NOTIONS DE BASE SUR LES LMENTS DE TERRES RARES
Avril 2012
TABLE DES MATIRES
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Explication des lments de terres rares Proprits uniques Applications des terres rares ETR sur la liste des matires critiques Facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande Importance de la rapidit de la mise en march Chane de valeur des terres rares Prix des ETR
3 4 5 9 10
13
14 14
NODYME
Explication des lments de terres rares (ETR)
Les lments de terres rares (ETR) regroupent de 17 lments chimiques (mtalliques) prsents dans le tableau priodique. Ce groupe est form des 15 lanthanides ainsi que de l'yttrium et du scandium. Ils ont de nombreuses proprits en commun, ce qui explique pourquoi ils se retrouvent ensemble dans les mmes gisements gologiques. Les 17 ETR se retrouvent dans tous les gisements d'ETR, mais leur distribution et leur concentration varient. On les appelle des terres rares parce qu'elles ne sont pas frquemment trouves en concentrations commercialement rentables. Les ETR sont gnralement classes en deux catgories : les terres rares lgres et les terres rares lourdes, possdant chacune divers niveaux d'utilisation et de demande. Les gisements minraux d'ETR sont souvent riches en terres rares lgres ou en terres rares lourdes, mais ne contiennent que rarement les deux catgories en quantit importante. En gnral, les ETR sont essentiels dans certains marchs ayant la croissance la plus rapide du monde : l'nergie propre et la haute technologie.
Pnurie prvue des lments de terres rares suivants au cours des 15 prochaines annes * Nodyme, europium, terbium, dysprosium, yttrium Terres rares lgres
Lanthane (La) Crium (Ce) Prasodyme (Pr) Nodyme (Nd) Samarium (Sm)
Comptent pour 66,8 % de la demande mondiale en 2010
Terres rares lourdes
(moins frquentes et plus prcieuses)
Europium (Eu) Gadolinium (Gd) Terbium (Tb) Dysprosium (Dy) Holmium (Ho) Erbium (Er) Thulium (Tm) Ytterbium (Yb) Lutcium (Lu) Yttrium (Y)
Notes: Bien que l'yttrium soit plus lger que les terres rares lgres, il fait parti du groupe des terres rares lourdes en raison de son association chimique et physique avec les terres rares lourdes dans les gisements naturels
*Ernst & Young Technology Minerals The Rare Earths Race is On- avril 2011
Proprits uniques
De couleur blanc argent ou gris, ces mtaux sont trs brillants et s'oxydent facilement au contact de l'air. Les ETR se retrouvent dans la plupart des applications courantes en raison de leurs proprits chimiques et physiques uniques. De nouvelles applications sont apparues rgulirement au cours des 50 dernires annes (CIBC), dont d'importantes innovations environnementales, comme les convertisseurs catalytiques et la conception d'aimants permanents qui ont permis une meilleure efficience, miniaturisation, durabilit et vitesse des composantes lectriques et lectroniques. Il existe des substituts, mais ils fonctionnent rarement aussi efficacement. Les proprits de chaque ETR ainsi que la proportion en pourcentage de la production mondiale estime en 2015 sont rsumes dans le tableau suivant.
ETR
Lanthane (La)
Catalytique
Magntique
lectrique
Chimique
Optique
Proportion en pourcentage de l'offre mondiale estime en 2015*
x
Crium (Ce)
x x x x x
x x x
x x x x
27 % 40 % 5% 16 % 2%
x
Prasodyme (Pr)
Nodyme (Nd)
x
Samarium (Sm)
x x
Europium (Eu)
x
Gadolinium (Gd)
0,4 % 2%
ETR
Terbium (Tb)
Catalytique
Magntique
lectrique
Chimique
Optique
Proportion en pourcentage de l'offre mondiale estime en 2015*
x
Dysprosium (Dy)
x x x
0,2 % 0,9 % 0,4 % 5%
x
Erbium (Eu)
Yttrium (Y)
x
Applications des terres rares
Cette liste ne comprend pas l'holmium, le thulium, l'ytterbium, le lutcium et le scandium, puisque ces derniers ne reprsentent qu'une infime portion de l'offre totale. *Source : IMCOA - Bas sur l'offre estime en 2015 d'environ 225 000 tonnes.
Souvent appels les germes de la technologie par les Japonais, les ETR sont une composante importante de nombreux matriaux de pointe, surtout dans les secteurs de la haute technologie et de l'nergie verte, o une performance robuste, une durabilit et de faibles missions de CO2 sont si importantes.
Application de chaque ETR Lanthane
Il sert fabriquer des piles rechargeables hydrure mtallique de nickel-lanthane (le type utilis dans les vhicules lectriques et hybrides, les ordinateurs portatifs et les camras), la fibre optique pour augmenter la vitesse de transmission, des lentilles d'appareil photo haut de gamme, des tlescopes, des jumelles (puisque le lanthane amliore la clart), du verre absorbant le rayonnement infrarouge pour les lunettes de vision nocturne; il sert aussi rduire le niveau de phosphates des personnes souffrant d'une maladie du rein. Il sert polir le verre, le mtal et les pierres prcieuses, les puces d'ordinateur, les transistors et autres pices lectroniques; il sert fabriquer des convertisseurs catalytiques pour rduire la pollution, il est ajout dans le processus de fabrication de verre pour le dcolorer et il procure la partie verte du spectre optique des ampoules fluorescentes compactes. Combin au nodyme, il sert principalement fabriquer des aimants de forte puissance. Il sert fabriquer des lunettes de soudeur et de souffleurs de verre, puisque l'oxyde de prasodyme protge des blouissements et de la lumire UV; il sert aussi fabriquer du plastique et de la cramique jaune vif.
Crium
Prasodyme
Nodyme
Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium
Erbium Yttrium
L'utilisation principale du nodyme, ce jumeau du prasodyme, est la fabrication des aimants les plus puissants du monde. Ceux-ci sont si puissants qu'un aimant de la taille d'une pice de monnaie sur un rfrigrateur ne peut pas tre retir la main. Parmi les autres applications, on retrouve les tlmtres laser et les systmes de guidage. Il sert principalement dans la production d'aimants permanents, mais aussi dans la production de lasers rayons X et d'armes guidage de prcision et dans la gnration du bruit blanc dans la technologie furtive. Il sert principalement dans les phosphores utiliss dans les crans de visualisation pilote, les tlvisions (rouge-orange) et les tubes fluorescents co-nergtiques (rouge-orange et bleus). Il sert amliorer la clart des examens IRM en injectant des substances de contraste de gadolinium dans le patient. Il sert dans les barres de commande des racteurs nuclaires pour contrler le processus de fission. Il sert principalement dans les phosphores, particulirement dans les ampoules et tubes fluorescents (jaune-vert), les metteurs verts haute intensit et les crans intensificateurs de rayons X (jaune-vert, violets et bleus). Il sert surtout dans la fabrication d'aimants permanents de nodyme-fer-bore haute puissance. Le dysprosium-165 est inject dans les articulations pour soigner la polyarthrite rhumatode. Le dysprosium est utilis dans les dosifilms pour dtecter et surveiller l'exposition la radiation. Il sert colorer le verre et comme amplificateur en fibres optiques et il est utilis dans les lasers pour utilisation mdicale et dentaire. Les phosphores d'yttrium servent dans les ampoules et les lampes fluorescentes. Loxyde de zirconium stabilis avec de l'yttria est utilis dans des applications haute temprature, comme les isolants thermiques servant protger les surfaces haute temprature en arospatiale. Il peut augmenter la rsistance des alliages mtalliques.
Applications dans les marchs forte croissance
Source : Marchs mondiaux CIBC Inc.
Les marchs plus forte croissance pour les ETR sont les aimants permanents, les piles rechargeables, les phosphores et les agents de polissage; le nodyme, le prasodyme, le dysprosium, l'yttrium et le terbium sont les plus utiliss dans ces segments.
Application
Aimants permanents
Le plus important utilisateur final d'ETR est l'industrie des aimants permanents. Ce segment reprsente environ 25 % de la demande totale et devrait reprsenter 30 % d'ici 2015. Les aimants permanents sont en forte demande en raison de leur puissance, de leur rsistance la chaleur et de leur capacit maintenir leur magntisme pendant de trs longues priodes. Les aimants fabriqus d'lments de terres rares comme le nodyme, le prasodyme et le dysprosium sont les aimants permanents les plus puissants connus. Leur haute performance et leur petite taille permettent de nombreuses utilisations dans les technologies miniatures, comme des appareils lectroniques personnels (tlphones intelligents, couteursboutons, lecteurs iPod). Un aimant miniature fabriqu en nodyme fait vibrer le tlphone cellulaire lorsqu'il reoit un appel. La capacit de production reprsente un des plus grands dfis du secteur olien. En remplaant les turbines engrenages par des gnrateurs aimants permanents entranement direct, l'efficience peut augmenter de 25 %. Certaines des plus grandes turbines ncessitent deux tonnes d'aimants en terres rares, composs d'environ 30 % d'ETR.
Taux estim de croissance annuel compos pour 20102015*
16 %
Piles rechargeables
Les piles rechargeables (NiMh) fabriques l'aide de lanthane, de crium, de nodyme et de prasodyme (combins avec du nickel, du cobalt, du manganse et/ou de l'aluminium) sont utilises dans les batteries de voitures hybrides et lectriques, dans les appareils lectroniques et dans les outils lectriques.
18 %
Autocatalyseurs
Le lanthane et le crium servent la fabrication de convertisseurs catalytiques, qui convertissent les polluants de l'chappement des moteurs en composs non toxiques.
8%
Catalyseurs fluidifis de craquage
Les catalyseurs fluidifis de craquage, composs de lanthane et de crium, servent raffiner le ptrole brut. Ils sont essentiels au processus de
6%
transformation des molcules lourdes en formes utiles, comme en gazoline, en carburant aviation et en diesel.
Poudres polir
La poudre polir faite d'oxyde de crium est un des meilleurs matriaux polir. Elle est utilise pour polir le verre, les lentilles, les tubes cathodiques, les joyaux, les puces de silicium, les crans de tlvision et les moniteurs.
15 %
Additifs au verre
Le crium rduit la transmission de lumire UV et le lanthane augmente l'indice de rflexion du verre des lentilles d'appareils photo numriques.
4% 30 %
Phosphores
L'europium, le terbium et l'yttrium sont des ETR largement utiliss dans l'industrie lectronique pour fabriquer des crans ACL et des tlvisions couleur. Utiliss comme phosphores, ces lments permettent le changement des couleurs lorsqu'ils reoivent un courant lectrique. Le terbium et l'europium sont utiliss en clairage co-nergtique. Les diodes lectroluminescentes (DEL) sont plus efficientes de 80 % que l'clairage incandescent et plus efficientes de 40 % que les ampoules fluorescentes compactes. *Marchs mondiaux CIBC Inc.
Les TR jouent un rle cl dans le secteur de l'nergie verte
Les voitures lectriques et hybrides peuvent contenir de 9 11 kilos de terres rares, soit le double des vhicules essence standards. La batterie est fabrique partir de plusieurs kilos de composs de terres rares. Les ETR sont aussi utiliss dans les systmes de freinage par rcupration et les moteurs traction lectrique. Les moteurs consistent en puissants aimants faits de nodyme et de dysprosium.
ETR sur la liste des matires critiques
La demande provient en grande partie de deux des secteurs connaissant la plus forte croissance : l'nergie et la haute technologie. Le caractre critique de chaque lment dpend de la demande pour l'application finale. Les calculs d'offre et de demande sont compliqus puisque chaque ETR a des applications diffrentes et est produit en quantits variables. Ainsi, certaines terres rares seront offertes en faible quantit, tandis que d'autres seront offertes en trop grande quantit, selon les facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande des marchs. Les segments de march ayant la plus forte croissance sont les aimants permanents, les piles rechargeables et les phosphores, surtout en raison de leur application dans les segments forte croissance de l'nergie verte et de la haute technologie. En 2010, le dpartement amricain de l'nergie a tabli les cinq ETR critiques dans ces marchs qui seront offerts en faible quantit. Quatre d'entre eux sont des ETR lourds. Le ministre chinois du Commerce a indiqu que les ETR lourds de la Chine seront puiss d'ici 15 20 ans. Taux de croissance ETR sur la liste des Applications annuel compos matires critiques estimatif 2010 2015
Lger Lourd
Nodyme Dysprosium Europium Terbium Yttrium
Aimants permanents, autocatalyseurs, raffinage du ptrole, lasers Aimants permanents, moteurs hybrides Phosphores, piles combustible, absorbants de neutrons Phosphores, aimants permanents Phosphores rouges, lampes fluorescentes, cramique, alliages mtalliques
16 % 16 %
27 % 30 %
Source : IMCOA, CIBC Marchs des capitaux et Dundee Capital Markets
Sauf pour l'yttrium, il devrait y avoir une pnurie de ces minraux au cours des 10 prochaines annes. L'ampleur et la dure de ces pnuries dpendront principalement de la russite des projets d'exploration des ETR. Divers gouvernements et acheteurs industriels travers le monde ont commenc laborer des stratgies pour protger leurs stocks d'ETR afin de surmonter les futurs problmes d'offre. Certains acheteurs industriels ont form des coentreprises avec des socits minires. Les mcanismes du march devraient assurer qu'il n'y aura pas de graves pnuries long terme. Ces pnuries ont davantage attir l'attention des gouvernements, des entreprises d'exploration et des utilisateurs finaux. Caractre critique moyen terme Caractre critique court terme
Source : Dpartement amricain de l'nergie, Critical Materials strategy, dc. 2010
Facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande
March vaste et grandissant La demande d'lments de terres rares augmente de 9 15 % par an (Marchs mondiaux CIBC Inc.) et selon un rapport dErnst & Young (Technology Minerals The Race is On avril 2011), le march des ETR est actuellement valu 2 3 milliards $ et devrait doubler pour atteindre 4 6 milliards d'ici 2015. La Chine reprsente 48 % des rserves mondiales Les rserves mondiales de terres rares ont t values 114 millions de tonnes en 2011, dont 48 % se trouvent en Chine. Seule une petite proportion des gisements d'ETR ont la taille, le type et la concentration ncessaires pour tre exploits conomiquement l'aide des technologies existantes.
Note : IMCOA Les quantits de rserves englobent une grande varit de qualits minrales et ne sont pas ncessairement conformes aux codes reconnus internationalement pour dfinir les rserves.
La Chine reprsente 94 % de la production mondiale En 2010, la production mondiale d'ETR tait d'environ 125 000 tonnes, soit 54 % de plus que les 80 000 tonnes produites en 2000. La Chine est de loin le plus important producteur d'lments de terres rares, reprsentant 94 % de la production mondiale. Les ETR sont produits en quantits importantes dans un petit nombre d'autres pays seulement, comme le Brsil, l'Inde et la Malaisie. Plus de 70 % des lments de terres rares lgers proviennent d'une mine en Chine : le gisement Bayan Obo de 56 millions de tonnes en Mongolie intrieure, en production depuis 1957, est le plus grand gisement du monde. En 2010, il a produit 55 000 tonnes d'oxydes de terres rares, soit 46 % de la production chinoise et 42 % de la production mondiale. Avant que le gisement Bayan Obo ne soit mis en exploitation, le plus grand producteur tait le gisement Mountain Pass de Molycorp, en Californie. Cependant, au dbut des annes 1990, la Chine a commenc vendre des terres rares des prix si bas que les mines Mountain Pass et les autres mines du monde taient incapables de concurrencer. L'exploitation de Mountain Pass a cess en 2002, mais le gisement a t remis en exploitation rcemment et la pleine production devrait recommencer en 2012.
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La Chine est le plus grand consommateur du monde La Chine est galement le plus important consommateur d'lments de terres rares du monde, reprsentant environ 60 % de la consommation mondiale. La Chine prend des mesures pour protger ses stocks Il y a tout lieu de penser que la teneur des ressources du gisement chinois Bayan Obo pourrait tre en dclin, occasionnant des prvisions la baisse pour les cinq prochaines annes. Ainsi, la Chine a pris de multiples mesures pour protger ses stocks, et certains croient que la China pourraient devenir un pays importateur net plutt qu'un pays exportateur net. En 2010, la Chine a commenc restreindre ses exportations pour assurer une offre abondante son secteur technologique en aval. Les contingents d'exportation en 2010 taient infrieurs de 40 % par rapport 2009. Lorsqu'un seul pays contrle presque toute la production et rduit ensuite ses exportations, l'offre mondiale est menace et les prix montent rapidement. Les achats gnrs par la panique cause par la diminution des contingents d'exportation ont donn lieu une envole record des prix des terres rares au dbut 2010. L'importante hausse des prix en 2010 a fait rduire la demande, ce qui a rtabli la stabilit des prix. la fin de dcembre 2011, le ministre chinois du Commerce a annonc que pour protger la demande internationale et maintenir la stabilit de base des stocks de terres rares, les contingents d'exportation totaux pour 2012 resteront fondamentalement les mmes . La Chine a aussi pris des mesures pour nationaliser l'industrie, plaant 11 mines d'ETR sous le contrle de l'tat, et pour svir contre les pratiques minires illgales et douteuses d'un point de vue environnemental. Les mesures prises par la Chine dclenchent une course aux terres rares Les mesures prises par la Chine ont soulev des proccupations lies au fait que le monde dpend d'une seule source de terres rares. Actuellement, le monde dpend presque entirement des exportations chinoises pour une marchandise qui est essentielle la fabrication de certaines hautes technologies, nergies renouvelables et technologies lies la dfense. La course est donc lance pour que le reste du monde dveloppe des gisements de terres rares. Les tats-Unis considrent les ETR comme une matire stratgique et en avril 2011, ils ont pass une loi nomme Rare Earths Supply Chain Technology and Resources Transformation Act HR 1388 (RESTART) en vue d'viter une crise lie aux terres rares en rtablissant une industrie nationale des terres rares. Par la suite, Molycorp, une socit base en Californie, a form une coentreprise avec Daido Steel et Mitsubishi pour fabriquer des aimants haute puissance. On prvoit que cette premire coentreprise non chinoise ouvre la voie afin que d'autres producteurs occidentaux crent d'autres coentreprises de terres rares l'extrieur de la Chine, triplant ainsi la demande en nodyme au cours des trois prochaines annes. (Source : Rare Earth Market, dcembre 2011). En raison des mesures prises par la Chine, deux marchs distincts ont t crs : le march chinois et le march du reste du monde.
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L'cart entre l'offre de la Chine et la demande du reste du monde augmente Le graphique suivant illustre l'cart croissant entre l'offre de la Chine et la demande du reste du monde :
La production du reste du monde devrait combler l'cart croissant Bien que la Chine reprsentait 94 % de la production en 2011, cette production devrait chuter 70 % d'ici 2015, mesure que de nouveaux projets se mettent en marche dans le reste du monde,
Source : D. Kingsworth IMCOA 2011
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Importance de la rapidit de la mise en march
La pnurie des stocks devrait se poursuivre pendant les prochaines annes. Il n'y a pas suffisamment d'ETR disponibles pour rpondre la demande croissante. Compte tenu des facteurs fondamentaux de l'offre et de la demande, il est d'une importance critique de mener les gisements au stade de la production aussi rapidement que possible. Bien qu'il existe des gisements dans des pays outre que la Chine dont l'exploitation pourrait tre rentable, mener un gisement au stade de production peut prendre 10 ans. Les gisements haute teneur, prs des infrastructures et situs dans des territoires favorables l'exploitation minire sont difficiles trouver. Technology Metals Research estime qu'il existe 165 entreprises comptant 251 projets dans 24 pays. Il s'agit pour la plupart de petites entreprises. Voici une liste des projets importants de production d'ETR qui devraient entrer en production dans un avenir rapproch : Entreprise Projet Production prvue (Mt) Cible d'entre en production vise Lynas (Australie) Mount Weld 22 000 2011* Molycorp (Californie) Mountain Pass 40 000 2011* Arafura (Australie) Nolans Bore 20 000 2013 Greenland Minerals Kvanefjeld 44 000 2015 Avalon (Canada) Thor Lake 10 000 2015 Quest Rare Minerals Strange Lake 12 000 2015 *Les mines Mountain Pass de Molycorp et Mount Weld de Lynas devraient entrer en pleine production en 2012.
Source: IMCOA
Avantage d'IAMGOLD
Les ressources de terres rares d'IAMGOLD sont situes un kilomtre au nord de sa mine de niobium Niobec, dans le territoire favorable l'exploitation minire de Qubec, au Canada. La mine Niobec est en exploitation depuis plus de 35 ans et IAMGOLD a tabli d'excellentes relations avec la communaut locale et tous les niveaux de gouvernement. La rgion a une longue histoire minire et comprend une main-d'uvre locale exprimente et instruite. En plus d'avoir un gisement proximit d'une infrastructure minire existante et de la rivire Saguenay qui, non loin du gisement, devient assez large et profonde pour accueillir un port en eau profonde, la socit a accs un tarif d'lectricit concurrentiel de 4,5 cents par kWh. Ces facteurs, combins l'accs au financement et une expertise en dveloppement, confre un avantage d'une mise en march rapide.
Chane de valeur des terres rares du sol au march
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Les ETR se trouvent principalement dans les carbonatites, qui sont des roches ignes composes plus de 50 % de carbonates. Parmi les sources moins importantes, on retrouve les gisements secondaires qui se forment lorsque les terres rares et les minraux lourds sont concentrs par la dsagrgation mcanique de la minralisation primaire. La plupart des mines d'ETR produisent seulement des ETR, mais il y en a quelques-unes o les ETR reprsentent des sous-produits. La plupart utilisent des techniques grande chelle ncessitant du forage, de l'abattage et du transport. La sparation du minerai et des striles est effectue de diverses faons. Le processus de production est trs compliqu, puisqu'un minral de terres rares peut contenir jusqu' 17 lments diffrents qui doivent tre spars. Le diagramme ci-dessous rsume les tapes de base de l'exploitation et du traitement des ETR.
Prix des ETR
Les prix ont augment de faon marque en 2010 la suite de la dcision de la Chine de rduire ses exportations. Cette mesure a engendr une rduction de la demande et par ricochet, le rtablissement de la stabilit des prix. Puisqu'il existe maintenant une course l'chelle mondiale pour assurer l'approvisionnement en TR ailleurs qu'en Chine, les prvisions des prix indiquent un fort march qui sera maintenu par une demande croissante.
($/kg)
ETR Lanthane Crium Prasodyme Nodyme Samarium Dysprosium Europium 2009 6 4 16 16 5 107 473 Nov. 2011 60 55 60 235 87 2 000 4 000 25 janv. 2012 62 100 250 295 150 2 600 3 850 2012(E)* 17 29 150 154 32 688 1 393
*Marchs mondiaux CIBC Inc.
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Bibliographie
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