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Actions et Obligations : Guide des OPCVM

Le document présente les concepts fondamentaux des actions, obligations et des instruments financiers tels que les OPCVM, SICAV et FCP. Il explique la gestion collective d'actifs, la valorisation des fonds et les classifications des OPCVM en fonction du risque et du rendement. Enfin, il aborde des notions de sélection de fonds et la méthode des écarts pour atteindre des objectifs financiers.

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Mr PAGE

Actions, Obligations et indices

Actions : Une action est une part du capital social d'une entreprise.
En achetant des actions, vous devenez propriétaire d'une partie de l'entreprise
aux côtés d'autres investisseurs.

Obligations : évolue en fonction du LOAT à 10 ans, taux directeur de la BCE et


qualité de la signature (d’un pays ou d’une entreprise).

Gestion collective : les organismes de placement collectifs aussi appelée OPCVM


sont des instruments financiers crées par des sociétés qui ont été agrée afin de
gérer l’épargne du publique selon une orientation prévue à l’avance.
Ce sont des sociétés de gestion d’actif qui crée et gère des fonds
d’investissement mais également des ETF.

SICAV : Société Anonyme : Investisseurs = actionnaires

FCP : Pas le statut de personne morale


Investisseur : porteur de parts

Valorisation quotidienne ou hebdomadaire

Fond de commun de placement mesuré en nombre de part

Valeur liquidative diviser par le nombre de parts


Les classifications d’OCPVM :

Monétaire court terme, monétaire euros, garantis, d’obligations et diversifiés.


Fond commun de placement, capitaliser ou distribuer (celui qui investit dans un
fond commun de placement va re distribuer les dividendes)
Catégorie AMF, indice de référence, profil de risque et rendement.

Le FCP ou SICAV est coté 5/7 (échelle du risques) avec une durée minimum de 5
ans.
Acessibilité : gestion dédiée
Diversification
Simplification : la gestion est assuré par un spécialiste
Adaptée au profil

Les OPCVM : Fond commun de placement : compte titre


Unité de compte : Assurance vie/ PER

PARTS / FRAIS

Valorisation et valeur liquidative

Ce qui faut sélectionnée d’un fond

Présenter le fond de commun de placement le plus simplemet


Mr PAGE

PADAMAPACS : M comme Moyen pour atteindre l’objectif dans les temps et en


montant

La méthode des écarts :

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