Módulo taller
Introducción
Este módulo principal del software, permite organizar su taller y gestionar
las órdenes de trabajo. Para comenzar a trabajar en este módulo diríjase al
menú principal y haga un ( click ) en la opción "Taller", verá el siguiente
menú con estas subsecciones.
Descripción de las subsecciones:
A Órdenes de trabajo: es el principal área de trabajo del taller donde
podrá crear y gestionar órdenes de trabajos correctivos.
B Preventivos: área para agendar órdenes de trabajo de tipo preventivos.
[PLAN ESTÁNDAR]
C Equipos (Historial): Listado de equipos/vehículos agendados en el
sistema y su respectivo historial de trabajos realizados.
D Clientes (Historial): Listado de clientes con reparaciones realizadas y su
respectivo historial de trabajos realizados.
E Estadísticas: área para la generación de estadísticas generales del taller.
El taller
Esta es la pantalla principal de la gestión de su taller, donde podrá gestionar
todas la ordenes de trabajo realizadas. A continuación, las principales partes
de esta sección:
A Botones de acciones principales del taller.
Botón informes: permite acceder a las siguientes secciones:
- Órdenes entregadas/eliminadas: acceso al área de visualización de
órdenes entregadas y eliminadas.
- Todas las órdenes (.xls): exportación de todas las órdenes de taller en
archivo Excel (.xls).
- Historial de scrap: acceso al área de scrap (chatarra) donde se
encuentran reflejados todos los repuestos perdidos durante el proceso de
reparación.
- Tareas pendientes: acceso al área de visualización de tareas asignadas
al usuario logueado.
- Ficha para carga manual: ficha en formato PDF para la toma de pedido,
utilizada en circunstancias donde no hay acceso al sistema por cortes de
internet.
Botón Mis órdenes: acceso a la visualización de órdenes asignadas al
usuario logueado.
Botón Nueva orden: apertura de formulario de creación de nueva orden de
trabajo.
Botón : acceso a la función de búsqueda de orden de trabajo por
numeración, cliente o equipo.
B Resumen del estado general del taller.
C Áreas configuradas en el taller.
D Área domicilio, para órdenes destinadas a ser ejecutadas a domicilio.
E Cantidad de órdenes en un área y tiempo estimado para ser completadas.
F Filtro por estado.
G Listado de órdenes, en el área seleccionada (en este ejemplo, área
"Reparación").
H Botones de acciones principales sobre las órdenes visualizadas.
Botón : acceso a la orden.
Botón : generador de documentos para imprimir.
- Orden de trabajo en formato PDF.
- Orden de trabajo en formato Ticket.
- Informe o reporte de trabajo realizado.
- Etiqueta para imprimir y pegar en el equipo/vehículo.
Botón : función para transferencia de orden a otra sucursal (solo si posee
más de una sucursal).
Botón eliminación : función de eliminación de orden de trabajo.
Buscador general
Puede visualizar los buscadores desde el botón situado situado en las
acciones principales del módulo.
Se desplegarán los siguientes buscadores.
Sus principales partes son:
A Buscador de órdenes: puede buscar por número de orden.
B Buscador de clientes o equipos:
- Clientes: puede buscarlo por número de DNI.
- Equipo: puede buscarlo por su número de identificación Ej. número de
serie, matrícula, etc.
Filtro por estado
Esta función permite realizar un filtrado rápido sobre las órdenes
visualizadas en un área puntual, permitiendo optimizar los tiempos para
localizar órdenes en un estado determinado. Estos son los pasos para
aplicar un filtro de estado.
1 Ingresar al área en la que se desea realizar el filtrado.
El objetivo en este ejemplo es filtrar en el área "Cotización" todas las
órdenes que se encuentran con el estado "Llamar al cliente".
2 Seleccionar el estado haciendo ( click ) sobre el mismo para realizar el
filtrado dentro de la listas de órdenes.
Junto a la etiqueta del estado, se puede observar un dato numérico
adicional que corresponde a la cantidad de órdenes que se encuentran con
dicha categoría.
Una vez aplicado el filtro, la lista de órdenes solo mostrará aquellas que
posean dicho estado seleccionado "Llamar cliente", como muestra la
siguiente captura:
Para quitar el filtro aplicado solo basta con hacer click sobre el estado
filtrado para desmarcarlo.
Equipos (Historial)
Esta área está destinada a la consulta del historial de trabajos realizados a
un equipo. Sus principales secciones son:
Descripción de las secciones del área:
A Funciones generales:
- Botón Nuevo equipo
B Listado de equipos: información básica y acciones.
C Funciones individuales por equipos:
- Botón Ver historial
- Botón edición : función de edición de equipo.
- Botón eliminación : función de eliminación de equipo.
Creación de equipo
Recomendamos cargar los equipos directamente al momento de crear una
orden de trabajo, esto permitirá que el proceso de carga sea más rápido.
Para acceder al formulario de alta de un nuevo equipo, debe
hacer ( click ) en el botón Nuevo equipo en la sección de funciones
generales.
Para crear un producto debe completar los siguientes campos:
1 Marca (Obligatorio): seleccionar la marca del equipo, si no se encuentra
puede cargar una desde el boton [plus].
2 Modelo (Obligatorio): seleccionar el modelo del equipo, si no se
encuentra puede cargar uno desde el boton [plus].
3 Tipo (Obligatorio): Tipo de identificador que usará cuando esté dentro
del taller.
4 Identificador (Obligatorio): Número o código con el que identificará el
equipo una vez dentro del taller.
5 Descripción: si desea agregar alguna anotación adicional.
Edición
Para editar, debe hacer ( click ) en el botón con el ícono de edición en el
listado de equipos. Se abrirá un formulario similar al de creación donde
podrá modificar los datos correspondientes al mismo y guardarlo.
Eliminación
Para eliminar, debe hacer ( click ) en el botón con el icono
de eliminación en el listado de equipos. Se abrirá una ventana de diálogo
la cual solicitará la confirmación de dicha acción para evitar eliminaciones
accidentales.
Posibles acciones:
A Cancelar: anula el proceso de eliminación.
B Eliminar: confirmación de la eliminación, esta acción es irreversible.
Historial
Para acceder al historial de trabajos realizado, debe hacer ( click ) en el
botón Ver historial en la sección de funciones individuales del equipo. Se
abrirá la siguiente pantalla:
Descripción de las secciones del área:
A Funciones generales:
- Botón Equipos: regresa al listado de equipos.
- Botón : genera documento PDF con un resumen de todas las órdenes
relacionadas.
- Botón : descarga un documento XLS con un resumen de todas las órdenes
relacionadas.
B Ficha del equipo: información general.
C Listado de órdenes de trabajo: información básica y acciones.
D Funciones individuales por orden de trabajo:
- Botón : acceso a la orden.
- Botón : generador de documentos PDF para imprimir.
1. Orden de trabajo
2. Informe rápido
Reporte PDF por equipo
Para acceder a este reporte, debe hacer ( click ) en el botón en la sección
de funciones generales.
Ejemplo de reporte generado el cual incluye el listado de las órdenes de
trabajo realacionadas con el equipo.
El documento XLS descargable contiene la misma información.
Clientes (Historial)
Esta área está destinada a la consulta del historial de reparaciones
realizadas a un cliente. Sus principales secciones son:
Descripción de las secciones del área:
A Listado de clienes.
B Funciones individuales por clientes.
- Botón Ver historial
Historial
Para acceder al historial de trabajos realizado, debe hacer ( click ) en el
botón Ver historial en la sección de funciones individuales del cliente. Se
abrirá la siguiente pantalla:
Descripción de las secciones del área:
A Funciones generales.
- Botón Volver regresa al listado de clientes.
- Botón : genera documento PDF con un resumen de todas las órdenes y
equipos relacionadas con el cliente.
- Botón : descarga un documento XLS con un resumen de todas las órdenes
y equipos relacionadas con el cliente.
B Ficha del contacto/cliente.
C Tipo de listados disponibles.
- Órdenes: listado de órdenes relacionadas con el cliente.
- Equipos: listado de equipos relacionados con el cliente.
D En este ejemplo, muestra el listado de órdenes.
Reporte PDF por cliente
Para acceder a este reporte, debe hacer ( click ) en el botón en la sección
de funciones generales.
Ejemplo de reporte generado el cual incluye:
- Listado de órdenes de trabajo relacionadas con el cliente.
- Listado de equipos relacionados con el cliente.
El documento XLS descargable contiene la misma información.
Video
Lo invitamos a ver este video para fortalecer este tema.
Recomendamos ver todo el manual para profundizar en este tema. Tenga
en cuenta que el video puede variar lo que muestra con respecto a la
versión actual del software.
Estadisticas
Esta área está destinada a la visualización de estadísticas generales del
taller. Sus principales secciones son:
A Total de órdenes mensuales: muestra una comparativa de la cantidad
de órdenes trabajadas de los últimos 6 meses.
B Cantidad de equipos registrados.
C Cantidad de clientes atendidos.
D Comparativa de la cantidad de órdenes realizadas durante el mes en
curso entre dos o más sucursales.