Cahier du CEPI N° 1
Etude de positionnement stratégique de la branche des
faisceaux de câbles
PRÉAMBULE
SITUATION INTERNATIONALE
Les véhicules comptent en moyenne 2000 mètres
de câbles. Le câblage représente 6 % du prix Le marché est concentré sur les pays dits de la
d’une voiture. Les constructeurs ont externalisé Triade : Union européenne, Alena et Japon.
cette activité au profit des équipementiers. En Les prévisions en Europe montrent qu’à l’horizon
Tunisie, la branche des faisceaux de câbles pour 2004 la croissance de la branche serait favorable
automobiles fait partie du secteur des composants à la Tunisie grâce à sa proximité et à son
automobiles expertise dans le domaine.
Une estimation du marché des faisceaux de
câbles « consommés » donne les chiffres
SITUATION NATIONALE suivants :
(Valeurs en millions de TND) 1998 2004
Les Composants Automobiles comptent 124
Marché mondial 19 568 21 704
entreprises employant 16.000 personnes dont 33
entreprises sont totalement exportatrices et « Consommation en Europe » 7 240 7 928
emploient plus de 11.000 personnes. Production tunisienne
310 471
Le nombre d’entreprises non-résidentes s’élève à xportée
21, dont 15 sont à capital totalement étranger. Parts de marché tunisien
Mondial 1,6 % 2,2%
Les faisceaux de câbles représentent 63 % de européen 4,3 % 6%
l’emploi et 73 % des exportations du secteur.
Ils ont connu en Tunisie, ces cinq dernières
années une situation florissante avec l’entrée en COMPARAISON INTERNATIONALE
production de 11 entreprises générant plus de
7000 emplois. Le Bechmarking réalisé sur la branche, ayant
Actuellement la branche compte 18 entreprises et comme pays de référence le Maroc, la Pologne,
près de 10.000 emplois. Ces entreprises sont le Portugal et la France montre que la Tunisie
totalement exportatrices dont 12 sont non- dispose de quelques atouts de compétitivité
résidentes. La production et les exportations de la mais présente également des facteurs
branche ont connu un taux de croissance annuel défavorables.
moyen de 50 % et une valeur ajoutée de 30 %. Les facteurs de compétitivité favorables sont :
De grands équipementiers sont présents en • des salaires réels faibles et stables ;
Tunisie ; nous en citons Delphi, Sylea, UTA, • des avantages fiscaux importants accordés
Léonische,… aux unités off-shores ;
Les principaux marchés de la Tunisie sont • la disponibilité d’ingénieurs assurant un bon
l’Allemagne, la France et l’Italie cumulant 96 %
encadrement de production et de TQM ;
des exportations.
• bonne disponibilité d’une main d’œuvre
La moyenne des investissements réalisés dans la
ouvrière éduquée.
branche est de 15 M TND/an, alors que la
productivité moyenne est de 31.000 TND par Les facteurs de compétitivité défavorables sont :
emploi.
• des coûts de transport élevés par rapport aux
concurrents ;
R é p a r t it io n d u m a r c h é d e s f a is c e a u x d e c â b le s
• une perte de productivité due aux horaires du
Ramadan et de l’été.
A u tr e s
Ita lie
4%
Forces et faiblesses de la branche en Tunisie
A lle m a g n e
16%
36% Les principales forces sont les suivantes :
ÖD’ordre général
Un Management et encadrement tunisiens de
qualité avec un esprit entrepreneurial et des
F ra n c e capacités à l’organisation industrielle. Certaines
44%
entreprises ont tissé des relations étroites avec
les grands mondiaux de la profession.
Ö Ressources Humaines des unités
le personnel est facile à motiver, il a du Nombre d’entreprises créées en 4 20
amont (intrants)
dynamisme et de la réactivité. Il est réceptif aux Emplois correspondants 350 2 500
techniques de câblage. Il applique facilement les Création d’une technopôle - Oui
méthodes de résolution de problèmes ; c’est
dans la culture tunisienne.
Ö Technologie et production CRENEAUX ET MARCHÉS PORTEURS
Plusieurs entreprises ont des certifications
constructeurs, avec un taux de conformité • Consolider la présence d’unités fabriquant les
supérieure à 92%. D’autres sont en « Single faisceaux de câbles en Tunisie ;
Source », c’est à dire fournisseurs uniques pour • faciliter la création d’une industrie locale de
une ou plusieurs références. sous-traitance ( hors fils) ;
ÖDans le cadre institutionnel • faciliter et encourager la création d’autres
On relève un environnement réglementaire et industries de labeur dans les secteurs électrique
administratif favorable à l’investissement et à la et mécanique ;
mise à niveau de l’industrie.
• faciliter l’accès des entreprises tunisiennes de
fournitures et services aux sociétés «offshore».
Les principales faiblesses sont les suivantes.
ÖD’ordre général
• Une forte dépendance des donneurs d’ordre de ACTIONS À ENTREPRENDRE
la filière et un manque de visibilité du secteur ;
• pas de support local en R&D indépendante ; Actions dans les entreprises
• un manque de sous-traitance technique et • Formation en gestion de production ;
industrielle. • initiation à la certification ISO, QS et au
ÖRessources Humaines « Supply Chain Management».
On relève un besoin de formation chez les cadres
et certaines difficultés à les fidéliser sur une
Mesures institutionnelles
longue durée.
Ö Technologie et production • Améliorer les procédures douanières
Les PME manquent de méthodes en organisation compatibles avec le juste à temps ;
de la production et en mise en œuvre de la qualité • création d’une association interprofessionnelle
totale. Elles manquent d’expertises et de de benchmarking ;
méthodes pour le suivi de la productivité, l’ organi- • création d’une technopole de la filière
sation industrielle moderne et les logiques des flux composants automobiles et électriques ; y
et équipes autonomes. L’encadrement technique a rattacher un observatoire de l’évolution des
besoin d’une mise à niveau des connaissances en technologies dans l’automobile ;
matière de gestion industrielle appliquée à la filière • alléger les procédures douanières et donner
automobile. des moyens EDI aux douanes pour être en
ÖDans le cadre institutionnel juste à temps. Réaliser un audit de ces
La réglementation est peu adaptée aux ventes de procédures pour les livraisons de deux
fournitures aux sociétés « offshore » : quand les entreprises type du secteur afin d’en dégager
entreprises tunisiennes vendent à une entreprise les idées indispensables d’amélioration ;
off-shore, cela est considéré comme de • favoriser le partenariat tunisien dans le
l’exportation. La plupart des entreprises ne sont secteur pour éviter qu’il ne soit à 100%
pas familiarisées à cette modalité. La société étranger ;
« offshore » aura tendance à s’approvisionner à • donner un caractère incitatif à la
l’étranger, au détriment de l’industrie locale. compensation pour favoriser la création de
quelques JV avec des partenaires tunisiens.
OBJECTIFS 2008 Actions promotionnelles
• Renforcer les actions collectives de
Le secteur n’est pas encore en maturité en participation aux salons professionnels ;
Tunisie. Les conditions concurrentielles sont • mise en place d’une cellule de prospection et
encore favorables d’ici 7 à 10 ans. Le tableau de démarchage des entreprises en Europe ;
suivant montre l’évolution prévisible en 2008 : • Inciter au partenariat et assurer le dévelop-
pement de la branche et des industries amont
Critères 1998 2008
Groupes européens en Tunisie 5 8 à créer.
Part de marché potentiel 4,3 % 7%
européen Création d’entreprises et Partenariat
Nombre d’unités en Tunisie 18 25 • Quatre fiches projets industriels à promouvoir ;
Emplois directs 10 000 15 000
Entreprises certifiées ISO 40 % 80 %
• une liste exhaustive de partenaires potentiels
Unités avec une note de 5 15 à contacter
conformité >92
Taux de réclamation pour 80% >500 ppm <80 ppm