Passo a Passo
Conhecendo o Sankhya Om:
Interface inicial
1. Objetivo
Ao final deste curso, o aluno conhecerá a interface e as principais funcionalidades da nossa
solução.
2. Contextualização - Case Exemplo
O Sankhya Om é uma solução modelada com base em um conceito disruptivo de gestão: o
EIP (Enterprise Intelligence Platform) , que extrapola o conceito de ERP (Enterprise Resource
Planning) . Utilizando inteligência artificial e integração com várias plataformas, apresenta uma
visão simplificada dos fluxos de processos da empresa que possibilita a identificação de
gargalos nos processos e ainda propõe soluções para os gaps encontrados. Além disso, a
plataforma realiza um benchmark que possibilita a comparação do desempenho da empresa
em relação às concorrentes no seu setor de mercado.
A solução 100% Web permite o acesso a partir de dispositivos móveis, tais como tablets e
smartphones, e ainda garante o acesso seguro ao Banco de Dados pelos os usuários
cadastrados no sistema. Veja a seguir as principais funcionalidades da solução e aprenda
como utilizá-la.
3. Conhecendo o Sankhya Om
Para ter acesso ao sistema, é necessário informar nome de usuário e senha. A tela inicial
conta com uma série de cartões com informações relevantes para facilitar a tomada de
decisão e a rotina de trabalho do usuário.
Ao logar no sistema pela primeira vez, será necessário preencher o mesmo e-mail e CPF que
são utilizados nas outras plataformas (Maha, Universidade e Sankhya Place). Se esses dados
não forem informados, alguns cartões ficarão em branco.
➽ Dica da Universidade: Para melhor fixação do conteúdo apresentado a seguir, abra a sua
base de treinamento e repita os passos apresentados neste curso.
1. Interface inicial
Na tela inicial do sistema estão localizados os cards inteligentes, que contêm
informações como Financeiro, Compras e Vendas, que fazem parte da rotina do
usuário. A área de trabalho é customizável, ficando a critério do usuário logado a
disposição dos cartões.
Os cartões disponibilizados variam de acordo com as funções do usuário. Por
exemplo, os cartões de “Pedidos a faturar” e “Notas a confirmar” estarão visíveis para
usuários com acesso às rotinas de movimentações comerciais. Caso seja necessário
alterar a visualização dos cartões pelos usuários, basta configurar o acesso ao cartão
desejado na tela de controle de Acessos.
Os ícones de acesso aos módulos estão situados no Menu do sistema. O Menu é
acessado ao clicar no botão localizado no canto esquerdo da barra de navegação do
sistema. A disposição dos módulos em ícones visa facilitar e agilizar o acesso aos
recursos da solução.
O botão ‘Opções de Contexto’, localizado no canto direito da barra de navegação,
permite verificar qual usuário está logado, a versão do sistema e da data do último
acesso, além de atalhos para algumas opções de configuração básica ou para acesso
a outras páginas relacionadas à solução.
2. Cartões do Sankhya Om
Por meio de cards inteligentes compatíveis com as funções de cada usuário, o
sistema os alerta e conduz em suas tarefas pendentes. De modo geral, são diferentes
tipos de cartões na área de trabalho, utilizados tanto para operação da rotina do
usuário, como os cartões das áreas financeira e comercial, quanto para fornecer
informações gerenciais, como o cartão de controle do Fluxo de Caixa.
Além destes, os cartões do MahaGestão merecem atenção especial. Esses trazem
informações do diagnóstico Maha para os processos da empresa, mostrando o índice
medido de acordo com as melhores práticas adotadas em cada processo. Além disso,
este cartão do Maha apresenta informações a respeito do nível de capacitação da
equipe de acordo com as certificações dos usuários nos conteúdos disponíveis na
Universidade Corporativa.
Outro cartão do Maha presente na área de trabalho traz as tarefas específicas do
usuário logado que foram agendadas no Plano de Ação da plataforma do
MahaGestão.
É possível também criar outros cartões inteligentes, além dos já citados, conforme a
necessidade do usuário para complementar suas análises, na tela “Construtor de
Componentes de BI”.
✎S
AIBA MAIS
Para mais informações sobre a tela de “Construtor de Componentes
de BI”, consulte a Central de Ajuda do sistema.
3. Acessando os recursos do sistema
São diversas as formas disponíveis de se acessar os recursos do sistema, dentre as
quais vamos apresentar os exemplos mais comuns a seguir:
3.1. Ícones do menu
A primeira opção de acesso já foi apresentada quando vimos a interface inicial
do sistema, que são os ícones do menu. Na solução, o menu é acessado por
meio do ícone localizado no canto esquerdo da barra de navegação.
Ao clicar em um ícone do menu, são apresentados os recursos disponíveis
para o módulo selecionado. Esses recursos estão organizados, inicialmente,
em modo árvore, com a apresentação das pastas dentro do módulo.
É possível configurar para que sejam apresentados em modo de lista. Nesse
modo as telas são apresentadas em ordem alfabética, sendo que no topo da
lista estão as cinco telas mais utilizadas. Para acessar qualquer tela basta dar
um clique sobre o nome da mesma.
3.2. Campo de pesquisa
Outra forma de acesso aos recursos do sistema é por meio do campo de
pesquisa, localizado no canto superior direito da barra de navegação. A
pesquisa realizada nesse campo abrange todo o sistema e, por isso, é o
recurso de acesso às telas mais popular entre os usuários.
Ao clicar no campo, antes mesmo de digitar qualquer informação, são
apresentadas as listas das telas acessadas recentemente e das mais
acessadas, para facilitar a operação do usuário.
3.3. Cards da tela inicial
Algumas telas do sistema também podem ser acessadas a partir dos cards
disponíveis na tela inicial. Os usuários do departamento de vendas, por
exemplo, têm à disposição na tela inicial os cards de notas e pedidos do
sistema. Ao clicar em um desses, o usuário será redirecionado para o Portal de
Vendas, encontrando o detalhamento da informação resumidamente
apresentada nos cartões.
4. Alterando a senha de acesso
A senha de acesso ao sistema é alterada por meio do menu de Opções de Contexto,
na opção “Alterar senha”. Para mudar é preciso inserir a senha atual e a nova, com
confirmação. Todas as senhas definidas devem possuir no mínimo seis dígitos. O
sistema também pode ser programado para solicitar a alteração periodicamente.
Assim, ao logar no sistema, o usuário é informado que a senha atual expirou e
necessita cadastrar uma nova senha.
5. Incluindo/alterando foto de usuário
A foto de usuário é utilizada para sua identificação no sistema. Um exemplo de tela
que utiliza a foto de usuário é a Agenda de Recursos. Para incluir uma imagem ou
alterar a existente, acesse as Opções de Contexto e clique na opção “Alterar foto”.
Faça o upload do arquivo desejado e salve a alteração.
6. Acessando a central de ajuda
A Central de Ajuda pode ser acessada por meio do Botão da barra de navegação ou
ainda pela opção “Ajuda”, localizada nas Opções de Contexto. Ao acessá-la, o
usuário pode pesquisar por diversos conteúdos na base de conhecimento unificada,
utilizando o campo de pesquisa.
Além disso, o usuário tem a opção de entrar em contato com nossos atendentes, a
partir do chat em tempo real. Uma vez iniciado, o chat permanecerá minimizado no
canto inferior direito da tela, independente das telas abertas, permitindo fácil acesso.
7. Alterando o plano de fundo
O plano de fundo pode ser alterado ao clicar na opção de “Plano de Fundo” das
Opções de Contexto. O sistema oferece diversas opções de planos de fundo e conta
ainda com a opção de alterar a imagem aleatoriamente a cada login.
8. Configurando as telas para facilitar o acesso e localização
Quando uma tela é utilizada com muita frequência por um usuário, é possível
configurá-la para abrir automaticamente assim que logar no sistema. Para isso o
usuário deve acessar as Opções de Contexto com a janela em questão aberta,
clicando na opção “Configurar tela”. Marque então a opção “Lançar ao iniciar o
sistema”.
Além disso, a opção de “Configurar tela” conta com campos para configurar apelidos
e atalhos para as telas do sistema, de forma que o usuário as localize e acesse de
maneira mais rápida e eficaz, agilizando suas rotinas.
9. Navegando entre diversas telas abertas
O sistema permite a rápida navegação entre os recursos quando existe mais de uma
tela aberta. Basta clicar no botão com nome da tela desejada na barra de navegação
para alternar entre as telas abertas. O botão com o nome da tela ativa aparece em
destaque em relação às demais.
Ao clicar no botão correspondente à tela ativa ou no botão ‘Sankhya Om’, o sistema
retorna para a Área de Cartões.
Caso a quantidade de telas abertas supere o espaço disponível na barra de
navegação, posicione o cursor do mouse sobre a barra de navegação e utilize o
botão central do mouse (botão de scroll) para localizar a tela desejada. Outra forma
de navegar entre as telas é utilizando o botão Telas Abertas. Será mostrada uma lista
com todas as telas abertas no momento. Este botão também traz uma opção para
“Fechar todas” as telas abertas de uma única vez. Se desejar, elas também podem
ser fechadas individualmente por meio do do botão ‘Fechar’ de cada uma.
4. Considerações finais
Vimos neste curso as principais funcionalidades da nossa solução, mostrando a interface
inicial do sistema, sua área de cards e como personalizá-la. São muitas informações, então
pratique no seu ambiente de treinamento!