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Débouchés pour Textiles Techniques

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DGE

DEVELOPPEMENT & CONSEIL

ETUDE SUR LES TEXTILES TECHNIQUES

Rapport intermédiaire de fin de phase 3

Analyse prospective sur les débouchés porteurs

pour les textiles techniques à partir d’une
approche issue de l’offre et d’une approche
issue de la demande

Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005
à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 1 sur 71
Etude sur les textiles techniques

Table des matières

1 RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 3

1.1 OBJECTIFS DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 4
1.2 METHODOLOGIE DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE 4
2 LE DETAIL, ILLUSTRE D’EXEMPLES, ET LE REGROUPEMENT DES DEBOUCHES
PORTEURS ENVISAGEABLES 5
2.1 TRANSPORTS 6
2.2 INDUSTRIE 12
2.3 LE SECTEUR MEDICAL 16
2.4 SECTEUR DE L’AMENAGEMENT MAISON 20
2.5 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 22
2.6 CONSTRUCTION 26
2.7 SECTEUR DE L’AGRICULTURE 29
2.8 SPORTS & LOISIRS 30
2.9 LE SECTEUR DE L’HABILLEMENT 35
2.10 SECTEUR DE L’EMBALLAGE 35
2.11 LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 38
2.12 GEOTEXTILES 39
3 SYNTHESE ET HIERARCHIE QUALITATIVE ET CHRONOLOGIQUE DES DEBOUCHES
LES PLUS PORTEURS 43
3.1 METHODOLOGIE APPLIQUEE 44
3.2 RESULTAT DE L’ANALYSE : HIERARCHISATION DES DEBOUCHES AU REGARD DES PERFORMANCES DES
ENTREPRISES FRANÇAISES 47
3.2.1. SEGMENTS PORTEURS DE DEBOUCHES 48
[Link]. L’INDUSTRIE 48
[Link]. LES TRANSPORTS 49
[Link]. LE MEDICAL 51
3.2.2. UN CAS PARTICULIER : CELUI DES SPORTS & LOISIRS 53
3.2.3. SEGMENTS A DILEMME 54
[Link]. L’AGRICULTURE 55
[Link]. LA PROTECTION INDIVIDUELLE 56
[Link]. L’ENVIRONNEMENT 57
[Link]. LA CONSTRUCTION 58
[Link]. L’EMBALLAGE 60
[Link]. LES GEOTEXTILES 61
3.2.4. SEGMENTS A ATTRAITS PLUS LIMITES 62
4 MUTATIONS A ENVISAGER AU REGARD DES FORCES ET FAIBLESSES DU TISSU
INDUSTRIEL FRANÇAIS DANS LE TEXTILE TECHNIQUE 63
4.1 LA RECHERCHE & DEVELOPPEMENT : UN ELEMENT CLE DE LA REUSSITE ET DU DEVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES DU TEXTILES TECHNIQUES 64
4.2 DES OUTILS DE PRODUCTION A MODERNISER 65
4.3 DES PARTENARIATS AMONT ET AVAL A DEVELOPPER 65
4.4 DES MODELES ECONOMIQUES A ENCOURAGER 66
4.4.1. UNE INTERNATIONALISATION POUSSEE 66
4.4.2. UNE INTEGRATION AMONT ET AVAL AU SEIN DE L’ENTREPRISE 66
4.5 LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT 66
4.6 DES FACTEURS A PRENDRE EN COMPTE DU COTE DES ACTEURS PUBLICS 67
5 ANNEXES 68
5.1 LISTE DES INDUSTRIELS FABRICANTS DE TEXTILES TECHNIQUES INTERROGES 69
5.2 LISTE DES INDUSTRIELS UTILISATEURS DE TEXTILES TECHNIQUES INTERROGES 70

1 Rappel des objectifs de la phase 3 de l’étude

1.1 Objectifs de la phase 3 de l’étude

La phase 3 de l’étude consiste à identifier dans le cadre d’une analyse prospective, les
débouchés les plus porteurs afin de favoriser le développement des entreprises
concernées, mais également d’accompagner les nécessaires mutations de certaines
entreprises vers des activités à haute valeur ajoutée, non encore concurrencées par les
pays à bas salaires. Il s’agit plus précisément d’identifier les segments les plus porteurs,
et/ou les plus stratégiques.

1.2 Méthodologie de la phase 3 de l’étude

La méthodologie utilisée pour réaliser cette phase englobe deux enquêtes : une montante
et une descendante.

L’objectif de ces deux phases d’enquêtes consiste à faire émerger de l’offre et de la

demande les possibilités de débouchés les plus porteurs pour la filière des textiles
techniques en France.

2 Le détail, illustré d’exemples, et le regroupement

des débouchés porteurs envisageables

Cette partie du dossier reprend une synthèse détaillée des contacts réalisés au cours des
deux enquêtes montante et descendante.

Au total 54 contacts ont été réalisés auprès de sociétés françaises :

- 30 contacts auprès d’entreprises fabricantes de textiles techniques ;
- 24 contacts auprès d’entreprises utilisatrices de textiles techniques.

Les listes de sociétés contactées sont disponibles en annexe du document.

Les contacts sont retraités par segment d’application (selon la segmentation retenue par le
comité de pilotage), et intègrent à la fois l’offre et la demande des industriels du secteur
des textiles techniques.

2.1 Transports
Le marché des textiles techniques par rapport au transport est vaste et diversifié. Il prend
en compte les produits textiles pour l’automobile, le ferroviaire, le naval, l’aéronautique
et le spatial.

a) Caractérisation de la filière
Les marchés associés à la construction aéronautique ou automobile sont largement
développés et structurés en France.
Ces marchés sont structurés en trois niveaux :
y Les constructeurs : quelques multinationales leaders sur leur marché.
y Les équipementiers de rang 1 qui traitent directement avec les constructeurs en
leur fournissant des parties de véhicules (sièges, bloc moteur, châssis…). Ces
équipementiers sont également pour la plupart des entreprises de dimension
internationale.
y Les équipementiers de rang 2 qui fournissent aux équipementiers de rang 1 des
semi-produits.
De nombreux organismes de certification et laboratoires de R&D (industriels ou
institutionnels) complètent ce maillage en jouant également un rôle majeur à chacun des
niveaux de cette chaîne de conception/production.

Les industriels textiles interviennent le plus souvent en tant qu’équipementiers de rang 2

et donc sont directement fournisseurs des équipementiers de rang 1. Ils traitent donc avec
les services achats de grands groupes internationaux et subissent de plein fouet la pression
économique de ces secteurs (tout particulièrement dans l’automobile).

Les textiles techniques peuvent offrir des solutions compétitives au regard des enjeux
majeurs des secteurs des transports : légèreté, sécurité, développement durable (dont
particulièrement la recyclabilité). Ainsi les potentialités d’utilisation du textile technique
sont-elles considérables, et souvent encore sous-évaluées (spécialement dans
l’aéronautique).
A titre d’exemple, les experts estiment qu’une voiture européenne contient aujourd’hui
20m² de textiles techniques de toutes sortes, et prévoient que ce chiffre doublera dans les
5 ou 10 années à venir.

Le secteur automobile semble en avance dans l’intégration des textiles techniques dans le
secteur des transports. Ce secteur présente un potentiel d’innovation, mais reste guidé par
les coûts. L’évolution et l’intégration des textiles techniques se réalise et se réalisera
progressivement, en substituant des pièces plastiques ou métalliques par des pièces
composites ou textiles.
Le secteur aéronautique est historiquement un secteur sensible à l’innovation. Néanmoins,
il est soumis à une lourde contrainte de certification et de sécurité qui limite parfois le
processus d’intégration des nouveaux produits.

Les avis exprimés sont plus particulièrement représentatifs des secteurs aéronautique et
automobile, secteurs qui s’avèrent les plus consommateurs de textiles techniques et les
plus moteurs en terme d’innovation.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Les secteurs automobile et aéronautique sont les secteurs les plus consommateurs de
textiles techniques en valeur.
L’utilisation des textiles techniques suit des lois ou caractéristiques communes à
l’ensemble du secteur des transports, d’autres en revanche sont éminemment dépendantes
du mode de transport.
En terme général, les textiles techniques sont appréciés pour leur légèreté et participent à
quatre types de fonctions majeures dans les transports :

y Confort : par exemple l’isolation phonique de l’habitacle assurée par les

différents revêtements textiles, ou la filtration de l’air intérieur ou des gaz
d’échappement.
y Sécurité : outre les traditionnelles ceintures de sécurité ou autres airbags, les
textiles techniques permettent une protection contre le feu ou les hautes
températures.
y Structure : développement des renforts textiles et des composites.
y Fonctionnement : ce segment se rapproche de celui de l’industrie dans la mesure
où il s’agit d’éléments textiles qui entrent en jeu dans le fonctionnement des
différents systèmes d’entraînement du mouvement, comme les courroies de
distribution ou de transmission, les pneumatiques, les tuyaux. Ce sont souvent
des trames textiles qui interviennent en renfort de produits caoutchoutés.
D’un point de vue plus particulier, les industriels textiles perçoivent les airbags comme
une activité certes en développement, mais quasi-mature, dans laquelle les produits
tendent à se banaliser. Les pneumatiques, de leur côté, apparaissent comme un segment
très porteur, demandeur d’innovation, aux perspectives de croissances soutenues du fait
des impératifs d’allègement, de sécurité et de renforcement des produits. En revanche,
l’industrie pneumatique se caractérise par des volumes importants, une pression tarifaire
et une concentration des acteurs.

Enfin, la diversité des produits se traduit dans la diversité des fibres ou matériaux utilisés :
polyesters pour les housses ou tapis de sols, mousses de polyuréthane pour les garnitures
de sièges, feutres insonorisants pour les garnitures de portes, polyamide pour les airbags
ou autres. Les non tissés sont de plus en plus utilisés pour améliorer l’acoustique du
véhicule, dans le coffre et pour le revêtement des tapis.
Toutefois, la tendance actuelle vise à la réalisation de produits mono-matériaux dans une
optique de recyclabilité.
Enfin, l’utilisation de fibres naturelles en automobile constitue une micro-niche en
développement, poussée par des considérations environnementales.

L’utilisation des textiles techniques sur le marché de l’automobile est en cours de

mutation. Les grands équipementiers sont poussés à l’innovation et l’utilisation des
textiles dépasse aujourd’hui la simple fonction de revêtement de surface pour aller vers
une véritable fonctionnalisation du tissu, intégrateur d’une haute technicité.

Le segment des transports en commun est relativement différent en terme de besoin et

non en volume d’utilisation. L’équipementier français pour la SNCF et la RATP achète à ses
fournisseurs du tissu transformé pour l’intégrer sur des matières thermoplastiques. Le
produit obtenu est standard et correspond aux normes exigées par le constructeur. Les
fibres les plus couramment utilisées sont la laine, la polyamine, la soie d’une façon plus
épisodique. Equipementiers et constructeurs ne sont pas en recherche d’un tissu de haute
technicité intégrant des propriétés nouvelles mais souhaitent développer des produits
respectant des caractéristiques techniques de bases qui sont :
- Une durabilité dans le temps (une quinzaine d’années),
- Une résistance à la salissure,
- La longueur des poils.

Des marchés de niches peuvent aussi émerger sur le secteur des transports. Dans
l’aéronautique, des PME françaises fabriquent des housses de protection et des bâches
pour l’aéronautique. Ils achètent des tissus à leurs fournisseurs, pour fabriquer des
produits relativement techniques qui sont en fibres de type polyester, polyamide, PVC et
polyuréthanne. Les principales caractéristiques de ces produits sont la résistance
mécanique et le comportement aux ultraviolets, un cycle de vie long et des coûts de
production relativement élevés pour les produits les plus technologiques (tissu technique
type polyester HYPALON résistant aux hydrocarbures).

c) Tendances d’évolution
Côté industriels fabricants
Dans le secteur automobile, les textiles techniques remplacent progressivement les
produits plastiques ou métalliques.
D’autre part la tendance à venir est le remplacement progressif des produits textiles
utilisés par des produits mono-matériau. De nombreuses études vont dans ce sens. Les
industriels tentent de produire uniquement en polypropylène certains éléments textiles
multi-matériaux. Ce changement nécessite de nombreux ajustements technologiques.
L’intérêt d’une telle évolution est environnemental. En effet, le polypropylène est
largement recyclable, et son utilisation en mono-matériau simplifie les problématiques de
démantèlement.
Toujours dans le domaine automobile, la filtration haute température peut apparaître
comme un enjeu des années à venir au travers de son application dans les pots
catalytiques. En effet, certains textiles techniques à base de filaments d’acier inoxydables
ont une tenue aux hautes températures suffisantes pour envisager leur utilisation dans de

tels procédés. Les pots catalytiques représentent un énorme potentiel en terme de

volumes; préalablement à l’entrée en vigueur des normes européennes de classe 4 et 5, un
travail de l’ADEME (Agence gouvernementale De l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Énergie) sur le sujet des pots catalytiques est en cours.

Dans l’aéronautique et le spatial, la combinaison de leur résistance aux hautes

températures et de leur légèreté confère aux textiles techniques tout leur potentiel.
D’importants travaux de recherche sur ces thématiques sont en cours au sein de l’Union
Européenne.
Les matériaux composites (textile/plastique – textile/métal – textile/textile) sont
également dans les technologies de pointe qui sont à l’étude en collaboration entre les
industriels textiles, les constructeurs et les différents laboratoires de recherche.

Enfin, deux types de développements complémentaires font l’objet d’attentions

particulières :
- D’une part, le développement de procédés de réalisation de formage 3D d’articles
textiles non tissés pour remplacer des mousses, essentiellement pour des applications de
rembourrage.
- D’autre part, l’insertion de fibres optiques dans les tissus traditionnels pour la réalisation
de marquages lumineux dans l’habitacle à faible consommation d’énergie.

Côté industriels utilisateurs

Sur le segment de l’automobile, trois grandes évolutions ont été identifiées :
- L’amélioration de l’acoustique est un axe de recherche en développement
constant. Le développement de non tissé aux performances supérieures est une
voie de recherche en vue d’améliorer les résultats actuels et de satisfaire aux
exigences des principaux constructeurs automobiles.
- L’amélioration du design par l’utilisation de tissu fonctionnalisé, les thématiques de
recherches étant des points très stratégiques pour le leader équipementier
automobile français.
- Une tendance à « l’évolution de gamme » avec un confort supérieur pour les
voitures du segment intermédiaire. Il sera difficile pour les équipementiers de faire
évoluer les voitures d’entrée de gamme pour des problèmes de coûts. Les avancées
techniques profiteront directement au marché des voitures intermédiaires, ces
dernières bénéficient déjà d’un confort à l’origine développé pour les voitures de
gammes supérieures.

d) Freins au développement et mesures envisageables

Le secteur automobile est demandeur d’innovation. Mais une fois l’innovation développée
et adaptée au secteur, le produit innovant est souvent industrialisé en Europe de l’Est ou
en Asie, pays à faible coût de main d’œuvre, et ce en raison des volumes mis en jeux.
Il en va de même de l’industrie du pneumatique.
De plus, le rapport de force entre les équipementiers et les industriels textiles est
rarement favorable aux seconds. Les industriels textiles sont donc confrontés à une
pression importante sur les prix de ventes, et à une réduction des marges.

Du fait de cette pression concurrentielle, les industriels textiles ont rarement le temps de
profiter économiquement de l’avantage technologique que leur confère une innovation ; ils
se trouvent immédiatement mis en concurrence et ne peuvent optimiser leur
industrialisation (qualification, validation, optimisation de l’outil de production).

Le développement rapide des marchés aéronautiques Indiens et Chinois est également

suivie attentivement par les industriels textiles. En effet, un risque de transfert du savoir-
faire technologique vers ces pays peut être perçu à moyen ou long terme.

Cependant, la présence d’une industrie forte Française (aéronautique, aérospatiale,

automobile et pneumatique) et des expertises qui lui sont associées constituent un
avantage incontestable pour les industriels textiles qui y trouvent à la fois des débouchés
et des partenaires de R&D.

Actuellement, le principal frein au développement de la filière automobile est un manque

de communication le long de la chaîne de développement, traduit par un réel manque
d’échange entre les acteurs. Les compétences sont présentes sur le territoire national
(thématique de recherche sur les textiles 3D, fonctionnalisation des tissus, développement
de nouvelles propriétés) mais les utilisateurs de textiles, constructeurs comme
équipementiers n’ont pas arrêtés les évolutions technologiques qu’ils souhaiteraient voir se
mettre en place. Parallèlement, les fournisseurs de tissus communiquent peu sur les
produits qu’ils pourraient proposer pour répondre aux besoins exprimés par les utilisateurs
de tissus techniques.

Les équipementiers automobiles souhaitent la mise en place d’une structure adaptée dans
laquelle chacun des acteurs de la filière, fabricant, équipementier et constructeur
pourraient mettre en commun leurs besoins et trouver des synergies de développement.

Sur les marchés de niches, la raréfaction des confectionneurs en France met en relief
l’important différentiel des coûts de main d’œuvre dans les pays de l’est comme sur le
marché asiatique. Le manque de compétitivité sur les marchés de volumes oblige les PME
françaises à développer des produits très techniques qui se positionnent sur des marchés à
faibles volumes (le réglage d’une machine correspondant à 30% de la production
nécessaire). La création d’un centre d’expertise sur les machines pourrait être une
solution.

2.2 Industrie
Le secteur de l’industrie est le plus large des domaines d’application des textiles
techniques. En effet, la quasi-totalité des secteurs de production industrielle intègrent des
textiles techniques dans leurs produits.
Les applications dans le domaine de l’industrie sont les plus disparates et ne cessent de
croître en nombre autant qu’en type.

Remarque : devant la diversité des applications potentielles, la remontée des avis

d’industriels du secteur ne prétend pas à l’exhaustivité.

a) Caractérisation de la filière
Etant donné la diversité et la spécificité des activités et des applications, le marché des
textiles techniques pour l’industrie est globalement un marché de niches.
Les développements de produits textiles sont le plus souvent personnalisés, et résultent
d’une collaboration entre l’industriel et l’industriel textile.

L’industriel textile intervient dans la chaîne de production de l’industriel utilisateur, et lui

fournit un semi-produit. Ce semi-produit prend place soit dans les machines utilisées au
cours du processus de fabrication, soit en tant que partie intégrante du produit final de
l’industriel. Dans les deux cas, le semi-produit textile est un élément différenciateur de
l’industriel utilisateur, et donc s’avère stratégique. De ce fait, plus le besoin est
spécifique, plus le produit textile est adapté, plus ce dernier a de la valeur ajoutée.

Suivant la même logique, plus le besoin est commun à plusieurs industriels utilisateurs,
plus la valeur ajoutée du produit baisse, plus les volumes augmentent, plus
l’industrialisation du produit textile est nécessaire et plus le risque de délocalisation vers
des pays à faible coût de main d’œuvre augmente.

Enfin, il convient de préciser qu’une activité de textile technique pour application

industriel est assujettie à la proximité physique de cette industrie. En résumé, si
l’industrie est délocalisée, elle tentera le plus souvent de trouver à terme un nouveau
fournisseur textile proche de sa nouvelle localisation (pour des raisons de coûts de
transport et de praticité des échanges techniques).

Les principales applications industrielles des textiles techniques sont :

y La filtration (les principales propriétés recherchées sont la légèreté, la lavabilité
et une atténuation acoustique)
y Les produits caoutchoutés renforcés de textiles
y L’essuyage industriel (l’absorption des huiles et des graisses est une des
fonctionnalités recherchées)
y L’électronique
y La protection des équipements (par exemple des robots, ou des machines outils)

Les produits de stockage caractérisent une partie de l’offre sur ce segment de marché.
Certaines PME fabriquent des tissus enduits pour la confection de bâches et de housses de
protection destinées aux machines industriels, d’autres sociétés fabricant des tissus
étanches pour le stockage de gaz et de produits chimiques. Les propriétés recherchées
sont variées, de la résistance mécanique (résistant à la perforation et à l’abrasion) à
l’étanchéité, la résistance à la corrosion, aux UV, au feu. Pour ce type de produit de
stockage, l’enduction du tissu définira l’usage final du produit en apportant les propriétés
techniques recherchées par l’utilisateur.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Pour pouvoir développer des produits à forte valeur ajoutée, un travail spécifique des
industriels textiles avec chaque utilisateur du semi-produit textile est nécessaire.

L’analyse de l’expérience de ces industriels textiles fait remonter deux approches :

y Soit l’industriel textile tente de mettre en place un offre diversifiée et

suffisamment modulable pour toucher de nombreux acteurs de segments ayant
les mêmes problématiques et les mêmes besoins. Il multiplie alors les
expériences, augmente ses volumes, mais perd des ressources en recherche de
clients. De même cette relation avec le client n’est pas suffisante pour
instaurer un co-développement de ses produits textiles.
y Soit l’industriel textile engage une relation privilégiée avec un leader mondial
sur un domaine particulier et se diversifie dans l’activité même du partenaire. Il
profite alors de la dimension internationale du partenaire pour s’étendre
géographiquement et se développer. On assiste alors à un partenariat privilégié,
à du co-développement et à l’élaboration d’une gamme de produits en accords
avec les besoins de l’industriel utilisateur.

Le paragraphe ci-dessous reprend quelques exemples de produits ou applications des

textiles techniques dans l’industrie :
y La verrerie au travers de la constitution de moules souples, de composites, de
renforts
y La microfiltration, très présente en agroalimentaire (la tendance actuelle est au
recyclage des filtres)
y La sérigraphie (filaments de verres)
y Le blindage électromagnétique
y Tissus verre
y Tissus acier inox
y La protection d’appareils de stockages à risques ou de robots.

c) Tendances d’évolution
Les thématiques de R&D sont également spécifiques aux différents acteurs. Elles sont
globalement amont, présentent des enjeux hautement stratégiques, et donc s’avèrent
confidentielles.
Néanmoins, peuvent être citées en exemple :
y La recyclabilité des filtres
y L’électronique polymère : le remplacement du silicium par des polymères
organiques dans la conception de puces électroniques permettrait de s’affranchir
des contraintes de salles blanches
y La récupération d’énergie et les substrats souples

y La protection contre les hautes températures et contre les agressions extérieures

(poussières, huiles…) pour permettre des interventions robotiques dans des
milieux hostiles
y Les composites métal/plastiques, pièces intermédiaires entre métal et plastique,
capitalisant sur les procédés d’assemblage des matériaux de l’industrie textile. Le
potentiel de ce marché semble particulièrement intéressant, mais il demeure très
prospectif.
D’un point de vue marketing, les industriels textiles tentent également de mettre en place
des divisions spécialement dédiées au développement de relations avec le client.

Une autre évolution actuelle est le développement de fibres naturelles et renouvelables.

Actuellement, les non tissés remplacent progressivement les textiles. De nombreux travaux
de recherches vont dans le sens de l’amélioration des performances techniques, les non
tissés nécessitant des développements au niveau des propriétés mécaniques et sur la
perméabilité à l’air et à l’eau.

d) Freins au développement et mesures envisageables

La première difficulté pour les industriels textiles est la détermination d’une stratégie de
développement commercial et associant la R&D.

La deuxième problématique essentielle est la propriété industrielle. Il est capital de

protéger sa technologie d’une part en contrôlant les personnes qui ont connaissance des
technologies et des savoir- faire, d’autre part en ayant une politique de brevets. Or la
multiplication des clients et des partenariats accroît le risque de diffusion de la
technologie et du savoir-faire associé.

La notion de dépendance des industriels textiles à la localisation des industries utilisatrices

peut constituer à la fois un risque de baisse d’activité en cas de délocalisation de
l’industriel, mais aussi un moteur de croissance en cas de développement d’activité
industrielle.

L’instauration de relations de confiance entre les industriels textiles et les utilisateurs

constitue un atout majeur du secteur. Il est important de capitaliser sur celui-ci pour
développer des synergies de R&D, limiter la concurrence et par conséquent en faire un
vecteur de croissance.

Enfin, les spécificités et la taille des marchés constituent deux barrières à l’entrée sur le
marché européen. Les difficultés d’approche, technologiques, normatives, contextuelles,
sont en effet très contraignantes pour les concurrents internationaux.

2.3 Le secteur Médical

a) Caractérisation de la filière
A valeur ajoutée variable, les textiles médicaux regroupent toutes les matières en textile
employées dans des applications de santé et d'hygiène sur le marché médical ou de grande
consommation. Dans ce domaine, les applications textiles sont larges et peuvent se classer
en trois grands segments : le linge hospitalier, les dispositifs de soins et les bio-textiles.

L’organisation de la filière est relativement classique pour les deux premiers segments de
marché. En début de chaîne, on retrouve les entreprises dont l’activité vise à réaliser des
volumes textiles (étoffes) et dont les fournisseurs sont les grandes entreprises de la
chimie. Plus en aval, des sociétés se spécialisent dans le traitement des étoffes par ajout
de nouvelles fonctionnalités, particulièrement orientées vers des enjeux de santé publique
comme la sécurité des patients, l’amélioration des soins et la lutte contre les infections
nosocomiales. Les tissus transformés sont vendus aux industriels utilisateurs qui
confectionnent les produits et dont les principaux clients sont les centres médicaux et les
distributeurs de produits médicaux.

Le segment des bio-textiles est généralement constitué d’entreprises qui intègrent la

conception, la production et la commercialisation des produits. Ces entreprises maîtrisent
l’ensemble de la chaîne de valeur ce qui rend le segment particulièrement spécifique. Les
produits sont vendus directement aux chirurgiens ou aux centres médicaux le plus souvent
sous forme de produit fini.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Les acteurs interrogés couvrent l’ensemble des segments de marché du secteur médical.
L’offre des industriels qui développent de nouvelles matières correspond sensiblement à la
demande des confectionneurs de produits médicaux et aux besoins du client final.

Les entreprises des bio-textiles intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur, l’offre en bio-
textiles correspond aux enjeux de la médecine de demain sur des pathologies à forts
besoins non satisfait.
Les industriels du segment des bio-textiles fabriquent des familles de produits avec un
haut degré d’innovation. L’offre actuelle concerne principalement la fabrication
d’implants pour la chirurgie orthopédique, digestive, neurologique, uro-gynécologique ou
vasculaire. On retrouve également la production de ligaments, de tendons, des plaques de
renfort, des produits pour l’orthopédie légère (rachis), des anneaux gastriques et des
bandelettes pour l’incontinence féminine. Qu’ils soient permanents ou provisoires, en plus
de certaines propriétés mécaniques, les matériaux textiles utilisés doivent être
biocompatibles et parfois biorésorbables après leur implantation dans le corps humain (on
parle alors de matériaux pré-programmés).

Selon leur application, les fibres utilisées peuvent être à base de polyester, polyéthylène,
polyamine 6-6, polypropylène et dérivés (tubes en polytétrafluoréthylène pour le renfort
de vaisseaux sanguins). Des produits à base d’acide polylactique (le PLA est un bioplastique
biodégradable produit du broyage de boisseaux de maïs) apparaissent depuis quelques
temps sur le marché.

Le segment des linges hospitaliers regroupe différentes familles de produits :

- En hygiène, les produits développés sont des linges de protection pour les appareils
médicaux. A base de polyuréthanne bactériostatique, ces produits intègrent une
faible technicité. Leur rôle est avant tout la protection d’appareils médicaux. Les
performances intrinsèques de ces produits sont l’élasticité, la souplesse, la
résistance mécanique et la résistance au feu, ainsi qu’une décontamination simple.

- Pour les linges de protection des soignants et les couvertures médicales, les
produits développés intègrent une technicité plus forte de part un contact direct
avec le patient. En polyuréthanne bactériostatique, polyester enduit et ouate
thermoliée, ces produits correspondent plus souvent aux enjeux de santé publique
du corps médical (lutte contre les maladies nosocomiales et amélioration des
soins).

Le segment des dispositifs de soins regroupe la fabrication de pansements, équipements de

contention, fils et produits pour l'hygiène et l’incontinence. Les principales propriétés des

produits sont l’élasticité, l’hydrophobie et l’imperméabilité (respirant, poreux et non

étanche). Les matières premières utilisées viennent généralement de l’habillement
traditionnel (taffetas, textile élastique, tissé ou tricoté) et répondent en partie aux
besoins techniques des industriels utilisateurs. L’activité R&D est limitée, la majeure
partie des innovations se trouve dans l’ennoblissement des matières premières (teinture,
traitement thermique, traitement anti-bactérien).

c) Tendances et évolutions
Les linges hospitaliers n’intègrent pas un degré d’innovation fort. C’est un marché de
volume où les produits restent relativement standard, lié à la spécificité des politiques
d’achat des centres médicaux. Des demandes particulières peuvent être formulées aux
confectionneurs de produits médicaux. Elles viennent directement des hopitaux et elles
correspondent à des besoins très spécifiques.

Les groupes pharmaceutiques utilisateurs de tissus textiles pour la fabrication de produits

de premiers soins focalisent leur attention sur l’ajout de traitement anti-bactérien et
l’encapsulage des propriétés afin d’obtenir un produit actif dans le temps.

De nouvelles matières traditionnellement utilisées dans d’autres secteurs d’activités sont

continuellement recherchées. Les tissus biélastiques utilisés dans l’habillement sportif
pourraient faire l’objet d’une utilisation future pour la fabrication d’une nouvelle gamme
de produits. Cela reste coûteux et difficilement envisageable compte tenu de la
concurrence actuelle et du faible volume de production inhérent à une gamme de produits
très spécifiques.

Les industriels des bio-textiles sont en recherche de propriétés nouvelles pour proposer
aux patients de nouvelles solutions thérapeutiques. Pour atteindre ces objectifs, une
étroite collaboration entre les industriels et les chirurgiens est indispensable pour
comprendre les techniques de ces derniers et prendre en compte leur avis d’expert. De
même, de nombreux liens existent entre les industriels, les laboratoires spécialisés et les
universités, la France se positionne sur ce type de produits innovants.
Les innovations portent essentiellement sur la mise en œuvre et le conditionnement des
fibres ou des tissus afin d’adapter au mieux les produits avec les techniques chirurgicales
et les normes en vigueur. L’effort de recherche porte moins sur le développement de
nouvelles fibres bien que de nouvelles fibres comme les polyethercétone (PEK),
polyetherethercétone (PEEK) ou les fibres polyéthylène haute densité soient actuellement

en cœur de nombreux travaux de recherches. La généralisation des fibres PLA (en acide
polylactique) et les technologies telles que le formage 3D sont également à l’étude pour la
réalisation de renforts mécaniques.

Le comportement biologique du bio-textile dans l’organisme est une thématique

également très étudiée. La biodégradabilité est visée par de nombreux travaux de
recherches de même que les thématiques suivantes :

- Recherche de polymères biocompatibles et biorésorbables,

- Techniques d’encapsulages (antibiotique sur fibre),
- Greffages moléculaires.

d) Freins au développement et mesures envisageables

Le principal frein au développement pour les fabricants de textiles techniques est un
manque de moyen et de ressources (les PME sont particulièrement concernées). Les
potentialités d’innovations sont présentes, mais le développement, la mise en œuvre et la
certification de ces idées sont souvent coûteux (équipe de R&D, recours aux prestations
externes pour tester, certifier, lancer la gamme de produits).

Le second frein est un problème de certification, de validation. La certification

Européenne est reconnue dans la majorité des pays à l’exception des USA et du Japon qui
possèdent leur propre mode de certification. L’acquisition de ces autorisations représente
un coût et une démarche interne lourde.

Les industriels utilisateurs focalisent eux leurs attentes sur la spécificité de leur produit.
La diminution globale des remboursements des frais de santé représente un frein majeur.
Celle-ci concerne de plus en plus de produits et s’effectue parfois brutalement et sans
concertation. Un besoin de représentation< se fait sentir pour sinon infléchir du moins
anticiper ces changements. Aux yeux des industriels textiles, le SNITEM (Syndicat National
de l'Industrie des Technologies Médicales) pourrait développer ce rôle de représentation et
réaliser une veille sur les décisions ministérielles touchant les textiles techniques
(Françaises et Européennes).

Pour dynamiser la filière, plusieurs solutions ont été envisagées :

- La mise en place d’un centre d’expertise reconnue pour favoriser l’émergence et le
développement de produits technologiques.

- L’augmentation du nombre d’ingénieurs, des capacités de R&D et donc du nombre

de dossiers traités en parallèle (dépôts de brevets et tests réalisés),
- La simplification des dossiers d’homologation AFFSAPS, très contraignant pour les
industriels des bio-textiles français,
- Favoriser les collaborations scientifiques entre académiques et industriels,
- Aider à la prise de risque industriel (outils de production) et non pas uniquement la
réussite commerciale d’un projet de recherche.

2.4 Secteur de l’aménagement maison

a) Organisation de la filière
Le secteur de l’aménagement est un secteur traditionnel. Les entreprises sont celles du
textile traditionnel et ont été durement touchées par la crise de la filière. Pour se
repositionner, elles diversifient leurs activités en se repositionnant sur les textiles
techniques. Pour y parvenir, les entreprises capitalisent sur quelques savoir-faire comme la
résistance au feu et à la lumière et développent des tissus imperméables, anti-bactériens
ou anti-odeurs. En plus d’un repositionnement produit, certaines entreprises tentent de
s’intégrer sur l’ensemble de la filière de production.

Les produits peu techniques obligent les entreprises à se positionner sur des marchés
fortement concurrencés. Marché principalement de volume, le levier d’action est la
productivité entraînant les délocalisations successives des confectionneurs vers les pays à
faibles coûts de mains d’œuvres (Maghreb, Turquie et plus récemment l’Asie). Les
entreprises françaises ressentent la pression montante des distributeurs qui achètent
régulièrement des produits à bas prix qui viennent des pays à faibles coûts de mains
d’œuvre.

Les hausses successives des matériaux à base d’hydrocarbures poussent à la délocalisation

des entreprises de la filature de fils synthétiques dans les zones où l’activité sera intégrée
(production de la matière première hors Europe, filature, confection).

b) Les usages actuels des textiles techniques

Les produits proposés ont une technicité souvent limitée : résistance au feu et à la
lumière, tissus imperméables, anti-bactériens ou anti-odeurs. Le développement des non

tissés est largement utilisé pour ses propriétés de renfort (dos de coussin ou de divan), ils
peuvent s’intégrer sur des structures en bois ou en plastiques lors de la confection des
meubles.

Les principales applications se trouvent dans :

- Revêtement de sol,
- Literie,
- Tapisserie d’ameublement,
- Textiles de décoration : fabrication de velums traités anti-feu.

c) Tendances et évolutions
Pour différencier leurs produits, les entreprises sont conscientes que la recherche est
indispensable. Ils existent des thématiques R&D très innovantes qui proposent de réelles
avancées sur ce marché plutôt traditionnel : développement de la domotique (textiles
intelligents par ajout de capteurs), fabrication de textiles auto-nettoyants, des
traitements anti-feu sans molécules halogénées (cancérigène).

d) Freins au développement et mesures

Le secteur de l’aménagement maison est confronté à deux problèmes principaux :

- Le secteur est perçu comme traditionnel, les entreprises ont des difficultés à
financer l’innovation,

- L’utilisateur final qui est le grand public n’est pas en attente forte d’innovation (à
la différence du secteur médical, de l’aéronautique ou de l’automobile ou la
demande vient du marché). Par conséquent, les projets R&D ne sont pas assez
nombreux et le développement de produits plus technologiques n’est pas favorisé,

- La délocalisation des confectionneurs vers les pays à faibles coûts de main d’œuvre
limitent considérablement l’activité des industriels en amont de la filière et risque
d’entraîner à terme une délocalisation globale de la chaîne de conception
production.

2.5 Equipements de Protection Individuelle

Les Equipements de Protection Individuelle (EPI) sont des équipements fonctionnalisés

pour contrer différents types de risques pour l’utilisateur. Ils constituent le plus petit
marché en volume des textiles techniques, mais le principal débouché pour des fibres
haute performances aux propriétés spécifiques.

a) Caractérisation de la filière

Les applications peuvent être appliquées dans deux types de marchés :

y Les marchés industriels : chaque métier a ses propres besoins, ses propres
risques. Les industriels textiles doivent donc fournir des équipements
spécifiques, souvent co-développés, pour ce qui constitue souvent des micro-
niches. Les types de produits sont très variés, leur technicité et leur maturité
également.
Ces marchés sont directement liés aux évolutions des marchés industriels
d’origine (par exemple, une délocalisation de l’industrie électronique
entraînerait à court terme une baisse substantielle voire une délocalisation de
l’activité de production des vêtements pour salles propres ou « blanches »).

y Les marchés administratifs tels que l’armée, les pompiers, la gendarmerie, la

police : les volumes de ces marchés publics sont souvent plus importants que
pour les niches industrielles. L’armée est demandeuse d’innovations en priorité.

Certaines applications correspondent à des besoins suffisamment proches pour que les
industriels ne proposent qu’une solution commune. Dans ce cas, lorsque la technologie est
maîtrisée, les volumes grandissent, et la concurrence tarifaire augmente
considérablement.

D’une manière générale, les industriels textiles et les experts sectoriels estiment que le
secteur des EPI est mature en Europe et dans les pays industrialisés. En revanche, il est en
plein essor en Europe de l’Est, encore immature en Amérique du Sud et est émergent en
Chine.
Enfin, en tant que réponse à un risque, les EPI sont confrontés à une forte contrainte
d’homologation.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Le segment de la protection et de la sécurité concentre des produits très technologiques
devant satisfaire différentes fonctions pour contrer différents risques. Ils doivent le plus
souvent répondre à des niveaux de performances élevés caractérisés par de nombreuses
normes (plus de 150 normes européennes dans ce domaine).

Pour une sécurisation maximale des professionnels, la tendance actuelle est au

développement de tenue de très haute technicité intégrant l’ensemble des fonctionnalités
correspondant à l’évolution des risques internationaux, notamment terroriste et criminel :
y Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes,
y Vêtements anti-statiques,
y Vêtements pour salles propres ou « blanches »,
y Gants de protection,
y Equipements de protections diverses,
y Vêtements imper-respirants,
y Protection balistique,
y Protection chimique,
y Protection biologique,
y Protection nucléaire,
y Protection aux intempéries,
y Résistance à l’abrasion et à la perforation.

Concernant les matériaux, le secteur évolue dès l'apparition de fibres dites de nouvelles
générations, généralement associées au chimiste qui les a mises au point :
- Polyamide imide
- Résines mélamine
- PBO (aramide)
- Polyéthylène à haute ténacité
- Polyacrilonitrile (PAN)
- Kevlar ou para-aramide, etc.

Le Marché de l’EPI se développe par des produits de haute qualité (ex : Combinaisons de
travail ignifugées), qui se vulgarisent rapidement. L’exemple des gants de protection pour
le secteur industriel est caractéristique. Deux modes de fabrication sont couramment

rencontrés, tricoté et coupé cousu. Les fibres utilisées sont variées, à base de fibres de
verres, de fibres polyéthylène à haute ténacité, de polyamide imide ou de Kevlar. Par
tricotage, les fils sont transformés par assemblage avec 2, 3 ou 4 fils (guipage). Les
propriétés recherchées sont la résistance à la chaleur et à la coupure et les gammes de
produits vont du gant standard au produit considéré comme haut de gamme. Un produit
haut de gamme se trouvera sur un marché de niche avec un niveau de concurrence atténué
par la technicité du produit. La même entreprise fabriquant un produit plus traditionnel et
moins technique voit son marché se vulgariser, les volumes de production deviennent
importants de part la concurrence des pays à faibles coûts de mains d’œuvre.

La concurrence européenne est essentiellement allemande, britannique ou hollandaise.

Cependant, face aux volumes mis en jeu et à la délocalisation de l’activité de confection
vers des pays à faible main d’oeuvre, la concurrence non Européenne se développe.

c) Tendances d’évolution
Les produits sont de plus en plus techniques, incorporant sans cesse de nouvelles
fonctions.
Les thématiques de R&D sont souvent jugées confidentielles. Elles concernent l’ensemble
de la filière de production de l’équipement.
Le segment des EPI représente l’un des secteurs dans lesquels se concentre le plus l’effort
de mise au point de nouvelles fibres et nouveaux matériaux de performances toujours plus
avancées. C’est au lancement du Kevlar qu’est associée l’origine du textile technique en
tant que tel.
La R&D concerne également les traitements de ces fibres, la formulation des
multifilaments, les procédés d’assemblage ou d’ennoblissement. Ainsi les procédés de
collages, par exemple, doivent également être résistants au feu ou aux hautes
températures.
En revanche, les développements portent peu sur les problématiques de tissage ou de
tressage qui sont couramment jugées matures.

Les priorités R&D sont l’optimisation de la tenue au feu des produits, de leur résistance
aux hautes températures. Cette optimisation doit s’opérer en limitant le recours aux
halogènes. Les traitements antimicrobiens sont également l’objet d’attentions.

D’une manière générale, l’une des principales difficultés, et par conséquent l’un des
enjeux majeurs de la recherche, est de coupler ces caractéristiques de non-feu,
d’imperméabilité, de respirabilité, de facilité d’impression de motif de camouflage (pour
les applications militaires), voire de protection des risques NBC (Nucléaires, Biologiques,
Chimiques). Par exemple, le marché des polaires protégeant du feu et des intempéries est
en pleine expansion.

Des améliorations dans la protection contre les armes blanches sont également à l’étude
dans plusieurs laboratoires. Enfin, l’intégration des nanotechnologies (renforts en
nanotubes de carbone), l’insertion de capteurs (notion de textiles communicants), le
greffage plasma sont des problématiques certes plus amont mais présentes à l’esprit des
industriels.

Les confectionneurs d’EPI voient de nombreux axes d’innovation, sur la matière et son
traitement comme des axes de diversification vers d’autres secteurs d’activités :
- Des textiles traités contre la légionellose,
- Des applications pour le secteur médical et le domaine civil,
- Résistance matière,
- Traitement contre les moustiques,
- Textiles 3D (respirabilité)

d) Freins au développement et mesures envisageables

Le problème majeur du secteur rejoint celui du secteur des sports et loisirs, voire plus
largement de l’habillement. Les confectionneurs Européens disparaissent et voient leur
activité délocalisée vers des pays à faible coût de main d’œuvre. Les maillons de la chaîne
de conception/production se délocalisent et pourraient entraîner une délocalisation de
l’ensemble de la filière.
En effet, les volumes considérés sont rapidement significatifs. La productivité des
machines et des hommes est alors essentielle.
De plus, l’ouverture des marchés publics européens (dont les marchés des équipements
pour les armées, les forces de sécurité, les pompiers font partie) associée à l’évolution du
marché concurrentiel permet à des entreprises soumises à des réglementations moins
contraignantes d’emporter les marchés.
Dans la même logique que pour d’autres segments d’application, il serait souhaitable
d’intégrer d’autres dimensions présentes dans la notion de développement durable dans
les critères d’attribution des marchés publics.

Les équipements de protection liés à l’Industrie échappent souvent à ces problématiques

de volumes, en étant limités à des marchés de niche. Cependant, le développement de
leur activité est directement corrélé à celle de l’industrie à laquelle ils sont liés. Or la
tendance actuelle est le plus souvent à la réduction de l’activité de l’Industrie lourde en
Europe occidentale, ces industries s’accompagnant d’un fort besoin de vêtements de
protection.

D’autre part, les problématiques techniques sont complexes, et nécessitent d’importants

investissements en R&D (à court, moyen et long terme). Ces investissements sont difficiles
à réaliser pour les PME du secteur qui perdent de ce fait progressivement leur
compétitivité.
Certains industriels textiles regrettent l’absence de mutualisation d’outils de production
en microséries. Ces outils permettraient de tester les avancées technologiques avant un
passage à l’industrialisation, et ce éventuellement au sein d’organismes institutionnels ou
professionnels.

En revanche, l’existence de normes drastiques réglementant le secteur constitue une

contrainte forte pour les industriels textiles non Européens souhaitant proposer une offre.
Enfin, les industriels textiles Français misent sur la qualité technique des produits, leur
réactivité et les facilités de livraison qu’ils peuvent offrir (délais, lots réduits).

2.6 Construction

L’intégration des textiles techniques dans le bâtiment est en plein développement.

Le textile est considéré aujourd'hui comme le 5ème matériau de construction, grâce
notamment à des propriétés mécaniques égales, ou parfois supérieures, au bois, au béton,
à l'acier et au verre.

Les « matériaux » textiles techniques apportent à l’architecte des solutions performantes

en terme de :
- propriétés mécaniques (certains peuvent être plus résistants que l'acier, alliées à
une certaine souplesse) ou de renforcement des matériaux,
- légèreté,

- durabilité et résistance aux intempéries,

- qualités d’isolation thermique, acoustique,
- qualités de protection solaire, électromagnétique, électrostatique.

a) Caractérisation de la filière
Les industriels textiles interviennent en amont du secteur de la construction. Ils
apparaissent comme des fournisseurs de solutions de construction. Ses interlocuteurs
privilégiés seront les équipes de maîtrise d’œuvre. Leurs clients seront en effet les
entreprises de construction, mais les solutions qu’ils proposent devront être préconisées
par les architectes ou les bureaux d’études en charges du projet de construction.
Les produits mis sur le marché sont assujettis à nombre de réglementations.

Les industriels textiles proposent des solutions répondant aux problématiques concrètes de
la construction, directement prêtes à être mises en œuvre. Néanmoins, pour satisfaire à
ses besoins, la demande (émanant principalement des équipes de maîtrise d’œuvre)
dispose de plusieurs solutions alternatives référencées existantes. Elle n’est que rarement
force de proposition et d’innovation. Il n’est donc pas significatif de séparer les avis des
acteurs de l’offre et de la demande dans ce secteur.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Les industriels textiles interrogés divisent les débouchés en trois types :
y Le renfort de structures : les fibres textiles servent de renfort aux structures
ciment ou résine. Les fibres de verres (pour leur résistance aux bases alcalines)
et les fibres de carbone (pour leurs performances mécaniques) sont les plus
utilisées.
y Les structures tendues ou portées : ce sont des produits d'architecture à base de
toiles tendues telles que les écrans solaires, les chapiteaux, les façades textiles
temporaires pour bâtiments en réfection. Les principaux producteurs sont les
enducteurs. En effet, l’enduction est la transformation de base des tissus
utilisés (tissu polyester enduit de PVC, tissu de verre enduit de polymères
fluorés par exemple) et assure l’étanchéité du système. D’autres traitements
permettent une résistance aux UV.
Le secteur s’accompagne de volumes importants. La concurrence est rude, mais
reste essentiellement européenne ; en effet, les produits sont volumineux, les

contraintes de certifications sont lourdes et les acteurs de la construction

favorisent le plus souvent les filières locales de production.
y Le second œuvre : ce sous-secteur comprend des produits très divers, à la
technicité variable. Leurs fonctions principales sont la filtration (air et eau), et
l’isolation (thermique ou phonique).
Par exemple, divers textiles techniques (non tissés de polyester, polyamides…)
offre des possibilités de substitution aux fibres d'amiante et se conforment à la
réglementation dans le cas d’isolation thermique. Le lin est également utilisé
en isolation et présente l’avantage de son origine naturelle.
Les textiles techniques trouvent également des applications comme toiles à
peindre (tissus de verre), comme joints (tissus de verre), voire dans les plaques
de plâtres (non-tissés).

c) Tendances d’évolution
La maturité du secteur est à prévoir prochainement.
Les thématiques de R&D rejoignent souvent celles des autres secteurs d’applications. Les
industriels textiles citent comme thématiques prioritaires :
y Les matériaux composites,
y L’acquisition de propriétés non feu sans recours aux halogènes,
y Les traitements pour les isolations phoniques et thermiques (chaud & froid),
y La filtration et la qualité de l’air intérieur.
Plusieurs problématiques de traitement des surfaces, tel que la protection contre le
vieillissement des surfaces (dû aux intempéries, aux UV), font également l’objet de
développements actuels.
Concernant l’enduction, l’intégration des nanotechnologies dans les procédés d’enduction
pourrait modifier rapidement les pratiques industrielles.

Les potentialités plus complexes (tels que le développement de media communicants) se

heurtent à d’importantes barrières psychologiques.

d) Freins au développement et mesures envisageables

La première barrière à lever est celle de la certification.
Les problématiques de non uniformisation de ces normes et qualifications s’avèrent très
contraignantes et coûteuses pour les industriels textiles ayant une dimension
internationale.

Vient ensuite le frein majeur intrinsèque au secteur du bâtiment : le poids des habitudes
de travail rend difficiles la prescription et le référencement de nouveaux produits. La
problématique première des industriels textiles est de pénétrer le circuit de décision du
secteur.

Néanmoins, les experts du domaine prédisent à ces solutions textiles un développement

soutenu du fait de leur mise en œuvre facile, de leurs propriétés mécaniques intrinsèques
et de la possibilité de les traiter efficacement contre le feu. Les non-tissés sont
particulièrement appréciés pour les applications d’isolation (facilité de mise en œuvre,
traitement non feu mais aussi faible coût).

2.7 Secteur de l’agriculture

a) Organisation de la filière
Le secteur de l’agriculture intègre depuis de nombreuses années des matériaux textiles.
Les principaux agro-textiles regroupent des produits variés comme les filets de pêches, les
filets pour la protection des récoltes, les bâches de protection des cultures et les films
d’ombrages pour favoriser la croissance des plantes.

L’offre actuelle se compose principalement de produits peu techniques, ce qui permet à la

concurrence asiatique de proposer des produits similaires et à moindre coût.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Actuellement, l’innovation se trouve d’avantage dans le procédé de fabrication que dans
le produit. Les fibres utilisées sont en polyamide, polypropylène ou polyéthylène haute
densité, traités ou non contre les ultraviolets.

Les entreprises qui fabriquent des filets de pêches ou des filets de protection pour les
récoltes achètent une matière première, le fil ou le filet, et la transforment en un produit
fonctionnel destiné à une utilisation spécifique (protection, stockage...).

Par exemple, la fabrication de bâches à plat se réalise à partir d’une fibre naturelle, le lin
qui, utilisant la technologie de nappage pneumatique, permet la fabrication de non tissés.

Le procédé de fabrication du produit final permet d’obtenir une bâche utilisée pour la
protection des jeunes pousses contre la prolifération des mauvaises herbes et contre les
stress abiotiques (froid, vent, grêle…).

c) Tendances et évolutions
Les principaux enjeux de marché sont environnementaux et passent par la fabrication de
produits dégradables et recyclables.
En effet l’évolution actuelle à tendance à privilégier le développement et l’utilisation de
fibres naturelles. Malgré tout, la régularité des performances techniques obtenue dans les
procédés de production des fibres synthétiques et le rapport coût de production/produit
sont des atouts qui limitent le développement des fibres naturelles.

d) Freins au développement et mesures

De nombreuses entreprises françaises ont des difficultés à rester compétitif sur ce secteur.
La forte concurrence de l’Asie sur le marché des agro-textiles aboutie à la production de
produits à bas prix à qualités techniques équivalentes.

2.8 Sports & Loisirs

Le secteur des sports et loisirs, demandeur de produits de haute technicité, est grand
consommateur de textiles techniques.
Ces articles sont utilisés pour des fonctions bien définies, dans des conditions le plus
souvent extrêmes (conditions atmosphériques, frottements), et dans une optique générale
de recherche de la performance et du confort du sportif.

Ce secteur comprend :
L’habillement sportif dont les performances techniques sont importantes (tissus
anti-frottements, allant des vêtements pour cyclistes aux maillots de bain,
tissus protecteurs et transpirants pour le ski et l’alpinisme),
Le contenu textile des objets utilisés pendant les activités sportives (raquettes
en composite textile, planches de surf, voiles, tapis de gymnastique, bâches
d’athlétisme),
Les articles d’activités de plein air tels que les tentes pour le camping, les
équipements de montagne.

a) Caractérisation de la filière
Le marché des sports et loisirs est globalement un marché, de grande consommation.
Sur le secteur des sports et loisirs, l’innovation dirige la marque. Les innovations
toucheront dans un premier temps les sportifs de haut niveau particulièrement
demandeurs de nouvelles technologies, puis dans un deuxième temps les sportifs avertis
avant de se diffuser vers les sportifs occasionnels.

De plus, l’impact de la distribution est capital. Les industriels ne peuvent pas atteindre
directement l’utilisateur final, et un passage par des distributeurs organisés est impératif.
Ces derniers ont compris l’intérêt de développer leurs propres produits, une stratégie
d’acteur à part entière sur un secteur où la pression concurrentielle sur les prix est
exacerbée.
Enfin, le secteur est globalement dans une optique de poussée de technologies. Mises à
part quelques micro-niches, la demande émanant de l’utilisateur final reste trop diffuse
pour être réellement force d’innovation.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Les industriels textiles interrogés ne présentent pas les sports et loisirs comme unique
domaine d’application. Ils hésitent à investiguer le secteur car malgré un intérêt croissant
de la population pour les activités sportives ou de plein air, la production française ne
connaît qu’une croissance faible car de plus en plus délocalisée. Le facteur clé devient la
productivité, les volumes considérés sont importants et la notion de niche souvent
rattachée au textile technique s’estompe.

Les industriels textiles de ce secteur ont une activité qui se rapproche des équipements de
protection individuelle, ou de l’habillement. Les problématiques techniques qui lui sont
associées sont généralement des problématiques d’enduction, et donc de procédés
d’enduction. Les technologies semblent souvent matures, et les développements réguliers
ne s’opèrent pas par saut ou ruptures technologiques. Pour exemple, le secteur des
équipements pour Camping est mature en France et n’est que peu demandeur
d’innovations. Il demeure néanmoins en développement hors de France, spécialement en
Europe de l’Est ou en Asie.

Les trois fonctionnalités principalement recherchées telles que la régulation

hygrothermique, la résistance mécanique, et la sécurité peuvent apparaître comme des
dérivées des propriétés essentielles des équipements de protection individuelle. Il est donc
difficile pour les industriels du secteur de baser leur activité sur une innovation émanant
du secteur de la protection individuelle.

Du côté des industriels utilisateurs, différents produits sont actuellement mis sur le
marché de l’habillement sportif et des loisirs intégrant les propriétés suivantes :

- Des vestes polaires de type coupe-vent qui utilisent la technologie d’un grand
groupe américain,

- Des vestes imperméables et respirantes pour une utilisation de type

randonnée/montagne. Dans ce cas, l’utilisation d’un tissu étanche laissant passer la
transpiration est privilégié.

Sur le segment de marché des articles de plein air, les axes d’innovation technologiques
restent limités et les propriétés recherchées concernent :
- Des sacs résistants, étanches, respirants et traités anti-bactériens,
- Des chaussures respirantes incluant aussi un traitement anti-bactérien.

Sur le segment de l’équipement sportif, les produits intègrent peu de technicité, les axes
d’innovation restent relativement traditionnels :
- Des matelas de gymnastique, des bâches pour l’athlétisme, propriétés de
résistance, souplesse et élasticité, pouvant être lavables, intégrant une protection
anti-UV et résistant au feu.

c) Tendances d’évolution
Les développements actuels dans le segment de l’habillement regroupent les thématiques
suivantes :

- Utilisation de nouvelles mailles (innovation dans le choix et le diamètre des fibres),

- Disparition des coutures par des méthodes de soudage et de collage,
- Projets de vêtements à mémoire de forme,
- Encapsulation des traitements sur les textiles,
- Développement de textiles anti-UV (résistant à l’eau), anti-odeurs,

- Développement de tissus Stretch

- Textiles réfléchissants,
- Process de fabrication innovants
- Intégration des nanotechnologies dans les procédés d’enduction.

Les industriels textiles ont également cité des travaux actuels concernant les matériaux
composites, les tissus imper-transpirants, mais aussi les textiles chauffants. Ces textiles
utilisent des matériaux à changement de phase, sur lesquels travaillent plusieurs
laboratoires généralistes nationaux. Enfin, la microencapsulation est une thématique
particulièrement importante dans le but d’obtenir des textiles fonctionnalisés résistants
aux lavages.

Concernant les articles de sport, l’approche compétitive du haut niveau est un moteur de
l’évolution des textiles techniques. Le sport de haut niveau constitue en effet un véritable
banc d’essai pour les nouveaux matériaux (combinaisons « peau de requin » pour les
nageurs, anti-feu pour le sport automobile, les coques composites de bateaux…).
Ce secteur est en développement constant mais les ruptures technologiques sont rares, les
principales évolutions à venir concernant plus particulièrement la protection et le confort
du sportif.

d) Freins au développement et mesures envisageables

Du fait de l’intérêt grandissant pour les sports et les activités en plein air (au-delà de la
compétition), on s'attend à ce que ce secteur montre un fort taux de croissance dans les
prochaines à venir. Or le passage à l’industrialisation est problématique et constitue un
frein majeur pour les industriels textiles. Au niveau des industriels utilisateurs confrontés à
la commercialisation du produit fini, tout passe par la notoriété de la marque et par le
marketing. La mise sur le marché de nouveaux produits est bien souvent tenue par les
grandes entreprises américaines, propriétaires de marques à très forte notoriété. De ce
fait, les marques françaises comme les distributeurs adoptent une démarche de mise en
concurrence internationale avec une politique tarifaire très agressive. Ils ont des services
achats assez développés et très actifs. De ce fait, il est difficile pour les industriels textiles
de travailler avec ces entreprises, les volumes considérés sont importants et souvent
rattachée aux pays à faibles coûts de main d’œuvre (Asie, Europe de l’Est, Maghreb,
Turquie). La demande souhaite des prix toujours plus bas.

L’innovation n’est pas une caractéristique suffisante pour se développer économiquement

de façon durable. Il faut de la productivité et un système de distribution structuré. Investir
dans un appareil de production optimisé est impératif. Or, le parc technologique des pays
en voies de développement est annoncé comme plus performant que le parc Européen
(plusieurs années), les volumes et les fonds dégagés permettent en effet un
renouvellement régulier des outils de production. L’Asie, en particulier, a fait le choix de
l’industrialisation, ils investissent les marchés de masse, de volumes qui représentent 80%
du marché global (les 20% restants étant des marchés de niche). En conséquence, la
confection quitte les pays occidentaux pour les pays à faible coût de main d’œuvre. La
délocalisation de ce maillon met en danger l’ensemble de la chaîne industrielle du secteur.
Enfin, pour beaucoup d’industriels textiles, les marchés publics (administrations, armées)
constituent des marchés essentiels, plus accessibles évitant l’intermédiation d’un
distributeur. Cependant, l’ouverture des marchés publics européens associée à l’évolution
du marché concurrentiel permet à des entreprises soumises à des réglementations moins
contraignantes d’emporter les marchés. Il serait souhaitable d’intégrer d’autres
dimensions présentes dans la notion de développement durable dans les critères
d’attribution des marchés publics.
Pour les entreprises qui commercialisent les produits finis, se protéger de la concurrence
asiatique est essentielle, deux leviers indispensables et complémentaires se dégagent :
- Le dépôt de brevet dans le cas d’une innovation technique,
- La rapidité de production dans le cas d’une innovation d’usage.

Les produits plus techniques subissent une concurrence croissante de la part des pays à
faibles coûts de mains d’oeuvre qui bénéficie de l’implantation de ces grandes entreprises
américaines.

Pour les industriels utilisateurs, fédérer les compétences autour d’un centre d’expertise
serait une solution de protection efficace, un regroupement des besoins des industriels par
la mise en avant des thématiques suivantes :

- Mise à disposition d’un parc de machines,

- Répondre aux besoins des industriels en prototypages,
- Bâtir un label européen pour faire face à l’hégémonie américaine.

2.9 Le secteur de l’habillement

a) Organisation de la filière
Le secteur de l’habillement a été le premier touché par la mondialisation du marché. Les
textiles ne sont pas des produits techniques et la crise de la filière a obligé les entreprises
à développer des nouveaux produits pour conserver une activité économique pérenne.
Comme pour le secteur de l’aménagement maison, c’est un marché de volume, le principal
levier d’action étant la productivité à l’origine des délocalisations successives des
confectionneurs vers les pays à faibles coûts de mains d’œuvres (Maghreb, Turquie et plus
récemment l’Asie). Les entreprises françaises ressentent la pression montante des
distributeurs qui achètent principalement leurs produits à plus bas prix sur les marchés à
faibles coûts de production.

Pour conserver une activité économique pérenne, les entreprises de l’habillement ont
diversifié leurs activités en se repositionnant sur les textiles techniques. Pour y parvenir,
les entreprises tentent de s’intégrer sur l’ensemble de la filière de production et sont à la
recherche de technologies innovantes, en rupture technologique par rapport à l’offre
textile traditionnelle :
- Développement de textiles anti-microbiens, anti-allergènes, anti-odeurs,
- Encapsulation de molécules odorantes résistante aux différents lavages,
- Textiles auto-nettoyants,

b) Tendances et évolutions
A plus long terme, les entreprises de l’habillement souhaiteraient voir sur le marché :
- Des textiles chauffant et refroidissant utilisant des matériaux à changement de
phase,
- Des textiles à mémoire de forme,
- Des textiles communicants (intégration de solutions miniaturisées intelligentes dans
des substrats textiles : capteurs de pression, biochimiques, capteurs de position).

2.10 Secteur de l’emballage

a) Organisation de la filière
Les textiles techniques sont utilisés dans l’emballage pour confiner, stocker, transporter,
protéger des produits de tous types. Traditionnellement, l’utilisation de textiles

techniques s’oriente vers la fabrication de sacs et de filets. Les fibres textiles utilisées
étaient d’origine naturelle mais elles ont été remplacées pour de nombreuses applications
par le polypropylène. Les fibres en polyéthylène haute densité sont aussi utilisées pour
leurs qualités de résistance et d’élasticité.

Au niveau international, la concurrence asiatique est croissance sur ce type de produit. Les
entreprises asiatiques fabriquent aujourd’hui des produits de qualité souvent équivalente à
ceux élaborés en France ou en Europe.
Le secteur de l’emballage voit se développer d’autres applications pour les textiles
techniques.

Le secteur de l’emballage peut être divisé en deux grands segments :

- Le segment des emballages textiles jetables (souvent en non-tissés), dont
l’utilisation est généralement liée à l’amélioration de la sécurité alimentaire
notamment pour la conservation des aliments,
- Le segment des emballages classiques et des filets. Relativement traditionnel,
l’essentiel de la consommation en textile technique concerne ce segment, le degré
de technicité des produits est faible et l’utilisation des textiles techniques est liée
aux effets décoratifs.

b) Les usages actuels des textiles techniques

La fabrication des non tissés par voie humide est une voie exploitée dans le secteur de
l’emballage. A partir d’une enduction en latex, la fabrication de bobines de non tissés par
voie humide est réalisée en utilisant des fibres de type polyester, polyamide,
polypropylène, PVDC (Polychlorure de vinylidène) et des fibres artificielles de type viscose.

Leurs utilisations dans le secteur de l’emballage couvrent différentes applications :

- La fabrication de peau artificielle de saucisson,
- Les sacs à thé et à infusion,
- Les sachets de café.

Les principales caractéristiques des emballages les plus évolués sont :

- Protection contre le bris, les radiations
- Recyclabilité
- Isolation thermique.

c) Tendances et évolutions
Quatre nouvelles voies de recherches ont été identifiées concernant l’utilisation de non
tissé dans l’emballage :

- L’emballage alimentaire
Notamment la fabrication de non tissé en bobine qui se destine aux fromagers. Les non
tissés seront utilisés pour isoler les fromages de leurs boîtes de conservation, les propriétés
de rétention (rétention d’eau) spécifiques aux non tissés permettront d’optimiser les dates
de péremptions des aliments concernés.
L’utilisation de non tissés dans l’emballage alimentaire est récente et de nombreuses
applications en sécurité alimentaire pourraient voir un développement proche.

- L’emballage de luxe
L’emballage de luxe regroupe essentiellement les fabricants de boîtes en carton pour la
parfumerie, la chocolaterie et le marché des spiritueux. L’utilisation de non tissé pour un
effet décoratif est en développement pour relancer le marketing de produits hauts de
gammes.

- Les propriétés de barrière notamment avec des traitements anti-bactériens

- Les emballages intelligents

Par exemple des emballages contenant des capteurs mesurant la fraîcheur ou le niveau de
contamination bactérien.

d) Freins au développement et mesures

Les entreprises développent actuellement de nouvelles applications notamment avec les
non tissés pour le secteur de l’emballage.
Les produits traditionnels à faible valeur ajoutée technique ont poussé les entreprises
françaises traditionnelles à passer d’une position de fabricant à une position de revendeur
pour conserver une activité économique en France.
Les nouveaux débouchés liés notamment aux non tissés pourront ouvrir et dégager des
niches d’activités pour les entreprises françaises (les produits non-tissés étant le plus
souvent volumineux et donc difficilement transportables).

2.11 Le secteur de l’environnement

Les textiles à destination des applications environnementales correspondent à des besoins

transversaux.
Ils permettent, par exemple, la filtration, l’absorption, la captation de polluants, la
dépollution ou mettent en avant des propriétés barrières.

Face à cette diversité d’applications, deux exemples peuvent illustrer les problématiques
propres à ce segment : les tissus étanches et les barrages anti-pollution.

Les tissus étanches pour le stockage caractérisent une partie des produits disponibles sur
ce segment de marché. Certaines PME fabriquent des tissus enduits pour le stockage de gaz
et de produits chimiques ou pour le traitement des eaux usées. L’utilisation de tissus
étanches permet notamment de confiner l'atmosphère et de traiter les mauvaises odeurs
en évitant la prolifération d'algues sous l'effet des U.V.

Les entreprises achètent des tissus enduits et confectionnent le produit fini, une
confection qui nécessite beaucoup d’expérience au niveau des procédés de fabrication. Les
propriétés recherchées sont variées, le produit final devant avoir une bonne résistance
mécanique (résistant à la perforation, à l’abrasion et à la corrosion), chimique, aux UV et
au feu tout en assurant une bonne étanchéité (notamment pour le stockage de gaz ou de
produits chimiques dangereux). Pour ce type de produit, l’enduction du tissu définira
l’usage final du produit en apportant les propriétés techniques recherchées par
l’utilisateur. Le produit final est très spécifique, c’est un marché de niche qui demande
des compétences pointues sur le procédé de fabrication.

La deuxième catégorie de produit spécifique pouvant illustrer les problématiques de ce

secteur est la fabrication de barrages anti-pollution. Les fabricants de barrages achètent
leurs matières premières via 4 à 5 référents et confectionnent le produit fini. Les
entreprises françaises qui conçoivent et produisent des barrages flottants anti-pollutions
intègrent dans leurs produits les propriétés suivantes :
- Résistance à la déchirure et à la torsion,
- Résistance à la température,
- Résistance à l'usure et à l'abrasion,
- Résistance aux hydrocarbures, aux corps gras (lubrifiants, huiles minérales), à
presque tous les agents et produits chimiques industriels,

- Soudable par tous les procédés usuels.

D’autres entreprises confectionnent des barrages :

- D'intervention qui permettent de confiner une pollution accidentelle,
- Permanent ou semi-permanent qui rendent possible une action à titre préventif sur
des zones sensibles.

D’autres produits viennent caractériser le secteur de l’environnement : notamment les non

tissés pour l’absorption des nappes de pétroles en mer. L’entreprise, fabricante de ce
produit et spécialiste des non tissés, recherche constamment de nouvelles applications
intéressantes.
L’offre actuelle en tissu technique est satisfaisante pour répondre aux particularités
techniques nécessaires à la confection de ce type de produit. Les industriels portent une
attention particulière sur le choix des matières premières et aux tissus de revêtement,
généralement en PVC ou polyuréthane. Les confectionneurs recherchent constamment de
nouvelles enductions pour ajouter des propriétés supplémentaires au produit final,
améliorer la résistance aux hydrocarbures et aux agents polluants et faciliter le nettoyage
après usage.

Tendances et évolutions
Les confectionneurs de barrages sont à la recherche de tissus plus légers qui gardent
toutes leurs performances notamment en terme de résistance.

2.12 Géotextiles

Les géotextiles (parfois appelés géosynthétiques) sont des produits destinés à améliorer,
ou à compléter, les propriétés des sols et des ouvrages en terre.
Ce segment de marché des textiles techniques constitue en valeur le plus petit segment de
l’ensemble (sans tenir compte du segment environnemental difficile à quantifier).

a) Caractérisation de la filière
L’activité des industriels textiles du secteur est le plus souvent globalement intégrée,
allant de l’achat de fibres ou fil jusqu’à la fabrication de produits finis. Il n’est donc pas

significatif de séparer les avis des acteurs de l’offre et de la demande dans ce secteur (la
demande émanant principalement des industries de travaux publics).

Le secteur dans sa globalité connaît une légère croissance. En fait le marché des
géosynthétiques est lié à la croissance économique, au niveau d’industrialisation et
notamment à l'existence de grands projets d'infrastructure.
Cependant il convient de dissocier comme énoncé :
y Les géotextiles de séparation de couches (séparation ou renfort) : le secteur est
mature, les produits sont banalisés, nécessitent peu de R&D et correspondent à de
gros volumes. Ce secteur est à rapprocher de celui de l’agriculture en termes de
maturité, de matériaux mis en œuvre, et de problématiques de produits
volumineux mais à faible valeur ajoutée.
y Les géotextiles « plus techniques » pour la construction sur sols à tenue médiocre :
les produits correspondant à ce sous-secteur sont techniques, très ciblés, émanent
d’un besoin précis (généralement besoin en haute tenue mécanique). L’objectif est
de permettre la construction dans les zones à risques (sols poreux, proximités de
failles…) et d’assurer un contrôle de l’évolution de ces sols (insertion de capteurs
de déformations, d’humidité…).

Ce deuxième type de produits ne représente qu’une part minime du marché global (entre
10 à 20%) mais correspondent aux produits à forte valeur ajoutée.
L’objectif des industriels textiles Français est souvent d’accroître la part de ces produits
spéciaux dans leur activité.

Pour les industriels textiles français, la principale concurrence sur les marchés européens
est constituée des pays d’Europe de l’Est, de la Belgique et de l’Italie qui fournissent des
produits de moindre qualité mais à prix bas. La concurrence n’est que rarement asiatique
de fait du caractère trop volumineux des produits, de l’existence de spécifications et de
normes européennes contraignantes (Le système ASQUAL, géré au niveau Européen par
l’IFTH est le principal label de qualité largement reconnus en Europe).
Toutefois, dans les ouvrages de travaux publics, les géotextiles ne représentent que 0.5%
des investissements de l’ouvrage, et donc sont très rarement soumis à des contrôles
qualités.

b) Les usages actuels des textiles techniques

Au niveau des géotextiles, et compte tenu de la possibilité de varier les paramètres de

fabrications (types de fibres, adjuvants, process de transformation), la gamme de produits
disponibles est très large.
Ils offrent des propriétés et fonctions très diverses telles que la séparation (séparation
argile et gravier sur des chantiers routiers), le renforcement (remblais, ou sol avant
construction), la filtration (en substitution aux couches de matériaux granulaires sur les
couches de berges), le drainage (dans les fondations d’immeubles), l’étanchéité (fond des
bassins de décantation, stockage de déchets enfouis), la protection contre l’érosion
(protection des berges ou des remblais).

Ils sont généralement à base de non-tissés (polypropylène), et de renforts tramés ou tissés

pour les applications à haute performance mécanique.
Les fibres utilisées sont principalement synthétiques ou naturelles :
- polypropylène (la majorité des applications), et à un degré moindre polyester,
polyéthylène, polyamide et polyvinyl chloride,
- jute, coco, sisal, feuille de palmier, fibres de bois, paille, bambou fendu.

c) Tendances d’évolution
Dans ce secteur, l’innovation ne concerne pas la majorité des produits. Pour les
applications de base, les technologies et les matériaux utilisés sont simples et matures. En
dehors du travail régulier sur la biodégradabilité des textiles utilisés, la problématique
centrale reste dans ce cas l’accroissement de la productivité par une simple optimisation
des procédés de fabrication.
En revanche, concernant les applications plus pointues, une augmentation des propriétés
mécaniques (essentiellement résistance) est recherchée. Elle utilise ou adapte de
nouveaux types de fibres, par l’élaboration de formulations spécifiques pour la
composition des textiles. Cela passe principalement par intégration de fibres de verres
dans les géotextiles (solution étudiée et adoptée pour le renfort de sols sur le parcours de
la ligne ferroviaire à grande vitesse devant relier Paris à Strasbourg).
Basées sur des problématiques de sécurité et de développement durable, plusieurs axes de
R&D à moyen et long terme sont également à souligner :
y Environnement et maîtrise de l’eau dans le sol : orientation vers des produits qui
maîtrisent l’hygrométrie du sol,
y Réduction des pollutions par des filtres pouvant par exemple traiter les eaux
chargées en nitrates…

y Géotextiles de mesures : insertion de capteurs ou utilisation de fibres optiques pour

mesurer, prévoir ou suivre les problèmes de déformation du sol, d’apparition de
fissures ou de fuites dans les constructions d’ouvrages d’art (par exemple,
prévention de la rupture de digues par détection de fuites).
La maturité de ces dernières thématiques de recherche n’est pas prévue avant cinq à dix
ans. Les potentialités existent.

d) Freins au développement et mesures envisageables

La France a été à l’origine du développement des géotextiles (au niveau normalisation ou
R&D), mais aujourd’hui les laboratoires spécialisés disparaissent de France et les
compétences aussi. Le risque est de voir les industriels textiles français délocaliser leurs
activités de R&D au plus près des nouveaux centres de compétences (à Singapour ou au
Québec). Les laboratoires Français cités dans les entretiens sont :
y Les laboratoires des Ponts&Chaussées (Nancy, Lyon, Paris)
y Le laboratoire du CEMAGREF (Antony, Aix)
y Le LIRIGM (Laboratoire interdisciplinaire de géologie et mécanique) de l’Université
de Grenoble – pionniers en matière de géosynthétiques.
En effet, les industriels textiles contactés ne ressentent pas un réel soutien de la part des
organismes institutionnels dans leur politique de R&D.

3 Synthèse et hiérarchie qualitative et

chronologique des débouchés les plus porteurs

Rappel préalable à la synthèse

L’analyse effectuée dans cette synthèse porte uniquement sur les textiles techniquesI tels
que définis dans le rapport intermédiaire de fin de phase 1. Les conclusions ne portent que
sur l’utilisation des textiles techniques dans chacun des douze segments d’application de
la décomposition retenue par le comité de pilotage et largement utilisée par la profession.
Ces conclusions ne peuvent en aucun cas être associées à l’ensemble du secteur textile.

De plus, ces segments sont traités dans leur globalité, comme des ensembles homogènes
de marchés visés par les entreprises du textile technique. Et ce, même si ces marchés
peuvent être très hétérogènes entraînant ainsi parfois le positionnement de certaines
niches ou micro niches susceptibles de porter des innovations fortes au sein de segments
considérés comme peu attractifs dans leur globalité.

3.1 Méthodologie appliquée

La hiérarchisation des marchés a été réalisée à partir d’une approche atout/attrait. Elle
permet de prendre en compte à la fois les caractéristiques des segments de marché et les
performances des entreprises françaises proposant des produits à destination de ce
segment de marché.

Méthode d’estimation de l’attrait des marchés pour les entreprises françaises :

Un marché est considéré comme présentant de forts attraits pour les entreprises françaises
si :

- le niveau de maturité actuel du marché des textiles techniques est faible,

- le marché est demandeur d’innovation,

- les barrières à l’entrée sont faibles.

La notation qualitative a été réalisée à partir de ces 4 critères remontant de l’analyse des
entretiens avec les entreprises françaises et concerne le marché français. Ces notations
qualitatives après chaque entretien ont été établies par Développement et Conseil, la
moyenne étant ensuite réalisée sur une trentaine d’entretiens avec les industriels.

La maturité actuelle du marché face aux produits textiles techniques et le potentiel

de croissance remontant des entretiens avec les acteurs de la filière.

Note 0 : produit totalement mature, voire en déclin

Note 5 : marché à très fort potentiel de croissance

Un marché demandeur d’innovation, prenant en compte les potentialités

d’innovation, la demande du marché concernant les nouveaux produits, nouvelles
fonctionnalités, nouvelles propriétés.

Note 0 : pas de potentiel de développement par l’innovation

technologique sur les produits

Note 5 : beaucoup d’attentes susceptibles d’être associées à des

innovations

Les barrières à l’entrée représentent la difficulté perçue par les entreprises

françaises pour proposer des produits et se développer sur le segment considéré.
Les thèmes relevés lors des entretiens comprennent de multiples aspects, par
exemple, l’adéquation entre le savoir faire actuel des entreprises et la technicité
nécessaire, la proximité de centres d’expertise spécialisés sur le secteur, les
volumes concernés, le niveau d’investissement requis, l’intensité travaillistique,
l’organisation industrielle du secteur, le réglementation, les circuits et modes de
distribution, l’intensité concurrentielle.

Note 0 : Barrières à l’entrée fortes pour les entreprises françaises

(accès difficile)

Note 5 : Barrières à l’entrée faibles pour les entreprises françaises

(accès facile)

Méthode d’estimation des atouts des entreprises françaises :

Les atouts des entreprises françaises sur les différents marchés ont été estimés à partir de
l’analyse réalisée en phase 2 de l’étude.

Les performances estimées portent uniquement sur les entreprises ayant une activité
principale dans le textile, matérialisée par le NES F2.

L’analyse est réalisée à partir des informations de la base de données sur les entreprises
du textile technique mise en place spécifiquement pour cette étude, conduisant à un
échantillon de 248 entreprises immatriculées en France.

Les indicateurs retenus sont :

- les effectifs
- le chiffre d’affaires
- la rentabilité nette (résultats net/chiffre d’affaires)
- le taux d’endettement (dettes à caractère financier/ressources durables)
- le taux d’exportations (chiffre d’affaires à l’exportation /chiffre d’affaires total).

3.2 Résultat de l’analyse : hiérarchisation des débouchés au

regard des performances des entreprises françaises

La matrice atout/attrait suivante est obtenue :

Hiérarchisation des débouchés au regard des performances

des entreprises Françaises
Attraits forts
du segment
d'application

Industrie

Médical
Construction Transports
Environnement
Protection Géotextiles Atouts forts
individuelle Emballage sur le segment
d'application
Atouts faibles
sur le segment
d'application Agriculture Sport & Loisirs

Habillement

Aménagement
maison
Attraits faibles
du segment
d'application

Pour chaque segment d’application, un élément de représentation de la croissance est

ajouté à la matrice.

Croissance annuelle mondiale estiméeII

pour 2005-2010

.. < 3,49

3,5 < .. < 3,99

4,0 < .. < 4,99

5,0 < ..

3.2.1. Segments porteurs de débouchés

Les segments porteurs de débouchés pour les textiles techniques se situent dans le
cercle vert clair de la matrice. Ce sont les segments d’application à forts atouts et
forts attraits.

Cette zone regroupe les segments suivants :

o L’Industrie,

o Les transports,

o Le médical.

Ces 3 segments présentés dans la partie 3 de cette phase « débouchés porteurs à

court, moyen et long terme », devraient donc être privilégiées en terme d’actions à
mettre en place et de segments à encourager, voire à aider.

[Link]. L’industrie

L’industrie s’avère être un secteur porteur de débouchés pour les textiles techniques.
Ce secteur est très hétérogène, il est composé d’une multitude de micro-marchés. Ce
secteur est globalement en croissance soutenue (taux de croissance annuelle estimé à 4.4%
entre 2005-2010III), mais nombre de ses niches connaissent des croissances à deux chiffres.

De plus les spécificités et la taille des marchés constituent deux barrières à l’entrée du
marché européen pour les producteurs asiatiques (voire est européens). Les difficultés
d’approche, technologiques, normatives, contextuelles, sont en effet fortement
contraignantes pour ce type de concurrence.

D’un point de vue marketing, les industriels textiles tentent également de mettre en place
des divisions spécialement dédiées au développement de relations avec le client. Des
partenariats avec les centres d’expertises sont réguliers. Le potentiel d’innovation est
donc important.

Les thématiques de R&D sont spécifiques aux différents acteurs. Elles sont globalement
amont, présentent des enjeux hautement stratégiques, et donc s’avèrent confidentielles.

Les thématiques suivantes peuvent être citées en exemple de thématiques prioritaires :

y La recyclabilité des filtres ;
y L’électronique polymère : le remplacement du silicium par des polymères
organiques dans la conception de puces électroniques qui permettra de
s’affranchir des contraintes de salles blanches ;
y La récupération d’énergie et les substrats souples ;
y La protection contre les hautes températures et contre les agressions extérieures
(poussières, huiles…) pour permettre des interventions robotiques dans des
milieux hostiles ;
y Les composites métal/plastiques, pièces intermédiaires entre métal et plastique,
capitalisant sur les procédés d’assemblage des matériaux de l’industrie textile. Le
potentiel de ce marché semble particulièrement intéressant, mais il demeure très
prospectif.

Contraintes à prendre en compte :

Il convient de préciser qu’une activité de textile technique pour une application
industrielle est assujettie à la proximité physique de cette industrie. Si l’industrie est
délocalisée, elle tentera le plus souvent de trouver à terme un nouveau fournisseur textile
proche de sa nouvelle localisation (pour des raisons de coûts de transport et de praticité
des échanges techniques).

[Link]. Les transports

La présence d’une industrie forte Française (aéronautique, aérospatiale, automobile et

pneumatique…) et des centres d’expertises qui lui sont associées constituent un avantage
pour les industriels textiles qui y trouvent à la fois des débouchés et des partenaires de
R&D.

Au cours des enquêtes réalisées, les industriels des textiles techniques annoncent pouvoir
offrir des solutions compétitives au regard des enjeux majeurs des secteurs des
transports : légèreté, sécurité, développement durable (en particulier la recyclabilité).

Des débouchés sont à envisager à court, moyen et long terme.

Le secteur dans son ensemble est en forte croissance en terme de volumes. Toutefois, la
pression des coûts qui régit ce secteur freine cette croissance en terme de valeur (taux de
croissance annuel estimé à 3.4% entre 2005-2010IV).

Le secteur automobile en avance dans l’intégration des textiles techniques :

L’utilisation des textiles techniques sur le marché de l’automobile est en cours de
mutation.
Les grands équipementiers sont poussés à l’innovation et l’utilisation des textiles dépasse
aujourd’hui la simple fonction de revêtement de surface pour aller vers une véritable
fonctionnalisation du tissu, intégrateur d’une haute technicité et répondant à l’ensemble
des préoccupations des industriels.
Les textiles techniques remplacent progressivement les produits plastiques ou métalliques.
D’autre part la tendance à venir est le remplacement progressif des produits textiles
utilisés par des produits mono-matériau.
L’intérêt d’une telle évolution est environnemental.

Quelques exemples de débouchés dans le secteur automobile à plus ou moins long terme :
o La filtration haute température peut apparaître comme un enjeu des
années à venir au travers de son application dans les pots catalytiques.
o Les pneumatiques apparaissent comme un segment porteur, demandeur
d’innovation, aux perspectives de croissances soutenues du fait des
impératifs d’allègement, de sécurité et de renforcement des produits.
o Le développement de procédés de réalisation de formage 3D d’articles
textiles non tissés pour remplacer des mousses, essentiellement pour des
applications de rembourrage, constitue également un débouché du secteur
automobile.
o De même que l’insertion de fibres optiques dans les tissus traditionnels pour
la réalisation de marquages lumineux dans l’habitacle à faible
consommation d’énergie.
A long terme (5 à 10 ans) et d’après les experts du domaine, le nombre de m² de textiles
techniques utilisés aujourd'hui dans une voiture aura doublé (20m² de textiles techniques
de toutes sortes utilisés aujourd'hui dans un véhicule).

Le secteur aéronautique et spatial :

Les potentialités d’utilisation du textile technique sont considérables mais souvent encore
sous-évaluées dans ce secteur.
Le secteur aéronautique est historiquement un secteur sensible à l’innovation mais soumis
à une lourde contrainte de certification et de sécurité qui ralenti parfois le processus
d’intégration des nouveaux produits.

Dans l’aéronautique et le spatial, c’est la combinaison de la résistance aux hautes

températures et de la légèreté des textiles techniques qui leur confère tout leur potentiel.
D’importants travaux de recherche sur ces thématiques sont en cours au sein de l’union
Européenne.

Deux contraintes sont cependant à prendre en compte dans le processus d’innovation du

secteur des transports :
- Les contraintes de réglementation extrêmement sévères auxquels les nouveaux
produits doivent répondre ;
- La pression importante subie par les industriels textiles de la part des
équipementiers de rang 1, notamment au niveau des prix de ventes. En
conséquence les marges effectuées par les industriels textiles sont souvent
réduites.

[Link]. Le médical

Dans ce secteur, de nombreux liens existent entre les industriels, les laboratoires
spécialisés et les universités, la France se positionne fortement sur ce type de produits
innovants. Ces thématiques liant médical et textile techniques sont au cœur des travaux
de nombreux centres de recherche.

Trois débouchés sont à prendre en compte dans le secteur médical :

Les biotextiles
Les entreprises des bio-textiles intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur, l’offre en bio-
textiles s’intéresse aux pathologies à forts besoins non satisfaits.

Les industriels du segment des bio-textiles fabriquent des familles de produits avec un
haut degré d’innovation. Ils sont en recherche de propriétés nouvelles pour proposer
aux patients de nouvelles solutions thérapeutiques.

Les thématiques prioritaires à moyen et long terme sont entre autres les suivantes :
- Le comportement biologique du bio-textile dans l’organisme ;
- La biodégradabilité visée par de nombreux travaux de recherches
- La recherche de polymères biocompatibles et biorésorbables,
- Les techniques d’encapsulages (antibiotique sur fibre),
- Les greffages moléculaires.

Les linges hospitaliers

Parmi l’ensemble des linges hospitaliers, les linges de protection des soignants et les
couvertures médicales sont les produits intégrant le plus de technicité de par un contact
direct avec le patient. Cependant ce marché est un marché de volume où les produits
restent relativement standards, lié à la spécificité des politiques d’achat des centres
médicaux.

Les dispositifs de soins

Les groupes pharmaceutiques utilisateurs de tissus textiles pour la fabrication de produits
de premiers soins focalisent leur attention sur l’ajout de traitement anti-bactérien et
l’encapsulage des propriétés afin d’obtenir un produit actif dans le temps.

Globalement, le secteur médical est l’un des domaines d’application pour lesquels le taux
de croissance de l’utilisation des textiles techniques est le plus élevé (taux de croissance
annuel estimé à 4.3% entre 2005-2010V). En France, ce sont les biotextiles qui sont les plus
vecteurs de croissance ; cette croissance estimée concerne moins les linges hospitaliers ou
les dispositifs de soins dont la maturité est plus avancée.

Contraintes de développement à prendre en compte :

- Les potentialités d’innovations sont présentes dans ce segment médical, mais le
développement, la mise en œuvre et la certification de ces idées sont souvent coûteux ;
- Le second frein est un problème de certification, de validation. La certification
Européenne est reconnue dans la majorité des pays à l’exception des USA et du Japon qui

possèdent leurs propres labels. L’acquisition de ces autorisations représente un coût et

une démarche interne lourde.

3.2.2. Un cas particulier : celui des sports & loisirs

Le cas particulier est celui de l’utilisation des textiles techniques dans le segment des
sports et loisirs. Situé dans le cercle jaune, ce domaine d’application présente des atouts
forts à la hauteur des 3 segments phare (industrie, médical et transports) mais des attraits
relativement faibles.

Le taux de croissance de ce secteur reste modéré au regard de ceux affichés par les autres
domaines d’application (taux de croissance annuel estimé à 3.7% entre 2005-2010VI). De
plus le taux de croissance mondial est majoritairement soutenu par celui du continent
asiatique où ce secteur est en plein essor.

Points généraux
Le segment des sports et loisirs est un segment demandeur de produits haute technicité, et
grand consommateur de textiles techniques. Les innovations intéressantes à créer
pourraient faire de ce segment un segment à débouchés porteurs.
Du fait de son caractère « grande consommation », la demande émanant de l’utilisateur
final reste trop diffuse pour être réellement force d’innovation.

Le facteur clé de succès de ce secteur reste la productivité.

De nombreux freins doivent donc être pris en compte et font de ce secteur une zone de
dilemme :
- Les volumes de production sont importants ;
- Un passage obligé par les distributeurs organisés ;
- Des marges très réduites et donc un risque pour l’industriel de voir son innovation
partir en Chine avant le retour sur investissement ;
- Au niveau de la commercialisation, un passage obligé par la notoriété de la marque
et par le marketing.

De ce fait, les industriels du secteur hésitent à investir dans les innovations.

Fédérer les compétences autour d’un centre d’expertise pourrait être une solution de
protection efficace avec notamment :
- Mise à disposition d’un parc de machines,
- Une réponse aux besoins des industriels en prototypages,
- L’établissement d’un label européen pour faire face à l’hégémonie américaine.

Actions envisageables
Les industriels, malgré une importante part de technicité dans les textiles fabriqués et
utilisés, ont du mal à investir dans la chaîne de l’innovation. En effet ce marché est un
marché de gros volumes pour lequel les innovations sont rapidement reprises par la
concurrence internationale, limitant le retour sur investissement.

Il apparaît donc difficile aujourd'hui de voir le segment des sports & loisirs comme un
secteur porteur aux débouchés importants.

Cependant du fait de ses atouts forts, il peut intéressant de soutenir ce segment dans
deux directions :

- Aider au dépôt des brevets dans le cas d’une innovation technique ;

- Favoriser la production industrielle une fois l’innovation validée.

3.2.3. Segments à dilemme

Les segments à dilemme sont regroupés dans le cercle bleu. Ce sont les segments
d’applications dont les atouts et les attraits sont de part et d’autre du centre de la
matrice.

Il s’agit des segments suivants :

o Agriculture

o Protection individuelle

o Environnement

o Construction

o Emballage

o Géotextiles.

Ces segments d’application sont autant de cas particulier à étudier de manière à

hiérarchiser les segments ou sous segments à prioriser et ceux à considérer moins
prioritairement.

[Link]. L’agriculture

Points généraux

Le secteur de l’agriculture est caractérisé par des produits à très faible valeur ajoutée.
C’est un secteur où les utilisateurs attendent peu d’évolutions en terme de technicité ou
fonctionnalités des textiles techniques. Les industriels du textile technique doivent être
force de proposition pour faire accepter de nouveaux produits.

L’activité des centres de compétences en textile technique sur ces problématiques est très
faible. Quelques développements peuvent s’opérer dans les centres de recherche
directement liés à l’agriculture, mais restent limités.

La principale évolution envisageable réside dans le développement et l’utilisation de fibres

naturelles. Cependant le rapport coût de production / produit reste encore beaucoup trop
élevé par rapport aux produits intégrant des fibres synthétiques.

D’autre part du fait de l’offre actuelle peu technique, la concurrence venant des pays à
faible coût de main d’œuvre peut proposer des produits similaires et à moindre prix. Le
caractère volumineux de ces produits n’est plus une barrière à cette concurrence. Les
nouveaux pays producteurs de textiles arrivent sur le marché français des agro-textiles
avec des produits à plus bas prix et à qualité technique équivalente.
Enfin la concurrence arrivant des pays de l’Est de l’Europe s’est relativement bien
installée face aux entreprises françaises.

Le taux de croissance de ce secteur reste modéré au regard de ceux affichés par les autres
domaines d’application (taux de croissance annuel estimé à 3.9% entre 2005-2010VII).

Actions envisageables

La faible valeur ajoutée des agro-textiles cumulée à une évolution limitée en terme de
technicité et fonctionnalités, font de ce segment un segment fortement concurrencé par
les pays à faible coût de main d’oeuvre et peu porteur de débouchés (en dehors des
produits fortement techniques qui restent marginaux).

Dans ce contexte, il apparaît difficile de favoriser le développement du segment de

l’agriculture.

[Link]. La protection individuelle

Points généraux

En effet il constitue le principal débouché pour les fibres haute performance aux
propriétés spécifiques, mais un petit marché en volume.
Le taux de croissance de ce segment d’application compte parmi les plus élevés de
l’ensemble du secteur des textiles techniques (taux de croissance annuel estimé à 4.0%
entre 2005-2010VIII).

Orienté sur deux marchés essentiellement, le marché industriel d’une part et les marchés
administratifs d’autre part (armée, pompiers, gendarmerie, police…), ce segment offre des
produits de plus en plus techniques incorporant sans cesse de nouvelles fonctions. Ainsi ce
secteur concentre d’importants efforts de mise au point de nouvelles fibres, de nouveaux
matériaux, de nouvelles performances et de nouveaux procédés.
L’activité de recherche sur ce secteur se trouve donc au coeur des problématiques globales
de recherche sur les textiles techniques. Elle concerne les industriels producteurs de
textiles techniques et les centres de compétences.
Malgré ces efforts de recherche, deux freins majeurs existent au développement de ces
textiles techniques dans les deux marchés cités :
- Le marché administratif fonctionne sur appel d’offre. Or l’ouverture des marchés
publics européens ne favorise pas les sociétés françaises dans la mesure où elles
sont rarement les moins chères.
- Le marché industriel : le développement des équipements de protection pour
l’industrie est directement corrélé à l’activité de celle-ci. Or la tendance actuelle
est à la réduction de l’industrie lourde en Europe occidentale.

Enfin malgré la qualité technique des produits proposés et la réactivité des entreprises
françaises, les investissements en R&D sont souvent importants et difficiles à réaliser pour
une entreprise seule face aux problématiques techniques complexes.

Actions envisageables

Une faible performance et un poids économique limité caractérisent les sociétés françaises
spécialisées en textiles techniques pour protection individuelle.

Ces caractéristiques plutôt négatives sont contrebalancées par des produits à très forte
technicité et un développement continuel de leurs fonctionnalités.

C’est pourquoi il peut être intéressant de favoriser ce segment en terme de soutien,

notamment en essayant de lever les 2 freins majeurs au développement de ce secteur :

- l’accès aux marchés administratifs fonctionnant sur appel d’offres et ne favorisant pas
les industriels français ;

- un lien plus étroit avec l’industrie lourde européenne.

[Link]. L’environnement

Points généraux

Ce segment applicatif est celui dont l’essor est le plus manifeste. Ces taux de
croissance sont les plus élevés : taux de croissance annuel estimé à 6.9% entre 2005-2010 IX.
Les textiles à destination des applications environnementales correspondent à des besoins
transversaux. Ils permettent, par exemple, la filtration, l’absorption, la captation de
polluants, la dépollution ou mettent en avant des propriétés barrières.

Deux thématiques aujourd'hui en cours de développement peuvent illustrer les enjeux :

- Les tissus étanches pour le stockage de gaz et de produits chimiques ou pour le
traitement des eaux usées. Pour ce type de produit, l’enduction du tissu définira
l’usage final du produit en apportant les propriétés techniques recherchées par
l’utilisateur. Le produit final est très spécifique, c’est un marché de niche qui
demande des compétences pointues sur le procédé de fabrication.

- Les barrages anti-pollution : les confectionneurs de barrages sont à la recherche de

tissus plus légers qui gardent toutes leurs performances notamment en terme de
résistance.

D’autres produits viennent caractériser le secteur de l’environnement : notamment les non

tissés pour l’absorption des nappes de pétroles en mer. De nouvelles applications
intéressantes sont en permanence recherchées.
Les confectionneurs recherchent constamment de nouvelles enductions pour ajouter des
propriétés supplémentaires au produit final, améliorer la résistance aux hydrocarbures et
aux agents polluants et faciliter le nettoyage après usage.

A plus long terme, tous les textiles techniques intégrant des fibres naturelles
(exemple : le chanvre) et quelques soit leurs segments d’application final constitue un
débouché important et porteur pour les entreprises du textile technique dans le segment
de l’environnement.

Les enjeux environnementaux représentent le principal enjeu des pays industrialisés.

L’environnement est donc au centre de la majorité des problématiques de recherche des
centres de compétences.

Actions envisageables

Malgré un faible poids économique (sans doute expliqué par la transversalité du segment)
et des performances limitées, le segment de l’environnement reste un segment à
encourager.

En effet, du fait de l’important poids de l’environnement durable, en particulier dans

la politique européenne, les débouchés de ce segment sont importants à long terme et
ne doivent pas être délaissées.

[Link]. La construction

Points généraux

Le textile est considéré aujourd'hui comme le 5ème matériau de construction, grâce

notamment à des propriétés mécaniques égales, ou parfois supérieures, au bois, au béton,
à l'acier et au verre.

La maturité technologique du secteur est à prévoir prochainement.

Ce secteur connaît un taux de croissance élevé (taux de croissance annuel estimé à 5.0%
entre 2005-2010X) dû à la fois à l’augmentation de l’utilisation des matériaux composites
ou textiles dans la construction, mais aussi à la mise en place d’importantes politiques de
grands travaux dans les pays en voie de développement.

A court et moyen terme, les thématiques prioritaires sont les suivantes :

y Les matériaux composites,
y L’acquisition de propriétés non feu sans recours aux halogènes,
y Les traitements pour les isolations phoniques et thermiques (chaud & froid)
Par exemple, divers textiles techniques (non tissés de polyester, polyamides…) offrent des
possibilités de substitution aux fibres d'amiante et se conforment à la réglementation dans
le cas d’isolation thermique. Le lin est également utilisé en isolation et présente
l’avantage de son origine naturelle.
y La filtration et la qualité de l’air intérieur.
Plusieurs problématiques de traitement des surfaces, tel que la protection contre le
vieillissement des surfaces (dû aux intempéries, aux UV), sont également l’objet de
développements actuels.
Concernant l’enduction, la prochaine rupture technologique concerne probablement
l’intégration des nanotechnologies dans les procédés d’enduction.

A plus long terme les potentialités plus complexes (tels que le développement de media
communicants) seront étudiées. Ces développements nécessiteront un meilleur
référencement des solutions textiles, et une diminution des barrières psychologiques.

La même contrainte que dans le secteur des transports peut être constatée :
A savoir celle des normes et qualifications relatives au bâtiment strictes et impératives. La
première barrière à lever est donc celle de la certification.
De plus les problématiques de non uniformisation de ces normes et qualifications s’avèrent
très contraignantes et coûteuses pour les industriels textiles ayant une dimension
internationale.
Citons également la contrainte spécifique à ce secteur : celle des habitudes de travail et la
difficulté de faire référencer et prescrire un nouveau produit.

Positionnement des experts du domaine : ils prédisent à ces solutions textiles un

développement soutenu du fait de leur mise en œuvre facile, de leurs propriétés
mécaniques intrinsèques et de la possibilité de les traiter efficacement contre le feu. Les
non-tissés sont particulièrement appréciés pour les applications d’isolation (facilité de
mise en œuvre, traitement non feu mais aussi faible coût).

Actions envisageables

Malgré un poids économique et des performances limitées du segment de la construction,

sans doute expliqués par la difficulté de se faire reconnaître dans ce secteur d’activité,
par les faibles marges de négociation, et par les réglementations lourdes à respecter, ce
segment reste un segment porteur d’innovations pour lequel les efforts de développement
sont importants et doivent rester.

En le soutenant, ce segment arrivera rapidement à maturité et les textiles techniques

remplaceront de plus en plus les autres matériaux de construction.

[Link]. L’emballage

Points généraux

Le taux de croissance de ce secteur reste modéré au regard de ceux affichés par les autres
domaines d’application (taux de croissance annuel estimé à 3.9% entre 2005-2010XI).
Toutefois, le segment de l’emballage est un segment de niches, certaines peuvent
présenter de très forts taux de croissance.
Les produits associés à ce segment restent majoritairement peu techniques.

Les nouvelles applications développées actuellement dans ce secteur, seule perspective de

développement, se font essentiellement à partir des non-tissés.
Citons par exemples :
- les non-tissés pour l’emballage alimentaire et ses applications en sécurité alimentaire ;
- les non-tissés pour l’emballage de luxe, essentiellement pour un effet décoratif.

Peu de travaux de recherche majeurs sont engagés au sein des centres de compétence sur
les problématiques de l’emballage.

Actions envisageables

Avec un poids économique relativement faible (voir phase 2 de l’étude) l’emballage

n’est pas un secteur à fort débouchés dans les textiles techniques.

En effet ce segment cumule deux éléments qui auront du mal à contrebalancer le faible
poids économique :

- un manque évident de technicité des produits nécessaires dans l’emballage ;

- un marché de niches pour les emballages pouvant conserver un aspect quelque peu
technique (sécurité alimentaire par exemple).

[Link]. Les géotextiles

Points généraux

Ce secteur est l’un des tout premiers en terme de croissance. Les géotextiles présentent
un taux de croissance annuel estimé à 5,3 % entre 2005-2010XII.

La France a toujours été précurseur sur ce secteur, avec à son origine de nombreux centres
de recherche compétents et spécialisés.
Les ¾ des produits de ce secteur sont de technicité limitée, arrivés à maturité et souvent à
faible valeur ajoutée, le secteur des géotextiles comporte peu de débouchés porteurs.
Le risque existe de voir les sociétés spécialisées dans les géotextiles se délocaliser à
proximité des centres de production et de recherche.

Enfin, ce secteur étant largement lié au génie civil et à la politique des grands travaux, les
industriels textiles en France souhaitent un soutien des institutionnels dans leur politique
de R&D. Une des solutions pour ces industriels seraient de délocaliser leur production vers
des pays à fort développement des infrastructures (pays de l’Est ou Chine).

Des évolutions pour le ¼ des produits restant peuvent cependant encore créer quelques
débouchés : citons par exemple l’insertion des capteurs de mesures dans les géotextiles.

Actions envisageables

Le désengagement et la disparition progressive des centres de compétences précurseurs

des géotextiles en France, une politique relativement faible de grands travaux, et la fiable
valeur ajoutée de ces produits, font de ce segment un segment peu porteur de
débouchés.

3.2.4. Segments à attraits plus limités

Les segments à attraits plus limités sont situés dans le cercle vert foncé de la matrice.
Ce sont les segments d’applications dont les attraits sont faibles et les atouts médians.

Il s’agit des 2 domaines d’applications des textiles techniques suivants :

o Habillement,

o Aménagement maison.

Plusieurs raisons, citées ci-dessous et avancées par les industriels du secteur, font des
segments de l’habillement et de l’aménagement maison, deux segments positionnés
comme des zones à attraits plus limités.

En effet les industriels avancent les raisons suivantes :

- Des produits à faible valeur ajoutée ;
- Des volumes importants de production ;
- Une production qui se délocalise dans les pays où le coût de la main d’œuvre est
faible ; la confection devient très faible en France et en Europe occidentale ;
- Une recherche tirée par les centres de recherche et non par les industriels.

Néanmoins, même si ces deux segments apparaissent pour les industriels du secteur moins
attractifs que les dix autres, les innovations ne doivent pas être freinées et une approche
ouverte doit être adoptée en cas d’opportunité.

4 Mutations à envisager au regard des forces et

faiblesses du tissu industriel français dans le
textile technique

4.1 La recherche & développement : un élément clé de la réussite

et du développement des entreprises du textiles techniques

Les phases 2 et 3 de cette étude font remonter l’importance de la politique d’innovation à

mettre en place dans les entreprises du textile technique.

Plusieurs mutations au niveau de la R&D sont donc à prendre en compte pour le

développement des entreprises françaises du textile technique :

L’organisation de la R&D pourrait être structurée en deux niveaux dans les

entreprises :

1. Création de centres de R&D transversaux aux différentes activités de

l’entreprise, aux différents clients ou aux différentes applications, dans
l’objectif d’effectuer une recherche fondamentale amont et aval, portant
sur l’ensemble des maillons de la chaîne de la valeur. Ces centres
favoriseraient l’émergence et le développement de produits technologiques.

2. Des centres de développement intégrés aux sites de production dans

l’objectif de gérer les projets relatifs à un client, ou un produit particulier.

La diversité des disciplines des ingénieurs de recherche permettant de multiplier

les potentialités d’innovation dans la technicité et les fonctionnalités des produits :
ingénieurs électroniques, mécaniques, biologistes, chimistes, plasturgistes…

L’aide aux partenariats entre les industriels et les acteurs académiques, pour
compléter les compétences non présentes dans l’entreprise.

La politique de brevets à encourager : il apparaît capital pour une entreprise de

protéger sa technologie d’une part en contrôlant les personnes qui ont
connaissance des technologies et des savoir-faire, d’autre part en ayant une
politique de brevets efficace.

En parallèle de ces mutations, l’accentuation des aides de développement et du soutien

des politiques d’innovation au sein des entreprises, semble s’avérer attendue.

4.2 Des outils de production à moderniser

La modernisation des équipements de production et l’augmentation des

performances de ceux-ci sont indispensables aux entreprises du textile technique si
celles-ci veulent lutter contre la concurrence des pays à faible coût de main
d’oeuvre.

De manière identique à la R&D, il est nécessaire de diversifier les compétences

internes de l’entreprise.

La mise en place d’outils mutualisés permettrait aux entreprises de tester les

avancées technologiques avant un passage à l’industrialisation. Cette mutualisation
pourrait se faire éventuellement au sein d’organismes institutionnels ou
professionnels. Elle permettrait d’encourager la politique d’innovation et d’en
diminuer le coût supporté par les entreprises.

4.3 Des partenariats amont et aval à développer

L’ensemble des analyses fait également remonter la mise en place indispensable au sein
des entreprises de partenariats amont et aval, à savoir :

Des partenariats avec les fournisseurs, indispensables à l’entreprise pour accéder

facilement aux matières premières nécessaires, mais également pour enrichir sa
politique d’innovation.

Des partenariats avec les clients : Les thématiques de recherches abordées par
l’entreprise peuvent ainsi correspondre à de réelles problématiques « clients ». Une
stratégie qui analyse les demandes et les besoins des clients permettra ainsi à
l‘entreprise de se développer.

4.4 Des modèles économiques à encourager

4.4.1. Une internationalisation poussée

La localisation régionale voire nationale n’est plus suffisante aujourd'hui à la survie

des entreprises des textiles techniques. Une présence mondiale s’impose et une
stratégie par zone géographique doit se mettre en place allant jusqu’à la
décentralisation pour se rapprocher des marchés et limiter les frais de transports.

D’autre part les méthodes de commercialisation doivent également être adaptées à

ce positionnement mondial. La solution retenue par de nombreuses entreprises
s’avérant être la présence d’ingénieurs commerciaux chez les clients, le caractère
hautement technologique des textiles techniques pouvant difficilement être
défendu par des réseaux de distribution.

4.4.2. Une intégration amont et aval au sein de l’entreprise

Les entreprises du textile technique, totalement intégrées, sont à encourager. En effet ce

type de positionnement pourrait permettre aux entreprises des segments non favorisés
(exemple : la protection individuelle) de maintenir leur activité en limitant
l’externationalisation.

4.5 La prise en compte de l’environnement

L’environnement est présent dans tous les esprits industriels. Il commence à être
largement pris en compte dans la politique d’innovation, et le sera de plus en plus au cours
des années à venir.

Pour accentuer ce phénomène, il est souhaitable que les entreprises du textile technique
se sentent soutenues par les acteurs publics dans la mise en place de projets prenant en
compte l’environnement.

A ce niveau il est intéressant de traduire la crainte de l’ensemble des acteurs du textile

technique (industriels, centres de recherche…) face au projet REACH. En effet celui-ci

risque de supprimer à terme un nombre important de substances chimiques utilisées dans

l’industrie du textile en général et du textile technique, sans laisser pour autant de
solutions de remplacement. Les acteurs se retrouveront ainsi avec peu de choix sur les
produits nécessaires à leur production, non différenciant de ceux utilisés par les
concurrents et à un prix difficilement négociable. En revanche les pays non européens
pourront continuer à utiliser ces substances et à importer en Europe les produits finis
contenant ces substances, accentuant encore la concurrence de ces pays.

4.6 Des facteurs à prendre en compte du côté des acteurs publics

L’intégration de critères du développement durable au sein des marchés publics est

à prendre en compte si l’on veut rééquilibrer la concurrence pour les entreprises du
textile technique.

De nombreuses industries parallèles telles que la chimie ou l’industrie lourde sont

nécessaires au développement de certaines entreprises du textile technique.
Le déclin et la délocalisation des ces industries sont à également à prendre en
compte.

Dans certains segments d’application tels l’industrie, le médical, les transports

(rappelons que ces 3 segments sont les segments à encourager le plus, car les plus
porteurs de débouchés), des contraintes lourdes de réponses aux
réglementations sont présentes. Il serait nécessaire d’envisager une évolution des
dossiers d’homologation.

Enfin une veille sur les décisions nationales et internationales pouvant toucher les
entreprises du secteur des textiles techniques permettrait aux entreprises du
secteur d’anticiper les changements.

5 ANNEXES

5.1 Liste des industriels fabricants de textiles techniques interrogés

Entreprise Contact Fonction

Dickson Matthew Watson Directeur Général
Laroche Pierre Poilet Responsable des ventes
Thiollier Isabelle Tornatore Assistante de direction
Porcher Nathalie Ratigner Product Manager
Duflot François-Xavier Delatte R&D manager
Chaignaud Industrie Jean-Philippe Lequime Gérant
Compositex Christian Bricout Responsable produit
Responsable Qualité et
Performance Fibes Arnaud Closson
Service technique
Saneco Pierre Blequi Responsable commercial
Créafibres Thomas Fouquet Technico Commercial
Calemard Decoup Lionel Guillermin Manager Marketing
Europrotect Jean-Pol Kahn PDG
Directrice Technico-
Billon Technic Christine Lievre
Commerciale
Saint Gobain Quartz Jean-Marie Harry DG
Bouillon SAS Arnaud Bouillon
TTT Philippe Blondelet DG

Arkema Philippe Bussi Division Polymers Techniques

Directeur Département des

Ugitech Guillaume Tiberghien
Fibres
Setila Patrcik Loire PDG
Directeur Marketing &
Rhodia Pascal Barthelemy
Innovation
Alpex Protection M. Cros Directeur Technique
Bidim Philippe Delmas Resp. R&D
Bugis Jean-François Bracq Directeur Technique
THT Textile Hi Tec L. Giquel Directeur Développement
Laboratoires Lohmann et
François Dupré Resp. R&D
Rauscher

NSC (Thibeau) Bérangère Amestoy responsable Communication

Proline Marc Devimes Directeur

Sofileta Thierry Lanier Directeur Technique
Fibroline Laurence Caramaro Manager

Gratry Lorthiois Ile de

Patricia Duyck Directeur Commercial
France

5.2 Liste des industriels utilisateurs de textiles techniques

interrogés

Médical
Urgo Pierre Combet Directeur achat
Spora medical Max Patissier Directeur
Cousin Biotech Monsieur Cousin Directeur
Sports & Loisirs
Directeur production
Lafuma Denis Bonamour
fabrication
DIMA sport Isabelle DRAUX Directrice
Habillement
Decathlon Nicolas Belluye Ingénieur de recherche
Aménagement Maison
Trocme Vallart
Thierry Gardon Gérant
International
Ahlstrom Brignoud Monsieur Kern Chef de projet
Transport
Faurecia Eric Firtion Responsable R&D
Compin Claude Martin Responsable R&D
Aérazur Monsieur Menard Directeur production
Zodiac Jean Claude Amichaud Directeur Technique
Emballage
Raflatac Anne BAGARINI Responsable Site
SA Van Dycke Philippe Van Dycke Directeur Commercial
Protection individuelle
Brunet Lion Bernard Montabonel Gérant de site
Paul BOYE Jacques Boye Directeur
ETEC Eric Schiano Directeur
Agriculture
Société Réthaise de filets Monsieur Maurice Directeur
Industrie
Responsable R&D Non
3M France Monsieur Terrier
tissé
Olivier Marechal et Mathieu
Procoves Industrie R&D
Morfouace
SOPREMA Olivier Weymann Directeur Strasbourg
Géotextiles
Cofraco Monsieur Jean Gérant
Construction
Technitoile Industrie Brice Cornet Ingénieur Développement
Environnement
Reynaud cauvin yvose
MB Ingénierie Bruno Mouesca Directeur

Notes

I
Un Textile Technique est défini comme tout produit ou matériau textile dont les performances
techniques et les propriétés fonctionnelles prévalent sur les caractéristiques esthétiques ou
décoratives.

II
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
III
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
IV
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
V
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
VI
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
VII
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
VIII
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
IX
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
X
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
XI
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010
XII
Sources : David Rigby Associates - Estimation de croissance annuelle des segments de marchés
pour la période 2005-2010

Phase 3 : Analyse prospective sur les débouchés porteurs pour les textiles techniques 11/07/2005
à partir d’une approche issue de l’offre et d’une approche issue de la demande Page 71 sur 71

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