INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Escuela Superior de Comercio y Administración
Unidad Santo Tomás
Licenciatura en Relaciones Comerciales Modalidad a
Distancia
Formatos
Actividad 1
Tema: Formatos
EQUIPO 7
Rodríguez Martínez Prisma 100%
Torres Antonio Rosa 100%
Vargas Callejas Edgar 100%
Vargas Hernández Uriel 100%
Zarate Cadillo Brayan 100%
Profesora: Gloria Olimpia Silva Uribe
Grupo: 2RX36
Fecha: 14 de diciembre de 2022
Introducción
Los formatos para control de ventas son las distintas maneras de tener una buena
organización en nuestras actividades diarias de ventas para tener una mejor planeación y
análisis de lo que se está haciendo bien y de lo que no.
En el desarrollo de esta actividad daremos ejemplos contundentes de varios ejemplos de
dichos formatos. Estos mismos en la práctica también servirán de antecedente y respaldo
por si se necesita revisar información aprovechando los procesos operativos y comerciales
de un negocio.
Con el objetivo de la gestión, la colecta de datos y el monitoreo de todo lo que es vendido en
una empresa, para qué clientes y de qué manera ocurre ese proceso comercial. Monitorear el
rendimiento de los vendedores, pudiéndose acceder a los procesos de ventas como la
organización, clasificación e información de los líderes. También se incluye el acceso a
reportes e inclusión del registro de ventas y reuniones agendadas.
Elabora los formatos que te auxiliarán en el control de tus ventas. Sigue los pasos que te
especificarán los tipos de formatos que requieres elaborar y sus requisitos paso a paso:
1. Elabora una Tarjeta de registro en donde aparecerán de forma permanente los datos
generales de los clientes, con los datos que consideres relevantes y útiles para
control interno de clientes.
Tarjeta de Registro Cliente 0001
Nombre RFC
o Razón
Social
Domicilio
Calle Número, Colonia C.P Ciudad Estado País
o
Manzana Delegación
y/o Lote
No. Telefónico de Correo Electrónico
Contacto
Fecha Comentarios
de
Ingreso
Ejemplo:
Nombre o Edgar Vargas RFC VACE960510NU8
Razón Faustino Callejas
Social
Domicilio
Calle Número, Colonia C.P Ciudad o Estado País
Delegación
Manzana
y/o Lote
6 98 Estado 57210 Nezahualcóyotl Estado de México
de México México
No. Telefónico de 5521013719 Correo Electrónico edgarfaustinovargas@[Link]
Contacto
Fecha 10/02/2022 Comentarios
de Revendedor de electrónicos dentro de Amazon y Mercado
Ingreso Libre. Posible cliente recurrente de compra mensual de
$250,000
2. Elabora un Reporte de llamadas a los clientes en donde se pueda plasmar información
importante y se lleve un récord de las llamadas que se han hecho durante
determinado tiempo (tú determinas el tiempo).
Reporte de Llamadas a Clientes Mensual
Fecha No. No. Nombre Asunto Cumplido
Cliente Contacto o Razón
Social
Ejemplo:
Reporte de Llamadas a Clientes (Enero 2022)
Fecha No. No. Nombre Asunto Cumplido
Cliente Contacto o Razón Social
2/01/2022 0001 5691589888 Tavata Aviso de entrega de Sí
Distribuciones inventario en su
S.A de C.V centro logístico
5/01/2022 0004 5522282113 Bonalto Cobrar Sí
S.A de C.V crédito mensual
15/01/2022 0001 5691589888 Tavata Negociación En
Distribuciones de costos de proceso
S.A de C.V producto
15/01/2022 0002 5578438723 Rapicom S.A Saldos pendientes y Sí
de C.V devoluciones
17/01/2022 0001 5691589888 Tavata Negociación Sí
Distribuciones de costos de
S.A de C.V producto
3. Elabora un Reporte de visita a los clientes en donde se pueda observar lo ocurrido en
esa visita con el cliente, anota los datos que consideres que servirán
permanentemente.
Reporte de Visita Clientes
Fecha No. Dirección Nombre Asunto Cumplido
Cliente o Razón
Social
Ejemplo:
Reporte de Visita Clientes (Marzo 2022)
Fecha No. Dirección Nombre Asunto Cumplido
Cliente o Razón Social
02/03/2022 0001 Calle 6, 98 Tavata Entrega Sí
colonia Estado Distribuciones de inventario a
de México, S.A de C.V su centro
57210, logístico.
Nezahualcóyotl
02/03/2022 0004 Tonalá Bonalto Entrega Sí
97, Álvaro S.A de C.V de inventario a
Obregón,88041, su centro
CDMX logístico.
10/03/2022 0002 Calz Las Armas Rapicom S.A Entrega Sí
140 B, de C.V de inventario a
Azcapotzalco, su centro
89547, CDMX logístico.
13/03/2022 0001 Calle 6, 98 Tavata Negociación de Sí
colonia Estado Distribuciones
de México, S.A de C.V nuevo catálogo
57210,
Nezahualcóyotl de productos
4. Elabora un Registro personal para el vendedor en donde se observen los asuntos pendientes y a qué tendrá que dar seguimiento el
vendedor.
Actividad Estatus
Visitar a los clientes 0001 y 0002 para En proceso. Visitar antes del 24 de
ofrecerles un aumento de crédito en la diciembre y dar seguimiento hasta cerrar
compra y resurtido de productos trato.
Capacitar al talento que se acaba de En proceso. Semanalmente se dará
integrar al departamento de ventas capacitación a los nuevos miembros; en
específico serán los días martes y jueves.
Elaborar un reporte de utilidad bruta y En proceso. Hablar con el equipo de
margen bruta de noviembre para presentar finanzas para saber los costos de producto.
la rentabilidad post Buen Fin 2022
Visita a nuevos clientes de la exposición Finalizado. Se cerraron 3 clientes para
ECOM2022 en Guadalajara; México. venta de productos en el cierre del año.
Presentar reporte de ventas de cierre de En proceso; hasta la primer semana de
año enero 2023.
5. Elabora un formato en donde puedas plasmar el motivo por el cual no se realizó la venta y anota sugerencias al Gerente de
Ventas para solucionar el problema.
Ventas sin Éxito
Artículo Cantidad Representación Motivo Sugerencias
en Facturación
Laptop Lenovo 50 $1,349,950 El cliente buscaba un Analizar la utilidad bruta y el margen bruto
ThinkPad E15, 16 precio por unidad de que tendríamos con ese precio de venta y
GB RAM, 512 SSD $26,000 comparar con el ROI para ver si conviene
o no.
Pantalla 20 $143,980 Se devolvieron porque la Tener una junta urgente con nuestro
TCL Smart TV de ubicación está distribuidor y hacer la devolución del
50” con Asistente de configurada para la zona inventario total para el regreso del capital;
Google Geográfica de Colombia o bien; una nota de crédito.
y no se puede cambiar a
la de México
Barbie Estate, 200 $339,800 El cliente no contaba con Ver la posibilidad de que pague una parte
Cámper de los esta cantidad ara hacer por transferencia y otra de apertura de
Sueños crédito
una
transferencia
6. Elabora una bitácora de las visitas que realizas durante el día (se llamará Ruta de Visitas a clientes).
Ruta de Visitas a Clientes
Fecha No. Cliente Domicilio Hora de Hora de Motivo Comentarios
Visita Llegada Salida
10/12/2022 1 Tavata Calle 6, 98 9:00 10:30 Entrega de Entrega completada y
Distribuciones S.A de colonia Estado de inventario en firmada.
C.V México, 57210, almacén
Nezahualcóyotl cliente. del
10/12/2022 2 Héctor Gómez Calz. de la Viga 11:45 13:10 Negociación de Negociación realizada y
829 Santiago Sur, precios compra pagada.
Iztacalco, 08650 de inventario y
Ciudad monto de
de crédito
México, CDMX mensual.
10/12/2022 3 Tecnolife S.A de C.V Tonalá 92, Álvaro 14:25 16:03 Entrega de Entrega completada y
Obregón,88041, inventario en firmada.
CDMX almacén
cliente. del
10/12/2022 4 Pedro García Calz Las Armas 17:30 18:00 Entrega de Entrega completada y
139 B, inventario en firmada.
Azcapotzalco, almacén
89547, CDMX cliente. del
10/12/2022 5 Daniel Ferreira Calz Las Armas 18:00 18:30 Entrega de Entrega completada y
137 B, inventario firmada.
Azcapotzalco, almacén en
89547, CDMX cliente. del
10/12/2022 6 Rapicom S.A de C.V Calz Las Armas 18:35 20:00 Entrega de Entrega completada y
140 B, inventario firmada.
Azcapotzalco, almacén en
89547, CDMX cliente. del
7. Elabora un Reporte de Actividades propias de un vendedor.
Bonalto S.A de C.V
Tonalá 97, Álvaro Obregón,88041, CDMX
5521013719
REPORTE DE ACTIVIDADES
RESUMEN DEL REPORTE
FECHA DEL INFORME NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR
10 de diciembre de 2022 Reporte de actividades diciembre 2022 Edgar Faustino Vargas Callejas
TAREAS
GENERALES
TAREA % HECHO FECHA DE VENCIMIENTO
Reporte de ventas Buen Fin 2022 70 15/12/2022
Negociar compra de artículos con nuevos distribuidores 30 7/02/2023
Adquisición de 10 clientes nuevos para 2023 80 15/01/2023
PROBLEMAS
ENCONTRADOS
PROBLEMA NOTAS
Falta de costo de productos para reporte de ventas Dar seguimiento a la petición al departamento de finanzas
Aumento de planes de crédito para clientes nuevos Al buscar clientes importantes. Dirección debe de ampliar la oferta para cerrar ventas.
OTROS
PUNTOS
PUNTO ASIGNADO A FECHA
Llenado de los últimos costos de productos vendidos Iván Candia 15/12/2022
Conclusión
El utilizar formatos para el control de ventas nos auxilian y ayudan a tener un orden ideal en las ventas y las actividades estipuladas
en el día a día para cada vendedor de una organización. Además, estos formatos resguardan información fundamental de cada uno
de los clientes de una empresa.
Bien se podrían utilizar como data para futuros comportamientos y análisis de mercado. Así como, analizar los problemas que
pudieran venir.
Beneficiarnos en tener un control de ventas eficiente para posibilitar el entendimiento de los resultados del negocio en un nivel más
profundo, a través de la organización y planeación estratificada de actividades diarias en el departamento de ventas.
Referencias:
Miguel Ángel San Millán Martín, “Revisión y Control de Ventas” Recuperado el 14 de diciembre de
2022 de [Link]
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