Comisión Nacional de Seguros y
Fianzas (CNSF)
Impacto de los desastres
naturales en México
Módulo 3
Abril, 2002
Desastres Naturales
en México
Por su situación geográfica, México es altamente
vulnerable a los fenómenos naturales. Ello se explica
porque:
o Se encuentra situado en el Cinturón de Fuego, lugar
en el que ocurre el 80 por ciento de la actividad
sísmica y volcánica a nivel mundial.
o Además está ubicado en cuatro de las seis regiones
generatrices de ciclones del mundo.
El especialista Daniel Bitrán, del Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) ha reportado
que el costo de los desastres en México en el período
1980-2000 equivale a 10,000 millones de dólares en
daños directos.
Tendencia de los
Desastres Naturales
Asimismo, en la última década, la incidencia de los
desastres en el mundo se ha incrementado un 300%,
comparado con la década de los sesentas. A la par, el
costo de los daños ha crecido en un 900% respecto del
mismo periodo. De acuerdo a la CEPAL, solamente en
América Latina, los daños de 1990 al 2000 equivalieron
a 23,755 millones de dólares.
Es importante destacar que los desastres están
aumentando como consecuencia de los problemas no
resueltos del desarrollo. La pobreza ejerce presión
sobre los recursos naturales al deforestar y degradar los
suelos, incrementando con ello la vulnerabilidad a
fenómenos naturales.
Principales Desastres
Naturales en México
Entre los desastres más relevantes ocurridos en México
en los últimos veinte años, se pueden mencionar los
siguientes:
o Las sequías en el norte del país en 1980.
o El sismo de 1985 que afectó principalmente la
Ciudad de México
o Las explosiones en Guadalajara en 1992.
o El huracán Gilberto en 1998.
o El huracán Paulina en 1999.
o Las inundaciones en Veracruz en 1999.
o Los efectos del huracán Keith en el 2000.
Principales Zonas de Riesgo en México
Sismos
México se encuentra situado en el Cinturón de Fuego,
sobre las placas tectónicas del Pacífico, de Cocos, la
Norteamericana y del Caribe siendo altamente
vulnerable al choque entre las mismas. Esta es la
razón por la que anualmente se reportan entre 6 y 7
sismos, que oscilan entre 4 y 6 grados en la escala de
Reichter.
Se han identificado zonas de alto riesgo, las cuales
abarcan el territorio entre Jalisco y Chiapas, y todo el
Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, estudios
recientes señalan que actualmente la zona con mayor
potencial sísmico en el país se encuentra a lo largo de
la costa de Guerrero.
Placas Tectónicas en el
Continente Americano
1 1. Placa Norteamericana
2. Placa de Cocos
3. Placa del Pacífico
6
2 4. Placa de Nazca
3
5 5. Placa Sudamericana
4 6. Placa del Caribe
Principales Zonas de Riesgo en México
Sismos
Asimismo diversos geólogos han reportado que se
espera un sismo de una intensidad mayor a 7 en la
escala Reichter en la ciudad de México antes del 2007.
Esto es de gran importancia, ya que podría ocasionar
grandes daños en el centro del Valle de México como
consecuencia de la fuerte resonancia provocada por el
tipo de subsuelo que existe, como sucedió en el temblor
de 1985, donde amplificó hasta en veinte veces las
oscilaciones producidas por el movimiento sísmico.
Zona de Subducción
de México
Placa del Placa
Pacífico Norteamericana
Z.M.
Z.M. de
de la
la
Cd. de México
Placa de
Cocos
Placa
Norteamericana
Placa de
Cocos
Principales Zonas de Riesgo en México
Vulcanismo
Gran parte de los volcanes en México se encuentran en
el llamado Eje Neovolcánico, que se extiende de costa
a costa alrededor del paralelo 19o N. Los volcanes de
esta área se levantan sobre los estados de Nayarit,
Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro,
México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Distrito Federal.
La población asentada en la zona de influencia se
estima aproximadamente en 38.5 millones de
habitantes, abarcando 610 municipios.
El volcanismo es importante en el país, debido a que en
el territorio nacional existen grandes volcanes que han
presentado numerosos episodios eruptivos, como es el
caso del Popocatépetl.
Principales Zonas de Riesgo en México
Vulcanismo
También existen los volcanes denominados
monogenéticos; esto es, cuando un foco eruptivo nuevo
genera un volcán por un periodo breve, y la actividad
termina sin producir erupciones posteriores, tal es el
caso del Xitle, en el Distrito Federal.
Debido a la ubicación del Cinturón de Fuego del
Pacífico existen numerosos volcanes en el territorio
nacional, de los cuales en los últimos años el
Popocatéptl, el Colima, el Tecaná y el Everman han
presentado actividad.
La tasa de erupción promedio en México durante los
últimos 500 años ha sido de unas quince erupciones de
diversos tamaños por siglo.
Principales Zonas de Riesgo en México
Vulcanismo
NOTA: Ver significado de los números en el siguiente cuadro
FUENTE: Secretaría de Gobernación, Atlas nacional de riesgos, México, 1994.
Principales Zonas de Riesgo en México
Vulcanismo
Principales Zonas de Riesgo en México
Huracanes
Ubicado dentro de cuatro de las seis regiones
generatrices de ciclones del mundo, las cuales influyen
en el territorio de Tehuantepec, Región Oriental del Mar
Caribe, Sonda de Campeche y Región Oriental del
Atlántico.
La temporada de ciclones tropicales en la República
suele iniciarse en la primera quincena del mes de mayo
para el Océano Pacífico, mientras que en el Atlántico
durante junio, terminando en ambos océanos a
principios de noviembre.
Principales Zonas de Riesgo en México
Huracanes
Cabe señalar, que el mes más activo de incidencia de
ciclones es septiembre.
Se ha observado que:
o Entre mayo y noviembre se presentan 25 ciclones
en promedio con vientos mayores a 63 Km/h:
• Aproximadamente 15 ocurren en el Océano
Pacífico y 10 en el Atlántico.
• 4 de estos ciclones inciden con fuertes vientos
(Nivel III o mayores).
Principales Huracanes en México
(1980-2001)
Categoria V (> 250 km/h)
Categoria III y IV (178-249 km/h)
Categoria II (154-177 km/h)
Nora 97 Categoria I (119-153 km/h)
Nora 97
Lester 92 Ismael 95
Paul 82
Isis 98 Ismael 95 Allen 80
Waldo 82
Juliette 01 Kiko 89 Barry 83
Paul 82 Isis 98 Norma 81
Henriette 95 Lidia 93 Gilberto 88
Tico 83 Roslyn 86 Keith 00
Rosa 83 Dolly 96 Gilberto 88
Diana 90 Roxanne 95
Gert 93 Debby 88 Dolly 96
Eugene 87
Herman 96 Diana 90
Calvin 93 Winfred 92 Keith 00
Alma 96 Boris 96
Cosme 89 Rick 97
Paulina 97
Principales Zonas de Riesgo en México
Inundaciones
Existen diversos cambios climatológicos como efectos
de ondas tropicales que aumentan las precipitaciones
pluviales del país, generando un exceso que provoca
desbordamiento de ríos y/o inundaciones.
De forma particular, las causadas por ciclones han
consumido el 70% del costo pagado por el FONDEN de
todas las pérdidas de desastres desde 1996
Las inundaciones se presentan principalmente en los
estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Baja
California Sur, Sinaloa, Durango, Guanajuato.
Principales Zonas de Riesgo en México
Inundaciones
Población Area
Afectada Afectada
(millones) (miles km2)
Media 20.4 220.3
Severa 13.0 271.2
Pérdidas 1980-1999:
Humanas: 2,455
Materiales: U$ 4,024 M
Principales Zonas de Riesgo en México
Incendios Forestales
De acuerdo con las condiciones climáticas y
meteorológicas en México se presentan cada año
incendios forestales de diversas magnitudes.
En el período de 1994 a 1997 se presentaron 30,109
incendios que afectaron 807,199 hectáreas.
Especialmente en 1998, como consecuencia del
fenómeno de El Niño, el número de incendios forestales
aumentó considerablemente (200%) respecto al año
anterior.
Se estima que se pierden entre 400 mil y 600 mil
hectáreas cada año lo que representa un porcentaje de
deforestación anual de 0.3%.
Principales Zonas de Riesgo en México
Sequías
El 76% del territorio nacional se localiza en zonas áridas
y semiáridas.
Cabe señalar que el 25% de los 5.7 millones de
hectáreas que se siembran anualmente en estas
regiones se consideran de muy alta siniestralidad. En
1999, 387 municipios recurrieron al FONDEN debido a
este fenómeno.
Las sequías se localizan principalmente en los estados
de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo Leo, Baja
California, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí,
Aguascalientes. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y
Tlaxcala.
Protección contra Desastres Naturales
en México
Las instituciones para la protección de sus carteras
utilizan principalmente los siguientes tipos de contratos
de reaseguro:
a) Contratos Proporcionales
o Cuota parte
o Excedentes.
o Facultativo Obligatorio.
b) Contratos No Proporcionales
o Working Cover.
o Catastróficos.
o Working Cover y Catastróficos.
o Tent Plan.
Protección contra Desastres Naturales
en México
En México principalmente las compañías utilizan
coberturas catastróficas para protegerse de la
acumulación de siniestros frente a sucesos, los cuales
puedan quedar fuera del control normal de la
suscripción y sobrepase la retención normal de éstas.
Asimismo, para el diseño de los programas de
reaseguro las aseguradoras contemplan entre otros los
siguientes aspectos:
o Perfil de primas.
o Perfil de siniestros.
o Límite Máximo de Retención por Riesgo.
Protección contra Desastres Naturales
en México
Security de los programas de Reaseguro:
o Superior y excelente 57%.
o Muy bueno y Bueno 33%.
o Adecuado 7%.
o Inadecuado 3%.
Fuente: Contratos enviados por las instituciones vigentes al 31 de marzo
del 2002 (los reportan como contratos de incendio y terremoto).
Protección contra Desastres Naturales
en México
INDICADORES % 1997 1998 1999 2000 2001
Nivel de Cesión 56.4 58.8 61.0 67.49 68.93
7 9 6
Nivel de 43.5 41.1 38.9 32.51 31.07
Retensión 3 1 4
Evolución del 30.3 22.2 22.9 28.18 42.10
Costo de 3 7 7
Cobertura de
Contratos no
Proporcionales
Comisiones 16.8 17.2 16.8 15.47 16.92
Cobradas por la 3 7 4
Cesión
Protección contra Desastres Naturales
en México
INDICADORES % 1997 1998 1999 2000 2001
NIVEL DE
SINIESTRALIDAD 89.73 95.93 91.33 93.72 88.23
EN RELACION A LA
RETENCION
% RECUPERACION
15.33 18.22 18.28 14.48 18.49
CONTRATOS
PROPORCIONALES
% RECUPERACIÓN
.93 1.38 1.28 .48 1.23
DE CONTRATOS NO
PROPORCIONALES
Conforme al cuadro anterior, se aprecia que el nivel de cesión en este tipo de riesgos
en los últimos 5 años, se ha incrementado en 10.4 puntos porcentuales, asimismo el
costo de los contratos no proporcionales creció en 11.77 puntos porcentuales, lo cual
se explica por la naturaleza de este tipo de riesgos y por el encarecimiento de las
coberturas no proporcionales, principalmente en el 2001.
En cuanto al nivel de siniestralidad y recuperaciones, el comportamiento que ha
presentado el sector se observa en términos generales sin variaciones significativas.
Ejemplo: Seguro
de Terremoto
El seguro de terremoto ha tenido una evolución
permanente a medida que se han realizado mejores
estudios acerca de la sismicidad en México.
Entre los avances notables se encuentra un modelo
sobre la actividad sísmica de la zona de
subducción realizado por el Instituto de Ingeniería de
la UNAM, el cuál está basado en dos procesos:
La actividad de fondo: Temblores con magnitudes
que ocurren de acuerdo a un proceso Poisson (sin
memoria): escala Richter menor o igual a 6.
Temblores característicos: Temblores periódicos, cuya
magnitud depende del periodo de ocurrencia del último
temblor y por la acumulación de energía en el epicentro:
escala Richter mayor a 6 grados.
Ejemplo: Seguro
de Terremoto
En 1997, la CNSF estableció la instrumentación
obligatoria de un sistema de terremoto, a fin de
determinar la prima de riesgo y la Pérdida Máxima
Probable que servirían de bases para la constitución
de la Reserva de Riesgos Catastróficos.
Actualmente, dicho sistema permite que las
instituciones puedan constituir sus reservas de
terremoto, sin que éstas se vean afectadas por
reducciones de primas provenientes de aspectos de
competencia o falta de información.
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Comparativo 1989 y 1993
5% Utilidad 10% Recargo Rva. Esp.
15% C. Operación 5% Utilidad
15% C. Operación
18% C. Adquisición 5% C. Adquisición
43% Costo XL
62% Prima de riesgo *
32% Prima de riesgo (1)
1989 1993
* El costo de la cobertura de exceso de pérdida, estaba incluido como recargo del 60% a
la cuota de riesgo.
(1)
Cuota de riesgo determinada con base en el estudio de la UNAM.
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Tarifa 1993
10% Recargo Rva. Esp.
5% Utilidad
15% C. Operación La Reserva de Riesgos
5% C. Adquisición en Curso se constituía
con el 32% de la Prima
de Tarifa
43% Costo XL
32% Prima de riesgo
1993
Rva. de Riesgos
en Curso
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Tarifa 1993
10% Recargo Rva. Esp.
5% Utilidad
15% C. Operación Si la Prima de Tarifa
5% C. Adquisición cobrada era menor a la
correcta, se generaba
una constitución
43% Costo XL insuficiente de reserva
32% Prima de riesgo
1993
Rva. de Riesgos
en Curso
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Tarifa 1993
10%
5% Se refleja como una
15% C. Operación menor constitución de la
C. Adquisición reserva de riesgos
5%
catastróficos
43%
I 1/24
II 2/24
III 2/2
4IV 2/
24
V 2/24
32%
VI 2/24
VII 2/24
VIII 2/24
IX 2/24
X 2/24
XI 2/24
XII 2/24
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 I 1/24
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
--
24
1993
Rva. de Riesgos Rva. de Riesgos
en Curso Catastróficos
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Problemática de la tarifa de 1993:
• La tarifa de 1993 impedía el registro de Notas Técnicas que
expresaran cambios en la estructura de costos de las
empresas.
• Por prácticas comerciales, al cobrarse una prima de tarifa
inferior, se constituía una reserva de riesgos en curso
insuficiente y se afectaba la constitución de la reserva para
riesgos catastróficos.
Por lo tanto en febrero de 1998, se introdujeron
ajustes a la regulación en el siguiente sentido:
• Mantener un sistema único para el cálculo de la prima de
riesgo basado en el estudio de la UNAM de 1992.
• La Reserva de Riesgos en Curso se constituye con el 100%
de la prima de riesgo y por lo tanto, independiente de la
estructura de costos de cada empresa.
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Tarifa 1998
Eliminación del
Recargo del 10% 10% Recargo Rva. Esp.
5% Utilidad
Elementos libres de
15% C. Operación
la tarifa, calculables
de acuerdo a la 5% C. Adquisición
estructura de costos
de cada empresa
43% Costo XL
Sistema único de
cálculo basado en el
32% Prima de riesgo
estudio de la UNAM
Ejemplo: Seguro de Terremoto
Tarifa 1998
Utilidad
Si hay una reducción en
C. Operación la Prima de Tarifa que
C. Adquisición refleje cambios en la
La Reserva de Riesgos estructura de costos, no
en Curso se determina se afecta la constitución
Costo XL con el 100% de la Prima de la reserva
de Riesgo
Prima de riesgo Prima de riesgo
100% 100%
Rva. de Riesgos Rva. de Riesgos
en Curso en Curso
Tarifa de Terremoto: 1998
No se genera efecto
sobre la constitución de
la reserva de riesgos
catastróficos
I 1/24
II 2/24
III 2/2
4IV 2/
24
V 2/24
100%
VI 2/24
VII 2/24
VIII 2/24
IX 2/24
X 2/24
XI 2/24
XII 2/24
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 I 1/24
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
--
24
1998
Rva. de Riesgos Rva. de Riesgos
en Curso Catastróficos
El Sistema de Reservas
La Prima de Riesgo es determinada tomando en
cuenta las características del tipo de suelo, y del
inmueble asegurado: Vulnerabilidad
Estructural:
Peligro Sísmico Sistemas Estructurales
(determinación del
Altura de la Edificación
movimiento en el
sitio de interés) Fecha de Construcción
RS- CNSF Otras características
Condiciones del Seguro
Prima Pura de Riesgo
PML
Sistema RS-CNSF
Objetivos del Sistema RS-CNSF:
Determinación de la Prima de Riesgo (Pérdida Anual
Esperada) por cada edificación o sus contenidos
Valuación de la Reserva de Riesgos en Curso por cada
Institución.
Cálculo de la Pérdida Máxima Probable de la cartera de
cada Institución con base en el peor evento que la pueda
afectar.
Sistema RS-CNSF
Características (factores considerados):
Ocurrencia de sismos en 476 fuentes.
Atenuación del movimiento para cada una de ellas.
Consideración de “efectos de sitio”.
Comportamiento sísmico de los tipos estructurales más
comunes en México.
Características estructurales especiales.
Toma en cuenta de manera formal el deducible, coaseguro y
límites.
Sistema rápido y de fácil manejo.
Sistema RS-CNSF
Características de cálculo:
El sistema RS-CNSF es inteligente en el sentido de que
puede realizar los cálculos de Prima Pura de Riesgo y de
Pérdida Máxima Probable con un nivel mínimo de
información que sobre el inmueble aporte la compañía de
seguros.
La información mínima necesaria es: ubicación, valor
asegurable, valor asegurado (1er riesgo), valor retenido,
coaseguro, deducible y número de pisos.
Sistema RS-CNSF
Características de cálculo:
Para cada inmueble, los cálculos son conservadores en la
medida en que la información proporcionada por la
compañía sea de menor detalle.
Así, el sistema otorga incentivos para que las compañías
proporcionen mayor información de sus inmuebles
asegurados, a través de cálculos de prima de riesgo y
PML más precisos (eliminando supuestos
conservadores).
Sistema RS-CNSF
Peligro Sísmico
Determinación del
movimiento en el sitio
de interés. Prima Pura de Riesgo
Vulnerabilidad Estructural
PML
• Sistemas Estructurales
• Altura de la Edificación RS-CNSF
• Fecha de Construcción Rva. Riesgos en Curso
• Otras características
Condiciones del Seguro
Datos Obligatorios
INFORMACIÓN OBLIGATORIA DE CARTERAS
Col. NOMBRE DEL CAMPO Col. NOMBRE DEL CAMPO
A NUM_POLIZA M CONT_DEDUCIBLE
B NUM_REGISTRO N CONT_COASEGURO
C FECHA_INICIO O CONSEC_VALOR_ASEGURABLE
D FECHA_FIN P CONSEC_PORCENTAJE_RETENCIÓN
E INM_VALOR_ASEGURABLE Q CONSEC_LIMITE_MAXIMO
F INM_PORCENTAJE_RETENCIÓN R CONSEC_DEDUCIBLE
G INM_LIMITE_MAXIMO S CONSEC_COASEGURO
H INM_DEDUCIBLE T CLAVE_ESTADO
I INM_COASEGURO U ZONA_SISMICA
J CONT_VALOR_ASEGURABLE V NUM_PISOS
Datos Opcionales
INFORMACIÓN OPCIONAL DE CARTERAS
X CLAVE_MUNICIPIO AK EST_CONTRAVENTEO
Y CODIGO_POSTAL AL OTR_COLUMNAS_CORTAS
Z LONGITUD AM OTR_SOBREPESO
AA LATITUD AN OTR_GOLPETEO
AB EDI_SUELO AO OTR_ESQUINA
AC EDI_FECHA_CONSTRUCCION AP OTR_IRRE_ELEVACION
AD EDI_USO AQ OTR_IRRE_PLANTA
AE EST_COLUMNAS AR OTR_HUNDIMIENTOS
AF EST_TRABES AS OTR_DA_PREVIOS
AG EST_MUROS AT OTR_DA_REPARADO
AH EST_CUBIERTA AU OTR_REFORZADA
AI EST_CLAROS AV OTR_FECHA
AJ EST_MUROS_PRE