Projet consiergerie medical
Date:
ical
Section A_Spécificités fonctionnelles CRM OMNIDATA
Intégrateur
Solution Consiergeire Medical
Référence Besoins fonctionnels Fonctionnalité standard Retenu
(Oui/ Non)
1 Données de base
CRM 1 1 Structure commerciale et Marketing
CRM 1 2 Gestion des partenaires
CRM 1 2 1 (prospects,clients, etc.)
Possibilité de définir un partenaire et
lui associer les différents rôles (cycle
de vie) : Prospect, client,
fournisseur, payeur, etc.
CRM 1 2 2 Gestion des attributs partenaires
CRM 1 2 3 Gestion des contacts des différents
partenaires
CRM 1 2 4 Gestion des relations entre
partenaires
CRM 1 3 Gestion des produits
CRM 1 3 1 Possibilité de définir des produits /
services
CRM 1 3 2 Possibilité de gérer les versions de
produit
CRM 1 3 3 Possibilité de définir des hierarchies
de produits
CRM 1 4 Gestion des prix
CRM 1 4 1 Possibilité d'importer des prix de
vente depuis le module de vente
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CRM 1 4 2 Possibilité de définir des prix pour
des besoins de simulation
commerciale
CRM 1 5 Gestion des agendas
CRM 1 5 1 Gestion partagée des agendas
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2 Marketing
CRM 2 1 Gestion des Campagnes Marketing
CRM 2 1 1 Possibilité de définir une
segmentation Marketing multi-
niveaux (par région, par catégories
de client, etc.)
CRM 2 1 2 Gestion des projets Marketing :
- Cible (Segmentation Marketing)
- Objectifs
- Ressources allouées
- Actions Marketing
- Canaux de communication
- Budget
CRM 2 1 3 Suivi des réalisations Marketing
3 Gestion des affaires commerciales
CRM 3 1 Gestion et suivi des opportunités
CRM 3 1 1 Saisie de l'opportunité :
- Partenaire ( prospect)
- Contacts
- Probabilité commerciale
- Produit / gamme de produits
potentielle
CRM 3 1 2 Possibilité d'affecter des actions
commerciales à une opportunité :
- Tâche
- Responsable
- Contacts
- Échéance
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Section A_Spécificités fonctionnelles CRM OMNIDATA
CRM 3 1 3 En lien avec l'agenda des
commerciaux et les échéances des
actions commerciales, générer des
alertes et rappels
CRM 3 1 4 Gestion des relances prospects
CRM 3 1 5 Classification des opportunités
CRM 3 1 6 Gestion des statuts paramétrables
au niveau opportunité : Saisie, en
cours, en stand by, concrétisée, non
aboutie, etc.
CRM 3 1 7 Possibilité de lier une opportunité
commerciale à une campagne
Marketing
CRM 3 1 8 Mise à jour des données opportunité
avec historisation des données
CRM 3 1 9 Possibilité de suivre certaines
actions commerciales
CRM 3 2 Gestion des correspondances
CRM 3 2 1 Emission / réception des e-mails
CRM 3 2 2 Alimentation des données
opportunités avec l'historique des
échanges / mails et contacts et la
documentation correspondante
CRM 3 2 3 Espace documentaire partenaire
CRM 3 2 4 Gestion du publipostage
CRM 3 3 Intégration avec le module ventes
CRM 3 3 1 Possibilité des faire appel aux
transactions de vente (commande,
offre, contrat) depuis le module CRM
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CRM 3 3 2 Possibilité de consulter les
documents de vente et de livraison
depuis le CRM
CRM 3 3 3 Mise en lien des transactions de
vente au numéro d'affaire unique
4 Gestion des réclamations
CRM 4 1 Saisie des réclamations clients
CRM 4 2 Classification des réclamations :
- Par priorité / criticité
- Par typologie / nature
CRM 4 3 Affectation de chaque réclamation
au responsable organisationnel
chargé du traitement
CRM 4 4 Workflow de traitement des
reclamations et gestion des
différents statuts : saisie, affectée,
résolue, clos
CRM 4 5 Gestion des relances sur les
réclamations non traitées
CRM 4 6 Possibilité de saisir et classifier les
causes des récalamations
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5 Reporting
CRM 5 1 Reporting objectif / réalisation des
campagnes Marketing par segment
marché
CRM 5 2 Suivi des opportunités abouties /
non abouties
CRM 5 3 Suivi des relances sur actions
commerciales
CRM 5 4 Analyse détaillée des reclamations
clients : par priorité, par nature, par
cause, par responsable de
traitement
CRM 5 5 Analyse du délai de traitement des
réclamations clients
CRM 5 6 Recherche multi-critères d'ensemble
des documents commerciaux et
technique au niveau du module
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Consiergeire Medical
Commentaires
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