A Pipeline Capital sabe que conhecimento é sempre

importante para boas tomadas de decisão, sejam decisões

pequenas ou estratégicas como um M&A, por isso criamos
o Scape Report para ajudar a sua empresa a se posicionar,
definir estratégias e até procurar fornecedores.

Desde 2019, temos o prazer de realizar o Scape E-Commerce,

que se tornou uma ferramenta essencial para profissionais e
empresas que desejam entender as tendências e evoluções
deste mercado dinâmico. O e-commerce no Brasil apresenta
um crescimento contínuo e expressivo nos últimos anos, e o
Scape E-Commerce 2024 reflete esse desenvolvimento.

[ : Mantenedores 2024 ]

2
O e-commerce, assim como os setores que lhe são conexos, como o RetailTech
e o MarTech e, mais recentemente, os braços de comunicação e performance
media, como a RetailMedia e o canal de streaming representado pela CTV, está
em uma espiral de crescimento superior às taxas registradas historicamente em
anos anteriores.

Mas não é apenas o crescimento. É uma nova velocidade e toda uma nova
integração com esses setores interconectados, compondo uma cadeia
revolucionária - que deve suportar de agora em diante uma explosão
exponencial - e é aqui graficamente representada pela Mandala Integrada de
Markommerce, concebida e desenhada de forma proprietária pela Pipeline
Capital.

AI
COGNITIVE/
GENERATIVE

RETAIL MEDIA RETAILTECH FINCOMMERCE/

TRANSACTIONS
LOGISTICS/PAYMENT/
LOGTECH/EXPERIENCE/
LOYALTY

MEDIA AS PERFORMANCE BRANDING & COMM LISTENTECH

(PROGRAMMATIC) CR/UX/CRM/SEO/ SOCIAL LISTENING/
INFLUENCER/CTV/SOCIAL CRO/CONTENT BEHAVIOUR & PREDICTIVE INSIGHTS

MARKOMMERCE
(MARTECH AS TRANSACTION)

HYPER TASK AUTOMATION

TEXT/IMAGE/VIDEO/AUDIO/
AD DIGITAL ASSET/ CAMPAIGNS

INFRATECH
DATA SCIENCE/ BIG PLATFORMS
BI ANALYTICS/ DATA DEV
CLOUD IMPLEMENTATION
INSIGHTS

3
UM SETOR EM EXPANSÃO GLOBAL
As vendas globais de e-300

250

$7.385
$6.773
$6.169
$5.545
$4.921
$4.213

$3.351 25.7% 24.5%

22.3% 23.4%
20.5% 19.6% 21.0%

17.8%
16.8%
13.8%
12.7% 11.2%
9.8% 9.0%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Retail ecommerce sales
% change % of total retail sales
eMarketer | [Link]

4
 Os principais mercados de ecommerce continuam a ser dominados por
algumas regiões específicas. A Ásia-Pacífico lidera o crescimento, com a China
representando a maior parte das vendas. América do Norte e Europa Ocidental
também são regiões significativas, com os Estados Unidos e o Reino Unido
desempenhando papéis de destaque.

PARTICIPAÇÃO NO MERCADO POR REGIÃO

Outras Regiões
América do Norte

Europa Ocidental

5
PROJEÇÕES E TENDÊNCIAS DO
E-COMMERCE NO BRASIL
As estimativas para 2024 apontam que o faturamento do e-commerce no Brasil
deve superar R$ 200 bilhões, refletindo a consolidação cada vez mais profunda e
consistente nos hábitos do consumo no País. Basta observar que o crescimento
no número de usuários e consumidores também é significativo. Para 2028, a
projeção é de cerca de R$ 270 bilhões, segundo dados da ABComm.

Faturamento (Bilhões)

6
Também em número de consumidores os números são expressivos.

Compradores Online (Milhões)

7
SCAPE REPORT: A EXPANSÃO EM
SEGMENTOS E EMPRESAS
O aumento total foi de cerca de 100 novas empresas no Scape Report de
Ecommerce, publicado há 5 anos pela Pipeline Capital em um ano. As categorias
macro que mais cresceram foram Gestão e Logística, com aproximadamente
15% de crescimento cada. Já nas categorias micro, ERP/Backoffice e Gateways
de pagamento cresceram mais de 10% cada.

Distribuição por Categorias

300

250

200

150

100

50

Número de Empresas: 1245

Número de categorias: 9

Número de subcategorias: 37

8
AUTOMAÇÃO COMO MOTOR DE CRESCIMENTO
Um fator crucial para o sucesso e crescimento do e-commerce no Brasil
é a utilização de ferramentas de automação de marketing e CRM. Essas
ferramentas ajudam a personalizar a experiência do usuário, aumentar
o engajamento e, consequentemente, as vendas. Por exemplo, o envio
automatizado de e-mails com recomendações de cross-selling, baseadas em
algoritmos de machine learning, pode aumentar significativamente o valor
médio dos pedidos.

A personalização e o engajamento são fundamentais para aumentar a retenção

de clientes e a frequência de compras. Programas de fidelidade automatizados
e estratégias de recuperação de clientes inativos são eficazes para trazer
consumidores de volta. Além disso, o uso de mensagens de pós-venda para
minimizar o tempo entre as compras e a implementação de listas de desejos
que informam os clientes sobre a disponibilidade de produtos são práticas
recomendadas.

O uso de dispositivos móveis para compras online é uma tendência em

ascensão, representando 55% das vendas do e-commerce. Isso ressalta a
importância de otimizar as plataformas de e-commerce para dispositivos
móveis, garantindo uma experiência de compra fluida e conveniente.

A gestão de relacionamento com o cliente (CRM) centraliza todas as

interações do cliente com a marca, proporcionando uma visão completa
do comportamento e das preferências do consumidor. Isso permite uma
segmentação mais eficaz e a personalização das comunicações, essenciais para
melhorar o atendimento e maximizar as vendas.

A automação de marketing também desempenha um papel fundamental

na recuperação de carrinhos abandonados, com lembretes automáticos que
incentivam os clientes a completarem suas compras. Notificações push e pop-
ups personalizados são estratégias eficazes para engajar os clientes e aumentar
a taxa de conversão.

Para os pequenos e médios e-commerces, o uso dessas ferramentas é essencial

para se destacar no mercado competitivo. As soluções de automação e CRM
não apenas ajudam a economizar tempo e recursos, mas também aumentam
a eficácia das campanhas de marketing, melhoram a experiência do cliente e
impulsionam o crescimento das vendas.

9
M&A NO SETOR

Um número marcante exclusivo da Pipeline Capital e produzido pelo banco

de dados do portal Fusões & Aquisições é o volume em reais de negócios do
e-commerce no Brasil de 2022 até hoje.

RS$ [Link],00

O acumulado de transações de M&A no Brasil nos últimos doze meses sinaliza

que um mercado estável.

Com 1.499 negócios, registra queda de 14,4% do número de transações de M&A

acumuladas nos últimos doze meses comparativamente com o mesmo mês do
ano anterior – dezembro de 2022, com 1.752 operações.

Dos M&As concluídos no Brasil no último ano, os setores de tecnologia, mídia

e telecomunicações se destacam com 45% da totalidade das transações
Realizadas, seguidas por consumo (16%), indústria automotiva (11%), serviços
financeiros (9%), energia (8%), saúde (4%) e agro (4%). Isso mostra como as
startups brasileiras estão cada vez mais maduras, oferecendo um leque de
produtos e serviços para mercados chaves.

10
AS GRANDES TENDÊNCIAS FUTURAS APONTAM
PARA UM LADO SÓ: AI

Os principais setores e tecnologias a alavancar o crescimento do e-commerce

no futuro próximo serão:

1. Inteligência Artificial e Machine Learning

- Personalização: A AI está sendo usada para personalizar a experiência do

cliente, recomendando produtos com base em comportamentos de compra
anteriores.
- Chatbots e Assistentes Virtuais: Melhoram o atendimento ao cliente,
fornecendo suporte 24/7 e resolvendo consultas rapidamente.

2. Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR)

- Experiência de Compra Imersiva: AR e VR permitem que os clientes

visualizem produtos em um ambiente virtual antes da compra, aumentando a
confiança e reduzindo as taxas de devolução.

3. Pagamentos Digitais e Criptomoedas

- Diversidade de Pagamentos: A aceitação de múltiplas formas de pagamento,

incluindo criptomoedas, está se tornando comum, facilitando transações
internacionais e atendendo a uma base de clientes mais ampla.

4. Automação e Robótica

- Logística e Armazenagem: Automação em armazéns e o uso de robótica para

gerenciamento de inventário estão otimizando operações e reduzindo custos.

5. Comércio via Redes Sociais (Social Commerce)

- Integração com Plataformas Sociais: A integração do e-commerce com

redes sociais permite que os consumidores comprem diretamente através de
plataformas como Instagram e Facebook, simplificando o processo de compra.

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NÍVEL DE ADOÇÃO DE DIFERENTES
TECNOLOGIAS NO E-COMMERCE

E-COMMERCE SE UNE COM RETAIL MEDIA

E MARTECH
A confluência entre Retail Media, e-commerce e Martech está se intensificando,
impulsionada por diversas tendências e inovações tecnológicas. Essa integração
está moldando o futuro do marketing digital e das vendas online de várias
maneiras:

1. Adoção de Redes de Mídia no Varejo (Retail Media Networks - RMNs)

- Crescimento e Importância: As RMNs têm se tornado um canal chave na

publicidade digital, atraindo uma grande parte dos orçamentos de anunciantes.
A pesquisa da DoubleVerify mostra que 91% dos compradores de inventário
RMN trabalham com um parceiro de verificação de anúncios, destacando a
importância da transparência e da qualidade dos anúncios nesse espaço. Além
disso, 61% dos compradores acreditam que as RMNs oferecem um retorno sobre
o investimento (ROAS) superior a outros canais.

- Inovações Tecnológicas: Tecnologias em loja, como telas inteligentes e

sensores de tráfego, estão sendo usadas para melhorar a experiência do cliente
e fornecer dados em tempo real sobre o comportamento dos consumidores.
Isso permite que os varejistas ajustem rapidamente suas estratégias de
marketing e aprimorem o engajamento com os clientes.

12
2. Automação e Inteligência Artificial (IA)

- Personalização e Engajamento: Ferramentas de IA estão sendo amplamente

adotadas para personalizar a experiência do cliente e aumentar o engajamento.
Por exemplo, o uso de algoritmos de machine learning para recomendações
de produtos e a automação de marketing, como emails de cross-selling, são
estratégias que estão impulsionando as vendas e a satisfação do cliente.

- Modelagem Preditiva e Segmentação: Algoritmos de IA permitem prever

tendências futuras e comportamentos dos clientes, ajudando na gestão de
inventário e na segmentação de mercado. Isso resulta em campanhas de
marketing mais direcionadas e eficazes.

3. Commerce Composable

- Flexibilidade e Agilidade: Com a adoção crescente de sistemas de commerce

composable, tanto no B2C quanto no B2B, empresas estão se afastando de
plataformas de comércio monolíticas em favor de serviços modulares. Isso
oferece maior flexibilidade e suporte para criar experiências conectadas ao
longo de várias interações com o cliente.

4. Publicidade Interativa e Shoppable Ads

- Experiência Omnicanal: Anúncios compráveis em ambientes de streaming e

redes sociais estão se tornando mais populares. Esses anúncios permitem que
os consumidores comprem diretamente a partir de vídeos e outros conteúdos
digitais, criando uma experiência de compra integrada e sem fricção. Essa
tendência é particularmente forte entre a geração Z, que valoriza a conveniência
e a interatividade.

Essas tendências indicam um futuro em que a linha entre mídias de varejo,

ecommerce e tecnologias de marketing se torna cada vez mais tênue, criando
um ecossistema mais integrado e eficiente para anunciantes e consumidores.

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SHOPPABLE TV: TENDÊNCIAS E IMPACTOS
A confluência entre Retail Media e Connected TV (CTV) está resultando na
ascensão da Shoppable TV, uma tendência significativa para 2024. Essa
integração está transformando a maneira como as marcas alcançam e engajam
os consumidores, combinando a interatividade da publicidade digital com a
abrangência da TV tradicional.

O Crescimento do Investimento em CTV e Retail Media é notável.

O investimento em publicidade em CTV ligados a Retail Media estão crescendo

rapidamente. Em 2024, espera-se que o investimento em anúncios CTV de
Retail Media nos EUA aumente 86,6%, e continue crescendo a uma taxa superior
a 25% anualmente até 2028. Até 2027, um em cada cinco dólares gastos em
publicidade CTV será destinado à Retail Media.

Interatividade e Engajamento:

Shoppable TV permite que os espectadores interajam diretamente com

os anúncios, tornando a experiência de compra mais fluida e conveniente.
Anúncios com QR codes, por exemplo, são muito bem recebidos, com 70%
dos usuários de CTV gostando de anúncios com essa funcionalidade e
62% afirmando que escanham os QR codes quando expostos a eles. Essa
interatividade transforma a visualização passiva em uma experiência ativa e
engajadora.

Benefícios e Desafios:

Os benefícios incluem maior precisão no alcance do público-alvo e maior

relevância dos anúncios, o que se traduz em taxas de conversão mais altas. No
entanto, a adoção dessas tecnologias apresenta desafios, como a necessidade
de dados robustos e análises avançadas para garantir a eficácia das campanhas.
As tecnologias de AI e machine learning estão sendo usadas para personalizar
ainda mais os anúncios e melhorar a segmentação.

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TECNOLOGIAS SUPORTANDO SHOPPABLE TV
A combinação de dados em tempo real e tecnologia de análise preditiva
está permitindo que os varejistas ajustem suas estratégias de marketing
rapidamente, com base no comportamento dos consumidores. Tecnologias
como telas inteligentes em lojas, sensores de tráfego e beacons estão sendo
usadas para medir a eficácia dos anúncios e fornecer uma experiência mais
personalizada ao consumidor.

Plataformas e Aplicativos:

Aplicativos FAST (Free Ad-Supported Streaming TV) estão se tornando

comuns, com 78% dos usuários de CTV utilizando-os regularmente. Esses
aplicativos oferecem uma alternativa atraente aos serviços de streaming pagos,
integrando-se perfeitamente às estratégias de mídia dos varejistas.

A convergência entre Retail Media e CTV está moldando o futuro da publicidade,

criando oportunidades para uma experiência de compra mais integrada e
interativa. A Shoppable TV representa um avanço significativo nesse campo,
potencializando o engajamento do consumidor e oferecendo novos caminhos
para a conversão de vendas. Para explorar mais sobre essa tendência e as
tecnologias envolvidas, recomendo acessar os relatórios detalhados da LG Ad
Solutions e TVREV.

15
BRAZIL, LATAM, EUROPE, USA

[Link]

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