02 – CLIENTES

CADASTRO DE CLIENTES: Nesta opção será utilizada para incluir novos clientes conforme as informações necessárias
abaixo. Além de alterar as informações de cada cliente e poder desativá-lo. A exclusão do cliente não será permitida
para não perder o vínculo com as informações de faturamento, dentre outras. Caso seja feito um cadastro indevido,
poderá editar o código gerado ou reaproveitar para um novo cadastro, lembrando que é aconselhado esta opção de
reaproveitamento para os casos em que não houve nenhuma venda.

OBS.: Uma relação de clientes poderá ser emitida na opção 02.02.01.

Dados do Cliente:

 Ao informar o CNPJ poderá utilizar o botão de importar dados da Receita, somente para CNPJ;
 Também poderá importar os dados do fornecedor, caso ele torne-se cliente;
 Todos os campos com * são informações obrigatórias para emissão de relatórios e emissão de NF-e;
 O campo Inscrição Estadual deverá ser preenchido com “ISENTO” para clientes que não possuem
Inscrição Estadual;
 O primeiro e-mail será utilizado para envio de DANFE, XML e boleto se houver, caso não haja
nenhum cadastro de e-mail na opção 11.08.03, opção esta que deverá ser considerada para cadastro
de e-mail de envio de NF-e;
 A opção de “segmento de mercado” (distribuidoras, farmácias, supermercados...) será utilizada em
relatórios para acompanhamento de vendas. Poderá ser incluso um novo segmento ao clicar no sinal
de positivo ou acessar a opção 02.01.03;
 A opção de “rede” (uma rede de lojas, como supermercados ou farmácias) será utilizada em
relatórios para acompanhamento de vendas. Poderá ser incluso uma nova rede ao clicar no sinal de
positivo ou acessar a opção 02.01.04;
 Para os vendedores, é obrigatório o preenchimento do “Vendedor 1”, o “Vendedor 2” será utilizado
para casos em que o mesmo cliente seja atendido por mais de um vendedor, quando a empresa
possui mais de um segmento de produto como alimentos e farmácia;
 Vendedor interno, será utilizado para atendimento no módulo de CRM (02.04.01), se realizada uma
venda nesta opção, a comissão será partilhada entre o vendedor externo e o interno.

Financeiro/Outros: Limite de crédito, Descontos, Formas de Cobrança, Tabela de Venda etc.

 Algumas informações podem ser definidas como padrão para facilitar a digitação de pedidos e evitar
também que seja digitado algum pedido com condições diferentes do acordado com o cliente. Tais
informações como o banco a ser emitido o boleto, a tabela de preço fixa do cliente, o prazo fixo,
desconto financeiro, desconto comercial, comissão do vendedor;
 O campo “Situação” será utilizado para bloqueio do cliente, como primeira compra, atraso de
pagamento ou inativo por tempo caso não haja nenhuma compra daquele cliente. Estas opções
podem ser alteradas manualmente cliente por cliente parametrizadas/alteradas na opção 02.01.04;
 No campo “Tributos”, será definida algumas tributações específicas do cliente, como alguns casos
em que o cliente possua benefício fiscal em que lhe dá o direito do recolhimento somente na
revenda da mercadoria. Mesmo que na UF do cliente haja incidência do tributo, definindo para não
tributar, ao emitir NF para este cliente não será destacado em NF-e;
 Aceita CX Fracionada, será marcado como “Não” para os clientes que só aceitam caixa fechada,
mesmo que a venda seja em unidade, será considerada a embalagem de compra para distribuidoras
(05.01.01) e embalagem padrão para indústrias (15.01.08) para cálculo das unidades múltiplas;

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  Protesta por atraso, será definido como “Não” para os casos em que haja dias para protesto
automático no parâmetro do boleto, e este cliente específico não será protestado;
 P/ Fim de exportação, será definido para os clientes que estão em território nacional, porém a
mercadoria terá como destino a exportação;
 Envia Laudo Técnico, será utilizado para indústrias onde alguns clientes solicitam o laudo do produto
adquirido. Estando marcado como “Sim” será enviado de cada produto contido na NF-e para o
primeiro e-mail do cadastro do cliente, ou para o e-mail cadastrado em 11.08.03;
 Imprime FCI NF, será utilizado para os clientes que solicitam este código na NF-e. Este código será
preenchido no cadastro de produtos 05.01.01, para os produtos importados que tenham sido
submetidos a processo de industrialização. A contabilidade poderá auxiliar neste registro;
 Imprime ST Pago Item NF, será utilizado para os produtos que foram pagos ICMS-ST anteriormente e
o cliente solicita o valor no Danfe. PSC.: Esta informação consta no XML por ser obrigatória;
 Imprime ST Item NF, para os produtos que são tributados por ICMS-ST na operação e o cliente deseja
saber o valor por item no Danfe. PSC.: Esta informação consta no XML por ser obrigatória;
 Observação para Nota Fiscal, caso o cliente possua uma observação específica como um benefício
fiscal e seu código para não tributar um determinado tributo, ou uma informação relevante para o
momento da entrega, dentre outras, estando preenchido neste campo, a informação sairá em
qualquer NF-e emitida para o cliente;
 Alerta para bloqueio de pedido, será utilizada para uma informação interna, onde os colaboradores
envolvidos no processo deverão se atentar. Esta informação aparecerá ao digitar o pedido do cliente
(11.01.02), na tela de desbloqueio de pedidos (11.01.10) e poderá ser impressa no espelho de
pedido reservado (11.02.01) e no espelho de pedido digitado (11.02.08);
 Seção específica do cliente, opção utilizada para emissão de etiqueta de código de barras (15.02.09);
 Inscrição Suframa, utilizado para os clientes pertencentes a Zona Franca de Manaus;

Entrega/Outros: Para os casos onde a entrega será realizada em um endereço alternativo como por exemplo
um depósito do cliente ou para os casos de feira de exposição, estando preenchido sairão as informações em
campos específicos do XML e no Danfe logo abaixo das informações o endereço padrão de entrega do
cliente;

 O campo “observação” poderá ser preenchido com informações que aparecerão na consulta de
cliente (02.03.01) ou em qualquer tela onde haja um campo de cliente com uma lupa de pesquisa;

Transfere Vendedor: Utilizado para transferir os clientes cadastrados com um determinado vendedor para
outro.

CADASTRA SEGMENTO DE MERCADO: Opção 02.01.03. Opção para cadastrar os segmentos que a empresa atende,
como farmácias, supermercados, distribuidoras, cliente final, ou como preferir. Por padrão o código 1-Geral virá
cadastrado, podendo ser editado a qualquer momento.

Este cadastro será utilizado em relatórios para acompanhamento de vendas de um segmento específico (03.04.10)
ou dos segmentos por vendedores (03.05.05).

CADASTRA BLOQUEIO DE CLIENTES: Na opção 02.01.04 será realizado o cadastro dos códigos de situação dos
clientes, definindo se haverá Bloqueio e Desbloqueio automáticos e o Número de dias para o bloqueio. Podem ser
criados outros motivos de bloqueios para acompanhamento dos clientes, com status customizados conforme a
necessidade do cliente. Uma relação de clientes por motivo de bloqueio poderá ser emitida em 02.02.09.

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Obs.: Pedidos incluídos no TOPSiga de clientes com situação de bloqueio diferente de “A - Crédito Ativo” não serão
faturados sem antes serem desbloqueados manualmente na opção 11.01.10.

PSC.: Os clientes são bloqueados automaticamente durante os processos automáticos realizados pelo TOPSiga
durante a madrugada, porém, é possível efetuar o bloqueio de todos os clientes caso haja alguma duplicata em
aberto na opção 08.01.05. Abaixo segue mensagem que consta na opção como aviso:

“Este programa bloqueia todos os clientes que estiverem com alguma duplicata em atraso, ou se ele ficar sem comprar
por muito tempo. O tempo é definido na tabela de situação do cliente. O padrão é 120 dias, mas pode ser alterado.”

CADASTRA REDE DE CLIENTES: Opção 02.01.11. Opção para cadastras as redes de clientes que fazem partes, como
redes de supermercados, farmácias por exemplo. Por padrão o código 1 – Geral virá cadastrado, podendo ser
editado a qualquer momento.

Este cadastro será utilizado em relatórios para acompanhamento de vendas de uma rede específica (03.04.10).

RELATÓRIOS: Na aba 02.02. Os relatórios de clientes possibilitam informações de clientes por tipo, segmento de
mercado, rede, vendedores, dentre outras informações como os clientes que realizaram compra dentro de um
período como os clientes que não realizaram compra, sendo possível filtrar por cidade.

CONSULTA DE CLIENTES: Na opção 02.03.01 é possível consultar clientes utilizando filtros como: Nome, CNPJ
Vendedor, dentre outros.

Ao listar os clientes conforme o filtro aplicado, existe uma opção para exportar e-mail, onde o primeiro e-mail de
cada cliente é copiado para ser enviado um e-mail, basta apertar as teclas CTRL+V no de destinatário de seu e-mail.

Dica: No filtro por nome ou fantasia, a pesquisa pode ser realizada digitando a primeira letra ou nome de um cliente,
assim como utilizando o sinal de positivo (+) e acrescentando uma palavra que o TOPSiga irá buscar os clientes que
contém a palavra.

TELEMARKETING / CRM: Ao acessar a opção 02.04.01, será aberta a tela destinada aos vendedores internos.

Ao informar o código do vendedor e teclar Enter, será possível consultar seus clientes por UF, cidade, por data de
agendamento e no campo “Cliente” a pesquisa poderá ser realizada por nome, código ou pelo telefone do cliente,
desde que esteja no cadastro. Para finalizar a consulta será necessário teclar Enter até passar pelo campo cliente e
listar na tabela os dados.

Ao selecionar um cliente listado, será possível detalhar os dados do cliente clicando no atalho F2 ou apertando o
botão “F2-Detalhe Cliente”.

Ao selecionar um cliente e pressionar Enter ou clicar 2x com o mouse em um cliente da lista, será possível consultar
as demais informações do cliente como as últimas 5 NF-e, os últimos 5 pedidos, a situação financeira dele no botão
“Documentos do cliente”: Valor e número de duplicatas em aberto ou em atraso, valor e número de cheques em
aberto, devolvidos e pagos, devolvidos e não pagos.

Além de informar as cinco últimas notas e os cinco últimos pedidos que podem ser consultados ao clicar 2x com o
mouse. Na tela de consulta de pedido poderá enviar uma cópia por e-mail que está no cadastro do cliente e na tela
de consulta de NF-e poderá visualizar o Danfe.

Há diversas opções na tela que auxiliam no atendimento ao cliente e ao registro do atendimento, mantendo o
histórico para futuros atendimentos, conforme as opções abaixo e as teclas de atalho para auxiliar na navegação:

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  Tecla de atalho F3 – Cadastra obs.: Insere uma observação no cliente escolhido, informando o
motivo/tipo de contato e, caso necessário, agendando uma ligação. Inserindo a data e hora do
agendamento, na tabela onde os clientes são listados aparecerão estas informações, e caso tenha
passado do horário e do dia agendado, as informações ficarão vermelhas. Caso o atendimento já
tenha sido realizado, sem data prevista para retorno, o operador deverá remover as informações de
data e hora do agendamento;
 Tecla de atalho F4 – Consulta obs.: Consulta as observações já cadastradas do cliente escolhido,
sendo possível acompanhar o histórico de atendimento já registrado;
 Tecla de atalho F5 – Estoque: Abrirá a consulta de produtos, sendo possível realizar a consulta do
produto por alguns filtros. Consultando por nome ou nome genérico a pesquisa pode ser realizada
digitando a primeira letra ou nome de um produto, assim como utilizando o sinal de positivo (+) e
acrescentando uma palavra que o TOPSiga irá buscar os produtos que contém a palavra. Exemplo:
+SH, +SHAMPOO...
o O estoque do produto aparecerá juntamente com as informações de NCM, CEST,
alíquotas de tributos.
o Existe um campo de tabela de preço na parte inferior da tela, onde será possível
selecionar qual a tabela que o cliente deseja adquirir um produto e mostrará o preço de cada
produto listado naquela tabela de preço selecionada;
 Tecla de atalho F6 – Pedido: Abre a tela de cadastro de pedido, o qual serão inseridos prazos, tipo
de cobrança, valor de adiantamento(valor depositado como entrada pelo cliente), desconto
financeiro (desconto no boleto) e o tipo do pedido, por exemplo, venda, bonificação, amostra grátis,
dentre outras.

Após inserir os dados acima, deverá ser gravado na tecla na parte superior (F4), em seguida
inserido os produtos e as quantidades, o preço aparecerá automaticamente conforme tabela de
preço informada. O campo desconto será utilizado para desconto comercial (desconto no produto),
onde será abatido na NF.

Ao finalizar a digitação dos produtos no pedido será possível visualizar o total do pedido.
Confirmando a compra com o cliente somente clicar em Finalizar Pedido, caso o cliente desista da
compra, somente clicar em Cancelar Pedido que irá desfazer todo o cadastro;

OBS.:

 Para excluir um item, deverá selecionar e clicar em Excluir Item;

 Após finalizar um pedido, a alteração de item ou exclusão não poderá ser feita pelo telemarketing,
somente na opção 11.01.02, caso não possua acesso, será necessário solicitar a exclusão ao setor
responsável;
 Para excluir um pedido digitado, deverá acessar a opção 11.01.02 digitar o número do pedido e clicar
no botão Excluir, caso não possua acesso, será necessário solicitar a exclusão ao setor responsável;
 Para casos em que um pedido precise ser duplicado para um novo pedido, ou um cliente queira
refazer o mesmo pedido anterior, existe uma opção para importar os produtos e quantidades. Após
gerar um novo pedido, inserindo cliente, tabela de preço, dentre outras informações solicitadas no
cabeçalho do pedido, no campo onde serão digitados os produtos, ao teclar F7 abrirá uma tela de
consulta, onde poderá digitar o número do pedido ou efetuar uma pesquisa. Também é possível
importar os produtos dentro de uma faixa de pedidos sequenciais;

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PSC.: Apesar de ser necessário informar um vendedor externo, ao ser aberta a tela de pedidos através do
telemarketing, o pedido estará vinculado ao vendedor interno informado.

Tecla de atalho F7 – Contato: Cadastra/consulta os contatos do cadastro de cliente (Telefone, Fax, Celular, e-mails).

Obs.: A relação de clientes contactados em determinado período pode ser consultada na opção 02.04.02.

Tecla de atalho F8 – Agendar Ligação: Nesta opção será possível listar os clientes por data de compra, por data de
cadastro, por US, cidade, segmento de mercado ou por data de agendamento, com possibilidade de agendar para
uma data escolhida vários cliente, bastando selecionar quais os clientes na barra lateral direita, digitar a data no
campo “Agendar para” e clicar em “Gravar Selecionados”.

Tecla de atalho F10 – Novo Cliente: Opção para realizar o cadastro de um novo cliente, alterações não serão
permitidas nesta opção.

Dados do Cliente:

 Ao informar o CNPJ poderá utilizar o botão de importar dados da Receita, somente para CNPJ;
 Também poderá importar os dados do fornecedor, caso ele torne-se cliente;
 Caso exista um cliente cadastrado com Prospect será possível importar os dados cadastrados;
 Todos os campos com * são informações obrigatórias para emissão de relatórios e emissão de NF-e;
 O campo Inscrição Estadual deverá ser preenchido com “ISENTO” para clientes que não possuem
Inscrição Estadual;
 O primeiro e-mail será utilizado para envio de DANFE, XML e boleto se houver, caso não haja
nenhum cadastro de e-mail na opção 11.08.03;
 A opção de “segmento de mercado” (distribuidoras, farmácias, supermercados...) será utilizada em
relatórios para acompanhamento de vendas. Poderá ser incluso um novo segmento ao clicar no sinal
de positivo ou acessar a opção 02.01.03;
 A opção de “rede” (uma rede de lojas, como supermercados ou farmácias) será utilizada em
relatórios para acompanhamento de vendas. Poderá ser incluso uma nova rede ao clicar no sinal de
positivo ou acessar a opção 02.01.04;
 Para os vendedores, é obrigatório o preenchimento do “Vendedor 1”, o “Vendedor 2” será utilizado
para casos em que o mesmo cliente seja atendido por mais de um vendedor, quando a empresa
possui mais de um segmento de produto como alimentos e farmácia;
 Vendedor interno, será utilizado para atendimento no módulo de CRM (02.04.01), se realizada uma
venda nesta opção, a comissão será partilhada entre o vendedor externo e o interno.

Financeiro/Outros:

 Observação para Nota Fiscal, caso o cliente possua uma observação específica como um benefício
fiscal e seu código para não tributar um determinado tributo, ou uma informação relevante para o
momento da entrega, dentre outras, estando preenchido neste campo, a informação sairá em
qualquer NF-e emitida para o cliente;
 Alerta para bloqueio de pedido, será utilizada para uma informação interna, onde os colaboradores
envolvidos no processo deverão se atentar. Esta informação aparecerá ao digitar o pedido do cliente
(11.01.02), na tela de desbloqueio de pedidos (11.01.10) e poderá ser impressa no espelho de
pedido reservado (11.02.01) e no espelho de pedido digitado (11.02.08);
 Inscrição Suframa, utilizado para os clientes pertencentes a Zona Franca de Manaus;

SIGA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME - Rua Santa Leopoldina, 22, Comp.: Fundos - Vila Capixaba, Cariacica/ES - Tel.: (27) 3344-6327 | (27) 99264-9779
 Entrega/Outros: Para os casos onde a entrega será realizada em um endereço alternativo como por exemplo
um depósito do cliente ou para os casos de feira de exposição. Este campo estando preenchido sairá em um
campo específico do XML e no Danfe logo abaixo das informações do cliente;

 O campo “observação” poderá ser preenchido com informações que aparecerão na consulta de
cliente (02.03.01) ou em qualquer tela onde haja um campo de cliente com uma lupa de pesquisa;

Tecla de atalho F9 – SAC: Será possível incluir uma reclamação de um cliente já cadastrado ou de um consumidor
final, podendo inserir os dados do produto, lote de fabricação dentre outras informações como registro do
atendimento. Basta teclar Enter ou apertar a tecla de atalho F11 para permitir incluir um novo registro

Registro SAC: Será possível incluir uma reclamação de um cliente já cadastrado ou de um consumidor final, podendo
inserir os dados do produto, lote de fabricação dentre outras informações como registro do atendimento. Basta
teclar Enter ou apertar a tecla de atalho F11 para permitir incluir um novo registro.

O campo “Cliente” poderá utilizar a lupa para realizar uma pesquisa de um cliente já cadastrado, ou para
consumidores finais que não possuem vínculo com a empresa, poderá simplesmente digitar o nome do contato e
prosseguir com as demais informações.

Para acompanhamento dos registros, poderá utilizar a lupa de consulta na 02.05.01, ou emitir um relatório em
02.05.02.

Pesquisa de Satisfação – Será utilizada para registro das opiniões dos clientes rem relação aos atendimentos
realizado pela empresa e sua equipe. Para incluir um novo registro basta teclar “Enter” ou clicar no botão “Novo
(F11)”, preencher as informações solicitadas e clicar em “Gravar (F4)”.

Para realizar a consulta dos atendimentos, basta clicar na lupa do campo “Nº Protocolo” que abrirá uma tela de
consulta onde poderá listar os atendimentos por período.

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