Guide utilisateur Elise 6

Par défaut, si rien n'est spécifié dans le fichier de configuration, les propriétés
exportées pour les tâches sont les suivantes :
Identifiant de la tâche
Type de tâche
Sous-type de tâche
Tâche demandée par
Tâche demandée par un utilisateur ou service
Date de demande de la tâche
Message à l'intervenant de la tâche
Date d’échéance de la tâche
Date de rappel de la tâche
Tâche demandée à
Tâche demandée à un utilisateur ou service
Tâche assignée à
État de la tâche
Date de démarrage de la tâche
Date de traitement de la tâche
Tâche traitée par
Commentaire de la tâche

Note : Si les documents exportés contiennent un processus d'élaboration et

un processus de traitement, seules les tâches des processus actif sont
exportées.

Note : Par défaut, si rien n'est spécifié dans le fichier de configuration, les
colonnes de données sont exportées de gauche à droite dans l’ordre suivant :
1. Données des documents.
2. Données de tâches.

[Link] Actualiser une liste de documents

Pour actualiser la liste de documents courante, cliquez sur l'icône (flèche formant un
cercle) à droite dans la barre d'outils au-dessus de la liste de documents.
L'ensemble des données affichées dans la liste de documents courante s'actualise.

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Note : Les données sont aussi automatiquement actualisées lors du

chargement d'une liste de documents. L'actualisation de la page du
navigateur ou le fait de changer de liste de documents a donc le même effet
que la fonction actualiser.

[Link] Consulter ou éditer un document

Un premier niveau de consultation est disponible depuis les listes de documents grâce
aux éléments suivants :
Cartouche du document dans la liste de documents : Consultation des
propriétés principales en fonction du niveau de détail choisi.
Volet de document : Traitement des tâches et affichage et modification du
document.
Pour voir toutes les informations du document, il est nécessaire d'ouvrir le document
dans l'interface de consultation du document. Pour ouvrir le document depuis la liste
des documents, effectuez au choix l'une des actions suivantes :
Double-cliquez sur le document de votre choix.
Le document s'ouvre dans l'interface de consultation du document.

Note : En fonction de l'état du document et de vos droits d'accès au

document, l'interface de consultation du document permet ou non de
modifier le contenu du document.

[Link] Sélectionner des documents

Pour sélectionner un ou plusieurs documents dans une liste de document, effectuez
au choix l'une des actions suivantes :
Survolez le premier document à sélectionner avec la souris et cliquez sur la
case à cocher qui apparaît au survol dans le cartouche du document à
gauche. Une fois la case du premier document sélectionnée, les cases à
cocher s'affichent pour tous les documents de la liste. Cliquez sur les cases à
cocher des autres documents à sélectionner.
Cliquez sur le premier document à sélectionner. Tout en maintenant la
touche Ctrl du clavier enfoncée, cliquez sur les autres documents à
sélectionner.
Pour sélectionner des documents qui sont contigus dans la liste, cliquez sur
le premier document à sélectionner. Tout en maintenant la touche Maj du
clavier enfoncée, cliquez sur le dernier document à sélectionner.
Les documents sélectionnés apparaissent dans la liste avec un fond coloré et
une case à cocher sélectionnée. Le nombre de documents sélectionnés ainsi

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que les actions disponibles sur les documents sélectionnés sont affichés
dans le volet de document.
Pour annuler une sélection, effectuez au choix l'une des actions suivantes :
Cliquez sur n'importe quel document en dehors de la case à cocher.
Si le volet de document est affiché, cliquez sur Annuler la sélection dans le
volet de document.

[Link] Imprimer une sélection de documents

Pour imprimer une sélection de documents, suivez les étapes suivantes :
1. Depuis la liste de documents, sélectionnez les documents que vous souhaitez
ajouter à la liste à imprimer.
Le bandeau d'action s'affiche en haut de la liste avec les actions disponibles
et le nombre de documents sélectionnés. Vous pouvez à tout moment
annuler la sélection en cliquant sur l'icône  à droite du bandeau d'action.
2. Cliquez sur Imprimer les documents dans le bandeau d'action en haut de la
liste.
La liste de documents s'affiche dans une page spécifique.
3. Cliquez sur Imprimer.
L'interface d'impression de votre navigateur s'affiche avec les paramètres
d'impression disponibles.
4. Une fois la liste de documents imprimée, cliquez sur l'icône  (flèche à gauche)
pour revenir à l'interface Elise.

[Link] Actions disponibles depuis une liste de documents

En fonction des documents, certaines actions sont disponibles de manière unitaire sur
un document :
Actions sur les documents :
Éditer le document.
Clôturer le document.
Afficher plus d'actions.
Diffuser le document.
Ajouter le document aux favoris.
Retirer le document des favoris.
Éditer les propriétés du document depuis une liste en mode d'affichage
tabulaire.
Actions sur les tâches :

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Demander des tâches sur le document.

Appliquer un processus prédéfini sur le document.
Transférer une tâche du document.

Note : Lorsqu'une action n'est pas disponible sur un document, l’icône

permettant l'accès à l'action n'est pas affichée.
Certaines actions peuvent être disponibles sur une sélection de documents :
Actions sur les documents :
Clôturer les documents.
Ajouter les documents aux favoris.
Retirer les documents des favoris.
Actions sur les tâches :
Transférer les tâches de plusieurs documents.
Voir aussi :
Actions sur les documents, page 163
Actions sur les tâches, page 209

1.5.2 Recherche
La recherche est un outil permettant de trouver un document à partir d'une requête
sur un texte dans la base des documents accessibles par l'utilisateur.
La recherche peut utiliser des opérateurs ou des caractères génériques pour affiner la
recherche. Les résultats de recherche ne contiennent que des documents auxquels
vous avez accès et sont indépendants de l'espace de travail sélectionné.
Il existe 2 types de recherche :
La recherche simple : La recherche est lancée depuis un champ de
recherche unique et concerne par défaut les propriétés et les fichiers des
documents. Pour limiter le nombre de résultat de recherche, il est possible
d'appliquer une restriction sur la recherche (par exemple, en excluant le
contenu des fichiers, uniquement sur certaines propriétés des documents,
uniquement sur les documents du jour, etc.). Les restrictions de recherche
peuvent être personnalisées par votre administrateur pour s'adapter à votre
fonctionnement.
La recherche avancée : La recherche est lancée depuis une combinaison de
plusieurs champs, chaque champ concernant une propriété ou le contenu
des fichiers. La combinaison des champs se fait grâce à des opérateurs de
type ET, OU, SAUF. Les champs utilisables pour la recherche avancée sont
classés par sections et sont les suivants :

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Dates et autres informations sur le documents : Propriétés systèmes et

propriétés standards du document, incluant les différentes dates du
document.
Base de contact : Contacts externes du document.
Tâches : Tâches et utilisateurs.
Propriétés personnalisées : Propriétés personnalisées définies par
l'administrateur Elise.
Les recherches avancées peuvent être enregistrées afin d'être réutilisées
ultérieurement et peuvent être partagées avec d'autres utilisateurs. Chaque utilisateur
a donc accès à 2 types de recherches :
Les recherches personnelles : Les recherches personnelles sont les
recherches avancées qui ont été enregistrées par l'utilisateur. Les recherches
personnelles qui ont été partagées avec d'autres utilisateurs sont indiquées
par l'icône  (flèche à droite).
Les recherches partagées : Les recherches partagées sont les recherches
avancées qui ont été enregistrées puis partagées par un autre utilisateur.

Note : Les recherches enregistrées sont indépendantes de l'espace de travail

sélectionné.
Les résultats de recherche sont affichés sous forme de liste de documents et sont
indépendants de l'espace de travail sélectionné.
Voir aussi :
Droits d'accès, page 26
Listes de documents, page 111
Comment utiliser la recherche simple ?
Comment utiliser la recherche avancée ?

[Link] Exemples de recherches

Par exemple, un utilisateur peut choisir d'effectuer les recherches suivantes :
Une recherche simple sur le terme "Mark" qui affichera en résultats
les documents contenant le texte "Mark" mais n'affichera pas ceux
contenant "Marketing".
Une recherche simple sur le terme "Mark*" qui affichera en résultats
aussi bien les documents contenant "Mark" que "Marketing".
Une recherche simple sur le terme "Mark SAUF Smith" qui affichera
en résultats les documents contenant "Mark" mais en excluant tous
les documents contenant "Smith".

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Une recherche avancée pour rechercher tous les documents de sens

"Entrant", de type "Facture", créés dans "le mois précédent" et ayant
comme propriété personnalisée "Non payée".
Une recherche simple avec la restriction de recherche Tous les
documents sauf fichiers sur le terme "Mark*" qui affichera en
résultats tous les documents dont les propriétés contiennent le terme
Mark mais pas les documents dont le terme est uniquement contenu
dans les fichiers.
Une recherche simple avec la restriction de recherche Identifiants et
Références sur le terme "*159*" qui affichera en résultats tous les
documents avec un identifiant de document contenant "159", comme
par exemple "I2020-00159" ou "O2019-RH2-015963".

[Link] Accéder à la recherche

L'accès à la recherche dépend du type de recherche :
Recherche simple : L'accès à la recherche simple est disponible à tout
moment et sur toutes les interfaces d'Elise directement depuis la barre
d'outils Elise.
Recherche avancée : Pour accéder à la recherche avancée, cliquez sur le
menu Explorateur dans la barre d'outils de l'interface utilisateur Elise puis
cliquez sur le sous-menu Recherches. L'interface de recherche avancée vous
permet aussi d'accéder à vos recherches enregistrées.
Pour accéder à vos recherches enregistrées, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le menu Explorateur dans la barre d'outils de l'interface utilisateur
Elise puis cliquez sur le sous-menu Recherches.
L'interface de recherche s'affiche, avec un volet de recherche contenant les
recherches enregistrées à gauche. Les recherches enregistrées sont affichées
dans 2 sections : Les Recherches personnelles et les Recherches partagées.
2. Cliquez sur la recherche enregistrée de votre choix.
La liste de documents correspondant aux résultats de recherche s'affiche.

Note : Vous pouvez à tout moment masquer ou redimensionner le volet de

recherche à gauche pour adapter l'interface à vos besoins. Pour
redimensionner le volet de gauche, survolez le bord droit du volet avec la
souris jusqu’à ce que le curseur de la souris devienne le curseur de
redimensionnement. Cliquez et, en maintenant le bouton de souris appuyé,
déplacez la bordure vers l'emplacement de votre choix. Pour masquer le volet,
cliquez sur  Masquer le volet en bas du volet. Pour afficher de nouveau un
volet masqué, cliquez sur  (Afficher le volet) en bas du volet ou sur l'icône 
en haut du volet.

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[Link] Opérateurs, caractères génériques et règles de recherche

Lors de votre recherche, vous pouvez utiliser les opérateurs suivants :
ET : Opérateur permettant de combiner 2 termes de recherche. Le résultat
d'une recherche de 2 termes combinés avec l'opérateur ET contient les
documents où les 2 termes sont tous les deux présents. L'utilisation d'un
espace entre 2 termes est équivalent à l'opérateur ET. L'opérateur ET peut
être écrit en minuscule et aussi être remplacé par AND ou +.
OU : Opérateur permettant de combiner 2 termes de recherche. Le résultat
d'une recherche de 2 termes combinés avec l'opérateur OU contient les
documents où au moins un des 2 termes est présent. L'opérateur OU peut
être écrit en minuscule et aussi être remplacé par OR ou |.
SAUF : Opérateur permettant de combiner 2 termes de recherche. Le résultat
d'une recherche de 2 termes combinés avec l'opérateur SAUF contient les
documents où le premier terme est présent mais où le deuxième terme n'est
pas présent. L'opérateur SAUF n'est pas commutatif, c'est à dire que Terme1
SAUF Terme2 donne un résultat différent de Terme 2 SAUF Terme1.
L'opérateur SAUF peut être écrit en minuscule et aussi être remplacé par
NOT.
Lors de votre recherche, vous pouvez utiliser les caractères génériques suivants :
* (étoile) : Caractère générique permettant de remplacer plusieurs caractères
dans un terme de recherche. Le caractère * est utilisé pour effectuer une
troncature à droite. Le caractère * peut aussi être utilisé pour effectuer une
troncature à gauche, mais uniquement en recherche simple avec la restriction
de recherche Identifiants et Références.
" " (guillemets) : Caractères générique permettant de spécifier une recherche
exacte sur un ensemble de termes.
- (tiret) : Le tiret permet de spécifier des mots composés qui sont considérés
comme des mots complets. Dans le cas où le tiret est accompagné
d'espaces, il est ignoré par la recherche. Le tiret n'est en aucun cas équivalent
à l'opérateur SAUF.
( ) (parenthèses) : Caractère générique permettant de combiner des groupes
de recherche.
Lors de votre recherche, vous pouvez utiliser les règles suivantes :
Majuscules : Les majuscules ne sont pas prises en compte lors de la
recherche, même lors d'une recherche de termes entre guillemets.
Caractères accentués : Les accentuations ne sont pas prises en compte lors
de la recherche, même lors d'une recherche de termes entre guillemets.

[Link] Recherche simple

© NeoLedge 2024 page 131 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

Pour effectuer une recherche simple, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez dans le champ Rechercher un document dans la barre d'outils Elise en
haut de l'interface utilisateur.
2. Entrez les termes de recherche de votre choix en utilisant si besoin des
opérateurs et caractères génériques pour affiner la recherche.
3. Le cas échéant, cliquez sur l'icône  (chevron vers le bas) à droite du champ de
recherche et sélectionnez dans la liste déroulante la restriction à appliquer sur
la recherche. En standard, les valeurs de la liste déroulante sont les suivantes :
Tous les documents : Recherche sur tous les documents, y compris dans
le contenu des fichiers.
Tous les documents sauf fichiers : Recherche sur tous les documents,
sans dans le contenu des fichiers.
Identifiants et Références : Recherche sur les identifiants des documents
et sur les références.
Les documents du jour : Recherche sur tous les documents créés
aujourd'hui, y compris dans le contenu des fichiers.
Les documents de la semaine : Recherche sur tous les documents créés
cette semaine, y compris dans le contenu des fichiers.
Les documents du mois : Recherche sur tous les documents créés ce
mois, y compris dans le contenu des fichiers.
Les documents de l’année : Recherche sur tous les documents créés cette
année, y compris dans le contenu des fichiers.
4. Appuyez sur la touche Entrée du clavier ou cliquez sur l'icône  (loupe).
La liste de documents correspondant aux résultats de recherche s'affiche.
Voir aussi :
Comment utiliser la recherche simple ?

[Link] Recherche avancée

Pour effectuer une recherche avancée, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur le menu Explorateur dans la barre d'outils de l'interface utilisateur
Elise puis cliquez sur le sous-menu Recherches.
2. Entrez ou sélectionnez les termes de recherche de votre choix dans l'un des
champs de recherche, en utilisant si besoin des opérateurs et caractères
génériques pour affiner la recherche puis sélectionnez un opérateur dans la
liste déroulante pour ce terme de recherche.
3. Renouvelez l'opération avec autant de champs que nécessaire.
4. Cliquez sur le bouton Lancer la recherche.

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La liste de documents correspondant aux résultats de recherche s'affiche.

Vous pouvez revenir à votre recherche en cliquant sur Modifier la
recherche.

Note : Vous pouvez effacer tous les termes de recherche d'un coup en
cliquant sur le bouton Réinitialiser la recherche.

Voir aussi :
Comment utiliser la recherche avancée ?

[Link] Enregistrer une recherche personnelle

Pour enregistrer une recherche, suivez les étapes suivantes :
1. Effectuez une recherche avancée sur les champs de votre choix.
2. Depuis la liste de résultats de la recherche avancée, cliquer sur Enregistrer la
recherche.
Une fenêtre d'enregistrement de la recherche s'affiche.
3. Entrez le nom de votre choix dans le champ Nom.
4. Entrez si besoin la description de votre choix dans le champ Description.
5. Cliquez sur OK.
Votre recherche est enregistrée dans la section Recherches personnelles sur
la gauche de l'interface de recherche avancée. La description de la recherche
est affichée en infobulle au survol de la souris.

[Link] Partager une recherche personnelle

Pour partager une recherche, suivez les étapes suivantes :
1. Dans la liste des recherches personnelles, survolez avec la souris la recherche
que vous souhaitez partager, cliquez sur l'icône  (3 points verticaux) puis sur
 Partager la recherche.
La fenêtre Partager la recherche s'affiche.
2. Cliquez dans le champ Rechercher un utilisateur ou service puis entrez les
premières lettres du nom de l'utilisateur ou service recherché.
Une liste déroulante d'utilisateurs et services correspondants à votre
recherche s'affiche. Dans le cas où la liste contient beaucoup d'éléments,
vous pouvez utiliser la barre de défilement qui apparaît au survol de la liste
avec la souris ou directement la molette de la souris.
3. Cliquez sur le nom de l'utilisateur ou service de votre choix dans la liste de
résultats de recherche.

© NeoLedge 2024 page 133 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

L'utilisateur ou service s'ajoute à la liste des utilisateurs et services avec qui

vous partagez la recherche. Dans le cas où vous sélectionnez un service, le
partage s'applique à l'ensemble des utilisateurs du service, quelle que soit
leur position hiérarchique dans le service.
4. Renouvelez l'opération si nécessaire. Vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs
et services que vous le souhaitez. Si vous souhaitez retirer un utilisateur ou
service cliquez sur l’icône (croix) en face du nom de l'utilisateur ou service
que vous souhaitez retirer de la liste.
5. Cliquez sur Partager la recherche.
Votre recherche est partagée avec les utilisateurs que vous avez sélectionnés.
Le partage de la recherche est indiqué par l'icône  (flèche à droite).

Note : Vous pouvez modifier la liste des utilisateurs et services avec qui vous
partagez la recherche en cliquant de nouveau sur l'icône  (3 points
verticaux) puis sur Partager la recherche.

Note : Quand une recherche est partagée avec un service, elle est partagée
avec tous les utilisateurs du service.

[Link] Supprimer une recherche personnelle

Pour supprimer une recherche enregistrée, suivez les étapes suivantes :
Dans la liste des recherches personnelles, survolez avec la souris la recherche
que vous souhaitez supprimer, cliquez sur l'icône  (3 points verticaux) puis
sur  Supprimer la recherche.
La fenêtre Supprimer la recherche s'affiche. Dans le cas où la recherche est
partagée avec d'autres utilisateurs, un message vous avertit que la recherche
sera supprimée pour tous les utilisateurs et services avec qui la recherche est
partagée.
Cliquez sur Supprimer la recherche.
Votre recherche personnelle disparaît de la section Recherches
personnelles. Si la recherche était partagée avec des utilisateurs et services,
elle disparaît de la liste Recherches partagées pour tous ces utilisateurs et
services.

1.5.3 Vues dynamiques

Les vues dynamiques sont une interface de recherche spécifique permettant de classer
dynamiquement les documents dans une structure arborescente multi-niveau basée
sur les propriétés présentes dans les documents.

© NeoLedge 2024 page 134 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

Le nombre de niveaux de la structure arborescente n'est pas limité et pour chaque

branche de la structure, le nombre de documents présents dans la branche est affiché.
Des filtres peuvent être appliqués afin de restreindre le nombre de document affichés
sur l'ensemble de la vue dynamique. Les résultats de recherche ne contiennent que
des documents auxquels vous avez accès. Les vues dynamiques sont disponibles dans
tous les espaces de travail.
Les résultats pour chaque branche sont accessibles par simple clic sur la branche et
sont affichés sous forme de liste de documents.
Il existe 2 types de vues dynamiques :
Les vues dynamiques personnelles : Les vues dynamiques personnelles
sont les vues dynamiques qui ont été enregistrées par l'utilisateur. Les vues
dynamiques personnelles sont indiquées par l'icône  (branche).
Les vues dynamiques partagées : Les vues dynamiques partagées sont des
vues dynamiques qui ont été partagées par un administrateur. Les vues
dynamiques partagées sont indiquées par l'icône  (utilisateurs).

Note : Les vues dynamiques et leur interface de configuration sont

accessibles à tous les utilisateurs.

Voir aussi :
Comment utiliser les vues dynamiques dans Elise ?

[Link] Exemples de vues dynamiques

Un utilisateur peut choisir par exemple de créer une vue dynamique
spécifiquement pour :
Trier ses document par langue du document. Il aura donc accès à
tous ses documents dans une même langue dans un seul "répertoire
virtuel". Ce type d'utilisation nécessite d'avoir une propriété de
document renseignant la langue du document.
Créer un accès direct à tous les documents d'un projet en appliquant
un filtre sur une propriété contenant la référence du projet. Ce type
d'utilisation nécessite d'avoir une propriété de document renseignant
la référence du projet.
Trouver tous les documents dont le titre comprend un mot clé en
créant un filtre sur le contenu du titre.

Note : L'utilisation des vues dynamiques dépend beaucoup des

propriétés qui ont été paramétrées pour les types de documents.

[Link] Accéder aux vues dynamiques

Pour accéder aux vues dynamiques, suivez les étapes suivantes :

© NeoLedge 2024 page 135 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

1. Cliquez sur le menu Explorateur dans la barre d'outils de l'interface utilisateur

Elise puis assurez-vous d'être dans le sous-onglet  Vues dynamiques qui
s'affiche par défaut.
La liste des vues dynamiques s'affiche.
2. Cliquez sur la vue dynamique de votre choix.
La vue dynamique choisie s'affiche, avec la structure arborescente de la vue
dynamique dans un volet d'arborescence des vues dynamiques à gauche.
3. Cliquez sur la branche de votre choix dans la structure arborescente ou cliquez
sur l'icône  pour déployer les sous-branches de la branche si elles existent.
Les documents correspondants à la branche sélectionnée s'affichent dans la
liste de documents. Si les sous-branches ont été déployées, les sous-
branches s'affichent dans la structure arborescente avec le nombre de
documents correspondants pour chaque sous-branche. Un fil d'Ariane
correspondant à la branche sélectionnée s'affiche en haut de la liste de
documents.

Note : Il n'est pas possible de filtrer la liste des documents d'une vue
dynamique, les documents étant déjà filtrés dans la définition de la vue
dynamique. Pour plus de détails, consultez la section Créer et configurer une
vue dynamique personnelle, page 137.

Note : Vous pouvez à tout moment masquer ou redimensionner le volet

d'arborescence des vues dynamiques à gauche pour adapter l'interface à vos
besoins. Pour redimensionner le volet de gauche, survolez le bord droit du
volet avec la souris jusqu’à ce que le curseur de la souris devienne le curseur
de redimensionnement. Cliquez et, en maintenant le bouton de souris appuyé,
déplacez la bordure vers l'emplacement de votre choix. Pour masquer le volet,
cliquez sur  Masquer le volet en bas du volet. Pour afficher de nouveau un
volet masqué, cliquez sur  (Afficher le volet) en bas du volet ou sur l'icône 
en haut du volet.

[Link] Actualiser une vue dynamique

Pour actualiser la vue dynamique courante, cliquez sur l'icône  (flèche formant un
cercle) en haut de la vue dynamique.
L'ensemble des données affichées dans la vue dynamique courante s'actualise.

Note : Les données sont aussi automatiquement actualisées lors du

chargement d'une vue dynamique. L'actualisation de la page du navigateur ou
le fait de changer de vue dynamique a donc le même effet que la fonction
actualiser.

© NeoLedge 2024 page 136 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

[Link] Créer et configurer une vue dynamique personnelle

Pour créer une vue dynamique personnelle, cliquez sur l'icône  (signe plus) en haut
à gauche de la vue dynamique.
Une nouvelle vue dynamique s'affiche. La vue dynamique est directement en mode
configuration avec le volet de configuration ouvert à droite de l'interface.
Pour configurer une vue dynamique personnelle, suivez les étapes suivantes :
1. Dans le volet de configuration de la vue dynamique, entrez le nom de votre
choix dans le champ Nom. Le nom de la vue dynamique s'affiche en haut à
gauche de la vue dynamique.
2. Ajoutez et ordonnez les niveaux de votre choix pour la vue dynamique :
Ajouter des niveaux : Cliquez sur Ajouter un niveau et sélectionnez la
propriété de votre choix pour le niveau hiérarchique de la vue
dynamique. Le volet d'arborescence de la vue dynamique s'actualise
avec le niveau choisi. Vous pouvez ajouter autant de niveaux que
nécessaire. L'ordre d'ajout des niveaux correspondant à leur niveau
hiérarchique dans la structure arborescente de la vue dynamique.
Ordonner les niveaux : Si nécessaire, vous pouvez changer l'ordre des
niveaux en cliquant sans relâcher le bouton de la souris sur l’icône  (6
points) puis en effectuant un glissé-déposé du niveau à l'emplacement
de votre choix dans la liste.
Supprimer des niveaux : Si nécessaire, vous pouvez supprimer un niveau
en cliquant sur l'icône  (croix) du niveau de votre choix.
3. Si nécessaire, ajoutez des filtres :
Ajouter des filtres : Cliquez sur Ajouter un filtre, sélectionnez la
propriété de votre choix dans la liste du champ propriété, puis rentrez
une valeur de propriété dans le champ propriété. Vous pouvez ajouter
autant de filtres que nécessaire.
Supprimer des filtres : Si nécessaire, vous pouvez supprimer un filtre en
cliquant sur l'icône  (croix) du filtre de votre choix.
4. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas à droite du volet de
configuration pour enregistrer vos modifications.
La nouvelle vue dynamique s'actualise.
5. Cliquez sur l'icône  (clé plate) en haut à droite de la vue dynamique pour
fermer le mode de configuration de la vue dynamique.

Note : Vous pouvez éditer la configuration d'une vue dynamique à tout

moment en cliquant sur l’icône  (clé plate) en haut à droite de la vue
dynamique.

© NeoLedge 2024 page 137 sur 270

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[Link] Supprimer une vue dynamique personnelle

Pour supprimer une vue dynamique personnelle, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'interface des vues dynamiques, sélectionnez la vue dynamique personnelle

que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône  (clé plate) en haut de la vue
dynamique.
Le volet de configuration des vues dynamique s'affiche à droite de l'interface.
2. Cliquez sur Supprimer en bas à droite du volet de configuration.
La fenêtre Supprimer la vue dynamique s'affiche.
3. Cliquez sur Supprimer la vue dynamique.
La vue dynamique disparaît de la liste des vues dynamiques. Si la vue dynamique
était partagée avec des utilisateurs et services, elle disparaît de la liste des vues
dynamiques pour tous ces utilisateurs et services.

Note : Les vues dynamiques partagées peuvent être supprimées uniquement

avec des droits administrateur.

Note : Quand une vue dynamique partagée est supprimée, elle est supprimée
pour tous les utilisateurs et services avec qui elle était partagée. Si la vue
dynamique était utilisée par un widget Vue Dynamique, celui-ci n'est plus
fonctionnel.

[Link] Partager une vue dynamique

Note : Dans Elise, le partage des vue dynamiques est une interface accessible
uniquement à certains profils utilisateurs et peut donc ne pas apparaître dans
votre interface Elise.

Pour partager la vue dynamique courante, suivez les étapes suivantes :

1. Dans l'interface des vues dynamiques, sélectionnez la vue dynamique
personnelle que vous souhaitez partager et cliquez sur l'icône  (points
connectés entre eux) en haut à gauche de la vue dynamique.
Le volet Partage s'affiche à droite de l'interface. Les modes de partage de la
vue dynamique sont affichés en 3 sections, avec pour chaque section le
nombre de partages déjà définis pour cette section.
2. Si besoin, sélectionnez dans la section Droits d'utilisation les utilisateurs ou
services avec lesquels vous souhaitez partager la vue dynamique. Cliquez sur
l’icône  (chevron vers le bas) dans la section Utilisateurs et services puis
effectuez l’une des actions suivantes :

© NeoLedge 2024 page 138 sur 270

Guide utilisateur Elise 6

Pour ajouter un utilisateur ou service avec lequel vous souhaitez

partager la vue dynamique, cliquez dans le champ Rechercher un
utilisateur ou service. Entrez les premières lettres du nom de
l'utilisateur ou du service que vous voulez ajouter et cliquez sur le nom
de votre choix dans la liste de résultats de recherche. Vous pouvez
ajouter autant d'utilisateurs ou services que nécessaire. Dans le cas où
vous sélectionnez un service, le partage s'applique à l'ensemble des
utilisateurs du service, quelle que soit leur position hiérarchique dans le
service.
Pour retirer un utilisateur ou service de la liste, cliquez sur l'icône 
(croix) en face du nom de l’utilisateur ou service à retirer.
3. Si besoin, sélectionnez les rôles utilisateurs pour lesquels vous souhaitez
partager la vue dynamique. Cliquez sur l’icône  (chevron vers le bas) dans la
section Rôles puis effectuez l’une des actions suivantes :
Pour ajouter un rôle utilisateur pour lequel vous souhaitez partager la
vue dynamique, localisez le rôle dans la liste des rôles et cliquez sur le
nom du rôle pour le sélectionnez. Dans le cas où la liste comprend un
grand nombre de rôles, une barre de défilement verticale permet
d'accéder aux contacts en bas de liste. Pour filtrer la liste, cliquez dans
le champ Rechercher un rôle et entrez les premières lettres du nom du
rôle que vous voulez ajouter. Vous pouvez ajouter autant de rôles que
nécessaire.
Pour retirer un rôle de la liste, localisez le rôle dans la liste des rôles et
cliquez sur le nom du rôle pour le désélectionner.
4. Si besoin, sélectionnez les positions hiérarchiques pour lesquelles vous
souhaitez partager la vue dynamique. Cliquez sur l’icône  (chevron vers le
bas) dans la section Positions hiérarchiques puis effectuez l’une des actions
suivantes :
Pour ajouter une position hiérarchique pour laquelle vous souhaitez
partager la vue dynamique, cliquez sur la position hiérarchique pour la
sélectionner. Vous pouvez ajouter plusieurs positions hiérarchiques.
Pour retirer une position hiérarchique, cliquez sur la position
hiérarchique pour la désélectionner.
5. Si besoin, renouvelez l’opération dans la section Droit de modification en
spécifiant quels utilisateurs, rôles ou positions hiérarchiques ont le droit de
modifier la vue dynamique.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications en bas à droite du volet de partage
pour partager la vue dynamique.

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Guide utilisateur Elise 6

1.5.4 Favoris
Les favoris sont des éléments ajoutés par l'utilisateur à une liste de favoris pour
faciliter l'accès à ces éléments.
Les favoris sont affichés sous la forme d'une liste de documents et ne sont pas liés à un
espace de travail. Un document ajouté comme favori apparaît donc dans la liste des
favoris de tous les espaces de travail. Un document peut être ajouté ou retiré des
favoris depuis n'importe quelle liste de documents ou depuis l'interface de
consultation du document.
Voir aussi :
Comment utiliser les favoris ?
Ajouter aux favoris et retirer des favoris un ou plusieurs
documents, page 164

[Link] Accéder aux favoris

Pour accéder aux favoris, cliquez sur le menu Explorateur dans la barre d'outils de
l'interface utilisateur Elise puis cliquez sur  Favoris.
La liste des documents favoris s'affiche.

Note : Il n'est pas possible de filtrer la liste des documents favoris.

1.5.5 Dossiers
Un dossier est un document Elise lié à un ou plusieurs autres documents par des liens
hiérarchiques. Le document dossier est document parent et les documents contenus
dans le dossier sont les documents enfants. Comme tout document, un document
dossier peut contenir des fichiers et être associé à des propriétés, des tâches, des liens
et un historique. Un document peut appartenir à plusieurs dossiers, et un dossier peut
être contenu dans un autre dossier. L'arborescence des dossiers est consultable dans
l'onglet hiérarchie, ainsi que la liste des documents contenus dans un dossier.
Voir aussi :
Liens, page 97
Propriétés du document, page 77

[Link] Volet de contexte

Le volet de contexte n'est disponible que pour les documents dossiers ou faisant
partie d'un dossier. Le volet de contexte apparaît automatiquement à gauche dans
l'interface de consultation du document si le document contient au moins un lien
hiérarchique.
Le volet de contexte contient les vues suivantes :

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