Afrique Verte
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FICHE TECHNIQUE SUR LE
COMMERCE DU RIZ MALIEN
La Cellule Capitalisation Novembre 2004
FICHE TECHNIQUE SUR LE COMMERCE DU RIZ MALIEN
AFRIQUE VERTE
SOMMAIRE
Introduction
Avertissement
I. Projet de normes de qualité pour le riz malien
1.1. Facteurs essentiels de composition et de qualité
1.1.1. Critères généraux des facteurs de qualité
1.1.2. Critères spécifiques des facteurs de qualité
1.2. Contaminants
1.3. Aspects hygiéniques
II- Stratégie de commercialisation du riz malien
2.1. Circuit de commercialisation du riz malien
2.2. Projet de plan marketing pour la commercialisation du riz malien
2.3. Mesures d’accompagnement du projet de plan marketing du riz malien
2.4. Calcul des coûts de commercialisation du riz blanc (Gambiaka)
III. Répertoire d’entreprises, d’unités de transformation et de commerçants
du riz malien
FICHE TECHNIQUE SUR LE COMMERCE DU RIZ MALIEN
AFRIQUE VERTE
AVERTISSEMENT
La présente fiche technique sur le commerce du riz malien est destinée à
l’usage des acteurs de la filière riz malien : producteurs, collecteurs,
commerçants, OP commerçantes, entreprises et unités de transformation,
structures d’encadrement, partenaires au développement, décideurs et
consommateurs.
Le schéma du circuit commercial prend en compte tous les acteurs de la filière
riz malien, de la production à la consommation.
La fiche fait uniquement mention des variétés de riz local les plus couramment
rencontrées sur les marchés et les plus consommées au Mali.
Elle présente un projet de normes de qualité que le riz malien doit remplir pour
pénétrer les marchés internationaux.
Elle donne un projet de plan marketing et les mesures d’accompagnement que
les acteurs du commerce du riz malien doivent intégrer dans leurs activités
commerciales de tous les jours ; ce plan marketing doit être maîtrisé d’abord au
niveau national, avant son extension géographique vers la sous région.
Elle fait référence aux atouts du riz malien sur l’échiquier de la consommation
en riz dans la sous région.
La fiche donne un répertoire des entreprises et unités de transformation, de
grands commerçants et des structures de commercialisation du riz malien.
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AFRIQUE VERTE
Introduction
Au Mali, la filière riz tient une place importante
Caractéristiques des variétés de riz
dans l’économie (4 à 5% du PIB). La culture du
local les plus consommées au Mali
riz occupe 3% des superficies emblavées et
16% de la superficie dévolue aux céréales. Elle
BG 90-2 est concentrée dans la moyenne vallée du
- Origine : Sri Lanka
Niger, du Bani et dans le Delta du Niger (80% de
- Caractéristiques du paddy :
la production) ; elle est également pratiquée
o couleur : jaune paille
dans les régions de Ségou et de Mopti. La
o Longueur : 9,2 mm
riziculture repose sur deux systèmes de
o Largeur : 2,7 mm
production : le système traditionnel
o Poids de 1000 grains : 28 g
(submersion naturelle et pluvial) et le système
o Couleur du caryopse : blanc
moderne (irrigation et submersion contrôlée).
o Forme du bec : légèrement
De 1980 à nos jours, les superficies cultivées
courbé
aussi bien que la production ont plus que
o Bonne qualité culinaire
doublées ; les rendements sont également en
o Aristation : semi mutique
nette progression surtout en zone Office du
o Résistance à l’égrenage : moyen
Niger en maîtrise totale de l’irrigation.
Cette situation dénote que le Mali est ou
Gambiaka suruni deviendra dans un proche avenir autosuffisant
- Origine : Mali en riz, surtout que l’Etat malien est entrain
- Caractéristique du paddy : d’entreprendre de petits et grands programmes
o Couleur : dorée d’aménagements hydroagricoles à travers tout
o Longueur : 9,5 mm le pays.
o Largeur : 1,9 mm Ces perspectives actuelles laissent alors
o Poids de 1000 grains : 23 g envisager l’exportation de l’excédent du riz,
o Forme du bec : légèrement actuellement estimé à 50 000 tonnes vers les
courbé pays de la sous région. Pour ce faire, il faudrait
o Couleur caryopse : blanc que ce riz soit compétitif, compte tenu du fait
o Bonne résistance à l’égrenage que ces marchés sous régionaux sont inondés
- Bonne qualité culinaire par le riz asiatique qui de par son abondance,
son prix et sa qualité, est considéré comme très
Gambiaka kokum compétitif.
- Origine : Mali Il est impératif que les acteurs de la filière riz
- Caractéristiques du paddy : malien, de la production à la commercialisation
o Couleur : dorée cherchent à rendre ce riz plus compétitif en
o Longueur : 9,8 mm jouant surtout sur la conformité des normes de
o Largeur : 2,6 mm qualité ; ceci facilitera non seulement la
o Poids de 1000 grains : 27 g pénétration des marchés sous régionaux, mais
o Caryopse : blanc, mince et aussi l’exportation vers l’Occident par le biais
bonne qualité du commerce équitable notamment sur le
- Très bonne qualité culinaire segment du riz biologique. Il faudrait également
- Très bonne translucidité mettre en œuvre un véritable plan d’actions de
- Riz cargo : teneur de 7,7% en marketing pour une meilleure pénétration des
protéine et 25,6% en amylase. marchés de la sous région.
L
La présente fiche technique sert alors de guide pratique et d’outils d’information
aux acteurs de la filière riz malien afin qu’ils intègrent le processus d’amélioration
de la qualité et prennent en compte le marketing et les mesures d’accompagnement
dans leurs activités commerciales.
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I. Projet de normes de qualité pour le riz malien
(Riz décortiqué, riz usiné et riz étuvé)
Pour que le riz malien soit compétitif sur le plan national et international, certaines normes
de qualité sont obligatoires :
1.1. Facteurs essentiels de
composition et de qualité :
1.1.1. Critères généraux
des facteurs de qualité :
Au Mali, un Comité Technique
le riz (décortiqué, usiné ou étuvé) doit
« céréales et dérivés » a été
être sain et propre à la consommation
créé par arrêté n°94-
humaine ;
0643/MICT-DNI du 14 Février
le riz doit être exempt d'odeurs et de
1994. Ce Comité est composé
saveurs, d’insectes et d’acariens
de représentants de
vivants ;
l’administration, de
1.1.2. Critères spécifiques des
l’Université du Mali, des écoles
facteurs de qualité :
professionnelles, des
teneur en eau 15 % maximum, mais compte
opérateurs économiques et des
tenu du climat, de la durée du transport et
professionnels du secteur, des
celle du stockage, on peut exiger une
institutions de recherche, des
teneur encore plus faible.
laboratoires d’analyse, des
matières étrangères organiques :
consommateurs. En s’inspirant o souillures : impuretés d’origine
des normes existantes en la animale (insectes morts : 0,1%
matière, il a élaboré et adapté maximum)
un projet de document intitulé o plantes, balle, son, fragments de
MALINORM. Ce projet de paille : ces corps étrangers ne
document sert de référence doivent pas dépasser les limites
aux professionnels du secteur suivantes :
céréalier, aux consommateurs, . riz décortiqué (riz cargo) : 1,5%
aux institutions d’analyse et de . riz usiné (riz blanc) : 0,5%
. riz décortiqué étuvé : 1,5%
contrôle dans le cadre de la
. riz usiné étuvé : 0,5%
conformité aux exigences de
Matières étrangères inorganiques
qualité des céréales et dérivés.
(pierres, sable, poussières, etc.) ; ces
Le Comité est présidé par la
corps étrangers ne doivent pas
Direction Générale de la
dépasser les limites suivantes :
Réglementation et du . riz décortiqué : 0,1%
Contrôle (DGRC). . riz usiné : 0,1%
MALINORM est disponible à . riz décortiqué étuvé : 0,1%
la DNSI (Direction Nationale . riz usiné étuvé : 0,1%
de la Statistique et de
l’Informatique). 1.2. Contaminants : Le riz doit être
exempt de métaux lourds tels que le
plomb et le cadmium en quantités
capables de nuire la santé humaine.
Les limites maximales des résidus de
pesticides doivent être conformes aux
normes fixées par la Commission du
Codex Alimentarius.
1.3. Aspects hygiéniques : le riz doit être exempt de matières indésirables susceptibles de
compromettre la sécurité sanitaire des consommateurs. Lorsqu’il est soumis au contrôle
réglementaire, il ne doit contenir ni de microorganismes, ni de parasites ou de leurs substances
susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine.
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II- Stratégie de commercialisation du riz malien
2.1- Circuit de commercialisation
Producteurs de riz paddy
Prestations de décortiqueuses privées
Riz blanchi
Entreprises de Producteurs de riz, Consommateurs
transformation OP, entreprises locaux
(usines) agricoles
Collecte
Collecteurs Collecteurs
dépendants indépendants
(Marchés locaux) (Marchés locaux)
Regroupement
Régroupeurs
(Dépendants –
indépendants) - Les flèches pleines
indiquent la direction du flux
courant.
- Les collecteurs dépendants
sont les commissionnaires
Consommateurs des grossistes et les
Marchés de gros
urbains collecteurs indépendants
sont des commerçants
locaux ; ces acteurs
interviennent juste après les
récoltes.
Autres centres de - les OP font des prestations
consommation (battage, décorticage, octroi
(Unités de de crédits, etc.) payées en
Transformation) nature qu’elles vendent soit
aux entreprises (riz paddy)
ou décortiquent pour vendre.
- En plus de la
transformation, les
Exports entreprises font également la
distribution et la vente
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2.2- Projet de plan marketing pour la commercialisation du riz malien
Pour la campagne 2003/2004, la production nationale nette en riz est estimée à 600 600 tonnes et les
besoins nationaux 536 000 tonnes d’où un excédent de 64 000 tonnes (source DNAMR/DNSI/ CPS-
MAEP) ; donc le Mali peut exporter son excédent vers les pays de la sous région. Une étude réalisée en
2002 conjointement par la Coordination des Opérateurs Econo-miques du Secteur Agro-alimentaire du
Mali (CONOESAM) et le Centre Agro Entreprise (CAE) en vue de faire saisir les opportunités d’exportation
de riz dans l’espace UEMOA par le commerçants céréaliers maliens faisait ressortir le caractère compétitif
du riz malien dans la sous région, notamment les coûts des productions nationales et les prix pratiqués au
marché. Malgré tous ces facteurs favorables, le riz malien ne présente aucun impact visible sur les flux
commerciaux. Cela est dû non seulement au manque de stratégies de marketing mais aussi à l’inondation
des marchés sous régionaux par le riz asiatique, compétitif en terme de prix. C’est pourquoi, nous
proposons ici un projet de plan marketing qui, s’il est bien exploité permettra au riz malien de pénétrer les
marchés sous régionaux ; il se présente comme suit :
A. Pour conquérir la clientèle et la fidéliser : La conquête et la fidélisation de la clientèle sont liées
à certaines dispositions :
• Présenter une qualité de riz visiblement appréciable par les clients ; les éléments d’appréciation
apparente sont : le taux de brisures, l’homogénéité des grains, le taux de gonflement, le degré de
blanchiment, le goût et diverses appréciations culinaires, et enfin les conditions de traitement et de
conservation ;
• le prix proposé présente un avantage économique par rapport aux autres prix pratiqués sur le marché.
• faciliter les conditions et les modes d’approvisionnement et donner des délais de payement plus
favorables ;
• assurer l’organisation de la logistique et le maintien de stocks auprès des clients ;
• évoluer dans un cadre formel en accomplissant les formalités obligatoires et passer des contrats ou des
accords de partenariat avec les clients potentiels.
B. Concevoir une bonne stratégie de fixation de prix : le prix pratiqué sur le marché est une
variante importante pour s’imposer ; il existe essentiellement deux façons de s’y prendre :
• Soit on se conforme au prix pratiqué sur le marché et cela évite de prendre des risques ;
• Soit on baisse temporairement les prix en attendant une implantation sûre.
Cette approche permet de bénéficier plus rapidement d’une boe visibilité sur le marché. Elle est
d’autant plus importante, que l’on assiste à une concurrence très intense et une stratégie offensive
par des prix pratiqués entre les différentes origines sur le marché de la sous région.
C. Avoir un bon circuit de distribution : Les rapports personnels et la confiance entre commerçants sont
d’une importance capitale pour établir un bon circuit de distribution. L’exportateur doit alors établir des liens
avec les partenaires ou les représentants commerciaux ; sur cette base plus ou moins formelle, le réseau de
distribution est vite établi et est plus ou moins rassurant. Egalement, le circuit des céréales sèches et d’autres
produits du crû qui existe déjà dans la sous région est un créneau qui facilite la pénétration du riz malien. Pour
tout circuit de distribution, il est impératif que les points de vente soient facilement accessibles et que le riz soit
attrayant par son prix, sa qualité, sa présentation en emballage et formats de conditionnement appropriés, et
son mode de vente unitaire. Il est souhaitable de faire accompagner le riz par des produits transformés à base
de riz et d’autres produits complémentaires.
En rappel : à l’exportation le riz malien n’est passible d’aucun droit de douanes ; on s’acquitte du PCS
(Prélèvement Communautaire de Solidarité) de 0,5%, de la RS (Redevance Statistique) de 1% et de la TVA
(Taxe sur Valeur Ajoutée) de 20%.
Dans le cadre de ses activités, le ROESAO D. Faire une bonne promotion. En plus, des
(Réseau des Opérateurs Economiques du conditions pouvant psychologiquement influencer
Secteur Agroalimentaire en Afrique de les acheteurs (telles que la bonne confection des
l’Ouest) est très avancé sur des réflexions emballages et d’étiquetage, la publicité bouche, le
en terme de politiques commerciales et de prospectus, les journaux spécialisés et les radios
fluidification des échanges entre acteurs du de proximité) sont indispensables pour mieux
commerce céréalier en Afrique de l’Ouest. pénétrer les marchés sous régionaux.
Les bourses internationales aux céréales organisées par Afrique Verte pour la mise en relation
des différents acteurs céréaliers constituent également un espace de promotion pour le riz
malien.
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2.3. Mesures d’accompagnement du projet de plan marketing du riz malien
Pour la réussite de ce plan marketing du riz
Les atouts du riz malien dans la sous région malien, l’Etat et les opérateurs privés
doivent développer certaines stratégies dont
les contours sont les suivants :
Bien que les réalités actuelles de la filière riz
• L’Etat avec l’appui des privés doit faire
au Mali et sa capacité de réaction par
accroître la production nationale de façon
rapport au profil commercial des marchés
régulière à travers une politique
sous régionaux laissent percevoir un certain
d’accessibilité des riziculteurs aux intrants
pessimisme, il n’en demeure pas moins que agricoles et un assoupissement des
cette filière possède aujourd’hui de sérieux redevances eau dans la zone Office du
atouts pour pénétrer ces marchés ; les Niger ;
raisons sont entre autres : • L’Etat et les opérateurs privés doivent
- L’importance de la dépendance en riz mettre en place une politique appropriée de
des pays voisins tels que le Burkina valorisation du riz à travers l’installation
Faso : 65%, la Côte d’Ivoire : 65% et le d’équipements performants (usines,
Sénégal : 83% ; emballages, etc.) ;
• L’Etat à travers les Chambres du
- Une demande en riz dont la tendance Commerce doit mettre en place une
actuelle suit au moins le rythme de la politique appropriée de promotion du riz
croissance démographique dans la sous malien grâce à des campagnes publicitaires
région, notamment entre 2 et 3% l’an ; à grande échelle et à la participation active
- Un segment du riz de qualité supérieure et assidue aux différentes foires agricoles
(4%) et celui d’une grande quantité de riz de la sous région et créer à moyen terme
considéré comme de qualité moyenne des structures locales de pénétration du riz
malien dans les pays de la sous région ;
sont aujourd’hui satisfaits par les
importations ; ce créneau peut être
• Toutes les offres doivent être
accompagnées d’informations mises à jour
conquis par les exportateurs du riz
régulièrement et fournies aux partenaires
malien ;
commerciaux et comportant :
- L’appréciation positive portée sur la - la marque du produit (riz) et l’appellation
qualité marchande des grains de la qualitative (standard commercial
variété Gambiaka ; ceci permet de croire à international) ;
une adoption rapide par les - la nature et la méthode d’emballage/
consommateurs des pays de la sous mode
région ; de conditionnement ;
la quantité totale et le mode de livraison,
- Les dispositions tarifaires dans le cadre le prix unitaire, le coût total, le transport et
des accords communautaires (TEC / les autres frais et modalités de paiement ;
UEMOA) qui, si elles sont correctement les dates d’expédition, de livraison et de
appliquées peuvent renforcer la position validité de l’offre et enfin la certification
concurrentielle du riz malien par rapport d’origine et l’attestation phytosanitaire par
aux origines extra communautaires. les autorités compétentes du pays.
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2.4. Calcul des coûts de commercialisation du riz blanc (gambiaka)
Le circuit de commercialisation du riz génère des coûts appelés coûts de commercialisation.
Pour une meilleure illustration de ces coûts, nous proposons ici la méthode de calcul de la
FAO. L’exercice porte sur le calcul des frais engagés et des bénéfices réalisés par un
collecteur et un détaillant à partir de la commercialisation de 1 kg de riz blanc.
Achat du collecteur au producteur 1 kg*195 FCFA……………………..195 FCFA
Emballage (300 sacs de 100 kg) ………………………………………3 FCFA
Manutention pour emballer, charger
et décharger (50 FCFA/sac de 100 kg)……………………………………...0,50 FCFA
Transport jusqu’au marché
(300 FCFA/sac de 100 kg)……………………………………………………3 FCFA
Frais (ex : barrages routiers)……………………………………………..…0,1 FCFA
Droits d’accès au marché……………………………….................................0,1 FCFA
Honoraires du courtier………………………………………………………0,2 FCFA
Coûts totaux…………………………………201,9 FCFA
Revenu brut
(0,9 kg* le prix de vente 230 FCFA FCFA/kg)…………………………….207 FCFA
Bénéfice brut du collecteur…………………5, 1 FCFA
Prix d’achat du détaillant au collecteur (230 FCFA*0,9 kg) …………….207 FCFA
Droits d’accès au marché……………………………………………………0,1 FCFA
Emballage pour le transport du marché au magasin…………………….2,5 FCFA
Rémunération des porteur sur le marché…………………………………0,5 FCFA
Transport jusqu’au magasin
(75 FCFA/sac de 100 kg) …………………………………………………..0,75 FCFA
Pesage, coût des sacs additionnels
pour la vente au détail (0,81)………………………………........................1,5 FCFA
Coûts totaux pour le détaillant.. …………212,35 FCFA
Produit de la vente de 0,81 kg (0,9 kg*0,9)
Pour un prix de vente de 275 FCFA………………………………………222,75 FCFA
Bénéfice brut du détaillant……………….10,4 FCFA
NB :
- A chaque transfert du produit (riz) d’un acteur à un autre, on estime la perte unitaire à
10% ; donc le détaillant prend comme base de calcul 0,9 kg.
- Les charges et les bénéfices des autres acteurs (grossiste et demi-grossiste) se calculent
de la même façon, mais en tenant compte de la spécificité de chaque acteur.
- Ces résultats permettent aux acteurs de prendre la décision de vendre ou d’acheter lors
des transactions commerciales.
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Prénoms & Nom Sites Catégorie Contacts
Soumaîla Bagayogo Bamako Grossiste 221 42 67/671 24 96
Dramane Samaké Bamako Demi- grossiste 224 15 90
Moussa Kouma Bamako Demi- grossiste 221 50 82/277 33 79
Amadou Traoré Bamako Demi-grossiste 222 19 82
Aminata Diop Traoré Bamako Grossiste 672 02 03/633 18 24
MBC Bamako Grossiste 221 87 88/235 21 81
Mama KONE Bamako Grossiste 678 27 95/644 41 55
Salif Coulibaly Bamako Demi- grossiste 220 05 78
Koni Diarra Bamako/Niono Demi- grossiste 221 51 56
Siné Sangaré Bamako/Niono Grossiste 221 51 56
Mme Coulibaly Ramata Bagayogo Bamako/Niono Demi- grossiste 221 67 04
Bakary Sidibé Bamako/Niono Grossiste 277 33 79
Boubacar Diarra Bamako/Niono Grossiste 221 06 99
Jekaféré Niono Grossiste 235 20 14
Mah Diarra s/c Nyeta Conseils Niono Grossiste 235 21 27
Moulaye Sounkoro Mopti Demi- grossiste 643 04 19
Tidiani Thienta Mopti Demi- grossiste 643 06 28
GDCM Ségou/Bamako Grossiste 232 11 61/221 98 11
221 84 84
Abdoul TALLA Ségou Grossiste 232 05 25
Amadi Diallo Ségou
Rizerie 7 villages Ségou
Mamoutou Coulibaly Bako Ségou Demi- grossiste 232 09 81/671 68 39
Salah SOUMOUNOU Ségou Demi- grossiste 232 12 51/672 46 96
Thierno Hady DIALLO Ségou Demi-grossiste 232 03 34
Amadou Sékou Dramé Ségou Grossiste 232 03 86/678 01 61
Ass. Acheteurs Produits Locaux Sikasso Grossiste 262 05 08
Sikasso (APLS)
Société Nama & Fils / Sikasso Grossiste 262 15 86
Bakary Traoré Sikasso Grossiste 671 08 26
Siaka Diallo Sikasso Grossiste 672 81 91
Dramane DAO Dani San Grossiste 237 21 64
Sidiki Badjan DOUMBIA Koutiala Grossiste 264 08 48
Sinaly DIARRA Koutiala Grossiste 264 05 64
Alou DIARRA Koutiala Grossiste 240 05 65
Soumaïla COULIBALY Koutiala Grossiste 264 01 17
Alassane DIARRA Koutiala Grossiste 264 01 32
Bakary Magassa Kéniéba Grossiste 251 20 88
Moussa Diagouraga Kayes Grossiste 252 13 63
Coord. des femmes et Coop. de la Kayes Grossistes 253 13 79
région de Kayes S/C Afrique Verte Demi-grossistes
Chaca Traoré Kita Grossiste 257 32 35
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