BRICS & MINT
Breno Meireles de Resende
G
Guilherme Naves Silva
Lucas Gonçalves Nogueira
8
Pedro Antônio Biasoli de Carvalho Vilella
Thiago Aleixo de Souza
BRICS
A nomenclatura foi criada pelo
economista inglês Jim O’Neill, que o
incluiu em um relatório do Grupo
Goldman Sachs em 2001.
Desde a sua criação, o BRICS tem
expandido suas atividades em duas
principais vertentes:
(i) a coordenação em reuniões e
organismos internacionais;
(ii) a construção de uma agenda de
cooperação multissetorial entre seus
membros.
FONTE: [Link]
HISTÓRICO DO BRICS
A coordenação entre Brasil, Rússia, Índia e China (BRIC) iniciou-se de maneira informal em
2006, com reunião de trabalho à margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.
Em 2007, o Brasil assumiu a organização do encontro à margem da Assembleia Geral e, nessa
ocasião, verificou-se que o interesse em aprofundar o diálogo merecia a organização de
reunião específica de Chanceleres do então BRIC (ainda sem a África do Sul).
A primeira reunião formal de Chanceleres do BRIC foi realizada em 18 de maio de 2008, em
Ecaterimburgo, na Rússia. Desde então, o acrônimo, criado alguns anos antes pelo mercado
financeiro, não mais se limitou a identificar quatro economias emergentes, passando o BRICs
a constituir uma nova entidade político-diplomática.
FONTE: [Link]
HISTÓRICO DO BRICS
Desde 2009, os Chefes de Estado e de Governo dos BRICs se encontram
anualmente. Nos últimos sete anos, ocorreram sete reuniões de Cúpula,
com a presença de todos os líderes do mecanismo:
I Cúpula: Ecaterimburgo, Rússia, junho de 2009;
II Cúpula: Brasília, Brasil, abril de 2010;
III Cúpula: Sanya, China, abril de 2011;
IV Cúpula: Nova Délhi, Índia, março de 2012;
V Cúpula: Durban, África do Sul, março de 2013;
VI Cúpula: Fortaleza, Brasil, julho de 2014 e
VII Cúpula: Ufá, Rússia, julho de 2015.
FONTE: http://
[Link]/pt-BR/politica-externa/mecanismos-inter-regionais/3672-bric
s
CURIOSIDADES DO BRICS
BRICS é um Bloco Econômico Informal.
Em 2010, os países do Bloco eram responsáveis por:
16% do PIB global mundial.
42% da população do nosso planeta.
26% do território do mundo.
CURIOSIDADES DO BRICS
OS BRICS foram responsáveis por quase 60% de todo o crescimento mundial, entre 2000 e
2008.
Em fevereiro de 2009, os países do Bloco detinham 41% das reservas globais, a maioria
aplicada em Títulos do Tesouro Americano. “Ou seja, os emergentes do BRICS se tornaram
credores dos Estados Unidos” (Celso Ming, em O Estado de S. Paulo, 14-2-2009).
CURIOSIDADES DO BRICS
CURIOSIDADES DO BRICS
Em 2011, as reservas internacionais do bloco estavam estimadas em U$ 4,3 trilhões, cerca de
metade das reversas mundiais. São reservas suficientes para comprar 80% de todas as
empresas listadas na NASDAQ
Como porção significante dessas reservas têm sido aplicadas em títulos de países alinhados à
OCDE3.
3
OCDE: Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os membros da OCDE são economias de alta renda e com alto índice de desenvolvimento
humano.
FUNDO CAMBIAL DO BRICS
Em setembro de 2013, os países do BRICS fecharam um acordo para a criação de um fundo
cambial de US$ 100 bilhões. O destino desse fundo seria financiar programas de socorro
financeiro em momentos de turbulência.
O BRASIL EXPERIMENTOU UM PROGRESSO
ECONÔMICO E SOCIAL ENTRE 2003 – 2013,
RETIRANDO MUITAS PESSOAS DA POBREZA.
ATINGIR UM MAIOR CRESCIMENTO,
PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE SÃO
OS MAIORES DESAFIOS AGORA.
PIB (Bilhões)
• Maior economia da América Latina
$14,000.00
• 7ª economia do mundo
$12,000.00
• Economia orientada para a commodities ; $10,000.00
• 90% do comércio mexicano é através de $8,000.00
acordos de livre comércio com mais de 40 $6,000.00
países; $4,000.00
• Crescimento brusco da classe média a partir $2,000.00
de 2003. $-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
8.0 Inflação (%) População (milhões)
6.6 6.9 6.6
7.0 6.2 6.3 210.00 206.00
6.0 5.7 204.00
5.4 205.00 202.00
4.9 5.0 200.00
5.0 4.2 200.00 198.00
196.00
4.0 3.6 194.00
195.00 192.00
190.00
3.0 190.00 186.00188.00
2.0 185.00
1.0
180.00
0.0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 175.00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A RÚSSIA CONTINUA A SE AJUSTAR DIANTE
DE UM CENÁRIO EXTERNO ADVERSO, PELA
QUEDA DO PREÇO DO PETRÓLEO E PELAS
SANÇÕES ECONÔMICAS. EM 2015, A SOMA
DESSES FATORES CAUSOU MUITAS
PREOCUPAÇÕES ECONÔMICAS PARA A
RÚSSIA.
• País com maior área territorial do planeta PIB (bilhões)
• 9ª economia do mundo $16,000.00
• Grande exportador de commodities $14,000.00
$12,000.00
(petróleo e minérios) $10,000.00
• Desde 2003 experimenta um grande $8,000.00
crescimento do mercado interno $6,000.00
$4,000.00
$2,000.00
$-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflação (%)
16.00
População (milhões)
14.1
14.00 12.6 144.5
11.6 144
12.00 10.8 144 143.8
9.6 9
10.00 8.4 143.5 143.5
7.8 143.5
8.00 6.8 6.7 143.2
143 142.9
6.00 5 143 142.8142.7142.7142.8
4.00
142.5
2.00
0.00 142
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
COM UMA POPULAÇÃO DE MAIS
DE 1,2 BI, NA ÚLTIMA DÉCADA A
ÍNDIA EMERGIU COMO UM
GRANDE PLAYER DO MERCADO
MUNDIAL.
PIB (bilhões)
$1,800.00
$1,600.00
• Maior democracia do planeta $1,400.00
• 10ª economia do mundo $1,200.00
$1,000.00
• Terceira economia da Ásia $800.00
• Economia orientada para a commodities ; $600.00
• Baixíssima renda per capta $400.00
$200.00
$-
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Inflação (%)
14 População (bilhões)
12 1350000000
10 1300000000
1250000000
8
1200000000
6 1150000000
4 1100000000
1050000000
2
1000000000
0 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
20042005200620072008200920102011201220132014 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A CHINA TEVE UM RÁPIDO E MEMORÁVEL
CRESCIMENTO ECONÔMICO FOCANDO EM
UMA ECONOMIA DE BASE DE MERCADO.
HOJE A CHINA TEM COMPLEXOS DESAFIOS
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
ECONÔMICO.
PIB (bilhões)
• Maior população do planeta $8,000.00
$7,000.00
• 2ª economia do mundo $6,000.00
• Maior economia da Ásia $5,000.00
$4,000.00
• Economia orientada para a commodities ; $3,000.00
• Maior crescimento econômico dos últimos $2,000.00
$1,000.00
25 anos $-
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
População (bilhões)
Inflação (%)
1380000000
7 1360000000
6 1340000000
5 1320000000
4 1300000000
3 1280000000
2 1260000000
1 1240000000
0 1220000000
-1
2002 20032004 200520062007 200820092010 201120122013 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
-2
A ÁFRICA DO SUL BUSCA SE
FIRMAR COMO A MAIOR
POTENCIA SUB-REGIONAL E
MAIOR LIDERANÇA DO
CONTINENTE. PIB (bilhões)
$450,000,000,000.00
$400,000,000,000.00
• Maior economia da África $350,000,000,000.00
• 32ª economia do mundo $300,000,000,000.00
$250,000,000,000.00
• Grande desenvolvimento na última década
$200,000,000,000.00
• Economia orientada para a commodities ; $150,000,000,000.00
• Alto desemprego e alta desigualdade $100,000,000,000.00
$50,000,000,000.00
$-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflação (%)
População (milhões)
14
56000000
12 54000000
10 52000000
50000000
8
48000000
6 46000000
44000000
4
42000000
2 40000000
02 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014
0 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2002200320042005200620072008200920102011201220132014
MINT
É uma sigla que se refere às economias do México, Indonésia, Nigéria e Turquia. O termo foi
cunhado pela Fidelity Investments, uma empresa de gestão de ativos com sede em Boston,
Estados Unidos, e foi popularizada por Jim O´Neil, ex-presidente da Goldman Sachs.
MINT
MINT
• Economia do BRICS perde
força e segue rumos não
favoráveis
• O’Neill investiga países
populosos Não-BRICS e
levanta 4 potenciais Países
• México, Indonésia, Nigéria e
Turquia
MINT
• Fortes condições
demográficas e
perspectivas econômicas.
• Indonésia apresenta uma
politica econômica mais
focada ao crescimento.
• Definições que atraem o
olhar mundial de
investidores para esses
países.
O MÉXICO É UMA ECONOMIA COM
GRANDE FOCO NA EXPORTAÇÃO E É
ALTAMENTE DEPENDENTE DO
MERCADO [Link]: Banco Mundial, ONU e FMI
$1,400.00 6.00%
• 11ª maior economia do mundo; $1,200.00
4.00%
• Rápido desenvolvimento do setor industrial
e de serviços; $1,000.00
2.00%
• Economia orientada para a exportação;
$800.00
• 90% do comércio mexicano é através de 0.00%
$600.00
acordos de livre comércio com mais de 40 -2.00%
países; $400.00
• Crescimento da classe média desde 1990.
$200.00 -4.00%
$- -6.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
População (milhões)
Inflação 130.00
5.50% 5.30%
5.12% 125.00 125.39
123.74
5.00% 122.07
4.69% 120.37
120.00
118.62
4.50%
4.16% 116.82
4.11% 115.00
3.99% 3.97% 4.02% 114.97
4.00% 3.81% 113.14
3.63% 111.38
3.41% 110.00 109.75
3.50% 108.26
3.00% 105.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A INDONÉSIA VEM CONSOLIDANDO SUA
ECONOMIA COM O SETOR INDUSTRIAL
E POSSUI SÓLIDOS COMPRADORES DE
SUAS EXPORTAÇÕES. Fonte: Banco Mundial, ONU e FMI
$1,000.00 7.00%
• O setor industrial é o maior da economia
$900.00
6.00%
indonésia e responde por 46,4% do$800.00
PIB
(2012), seguido por serviços (38,6%) e pela
$700.00 5.00%
agricultura (14,4%) $600.00
4.00%
• Os principais mercados de exportação
$500.00 da
3.00%
Indonésia em 2009 eram Japão (17,28%),
$400.00
Singapura (11,29%), Estados Unidos$300.00 2.00%
(10,81%) e a China (7,62%) $200.00
1.00%
$100.00
$- 0.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflação População (milhões)
15.00% 260.00
13.11%
255.00 254.45
13.00%
250.00 251.27
10.45% 248.04
11.00%
9.78% 245.00 244.81
241.61
9.00% 240.00
238.47
235.00 235.36
7.00% 6.24% 6.41% 6.41% 6.39% 232.30
5.36% 230.00 229.26
4.81% 5.13%
5.00% 4.28% 225.00 226.25
223.27
3.00% 220.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A NIGÉRIA É UM PAÍS COM GRANDE
POTENCIAL DE RECURSOS NATURAIS
E COM UM SETOR INDUSTRIAL POUCO
DESENVOLVIDO. Fonte: Banco Mundial, ONU e FMI
$1,400.00 40.00%
• Abundante em recursos naturais porém
$1,200.00 35.00%
subexplorado; $1,000.00
30.00%
• O país é o 12º maior produtor e o oitavo 25.00%
maior exportador de petróleo do$800.00
mundo;
20.00%
• O país tem um setor de serviços$600.00
financeiros altamente desenvolvido; 15.00%
$400.00
• Cerca de 60% dos nigerianos trabalham 10.00%
no setor agrícola e o país tem vastas
$200.00 áreas 5.00%
subutilizadas de
$- 0.00%
terra arável. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Inflação População (milhões)
19.00% 200.00
17.86%
17.00% 190.00
15.00% 180.00
15.00% 13.72% 177.48
172.82
12.22% 170.00 168.24
13.00% 11.58%11.54% 163.77
10.84% 160.00 159.42
11.00% 155.21
150.00 151.12
9.00% 8.24% 8.48% 8.06% 147.15
143.32
140.00 139.61
7.00% 136.03
5.38% 130.00
5.00%
120.00
3.00% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
A TURQUIA É UM PAÍS QUE ESTÁ
CADA VEZ MAIS SE TORNANDO
DEPENDENTE DA INDÚSTRIA.
Fonte: Banco Mundial, ONU e FMI
$900.00 12.00%
• É o 15º maior país do mundo; $800.00 10.00%
• Cada vez mais dependente da indústria;
$700.00 8.00%
• No entanto, a agricultura ainda é $600.00
um dos 6.00%
principais pilares da economia turca;
$500.00 4.00%
• O país usufrui ainda de um acordo$400.00
de 2.00%
comércio livre com a União Europeia$300.00que 0.00%
dá aos produtos turcos acesso livre$200.00
a todo -2.00%
o mercado da EU. $100.00 -4.00%
$- -6.00%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
População (milhões)
Inflação
80.00
11.00% 10.58% 10.44% 78.00
10.14%
10.00% 9.60% 76.00 75.93
8.89% 8.85% 75.01
9.00% 8.76% 8.57% 74.00 74.10
73.20
72.00 72.31
8.00% 7.49% 71.26
70.00 70.34
69.52
7.00% 6.25% 6.47% 68.70
68.00 67.86
6.00% 66.97
66.00
5.00% 64.00
4.00% 62.00
3.00% 60.00
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
COMPARAÇÃO MINT
Indicadores 2014 Brasil México Indonésia Nigéria Turquia
PIB (US$) $2.416,64 $1.294,69 $888,54 $568,51 $798,43
Crescimento PIB% 0,10% 2,23% 5,02% 6,31% 2,91%
PIB per capita (US$) $11.726,81 $10.325,65 $3.491,93 $3.203,30 $10.515,01
População 206 125 254 177 75
Inflação 6,33% 4,02% 6,39% 8,06% 8,85%
Gastos do Governo 19,49% 12,21% 9,54% 7,37% 15,35%
Manufaturas Exportadas (%
34,80% 78,74% 40,94% 6,45% 78,54%
do volume total exportado)
Fonte: Banco Mundial, ONU e FMI
NOTÍCIAS ATUAIS - BRICS
1- Para onde vão os BRICS?
[Link]
28/08/2015
2- Esqueça os BRICS: os novos queridinhos são os TICKS
[Link]
-sao-os-ticks
29/01/2016
NOTÍCIAS ATUAIS - MINT
1- “Com desaceleração dos Brics, criador do termo agora aposta no 'Mint'“
[Link]
2- “El complicado escenario global derrumbó las expectativas sobre las economías
emergentes, y en especial sobre el grupo conocido como BRICS. Una nueva realidad,
y diferentes pronósticos impulsan entusiasmo por otros agrupamientos de países.“
[Link]
3- “The problems in each of the four countries involved are quite specific. However,
in broad terms, they tend to include political instability and slowing economic
growth. Investors who were once all too happy to ignore the structural problems of
these emerging markets can now see little else.“
[Link]
NOTÍCIAS ATUAIS - MINT
[Link]
Obrigado.