TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MINATITLÁN
ING. INDUSTRAL
NOMBRE DEL PROYECTO:
ANDADOR ERGONOMICO PARA MASCOTAS
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS.
ASESOR:
M.C. MARICRUZ TOLEDO MARTINEZ
PRESENTAN:
MARTINEZ MARTINEZ KATIA GISELLE
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.................................................................................................................1
1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO..............................................................................................2
a. Nombre del proyecto o de la empresa...................................................................................2
b. Descripción del proyecto.........................................................................................................2
c. Misión y visión...........................................................................................................................2
d. Características diferenciadoras..............................................................................................2
e. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, (FODA)........................2
2. ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................................................3
a. Análisis del sector.....................................................................................................................3
b. Análisis y estrategia de comercialización..............................................................................3
c. Pronóstico de ventas................................................................................................................3
3. ESTUDIO TÉCNICO................................................................................................................4
a. Proceso productivo...................................................................................................................4
b. Características del producto o servicio. (Describa su producto/servicio, incluya
especificaciones, si lo desea también dibujos y fotos)................................................................4
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS..........................................................................................5
a. Estructura jurídica.....................................................................................................................5
b. Estructura orgánica..................................................................................................................5
c. Cargos y funciones...................................................................................................................5
d. Requerimiento de personal.....................................................................................................5
e. Gastos de personal..................................................................................................................6
5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO............................................................................7
a. Corridas financieras. (Estado de resultado y Balance General)........................................7
b. Inversiones requeridas.............................................................................................................8
c. Flujo de caja..............................................................................................................................9
d. ¿Ha obtenido algún financiamiento? Indique monto y fuente de los fondos..................10
6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO.........................................................................................11
a. Periodo de recuperación de la inversión.............................................................................11
7. ANÁLISIS DE RIESGO..........................................................................................................12
a. Identifique cuáles son las principales limitantes / riesgos potenciales que enfrenta en:
12
b. Indique los avances que ha realizado en la implementación del proyecto.....................12
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RESUMEN EJECUTIVO.
El presente proyecto tiene un enfoque organizacional, dentro del campo de la
innovación ortopédica para mascotas con distintas malformaciones congénitas,
discapacidades motoras por algún accidente, etc.
Esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes con distintos
padecimientos.
La problemática de lo antes mencionado se desarrolla en la ciudad de
Cosoleacaque, Veracruz, La falta de conciencia y responsabilidad de los habitantes
ha incrementado los casos de abandono de mascotas que sufren discapacidades
convirtiéndolo en un problema de atropellamientos y maltrato animal.
Debido a la problemática descrita anteriormente, el objetivo general y fundamental,
del presente proyecto de investigación, es diseñar una andadera ergonómica para
mascotas, así como la convivencia y tenencia responsable de mascota con este tipo
de padecimientos que impiden ser menos autónomos.
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DEFINICIÓN DEL PROYECTO.
ANDADORA ERGONOMICA PARA MASCOTAS
Descripción del proyecto.
Una andadora es un producto ortopédico diseñado para animales con
discapacidades o en un proceso de rehabilitación, quienes necesitan apoyo para
sostener y mantener el equilibrio mientras caminan. Generalmente se hace uso de
los andadores como solución para facilitar el caminar del individuo cuando los otros
asistentes ortopédicos son insuficientes para garantizar el equilibrio y así evitar el
caer en suelo.
Crearemos una andadora ergonómica diseñada para las necesidades de nuestro
paciente
Nuestro producto está dirigido para dueños mascotas con distintas discapacidades,
diseñadas y adaptadas para mejorar las condiciones de vida.
Misión
Somos un grupo de personas dispuestas a ayudar a mejorar la vida de mascotas que
sufren día a día las limitantes de sus padecimientos, guiándonos de sus necesidades
Visión
Planeamos mejorar la vida de muchas mascotas alrededor de la república mexicana
Características diferenciadoras.
Nuestro producto no es genérico, nuestro producto esta diseñado para un solo
paciente, es creado en base a sus necesidades, esta pensado no solo en satisfacer
las limitantes de movimiento sino en también ser cómoda y ajustable, pensando en
nel confort de nuestro paciente, es lo que nos diferencia de los demás, nuestros
productos son únicos.
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Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, (FODA).
Nuestro proyecto es una idea innovadora en el terreno de la ortopedia veterinaria es
una solución a una problemática que es muy limitada debido a que es casi
completamente invisible los casos, debido a los dueños que carecen de
conocimientos en este terreno, nuestros aliados serán las redes sociales debido a
que llegaremos a más hogares informando y mostrando que estos padecimientos
son más comunes y con mejores oportunidades para mejorar la vida de cada más
cotas, nuestras limitantes pueden ser como ya lo mencionamos la carencia de
conocimientos y el ámbito monetario, ya que a veces por falta de dinero no se tratan
estos padecimientos.
INTERNO/ EXTERNO FORTALEZAS DEBILIDADES
F1_Precio accesible al público
objetivo. D1. Nuevos en el mercado, falta
Falta de experiencia. de experiencia
F2. Atención personalizada y D2. Poco conocimiento en temas
INTERNO/ EXTERNO especializada. de salud veterinario.
F3. Atención las 24 horas del día. D3. D3. Poca capacidad de
Poca capacidad de financiamiento financiamiento
F4. Facilidad de uso del servicio con D4. Precios elevados de algunos
asesoramiento especializado. proveedores.
OPORTUNIDADES ESTRATEGIA - FO ESTRATEGIA - DO
Estrategia - FO Estrategia - Desarrollar una plataforma, donde se Contratar una empresa que nos
DO O1. Alta posibilidad de ofrezca el servicio que es de precio brinde toda la base de datos de
crecimiento del sector O2. accesible aprovechando el aumento los mejores especialistas en
Aumento de la capacidad de la capacidad adquisitiva de las medicina veterinaria y los distritos
económica de las familias. (F1 O2) de mayor demanda de
personas. O3. Tendencia MINATITLAN, para captar a las
en el incremento de familias que cuidan a sus
familias que cuidan a sus mascotas (D1 O3)
mascotas
AMENAZAS ESTRATEGIA - FA ESTRATEGIA - DA
A1. Mucha competencia en La plataforma brindara información Se innovará constantemente para
clínicas veterinarias detallada sobre las clínicas afiliadas y evitar copias al modelo de
A2. Alta probabilidad de recopilara información de los clientes, negocio, enfocándose en el cliente
imitar el modelo de ofreciendo una atención y su bienestar, cubriendo su
negocio. personalizada y especializada (F2). necesidad con atención de los
A3. Temor en invertir en A1) Plataforma sencilla y amigable mejores especialistas de
una empresa nueva para el registro de los usuarios que MINATITLAN en salud veterinaria
serán segmentados de acuerdo a sus (D2 F2)
requerimientos (F4 A2).
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ESTUDIO DE MERCADO.
Análisis del sector.
¿Cuáles son sus clientes potenciales?
Dueños de pacientes con discapacidades o imitantes de movimiento
¿Cuál es la necesidad que su producto satisface?
Mejorar la calidad de vida y dar mayor autonomía a la mascota
1. ¿Cuál es el tamaño del mercado? 1 millón de pesos mexicanos
2. ¿Cuáles son las tendencias/perspectiva del mercado?
Una de las grandes tendencias en el consumo global que no ha frenado con la
pandemia por el COVID-19 es el creciente número de mascotas frente al de hijos en
los hogares y un aumento del gasto en ellas, esto quiere decir que hay un mayor
enfoque e interés en hacer felices a las mascotas.
3. ¿Cuál es su cliente objetivo? ¿A quién le va a vender?
Personas de todas las edades con acceso a redes sociales e internet.
4. ¿Existen otros bienes que satisfacen las mismas necesidades de su
producto/servicio?
5. Existen productos similares, pero no son totalmente iguales ya que nuestros
productos son diseñados conforma alas necesidades de la mascota, es decir
cada producto es único
6. ¿Qué clase de empresas compiten con usted?
No hay una empresa dedicada a esto, sin embargo, hay distintos MVZ que hacen
estos auxiliares ortopédicos.
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7. ¿Cuáles son las barreras de entrada que enfrenta para comenzar su proyecto?
La desinformación es una de nuestras mayores limitantes.
Análisis y estrategia de comercialización.
i. ¿Cómo promocionará su producto / servicio? ¿Cómo dará a conocer su marca?
Nuestro producto comenzara a anunciarse a través de Facebook, Instagram,
YouTube
ii. ¿Cómo fijará el precio de su producto / servicio?
Los precios serán fijados mediante un análisis a las necesidades del cliente, debido a
que cada andadera será diseñada en base a las limitantes de ellos.
iii. ¿Qué medios/métodos/canales de distribución usará?
Usaremos un canal directo, que consta de sólo dos entidades, fabricante y
consumidor final.
Pronóstico de ventas.
i. ¿Cuál es su pronóstico de ventas anual para los próximos 5 años?
Tenemos programadas ventas de 1000 andadores al año, es decir pronosticamos
unos 5000 andadores en 5 años
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Crecimiento 0% 30% 35% 40% 40%
Ingresos 50,000 65,000 87,000 121,000 169,400
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ESTUDIO TÉCNICO.
Proceso productivo.
¿Cómo producirá la empresa sus bienes o servicios?
La empresa empezara a producir productos de PVC que son más ligeros y fáciles de
transportar, serán productos hechos con forme a la demanda.
¿Cuáles son los principales costos de producción?
Materia Prima: PVC, Cortador de PVC, Pijas, Manguera, Pechera De tela
Transpirable, Rueda Neumática - 8 x 2 1⁄2", Negra, Giratoria, Flotador Spaguetti, Eje
Largo, Carretillas Truper, Pija Multiusos 6x 1-5/8 Y ½, Pegamento para PVC.
Mano De Obra Directa: 141.7 pesos por unidad producida.
Gastos indirectos de fabricación: 120 pesos de gastos indirectos por quincena.
¿Cuáles son los principales insumos requeridos?
Pechera De tela Pija Multiusos 6x 1-5/8
PVC
Transpirable Y ½,
CORTADOR DE PVC MANGUERA Flotador Spaguetti
2 Ruedas Neumáticas -
Eje Largo, Carretillas
Pegamento para PVC. 8 x 2 1⁄2", Negra,
Truper
Giratoria
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
Estructura jurídica.
CARÁCTER INDIVIDUAL
Presente el organigrama planteado.
GERENTE
GENERAL
SECRETARIA
DIRECTOR
FINANCIERO
EMPLEADO
DIRECTOR DIRECTOR DE DIRECTOR DE
DE PRODUCCION R.R.H.H. MARKETING
EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO
Cargos y funciones.
Describa los tipos de cargo que empleará y sus responsabilidades.
Cargo / Función Responsabilidades
GERENTE GENERAL Planeación de las actividades que se desarrollen
dentro de la empresa.
Organizar los recursos de la entidad.
Definir a donde se va a dirigir la empresa en un
corto, medio y largo plazo, entre otras muchas
tareas.
CONTADOR La responsabilidad de supervisar y administrar
informes financieros.
Carteras de inversión, la contabilidad y todo tipo
de análisis financiero de la empresa.
Debe supervisar las estrategias de gestión de
efectivo.
Supervisa área regulatoria del emprendimiento.
DIRECTOR DE Colaborar con otros jefes para formular objetivos
PRODUCCION y comprender los requisitos
Calcular costes y preparar presupuestos
Organizar el flujo de trabajo para satisfacer las
especificaciones y los plazos de entrega
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Supervisar la producción para solucionar
problemas
Supervisar y evaluar el rendimiento del personal
de producción (inspectores de calidad,
trabajadores, etc.)
Determinar la cantidad de recursos necesarios
(mano de obra, materias primas, etc.)
Aprobar las tareas de mantenimiento, la compra
de equipos, etc.
Asegurarse de que la producción cumple los
estándares de calidad
Aplicar las precauciones de salud y de seguridad
Informar a la dirección
DIRECTOR DE R.R.H.H Desarrollo de las políticas de Recursos
Humanos.
Definir y ajustar el presupuesto, tarea del director
de Recursos Humanos.
Definir la política de selección
DIRECTOR DE
MARKETING Crear el Plan de Marketing de la Empresa
Implementar el Plan de Marketing
Liderar el departamento y conectar su estrategia
con el resto de los de la empresa.
Estar al día de las herramientas e la innovación
que se generan en Marketing.
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Describa el perfil del equipo de dirección que su empresa posee actualmente.
Experiencia
Cargo /
Nombre Educación empresarial más
Función
relevante
Martinez Martinez Katia Gerente General Ingeniero N/A
Giselle Industrial
Raúl Estévez Martinez Director Contador N/A
Financiero Publico
Dolores Armenta Solís Director de Ing. Industrial N/A
producción
Susana Mtz Gonzales Director de Lic. En N/A
R.R.H.H Admón.
Roberto García López DIRECTOR DE Lic. En N/A
MARKETING Ciencias De
Comunicación
Requerimiento de personal.
¿Cuántos empleados necesitarán para los próximos 5 años, para las diferentes
funciones?
Operativa. 10 empleados dependiendo de la oferta y demanda del Producto.
Administrativa. 2 empleados por Área.
¿Qué tipo de empleados necesitará? (profesionales experimentados, técnicos etc.)
Necesitamos personal dispuesto a capacitarse con una experiencia mínima de 2
años en el área que aplique
Gastos de personal.
¿Cuál es el gasto planeado en salarios y prestaciones para los próximos 5 años?
Salario base de 2,800 pesos Quincenales, más comisiones por venta y servicio
médico.
El gasto aproximado sería de $76,578.24 en los gastos de salarios y prestaciones.
10 | P á g i n a
ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO.
Corridas financieras. (Estado de resultado y Balance General)
Presente el estado de pérdidas y ganancias proyectado por los próximos 5 años.
CUENTA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas $50,000 65,000 87,000 121,000 169,400
Costos de VTA. 1000 2000 3000 4000 5000
UTILIDAD BRUTA $30,00 $45,000 55,000 70,000 100,000.
Gastos de 10,000 12,000 20,000
Operación $10,000 $10,000
Depreciacion $3,000 $4,000 5,000 6,000 7,000
UTILIDAD DE 1100 2500 5,000.
OPERACIÓN $500 $800
Intereses $0 $0
Utilidad
[Link] $ $0
Impuestos $5,000 $6000 7000 8000 15,000.
UTILIDAD NETA $1,500 $2000 2500 4500 10,000
ACTIVOS CANTIDAD PASIVOS Y CAPITAL CANTIDADES
CONTABLE
11 | P á g i n a
Efectivo $15,000. Cuentas por Pagar $5,000.
Valores
negociables $1000 Impuestos por Pagar 5000
Cuentas por
Cobrar $2000 Prestamos por pagar 0
Inventarios $0 Documentos Por Pagar 0
Activo No
Corriente PASIVO NO CORRIENTE
Mobiliario y
Equipo $10000 CAPITAL CONTABLE
Activo a/c Plazos $0 Acciones comunes 0
Activo Fijos Netos $200 Utilidades Retenidas 0
TOTAL $18,000 Total Pasivo a largo Plazo $10000
ACTIVO TOTAL $18,000 TOTALPASIVO+ CAPITAL $10,000.
a. Inversiones requeridas.
12 | P á g i n a
i. Especifique cuál será el plan de inversión incluyendo las inversiones requeridas
para expandir su capacidad y para el mantenimiento de la capacidad existente.
PLAN DE INVERSIONES
ACTIVOS FIJOS
MOBILIARIO Y EQUIPO 2000
EQUIPOS DE COMPUTACION 1000
MAQUINARIA Y EQUIPO 2000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 5000
MATERIAS PRIMAS 2,000
GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1000
CAPITAL DE TRABAJO 1000
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1000
TOTAL DE INVERSION 10,000
13 | P á g i n a
b. Flujo de caja.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO A CINCO AÑOS
INGRESOS 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
APORTE SOCIOS 0 5,000 3000 2500 2000 1500
PRESTAMO DE BANCO 10,00 5,000 5000 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 0 0 0 0 0 0
MAS NO DESEMBOLSABLES 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS 1500 5,000 8,000 10000 15,000 20,000
DESEMBOLSOS 200 500 1000 1500 2000 2500
AMORTIZACION PRESTAMO 1000 1500 2000 2500 3000 3500
INVERSION DE ACTIVOS FIJOS 1500 2000 3000 4000 5000 6000
GASTOS DE CONSTITUCION 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO 0 0 0 0 0 0
TOTAL DESEMBOLSO 0 0 0 0 0 0
SALDO 1000 2000 3000 4000 5000 6000
15% PARTICIPACIÓN
TRABAJADORES 1500 2500 3500 4500 5500 6000
IMPUESTO A LA RENTA 3000 3500 4000 4500 5000 5500
SUPERAVIT 0 0 0 0 0 0
SALDO INICIAL 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 40,000
SALDO FINAL DE CAJA 300 700 1000 1500 2000 3000
i. Presente su flujo de fondos proyectado por los primeros 5 años.
VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVOS
COSTO DE CAPITAL 18%
INVERSION $12,000 $16,518.79 $22,788.77 $21,761.63 $23,501.81 $28,203.5
VAN $68,060.29
VAN NETO $56,060.29
TIR 156%
14 | P á g i n a
c. ¿Ha obtenido algún financiamiento? Indique monto y fuente de los
fondos.
Hemos solicitado y obtenido un préstamo del banco Santander, para poder
iniciar con el proyecto, el monto inicial que nos dieron fue de 10,000.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO.
a. Periodo de recuperación de la inversión.
i. ¿En cuántos años recuperará la inversión inicial? Nuestra inversión se vera
recuperada a partir del año 2 y nuestra tasa de retorno seria de
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
49.000,00 63.000,00 84.000,00 117.000,00 164.400,00
Los ingresos son reinvertidos a una tasa igual a la TIR pronosticado a los 5 años de
iniciación del proyecto.
ANÁLISIS DE RIESGO.
a. Identifique cuáles son las principales limitantes / riesgos potenciales
que enfrenta en:
i. Nos enfrentamos al reto de que hay poca información de estos artículos que son
muy necesarios para mejorar la calidad de vida de las mascotas con limitantes
físicas y nuestro mayor reto es lograr la aceptación de nuestro proyecto.
ii. . Nuestro temor serio que nos encontramos en una época de muchos cambios,
debido a la situación del COVID, también nos enfrentamos a un bajo margen de
ventas y solicitar mas prestamos de los ya solicitados.
b. Indique los avances que ha realizado en la implementación del proyecto.
i. Organización.
15 | P á g i n a
ii. Hemos implementado a través del segundo año las 5 ”s” para lograr mejoras
en los espacios.
iii. Producción. Hemos implementado a través del año 3 el sistema Just In Time
para mejorar la calidad de los productos y la producción misma.
iv. Comercialización. Mejoramos nuestras técnicas de marketing, abarcando las
distintas redes sociales para lograr un mayor alcance de clientes.
v. Financiamiento. A partir del año cinco prevemos lograr sobrevivir sin ningún
financiamiento y alcanzar un mayor rango de ganancias y estabilidad
16 | P á g i n a