I/ PLANIFICATION DU MOIS
1. Faire son bilan du mois antérieur
a) Qu’est ce qui a bien fonctionné ?
b) Qu’est ce qui a été difficile ?
c) Qu’est ce qui n’a pas été fait et doit être reporté ?
d) Quels dossiers/ clients demandent une attention particulière le
nouveau mois ?
e) Avancement des déclarations fiscales périodiques
f) Comptabilisation des pièces clients
g) Suivi de facturation & recouvrement
h) Charge par collaborateur
2. Définir les objectifs du nouveau mois
a) Obligations fiscales/ comptables (déclarations, rapports
comptables)
b) Objectifs internes (organisation, nettoyage dossiers,
clarification process)
c) Objectifs de performance (satisfaction clients, réduction
retards, amélioration workflow)
Adopter la règle des 3 objectifs majeurs et 3 objectifs
secondaires
3. Plan de travail mensuel cadre
Faire un tableau de 4 colonnes (Semaine/ priorités/ Deadlines/
Dossiers – Collaborateurs)
Il faudra y inscrire :
Deadlines fiscales fixes
Dossiers urgents
Répartition par collaborateur
Projets internes
4. Planifier les semaines
5. Page de pilotage du mois
Objectifs du mois
Clients sensibles
Deadlines
Dossiers à récupérer
Taches prioritaires
Facturation / Recouvrement
Charge par collaborateur
6. Préparer les rituels
Revue hebdomadaire : faire le point tous les vendredis,
ajuster la semaine suivante, réunion de coordination tous les
lundis matin.
Revue quotidienne : écrire les 3 priorités et tâches du jour
II/ PLANIFICATION HEBDOMADAIRE
1. Choisir ton moment fixe (30min) : Idéalement dimanche
après midi
Objectif : Se créer un créneau de réflexion afin de préparer la
semaine à venir.
2. Faire un bilan de la semaine précédente
Objectif : Avoir une vue d’ensemble sur les travaux en cours, leur
évolution et ce qui ensuit.
Sur une page « bilan » :
Ce que j’ai accompli
Ce qui reste à faire
Problèmes rencontrés
Améliorations à intégrer cette semaine
3. Lister toutes les tâches de la semaine
Objectif : Lister toutes les tâches sans en oublier, vider son
cerveau afin d’avoir une vue globale.
Sur une page « listing » :
Deadlines comptables (hebdo, mensuelles)
Deadlines fiscales (mensuelle, trimestrielle)
Réunions/ Rdv
Avancements des dossiers clients
Tâches managériales
Tâches administratives du cabinet
4. Organiser la semaine avec structure simple
Objectif : Définir ses priorités, répartir les tâches dans la semaine
afin d’éviter les surprises et d’oublier une activité/ tâche.
Définir les 3 priorités de la semaine
Choisir des missions à fort résultat.
Vue d’ensemble de la semaine
Faire un tableau avec les colonnes suivantes :
Jour Matin Soir Réunions/RDV
Notes
Il faudra y placer :
Tâches importantes
Dossiers clients
Rappels
Deadlines
5. Toujours prévoir une marge de 20 – 30% du temps pour
les imprévus
Objectif : Eviter les perturbations dans le suivi du plan, anticiper
sur les urgences. On y retrouver généralement : appel client, besoin
d’un document fiscal, contrôle inopiné, correction des erreurs,
retard de récupération des pièces.
III/ PLANIFICATION JOURNALIERE
1. La préparation commence la veille
Objectif : Dormir avec l’intention de se réveiller pour une tâche
précise.
Lister les 3 priorités majeures pour le lendemain
Vérifier les rendez-vous/ échéances du lendemain
Préparer ton espace de travail : documents, etc.
Définir ton heure de début.
2. Routine du matin
Dans la routine matinale, avoir un moment pour :
Revoir les priorités du jour ;
Ouvrir son agenda pour les réunions, rendez-vous et
échéances du jour
Ajouter les tâches secondaires
Planifier les tâches (ordre d’exécution)
3. Structurer sa journée avec un plan clair
A- Top 3 priorités du jour
B- Tâches importantes
C- Petites tâches/ Messages/ Appels
D- Rendez-vous du jour (Heure/ Sujet)
E- Bloc temps (08-10h/ 10h-12h/ 14h-16h/ 16h-18h)
4. Utiliser la règle des trois blocs de temps
Bloc production : gros du travail
Bloc communication : appels, emails, clients
Bloc gestion : organisation, contrôle, planification
5. Point du milieu du jour
Coche ce qui est fait
Ajuste si un imprévu arrive
Supprime les tâches inutiles
6. Rituel de fin de journée
Faire un bilan en trois points (ce que j’ai accompli/ ce qui
reste/ ce que j’améliore demain)
Préparer la prochaine journée