SIG
AAP -V
Projeto
Disciplina: Sistemas Integrados de Gestão
Discente: Gabriella Fernanda Coutinho Silva RA: 0200781913006
Discente: Julia Alcantara Floriano RA: 0200781913011
Discente: Diego Augusto da Silva RA: 0200781623012
Discente: Seu nome RA:
Ano: 2021
Semestre: 5º
Projeto AAP-V
Projeto: Estudo de ferramenta de ERP
Sistema Escolhido
MarketUP
[Link]
Web e desktop
Módulos existentes
- Início: com principais ícones (estoque, vendas e financeiro), com os dados de
números de clientes num período, os meios de pagamento e a evolução de
vendas, marcadas em horas. Além disso, possui promoções exclusivas aos
usuários.
- Favoritos: onde possui os ícones de “cadastrar item”, “realizar venda”, “pagar
contas” e “repor estoque”.
- Catálogo: fica as opções como produtos, serviços, categorias, marcas,
unidades de medidas, impressão de etiquetas e combo.
- Vendas: Vendas é formado pelos ícones orçamentos, pedidos, consignados,
clientes, comissões, devoluções, vendas em aberto, tipos de pagamento, lista
de preços e dois ícones que possui várias outras opções, que são o PDV
(habilitar, operações PDV, cupom e devoluções PDV) e o loja virtual (menu,
destaques e campanhas promocionais).
- Compras: os ícones de compras são os orçamentos, pedidos, fornecedores,
devoluções, compras em aberto, central de compras, tipos de pagamentos e o
ícone com mais opções estoque (consulta de estoque, movimentações, locais
de estoque, tipo de estocagem, produção e motivo transferência).
- Financeiro: Já o financeiro é composto por fluxo de caixa, movimentação de
caixa, conciliação bancária, pagamentos (contas a pagar, contas pagas),
recebimentos (contas a receber, contas recebidas), cobranças, faturamentos
(nota fiscal, matriz fiscal, natureza de operação e notas recebidas), conta
corrente e conta gerencial.
- Relatórios: E por fim, Relatórios, onde possui os ícones financeiro, vendas,
produtos, estoques, clientes e PDV. Em relatórios é possível encontrar tabelas e
gráficos com importantes informações, como listagem de itens com estoque
baixo, curva ABC de clientes, lucratividade por produto, vendas por vendedor,
entre outras informações.
Utilização do Sistema
- Demonstração de Cadastro no MarketUP:
1. No campo USUÁRIO preencha nome, e-mail e senha:
2. No campo DOMÍNIO escolha O domínio de acesso, por exemplo, o nome da empresa.
Verifique se a opção escolhida está disponível. Se estiver, a informação DOMÍNIO
DISPONÍVEL apareça logo abaixo. Caso a informação seja DOMINIO INDISPONÍVEL,
troque o domínio até que a escolha seja uma que está disponível. Leia os termos de
uso e marque a opção “Confirmo que li e estou de acordo com os Termos de uso” e
depois clique em CRIAR MINHA CONTA:
3. Configurar os DADOS GERAIS da sua empresa, como CNPJ, razão social e endereços,
acesse o menu CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > DADOS GERAIS:
4. Por fim, insira o logo da empresa para que saia nos pedidos de venda e notas fiscais.
Clique na seta e siga as instruções e especificações:
- Demonstração de Criação de Cadastro de Clientes:
1. Clientes:
2. Adicionar Novo:
3. Preencher os campos obrigatórios (de cor cinza escuro) e tudo o que for relevante para
o negócio:
4. No campo "características”, acrescentar informações adicionais ao cadastro. Para
cadastrar o endereço, digitar o CEP e clicar na lupa, que o sistema preencherá o
endereço automaticamente e só será preciso indicar o número e complemento:
- Demonstração de relatório da curva ABC de produtos vendidos:
1. Acessar RELATÓRIOS > PRODUTOS > CURVA ABC DE ITENS VENDIDOS:
2. Selecionar o período no qual deseja gerar o relatório e clique em PESQUISAR:
3. Visualização das informações na tela em forma de lista, seguindo o que foi pesquisado:
4. E poderá também ver o relatório em forma de gráfico, imprimir ou exportar para PDF
ou Excel. Escolha o seu tipo de visualização clicando na opção VISUALIZAÇÃO e
selecionando o que desejar:
- Demonstração de algumas funcionalidades do sistema:
a. Emissão de Documento Fiscal: No MarketUP, ocorre a emissão de Documento Fiscal
Eletrônico, onde o arquivo gerado é assinado digitalmente por um Certificado Digital,
modelo ECNPJ ou NF-e, no padrão ICP-Brasil. Podem ser utilizados nas versões A1
(arquivo de computador) ou A3 (token ou cartão) Para obter um certificado digital, o
primeiro passo é escolher uma autoridade certificadora (AC), que funciona quase
como um “cartório” digital.
1. Para registrar o Certificado Digital em formato A1, acesse o menu CONFIGURAÇÕES >
FISCAL > GERAL:
2. Nessa nova página, habilite o campo ARMAZENAR O CERTIFICADO A1 NO SERVIDOR?
Para que mude de CINZA para VERDE:
3. Em seguida, clique em CARREGAR ARQUIVO, faça o upload do seu Certificado Digital
A1 e preencha o campo destinado a senha. Clique em SALVAR e o processo será
finalizado:
b. Criar uma matriz fiscal: Matriz Fiscal é o cálculo fiscal que compõe a tributação de sua
empresa. O MarketUP já vem configurado para as empresas SIMPLES NACIONAL, onde
todas as alíquotas são zeradas. Porém, existem casos em que é necessário criar uma
matriz fiscal fora do padrão, como por exemplo, quando realizamos uma venda para
outro estado e precisamos informar uma alíquota diferente para o imposto ICMS.
1. Para criar uma Matriz Fiscal, acesse o menu FINANCEIRO > FATURAMENTO > MATRIZ
FISCAL:
2. Clique em ADICIONAR NOVO:
3. No campo DADOS GERAIS, preencha os campos obrigatórios:
4. Os FILTROS definem o fluxo de aplicação dos impostos ou substituição tributária nos
itens de um documento fiscal. Os campos de preenchimento podem variar de acordo
com o tipo de imposto selecionado:
5. Se a regra fiscal for apenas para atender o recolhimento de ICMS, preencha somente o
ESTADO e selecione o campo CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. Preencha o
valor da Alíquota e no campo CST/CSOSN selecione a opção correta para sua Regra
Fiscal:
6. Após as configurações, clique em SALVAR.
- Cadastrar um novo Produto no Sistema:
1. Acesse o menu CATÁLOGO > PRODUTOS > ADICIONAR NOVO:
2. Insira o CÓDIGO DE BARRAS do produto e clique em LOCALIZAR ITEM:
3. Preencha ESCRIÇÃO, TIPO DE ITEM e UNIDADE:
4. Defina o PREÇO DE CUSTO, o preço de VENDA ATACADO e utilize também o VENDA
VAREJO caso necessite:
5. Para habilitar a movimentação do estoque, vá na aba ESTOQUE e troque a chave
MOVIMENTAR ESTOQUE para VERDE, se você utiliza composição, insira os produtos
que compõe esse produto e então habilite a opção MOVIMENTAR ESTOQUE DA
COMPOSIÇÃO:
6. Para incluir a quantidade inicial de itens, selecione ENTRADA, informe a QUANTIDADE
e clique em OK:
Usuários (Níveis de usuário)
- De forma que o usuário esteja sempre em segurança, o MarketUP disponibiliza
a funcionalidade de definir permissões e acessos.
1. Acesse o menu CONFIGURAÇÕES > EMPRESA > PERMISSÕES:
2. Escolha o grupo de usuário que deseja configurar as permissões, em seguida, clique no
módulo desejado do sistema:
3. Você verá dois símbolos para utilizar:
✓ - Permitir a funcionalidade
× - Bloquear a funcionalidade
Para alterar, basta clicar em cima da funcionalidade que deseja permitir ou bloquear:
Backup
A NUVEMSIS, empresa detentora do software MarketUP, se vale de
mecanismos de salvaguarda e proteção compatíveis com o estado atual da técnica
para evitar perda de dados, mesmo em casos de incidentes ou desastres. No entanto,
é o usuário quem deve tomar as cautelas necessárias, como a efetuação de backups
periódicos dos dados inseridos para evitar prejuízos em caso de perda, inconsistência
ou desastres que possam comprometer a base de dados da NUVEMSIS.
A aplicação MarketUP não possui métodos para que o administrador do
sistema possa realizar backup da base de dados. No entanto, é possível baixar os dados
localmente através das exportações em formato de planilha de dados e ou XML, para
casos de documentos fiscais.
Para realizar as exportações o usuário deverá ir até a listagem da entidade a ser
exportada, uma a uma, selecionando o botão exportar ( ). Na caixa de diálogo
que se abrirá, basta selecionar o formato de destino, xls ou csv. Ao confirmar o arquivo
será baixado no computador local.
Uma vez exportado, cabe ao administrador do sistema realizar a armazenagem
dos dados em local de sua preferência. Uma vez em csv podemos importá-los para
base de dados local ou em nuvem de modo a consultar os dados com ferramentas de
BI ou Big Data ou apenas por segurança.
Devido ao processo manual para exportação, não há como agendar backups
automáticos ou programáveis através de ferramentas de automação.
A recuperação dos dados pode ser realizada simplesmente importando os
mesmos dados exportados conforme explicado nos parágrafos anteriores. Nas telas
onde há o botão de exportação, há também o botão de importar ( ). Um
modelo de planilha para importação de produtos pode ser baixado clicando no link
"Download de arquivo modelo". O modelo de planilha fornecido pelo sistema, é o
mesmo utilizado para exportação.
Sob qual situação, necessidade empresarial, ele poderia ser implantado.
O MarketUP na sua versão grátis atua em todos os segmentos, desde
papelarias a pet shops, ele foi pensado para atender todos os tipos de negócio,
pensando em tornar as micro e pequenas empresas mais competitivas. Suas
ferramentas free são voltadas mais para essas pequenas empresas, mas garante bons
resultados e tem como finalidade otimizar os processos do negócio.
O MarketUP atende tanto projetos de pequeno porte quanto projetos de
grande porte, a diferença se dá nas ferramentas. A versão free possui excelentes
ferramentas e serviços, mas pela sua capacidade, foi pensada para pequenas
empresas. Para projetos de maiores demandas ele conta com uma versão paga que
conta com alguns recursos a mais, como Lucro Real e Presumido, Multilojas com uma
centralização de cadastro de produtos, Atendimento Telefônico e Suporte Preferencial,
e uma Implantação Assistida com treinamentos.
Suporte Técnico: O MarketUP possui diversos meios para suporte ao cliente.
Ele conta com um ícone de chat, onde possui um menu com possíveis perguntas, além
de dar ao usuário a opção de usar palavras chaves para buscar soluções. No canto
superior direito da tela ele conta com um ícone “suporte” onde leva o usuário para
uma aba independente, onde possui os dados da Central de atendimento, além de ter
os “tópicos mais visitados” com tutoriais para utilizar algumas ferramentas no site.
Ainda na aba de Central de Atendimento, além de contar o ícone “chamado” onde
você entra em contato com o suporte técnico. Possui também WhatsApp e Email, e
clicando nos ícones ele redireciona para esses meios.