Apresentação Institucional

2T23 | Estritamente Privado e Confidencial

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 SÓLIDO HISTÓRICO DE CRESCIMENTO ORGÂNICO E INORGÂNICO
1962 – 2002 2003 – 2008 2009 – 2021 2021 - ...
Início Reestruturação Consolidação e Crescimento Expansão

GPS (então Predial) é Luis Martinez (CEO) e Reorganização do Warburg Pincus Gávea faz aporte IPO
fundada na Bahia Marcelo Hampshire (COO) Controle da GPS adquire participação primário Operações
Comau
Abril/2021
1962 2003 2007 2016 2017

Operações ISS

Manutenção e
Receita Líquida (R$mm) 9.219
Facilities Engie

Operações
M&A JAM
Operações 6.615
ALGAR
Orgânico 5.119
5.138
4.942
4.311 3.538
3.271 2.661
Operações 2.444
SERVTEC 2.421 2.147
1.750 1.618
1.142 4.100
795 3.077
2.164 2.498 2.477
1.278 1.653
956

1962 1992 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1S23

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Crescimento de Receita Anual da GPS 32,9% 39,8% 46,8% 41,7% 24,3% 38,3% 35,1% 31,3% 14,6% 33,9% 39,4%

PIB Brasileiro 1.9% 3.0% 0.5% (3.5%) (3.3%) 1.3% 1.8% 1.4% (3.4%) 4,6% 2,2%

Inflação 5,8% 5,9% 6,4% 10,7% 6,3% 2,9% 3,8% 4.3% 4.5% 10,1% 5,8%

2
Fonte: IBGE
SOMOS O LÍDER EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS NO BRASIL

+144 mil COLABORADORES

Líder e o Maior R$9,2 bn R$1,0 bn 4.3662 Jun/23

Player do Setor Receita Líquida 2022 EBITDA Aj. 2022 Clientes 1S23

Perfil de Forte 39% 45% 20% 25% 74%

Crescimento com TIME DE LIDERANÇA TIME OPERACIONAL
Receita Líq. EBITDA Aj. ROIC ROE Conversão de Caixa
Alta Rentabilidade 2022 vs. 2021 2022 vs. 2021 2022 2022 2022 8 Diretores Executivos 27 Diretores Regionais
4 Diretores Técnicos 488 Gerentes de Contrato
5 Diretores Administrativos

Administradores
Sólida Estrutura Acionistas 1% Visão Geral do Programa de Sociedade
Controladores
Acionária e Altos 42%
Padrões de
Governança 46 ~13 anos
Corporativa # de Sócios1 tempo médio de
57%
casa dos sócios
Free float

Notas: (1) Plano de Compra de Ações (PCA) engloba 90% do Time de Liderança, que possuem 13 anos de GPS em média; 3
(2) Os números de colaboradores, Clientes e gerentes de contrato não consideram as empresas TLSV e Campseg.
 PLATAFORMA DE SERVIÇOS INTEGRADOS INIGUALÁVEL, COM UMA AMPLA OFERTA
DE SOLUÇÕES PARA OS CLIENTES
% da receita líquida por setor do cliente (Dez/22) % de Receita líquida por linha de solução

FACILITIES 41%

Infra-
Industrial Serviços Varejo Governo
estrutura LOGÍSTICA INDOOR 7%
% da
45% 34% 12% 7% 2%
Receita
MANUTENÇÃO E
SERVIÇOS INDUSTRIAIS 24%

SEGURANÇA 28%

Receita líquida por # Clientes

# de Clientes* Net Promoter Score
(Jun/23) (Pesquisa Jun/23)

4.366 70%
* Os números de colaboradores, Clientes e gerentes de contrato não consideram as empresasTLSV e Campseg.
4
PERFORMANCE RESILIENTE COM FORTE CRESCIMENTO
Receita Líquida EBITDA ajustado & Margem EBITDA Ajustado Lucro Líquido Ajustado & Margem Líquida Ajustada
R$ mm; % R$ mm; % R$ mm; %

10,0% 9,8% 10,9% 10,0% 11,6% 10,5% 10,9% 11,7% 5,9% 6,3% 6,3% 6,7% 6,4%
5,1% 5,6%
CAGR16-22 4,8%
32%
CAGR16-22 CAGR16-22
34% –
- - 34%
- –
- 9.219 1.008 586
- -
- 695 – 444
- 6.615 602
- 4.942 5.138 574 311 288
4.311 - 432
- 3.271 - 357 153 166 206
1.750 2.421 175 238 103

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1S23 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1S23 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1S23
EBITDA aj. Margem EBITDA aj. Lucro Líquido aj. Mg Líquida aj.

ROE1 & ROIC2 ajustados Geração de Caixa Operacional 3 Dívida Líquida & Dívida Líquida / EBITDA Ajustado
% R$ mm; % R$ mm; x

1,8x 1,8x
1,4x 1,3x 1,2x
23,1% 25,6% 25,5% 22,6% 0,9x 0,9x 0,8x
20,5% 20,2% 19,7%
80%
73% 74%
62% 64% 60%
0
48%
39,1% 40,2% -
29,6% 33,4% 31,8% 1.059 0
30,4% 25,0% 945 950
748 767
507 635
343 435
230 209 237 316
140 148
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1S23
ROE ROIC Caixa Operacional Índice de Conversão de EBITDA ajustado
Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA Ajustado

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Nota: (1) ROE = lucro líquido / patrimônio líquido médio; (2) ROIC = NOPAT / (patrimônio líquido médio + dívida líquida média); (3) Geração de Caixa = Fluxo de Caixa Operacional (DFC)/ EBITDA Ajustado.
CRESCIMENTO ORGÂNICO CONSISTENTE
Churn Médio Crescimento Médio de Vendas Adição de Novos Clientes
2015 - 2022
nos Mesmos Clientes por ano
2015 - 2022 2015 - 2022

-1,6% 8,6% 6,1%

9.219

Crescimento Orgânico Médio 995

2015-2022
Abertura da Receita (R$ mm)
13,1% • M&A cohort – Ano Corrente 6.615
+11% 1.330

• M&A cohort – Ano Anterior 411 617

Orgânico
1.451 1.029
4.943
+9%
4.311 564
+1%
585 607
3.271 +12%
511 6.894
410
2.421
+17% 623 5.087
4.753
1.750 +18% 506
1.408 177 3.772
+12% 277 3.215
311 241
209 2.238
1.738
1.232
888

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9M22

2022
 PROGRAMA DE AQUISIÇÕES – 2022/2023
• R$1,4 bi de receita bruta no M&A 2022;
• R$ 694 milhões no M&A 2023.
• Média de 114 dias para integração de sistemas.

Manutenção e
Operações Comau Operações
Facilities Engie
Sulzer

Receita
Bruta LTM 339 142 210 135 107 87 412 113 145 107 329
R$ mm

Assinatura jul/21 jan/22 fev/22 mar/22 mar/22 abr/22 abr/22 nov/22 dez/22 jun/23 jul/23

dez/21* fev/22 abr/22 jun/22 jun/22 jun/22 jul/22 jan/23 jan/23 Fechamento Fechamento
Fechamento

137 97 110 59 94 130 203 75 122

Integração
mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 out/22 nov/22 fev/23 abr/23 jun/23 TBD TBD

Manutenção Limpeza Manutenção Segurança Mão de Obra Manutenção Manutenção rede Segurança e
Segmentos Industrial
Segurança
Industrial Industrial
Logística
Eletrônica Temporária Predial e Facilities
Field Marketing
de telefonia Facilities

*Effective control from 01/01/22 7

AQUISIÇÕES DESDE O IPO Receita Bruta (LTM) Numero de Companhias

R$ 3,5 bi 17

6 3 6 2

Agosto 2023 | Comentário de Desempenho 2T23

Operações Sulzer
Aquisições por
linha de solução
Facilities e Mão de obra Manutenção e
Logística
segurança temporária e field mkt. serviços industriais

Operações Comau

12

4
Manutenção e
Facilities Engie Aquisições por Tamanho 1
(Receita R$ mm)
< 100 > 100; < 300 > 300; < 500

8
NOSSO PROCESSO DE ORIGINAÇÃO ESTRUTURADO NOS PERMITE QUE
RENOVEMOS E CRESCEMOS CONSTANTEMENTE NOSSO PIPELINE
Processo de Originação de M&A
Gestores de Contrato
Características comuns que almejamos nas
nossas aquisições Assessores Gerência

Oportunidades

Adequação do Portfólio do Oportunidade de

Assinatura do NDA +
Modelo de Negócio Cliente Ganho de Escala Análise Preliminar

Ofertas Não
Vinculantes
Potencial de Novos Serviços /
Sinergia Verticais Diligência +
Ofertas Vinculantes

Integração
9
9
 MERCADO AMPLO COM NOVAS AVENIDAS DE CRESCIMENTO

MERCADO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NO BRASIL: R$ 247 BI1 CRESCIMENTO DO MERCADO TERCEIRIZADO “as IPO” (R$ BI)
Facilities + Catering + MO Temporária Manutenção e serviços
(R$ 120 bi)2 industriais e de
212
rodovias
(R$ 69 bi) 3 147
114

60

2010A 2015A 2019A 2020E

2,9% NOVOS MERCADOS (R$ BI)

1,6% 35
27 27 13
Market Share: 4,0% - dez/21
10 11

22
17 16
5,5%
8,9%
Logística 2014 2017 2020
Segurança Indoor
MO Temporária Manut. Rodovias
(R$ 43 bi) (R$ 15 bi)

10
Fonte: AT Kearney. Notas: (1) Em 2020; (2) Catering representa R$ 27 bilhões e Mão de Obra Temporária R$ 22 bilhões do total do mercado IFM; (3) Manutenção Industrial cresceu R$ 41 bilhões em função das empresas adquiridas
TI INOVADORA E PROCESSOS DISCIPLINADOS
CLIENTE GESTÃO COLABORADORES

Folha Fornecedores

MSS1 Receita Contabilidade Finanças

Gerenciamento Leis Benefício a

Treinamento de Contratos
Centro de
Trabalhistas Empregados
Resultados

KPI’s Real
Operacionais GRH2 NPS3
time P&L

Controle
de GRC4 Regulatório
Custos

Gerenciamento Próprio de Sistemas

ERP (TOTVS Protheus)

O Grupo GPS está sempre atualizado e a frente das mais recentes tecnologias para melhor atender as necessidades dos Clientes
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Nota: (1) MMS – Meio Ambiente, Saúde e Segurança; (2) GRH – Gerenciamento de Recursos Humanos; (3) NPS – Net Promoter Score; (4) GRC – Gerenciamento de Relações com o Cliente
 GPSvc
• Informação e processo na palma da mão dos nossos + de 140 mil colaboradores

• Economia de papel, ampliação da escala e eficiência de processos.

QUANTIDADE DE USUÁRIOS CANDIDATOS*

+879 mil usuários +772 mil

+ 1,3 milhões de downloads

NOTA APP TREINAMENTOS

4,8 (Android) + 6,1 milhões de treinamentos

3,5 (Apple) assinados

DOCUMENTOS CONTRATOS

+6,2 milhões de documentos uploaded +1,1 milhões de contratos emitidos

+3,5 milhões de documentos aprovados +1,0 milhões de contratos assinados

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*Base março/22
MODELO DE GESTÃO ÚNICO E ALINHADO COM UMA FORTE CULTURA
EMPREENDEDORA
EMPREENDEDOR
ESPÍRITO DE SERVIR
CLIENTES
GPS
Constantemente construindo:
• Relacionamento de longo prazo com os clientes
• Resultados consistentes e crescentes
• Desenvolvimento da equipe

Processos de TI
Macroestrutura organizacional Ciclo de Planejamento Robusto Meritocracia Sólida
Inovadores & Estruturados
 Descentralizada e regionalizada  Uso intensivo de TI para controle  Planejamento disciplinado para  Posicionamento competitivo vs
da operação e melhoria garantir total alinhamento mercado
 Empresários próximos aos constante no modelo de gestão
Clientes, com foco em  Plataforma proprietária inovadora  Métricas simples, robustas e  Foco na remuneração variável
relacionamento e resultado e business analytics para servir consistentes
nossos clientes  Programa de Sociedade para
 Ambiente de trabalho que  Monitoramento constante para impulsionar a cultura de dono
 Rápido processo de integração de
impulsiona o melhor da equipe permitir a descentralização
M&As
GPS planejada

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PRINCIPAIS DRIVERS
Provedor de Serviços One-Stop-Shop, Trazendo Relacionamentos de Longo Prazo e Sustentáveis

Modelo de Gestão Único

Forte Capacidade de
Alinhado com Forte Cultura
Crescimento Orgânico
Empreendedora

Ciclo virtuoso de
Capacidade
crescimento Grande e Crescente
Superior de Gerar sustentável Mercado Endereçável
Resultados

Consolidador Natural
de Mercado
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