Le Commerce des

Services en Afrique :
Structure et Croissance

CO NSO RTIUM P OUR L A R EC HERC HE ÉCON OMIQUE E N AF R I QU E

AFRICAN E C ONOM IC R E S E A RCH CONS ORTIUM
Andrea Ariu
et
Laura Ogliari

Documents de travail GVC-008

Apporter de la rigueur et des éléments de preuve à

l'élaboration des politiques économiques en Afrique
 Le Commerce des Services en
Afrique : Structure et Croissance
Par

Andrea Ariu
Université de Milan, Centro Studi Luca d'Agliano et CRENOS,
Italie
&
CEPR, ROYAUME-UNI
&
CESifo, Allemagne

et

Laura Ogliari
Université de Bergame, Italie
&
CEPR, ROYAUME-UNI

CREA Document de Travail GVC-008

Consortium pour la Recherche Economique en Afrique, Nairobi
Octobre 2022
CETTE ÉTUDE DE RECHERCHE a été rendue possible grâce à une subvention du
Consortium pour la Recherche Economique en Afrique. Toutefois, les conclusions,
opinions et recommandations sont celles de l'auteur et ne reflètent pas nécessairement
les points de vue du Consortium, de ses membres individuels ou du Secrétariat du
CREA.

Publié par : Le Consortium pour la Recherche Economique en Afrique

B.P. 62882 - City Square
Nairobi 00200, Kenya

© 2022, Consortium pour la Recherche Economique en Afrique.

Table des matières
Liste des tableaux
Liste des figures
Liste des abréviations et acronymes
Résumé
Remerciements

1. Introduction 1

2. Données 5

3. Un aperçu historique du commerce des services en Afrique 7

4. Comprendre les forces qui sous-tendent la croissance du 13

commerce des services

5. Conclusions 23

Remarques 24

Références 25

Annexe : Tableaux et figures supplémentaires 30

Liste des tableaux
1. Déterminants bilatéraux du commerce 16
2. Déterminants bilatéraux du commerce pour l'Afrique 18
3. Déterminants différentiels du commerce pour l'Afrique 20

A1. Secteurs spécialisés et échangeables 30

A2. Déterminants politiques du commerce pour l'Afrique 30
A3. En amont pour les secteurs de services 31
A4. Services aux entreprises et secteurs spécialisés et échangeables 31
A5. Tableau de correspondance 33
Liste des figures
1. Croissance du commerce des services par région, 1980 normalisé à un 8
2. Evolution du commerce des services et du commerce des biens en 9
Afrique par région
3. Commerce des services en Afrique : Evolution sectorielle 10
4. Secteurs spécialisés et échangeables 11
5. Commerce africain des services : Les services aux entreprises 12
6. Offre, demande et composantes bilatérales de la gravité globale 14
pour les services
7. Offre, demande et composantes bilatérales de la gravité globale 15
pour les biens
8. En amont dans le temps 21

A1. Evolution de la contribution des régions au commerce des services 28

A2. Evolution géographique du commerce des services et du commerce 28
des biens en Afrique
A3. Croissance des exportations de services et indice de préparation 29
des réseaux - par régions africaines
A4. Secteurs spécialisés et échangeables - Décomposition, 1990-2014 29
A5. En amont dans le temps 36
A6. En amont des services dans le temps pour les pays africains 36
A7. Évolution de l'amont des biens dans le temps pour les pays africains 37
Liste des abréviations et acronymes
AERC Consortium pour la recherche économique en Afrique
AfCFTA Zone de libre-échange continentale africaine
BaTIS Commerce équilibré des services
CEPR Centre de recherche sur les politiques économiques
EBOPS Services élargis de la balance des paiements
GVCs Chaînes de valeur mondiales
FMI Fonds monétaire international
ITPD-E Base de données du commerce international et de la
production pour les estimations
RTA Accord commercial régional
STS Secteurs spécialisés et échangeables
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
UNECA Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique
USD Dollar américain
Résumé
Cette étude montre que le commerce des services n'en est encore qu'à ses débuts
en Afrique ; sa croissance a commencé plus tard que pour d'autres économies
développées et en développement et, jusqu'à présent, il implique principalement
des services peu spécialisés. En dissociant les différentes sources de croissance du
commerce, nous constatons que les déterminants de la demande et de l'offre ont été
relativement stables au cours de la période 2002-2016, tandis que la diversification
des services et la politique commerciale sont les principaux catalyseurs. En particulier,
la libéralisation du commerce des biens a également augmenté le commerce des
services en raison des complémentarités entre les deux. En termes d'implication
géographique et industrielle, les services produits en Afrique sont capables d'atteindre
des destinations plus lointaines que les biens, mais ils sont concentrés sur les
industries proches de la demande finale, manquant ainsi les services hautement
qualifiés qui sont plus en amont, mais représentent des intrants à plus forte valeur
ajoutée. Par conséquent, il est encore possible de prendre en compte le commerce
des services comme une source potentielle de croissance et de développement pour
les pays africains.

Mots clés : Afrique ; Commerce des services.

Codes de classification JEL : F10 ; F14 ; L80.

Remerciements
Cette recherche a été soutenue par le Consortium pour la recherche économique en
Afrique (CREA). Toutes les opinions exprimées dans la présente étude, ainsi que les
erreurs, n'engagent que nous. Nous remercions Jaime de Melo et Marcelo Olarreaga
pour leurs suggestions utiles.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 1

1. Introduction
Le commerce des services a connu une croissance supérieure à celle du commerce
des biens au cours des trente dernières années (Organisation mondiale du commerce,
2019), et ils représentent une énorme source potentielle de croissance pour les
pays en développement. D'abord, parce que beaucoup d'entre eux peuvent être
échangés " en ligne " puisqu'ils sont immatériels (par exemple, Borchert & Mattoo,
2009 ; Francois & Hoekman, 2010) ; ensuite, parce que leur production est moins
capitalistique, nécessitant donc des investissements moindres en infrastructures,
machines, etc. (par exemple, Breinlich & Criscuolo, 2011 ; Ariu, 2016b). Cependant,
nous savons très peu de choses sur la participation des pays en développement, en
particulier l'Afrique, au commerce des services et aux chaînes de valeur mondiales
(CVM) en raison du manque de données et du peu d'attention accordée aux acteurs
"marginaux" sur la scène mondiale. Ceci est d'autant plus important que le passage
à une économie de services représente une étape importante pour le développement
(par exemple, Fan et al., 2021 ; Baccini et al., 2022), et le manque de preuves limite
la création de politiques adéquates.
Cette étude comble cette lacune en fournissant une analyse complète de l'offre,
de la demande et des déterminants politiques de la croissance du commerce
des services pour les pays africains. Les résultats indiquent que le commerce des
services dispose d'une énorme marge de manœuvre pour se développer et favoriser
le développement. Les économies africaines ont rejoint l'essor du commerce des
services plus tard que les pays développés et les autres pays en développement,
et aujourd'hui encore, leurs exportations sont principalement concentrées sur les
services peu spécialisés. La politique commerciale et la diversification s'avèrent
être les principaux moteurs de sa croissance, et la libéralisation du commerce des
biens représente également un moteur pour le commerce africain des services en
raison de leur complémentarité. En termes de portée géographique des transactions
internationales de services, les économies africaines sont en mesure d'atteindre
des destinations plus lointaines que les autres pays et par rapport au commerce des
biens. Cependant, elles se spécialisent dans les services qui sont trop proches de la
demande finale (par exemple, les services de construction et de transport), passant
ainsi à côté des services à forte valeur ajoutée et à forte intensité de compétences qui
se trouvent plus en amont (par exemple, les services commerciaux et techniques).
Ces résultats indiquent que l'Afrique n'exploite pas encore ce canal de croissance et

1
2 Document de Travail GVC-008

de développement. Par conséquent, des politiques commerciales adéquates peuvent

potentiellement déclencher un cercle vertueux.
En utilisant les données nouvellement disponibles de Loungani et al. (2017), nous
présentons, pour la première fois, une perspective historique du commerce des
services en Afrique. Les économies africaines ont augmenté de manière significative
leurs exportations de services plus tard que les autres pays développés et en
développement, et dans une moindre mesure. Le taux de croissance moyen était
inférieur de cinq points de pourcentage à la moyenne mondiale sur la période 1980-
1999, et de trois points de pourcentage sur la période 2000-2014, et la contribution
de l'Afrique aux exportations mondiales était inférieure à 1 % du total. Cette (lente)
croissance a été principalement le fait des pays de l'Est et du Sud, l'Afrique du Sud,
l'Égypte, la Tunisie et le Nigeria ayant été les principaux exportateurs tout au long de
la période 1980-2014, tandis que l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont
gagné en importance au milieu des années 2000.
En termes de spécialisation sectorielle, les exportations africaines sont
principalement des services peu spécialisés tels que les transports et les voyages.
D'autres services spécialisés, comme les services aux entreprises, n'ont pas encore
réussi à rattraper la moyenne mondiale. Cela est peut-être dû au fait que l'Afrique
n'a pas réussi à se doter du capital humain et des infrastructures nécessaires pour
profiter de l'incroyable croissance des services hautement qualifiés observée dans
le monde entier et qui a permis à d'autres pays en développement comme l'Asie de
se développer. Si l'on se concentre sur ces services hautement qualifiés, l'Afrique du
Sud représente la plus grande partie des exportations, mais l'île Maurice, le Ghana, le
Cameroun et la Tanzanie semblent rattraper leur retard, tandis que le Nigeria perd du
terrain. Les services financiers et les services informatiques et de télécommunications
sont ceux qui tirent le plus la croissance des exportations de services spécialisés.
Pour comprendre ces évolutions, nous décomposons la croissance agrégée du
commerce en ses différentes composantes en utilisant la méthodologie de Redding
et Weinstein (2019), et les données de Fortanier (2018) qui présentent la variation
bilatérale nécessaire pour effectuer des régressions gravitaires appropriées qui font
plutôt défaut à Loungani et al. (2017), ainsi que les données sur le commerce des biens
de Borchert et al. (2021) pour comparer les résultats des services. Cette technique
permet de démêler les facteurs d'offre, de demande, de diversification et de coûts
commerciaux en agrégeant les régressions gravitaires sectorielles au niveau bilatéral.
Les résultats indiquent que l'offre, la demande et les déterminants bilatéraux de la
croissance du commerce sont restés stables au cours de la période 2002-2009 pour les
exportations de services et de biens en Afrique et dans le reste du monde. Au contraire,
la diversification du portefeuille de services accroît son importance.
Pour mieux comprendre les coûts du commerce bilatéral et analyser plus avant
les déterminants de la diversification des services, nous décomposons les valeurs
d'exportation agrégées en nombre de produits et en exportations moyennes par produit,
et nous appliquons des équations de gravité similaires qui décomposent les coûts du
commerce bilatéral en facteurs géographiques (distance et partage d'une frontière
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 3

commune), Nous utilisons des équations de gravité similaires qui décomposent les coûts
du commerce bilatéral en facteurs géographiques (distance et partage d'une frontière
commune), politiques commerciales (existence d'accords commerciaux), culturels
(langue commune) et historiques (appartenance à la même colonie), en contrôlant
toujours la résistance multilatérale au commerce (Anderson et van Wincoop, 2003), ainsi
que les déterminants de l'offre et de la demande au moyen d'effets fixes à l'origine et à la
destination. Les résultats les plus importants sont que la libéralisation du commerce des
biens a également un effet positif sur le commerce des services, et que les exportations
africaines de services souffrent moins des effets négatifs de la distance. Le premier
résultat est dû à la complémentarité entre les biens et les services (par exemple, Crozet
& Milet, 2017a,b ; Ariu et al., 2019, 2020). Ainsi, en libéralisant le commerce des biens,
tous les services qui leur sont complémentaires croissent également. Par exemple, les
services de transport, d'entretien et les services techniques sont essentiels à la vente des
biens. Il est important de noter que la politique commerciale agit sur toutes les marges
commerciales, mais qu'elle est surtout canalisée par la marge intensive et qu'elle tend à
avoir un effet de sélection sur le nombre de produits. Le deuxième résultat souligne que
les services exportés par l'Afrique peuvent aller plus loin que les services produits par
d'autres pays et également par rapport aux biens. Ceci est vrai pour toutes les catégories
de services, et suggère que, potentiellement, les services pourraient être bien intégrés
dans les chaînes de valeur mondiales.
Enfin, nous analysons le positionnement des exportations de services et de biens
dans les CVM. Nous prenons l'indice amont développé par Antràs Antras et al. (2012)
et calculons la moyenne pondérée de l'amont des exportations de services et de
biens pour les pays africains par rapport au reste du Monde. Nous constatons que les
services sont moins en amont et que les biens sont trop en amont par rapport à ce qui
serait souhaitable et par rapport aux autres pays développés et en développement.
Plus précisément, les services sont trop proches de la demande finale, ce qui
signifie que l'Afrique exporte principalement des services peu spécialisés tels que le
transport ou la construction, sans les services hautement spécialisés (par exemple,
les services commerciaux et techniques) qui sont plus en amont et représentent
une plus grande valeur ajoutée. Les biens exportés sont plutôt représentés par des
matières premières et des produits intermédiaires de base, qui se situent relativement
en amont du processus de fabrication. Cela signifie que l'Afrique produit des biens à
faible contenu en qualifications qui sont relativement éloignés de la demande finale
et représentent moins de valeur ajoutée dans les CVM du secteur manufacturier.
Alors que les tendances pour les services indiquent que le degré d'amont augmente
lentement, révélant ainsi des signes d'amélioration, pour les biens, le degré d'amont
continue d'augmenter, ce qui n'est pas optimal en termes de part de valeur ajoutée
que l'Afrique est capable de saisir au sein des CVM manufacturières. En examinant les
différents pays africains, on constate que la situation est plutôt uniforme, la plupart
des pays conservant le même positionnement dans les chaînes de valeur mondiales
pour les biens et les services. Les exceptions sont la Guinée, l'Angola et la Tanzanie,
qui augmentent leur position en amont dans les CVM de services.
4 Document de Travail GVC-008

Ces résultats indiquent que l'Afrique n'a pas encore été capable de saisir les
possibilités de croissance et de développement offertes par le commerce des
services. Cependant, certains signes suggèrent que l'Afrique s'en approche lentement.
Différents pays africains sont de plus en plus impliqués dans l'exportation de services,
en particulier les services hautement spécialisés, et ils démontrent une bonne capacité
à vendre des services également dans des destinations lointaines. Par conséquent, il
est possible d'observer, dans un avenir proche, une croissance tirée par les services
et, éventuellement, la base du développement.
En termes de contribution, de nombreux ouvrages étudient les caractéristiques
du commerce des services (par exemple, Breinlich et Criscuolo, 2011 ; Jensen, 2011
; Gaulier et al., 2011 ; Kelle, 2013 ; Ariu, 2016b ; Federico et Tosti, 2017 ; Walter et
Dell'mour, 2010) ; si la plupart de ces études reposent sur des micro données, elles
fournissent des informations pour des économies développées uniques, sur de courtes
périodes, et peuvent rarement comparer les résultats au commerce des biens. Cette
étude contribue à cette littérature en décrivant l'évolution à long terme du commerce
des services et des CVM de services du point de vue des pays en développement, et par
rapport au commerce des biens. De cette façon, ce document adopte une approche
comparative dans laquelle il est possible de comparer les services aux biens et les
économies en développement aux économies développées.
En ce qui concerne les méthodologies, plusieurs travaux ont utilisé des régressions
de type gravité pour les services. Par exemple, Kimura et Lee (2006), Anderson et
al. (2014), et Anderson et al. (2018) montrent que la distance est une contrainte
plus forte pour les services que pour les biens car leur flux nécessite fréquemment
la coordination géographique et temporelle entre le client et le fournisseur pour
que la transaction ait lieu (par exemple, Francois & Hoekman, 2010 ; Ariu, 2016a ;
Anderson et al., 2018). Cet ouvrage applique une méthodologie inédite de Redding
et Weinstein (2019) aux services afin d'analyser les différents déterminants de la
croissance du commerce. En outre, grâce aux nouvelles données disponibles, il est
possible d'identifier le rôle spécifique de la politique commerciale, de démêler les
valeurs agrégées dans les différentes marges commerciales et de comparer avec le
commerce des biens.
La littérature analysant les questions de politique commerciale sur les services a
principalement pris en compte les flux commerciaux de services comme indépendants
des restrictions sur les biens (par exemple, Francois & Hoekman, 2010 ; Francois et al.,
2003 ; Egger et al., 2012 ; Borchert & Di Ubaldo, 2021). La contribution de la présente
étude est de prendre en compte l'ensemble des restrictions sur les biens et les services
afin de comprendre la complémentarité entre les deux (par exemple, Crozet & Milet,
2017a,b ; Ariu et al., 2019, 2020).
Le reste de notre travail est structuré comme suit. La section 2 présente les données
utilisées pour l'analyse. La section 3 offre une perspective historique sur la croissance
du commerce des services. La section 4 analyse les déterminants de la croissance du
commerce des services et la structure des CVM de services. Enfin, la section 5 présente
les conclusions de l'étude.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 5

2. Données
Cette étude bénéficie de deux sources principales de données sur le commerce des
services. La première enregistre les exportations de services pour 192 pays sur la
période 1970-2014 et a été construite à partir de Loungani et al. (2017). Les données
sont organisées au niveau de l'exportateur et de l'année de service et elles rendent
compte de 66 catégories de services (BPM6). Nous regroupons les catégories de
services en dix catégories principales et nous ne retenons que les années à partir
de 1980 pour avoir un nombre stable de pays africains. Grâce à ces données, nous
fournissons une perspective à long terme sur la croissance des services, en comparant
les pays africains à d'autres pays en développement et développés, afin de fournir des
preuves complètes sur les dimensions services et pays de la croissance du commerce.
Pour comparer les résultats du commerce des services avec ceux du commerce des
biens, nous utilisons la base de données statistiques de la CNUCED (2022) qui couvre,
pour la même période, les exportations de biens au niveau national.
La deuxième source consiste en l'ensemble de données sur le commerce équilibré
des services (BaTIS) de Fortanier (2018), qui enregistre le commerce des services de
1995 à 2016 au niveau origine-destination-service-année. La classification des services
suit les catégories habituelles de l'EBOPS que nous agrégeons en dix catégories
comme la source précédente. Les avantages cruciaux de ces données sont qu'elles
couvrent la plupart des pays africains et qu'elles intègrent la dimension bilatérale
qui n'est pas présente dans Loungani et al. (2017), permettant ainsi d'exécuter des
modèles de gravité bien spécifiés pour comprendre les déterminants de la croissance
du commerce. Plus en détail, nous prenons des informations sur les flux qui ne sont
pas encore équilibrés afin d'éviter que les résultats dépendent des outils utilisés
pour cette opération.1 Là encore, pour comparer les résultats concernant les services
avec les données sur le commerce des biens, nous utilisons la base de données sur le
commerce international et la production pour l'estimation statistique (ITPD-E) décrite
dans Borchert et al. (2021), qui couvre la période 2002-2016 pour les exportations de
produits manufacturés au niveau origine-destination-produit-année. Nous regroupons
les produits en 18 catégories principales afin d'obtenir un niveau de désagrégation
similaire à celui des services.
Nos principales variables de politique commerciale proviennent d'Egger et Larch
(2008), qui enregistrent pour la période 1950-2019 et pour toute paire de pays et
toute année, l'existence d'un accord commercial actif sur les biens, les services ou les

5
6 Document de Travail GVC-008
deux. Plus précisément, ils prennent en compte les unions douanières, les accords
de libre-échange et les accords de portée partielle qui sont liés à la libéralisation des
biens uniquement ; les accords d'intégration économique, qui sont liés aux services
uniquement ; ou la présence d'un accord à la fois sur les biens et sur les services.
Une caractéristique de la période d'analyse est que les accords commerciaux sur les
services sont toujours mis en œuvre en même temps que les accords commerciaux
sur les biens. Il n'est donc pas possible de distinguer leur effet seul. Ainsi, à partir des
données brutes, nous construisons pour chaque paire de pays et chaque année une
variable muette de libéralisation du commerce pour les biens uniquement (RTAGonlyij)
et une pour les biens et les services (RTAGij&S). Malheureusement, il est difficile
d'obtenir de meilleures mesures de la libéralisation des échanges pour les services
car toutes les restrictions au commerce des services sont non discriminatoires, c'est-
à-dire qu'elles ne varient pas en fonction du pays partenaire, et sont absorbées par
les effets fixes habituels de l'année du pays (ou de l'année du secteur du pays). De
plus, elles ne sont disponibles que pour une seule année (par exemple, l'indice de
restriction des services de la Banque mondiale pour 2008), ou seulement à la fin de la
période d'analyse (comme l'indice de restriction des échanges de services de l'OCDE
qui commence en 2014...).
Pour mettre en œuvre l'approche gravitaire, nous utilisons les covariables gravitaires
habituelles de Head et al. (2010). L'échantillon final pour l'analyse gravitationnelle
s'étend de 2002 à 2016, contient à la fois des informations sur les exportations de
biens et de services et est organisé au niveau exportateur-importateur-secteur-année.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 7

3. Un aperçu historique du commerce

des services en Afrique
En utilisant l'ensemble de données de Loungani et al. (2017) que nous venons de
décrire, nous fournissons dans cette section un aperçu historique du commerce des
services pour l'Afrique par rapport aux autres continents,2 en soulignant les principaux
faits stylisés.

Le commerce africain des services est à la traîne

Le commerce mondial des services a été multiplié par 10 entre 1980 et 2014, et sa
croissance a été particulièrement rapide au cours de la dernière décennie, en partie
grâce aux améliorations des technologies de l'information et de la communication
qui ont rendu les services de plus en plus échangeables (par exemple, Freund et
Weinhold, 2004 ; Ariu et Mion, 2017), et en partie grâce aux efforts politiques. La figure
1 démêle cette croissance des exportations de services depuis 1980 par continent et la
compare aux exportations de biens. La première chose que l'on remarque, c'est que la
plupart de la croissance des services s'est produite autour des années 2000, et qu'elle
est principalement le fait des économies asiatiques, qui ont été multipliées par un
facteur supérieur à 25. L'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie et le Moyen-Orient ont
été multipliés par 10, tandis que l'Afrique et l'Amérique latine ont affiché des taux de
croissance plus faibles et une discontinuité ultérieure dans la série. Comme pour les
exportations de services, le commerce des biens s'est accéléré de façon spectaculaire
en 2000, principalement grâce aux économies asiatiques. Cependant, contrairement
aux services, sa croissance a commencé plus tôt, autour des années 1990, et elle s'est
ralentie après 2010. Ces résultats suggèrent que les services représentent un facteur de
croissance bien plus que le commerce des biens. En outre, les pays asiatiques, tels que
l'Inde et les Philippines, sont des cas exemplaires de trajectoires de développement
axées sur les services, le commerce des services augmentant plus rapidement que celui
des biens (par exemple, Mayer, 2021). Par conséquent, les services peuvent représenter
un énorme potentiel de croissance, y compris dans les pays en développement. Dans
l'ensemble, ces chiffres donnent l'image d'un secteur en pleine croissance, où de
nouveaux acteurs sont apparus depuis les années 2000 et qui, grâce à la baisse des
coûts des technologies de l'information et à l'accès croissant à l'internet, continuera
probablement à croître plus rapidement que les biens.

7
8 Document de Travail GVC-008

Figure 1 : Croissance du commerce des services par région, 1980 normalisé à un

Panel A: Services Panel B: Goods

40

30

20

10

0
1980 1990 2000 2010 2020

Africa Asia
Australia and New Zealanad East asia
Europe Latin America and the Caribbean
Middle East Northern America

Note : Cette figure montre l'évolution des exportations de services (panneau A) et de biens (panneau B) normalisées
en 1980 pour différents continents au cours de la période 1980-2016.
Source : Loungani et al. (2017) ; et Statistiques de la CNUCED (2022).

L'Afrique semble avoir été la moins intéressée par la mondialisation des services.
Malgré l'importance primordiale du secteur des services pour les économies africaines,
les données montrent que les pays africains n'ont fait que tremper leurs orteils dans
le commerce des services : les exportations, qui représentaient environ 2,5 % du PIB
dans les années 1980, représentaient moins de 4 % du PIB du continent en 2012 ; à
titre de comparaison, sur la même période, les exportations de biens oscillaient autour
de 15-20 % du PIB selon les données de la Banque mondiale. Comme dans le reste du
monde, les exportations de services en Afrique ont augmenté plus rapidement que
les exportations de biens, et ont connu une expansion plus importante à partir du
milieu des années 2000. En fait, les exportations de services en Afrique ont augmenté
en moyenne de moins de 10 % par an au cours de la période 1980-1999 (contre une
moyenne mondiale de plus de 15 %) et d'une moyenne annuelle de 13 % au cours
de la période 2000-2014 (contre une moyenne mondiale de 16 %). En outre, l'Afrique
est la région du monde qui a le moins contribué au commerce des services dans les
années 2010, ne représentant que 1% de la valeur totale des exportations de services
(figure A1 en annexe). Néanmoins, les pays africains semblent être conscients de
l'énorme potentiel de développement que le commerce des services recèle pour leurs
économies (par exemple, le projet CNUCED-CNUCEA) et veulent saisir les opportunités
de diversification des exportations, de transformation par les services et de croissance
que l'exportation de services peut offrir. Par exemple, le commerce des services est
au centre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) convenue par
les dirigeants africains en mars 2018.3
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 9

Figure 2 : Evolution du commerce des services et du commerce des biens en Afrique

par région

Panel A: Services Panel B: Goods

Note : Cette figure montre l'évolution des exportations de services (panneau A) et de biens (panneau B) pour différentes
régions africaines au cours de la période 1980-2016.
Source : Loungani et al. (2017) ; et statistiques de la CNUCED. (2022).

Si l'on fait le point sur l'Afrique, les tendances générales du commerce des services
pour les économies africaines cachent une importante hétérogénéité géographique et
sectorielle.4 Le panneau A de la figure 2 présente la valeur des exportations de services
pour différentes régions africaines, tandis que le panneau B fournit une visualisation
des données relatives aux exportations de biens à des fins de comparaison. Pour
les services, il ressort du graphique que la croissance n'a pas été homogène sur
le continent ; elle s'est plutôt concentrée en Afrique orientale et australe. Ceci est
intéressant car les exportations de biens présentent une dynamique différente :
premièrement, il y a beaucoup moins de variations géographiques dans les tendances
régionales des exportations de biens ; deuxièmement, l'Afrique de l'Est est la région qui
affiche les plus faibles niveaux de croissance tout au long de la période. La figure A2
(en annexe) fait le point sur la répartition géographique des exportations de services
et de biens en Afrique, et sur l'évolution de cette répartition dans le temps. Alors que
l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et le Nigeria ont été les principaux contributeurs
aux exportations africaines de services depuis les années 1980, les pays d'Afrique de
l'Est comme l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont commencé à jouer un
rôle majeur au milieu des années 2000, représentant conjointement environ 25 % des
exportations de services en 2014. Par rapport aux biens, les services sont répartis de
manière beaucoup plus équilibrée entre les pays africains.
10 Document de Travail GVC-008

Figure 3 : Le commerce africain des services : Évolution sectorielle

Note : Cette figure montre l'évolution des exportations de services par secteur au cours de la période 1980-2016.
Source : Loungani et al. (2017).

L'Afrique se spécialise surtout dans les services

peu qualifiés.
L'examen de la composition des services dans la croissance du commerce révèle
une hétérogénéité frappante. La figure 3 montre l'évolution de la valeur (en millions
d'USD) des exportations africaines de services sur la période 1980-2014, ventilée en dix
produits de services différents. Le graphique montre clairement qu'une grande partie
de l'expansion des exportations de services en Afrique depuis les années 2000 s'est
produite dans le secteur des voyages et des transports. Ces secteurs plus traditionnels
sont moins intensifs en compétences et en technologie et sont moins susceptibles
de stimuler les gains de productivité (Loungani et al., 2017). La disponibilité limitée
de la main-d'œuvre hautement qualifiée et des infrastructures de haute technologie
connexes a probablement limité l'expansion des services qui stimulent la productivité.
La figure A3 montre une corrélation positive entre la croissance des exportations de
services et l'indice de préparation aux réseaux (Indice de préparation du réseau) - un
indice composite qui tient compte de l'environnement réglementaire, de l'abondance
des compétences et de la qualité des infrastructures - ce qui suggère que les régions
qui ont connu une croissance plus rapide des exportations de services sont celles qui
ont rattrapé leur retard en matière de numérisation. Si nous limitons notre regard aux
secteurs " spécialisés et échangeables " (STS), ceux qui ont été à l'origine de la croissance
de l'emploi et des salaires dans les économies développées depuis les années 1980, nous
constatons clairement que l'Afrique est à la traîne.5 La figure 4 montre l'évolution des
secteurs STS en Afrique et en Asie. Le graphique montre que les industries de services
à forte intensité de compétences commerciales sont encore sous-développées par
rapport au boom que ces industries ont connu en Asie à partir du milieu des années
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 11

2000. Le tableau A1 (en annexe) présente les cinq premiers pays exportateurs dans les
secteurs STS séparément pour les périodes 2000-2009 et 2010-2015. Sans surprise,
l'Afrique du Sud, l'économie la plus développée d'Afrique subsaharienne, est presque
invariablement le premier contributeur. Le Kenya et l'île Maurice semblent également
en passe de se spécialiser dans les industries à forte intensité de compétences, tandis
que d'autres pays n'exportent que dans un petit nombre de secteurs STS.

Figure 4 : Secteurs spécialisés et échangeables

Note : Cette figure montre l'évolution des exportations de services pour l'Asie et l'Afrique, en distinguant les industries
STS et les autres industries au cours de la période 1980-2016.
Source : Loungani et al. (2017) ; et Eckert et al. (2019).

La figure A4 (en annexe) présente l'évolution de chaque secteur STS et montre que la
seule catégorie de services hautement qualifiés qui affiche une croissance supérieure à
la moyenne est celle des "services aux entreprises". En faisant le point sur cette industrie
spécifique, la figure 5 détaille les principaux acteurs du secteur.6 La figure présente les
cinq premiers pays exportateurs pour chaque décennie et leur part d'exportation. L'image
offre deux aperçus. Premièrement, le secteur des services aux entreprises est fortement
concentré et cette concentration s'est accrue au fil du temps. La part des exportations des
cinq premiers pays passe de 48% dans les années 80 à 68% dans les années 2010, et la
contribution du premier exportateur passe de 11,2% à 31,1%. Deuxièmement, si certains
pays (Afrique du Sud, Maurice et Cameroun) ont toujours été des acteurs importants du
secteur des services aux entreprises au fil des ans, de nouveaux pays comme la Tanzanie
12 Document de Travail GVC-008

et le Ghana ont commencé à jouer un rôle plus important ces dernières années. Le Nigeria,
en revanche, représente un cas particulier. Le pays s'est très tôt orienté vers l'exportation et
était l'un des principaux exportateurs africains dans le secteur tertiaire ; cependant, après
2011, au plus fort de la crise financière, il a connu une forte baisse de ses exportations de
services, principalement due à une réduction des importations nigérianes en provenance
de son principal partenaire commercial, les États-Unis. En général, la catégorie du
commerce des services a augmenté à un rythme similaire à celui du transport jusqu'au
milieu des années 2000, mais elle a ensuite stoppé sa croissance et est restée à peu près
stable au cours des années suivantes. Cette situation est problématique car cette catégorie
de services est la principale composante de la croissance du commerce mondial au cours
des 20 dernières années (Organisation mondiale du commerce, 2019). Cela signifie que
l'Afrique est probablement sur la mauvaise voie pour se développer.

Figure 5 : Commerce africain des services : Services aux entreprises

Note : Cette figure montre les cinq premiers exportateurs africains de services dans les années 1980, 1990, 2000 et 2010.
Source : Loungani et al. (2017).

Dans l'ensemble, les résultats de cette section montrent que l'Afrique reste un acteur
marginal sur le marché mondial du commerce des services, et que les exportations de
services en Afrique ont moins augmenté que sur tous les autres continents. L'Afrique
de l'Est et l'Afrique australe sont les régions qui participent le plus au commerce des
services, et les exportations africaines de services sont toujours dominées par des secteurs
traditionnels peu spécialisés, tandis que les secteurs à forte intensité de compétences
n'ont commencé à se développer que récemment et faiblement. Ces résultats mettent
en évidence l'énorme potentiel encore inexploité dans le contexte africain. L'Afrique
n'en est qu'à ses débuts dans le commerce des services, et il est possible d'envisager un
développement axé sur les services, à condition que tous les pays soient en mesure de
rattraper leur retard en matière de numérisation (de Melo & Solleder, 2021).
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 13

4. Comprendre les forces qui sous-

tendent la croissance du commerce
des services
Dans cette section, nous étudions les forces motrices qui sous-tendent la dynamique
mise en évidence dans la section précédente. Premièrement, nous analysons l'offre,
la demande et les déterminants bilatéraux de la croissance du commerce des services.
Ensuite, nous désagrégeons les composantes bilatérales des coûts commerciaux en
facteurs géographiques et politiques. Afin de fournir un point de référence significatif,
nous comparons les résultats du commerce des services à ceux du commerce des
biens.

Offre, demande et coûts bilatéraux

Pour comprendre les forces motrices qui sous-tendent la croissance du commerce

observée dans la section précédente, nous utilisons la méthodologie développée par
Redding et Weinstein (2019). En partant des régressions gravitationnelles au niveau
sectoriel du style:

(1)

où, γis et δjs sont, respectivement, des effets fixes du secteur d'origine et du secteur
de destination, et τij saisit les coûts du commerce bilatéral, nous pouvons l'agréger
en suivant Redding et Weinstein (2019) comme :

lnXij = −Tij + Γis + ∆js + Jij + Eijs (2)

où, Γis et ∆js sont la moyenne des effets fixes du secteur d'origine et du secteur de
destination, et représentent la contribution de l'offre et de la demande. Tij représente la
moyenne des coûts commerciaux bilatéraux du secteur. Jij est un terme de composition
de Jensen qui corrige la différence entre la somme des logs et le log de la somme qui
survient dans le processus d'agrégation. Ce terme est particulièrement intéressant
car il représente un indice de diversification, rendant ainsi compte de la manière dont
13
14 Document de Travail GVC-008

la diversité du portefeuille de produits d'exportation influence les flux commerciaux.7

En fin, Eijs est la moyenne sectorielle des termes d'erreur. La figure 6 montre, pour la
période 2002-2016, la contribution de l'offre (origine), de la demande (destination), de
J, et des facteurs de coûts bilatéraux pour les économies africaines (panel A) et le reste
du monde (panel B) en se concentrant sur le commerce des services.8 Pour les deux
contributions de la distance, l'offre et la demande s'avèrent relativement stables au
cours de la période d'analyse. Par conséquent, leur rôle n'a pas changé au cours de la
période d'analyse. En revanche, l'indice de diversification J semble avoir favorisé les
flux de services pour le reste du monde, alors qu'il est négatif pour l'Afrique. Cela signifie
que les pays africains sont à la traîne en ce qui concerne le niveau de diversification des
services, ce qui représente une limite pour les exportations de services de l'Afrique. La
bonne nouvelle est que les tendances sont positives et indiquent une diversification
croissante qui devrait conduire, dans un avenir prévisible, à une contribution positive.

Figure 6 : Offre, demande et composantes bilatérales de la gravité globale pour

les services

Panel A : Afrique Panel B : Reste du monde

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Years 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Years
Exporter FE Importer FE Exporter FE Importer FE
Distance J Distance J

Notes : Le panel A représente la contribution de l'offre, de la demande, des coûts bilatéraux et de J pour le commerce
des services en Afrique sur la période 2002-2016 en utilisant la méthodologie de Redding et Weinstein (2019). Le panel
B montre la même chose pour le reste du monde.
Source : Fortanier (2018) ; Head et al. (2010).

Grâce à la disponibilité des flux de marchandises pour la même période, il est

possible de comparer les résultats pour les services en regardant les exportations
manufacturières dans la figure 7. Les résultats sont en fait assez similaires. La
demande, l'offre et les facteurs bilatéraux sont relativement stables tant pour l'Afrique
(Panel A) que pour le reste du monde (Panel B). En revanche, la contribution de l'indice
de diversification est négative pour l'Afrique, tandis qu'elle est positive pour le reste
du monde. De plus, dans ce cas, les tendances sont à la hausse, ce qui indique que la
diversification des produits est une source importante de croissance du commerce.
Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que la diversification des exportations des
économies africaines est à la traîne par rapport à celle du reste du monde, ce qui est
l'une des principales raisons de sa faible contribution à la croissance du commerce.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 15

Regard sur les facteurs bilatéraux

Deux résultats principaux de la sous-section précédente méritent particulièrement

d'être approfondis. Premièrement, le rôle croissant de la diversification dans la
croissance du commerce amène à s'interroger sur ses déterminants afin d'élaborer
des réponses politiques appropriées.

Figure 7 : Offre, demande et composantes bilatérales de la gravité globale pour

les biens

Panel A : Afrique Panel B : Reste du monde

5
5 5
5
4
4 4
4
3
3 3
3
2
2 2
2
1
1 1
1
0
0 0
0
-1
-1 -1
-1
-2
-2 -2
-2
-3
-3 -3
-3
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Years Years
Years Years

Exporter FE Importer FE Exporter FE Importer FE

Distance J Distance J

Notes : Le panel A représente la contribution de l'offre, de la demande, des coûts bilatéraux et de J pour le commerce
des biens en Afrique sur la période 2002-2016 en utilisant la méthodologie de Redding et Weinstein (2019). Le panel
B présente la même chose pour le reste du monde.
Source : Borchert et al. (2021) et Head et al. (2010).

Deuxièmement, il est surprenant que malgré tous les efforts de libéralisation

mis en place, le rôle des coûts du commerce bilatéral soit resté relativement stable
dans le temps. Pour analyser le premier point, nous désagrégeons les exportations
logarithmiques en nombre de produits/services que nous désignons par # Prodijt,
et les exportations moyennes par produit, Intijt. En outre, nous analysons comment
le portefeuille d'exportations de produits et de services des pays africains a évolué
dans le temps en examinant leur participation aux chaînes de valeur mondiales.
En ce qui concerne le deuxième point, nous désagrégeons le rôle de la distance
en prenant en compte d'autres déterminants bilatéraux géographiques, culturels
et institutionnels du commerce, tels que le partage d'une frontière commune.,
Contiguïtéij; partageant la même langue officielle, la langue communeij; ayant des
origines coloniales communes, la colonie communeij; et les déterminants de la
politique commerciale mesurés comme la présence d'accords commerciaux qui
couvrent le commerce des biens, l'ACRGonlyijt , ou les deux, en biens et services,
ACRGijt&S.9 En utilisant la même approche gravitaire, nous régressons séparément
les valeurs logarithmiques des exportations, le nombre de produits ou les
exportations moyennes par produit du pays i vers le pays j au moment t sur les
16 Document de Travail GVC-008

effets fixes de l'année d'origine et de l'année de destination et les covariables

présentées précédemment séparément pour les biens et les services. Sur le plan
analytique :

logExpijt logExp
= γ0+γijt1logDist +γ2RTAijGonlyijt
= γ0+γij1logDist +γ2RTA 3RTAGijt&S +γ4Contigij
+γGonlyijt +γ3RTAGijt&S +γ4Contigij (3)
+γ[Link]
+γij5+γ[Link] +λit+δjt+υijt
[Link] ij +γ[Link] +λit+δjt+υijt

Les résultats du tableau 1 montrent que la distance joue un rôle négatif sur toutes
les marges commerciales, tant pour les biens que pour les services. En outre, la taille
des coefficients suggère que la plupart de l'effet négatif est canalisé par les marges
intensives, ce qui signifie que la distance diminue surtout les exportations moyennes
par produit. Le fait d'avoir un ACR pour les biens seulement ou pour les biens et les
services est positif pour les biens et les services. Cependant, l'effet s'avère toujours
négatif pour le nombre de produits pour les services et dans un cas pour les biens.
En d'autres termes, le partage d'un ACR sur les biens ou sur les biens et services
favorise le commerce principalement par le biais de la marge intensive, tandis qu'il
semble y avoir un effet de sélection pour le nombre de services et de produits. Le
message le plus important de ces résultats est que la libéralisation du commerce des
biens peut avoir des effets positifs également sur le commerce des services, comme
le montre le coefficient positif et significatif de l'ACRGonlyijt. En effet, il existe des
complémentarités entre les deux et l'abaissement des barrières sur l'un peut favoriser
les deux (par exemple, Crozet et Milet, 2017a,b ; Ariu et al., 2019, 2020). Un exemple
simple de ces mécanismes est celui des services de transport, qui profitent directement
d'une augmentation des échanges des biens.

Tableau 1 : Déterminants bilatéraux du commerce

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Services Biens
log Expijt log # Prodijt log Intijt log Expijt log # Prodijt log Intijt
log Distanceij -0.709 a
-0.029 a
-0.680 a
-1.475 a
-0.367 a
-1.108a
(0.012) (0.002) (0.011) (0.016) (0.005) (0.013)
ACRGonlyijt 0.242a -0.021a 0.263a 0.648a 0.172a 0.475a
(0.029) (0.005) (0.027) (0.036) (0.011) (0.030)
ACRGijt&S 0.697 a
-0.039 a
0.737 a
0.505 a
-0.142 a
0.647a
(0.0301) (0.006) (0.029) (0.036) (0.013) (0.031)
Contiguïté 0.807 a
0.068 a
0.739 a
0.680 a
0.0648 c
0.745a
(0.071) (0.010) (0.067) (0.089) (0.035) (0.067)
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Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 17

Tableau 1 Continué
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Services Biens
log Expijt log # Prodijt log Intijt log Expijt log # Prodijt log Intijt
Langue 0.408a 0.023a 0.386a 0.941a 0.306a 0.635a
communeij (0.021) (0.004) (0.020) (0.030) (0.010) (0.026)
Colonie 1.033 a
0.085 a
0.948 a
0.769 a
0.107 a
0.661a
communeij (0.067) (0.013) (0.062) (0.081) (0.031) (0.067)
EFit Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFjt Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Observations 282,142 282,142 282,142 457,632 457,632 457,632
R-carré 0.865 0.653 0.863 0.740 0.629 0.692
Notes : Erreurs types robustes regroupées au niveau de l'origine-destination. a p<0,01, b p<0,05, c p<0,1.
Source : Fortanier (2018) ; Borchert et al. (2021) ; Egger et Larch (2008) ; et Head et al. (2010).

Par conséquent, dans la comptabilisation des effets positifs de la libéralisation

du commerce, il est important de prendre en compte les effets croisés services-
biens. Si l'on examine les autres covariables, le fait de partager une frontière, une
langue commune ou des origines coloniales a un effet positif sur toutes les marges.
À l'exception du nombre de produits, toutes les covariables ont le même signe pour
les biens et les services, ce qui suggère que leur effet est similaire pour les biens et
les services. Pour identifier leur rôle spécifique pour l'Afrique, nous ajoutons à la
spécification précédente l'interaction de toutes les covariables avec une variable
muette qui identifie les économies africaines comme exportatrices, Africai. Les
résultats du tableau 2 montrent que la distance joue un rôle moins négatif pour les
services originaires des pays africains et pour toutes les marges commerciales.
Par conséquent, les exportations africaines sont capables d'atteindre des destinations
plus lointaines que celles provenant d'autres pays. Il s'agit d'un résultat extrêmement
important, car atteindre des destinations lointaines est crucial pour la croissance du
commerce et le secteur des services s'avère très performant dans cette dimension. En
revanche, pour les biens, la distance joue un rôle plus négatif pour les pays africains, ce
qui indique que pour les biens, il est plus difficile que pour les autres pays d'atteindre
des destinations lointaines. En ce qui concerne les variables politiques, l'effet positif des
ACR est plus fort pour les économies africaines pour le commerce des biens uniquement.
Il s'agit d'une autre dimension positive, car il semble que les ACR impliquant l'Afrique
soient plus fructueux que pour les autres pays. Toutefois, ces résultats soulignent que
la libéralisation des services devrait également faire l'objet d'une plus grande attention.
Un autre facteur qui s'avère être particulièrement important pour les exportations
africaines est le partage d'une frontière, qui est plus positif que pour le reste du monde.
En revanche, le fait de partager une langue commune est moins positif pour l'Afrique
que pour les autres pays pour le commerce des services, et les autres covariables
n'enregistrent pas d'effet différentiel significatif pour l'Afrique.
18 Document de Travail GVC-008

Tableau 2 : Déterminants bilatéraux du commerce pour l'Afrique

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Services Biens
log Expijt log # log Intijt log Expijt log # log Intijt
Prodijt Prodijt
log Distanceij -0.738a -0.0312a -0.707a -1.461a -1.105a
(0.013) (0.002) (0.012) (0.017) (0.006) (0.014)
log Distanceij 0.211a 0.0205a 0.193a 0.0798c 0.0111
*Afrique (0.028) (0.006) (0.027) (0.044) (0.014) (0.037)
ACRGonlyijt 0.286 a
-0.0169 a
0.304 a
0.482 a
0.360a
(0.033) (0.006) (0.031) (0.040) (0.013) (0.033)
ACRGonlyijt *Afrique -0.0585 0.00577 -0.0482 0.560 a
0.473a
(0.069) (0.016) (0.064) (0.093) (0.029) (0.080)
ACRGijt&S 0.683a -0.0450a 0.723a 0.483a 0.624a
(0.031) (0.006) (0.030) (0.036) (0.013) (0.031)
ACRGijt&S *Afrique 0.282 0.100 b
0.196 2.347 a
1.825a
(0.253) (0.045) (0.219) (0.312) (0.129) (0.253)
Contiguïté 0.779 a
0.0608 a
0.721 a
0.321 a
0.570a
(0.084) (0.013) (0.078) (0.102) (0.041) (0.077)
Contiguïté *Afrique 0.297 b
0.0619 a
0.231 c
0.988 a
0.433a
(0.140) (0.024) (0.130) (0.185) (0.062) (0.151)
Langue communeij 0.431 a
0.0330 a
0.398 a
0.937 a
0.631a
(0.025) (0.005) (0.024) (0.035) (0.011) (0.030)
Langue communeij -0.0828b -0.0307a -0.0511 0.0395 0.00658 0.0329
*Afrique (0.039) (0.008) (0.037) (0.060) (0.018) (0.051)
Colonie communeij 1.016 a
0.0847 a
0.930 a
0.798 a
0.709a
(0.071) (0.014) (0.066) (0.086) (0.032) (0.071)
Colonie communeij 0.0486 -0.0283 0.0775 0.189 0.355 -0.166
*Afrique (0.165) (0.030) (0.166) (0.218) (0.086) (0.188)
EFit Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFjt Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Observations 282,142 287,741 282,142 457,632 457,632 457,632
R-carré 0.866 0.646 0.863 0.741 0.632 0.692
Notes : Erreurs types robustes regroupées au niveau de l'origine-destination. a p<0,01, b p<0,05, c p<0,1.
Source : Fortanier (2018) ; Borchert et al. (2021) ; Egger et Larch (2008) ; et Head et al. (2010).

En nous concentrant sur le rôle de la politique commerciale, nous appliquons une

spécification plus exigeante dans laquelle nous contrôlons tout facteur bilatéral qui
ne varie pas dans le temps au moyen d'effets fixes origine-destination. L'identification
est donc basée sur la variation dans le temps au sein des paires de pays uniquement.
L'idée est de contrôler tous les déterminants bilatéraux invariants dans le temps
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 19

qui pourraient influencer les flux commerciaux. Malgré la perte importante de la

variation d'identification disponible, le tableau A2 (en annexe) montre que le fait
d'avoir un ACR pour les biens ou à la fois pour les biens et les services est toujours
positif et significatif, mais pas pour toutes les marges commerciales. Par conséquent,
la politique commerciale s'avère être un moteur important du commerce des biens et
services pour l'Afrique, et son effet n'est pas déterminé par d'autres facteurs bilatéraux
non observés qui sont invariants dans le temps.
Pour évaluer si les différences mises en évidence entre les biens et les services sont
statistiquement significatives, et comprendre quels services souffrent moins de l'effet
négatif de la distance, nous utilisons les données au niveau origine-produit/secteur-
destination-année, nous ajoutons les données sur les services aux données sur les
biens et nous exécutons la spécification gravitationnelle suivante dans laquelle chaque
variable gravitationnelle interagit avec une variable muette identifiant les exportateurs
africains et des variables muettes identifiant les k différentes catégories de services,
ainsi que des effets fixes origine-produit/service-temps, destination-produit/service-
temps, origine-destination et toutes les interactions pertinentes nécessaires pour
saturer le modèle qui ne sont pas absorbées par les effets fixes:

(4)

Le coefficient nous fait savoir si la distance joue un rôle différentiel pour les
exportateurs africains, et chaque k catégorie de service par rapport aux autres pays
et au commerce des biens. Il s'agit donc d'une stratégie de triple différence dans
laquelle nous comparons chaque service exporté par les pays africains au même
service exporté par d'autres économies et par rapport à l'effet moyen de la distance sur
les biens. De même, les interactions avec les autres variables de gravité permettront
d'identifier le même effet différentiel.
Les résultats du tableau 3 indiquent que tous les services originaires d'Afrique
subissent moins de distance que les mêmes services exportés par d'autres pays
et par rapport au commerce des biens. En revanche, l'effet positif de l'existence
d'un accord sur le commerce des biens, d'un accord sur le commerce des biens
et des services, du partage de la même frontière ou de la même langue officielle
est plus faible pour les services originaires des économies africaines. Enfin, le fait
de faire partie de la même colonie est plus positif. Par conséquent, il semble que
tous les services originaires d'Afrique ont tendance à voyager plus loin que les
autres pays, et plus loin que les marchandises. Cette " disparition de la distance
" pour les services africains est un message important qui rend optimiste quant
à leur croissance future.
20 Document de Travail GVC-008

Tableau 3 : Déterminants différentiels du commerce pour l'Afrique

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Var. dép. : log Expijst
Afrique*Transports 0.549 a
-0.592 a
-1.842b -0.363c -0.427a 1.062a
(0.045) (0.096) (0.734) (0.203) (0.061) (0.200)
Afriques*Voyages 0.513 a
-0.527 a
-1.705 c
0.0635 -0.342 1.109a
(0.047) (0.103) (0.898) (0.207) (0.063) (0.186)
Afrique*Constructions 0.404a -0.510a -1.491a -0.349 -0.289 1.303a
(0.057) (0.127) (0.508) (0.223) (0.075) (0.265)
Afrique*Assurances 0.602 a
-0.635 a
-1.704 c
-0.974 a
1.366a
(0.050) (0.123) (0.881) (0.236) (0.068) (0.179)
Afrique*Finances 0.757 a
-0.858 a
-2.398 b
-0.793 a
0.621a
(0.052) (0.124) (0.987) (0.247) (0.068) (0.180)
Afrique*Telecom. et 0.506a -0.488a -1.877b -0.879a 1.078a
informatique (0.048) (0.104) (0.773) (0.215) (0.064) (0.182)
Afrique*IPRs 0.642 a
-0.653 a
-1.524 b
-1.731 a
0.749a
(0.055) (0.141) (0.769) (0.353) (0.0754) (0.234)
Afrique*Affaires 0.551 a
-0.545 a
-1.795 b
-0.496 b
1.051a
(0.046) (0.099) (0.752) (0.199) (0.063) (0.198)
Afrique*Individuels 0.637 a
-0.820 a
-1.523 b
-0.811 a
0.890a
(0.053) (0.13) (0.720) (0.270) (0.071) (0.191)
Afrique*Gouvernements 0.692 a
-0.715 a
-2.696 a
-0.821 a
1.055a
(0.051) (0.12) (0.755) (0.221) (0.069) (0.246)
EFist Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFjst Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFij Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Observations 6,331,053
R-carré 0.806
Notes : Erreurs types robustes regroupées au niveau de l'origine-destination. a p<0,01, b p<0,05, c p<0,1.
Source : Fortanier (2018) ; Borchert et al. (2021) ; Egger et Larch (2008) ; et Head et al. (2010)).

Considérations relatives aux CVM

Un élément important de l'analyse du commerce des services pour l'Afrique est de

comprendre sa position le long des lignes de production des CVM et son évolution dans
le temps par rapport aux autres pays et au commerce des biens. Nous utilisons l'indice
d'amont d'Antràs et al. (2012) qui mesure la distance de chaque industrie par rapport
à l'utilisation finale. Cet indice a été construit à partir des tableaux intrants-extrants
des États-Unis. Toutefois, si on le compare au même indice pour les pays de l'UE, on
constate une très forte corrélation, ce qui signifie que le classement des produits
en termes d'amont tend à être assez similaire d'un pays à l'autre. Par conséquent,
il devrait être acceptable d'utiliser un indice d'amont des États-Unis pour vérifier la
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 21

position de l'Afrique dans les chaînes de valeur mondiales. Nous mesurons l'amont
pour chaque pays et chaque année, Uit comme la moyenne pondérée de l'amont des
produits exportés par le pays i au moment t en utilisant la part des exportations de
chaque produit/service comme poids et l'indice d'amont d'Antràs et al. (2012), Up.
Sur le plan analytique :

(5)

Comme Up ne varie pas dans le temps, les dynamiques de Uit sont entièrement
générés par le changement de la composition des exportations de services au
cours de la période d'analyse. Il est important de souligner que l'interprétation du
caractère en amont varie selon les biens et les services. Pour les biens, le fait d'avoir
des exportations qui sont systématiquement plus éloignées du consommateur final
est négatif car cela met en évidence une situation dans laquelle les exportations sont
concentrées uniquement sur les matières premières et les intrants, manquant ainsi
la capacité de transformer les intrants en produits finaux et manquant une étape
importante de la création de valeur ajoutée. En ce qui concerne les services, être
plus en amont signifie fournir des services hautement qualifiés pour la production
de produits finaux, tels que les services d'ingénierie, de gestion, d'architecture et les
services financiers, tandis qu'être plus en aval signifie offrir des services à moindre
intensité de compétences, tels que les services d'hébergement, les services personnels
ou les services de construction. Par conséquent, le contenu en compétences, et
éventuellement la valeur ajoutée créée, augmente avec la distance du consommateur
final. Le tableau A3 (en annexe) montre les valeurs de l'indice amont d'Antràs et al.
(2012) pour les services, et le tableau A5 (en annexe) le tableau de correspondance
pour les différentes classifications industrielles.

Figure 8 : En amont dans le temps

Panel A : Services Panel B : Biens

2002 2016 2002 2016
1 North America 1 North America 1 Africa 1 Africa
2 Europe 2 Latin America 2 Middle East 2 Middle East
3 Australiaand New Zealand 3 Australiaand New Zealand 3 East Asia 3 East Asia
4 East Asia 4 Asia 4 Australiaand New Zealand 4 Australiaand New Zealand
5 Latin America 5 Europe 5 North America 5 North America
6 Middle East 6 Africa 6 Latin America 6 Asia
7 Asia 7 East Asia 7 Asia 7 Europe
8 Africa 8 Middle East 8 Europe 8 Latin America

Notes : Le panel A représente le classement de l'indice d'amont moyen des différents continents en 2002 et 2016
pour les services. Le panel B fait de même pour les biens.
Source : Antràs et al. (2012) ; Fortanier (2018) ; et Borchert et al. (2021).

Les résultats sont illustrés dans la figure 8, en effectuant un ratissage basé sur
l'agrégation à travers différents continents pour les années 2002 et 2016.10 Pour les
services (panel A), les exportations africaines sont très proches de la demande finale.
Cela signifie que l'Afrique est à la traîne en ce qui concerne les exportations de services
22 Document de Travail GVC-008

à forte valeur ajoutée, qui ont tendance à se situer plus en amont. Cependant, la
tendance est à la hausse, ce qui montre qu'il existe une tendance à augmenter l'amont.
En ce qui concerne les autres continents, l'Amérique du Nord est celle pour laquelle
les exportations de services sont plus en amont, se spécialisant ainsi surtout dans les
services hautement qualifiés. En ce qui concerne les biens, l'Afrique est le continent
pour lequel les exportations sont plus en amont, tandis que l'Europe est celui pour
lequel les exportations sont plus en aval. Par conséquent, la distance par rapport à la
demande finale est importante pour l'Afrique et sa participation aux chaînes de valeur
mondiales se limite aux parties les plus en amont. En termes de politique, les deux
graphiques montrent qu'il existe un énorme potentiel de croissance commerciale et
d'implication dans les chaînes de valeur mondiales pour l'Afrique, et que les politiques
commerciales devraient s'orienter résolument dans cette direction.
En dissociant l'amont de chaque pays africain dans la figure A6 (services) et la
figure A7 (biens) de l'annexe, nous pouvons observer que, pour les services, l'amont
de la plupart des pays est resté faible et stable sur la période 2002-2016. Les seules
exceptions sont la Guinée, l'Angola, la Tanzanie et le Swaziland, qui ont connu une
augmentation de l'amont des services, et l'Ouganda, le Zimbabwe, le Kenya et le
Burkina Faso qui ont diminué leur amont des exportations. Pour les biens (figure A7
de l'annexe), la situation est similaire, la plupart des pays restant au même niveau
d'amont des exportations et, à l'exception du Zimbabwe, peu de pays l'augmentant.
Ces résultats suggèrent que la participation des exportations africaines aux chaînes
de valeur mondiales est restée assez stable au fil du temps, les services étant trop
proches de la demande finale et les biens trop en amont par rapport à ce qui serait
souhaitable. Par conséquent, les réponses politiques devraient viser à renforcer
la production et les exportations de ces biens et services qui peuvent équilibrer la
situation actuelle. Tant pour les biens que pour les services, cela signifie qu'il faut
encourager davantage les industries à forte intensité de compétences.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 23

5. Conclusions
Le commerce des services en est encore à ses débuts en Afrique. Sa croissance a
commencé plus tard que pour d'autres pays développés et en développement et,
jusqu'à présent, il s'est surtout concentré sur des industries plus traditionnelles
et peu spécialisées. Les déterminants de l'offre et de la demande de la croissance
du commerce sont restés stables pendant la période d'analyse, tandis que la
diversification et les coûts du commerce jouent un rôle important. En particulier,
la libéralisation du commerce des biens a eu un impact positif sur le commerce des
services, et les services ont mieux réussi à atteindre des destinations lointaines que les
biens. Enfin, les exportations africaines de services ont tendance à se concentrer sur
les industries en aval et peu spécialisées. Ces résultats mettent en évidence l'énorme
potentiel dont disposent les économies africaines pour établir une croissance basée
sur les services afin de favoriser le développement.

23
24 Document de Travail GVC-008

Remarques
1. Cela signifie qu'ils ne sont pas corrigés du fait que, pour une même paire de pays, les
déclarations d'importation et d'exportation peuvent ne pas être exactement les mêmes
selon le pays déclarant.

2. La subdivision géographique est basée sur la classification de l'ONU. La Chine,

Hong Kong, le Japon, la Corée, Macao et la Mongolie sont exclus de la région Asie et
appartiennent plutôt à la région Asie de l'Est.

3. Voir Socrates et al. (2021) pour plus d'informations sur les effets possibles de la ZLECAf
sur les pays africains.

4. Cela pourrait être dû aux différentes voies de numérisation suivies par les différents
pays (par exemple, de Melo et Solleder, 2021).

5. Suivant la classification d'Eckert et al. (2019) les secteurs " spécialisés et échangeables
" sont des industries à forte intensité de connaissances et de plus en plus échangées
au niveau national et international. Plus précisément, ils comprennent : les services
professionnels, la gestion d'entreprises, la finance et l'assurance, l'information et
l'immobilier. Le tableau A4 (en annexe) présente cette classification.

6. Le tableau A4 (en annexe) présente les secteurs qui appartiennent à cette catégorie.

7. La preuve est triviale puisque s'il n'y a qu'un seul produit, la somme des logarithmes
et le logarithme de la somme sont identiques ; mais s'il y en a plusieurs, J est toujours
non nul, c'est-à-dire qu'il augmente avec le nombre de produits.

8. Les résultats pour Eijs ne sont pas montrés car ils sont difficiles à interpréter.

9. Malheureusement, il n'existe pas d'ACR comprenant uniquement des services, il est

donc impossible d'identifier le rôle des ACR de services seuls.

10. La figure A5 (en annexe) montre l'évolution sur toutes les années pour tous les
continents.

24
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 25

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25
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Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 27

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28 Document de Travail GVC-008

Annexe
Tableaux et figures additionnels
Figure A1 : Évolution de la contribution des régions au commerce des services

Note : Cette figure représente la contribution de chaque continent au commerce des services pour 1980 et 2013.
Source : Loungani et al. (2017).

Figure A2 : Evolution géographique du commerce des services et du commerce

des biens en Afrique

Panel A : Services Panel B : Biens

Note : Cette figure représente la contribution de chaque pays africain au commerce des services (panel A) et des biens
(panel B) pour 1980, 1990, 2000 et 2010.
Source : Loungani et al. (2017) ; et statistiques de la CNUCED (2022).

28
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 29

Figure A3 : Croissance des exportations en services et indice de préparation des

réseaux - par régions africaines

Note : Cette figure montre la corrélation entre la croissance globale des exportations en services et l'indice de
préparation des réseaux et ses composantes.
Source : Loungani et al. (2017) ; et Banque mondiale (2016).).

Figure A4 : Secteurs spécialisés et échangeables - Décomposition, 1990-2014

Note : Cette figure représente les exportations de services pour chaque catégorie de services ST au cours de la
période 1990-2014.
Source : Loungani et al. (2017) ; et Eckert et al. (2019).
30 Document de Travail GVC-008

Tableau A1 : Secteurs spécialisés et échangeables

Financial Information Insurance Professional Real Estate
and Business
South Africa South Africa South Africa Nigeria Senegal
Côte d'Ivoire Kenya Cameroon South Africa South Africa

2000-2009 Swaziland Senegal Côte d'Ivoire Cameroon Guinea

Mauritius Côte d'Ivoire Congo Mauritius Côte d'Ivoire
Congo, (DRC) Ethiopia Botswana Côte d'Ivoire Madagascar

South Africa South Africa South Africa South Africa Uganda

Kenya Kenya Zambia Mauritius Burkina Faso

2010-2014 Mauritius Mauritius Kenya Ghana Mauritius

Burkina Faso Mali Mauritius Cameroon Swaziland
Côte d'Ivoire Burkina Faso Cameroon Tanzania Senegal
Note : Ce tableau présente les cinq premiers exportateurs africains pour chacune des catégories de services ST pour
les périodes 2000-2009 et 2010-2014.
Source : Loungani et al. (2017) ; et Eckert et al. (2019).

Tableau A2 : Déterminants politiques du commerce pour l'Afrique

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Services Bienss
log # Prodijt log Expijt log Intijt log Expijt log # Prodijt log Intijt
ACRGonlyijt 0.0664b -0.0100 0.0612b 0.0925a 0.0390a 0.0535b
(0.0308) (0.009) (0.030) (0.029) (0.009) (0.027)
ACRGonlyijt -0.1740 c
-0.0124 -0.151 c
-0.0065 -0.0394 c
0.0329
*Afrique (0.090) (0.019) (0.089) (0.094) (0.023) (0.089)
ACRGijt&S -0.0177 0.0150b -0.0237 0.00703 -0.0488a 0.0559b
(0.026) (0.007) (0.025) (0.026) (0.007) (0.023)
ACRGijt&S -0.8620 a
-0.1360 -0.7390 a
0.9400 a
-0.1100 1.050a
*Afrique (0.222) (0.112) (0.224) (0.156) (0.076) (0.145)
EFit Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFjt Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EFij Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Observations 281,921 287,385 281,921 455,072 455,072 455,072
R-carré 0.948 0.836 0.948 0.879 0.849 0.845
Notes : Erreurs types robustes regroupées au niveau de l'origine-destination. a p<0,01, b p<0,05, c p<0,1.
Source : Fortanier (2018) ; Borchert et al. (2021) ; Egger et Larch (2008) ; et Head et al. (2010).
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance 31

Tableau A3 : En amont pour les secteurs des services

Secteur En amont
Individuel 1.19
Gouvernement 1.33
Financier 1.57
Informatique 2.07
Transport 2.10
Voyage 2.27
Assurance 2.45
Affaires 2.50
Redevances 3.31
Notes : Ce tableau présente les valeurs de l'indice en amont pour les secteurs des services d'Antràs et al. (2012).

Tableau A4 : Services aux entreprises et secteurs spécialisés et échangeables

Nom du secteur d'activité Services Secteur STS
commerciaux
Services auxiliaires d'assurance 0 1
Frais d'utilisation de la propriété intellectuelle n.i.e. 1 0
Services informatiques 0 1
Construction à l'étranger 0 1
Construction dans l'économie participante 0 1
Assurance directe 0 1
Services d'information 0 1
Services de pension et services garantis standardisés 0 1
Services de conseil professionnel et de gestion 1 1
Réassurance 0 1
Services de recherche et développement 0 1
Services techniques, services liés au commerce et autres 1 1
services aux entreprises
Services de télécommunications 0 1
Services d'assurance et de pension 0 1
Services de télécommunications, d'informatique et 0 1
d'information
Autres services commerciaux 1 1
Construction 0 1
Informatique et information, autres 0 1
Services financiers 0 1
Autres activités, Autres 1 1
Services d'intermédiation financière 0 1
suite page suivante
32 Document de Travail GVC-008

Tableau A4 Continué
Nom du secteur d'activité Services Secteur STS
commerciaux
Assurances et pensions, Autres 0 1
Services financiers 0 1
Fabrication, Autres 1 0
Assurances et pensions 0 1
Financier, Autres 0 1
Autres activités 1 1
Tableau A5 : Tableau de correspondance
Code de l'industrie Nom du Code de l'industrie Nom de l'industries
secteur
d'activité
01 Agriculture, chasse, sylviculture et pêche -
02 Mines et carrières (énergie) -
03 Mines et carrières (hors énergie)) -
04 Produits alimentaires, boissons et tabacs 1-2-3 Alimentation, Boissons et Boissons, Tabac
05 Textiles, produits textiles, cuir et chaussures 4 Textile et habillement
06 Bois et produits en bois et en liège 5 Bois
07 Pâte à papier, papier, produits en papier, impression et publication 6 Papier
08 08 Coke, produits pétroliers raffinés et combustible nucléaire 8 Petroleum
09 Produits chimiques, hors produits pharmaceutiques 9 Produits chimiques Produits pharmaceutiques
10 Gomme et produits en plastique 9 Produits chimiques
11 Autres produits minéraux non-métalliques 10 Gomme et plastique
12 Fer et acier 11 Minéraux non-métalliques
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance

13 Métaux non ferreux 12 Fer et acier

14 Fabrication de produits métalliques, sauf machines et équipements 12 Fer et acier
15 Machines et équipements, 12 Fer et acier
16 Matériel de bureau, de comptabilité et d'informatique 13 Équipement
17 Equipements et appareils électriques, nec 13 Équipement
18 Matériel de radio, télévision et communication 14 Equipements électriques
19 Instruments médicaux, de précision & optiques 14 Equipements électriques
20 Véhicules automobiles, camions et semi-camions 15 Instruments de précision
suite page suivante
33
Tableau A5 Continué
Code de l'industrie Nom du Code de l'industrie Nom de l'industries
secteur
d'activité
21 Construction et réparation de navires et de bateaux 16 Véhicules au Véhicules
22 Aéronefs et vaisseaux spatiaux 16 Véhicules automobiles
23 Matériel ferroviaire et matériel de transport nec. 16 Véhicules automobiles
24 Fabrication nca ; recyclage (y compris les meubles)) 16 Véhicules automobiles
25 Production, collecte et distribution d'électricité 17 Meubles
27 Production de gaz ; distribution de combustibles gazeux par les réseaux -
28 Alimentation en vapeur et en eau chaude
29 Collecte, purification et distribution de l'eau - -
30 Construction - -
31 Commerce de gros et de détail ; réparations 3 Construction
32 Hôtels et restaurants - -
33 Transport terrestre ; transport par oléoducs 9 Services personnels et culturels
34 Transport maritime 1 Transport
35 Transport aérien 1 Transport
36 Activités de soutien et auxiliaires des transports ; activités des agences 1 Transport
de voyage
37 Postes et télécommunications 2 Voyage
38 Finance et assurance 6 Services de télécommunications, d'informatique et
d'information
39 Activités immobilières 4-5 Assurance et finance
suite page suivante
34 Document de Travail GVC-008
 Tableau A5 Continué
Code de l'industrie Nom du Code de l'industrie Nom de l'industries
secteur
d'activité
40 Location de machines et d'équipements - -
41 Informatique et activités connexes 7 Frais d'utilisation de la propriété intellectuelle n.i.e.
42 Recherche et développement 6 Services de télécommunications, d'informatique et
d'information
43 Autres services commerciaux 8 Autres services commerciaux
44 Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 8 Autres services commerciaux
45 Education 9 Services personnels et culturels
46 Santé et action sociale 9 Services personnels et culturels
47 Autres services communautaires, sociaux et personnels 9 Services personnels et culturels
48 Services personnels et culturels Ménages privés avec salariés et 10 Services publics
organisations et organismes extraterritoriaux
Notes : Ce tableau présente la correspondance des industries de services entre Antràs et al. (2012) et la présente étude.
Le Commerce des Services en Afrique : Structure et Croissance
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Figure A5 : En amont dans le temps

Notes : Le panel A représente l'indice en amont moyen pour les différents continents au cours de la période 2002-
2014. Le panel B fait de même pour les biens.
Source : Antràs et al. (2012), Fortanier (2018) et Borchert et al. (2021).).

Figure A6 : En amont des services dans le temps pour les pays africains

Note : Cette figure représente l'indice d'amont des exportations de services pour chaque pays africain au cours de
la période 2002-2016.
Source : Antràs et al. (2012) ; et Fortanier (2018).
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Figure A7 : En amont des biens dans le temps pour les pays africains

Note : Cette figure représente l'indice d'amont des exportations de biens pour chaque pays africain au cours de la
période 2002-2016.
Source : Antràs et al. (2012) ; et Borchert et al. (2021).
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Mission
Renforcer les capacités des chercheurs locaux pour qu'ils soient en mesure de
mener des recherches indépendantes et rigoureuses sur les problèmes auxquels est
confrontée la gestion des économies d'Afrique subsaharienne. Cette mission repose
sur deux prémisses fondamentales.

Le développement est plus susceptible de se produire quand il y a une gestion

saine et soutenue de l'économie.

Une telle gestion est plus susceptible de se réaliser lorsqu'il existe une
équipe active d'économistes experts basés sur place pour mener des recherches
pertinentes pour les politiques.

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Contactez-nous :
Consortium pour la Recherche Économique en Afrique
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