Dossier Client.

pdf 1 18/08/16 17:34

Conseiller :
RÉSERVES - ASSURANCE - COMPTA

Dossier :
Date : / /
Confirmation de mandat le : / /

❐ Si hypothèque : état Hypothécaire demandé le : / /

❐ Si caution : accord organisme de caution le : / /

DOSSIER CLIENT
❐ Ouverture de compte nouvelle banque : / / Identité Clients :
❐ Remise pièces complémentaires par le client le : / /

❐ Autres réserves spécifiques du projet :

Adresse :
Réserves levées le : / /

❐ Appel banque édition des offres le : / /

Code postal : Ville :
Commentaire :

❐ Confirmation signature : / / ❐ Signature notariale : / / Tél. 1 : Tél. 2 :

Commentaire : Mail Pro : @

Mail Perso : @
Assurances de prêt
❐ Groupe
Nom Apporteur :
❐ Assurance fonctionnaire
Adresse :
❐ Délégation :
Code postal : Ville :
❐ Assurance différente M - M r me
:
Tél. :
❐ Identification :
@
Mail :
❐ BS signés le : / / Envoyés le : / /

❐ Hors médical : Objet : ❐ Acquisition ❐ Construction ❐ Rachat de prêt

❐ Médical : ❐ Regroupement avec ou sans hypo ❐ Soulte ❐ Divers :
❐ Levée secret médical le : / /
Destination : ❐ RP ❐ RL ❐ RS ❐ Usage mixte
❐ Suivi examens médicaux :
- Nature : ❐ Ancien ❐ Neuf ❐ Clefs en main ❐ VEFA ❐ Terrain + construction
-
Adresse du bien financé :
-
Code postal Ville :
❐ Modification assurance le : / / Compagnie :
Date de signature prévue : / /
❐ Décision assureur le : / / Date d’effet : / /

❐ Tarifs normal ❐ Exclusion ❐ Surprime ❐ Exclusion + Surprime Pièces manquantes : -

❐ Refus assureur le : / / - -
/

- -
Comptabilité - Archivage
/ / - -
❐ Déblocage des fonds le :
/

- -
❐ Honoraires client le : / /
- -
❐ Transmission compta le : / /
- -
❐ Facturation banque demandée le : / /

❐ Dossier clôturé et archivé le : / /

Dossier [Link] 2 18/08/16 17:34

BANQUES ENVISAGÉES Notes & commentaires :

Taux &
Banque Durée Commentaires
Nature

1 %

2 %

3 %

4 %

ASSURANCES
Banque Contrat Compagnie Quotité Options Couverture

❐ Groupe
Mr : % ❐ Jeune
❐ DC / PTIA / ITT
1 ❐ DC / PTIA
❐ Délégation Mme : % ❐ Sénior
❐ DC SEUL

❐ Groupe
Mr : %
❐ Jeune
❐ DC / PTIA / ITT
2
❐ ❐ DC / PTIA
❐ Délégation Mme : % Sénior
❐ DC SEUL

❐ Groupe
Mr : %
❐ Jeune
❐ DC / PTIA / ITT
3 ❐ DC / PTIA
❐ Délégation Mme : % ❐ Sénior
❐ DC SEUL

❐ Groupe
Mr : %
❐ Jeune
❐ DC / PTIA / ITT
4 ❐ DC / PTIA
❐ Délégation Mme : % ❐ Sénior
❐ DC SEUL

Mr : %

Mme : %

NOTAIRES
Notaire Clients :
Tél. : Fax :

Mail : @

Personne en charge du dossier :

Noms des vendeurs :

Compromis signé : ❐ Oui ❐ Non

Notaire Vendeurs :
Tél. : Fax :

Mail : @