NEZAR RADI, 22/02/2025
Le marché du ciment au Maroc
NEZAR RADI,22/02/2025
Sommaire
1. Introduction
2. Production et Acteurs Principaux
3. Demande et Consommation
4. Exportations et Importations
5. Pratiques anticoncurrentielles
Le secteur du ciment en chiffres
8,5 13
milliards de dirhams de mille emplois directs et
valeur ajoutée indirects
6% 3,8
milliards de dirhams de
Du PIB industrial
contribution iscale et para iscale
Source : Association professionnelles des cimentier, 2025
f
f
Les principaux cimentiers au Maroc
Filiale de Votorantim Filiale du groupe Sefrioui
Filiale de Holcim (LHM)
Cimentos (CIMAT)
Filiale de Heidelbergcement
Parts de Marché : Un Colosse et des
petits joueurs
8%
14% LAFARGEHOLCIM
CIMENTS DU MAROC
54% CIMENTS DE L'ATLAS
ASMENT DE TEMARA
24%
Source: La Vie Éco, 2019
Ces entreprises exploitent un total de 14 usines et 7
stations de broyage, pouvant produire annuellement
près de 24,6 millions de tonnes.
Un secteur en redressement
• Sur l’ensemble de l’année, les ventes
cumulées s’élèvent à 13.692.752 tonnes,
enregistrant une croissance de 9,45 % par
rapport à l'année dernière…
• Relance du programme de logements
sociaux, notamment à travers l’initiative
Dâam Sakane.
• Projets d’infrastructure liés aux échéances
sportives de 2025 et 2030.
• Ininterruption des chantiers grâce à
l'absence des pluies importantes.
Source : Associations professionnelles des cimentiers du Maroc, 2025
Des livraisons à plusieurs fin
1%
3%
7%
10% Distribution
Livraisons Béton prêt à l'emploi
de ciment par Préfabrication
Infrastructure
segment en 57% Bâtiment
22% 2024 Mortiers
Une large opportunité d’export
Les principales destinations des
• En 2023, le Maroc a exporté 114 millions
de dollars de ciment, ce qui en fait le 33e exportations de ciment en provenance
plus grand exportateur de ciment au
monde. La même année, le ciment était du Maroc
le 58e produit le plus exporté au Maroc.
24
18
• The fastest growing export markets for 12
Cement of Morocco between 2022 and
2023 were Cote d'Ivoire ($11.5M), Togo 6
($6.92M), and Colombia ($4.52M). 0
France Cote d'Ivoire Guinée Colombie Togo
Exports en millions de dollars
Source : The Observatory of EconomicComplexity, 2024
Et quelques peux de ciments importés…
• Certains projets nécessitent des types de
ciment spéciaux qui ne sont pas produits Les principales sources des
en quantité suf sante au Maroc, comme
le ciment à haute performance ou à importations du ciment au Maroc
faible empreinte carbone.
8
6
• Le prix du ciment importé peut être 4
parfois compétitif, notamment avec des
pays ayant une production excédentaire 2
et des coûts énergétiques plus bas. 0
Turquie Egypte Espagne France Tunisie
Importations en millions de dollars
Source : The Observatory of EconomicComplexity, 2024
fi
MACF : Réduire les émissions de CO₂,
une nécessité sous contrainte
LafargeHolcim :
•Effort de remplacement du clinker par des composants
minéraux alternatifs moins émetteurs de CO₂.
•87% de substitution d’énergie verte en 2023.
Réglementation MACF (Mécanisme •L’usine de Tétouan : première cimenterie au monde à posséder
d'Ajustement Carbone aux son propre parc éolien, d’une capacité maximale de 32 MWz.
Frontières) : Implique une tari cation
du carbone pour le ciment importé •Projets de captation de CO₂.
•1e plateforme MBT (Mechanical and Biological Treatment) en
Afrique de production de combustibles alternatifs à partir de
déchets ménagers, se substituant aux combustibles fossiles
importés.
•APC : Sollicitation pour l’étude de l’impact des mesures de la
taxe carbone MACF
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Le secteur du ciment au Maroc : des pratiques
anticoncurrentielles
Allégations d’un cartel Interventions réglementaires
• d’ententes sur les prix et répartition du marché • de la concurrence saisie à plusieurs reprises.
entre acteurs majeurs.
• Peu de transparence sur les sanctions et
• Fusion Lafarge-Holcim (2014) a renforcé la régulations.
concentration du marché.
• Marges parmi les plus élevées au
mondeInterventions réglementaires.
Enjeux : Prix élevés, concentration du marché, impact sur le consommateur.
Merci!
“S’il est vraiment sage, il ne vous invite pas à entrer dans la demeure
de sa sagesse. Il vous conduit jusqu'au seuil de votre esprit.”
Khalil Gibran