LE MARCHÉ CHINOIS : MUTATIONS ET PERSPECTIVES
5 mars 2025
Une saisonnalité contrainte par le calendrier
21,2 millions
de touristes
Volume de nuitées des Chinois à l’étranger avec déplacement en avion en 2024 chinois par
avion en
2024
(+78 %)
➢ Une saisonnalité contrainte par un nombre de jours de congés peu important : les employés chinois qui ont
travaillé chez leur employeur pendant plus d'un an mais moins de 10 ans cumulés ont droit à 5 jours de congé
annuel ; pour plus de 10 ans mais moins de 20 ans cumulés, 10 jours de congé annuel ; pour plus de 20 ans
cumulés, 15 jours de congé annuel.
➢ Une dizaine de jours fériés permettent notamment de prendre des « semaines en or » au moment du nouvel an
chinois (en janvier ou février) et de la fête nationale (fin septembre début octobre).
➢ Les étudiants chinois ont eux aussi des vacances d’été, en juillet et août, ainsi que des vacances d’hiver, sur une
période d’un mois de mi-janvier à mi-février, qui englobe le Nouvel An chinois. Pendant ces deux périodes, les
étudiants chinois bénéficient de prix préférentiels et profitent de plus en plus de ces vacances pour voyager à
travers leur pays.
Source: ForwardKeys
➢ 9 liaisons aériennes
directes en 2024 (13 en
2019)
➢ 61 vols hebdomadaires à
destination de Paris (plus
de 90 avant le covid)
Source: ForwardKeys, flight connexion
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
Mon, 12-Feb-2024
Mon, 19-Feb-2024
Mon, 26-Feb-2024
Mon, 04-Mar-2024
Mon, 11-Mar-2024
Mon, 18-Mar-2024
Mon, 25-Mar-2024
Mon, 01-Apr-2024
Mon, 08-Apr-2024
Mon, 15-Apr-2024
Mon, 22-Apr-2024
Mon, 29-Apr-2024
Mon, 06-May-2024
Mon, 13-May-2024
Mon, 20-May-2024
Mon, 27-May-2024
Mon, 03-Jun-2024
Mon, 10-Jun-2024
Mon, 17-Jun-2024
Mon, 24-Jun-2024
Pax_19_20
Mon, 01-Jul-2024
Mon, 08-Jul-2024
Mon, 15-Jul-2024
Mon, 22-Jul-2024
Mon, 29-Jul-2024
Mon, 05-Aug-2024
Mon, 12-Aug-2024
Pax_23_24
Mon, 19-Aug-2024
Mon, 26-Aug-2024
Mon, 02-Sep-2024
Mon, 09-Sep-2024
Mon, 16-Sep-2024
Mon, 23-Sep-2024
Mon, 30-Sep-2024
Pax_24_25
Mon, 07-Oct-2024
Mon, 14-Oct-2024
Mon, 21-Oct-2024
Mon, 28-Oct-2024
Mon, 04-Nov-2024
Mon, 11-Nov-2024
Mon, 18-Nov-2024
Mon, 25-Nov-2024
Mon, 02-Dec-2024
Mon, 09-Dec-2024
Mon, 16-Dec-2024
Saisonnalité comparée des nuitées chinoises à Paris avant et après le covid
Mon, 23-Dec-2024
Mon, 30-Dec-2024
Mon, 06-Jan-2025
Mon, 13-Jan-2025
malgré un rattrapage sur 2023
2024
Mon, 20-Jan-2025
arrivées
Paris en
300 000
par avion à
Mon, 27-Jan-2025
+71%/2023
Mon, 03-Feb-2025
Des arrivées aériennes toujours en retard par rapport à 2019
le départ de l’avion
agence corpo: 11%)
jours avant le départ
➢ 57 % des billets sont
plus de 10 personnes
Osaka, 12ème Londres)
Source: ForwardKeys
intermédiés (OTA: 36%,
Agence de voyage: 52%,
➢ Achat du billet d’avion 38
Bangkok, 2ème Tokyo, 3ème
destinations par avion (1er
➢ 10,7 nuits entre l’arrivée et
deux et 26 % en groupe de
➢ Paris en 14ème position des
➢ 29 % viennent seuls, 22 % à
L’été et la Golden Week de la fête nationale : les moments privilégiés par les
Chinois pour venir à Paris
Saisonnalité des nuitées chinoises dans le Grand Paris
➢ 3,1 nuits en moyenne dans
le Grand Paris:
40 %: 1 nuit
23 %: 2 nuits
14 %: 3 nuits
7 %: 4 nuits
16 %: 5 nuits et plus
➢ Montée en puissance de la
fréquentation du printemps
jusqu’au pic estival
➢ Puis Golden Week autour de
la fête nationale le 1er
octobre
2023 2024
Source: Orange Flux vision tourisme
En 2024, 54 % des arrivées hôtelières de 2019
Evolution des arrivées hôtelières des Chinois dans le Grand Paris 380 000
800 000 touristes
chinois dans
les hôtels en
700 000 2024
(+36 %)
600 000
➢ 78 % des Chinois sont
500 000 descendus dans des 4* et 5*
en 2024
400 000
➢ La part des Chinois utilisant
300 000 Airbnb en 2024 dans le
Grand Paris est de 1,1 %
200 000
(Source: Transparent)
100 000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Source: Insee
Paris privilégié à sa périphérie comme lieu d’hébergement
Lieux des nuitées des Chinois dans le Grand Paris en 2024
Source: Orange flux vision tourisme
Des visites dans le centre de Paris et autour des lieux d’hébergement
➢ La tour Eiffel
➢ Le musée du Louvre
➢ Le musée d'Orsay
➢ L’Arc de Triomphe
➢ Notre-Dame de Paris
➢ Le Sacré-Coeur
…font partie de leurs must see
Source: Orange flux vision tourisme
La Chine n’est plus le marché le plus dépensier
Evolution des dépenses moyennes
des 1ers semestres par nationalité
Dépenses moyennes par touristes au 1er semestre 2024 dans le Grand Paris (€)
Vs 2019 Vs 2023
Canada 314,8 Canada -13% -5%
Suisse 287,3 Suisse -44% -19%
Espagne 147,7 Espagne -49% -21%
USA 141,7 USA -39% -5%
Belgique 138,4
Belgique -53% -25%
Royaume-Uni 122,1
Royaume-Uni -16% -11%
Italie 105,0
Italie -39% -12%
Chine 104,0
Chine -88% -4%
Allemagne 97,3
Allemagne -35% -19%
Pays-Bas 70,9
Pays-Bas -49% -20%
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
Source: MasterCard
L’hébergement et le shopping : postes principaux de dépenses des Chinois
dans le Grand Paris
Types de dépenses des Chinois au premier semestre 2024 dans le Grand Paris
Transport
Vente au détail (hors
0%
auto)
32% Evolution des dépenses totales des Chinois
par poste
Vêtements
4% vs 2019 vs 2023
Bars et vie nocturne
Restaurants 1% Vêtements -93% 96%
12% Bars et vie nocturne -85% 154%
Experiences -94% 107%
Produits de Experiences
luxe 3% Hébergement -92% 104%
1% Produits de luxe -93% 66%
Restaurants -92% 102%
Vente au détail
(hors auto) -91% 109%
Hébergement Transport -88% 96%
47%
Source: MasterCard
Ce qui a changé depuis le covid-19
➢ Les facteurs principaux pris en compte pour les voyages à l'étranger :
paysages, budget, nourriture, culture, politique des visas
➢ Un intérêt pour les destinations peu connues avec une valeur
émotionnelle, le tourisme urbain culturel, le tourisme de plein air
➢ Une appétence pour les expériences touristiques de qualité, afin de vivre
la vie parisienne. Une prise de conscience timide des enjeux
environnementaux
➢ Les visiteurs chinois qui reviennent en France sont majoritairement des
Millennials et la génération Z
➢ Des touristes qui ne séjournent plus en banlieue, et viennent beaucoup
moins en groupe
➢ Des dépenses en berne, mais une demande d’expériences premiums
➢ L’influence du soft power (Jay Chou, Chinese restaurant à Giverny etc.)
➢ Les Chinois sont de plus en plus connectés > importance de l’expérience
digitale
Prospective
Quelle fréquentation des
Chinois en 2025 ?
Une croissance ralentie
Prévisions des arrivées aériennes chinoises à Paris en 2025 +5 %
d’arrivées
35000
prévues en
2025 par
rapport à
30000 2024
25000
20000
15000
10000
5000
0
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2024 2025
Source: ForwardKeys
+71 % de croissance en 2024 contre +5% attendue en 2025.
Pourquoi ce ralentissement?
➢ Incertitudes liées aux tensions commerciales du fait de la nouvelle politique industrielle de la Chine : une
croissance de qualité plutôt qu’en quantité
➢ Un sentiment croissant d’injustice, combiné à l’insécurité économique, qui freine la confiance publique
➢ Face aux incertitudes économiques et aux défis sociaux, un nombre croissant de Chinois, notamment
des jeunes et des élites urbaines, se tournent vers la religion et la spiritualité comme source de sens et
de soutien moral
➢ La tension entre Pékin et Taïwan persistera en 2025. Face au soutien accru des États-Unis à Taipei
➢ La Chine pourrait intensifier ses investissements dans les technologies vertes pour compenser l’absence
de leadership américain
➢ Avec une population vieillissante et un système de santé inefficace, la conséquence est la promotion
accrue des assurances privées
Source: Asia Society Policy Institute
Paris je t’aime et la Chine
Importance de l'expérience digitale avant-pendant-après
➢ L'écosystème du contenu lié au tourisme continue de se développer sur les plateformes chinoises : OTA,
Baidu, Weibo, WeChat, Little Red Book...
➢ En 2024, le contenu quotidien lié aux voyages hors de Chine continentale sur Weibo a enregistré une
augmentation spectaculaire de 2 292% par rapport à l'année précédente. (Source : Sina Weibo)
➢ La France est la 1ère destination la plus recherchée et mentionnée sur Weibo en juillet 2024, la 2ème en
août et en octobre. (Source : Sina Weibo)
➢ Effet positif des Jeux Olympiques 2024 : 5221 thèmes d'actualité et 416 millions de contenus liés sur Weibo
(Source : Sina Weibo) ; la 5ème destination la plus recherchée sur Baidu, la seule ville européenne parmi
les Top10. (Source : Baidu)
➢ Une forte préférence pour les paiements mobiles via smartphone (Alipay, WeChat Pay, Union Pay...)
➢ E-réputation de la destination (presse, média, réseaux sociaux, Key Opinion Leaders/influenceurs...)
Parcours type du touriste chinois : recherche d'inspiration sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche locaux
(WeChat, Weibo, Douyin, Little Red Book, Baidu...) > consultation des recommandations de voyages et des avis sur les
restaurants/hôtels/activités > réservation et achats en ligne (Ctrip, Fliggy, Qunar, Tuniu...) pour les hôtels, billets
d'avion, attractions > partage d'expérience sur les réseaux sociaux (WeChat, Little Red Book, Mafengwo...)
Paris je t'aime sur les réseaux sociaux chinois
Weibo WeChat compte officiel WeChat Channels Douyin
31k followers 27k followers 9k followers 28k followers
[Link] [Link] [Link] [Link]
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Partenariat avec Alipay
Objectif :
Améliorer la visibilité sur le marché chinois et
capter des FITs qualifiés en proposant des moyens
adaptés aux habitudes et attentes de cette clientèle
Axes de collaboration :
• Intégration du mode de paiement Alipay
sur notre site billetterie depuis avril 2024
• Mise en ligne des pages statiques H5 Paris je
t'aime dans l'application Alipay depuis juillet
2024
• Mise en avant d'une sélection d'offres parisiennes
et des contenus pratiques en chinois
• Création des codes promotionnels pour les
visiteurs chinois
Bonnes pratiques pour comprendre, accueillir et satisfaire cette clientèle
Questions - Réponses
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Prochaine analyse : le marché indien le 29 avril 2025 à 9h