Documentation Utilisateur — Purchase Management Plugin | RISE CRM

DOCUMENTATION UTILISATEUR
Purchase Management Plugin
pour RISE CRM — Guide complet d'intégration et d'utilisation

Basé sur la playlist officielle GTSSolution (10 vidéos) — Traduit et adapté en français

Information Détail

Produit Purchase Management Plugin for RISE CRM

Éditeur GreenTech_Solutions (GTSSolution)

Version documentée Dernière version disponible sur CodeCanyon

Langue Français

Source vidéo [Link]/playlist?

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Nombre de modules couverts 10 (du paramétrage à la facturation)

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Introduction

Le module Purchase Management est un outil complet de gestion des achats intégré à RISE CRM.
Il permet aux entreprises d'automatiser l'intégralité de leur cycle d'approvisionnement : de la
demande d'achat initiale jusqu'au paiement final du fournisseur, en passant par les devis, bons de
commande, contrats et factures.

Ce module couvre notamment :

• La gestion complète des produits et services avec attributs étendus (SKU, code produit, prix
d'achat, sous-groupe, images…)
• L'import en masse de produits
• La gestion des fournisseurs/vendeurs avec portail dédié
• Le circuit complet d'approbation des achats
• La comparaison multi-fournisseurs des devis
• La gestion des contrats, factures et paiements fournisseurs

Flux général du processus d'achat

Le module suit un flux séquentiel qui peut être configuré avec ou sans processus d'approbation :

Paramétrage général
1 Configurer les unités, groupes, catégories fournisseurs et options d'achat.

Gestion des produits/services

2 Enrichir le catalogue avec codes SKU, prix d'achat, sous-groupes et images.

Gestion des fournisseurs

3 Créer les fiches fournisseurs, contacts et articles associés.

Demande d'achat (Purchase Request)

4 L'employé crée une demande d'achat pour les articles nécessaires.

Approbation
5 Le responsable approuve ou rejette la demande.

Demande de cotation (Quotation)

6 Envoi de demandes de devis aux fournisseurs sélectionnés.

Comparaison des offres

7 Comparer les offres fournisseurs et sélectionner la meilleure.

Bon de commande (Purchase Order)

8 Émettre le bon de commande au fournisseur retenu.

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Contrat fournisseur (optionnel)

9 Formaliser la relation avec un contrat signé.

Facture & Paiement

10 Réceptionner la facture fournisseur et enregistrer le paiement.

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Module 1 — Paramétrage général (Setting Menu)

💡 Vidéo de référence : #1 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Setting Menu"

Le menu de paramétrage est le point de départ obligatoire avant toute utilisation du module. Il se
trouve dans :
Menu principal → Purchase Management → Settings

1.1 Paramètres généraux (General Settings)

Les paramètres généraux définissent le comportement global du module :
• Devise par défaut pour les achats
• Format de numérotation des documents (demandes, commandes, factures)
• Activation ou désactivation du processus d'approbation
• Paramètres d'affichage des tableaux et listes

⚠️ Configurez les paramètres généraux EN PREMIER, avant de créer des produits ou des
fournisseurs. Un changement ultérieur de devise ou de format peut impacter les documents
existants.

1.2 Options d'achat (Purchasing Options)

Cette section permet de définir les règles métier des achats :
• Activation du workflow d'approbation à plusieurs niveaux
• Définition des seuils de montant déclenchant une approbation
• Paramétrage des délais de validité des devis et bons de commande
• Options de réception de marchandises

1.3 Gestion des unités de mesure (Units Management)

Définissez les unités utilisées pour quantifier les produits et services :
• Créer une unité : cliquer sur « Add Unit »
• Renseigner le nom de l'unité (ex : Kg, Litre, Pièce, Boîte, Tonne…)
• Sauvegarder — l'unité sera disponible dans tous les formulaires

Exemple d'unité Usage typique

Pièce (PCS) Produits manufacturés, articles individuels

Kilogramme (KG) Matières premières, denrées alimentaires

Litre (L) Liquides, carburants

Boîte (BOX) Conditionnements groupés

Mètre (M) Tissu, câble, tuyauterie

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1.4 Gestion des groupes de produits (Product/Service Group)

Les groupes permettent de classifier les produits en grandes catégories :
1. Cliquer sur « Add Group »
2. Saisir le nom du groupe (ex : Matières premières, Équipements, Fournitures…)
3. Sauvegarder

Exemples de groupes recommandés :

• Matières premières
• Pièces détachées
• Fournitures de bureau
• Équipements informatiques
• Services et prestations

1.5 Gestion des sous-groupes (Product/Service Sub Group)

Les sous-groupes affinent la classification à l'intérieur de chaque groupe :
4. Sélectionner le groupe parent
5. Cliquer sur « Add Sub Group »
6. Nommer le sous-groupe (ex : sous-groupe « Vis et boulons » dans le groupe « Pièces
détachées »)

💡 Une classification en groupes et sous-groupes facilite les recherches et les rapports statistiques
par catégorie de produit.

1.6 Catégories fournisseurs (Supplier Category)

Classifiez vos fournisseurs par type :
• Fournisseur local
• Fournisseur international
• Sous-traitant
• Prestataire de services
Pour créer : Settings → Supplier Category → Add Category → saisir le nom → Save.

1.7 Processus d'approbation (Approval Process Management)

Ce module permet de définir qui approuve les demandes d'achat selon des critères définis :
• Définir les approbateurs par niveau hiérarchique
• Configurer les seuils de montant (ex : approbation niveau 1 pour < 500 $, niveau 2 pour
500–5000 $…)
• Activer l'approbation séquentielle (niveau 1 puis niveau 2) ou parallèle
• Configurer les notifications automatiques aux approbateurs

⚠️ Si le processus d'approbation est activé, aucune demande d'achat ne peut passer en bon de
commande sans validation. Désactivez cette option si vous souhaitez un flux simplifié sans
approbation.

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Module 2 — Gestion des Produits et Services (Items)

💡 Vidéo de référence : #2 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Items"

Le module de gestion des produits hérite de la liste d'articles de RISE CRM et y ajoute des attributs
spécifiques aux achats. Il s'agit du catalogue centralisé de tous les produits et services achetables
par l'entreprise.

2.1 Accès à la liste des articles

Navigation : Purchase Management → Items
Le tableau de bord liste tous les articles avec : code produit, SKU, nom, groupe, sous-groupe, unité,
prix d'achat et statut.

2.2 Créer un nouvel article

7. Cliquer sur « Add Item »
8. Renseigner les champs obligatoires :
◦ Nom du produit/service
◦ Code produit (référence interne unique)
◦ SKU (Stock Keeping Unit — référence unique pour le suivi de stock)
◦ Groupe et sous-groupe de classification
◦ Unité de mesure
◦ Prix d'achat unitaire
9. Ajouter optionnellement :
◦ Description détaillée
◦ Image du produit
◦ Taxes applicables
◦ Fournisseur(s) préférentiel(s)
10. Cliquer sur « Save »

Champ Description Obligatoire

Nom Nom complet du produit ou service Oui

Code produit Référence interne (ex: MAT-001) Recommandé

SKU Identifiant unique de gestion de stock Recommandé

Groupe Catégorie principale du produit Oui

Sous-groupe Sous-catégorie affinée Non

Unité Unité de mesure (kg, pcs, l…) Oui

Prix d'achat Prix d'achat unitaire de référence Recommandé

Image Photo ou illustration du produit Non

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2.3 Import en masse de produits (Bulk Import)

Pour importer un grand nombre d'articles en une seule opération :
11. Télécharger le fichier modèle Excel fourni par le module
12. Remplir le fichier avec tous vos produits (respecter le format des colonnes)
13. Dans le module : Items → Import → sélectionner le fichier
14. Vérifier l'aperçu avant import
15. Confirmer l'import

⚠️ Vérifiez que les noms de groupes, sous-groupes et unités dans le fichier Excel correspondent
EXACTEMENT à ceux créés dans les paramètres, sinon l'import échouera.

2.4 Consulter et modifier un article

Cliquer sur le nom ou l'icône d'un article pour accéder à sa fiche détaillée. Vous y trouverez :
• Onglet Informations : tous les attributs de l'article
• Onglet Fournisseurs : liste des fournisseurs proposant cet article
• Onglet Historique d'achat : toutes les commandes passées pour cet article

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Module 3 — Gestion des Fournisseurs (Vendors/Suppliers)

💡 Vidéo de référence : #3 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Vendors" et #4 —

"Vendor Profile"

La gestion des fournisseurs est au cœur du module. Elle permet de centraliser toutes les
informations relatives à vos fournisseurs : coordonnées, contacts, articles fournis, historique des
commandes et portail de collaboration.

3.1 Créer un fournisseur

Navigation : Purchase Management → Vendors → Add Vendor

Renseignez les informations du fournisseur :

• Raison sociale de l'entreprise fournisseur
• Numéro de téléphone principal
• Adresse email de contact
• Site web
• Adresse postale complète
• Catégorie fournisseur (définie dans les paramètres)
• Numéro de TVA / SIRET / identifiant fiscal
• Devise de facturation
• Conditions de paiement (30 jours, 60 jours…)
• Logo de l'entreprise

3.2 Import en masse de fournisseurs (Supplier Mass Import)

16. Télécharger le modèle Excel dédié aux fournisseurs
17. Remplir les informations de chaque fournisseur
18. Vendors → Import Vendors → sélectionner le fichier → confirmer

3.3 Gestion des contacts fournisseurs

Chaque fournisseur peut avoir plusieurs contacts (commercial, comptable, logistique…) :
19. Ouvrir la fiche du fournisseur
20. Onglet « Contacts » → Add Contact
21. Renseigner : prénom, nom, email, téléphone, poste occupé
22. Le contact peut recevoir un accès au portail fournisseur

💡 Créez au minimum un contact principal par fournisseur. Cela permettra d'envoyer les demandes
de devis directement à la bonne personne.

3.4 Profil fournisseur détaillé (Vendor Profile)

La fiche fournisseur centralise toutes les informations :

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• Onglet Informations générales : coordonnées, catégorie, devise

• Onglet Contacts : liste des interlocuteurs
• Onglet Articles (Vendor Items) : liste des produits proposés par ce fournisseur
• Onglet Demandes de devis : historique des quotations envoyées
• Onglet Commandes : tous les bons de commande passés
• Onglet Contrats : contrats en cours ou archivés
• Onglet Factures : factures reçues de ce fournisseur
• Onglet Paiements : historique des règlements

3.5 Portail fournisseur (Vendor Portal)

Le portail fournisseur est une interface dédiée que vos fournisseurs peuvent utiliser pour collaborer
avec vous directement en ligne.

Fonctionnalités disponibles pour le fournisseur depuis son portail :

• Connexion sécurisée avec identifiants dédiés
• Consultation de son profil entreprise
• Gestion de son catalogue produits/services
• Ajout et partage de nouveaux articles
• Consultation et réponse aux demandes de devis reçues
• Consultation des bons de commande reçus
• Soumission de factures

ℹ️ Pour activer l'accès portail d'un fournisseur : fiche fournisseur → Contacts → icône « Portail » à
côté du contact → envoyer l'invitation par email. Le fournisseur reçoit un lien pour définir son mot de
passe.

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Module 4 — Articles Fournisseurs (Vendor Items)

💡 Vidéo de référence : #6 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Vendor Items"

Les articles fournisseurs permettent d'associer des produits spécifiques à chaque fournisseur, avec
les prix et conditions propres à ce fournisseur. Un même article du catalogue peut ainsi avoir des
prix différents selon le fournisseur.

4.1 Ajouter un article à un fournisseur

Méthode 1 — Depuis la fiche fournisseur :
23. Ouvrir la fiche du fournisseur
24. Onglet « Items » → Add Item
25. Sélectionner l'article dans le catalogue
26. Renseigner le prix fournisseur spécifique
27. Définir l'unité, la quantité minimale de commande et le délai de livraison
28. Sauvegarder

Méthode 2 — Depuis la fiche article :

29. Ouvrir la fiche de l'article (Items)
30. Onglet « Vendors » → Add Vendor
31. Sélectionner le fournisseur et renseigner le prix

4.2 Informations d'un article fournisseur

Champ Description

Article Référence à l'article du catalogue central

Prix fournisseur Prix unitaire proposé par ce fournisseur (peut différer du prix
catalogue)

Unité Unité de vente du fournisseur (peut différer de l'unité interne)

Qté minimale Quantité minimale de commande (MOQ)

Délai livraison Délai de livraison habituel en jours

Devise Devise dans laquelle ce fournisseur facture

💡 Renseignez systématiquement les prix fournisseurs avant de créer des demandes de devis. Cela
permet au module de pré-remplir les montants et facilite la comparaison des offres.

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Module 5 — Demande d'Achat (Purchase Request)

💡 Vidéo de référence : #7 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Purchase Request"

La demande d'achat (ou bon de réquisition) est le document de départ du processus

d'approvisionnement. Elle exprime le besoin d'un département ou d'un employé pour des biens ou
services spécifiques.

5.1 Créer une demande d'achat

Navigation : Purchase Management → Purchase Requests → Add Purchase Request

32. Renseigner le titre de la demande

33. Sélectionner la date de la demande
34. Définir la date de livraison souhaitée
35. Ajouter les articles demandés :
◦ Cliquer sur « Add Item »
◦ Rechercher l'article dans le catalogue
◦ Saisir la quantité nécessaire
◦ Ajouter une note spécifique si nécessaire
36. Renseigner le motif de la demande (justification)
37. Attacher des documents justificatifs si nécessaire
38. Cliquer sur « Save » pour enregistrer en brouillon, ou « Submit » pour envoyer en
approbation

5.2 Statuts d'une demande d'achat

Statut Description Action suivante

Brouillon (Draft) Demande créée mais non soumise Soumettre pour

approbation

En attente (Pending) Soumise, en attente d'approbation Approuver ou rejeter

Approuvée (Approved) Validée par le responsable Créer une demande de

devis

Rejetée (Rejected) Refusée avec motif Modifier et re-soumettre ou

annuler

Annulée (Cancelled) Annulée définitivement Aucune

5.3 Processus d'approbation

Si le processus d'approbation est activé dans les paramètres :
39. L'approbateur reçoit une notification par email
40. Il se connecte et accède à la demande depuis son tableau de bord
41. Il peut : Approuver (→ la demande passe en statut « Approuvée »), Rejeter en indiquant le
motif, ou Demander des informations complémentaires

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ℹ️ L'initiateur de la demande reçoit une notification à chaque changement de statut. En cas de rejet,
le motif est visible dans la fiche de la demande.

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Module 6 — Demande de Devis (Quotation / RFQ)

💡 Vidéo de référence : #8 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Quotation"

La demande de devis (Request for Quotation – RFQ) est envoyée aux fournisseurs sélectionnés
pour obtenir leurs meilleures offres de prix pour les articles de la demande d'achat approuvée.

6.1 Créer une demande de devis

Navigation : Purchase Management → Quotations → Add Quotation

42. Sélectionner la demande d'achat source (si applicable)

43. Choisir le ou les fournisseurs à solliciter
44. Vérifier la liste des articles et quantités
45. Définir la date limite de réponse
46. Ajouter des notes ou conditions spécifiques à respecter
47. Cliquer sur « Send » pour envoyer la demande par email aux fournisseurs

💡 Vous pouvez envoyer la même demande de devis à plusieurs fournisseurs simultanément. Le

module compilera ensuite leurs réponses pour faciliter la comparaison.

6.2 Suivi des demandes de devis

Depuis la liste des quotations, vous pouvez suivre :
• Le statut de chaque demande envoyée
• Les fournisseurs ayant répondu
• Les fournisseurs n'ayant pas encore répondu (possibilité de relance)
• Les prix proposés par chaque fournisseur

6.3 Devis fournisseur (Vendor Quotation)

💡 Vidéo de référence : #9 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Vendor Quotation"

Le fournisseur peut répondre à la demande de deux manières :

• Via son portail fournisseur : il se connecte, voit les demandes en attente et saisit ses prix
• Par email : vous saisissez manuellement sa réponse dans le système

Pour enregistrer la réponse d'un fournisseur :

48. Ouvrir la demande de devis
49. Onglet « Vendor Quotations »
50. Cliquer sur « Add Vendor Quotation »
51. Sélectionner le fournisseur
52. Saisir les prix proposés pour chaque article
53. Renseigner les délais de livraison proposés
54. Enregistrer
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Module 7 — Comparaison des Offres Fournisseurs

Une fois que plusieurs fournisseurs ont répondu à la demande de devis, le module permet de
comparer leurs offres côte à côte sur une même interface.

7.1 Accéder à la comparaison

55. Ouvrir la demande de devis concernée
56. Cliquer sur le bouton « Compare Quotes »
57. Un tableau comparatif s'affiche avec tous les fournisseurs en colonnes et les articles en
lignes

7.2 Lire le tableau de comparaison

Le tableau affiche pour chaque fournisseur et chaque article :
• Le prix unitaire proposé
• Le délai de livraison
• Le montant total de la ligne
• Le total général de l'offre

Les meilleurs prix sont généralement mis en évidence visuellement pour faciliter la lecture.

7.3 Sélectionner le fournisseur retenu

58. Après analyse, sélectionner le fournisseur choisi
59. Cliquer sur « Create Purchase Order » depuis l'offre retenue
60. Le bon de commande est pré-rempli avec les données du fournisseur sélectionné

💡 Ne choisissez pas systématiquement le moins cher. Prenez en compte le délai de livraison, la

fiabilité historique du fournisseur et les conditions de paiement.

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Module 8 — Bon de Commande (Purchase Order)

Le bon de commande (PO – Purchase Order) est le document officiel qui formalise l'engagement
d'achat envers le fournisseur. Il reprend les articles, quantités, prix et conditions convenus.

8.1 Créer un bon de commande

Méthode recommandée : directement depuis la comparaison des offres (voir Module 7).

Méthode manuelle :
Navigation : Purchase Management → Purchase Orders → Add Purchase Order
61. Sélectionner le fournisseur
62. Définir la date de commande et la date de livraison souhaitée
63. Sélectionner les articles et saisir les quantités
64. Vérifier les prix (récupérés automatiquement des articles fournisseurs)
65. Ajouter les taxes applicables
66. Définir les conditions de paiement
67. Ajouter une note ou des instructions spéciales
68. Sauvegarder ou envoyer directement au fournisseur

8.2 Statuts d'un bon de commande

Statut Signification

Brouillon (Draft) PO créé, non encore envoyé au fournisseur

Envoyé (Sent) PO transmis au fournisseur par email ou portail

Confirmé (Confirmed) Fournisseur a confirmé la commande

Reçu (Received) Marchandises reçues (partiellement ou totalement)

Facturé (Billed) Facture fournisseur reçue et enregistrée

Payé (Paid) Paiement effectué

Annulé (Cancelled) Commande annulée

8.3 Envoyer le bon de commande

69. Ouvrir le bon de commande
70. Cliquer sur « Send to Vendor »
71. Choisir le contact fournisseur destinataire
72. Personnaliser le message d'accompagnement si nécessaire
73. Cliquer sur « Send »

Le fournisseur reçoit le PO par email (ou le voit dans son portail) avec tous les détails de la
commande.

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8.4 Gestion des dépenses liées à la commande

Pour chaque bon de commande, vous pouvez enregistrer des dépenses annexes (frais de port,
douanes, manutention…) :
74. Ouvrir le bon de commande → Onglet « Expenses »
75. Cliquer sur « Add Expense »
76. Catégorie, montant, description
77. Ces dépenses s'ajoutent au coût réel de la commande pour calculer le coût total
d'acquisition

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Module 9 — Contrats Fournisseurs (Supplier Contracts)

Le module de contrats permet de formaliser et d'archiver les accords commerciaux avec vos
fournisseurs : contrats cadre, accords de prix, conditions générales d'achat.

9.1 Créer un contrat

Navigation : Purchase Management → Contracts → Add Contract
78. Sélectionner le fournisseur
79. Donner un titre au contrat
80. Définir la date de début et la date d'expiration
81. Saisir la valeur totale du contrat
82. Décrire les termes et conditions
83. Attacher le document PDF du contrat signé
84. Définir les alertes d'expiration (ex : alerte 30 jours avant expiration)
85. Sauvegarder

9.2 Suivi des contrats

Depuis la liste des contrats, vous visualisez :
• Les contrats actifs et leur date d'expiration
• Les contrats arrivant à échéance (mis en évidence)
• Les contrats expirés à renouveler
• L'historique de tous les contrats par fournisseur

💡 Activez les alertes d'expiration automatiques pour ne jamais manquer un renouvellement de

contrat. Paramétrage dans : Settings → General Settings → Alertes contrats.

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Module 10 — Factures et Paiements Fournisseurs

💡 Vidéo de référence : #10 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Invoice and Payment"

Ce dernier module couvre la réception des factures fournisseurs et l'enregistrement des paiements.
Il clôture le cycle d'achat et assure la traçabilité financière complète.

10.1 Créer une facture fournisseur

La facture peut être générée directement depuis le bon de commande (recommandé) ou créée
manuellement.

Depuis un bon de commande :

86. Ouvrir le bon de commande concerné
87. Cliquer sur « Create Invoice »
88. La facture est pré-remplie avec les articles et montants du PO
89. Vérifier et ajuster si nécessaire (quantités réellement reçues, prix)
90. Renseigner le numéro de facture fournisseur (référence du fournisseur)
91. Définir la date de la facture et la date d'échéance
92. Attacher le PDF de la facture reçue
93. Sauvegarder

Création manuelle :
Navigation : Purchase Management → Invoices → Add Invoice

10.2 Statuts d'une facture

Statut Description

Brouillon (Draft) Facture créée, non encore validée

En attente (Pending) Facture reçue et enregistrée, en attente de paiement

Partiellement payée (Partially Un paiement partiel a été enregistré

Paid)

Payée (Paid) Facture intégralement réglée

En retard (Overdue) Date d'échéance dépassée sans paiement total

Annulée (Cancelled) Facture annulée (avoir ou erreur)

10.3 Enregistrer un paiement

94. Ouvrir la facture fournisseur concernée
95. Cliquer sur « Add Payment »
96. Renseigner :
◦ Date du paiement
◦ Montant payé (total ou partiel)
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◦ Mode de paiement (virement, chèque, espèces…)

◦ Référence de transaction (numéro de virement ou chèque)
◦ Compte bancaire débité
◦ Note interne optionnelle
97. Valider le paiement

✅ Une fois le paiement enregistré, la facture passe automatiquement en statut « Payée » (si
paiement total) ou « Partiellement payée » (si paiement partiel). Un reçu de paiement peut être
généré et envoyé au fournisseur.

10.4 Reçu de paiement

Pour chaque paiement enregistré, le système peut générer automatiquement un reçu :
98. Depuis la facture → onglet Paiements
99. Cliquer sur l'icône PDF à côté du paiement
100. Le reçu est généré au format PDF
101. Il peut être téléchargé ou envoyé directement au fournisseur par email

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Annexe A — Portail Fournisseur : Guide complet

💡 Vidéo de référence : #5 — "RISE CRM Plugins - Purchase Management - Vendor Portal"

Le portail fournisseur est une interface web autonome permettant à vos fournisseurs d'interagir
directement avec votre système d'achat sans avoir accès à votre RISE CRM complet.

A.1 Activer l'accès portail d'un fournisseur

102. Aller sur la fiche du fournisseur
103. Onglet Contacts → sélectionner le contact
104. Cliquer sur « Send Portal Invitation »
105. Le contact reçoit un email avec un lien d'activation
106. Il clique sur le lien, définit son mot de passe et accède au portail

A.2 Fonctionnalités du portail pour le fournisseur

Fonctionnalité Description

Tableau de bord Vue d'ensemble des demandes, commandes et factures en

cours

Profil entreprise Mise à jour de ses informations (adresse, contacts, logo)

Catalogue produits Gestion de ses propres articles et tarifs

Partage d'articles Ajout de nouveaux articles proposés à votre entreprise

Demandes de devis Consultation et réponse aux RFQ reçues

Bons de commande Consultation des PO reçus, confirmation de commande

Factures Soumission de factures directement dans le système

Historique Accès à l'historique complet de la relation commerciale

A.3 Workflow typique via le portail

107. Votre équipe envoie une demande de devis (RFQ)
108. Le fournisseur reçoit une notification email
109. Il se connecte au portail et consulte la RFQ
110. Il saisit ses prix et conditions, puis valide sa réponse
111. Vous recevez une notification et retrouvez l'offre dans la comparaison
112. Vous créez le PO et l'envoyez via le portail
113. Le fournisseur confirme la commande
114. Il soumet sa facture via le portail après livraison
115. Vous enregistrez le paiement

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Annexe B — Tableau de Bord et Rapports

Le tableau de bord Purchase Management offre une vue synthétique de l'activité d'achat en temps
réel.

B.1 Indicateurs clés du tableau de bord

• Nombre de demandes d'achat en attente d'approbation
• Nombre de demandes de devis en cours
• Valeur totale des bons de commande du mois
• Factures en retard de paiement
• Top fournisseurs par volume d'achats
• Évolution mensuelle des dépenses

B.2 Filtres et recherche

Chaque liste du module dispose de filtres avancés :
• Par fournisseur
• Par date (période personnalisable)
• Par statut
• Par montant (fourchette min/max)
• Par article ou groupe d'articles

B.3 Export des données

Les listes peuvent être exportées en format PDF ou Excel :
116. Accéder à la liste souhaitée (commandes, factures, etc.)
117. Appliquer les filtres souhaités
118. Cliquer sur l'icône Export (PDF ou Excel)

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Annexe C — Liens de référence

Ressource Lien

Playlist YouTube officielle (10 [Link]/playlist?

vidéos) list=PLLA7Llr6RAN9sRt7kyW8qZSKmP4Lm5yRa

Vidéo #1 — Setting Menu [Link]/watch?v=sgr92NCayY0

Vidéo #6 — Vendor Items [Link]/watch?v=1E4H7vhAbyU

Vidéo #7 — Purchase Request [Link]/watch?v=9AxrRPRHpGc

Vidéo #8 — Quotation [Link]/watch?v=XRIqxhEHfkc

Vidéo #9 — Vendor Quotation [Link]/watch?v=ZyDzztF4kCo

Vidéo #10 — Invoice & [Link]/watch?v=z3ravm-kPpU

Payment

Vendor Profile [Link]/watch?v=t8Y0irlEVCE

Page CodeCanyon du plugin [Link]/item/purchase-management-plugin-for-

rise-crm/39744130

Documentation RISE CRM [Link]/rise/

Demo en ligne GTSSolution [Link]/licapi/risecrm

✅ Documentation complète couvrant les 10 vidéos de la playlist GTSSolution. Pour toute

assistance, contactez le support GTSSolution via CodeCanyon.

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