EM ESTUDIOS

DE MERCADO

2019

El mercado
de cosmética, perfumería
e higiene personal
en Brasil
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en São Paulo
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EM ESTUDIOS
DE MERCADO

24 de septiembre de 2019
São Paulo

Este estudio ha sido realizado por

Emma Sanz Ibaibarriaga

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en São Paulo.

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4
 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición de sector 10
2.1. Delimitación del sector 10
2.2. Clasificación arancelaria 11

3. Oferta – Análisis de competidores 13

3.1. Tamaño del mercado 13
3.1.1. La economía brasileña 13
3.1.2. El mercado mundial de HPPC 14
3.1.3. El mercado nacional de HPPC 15
3.2. Producción local 18
3.2.1. Composición del mercado 19
3.2.2. Productos nacionales 20
3.2.3. Análisis competencia 20
3.3. Importaciones. Ranking de los 10 principales países de origen 23
3.3.1. Balanza comercial e importaciones de productos de HPPC 23
3.3.2. Principales países de origen de los productos importados 25
3.4. Principales importadores, marcas extranjeras y sus representantes 26

4. Demanda 29
4.1. Aspectos generales del mercado brasileño 29
4.1.1. Características del mercado brasileño 29
4.1.2. Tendencia del mercado de HPPC 30
4.1.3. Nuevas tendencias de consumo de productos HPPC 32
4.2. Factores decisorios en la compra 35
4.2.1. Preferencias de los consumidores 35
4.2.2. Hábitos de compra 36
4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras 36
4.3.1. Segmentación del mercado 36
4.3.2. Estacionalidad 38

5. Precios 39
5.1. Descripción y evolución 39
5.2. Márgenes comerciales, comisiones, aranceles e impuestos 40
5.3. Moneda de referencia para la elaboración de presupuestos 40
5.4. Medios de pago utilizados 40
5.5. Muestra de precios recogidos localmente 41

6. Percepción del producto español 42

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7. Canales de distribución 44
7.1. Canales habituales y principales distribuidores del sector 44
7.1.1. Distribución tradicional 44
7.1.2. Venta directa 45
7.1.3. Franquicias 45
7.1.4. Comercio electrónico 46
7.2. Factores a tener en cuenta a la hora de elegir distribuidor 47
7.2.1. Principales intermediarios 47
7.2.2. Formas de distribución 47
7.2.3. Importadores / Distribuidores 48
7.3. Principales puertos y aeropuertos 49

8. Acceso al mercado – Barreras 50

8.1. Aranceles y otros impuestos 51
8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos 54
8.2.1. Regulación sanitaria 54
8.2.2. Regulación de productos 54
8.2.3. Etiquetado y rotulado 56
8.2.4. Regulación de empresas 57
8.3. Autorización de funcionamiento de la actividad 57
8.4. Sustancias permitidas 58
8.5. Acceso al comercio electrónico 58

9. Perspectivas del sector 61

10. Oportunidades 63
11. Información práctica 66
12. Anexos 72
ANEXO I. Países de origen y valor de las importaciones 72
ANEXO II. Store check de productos de HPPC 81
ANEXO III. Listado de productos de HPPC 86

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1. Resumen ejecutivo

Actualmente, Brasil ocupa la cuarta posición por tamaño en el mercado mundial de productos de
higiene personal, perfumería y cosmética (HPPC). La cuarta posición en el mercado de HPPC le
otorga a Brasil una participación del 6,9% del consumo mundial (28.4585 millones de euros) de
este tipo de productos en 2017, quedando atrás sólo de Estados Unidos, China y Japón. En
términos de mercado, China y Brasil se mantienen como los principales mercados potenciales
para un futuro próximo, sumando casi el 19% del consumo total de los diez mayores mercados de
HPPC en el mundo.

Asimismo, el sector en Brasil ha presentado un crecimiento consistente a lo largo de los últimos

años en el mercado nacional. En 2017, el sector de HPPC obtuvo una facturación nominal de
11.283 millones de euros.

Este estudio de mercado ofrece una visión general acerca del mercado de HPPC en Brasil,
empresas competidoras, las preferencias de los consumidores, sistema de distribución,
condiciones de acceso al mercado y oportunidades y recomendaciones para las empresas
españolas. El sector de cosmética, perfumería e higiene personal en Brasil se encuentra regulado
por la Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Es preciso diferenciar tres subsectores:
«Higiene personal», compuesto por jabones, productos de higiene oral, desodorantes, cuidado del
cabello, afeitado e higiene femenina; «Perfumería», que incluye aguas de colonia, perfumes y
aceites esenciales; y «Cosméticos», con maquillaje, protectores solares, tratamiento del cabello, y
depilatorios, entre otros.

En cuanto al sistema de nomenclatura, en Brasil se utiliza el sistema de Nomenclatura Común del

Mercosur (NCM), basado en el Sistema Armonizado, que comparte los 6 primeros dígitos con el
sistema TARIC. Así, en este estudio se tratan las siguientes partidas arancelarias: 3301, 3303,
3304, 3305, 3306, 3307, 3401 y 4818.

Tras analizar los últimos datos segmentados disponibles del sector (año 2017), se observa que el
grupo de producto que mayor peso supone en la facturación del sector HPPC es el de higiene
personal (60%), seguido del grupo de cosméticos (20%) y del de perfumería (20%). Por otro lado,
analizando el consumo por categorías de producto, se observa que Brasil es el segundo
consumidor mundial en desodorantes, perfumes, productos masculinos y protección solar; el
tercero en higiene oral, productos infantiles y para cabellos; el cuarto en productos para baño; el
quinto en depilatorios y maquillaje y el octavo en productos para piel.

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Del mismo modo, el mercado brasileño segmenta el sector de HPPC en cuatro categorías:
Segmento de productos de gran consumo, Pequeñas y medianas empresas, Segmento productos
de lujo accesible y Segmento Premium o high price.

Respecto a la distribución regional, la mayor parte de la producción se concentra en la Región

sudeste del país (60%), en concreto en el Estado de São Paulo, que alberga casi 1.133 unidades
productivas de las 2.718 que existen en el país. El sur copa el 20% de la producción, el noreste el
11%, el centro-oeste el 7% y finalmente el norte el 2% restante. Una prueba de esta concentración
es la distribución de las empresas. El 99,45% de las empresas son de pequeño y mediano
tamaño. Sin embargo, las 15 mayores, que representan el 0,55% restante del mercado, tienen
una facturación líquida superior a 71,26 millones de euros, lo que representa un 75% de la
facturación total del sector.

En cuanto a la producción de productos HPPC, influye en gran medida los productos químicos
que son utilizados como materias primas. La mayor parte de estas materias primas se proveen
por empresas brasileñas, en especial, las de origen natural. Por lo general, Brasil tiene capacidad
para atender la demanda de diversas materias primas, como la cera, ésteres, alcanolamidas,
glicerina y ciertos componentes de fragancias. Sin embargo, algunos componentes necesitan ser
importados, bien por la falta de oferta o por la escasa calidad de los productos nacionales, que
necesitan alcanzar los estándares internacionales para poder competir en el mercado mundial

Asimismo, la industria de envases y embalajes también es un proveedor importante para el sector

de HPPC, ya que contribuyen a agregar valor al producto y a atraer la atención de los
consumidores hacia el mismo.

En el mercado brasileño actúan empresas nacionales y multinacionales. Estas últimas,

generalmente tienen líneas de producción más diversificadas, que incluyen productos del sector
alimenticio (Unilever), de limpieza (Unilever y P & G) y químico-farmacéutico (Johnson &
Johnson), entre otros. Por otro lado, hay empresas centradas en la producción de cosméticos y
perfumes en busca de mercados más sofisticados. Empresas como, el Grupo O Boticário, LÓreal
o Natura, entre otras, buscan un mejor posicionamiento en el mercado a través de la
diferenciación de los productos.

Análisis de la demanda

El mercado brasileño es un mercado muy exigente, equiparable a niveles europeos, cuyos

consumidores piden que los productos satisfagan completamente sus necesidades. Las
tendencias generales del mercado indican que, los brasileños demandan productos naturales y
tienen una preocupación creciente por el uso de productos respetuosos con el medio ambiente.
Además, busca productos personalizados que atiendan necesidades específicas, sobre todo en
los productos capilares.

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En cuanto al perfil del consumidor, hay que diferenciar entre las diversas clases sociales. En
Brasil, se utiliza el criterio de clasificación económica para diferenciar la población y clasificarla
en cinco grupos diferentes denominados con las letras A, B, C, D y E. La clase alta se representa
con la letra A, y cuanto más cerca las personas se encuentren de la clase E, menor es su poder
adquisitivo.

A lo largo del tiempo, los cambios culturales, como la creciente participación de la mujer en el
mercado de trabajo y la mayor preocupación con calidad de vida y salud, junto con los cambios
sociales y económicos, como el aumento del poder adquisitivo de las clases D y E y el
envejecimiento de la población, han impactado directamente en el perfil del consumidor de
productos de HPPC brasileño, lo que por consiguiente ha influido en la demanda del sector.

No obstante, el consumidor brasileño considera que los productos de HPPC son esenciales e
indispensables para los cuidados básicos de la salud, bienestar y calidad de vida, de acuerdo con
Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC). Los
brasileños consideran el bienestar como una consecuencia de la sensación de higiene y no de la
vanidad. Para el consumidor, la higiene es más que belleza y cuidados cosméticos: la higiene es
prevención y salud.

Hoy en día, las marcas lanzan productos innovadores accesibles a un grupo más amplio de
consumidores. Los productos de HPPC están dejando atrás su estatus de lujo dentro del mercado
brasileño, El consumo de productos de HPPC se ha incrementado de forma continua en los
últimos años, y presenta un CAGR1 para los últimos diez años del 8,2%.

En cuanto al ticket medio de los productos del sector de HPPC, este ha crecido en los últimos
años, pasando de 2,39 euros en 2008 a 5,96 euros2 en 2017. Asimismo, el gasto medio de la
cesta de higiene y belleza creció un 6,6% de 2016 a 2017 (ABRAS, 2018). Este aumento del ticket
medio está por encima del crecimiento de la inflación y ocurrió en consonancia con el crecimiento
en la frecuencia de compra, que en el mismo período pasó de 33,4 a 33,9 veces al año.

En definitiva, la cesta de consumo de los brasileños se está modificando y cada vez existe un
mayor espacio para los productos HPPC, crecimiento que viene marcado por factores nuevos
como la aparición del consumidor masculino de cosmética: el el empoderamiento de las mujeres
negras, el envejecimiento de la población, el consumo de los Millennials y la Generación Z y el
interés por los productos sostenibles.

Estudios de la consultora Mintel evidencian que el sector de HPPC muestra curvas de crecimiento
consistentes. A pesar de la inestabilidad económica, se observa que el brasileño no ha dejado de
lado a este sector por estar directamente relacionado con el bienestar, autoconfianza y autoestima
personal.

1
Compound Annual Growth Rate: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto.
2
Precios originales: 10,09 reales en 2008 a 25,10 reales en 2017 aplicando un tipo de cambio del 15/02/2019 de 1 EUR = 4,21BRL..

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Precios

Por tratarse de un sector tan segmentado, la estructura de costos de las empresas varía de
acuerdo con la línea de productos. Una parte significativa de los costes, en cualquiera de los
subsectores, está contenida en los envases y embalajes. Esto es porque cada vez más, el envase
es utilizado como atributo diferencial entre los players del sector para distinguir los productos de la
competencia y poder así captar al consumidor final

En este sentido, las inversiones destinadas a la innovación de los envases son cruciales para
aumentar el atractivo del producto frente al consumidor final. Por otro lado, constituyen un alto
componente de los costes del sector los gastos en comunicación, publicidad y promoción de los
productos, ya sea a través de los medios de comunicación, canales online o en los propios
establecimientos

Cabe destacar que, en los últimos años, los precios de los productos de higiene personal y belleza
han presentado una menor variación que los índices de precios de la economía en general. Esto
se explica por el incremento en la utilización de tecnologías avanzadas y el consiguiente aumento
de la productividad

Determinar el margen de beneficio de distribuidores y detallistas es difícil y varía en función del

producto, el valor del mismo y el punto de venta. Asimismo, es necesario considerar la gama de
productos ya que los artículos de alta gama ofrecen márgenes mayores, así como los productos
de tratamiento, maquillaje y perfumería. Por ejemplo, se estima que un importador de productos
de higiene personal tendrá unos márgenes del 35% y entre un 35-50% si es de productos de
perfumería o cosmética.

Medios de pago

Los medios de pago predominantes en Brasil son las tarjetas y el Boleto Bancario, tanto para
compras online como en tiendas físicas. Las tarjetas de crédito fueron el principal método de pago
para el 69% de los brasileños en 2018. Existen también otros medios de pago como
transferencias bancarias o el efectivo, pero son utilizados en menor medida.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el modo de pago. En Brasil, el consumidor puede
elegir no solo el medio de pago sino el modo. Destacan el pago a la vista y el pago parcelado o
parcelamento. En el caso del pago aplazado, este resulta en una financiación al consumidor, ya
que le permite elevar sus niveles de consumo gracias al fraccionamiento de los pagos

Por último, el estudio aborda las diferencias regionales que se aprecian en las formas de pago. En
general, la tarjeta de crédito es el método más usado en el sur y el sureste, mientras que el boleto
bancario predomina en el nordeste.

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Canales de distribución

Existen cuatro tipos de distribución: distribución tradicional, venta directa, franquicias y e-

commerce.

En cuanto a la distribución tradicional, se incluyen las tiendas al por menor, los hipermercados,
supermercados, farmacias, droguerías y perfumerías. La venta directa, también conocidas como
"puerta a puerta", se hacen por medio de consultoras vía catálogos. Los ejemplos de empresas
que utilizan este canal son Avon y Natura.

La tercera categoría, franquicias, engloba las Franquicias especializadas, Tiendas Especializadas

y Personalizadas, las cuales tienen la exclusividad de venta de productos de una determinada
marca. En el sector HPPC, generalmente se concentran en los segmentos de perfumería y
cosméticos. La mayor red de franquicias del país pertenece a este sector: Grupo O Boticário
posee 3.762 unidades por Brasil.

Finalmente, el e-commerce, que viene ganando espacio en la comercialización de los productos

de HPPC. En general, los consumidores brasileños están ampliando cada vez más sus compras
por Internet. Según datos de E-bit, 55,15 millones de personas fueron el número de e-
consumidores en 2017.

Barreras de acceso al mercado

El Ministerio de Salud controla la importación de todos los productos cosméticos y de higiene

personal. En concreto, es ANVISA -Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria- el organismo
responsable. Todas las empresas que fabrican, importan o almacenan productos cosméticos
deben estar registradas por ANVISA y deben poseer una “Autorización de Funcionamiento de
Empresa”.

La forma de competir en el mercado es en calidad y exclusividad, aspectos más débiles para las
producciones brasileñas. No obstante, no se debe olvidar la alta carga tributaria que soportan
estos productos de importación. Esto dificulta en gran medida la competitividad de las empresas
extranjeras en el mercado brasileño.

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2. Definición de sector

2.1. Delimitación del sector

El sector de cosmética, perfumería e higiene personal en Brasil se encuentra regulado por la
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (en adelante, ANVISA) que, en su Resolución RDC nº
211/20053, en concreto en el Anexo I, establece la siguiente definición:

«Los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes son preparaciones

constituidas por sustancias naturales o sintéticas, de uso externo en diferentes
partes del cuerpo humano – piel, sistema capilar, uñas, labios, órganos genitales
externos, dientes y membranas mucosas de la cavidad oral – con el objetivo
exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, alterar su apariencia, corregir
olores corporales o protegerlos y mantenerlos en buen estado.»

Asimismo, el informe sectorial de cosméticos e higiene personal elaborado por LAFIS 4, incluye en
la división de Fabricación de Productos Químicos de la Industria de Transformación a los
subsectores de Cosmética, Perfumería e Higiene Personal por tratarse de preparaciones
constituidas por sustancias naturales o sintéticas, tal y como establece la normativa brasileña.

Para la realización de este estudio, de acuerdo con la definición de ANVISA, se ha dividido el

sector en tres subsectores: Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos, en adelante HPPC.

El subsector de Higiene Personal se compone de jabones, productos para la higiene oral

(dentífrico, hilo dental, colutorio y cepillos de dientes), desodorantes corporales, talcos, productos
para la higiene del cabello (champú, acondicionador), productos para el afeitado, pañales e
higiene femenina.

El subsector de Perfumería está compuesto por aguas de colonia, perfumes y aceites esenciales.

El subsector de Cosméticos incluye productos para coloración y tratamiento de cabello, fijadores

y modeladores, maquillaje (para ojos, boca, rostro y uñas), tratamientos para la piel (ya sean

3
Resoluçao – RDC nº 211, de 14 de Julho de 2005: [Link]
[Link]
4
LAFIS es una consultora brasileña que proporciona datos de los mercados financieros, macroeconómicos y sectores de la economía
brasileña.

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tratamientos bajo supervisión médica por enfermedades como tratamientos de belleza),

protectores y bronceadores solares, depilatorios y cremas, lociones, aceites y geles para la piel.

Para delimitar el sector de dicho estudio, es importante mencionar la cadena productiva de la

industria de HPPC. Existe una fuerte relación entre las empresas nacionales e internacionales
proveedoras de materias primas que forman parte del proceso productivo. Cabe destacar la
importancia de la industria de envases y embalajes, proveedora también de materias primas, ya
que el embalaje es un elemento clave que añade valor al producto final y atrae la atención del
consumidor.

CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR

Figura 1. Cadena productiva del sector

Fuente: Banco Nacional de Desenvolvimiento de Brasil (BNDES)

El presente estudio de mercado se centrará en el segundo y tercer eslabón de la cadena

productiva: fabricación de productos de HPPC y su distribución.

2.2. Clasificación arancelaria

En Brasil, se emplea el sistema de Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) compuesto de ocho
dígitos, basado en el Sistema Armonizado (en adelante HS, por sus siglas en inglés) de seis
dígitos.

Para este estudio, se ha utilizado la nomenclatura establecida por HS que, además, comparte con
el sistema TARIC (empleado por los países europeos) los primeros 6 dígitos.

La siguiente tabla recoge las partidas arancelarias que se han considerado en este estudio.

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PARTIDAS ARANCELARIAS DEL SECTOR HPPC

Figura 2. Partidas arancelarias del sector HPPC

Partida
Subsector Descripción
arancelaria

Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los "concretos" o "absolutos";

resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales
3301 en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o
maceración; subproductos terpénicos residuales de la desterpenación de los aceites
Perfumería esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales

3303 Perfumes y aguas de tocador.

Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los

3304 medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras;
preparaciones para manicuras o pedicuras.
Cosmética

3305 Preparaciones capilares.

Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas para la
3306 adherencia de las dentaduras; hilo utilizado para limpieza de los espacios interdentales
(hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.

Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes

corporales, preparaciones para el baño, depilatorios y demás preparaciones de
3307 perfumería, de tocador o de cosmética, no expresadas ni comprendidas en otra parte;
preparaciones desodorantes de locales, incluso sin perfumar, aunque tengan
propiedades desinfectantes.

Higiene Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos usados como jabón, en

Personal barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas, aunque contengan jabón;
productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en
3401
crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón; papel,
guata, fieltro y tela sin tejer, impregnados, recubiertos o revestidos de jabón o de
detergentes.

Papel del tipo utilizado para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o
napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en
bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en formato; pañuelos,
4818 toallitas de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para
uso doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos
(accesorios), de vestir, de pasta de papel, papel, guata de celulosa o napa de fibras de
celulosa.

Fuente: Comisión Europea.

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3. Oferta – Análisis de competidores

3.1. Tamaño del mercado

3.1.1. La economía brasileña
Las perspectivas económicas para Brasil son razonablemente optimistas. Tras la recesión del
2014-16 la economía se ha recuperado solo muy lentamente, la tasa de paro aún es elevada y la
situación fiscal con déficit entorno al 6% y deuda pública en el 80% aún es complicada, en
particular para Estados y Municipios. Pero las políticas económicas acometidas en estos 9 meses
de gobierno Bolsonaro permiten ser optimista. Se ha aprobado una reforma de pensiones que
producirá un ahorro de 290 millardos de euros en 10 años, así como un paquete de medidas
liberalizadoras relativas al ambiente de negocios. En trámite con visos de aprobarse está una
reforma tributaria que simplificará notablemente la imposición indirecta mediante la introducción
de un IVA, corrigiendo una de las grandes barreras al funcionamiento del mercado interior.
Además está en marcha un programa de privatizaciones que ya ha comenzado con filiales de
PETROBRAS y que afectará a otras 17 grandes empresas públicas del país (Correos,
Electrobras, Casa de la Moneda….). También está en discusión la posibilidad de sustituir
parcialmente las cotizaciones sociales que encarecen la contratación de trabajadores mediante la
introducción de un impuesto o tasa a las transacciones financieras. Finalmente, el empuje
liberalizador también se ha traducido en la firma del Acuerdo UE Mercosur, que puede suponer en
los próximos dos años, -tiempo estimado para la ratificación del mismo por todos los miembros de
los dos bloques comerciales-, un impulso a la inversión y adaptación de la producción de bienes y
servicios en el país.

El escenario internacional, -riesgo de desaceleración/recesión asociados al conflicto China EEUU

sobre todo-, obliga a ser cauteloso. Pero tras cuatro años de recuperación débil, la baja inflación
(3,2% anual en junio) y la infrautilización de capacidad (12% desempleo) han permitido que el
Banco Central rebaje tipos a niveles desconocidos históricamente (6%), rebajas que parece
continuarán en 2019, el crecimiento del crédito a las familias es ya del 12% anual y tras
sorprender el PIB con un alza del 0,4% en el segundo trimestre del año, las previsiones de los
analistas dan un consenso en torno al 2,25% de aumento del producto en 2020, con riesgos al
alza.

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3.1.2. El mercado mundial de HPPC

En 2017, el mercado global de HPPC generó cerca de 465.600 millones de dólares (412.766
millones de euros5) en ventas, 21.790 millones de dólares (19.317 millones de euros) más que el
año anterior, lo que corresponde con un crecimiento del 4,9% respecto al 2016, según datos de
Euromonitor.

Actualmente, Brasil ocupa la cuarta posición en el mercado mundial de HPPC, copando el 6,9%
del consumo mundial, cuyo valor asciende a 32.100 millones de dólares (28.4585 millones de
euros) y quedando atrás sólo de Estados Unidos, China y Japón.

En términos de mercado, China y Brasil se mantienen como los principales mercados potenciales
para un futuro próximo, sumando casi el 19% del consumo total de los diez mayores mercados de
HPPC en el mundo.

MERCADO MUNDIAL DE HPPC EN 2017

Figura 3. Mercado mundial de HPPC en 2017, en millones de dólares
Ventas en millones Ventas en millones Participación en el
País
de dólares de euros mercado mundial
EE. UU. 86.100 76.330 18,5%

China 53.500 47.429 11,5%

Japón 36.100 32.004 7,8%

Brasil 32.100 28.457 6,9%

Alemania 18.600 16.489 4,0%

Reino Unido 16.400 14.539 3,5%

Francia 14.500 12.855 3,1%

India 13.600 12.057 2,9%

Corea del Sur 12.600 11.170 2,7%

Italia 11.200 9.929 2,4%

Total 10 mayores 294.700 261.259 63,3%

Mundo 465.600 412.766 100%

Fuente: ABIHPEC.

El estudio de Euromonitor revela que los cosméticos de gran consumo (higiene personal, cremas,
etc.) son los responsables del mantenimiento del crecimiento del sector a nivel internacional, en
especial en los países emergentes. El segmento más destacado, en la mayoría de los mercados,

5
Tipo de cambio del 11/02/2019 obtenido de [Link]: 1 EUR = 1,128 USD. Se utilizará este tipo de cambio a lo largo de todo el
estudio.

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es el de cosméticos para la piel. La facturación de esta categoría, según Euromonitor, ascenderá

a 136.300 millones de dólares (120.834 millones de euros) en 2021. A día de hoy, este segmento
representa el 23,6% de la facturación mundial de productos de belleza.

3.1.3. El mercado nacional de HPPC

En Brasil, de acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2.0), la
cadena de HPPC se incluye en la «Industria de Transformación» en la división de «Fabricación de
Productos Químicos» y, más específicamente, se encuentra en la sección de «Fabricación de
Cosméticos, Productos de Perfumería e Higiene Personal», la cual comprende la fabricación de
perfumes, productos de belleza e higiene personal, desodorantes y sales de baño; cosméticos y
productos de maquillaje; dentífricos y preparados para la higiene oral; jabones líquidos o en barra;
jabones medicinales, en barras, en trozos, etc.; champús y otros productos capilares; depilatorios,
bronceadores y protectores solares; y preparados para manicura o pedicura.

Como se ha comentado anteriormente, Brasil es el cuarto consumidor a nivel mundial de

productos de HPPC. De acuerdo con los datos proporcionados por Euromonitor, Brasil es el
segundo consumidor mundial en desodorantes, perfumes, productos masculinos y protección
solar; el tercero en higiene oral, productos infantiles y para cabellos; el cuarto en productos para
baño; el quinto en depilatorios y maquillaje y el octavo en productos para piel.

Asimismo, el sector en Brasil ha presentado un crecimiento consistente a lo largo de los últimos

años en el mercado nacional. En 2017, el sector de HPPC obtuvo una facturación nominal de
47.500 millones de reales (11.283 millones de euros). Tras la caída de aproximadamente un 9%
en 2015 - 2016 por la recesión económica que sufrió Brasil en este periodo, las ventas se han
incrementado levemente con la recuperación de la actividad económica.

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FACTURACIÓN DEL SECTOR HPPC

Figura 4. Evolución de la facturación del sector HPPC entre 2001-2017

47.5
45
43.2 42.6

38.2
34.6

29.9
27.3
24.4
21.3
19.6
17.5 17.9 17.6 17.6 18.4
15.4 15.5 14.5
13.5 13 12.9
11.5 11.7 12.3
9.7 10.1
8.3 8.1
6.4
3.6 3.8 4.6
3.3

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

R$ mil millones US$ mil millones

Fuente: ABIHPEC, 2018.

Entre los factores que explican el crecimiento experimentado por el sector de HPPC en los últimos
años se encuentran:

 La participación creciente de las mujeres brasileñas al mercado laboral.

 El aumento de la esperanza de vida y, con ello, la necesidad de proyectar una imagen más
juvenil.
 El lanzamiento constante de nuevos productos.
 Una cultura cada vez más involucrada en el cuidado de la salud y bienestar.
 El incremento de la participación del hombre en la compra de productos HPPC.

Tras analizar los últimos datos segmentados disponibles del sector (año 2017), se extrae que el
grupo de producto que mayor peso supone en la facturación del sector HPPC es el de higiene
personal (60%), seguido del grupo de cosméticos (20%) y del de perfumería (20%).

De acuerdo con Euromonitor, se ha experimentado un crecimiento general en la facturación del

sector HPPC, en concreto, en los productos para cuidados para la piel (19,5%), seguido por los
cuidados para el cabello (17,2%), tintes (16,2%) y el segmento masculino (10,1%).

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FACTURACIÓN DEL SECTOR POR CATEGORÍA DE PRODUCTO

Figura 5. Facturación del sector por categoría de producto, 2017

3.0%1.2%1.0%
3.8%
19.5% Cuidado para la piel
6.4% Cuidado para el cabello
Tintes y decolorantes para pelo
6.5% Segmento masculino
Fragancias
Higiene oral
7.0%
Jabones
17.2% Desodorantes
Kit
8.2%
Infantil
Protectores solares

10.1% Depiladores
16.2%

Fuente: Euromonitor, 2017.

Del mismo modo, el mercado brasileño segmenta el sector de HPPC en cuatro categorías en
función del precio:

 Segmento de productos de gran consumo, productos de menor valor agregado orientados

a la higiene personal.
 Pequeñas y medianas empresas, cuya actuación está restringida a los nichos de mercado
específicos, que es el caso de los productos artesanales o de pequeña producción
orientada a la población de menores ingresos.
 Segmento de productos de lujo accesible, como Natura, O Boticário o Avon.
 Segmento Premium o high price, enfocado a la población con una renta alta, ofrece las
grandes marcas, generalmente importadas, como Chanel, Dior, Armani, Victoria's Secret,
entre otras.
Respecto a la distribución regional, la mayor parte de la producción se concentra en la Región
sudeste del país, en concreto en el Estado de São Paulo, que alberga casi 1.133 unidades
productivas de las 2.718 que existen en el país. Otro importante polo del sector es Minas Gerais,
con 241 fábricas. Estas ubicaciones atraen a las empresas por encontrarse próximas al
consumidor final. Por este motivo, la Región Nordeste ha atraído a nuevas empresas, ya que
presenta un gran potencial de crecimiento con la mejora del poder adquisitivo de la población
residente en esta región.

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DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA DE HPPC

Figura 6. Distribución regional de la industria HPPC, 2017

2%
7%

11%

Sudeste
Sur
Noreste
Centro-Oeste
20% 60% Norte

Fuente: ABIHPEC, 2018.

3.2. Producción local

El sector de HPPC se corresponde con uno de los segmentos de la industria química, pues ciertos
productos químicos son utilizados como materias primas. Además, también utiliza materias primas
de otras industrias, como es el caso del sector agroindustrial. La mayor parte de estas materias
primas se proveen por empresas brasileñas, en especial, las de origen natural. Por lo general,
Brasil tiene capacidad para atender la demanda de diversas materias primas, como la cera,
ésteres, alcanolamidas, glicerina y ciertos componentes de fragancias.

Sin embargo, algunos componentes necesitan ser importados, bien por la falta de oferta o por la
escasa calidad de los productos nacionales, que necesitan alcanzar los estándares
internacionales para poder competir en el mercado mundial.

Como se mencionaba en la descripción del sector, la industria de envases y embalajes también es

un proveedor importante para el sector de HPPC, cabe destacar que se trata de elementos que
contribuyen en gran medida a agregar valor al producto y a atraer la atención de los consumidores
hacia el mismo.

En cuanto al poder de negociación de los fabricantes de productos de HPPC, estos tienen escaso
poder de negociación sobre sus proveedores, ya que no son los únicos demandantes de
productos de las citadas cadenas productivas.

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Tras este breve análisis del sector, puede apreciarse que existe un bajo nivel de integración
vertical en la producción de HPPC. Dicho esto, se subraya que se trata de un sector altamente
concentrado, con elevadas barreras de entrada, una necesidad constante de innovación y cierta
dependencia externa de algunas materias primas procedentes del extranjero.

Una prueba de esta concentración es la distribución de las empresas. Brasil cuenta con 2.718
empresas regularizadas por ANVISA que actúan en el sector de HPPC, según datos de
ABIHPEC. El 99,45% de las empresas son de pequeño y mediano tamaño. Sin embargo, las 15
mayores, que representan el 0,55% restante del mercado, tienen una facturación líquida superior
a los 300 millones de reales (71,26 millones de euros6), lo que representa un 75% de la
facturación total del sector.

Estas empresas se concentran en la Región Sudeste, que aglutina 1.643, un 60,45% del total. Las
demás se encuentran en la Región Sur, con 530 empresas; Región Nordeste, que tiene 295
empresas; Región Centro-Oeste, donde hay 197 y, finalmente, en la Región Norte encontramos
tan solo 53 empresas fabricantes de productos de HPPC.

Tradicionalmente, la mayor parte de la industria brasileña se había concentrado casi en su

totalidad en la Región Sudeste, con algunas empresas radicadas en la Región Sur. Sin embargo,
desde la aplicación de incentivos por medio de exenciones fiscales y tributarias, se observa el
surgimiento de nuevos polos en otras regiones de Brasil, en especial, en la Región Centro-Oeste.

3.2.1. Composición del mercado

En el mercado brasileño actúan empresas nacionales y multinacionales. Estas últimas,
generalmente tienen líneas de producción más diversificadas, que incluyen productos del sector
alimenticio (Unilever), de limpieza (Unilever y P & G) y químico-farmacéutico (Johnson &
Johnson), entre otros. Con esta estrategia, las empresas multinacionales logran obtener
economías de escala en la producción, distribución y comercialización de su cartera de productos.

Por otro lado, hay empresas centradas en la producción de cosméticos y perfumes en busca de
mercados más sofisticados. Empresas como, el Grupo O Boticário, LÓreal o Natura, entre otras,
buscan un mejor posicionamiento en el mercado a través de la diferenciación de los productos.

Asimismo, existen pequeñas empresas, que no poseen economías de escala ni un alto nivel
tecnológico, por lo que poseen menores barreras de entrada y, por consiguiente, una mayor
competencia entre ellas. En la mayoría de los casos, se trata de productos artesanales dirigidos a
tiendas especializadas.

6
Tipo de cambio del 15/02/2019 obtenido de [Link]: 1 EUR = 4,21BRL. Se utilizará este tipo de cambio a lo largo de todo el
estudio.

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3.2.2. Productos nacionales

En cuanto a la gama de productos en Brasil, se encuentra una amplia variedad en el sector HPPC
en su conjunto. Sin embargo, dentro de cada categoría y, principalmente, en el grupo de higiene
personal, existe cierta homogeneidad en la gama de productos, lo que aumenta la competencia
entre las marcas presentes en el mercado.

El constante desarrollo y lanzamiento de nuevos productos es una característica representativa de

la industria de HPPC. Esta estrategia es utilizada por las empresas para aumentar su cuota de
mercado y, aunque el sector no puede ser clasificado como intensivo en tecnología, el hecho de
lanzar nuevos productos (nuevos colores, fragancias, funcionalidades y embalajes), aunque
muchas veces el cambio sea pequeño, se considera como innovación.

Por esta dinámica, los productos del sector de HPPC se reinventan continuamente, exigiendo a
las empresas constantes inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D). Estos esfuerzos
caracterizan al sector como uno de los tres sectores que más invierte en I+D en Brasil. De esta
forma, la innovación crea barreras a los nuevos entrantes, pues demanda a las nuevas empresas
elevados recursos financieros para poder entrar en el mercado.

3.2.3. Análisis competencia

De acuerdo con la investigación realizada por Euromonitor, Brasil es el mayor mercado
consumidor de la marca Avon, el segundo de Unilever Brasil y Colgate-Palmolive y el tercer mayor
consumidor del Grupo L'Oréal.

La siguiente tabla muestra el ranking de las 10 mayores empresas del sector de HPPC presentes
en Brasil por porcentaje de participación.

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RANKING DE LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR

Figura 7. Ranking de las 10 principales empresas del sector de HPPC en Brasil, 2017

14
12
10
8
6
4
2
11.7 11.1 10.8 7.3 6.6 5.6 5 4.1 3.9 3.1
0

Fuente: Euromonitor, 2017.

Según Euromonitor, con el 11,7% de participación Natura recuperó la primera posición en el

ranking del sector en 2017, habiendo terminado el año anterior en segundo lugar con una
participación de 10,8%. Unilever, por el contrario, ha perdido 1,5 punto porcentual en relación a
2016, terminando en 2017 con un 11,1% de participación. El Grupo Boticário se ha mantenido en
tercer lugar, con una ganancia de 0,2 puntos porcentuales, alcanzando una participación del
10,8% del mercado.

A continuación, se detallan las empresas brasileñas del sector de HPPC que aparecen en el
ranking de la figura anterior:

 Natura

Principal empresa brasileña del segmento de productos de tratamiento para el rostro, cuerpo,
jabones, barba, desodorantes, aceites corporales, maquillaje, perfumería, cuidado del cabello,
protección solar y productos infantiles.

Fundada en 1969, hoy está presente de forma directa en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EE.
UU., Francia, México y, Perú, e indirectamente en otros 63 países. Cuenta con más de 7.000
trabajadores y más de 1,7 millones de tiendas.

Tradicionalmente ha desarrollado su negocio a través de la venta directa en todo el país. En 2012

se creó la Red Natura, una plataforma digital donde los clientes pueden realizar sus compras
online. En 2015 se completó la red e-commerce en todo el territorio brasileño y en Chile.

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Natura compró en 2016 la empresa Emeis Holdings Pty Ltd, propietaria de la marca de
cosméticos australiana Aesop. Un año después, adquirió a L’Oréal la marca The Body Shop,
aumentando significativamente su presencia internacional y su facturación global. En 2017 nació
el grupo Natura & Co. como fruto de la fusión de Natura, Aesop y The Body Shop.

Natura ofrece una amplia gama de productos, destacan las siguientes marcas: #Urbano, Água,
AMÓ, Aquarela, Biografia, Chronos, Crer para Ver, Ekos, Mamãe e Bebê, Naturé, Sève, Tododia y
Una.

 Boticário

El Grupo Boticário fue fundado en 2017 por O Boticário para reorganizarse y buscar nuevas
adquisiciones con el fin de diversificar su cartera de productos.

Actualmente está presente en 10 países: Brasil, Portugal, Venezuela, Paraguay, Colombia,

Mozambique, Angola, Arabia Saudí, Japón y Estados Unidos con cerca de 100 Tiendas
Internacionales Exclusivas, 180 Puntos de Venta, Venta por Catálogo en Portugal y Tienda Online
en Portugal y Colombia.

Este holding engloba las siguientes marcas:

O Boticário: marca principal del grupo, y una de las principales redes de franquicias de
cosméticos y perfumes brasileña. Fue fundada en 1977 y actualmente mantiene su sede en el
estado de Paraná. Sus principales productos son las fragancias, cremas y productos de
maquillaje. Es una de las principales distribuidoras del país, y cuenta con más de 3.700
establecimientos franquiciados. Se encuentra también entre las principales redes de franquicias
del mundo. Asimismo, es líder en facturación en el territorio nacional.

Eudora: fundada en 2011, cuenta con más de 600 productos de perfumería, maquillaje, esmaltes,
cabellos, cuerpo, baño y accesorios. Esta marca de cosméticos se comercializa principalmente
mediante la venta directa, aunque también cuenta con tiendas propias y una modesta
participación en el comercio online.

Quem Disse, Berenice?: marca creada en 2012 que actúa en el segmento del maquillaje.
Actualmente cuenta con más de 500 productos y más de 100 tiendas en diversos puntos de
Brasil.

The Beauty Box: división del grupo que comercializa productos de otras marcas y empresas.
Cuenta en su catálogo con más de 7.000 productos de más de 100 marcas nacionales e
internacionales.

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3.3. Importaciones. Ranking de los 10 principales países de

origen
El saldo comercial brasileño ha mejorado desde 2014, donde sufrió una caída considerable y
registró un déficit de 4,1 millones de dólares (3,64 millones de euros). Durante la recesión de
2015-2016 el saldo comercial mejoró, pero la facturación obtenida por las exportaciones e
importaciones disminuyó en un 17,78% y 39,74%, respectivamente. Actualmente, en 2018, la
balanza comercial brasileña presenta un superávit de 59 millones de dólares (52,31 millones de
euros). Como se muestra en la figura a continuación, Brasil es un país exportador.

EVOLUCIÓN BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE BRASIL

Figura 8. Evolución balanza comercial, importaciones y exportaciones de Brasil, 2013-2018, en
millones de dólares.

300

242 240 240

250
225 229 218

200 191 185 181

172
151
150 138

100
67
59
50 47.7
19.7
0 2.3 -4.1
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-50
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: SECEX/MDIC, 2019.

3.3.1. Balanza comercial e importaciones de productos de HPPC

En cuanto a la balanza comercial del mercado brasileño de HPPC, es importante remarcar la
mejora experimentada en el saldo comercial anual. En 2018 se ha registrado un déficit de 60
millones de dólares (53,19 millones de euros), un 79% inferior al alcanzado en el período anterior
de 2017, donde la balanza comercial alcanzó un déficit de 107,1 millones de dólares (94,88
millones de euros).

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Las principales categorías exportadas en enero de 2019 fueron: jabones (7,4 millones de dólares),
productos para el cabello (6,1 millones de dólares) y productos de higiene oral (5,0 millones de
dólares). En el mismo período, los elementos destacados en la importación fueron: cremas para
piel / protectores / bronceadores (12,2 millones de dólares), productos de higiene oral (7,2
millones de dólares) y fragancias (5,6 millones de dólares).

EVOLUCIÓN ANUAL BALANZA COMERCIAL, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE

PRODUCTOS HPPC
Figura 9. Evolución anual balanza comercial, importaciones y exportaciones de productos HPPC,
2013-2018, en millones de dólares.

1400
1,194.60
1200 1,070.60
1000 915.4
782.6 798.2
800 716.3 752.8 724.5
665.8 645.7 664.5
617.8
600

400

200
-48 -60
0 -107.1
2013 2014 2015 2016 2017 2018
-200
-412 -272.4 -199.1
-400

-600
Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Fuente: SECEX/MDIC, 2019.

Brasil es un país netamente importador de productos de HPPC, principalmente de materias

primas. La dependencia por estas importaciones hace que los costes de las empresas sean
superiores y, por tanto, el precio final a pagar por el consumidor sea mayor. En los últimos años,
se han intensificado las importaciones de productos con mayor valor agregado en el comercio
internacional del sector de HPPC. Esto se justifica por el aumento del poder adquisitivo que ha
experimentado la población brasileña, la cual busca productos de mayor calidad.

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3.3.2. Principales países de origen de los productos importados

Los quince primeros países receptores de las exportaciones brasileñas de HPPC representan el
89,3% de las exportaciones totales del sector. A continuación, se desglosa el valor FOB en
millones de dólares de dichas exportaciones:

TOP 15 DE PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES BRASILEÑAS DE HPPC

Figura 10. Top 15 de países destino de las exportaciones brasileñas de HPPC, en valor FOB, en
millones de dólares.
Variación Participación Participación
País 2017 2018
(%) en 2017 (%) en 2018 (%)
Argentina 130,6 148,9 14,0% 23,9% 26,7%

Colombia 58 55,6 -4,1% 10,6% 10,0%

México 57,9 54,8 -5,4% 10,6% 9,8%

Chile 51,9 51,3 -1,2% 9,5% 9,2%

Paraguay 41,9 44,7 6,7% 7,7% 8,0%

Perú 38,6 35,9 -7,0% 7,1% 6,4%

Uruguay 24,4 22,3 -8,6% 4,5% 4,0%

Bolivia 21,9 19 -13,2% 4,0% 3,4%

Polonia 2,3 16,6 621,7% 0,4% 3,0%

Ecuador 13,9 12,5 -10,1% 2,5% 2,2%

Estados Unidos 12,1 10,6 -12,4% 2,2% 1,9%

Portugal 10,1 7,7 -23,8% 1,8% 1,4%

Cuba 5,5 6,9 25,5% 1,0% 1,2%

EAU 3,5 5,5 57,1% 0,6% 1,0%

Alemania 4,2 5,5 31,0% 0,8% 1,0%

Otros 69,6 59,9 -13,9% 12,7% 10,7%

Total HPPC 546,4 557,7 2,1% 100,0% 100,0%

Fuente: SECEX/MDIC, 2018.

Por otro lado, el top 15 de países origen de las importaciones brasileñas de HPPC, que
representan el 86,9% de las importaciones totales del sector, son:

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TOP 15 DE PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE HPPC

Figura 11. Top 15 de países origen de las importaciones brasileñas de HPPC, en valor FOB, en
millones de dólares.
Variación Participación Participación
País 2017 2018
(%) en 2017 (%) en 2018 (%)
1ª Francia 83,6 112,7 34,8% 13,9% 18,5%

2ª Argentina 100,8 86,2 -14,5% 16,7% 14,1%

3ª EE. UU. 88,4 74,3 -16,0% 14,7% 12,2%

4ª China 74,4 72,8 -2,2% 12,4% 11,9%

5ª España 31,1 33,3 7,1% 5,2% 5,5%

6ª México 52,2 32,3 -38,1% 8,7% 5,3%

7ª Alemania 18,4 20,8 13,0% 3,1% 3,4%

8ª India 15,9 20,1 26,4% 2,6% 3,3%

9ª Italia 14,9 14,9 0,0% 2,5% 2,4%

10ª Suiza 9,3 14,3 53,8% 1,5% 2,3%

11ª Colombia 11,4 12 5,3% 1,9% 2,0%

12ª Reino Unido 9,6 11,3 17,7% 1,6% 1,9%

13ª Canadá 11,8 9,5 -19,5% 2,0% 1,6%

14ª Malasia 5,9 8,1 37,3% 1,0% 1,3%

15ª Chile 5,5 7,8 41,8% 0,9% 1,3%

Otros 68,7 80,1 16,6% 11,4% 13,1%

Total HPPC 601,9 610,5 1,4% 100,0% 100,0%

Fuente: SECEX/MDIC, 2018.

En el anexo I se muestran para cada una de las partidas arancelarias tratadas en este estudio, las
estadísticas de importaciones en Brasil de tales productos, la cuota que representa cada país
sobre el total de las importaciones y la variación que ha experimentado entre los diferentes años
del periodo analizado.

3.4. Principales importadores, marcas extranjeras y sus

representantes
La mayoría de las marcas extranjeras de productos de HPPC que se comercializan en Brasil se
han introducido en el mercado a través de un distribuidor local que actúa como importador de
estas y otras marcas, en función de sus acuerdos. En ocasiones, la empresa extranjera ha

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constituido una filial en Brasil para controlar en su totalidad el proceso de importación del
producto.

En su página web7, la Asociación de Distribuidores e Importadores de Perfumes, Cosméticos y

Similares (ADIPEC) desglosa las principales empresas en Brasil que se dedican a la distribución
de las marcas internacionales más conocidas de perfumería y cosmética.

A continuación, se presentan los detalles de algunas de las más destacadas:

Bright Star Business Corp. de Brasil Ltda.

Rua Av. Paulista, 1159 - Sala 708, 709, 710 - 3º Andar

Cep: 01311-200 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3541-1533
E-mail: brightstar@[Link]

Ana Hickmann Gabriela Sabatini

Laura Biagiotti
Benetton Giafranco Ferre
Marc Jacobs
Beyoncé Gucci
narciso rodriguez
Calvin Klein Hugo Boss
Puma
Carita Cosmeticos Issey Miyake
Roberto Cavalli
Chloé Jean Paul Gaultier
Rochas
David Beckham Jenifer Lopez
Salvatore Ferragamo
Davidoff Joop
Sarah Jessica Parker
Dolce & Gabanna Just Cavalli
Ted Lapidus
Dsquared2 Kate Moss
Trussardi
Escada Kenneth Cole
Vera Wang
Everlast La Prairie Perfumes
Yardley
Forum Lacoste

COTY Brasil Industria y Comercio de Cosméticos LTDA.

Bananaquit Avenue, 520 bloque 1 - Sala de 131-132

13097-104 - Campinas - SP – SP
Teléfono: (19) 3751-4488
e-mail: atendimentoaocliente@[Link]
Adidas Beyoncé Katy Perry
Playboy David Beckham Sally Hansen

Productos de Belleza Ltda.

Rua de Sao Bento, 08 - Piso 17 - Centro

Cep: 20090-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2131 hasta 6.200 | Fax: (21) 2131-6300
E-mail: cporto@[Link]

Lancome Giorgio Armani

Yves Saint Laurent
Ralph Lauren Urban Decay
Viktor & Rolf
Cacharel Kiehl

7
Para más información de distribuidores brasileños: [Link]

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EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

LVMH Parfums et Cosmetiques do Brasil Ltda.

Av Paulista, 2.028 - 16º andar - Bela Vista

CEP: 01310-200 - São Paulo - SP
Tel: (11) 3896-7299 | Fax: (11) 3896-7290
E-mail: ralmeida@[Link]

Dior Fendi
Make up Forever
Givenchy Acqua di Parma
Guerlain
Kenzo Benefit

Puig Brasil Comercializadora Perfumes Ltda.

[Link] Américas, 3301 - Planta 03 - Sala 301

2631-003 - Río de Janeiro / RJ
Tel: (21) 3520-6555 | Fax: (21) 3520-6556

Agatha Ruíz de la Prada Clarins Cosméticos Swarovski

Antonio Banderas Nina Ricci Juliana Paes
Antonio Puig Paco Rabanne Valentino
Azzaro Prada Pacha
Carolina Herrera Shakira Benetton
Chanel Thierry Mugler Herbalife

Vizcaya

De la ciudad de Buenos Aires. 65/66

Cep: 01310-932 - São Paulo - SP
SAC: 0800 849 2292
E-mail: sac@[Link]

Hermès
Van Cleef & Arpels Entrenador
Blurberry
Jimmy Choo Salvador Dali
Montblanc

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4. Demanda

4.1. Aspectos generales del mercado brasileño

4.1.1. Características del mercado brasileño
La población de Brasil ascendió a 208,5 millones de habitantes en julio de 2018, con un
crecimiento del 0,82 % frente a la de 2017 (207,7 millones de habitantes), de acuerdo con la
proyección divulgada el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (en adelante, IBGE). Según
esta misma proyección, la población de Brasil seguirá en crecimiento hasta alcanzar los 233,2
millones de personas en 2047. Aunque la tasa de población anual sigue en crecimiento, esta ha
sufrido una desaceleración en comparación con el año 2000 que era del 3% y en 2010 el
porcentaje continuó disminuyendo hasta el 1,17%.

En cuanto a la distribución poblacional, Brasil tiene un total de 5.570 municipios y, de acuerdo

con el estudio, en julio de 2018 el 57 % de la población brasileña se concentraba en el 5,7 % de
ellos, es decir, en las 317 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes. El municipio de São
Paulo sigue siendo el más poblado del país, con 12,2 millones de habitantes, seguido por Río de
Janeiro con 6,7 millones de habitantes. El tercer lugar lo ocupan Brasilia y Salvador, cada uno con
3 millones de habitantes, según los datos del IBGE.

Según IBGE, en lo que respecta al PIB de 2018, este creció un 1,1% frente a 2017, tras un
crecimiento del 1,1% en 2017 y contracciones del 3,5% en 2015 y 2016. Los sectores que mayor
crecimiento experimentaron han sido el agrícola (0,1%), industria (0,6%) y servicios (1,3%). En
2018, el PIB alcanzó aproximadamente 1.868.000 millones de dólares.

Del mismo modo que la economía brasileña se está recuperando, el PIB per cápita también. En
2015, se experimentó una caída del 37,45% respecto al año anterior debido a la recesión del
momento en el país. El PIB per cápita alcanzó en 2015 y 2016 los 8.750 y 8.640 dólares,
respectivamente. En 2018, se ha registrado un PIB per cápita de 8.995 dólares.

A pesar de la mejora de la economía brasileña en los últimos años, el país sigue teniendo una de
las mayores desigualdades en la distribución de la renta en el mundo. Sin embargo, se ha
producido un importante avance gracias a las políticas redistributivas llevadas a cabo por el

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gobierno. Gracias a ello, se ha producido un incremento de la clase media y de consumidores con

un mayor poder adquisitivo.

En 2018, 13 estados brasileños poseían un salario mensual menor que el salario mínimo nacional
(954 reales en 2018). El Distrito Federal presentó el mayor rendimiento per cápita en 2018, de
2.460 reales, lo que representa casi el doble del promedio del país. Por otro lado, el menor
rendimiento por persona fue observado en Maranhão, de 605 reales por habitante.

En cuanto al perfil del consumidor, hay que diferenciar entre las diversas clases sociales. En
Brasil, la población se clasifica en cinco grupos diferentes denominados con las letras A, B, C, D y
E. La clase alta se representa con la letra A, y cuanto más cerca las personas se encuentren de la
clase E, menor es su poder adquisitivo.

En el pasado, los consumidores, independientemente de su nivel de renta, eran fieles a las

marcas que consumían. Actualmente, y debido a la desaceleración económica del país, esto ya
no se produce. Cada vez más consumidores abandonan las marcas de alta gama y optan por
opciones más económicas, ofertas promocionales y compran en tiendas de descuento. Los
consumidores con mayor nivel de renta siguen prestando atención a la calidad del producto,
servicio post venta y la responsabilidad social de la empresa.

Según el estudio del perfil del consumidor brasileño, realizado por McKinsey & Company's,
Brasil experimentó un crecimiento espectacular del poder adquisitivo de consumo en la última
década, pues la clase media aumentó hasta alcanzar más del 60% de la población. Sin embargo,
la reciente recesión económica ha supuesto una drástica caída de la confianza de los
consumidores, situándola a niveles muy bajos. Tan solo el 8% de los consumidores se muestran
optimistas sobre la economía nacional.

Casi el 75% de los brasileños declaran que cada vez buscan nuevos modos de ahorrar en sus
compras. Los consumidores compran en diferentes establecimientos con el fin de encontrar los
mejores precios. Por lo general, tratan de ser fieles a sus marcas de confianza, pero únicamente
si el precio se ajusta a su capacidad económica. Para ello, tratan de buscar descuentos y de
encontrar los establecimientos con el mejor precio.

4.1.2. Tendencia del mercado de HPPC

A lo largo del tiempo, los cambios culturales, como la creciente participación de la mujer en el
mercado de trabajo y la mayor preocupación con calidad de vida y salud, junto con los cambios
sociales y económicos, como el aumento del poder adquisitivo de las clases D y E y el
envejecimiento de la población, han impactado directamente en el perfil del consumidor de
productos de HPPC brasileño, lo que por consiguiente ha influido en la demanda del sector.

Asimismo, la demanda de productos de HPPC está influenciada por las condiciones de renta del
país. En este sentido, algunos artículos de cosméticos y perfumería que son considerados

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productos no esenciales, durante períodos de caída de la renta media de la población, o aumento

del desempleo, las ventas del sector sufren retracción. Por eso, cabe destacar el aumento del
salario mínimo en los últimos años y la mejora de los programas de distribución de la renta, los
cuales han derivados en cambios positivos en la cesta de consumo de las familias brasileñas,
dando más espacio a los bienes de consumo no duraderos.

No obstante, el consumidor brasileño considera que los productos de HPPC son esenciales e
indispensables para los cuidados básicos de la salud, bienestar y calidad de vida, de acuerdo con
ABIHPEC. Los brasileños consideran el bienestar como una consecuencia de la sensación de
higiene y no de la vanidad. Para el consumidor, la higiene es más que belleza y cuidados
cosméticos: la higiene es prevención y salud.

Los brasileños buscan cada vez más productos de belleza y cuidado. De acuerdo con
Euromonitor, esta tendencia no es exclusiva de los productos de belleza y salud, sino también de
los alimentos saludables y los aparatos de cuidado personal que publican continuamente
resultados positivos. Los productos estéticos también se han beneficiado claramente de esta
tendencia.

Hoy en día, las marcas lanzan productos innovadores accesibles a un grupo más amplio de
consumidores. Los productos de HPPC están dejando atrás su estatus de lujo dentro del mercado
brasileño. Esta tendencia tiene una perspectiva positiva y está programada para impulsar el
crecimiento dentro de la industria de HPPC en los próximos años, según Euromonitor.

El consumo de productos de HPPC se ha incrementado de forma continua en los últimos años, y

presenta un CAGR8 para los últimos diez años del 8,2%. En el siguiente gráfico puede verse el
crecimiento y la variación anual experimentados por el sector en el periodo 2003-2017, expresado
en millones de reales brasileños.

El ticket medio (valor total vendido dividido por las ventas totales realizadas en el periodo) de los
productos del sector de HPPC ha crecido en los últimos años, pasando de 10,09 reales en 2008 a
25,10 reales en 2017. Asimismo, el gasto medio de la cesta de higiene y belleza varió un 6,6% de
2016 a 2017 (ABRAS, 2018). Este aumento del ticket medio está por encima del crecimiento de la
inflación y ocurrió en consonancia con el crecimiento en la frecuencia de compra, que en el mismo
período pasó de 33,4 a 33,9 veces al año. Esta relación muestra que se ha vendido una mayor
cantidad de productos en una única venta, de forma que, cuanto mayor sea el ticket medio, más
eficiente es la venta del sector (ABIHPEC).

8
Compound Annual Growth Rate: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto.

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EVOLUCIÓN DEL CONSUMO BRASILEÑO DE HPPC

Figura 12. Evolución del consumo brasileño, en millones de reales.

19.0%
120,000 20.0%
16.9%
15.8%
100,000 14.5%
13.7% 15.0%
12.7% 12.9% 12.4%
10.6% 10.2% 10.6%
80,000
10.0%
60,000

2.8% 3.2% 5.0%

40,000
-0.7%
0.0%

102,472
20,000
54,586

97,315
24,081

28,657

33,194

37,408

42,228

46,689

62,064

68,406

78,317

88,012

96,600

99,320
0 -5.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ventas Crecimiento

Fuente: Euromonitor, 2018.

4.1.3. Nuevas tendencias de consumo de productos HPPC

En términos generales, como refleja ABIHPEC en el Cuaderno de Tendencias 2019 – 2020,
puede decirse que la cesta de consumo de los brasileños se está modificando y cada vez existe
un mayor espacio para los bienes de consumo no duraderos de carácter menos esencial, lo que
abre un escenario positivo para la compra de cosméticos.

Asimismo, hay que tener presente los programas de redistribución de renta y el aumento de la
renta media en los últimos años. Debido a este aumento de la renta y del salario mínimo, la
demanda de productos de belleza y tratamiento estético de cabellos, uñas, depilación junto con
los productos de belleza en general ha crecido.

Como se puede apreciar, el mercado brasileño es un mercado muy exigente, equiparable a

niveles europeos, cuyos consumidores piden que los productos satisfagan completamente sus
necesidades. Como resultado, de acuerdo con el estudio de ABIHPEC, han aparecido nuevas
tendencias de consumo en el mercado brasileño:

 Empoderamiento de las mujeres negras: se trata de un movimiento que ha ganado

fuerza en el mundo en los últimos tiempos y que promueve el sentimiento de aceptación y
orgullo personal entre las mujeres. Una manera de reflejar este movimiento es a través del
cabello, donde hay una celebración por el cabello natural, ya sea rizado, liso u ondulado.
En Brasil este movimiento tiene un gran impacto gracias a la diversidad de la población
brasileña, debido a la enorme variación en los tipos de cabello, donde el pelo ondulado es

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el más común en el país, según un estudio realizado por L'Oréal. Sin embargo, lo que
predominaba en Brasil hasta hace poco tiempo era el pelo liso (y, de acuerdo con dicho
estudio, sólo el 18% de las mujeres brasileñas nacen con el cabello naturalmente liso).

POPULACION RESIDENTE EN BRASIL POR COLOR O RAZA

Figura 13. Porcentaje de residentes en Brasil por color o raza en 2018.

1%

43%
47%

9%

Blancos Negros Pardos Resto

Fuente: PNAD Contínua, 2018.

En línea con esta tendencia de valorar la belleza personal, la demanda de productos

específicos está creciendo para cabellos rizados, afro y similares. En 2017 la búsqueda en
Google de "cabello rizado" creció en un 232% y superó, por primera vez en Brasil, a la
búsqueda del "cabello liso". Según el mismo estudio publicado por Google, el interés por el
cabello afro ha crecido un 309% en los últimos dos años, lo que demuestra también un
crecimiento de la búsqueda de productos de belleza que tienen que ver con estas
particularidades. Con respecto a la cosmética en Brasil, también se ha detectado un fuerte
movimiento por el tratamiento de la piel negra.
 Envejecimiento de la población: se trata de un fenómeno global que está asociado al
aumento de la expectativa de vida. En Brasil, el envejecimiento de la población crece a
pasos agigantados. Según datos del IBGE, en la última década, el número de brasileños
con más de 60 años creció un 50%. Hoy, el país cuenta con 26 millones de ancianos y la
previsión es que ese número llegue a 37,9 millones en 2027. Es decir, en una década, el
segmento ganará casi 12 millones de consumidores.
 El hombre descubre los cosméticos: en los últimos cinco años, de acuerdo con
Euromonitor, las ventas de productos de cuidado personal masculino han crecido en un
70% en Brasil, pasando de 11.660 millones de reales en 2012 a 19.800 millones de reales
en 2017. El mercado brasileño de productos masculinos es el segundo más grande del
mundo, detrás de Estados Unidos. Euromonitor prevé que América Latina liderará el
crecimiento global del segmento hasta 2021, donde el ritmo de expansión de Brasil será
superior al promedio de la región. Esto refleja no sólo el cambio cultural de los hombres en

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relación con el cuidado con el bienestar y la estética, sino también la inversión de la

industria del HPPC en crear líneas dirigidas a este público.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO MASCULINO BRASILEÑO

Figura 14. Evolución del mercado masculino brasileño, 2012 – 2017, en millones de reales.

Categoría 2012 2017 Variación

Fragancias 5.812 11.699 101%

Productos para la piel 4 7 75%

Desodorantes 3.419 4.945 45%

Productos para la barba 2.270 2.958 30%

Productos para el baño 113 145 28%

Productos para el cabello 46 42 -9%

Total 11.664 19.796 70%

Fuente: Euromonitor, 2018.

 Los Millennials y la Generación Z: son las personas nacidas entre 1980 y mediados de
1990 en el caso de los Millennials y la Generación Z los nacidos a finales de la década de
1990 hasta 2010. En Brasil, los Millennials representan casi el 25% de la población (más
de 50 millones de personas) y alcanzan un potencial de consumo de más de 75.000
millones de reales en 2019, según un estudio de Nielsen. Y la Generación Z, representa el
16,6% de la población, es decir, más de 30 millones de brasileños. De acuerdo con Mintel,
este grupo poblacional se encuentra entre la mejor edad para generar fidelidad y crear
mayor conexión con una marca (entre los 18 a 34 años). Por eso, es fundamental para las
empresas del sector tener en cuenta los gustos y tratar de entender el comportamiento de
consumo de estas dos generaciones.
 La causa interesa – productos sostenibles: La relación del consumidor con las marcas y
los productos está cambiando. De acuerdo con el estudio Beauty and Personal Care
Trends 2018 de Mintel, vender un producto adecuado ya no es suficiente. Las marcas,
necesitan tener personalidad y propósitos que se alineen con las creencias de los
consumidores para poder así conquistarlos. Según el estudio, el 29% de los brasileños
prefieren comprar productos de empresas con prácticas sostenibles. Por eso, las
empresas deben alinear sus campañas de marketing con esta nueva tendencia, ya que los
consumidores ya no compran solo un producto, sino una actitud y un estilo de vida. Para
ello, las empresas del sector de HPPC deben asumir una posición transparente en cuanto
al origen, procesamiento e impacto que tiene en el medio ambiente la producción de sus
productos. Mintel apunta que el 57% de los latino-americanos están dispuestos a pagar
más por productos de alta calidad y alto nivel de seguridad, el 48% por productos que no
agredan al medio ambiente y el 39% por productos que demuestren responsabilidad
social.

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4.2. Factores decisorios en la compra

4.2.1. Preferencias de los consumidores
Como se ha mencionado anteriormente, las tendencias generales del mercado indican que los
brasileños demandan productos naturales y tienen una preocupación creciente por el uso de
productos respetuosos con el medio ambiente. Para ello, buscan productos que respeten la
naturaleza, con un uso responsable de los recursos naturales, fórmulas de origen vegetal y con
ingredientes eco-certificados.

Además, el consumidor brasileño, también de acuerdo con el estudio de ABIHPEC, busca

productos personalizados que atiendan necesidades específicas, sobre todo en los productos
capilares.

Por otro lado, los productos de HPPC más consumidos en 2017 fueron el papel higiénico y la
pasta de dientes, según datos de ABRAS. Esta asociación brasileña destaca que la cesta de
higiene y belleza tuvo una penetración media del 57,6% en los hogares brasileños, con una
significativa participación de la clase C. Como se muestra en la figura siguiente, casi la mitad del
consumo de la cesta analizada en la investigación es realizada por la clase C.

CONSUMO DE PRODUCTOS DE HPPC POR CLASE ECONÓMICA, 2017

Figura 15. Consumo de productos de HPPC por clase económica, 2017.

Acondicionador
Antiséptico bucal
Bronceador/Protector solar
Cepillo dedientes
Crema de cuerpo
Compresas A/B
Dentríficos C
Desodorante D/E
Gel
Papel higienico
Productos de afeitado
Shampoo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fuente: ABRAS, 2018.

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4.2.2. Hábitos de compra

En Brasil la compra habitual es realizada normalmente por las amas de casa. Se entiende que en
esta compra se incluyen todos aquellos productos de higiene personal para toda la familia, ya sea
en supermercados o droguerías. Según fuentes de la asociación Supermercado Moderno, el
consumo en supermercados en la población brasileña está encabezado por las amas de casa de
entre 30 y 39 años, seguido por las amas de casa de entre 40 y 49 años.

No obstante, las tendencias del mercado están cambiando y ahora también compran productos de
belleza los hombres y jóvenes. Estos nuevos consumidores, que están dispuestos a pagar un
precio mayor por un producto de belleza de calidad, prefieren acudir a tiendas especializadas para
comprar productos de HPPC.

De acuerdo con datos de Euromonitor, el 70,5% de los productos de HPPC en 2017 se

distribuyeron a través de Store-Based Retailings, que incluye la venta en tiendas especializadas
de belleza y salud (37,8%), supermercados (20,7%), tiendas de cosméticos (19,4%) y en
farmacias y parafarmacias (18,2%), entre otros.

Cabe destacar que, el canal de venta de farmacias y droguerías, experimentó el mayor

crecimiento en 2018, un 10,3%, liderando la expansión en todas las regiones de Brasil, según los
datos proporcionados por Euromonitor.

4.3. Segmentación y estacionalidad de las compras

4.3.1. Segmentación del mercado
Atendiendo a los nichos de mercado, el mercado brasileño se puede dividir en los siguientes
segmentos, algunos de los cuales comparten determinadas características, como se verá a
continuación:

 Segmento de productos de gran consumo.

Productos de menor valor agregado orientados a la higiene personal. Este segmento está
dominado por Unilever, Procter & Gamble y Johnson & Johnson y atienden todo el
mercado brasileño. Su comercialización se da básicamente a través del comercio
tradicional (supermercados y farmacias).
De acuerdo con Euromonitor, el aumento de beneficios para las empresas del sector se
obtiene a través del aumento del volumen de ventas, lo que determina que en este
segmento operen las grandes empresas del sector. Atienden a un consumidor de perfil
trabajador que ha visto aumentada su renta disponible en los últimos años y puede
acceder por primera vez a la compra de ciertos productos que antes eran considerados un
lujo.

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Por otro lado, los productos más demandados son cosméticos de coloración (barra de
labios, sombra de ojos y esmalte de uñas), pero también los tratamientos antiedad,
lociones hidratantes y demás productos para el cuidado corporal. Asimismo, las madres
jóvenes gastan más en los cuidados de los bebés y el consumo de protectores solares se
comienza a generalizar entre la población brasileña.
Las empresas del sector basan sus estrategias en el lanzamiento de nuevos productos y
consolidación progresiva de su imagen de marca. De igual forma, se están realizando
grandes inversiones en centros logísticos con capacidad para abastecer a todo el
mercado, con especial incidencia en la franja norte del país. Algunas acciones puntuales
para atraer a este nuevo consumidor son la reducción del tamaño de los envases para
hacerlos más asequibles y la promoción en los puntos de venta para dar a conocer los
nuevos lanzamientos.
 Segmento de productos de lujo accesible.
En este segmento compiten, principalmente, empresas como Natura, O Boticário o Avon.
Este nuevo segmento hace referencia a un nuevo fenómeno de consumo. Aunque los
productos de lujo – segmento high price– están orientados a las clases más elevadas,
existen diferentes niveles de lujo más accesibles orientados a las clases más bajas.
Hay que destacar que, este segmento generó un crecimiento del valor actual del 3% en
2017, alcanzando los 84.800 millones de reales. Se prevé que alcance una CAGR de 5% a
precios constantes de 2017 durante 2017 – 2022, alcanzando 107.800 millones de reales
en 2022, según datos de Euromonitor.
Uno de los subsectores que publicó buenos resultados en 2017 fue el de Perfumería. Las
compañías continuaron introduciendo nuevos perfumes y aumentando las promociones, ya
sea ofreciendo mayores descuentos o introduciendo nuevas opciones de empaque para
expandir sus carteras de productos. Desde el lado de la demanda, los consumidores
priorizaron las compras de fragancias, ayudándose positivamente por los precios más
bajos (descuentos) y también por la mayor disponibilidad de productos. Los paquetes más
pequeños permitieron a los consumidores continuar comprando sus marcas favoritas.
 Pequeñas y medianas empresas que ofrecen productos específicos.
La actuación de estas empresas se limita a nichos de mercado específicos y limitados. Es
posible encontrar empresas que atiendan los dos extremos: desde cosméticos o perfumes
elaborados de forma artesanal, con componentes ecológicos y respetuosos con el medio
ambiente, con un alto precio y dirigidos a las clases altas que tengan una preocupación por
los ingredientes de los productos y el respeto a la naturaleza; hasta pequeñas
producciones regionalizadas, dirigidas a las clases de baja renta.
 Segmento Premium o high price.
Enfocado a la población con una renta alta, ofrece las grandes marcas, generalmente
importadas, como Chanel, Dior, Armani, Victoria's Secret, entre otras.
El concepto Premiumnización, está impulsados por la búsqueda de estilos de vida más
saludables y preocupación con temas como la conciencia ecológica, el deseo por

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experiencias personalizadas y auténticas, además de la alta importancia que atribuyen a la

calidad, los consumidores actuales tienden a elegir el mejor cuando se trata de comprar
artículos de cuidado personal. Tiene que ver con una conexión emocional-personal. Los
consumidores gastan más en productos que los hacen sentir más inteligentes, valorados,
especiales, sofisticados y responsables.
De acuerdo con Euromonitor, es por eso que el crecimiento en las ventas de productos
Premium es más fuerte que los de gran consumo en Brasil. Mientras las marcas populares
de cuidado personal crecieron un 4,4% en 2016, los productos de lujo en el mercado
brasileño tuvieron un mayor crecimiento, del 9,1% según Euromonitor.

4.3.2. Estacionalidad
La estacionalidad es un factor que afecta en menor medida al sector de HPPC. Por lo general,
todos los productos del sector se utilizan en la misma medida a lo largo de todo el año.

Entran en juego factores como el clima, que pueden condicionar un mayor uso de ciertos
productos en determinadas épocas del año y la región del país.

Como en el caso de los protectores solares, el verano implica un aumento en el consumo de

productos como reparadores capilares, protectores solares o maquillaje en periodos con
festividades y compromisos, como la época navideña que, en el caso de Brasil, coincide también
con el inicio del verano.

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5. Precios

5.1. Descripción y evolución

Por tratarse de un sector tan segmentado, la estructura de costos de las empresas varía de
acuerdo con la línea de productos (higiene personal, cosméticos, perfumería).

Una parte significativa de los costes, en cualquiera de los subsectores, está contenida en los
envases y embalajes. Esto es porque cada vez más, el envase es utilizado como atributo
diferencial entre los players del sector para distinguir los productos de la competencia y poder así
captar al consumidor final.

En este sentido, las inversiones destinadas a la innovación de los envases son cruciales para
aumentar el atractivo del producto frente al consumidor final, lo que estimula los lanzamientos de
nuevos productos y nuevos formatos de envases, especialmente teniendo en consideración la alta
segmentación del sector.

Por otro lado, constituyen un alto componente de los costes del sector los gastos en
comunicación, publicidad y promoción de los productos, ya sea a través de los medios de
comunicación, canales online o en los propios establecimientos. También son una parte
importante del coste de producción los costes de energía eléctrica, distribución y coste de
personal.

De acuerdo con ABIHPEC, el sector presenta una elevada capacidad de generar empleo y renta,
siendo la mano de obra un importante factor que repercute directamente en los costes finales. Los
segmentos que más generan oportunidades de empleo y poseen una mayor participación son las
ventas directas (70,4%) y los salones de belleza (23,5%).

Cabe destacar que, en los últimos años, los precios de los productos de higiene personal y belleza
han presentado una menor variación que los índices de precios de la economía en general. Esto
se explica por el incremento en la utilización de tecnologías avanzadas y el consiguiente aumento
de la productividad. Garantizando al sector una mayor comercialización de dichos productos.

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5.2. Márgenes comerciales, comisiones, aranceles e impuestos

Determinar el margen de beneficio de distribuidores y detallistas es difícil y varía en función del
producto, el valor del mismo y el punto de venta. Asimismo, es necesario considerar la gama de
productos ya que los artículos de alta gama ofrecen márgenes mayores, así como los productos
de tratamiento, maquillaje y perfumería.

Los menores márgenes se registran en los productos de Higiene Personal, entorno a un 35%. En
cuenta a las subcategorías de Perfumería y Cosmética los márgenes oscilan entre 35-50%.

En cuanto a los aranceles e impuestos aplicables, estos se detallan en el apartado

correspondiente en el epígrafe 8. Acceso al mercado – Barreras.

5.3. Moneda de referencia para la elaboración de presupuestos

En Brasil es comúnmente utilizado el dólar estadounidense como moneda de referencia para
realizar transacciones comerciales internacionales. Por ello, es recomendable que los
presupuestos ofrecidos a las empresas locales se formulen en esta divisa.

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO USD/BRL

Figura 16. Evolución del tipo de cambio USD/BRL, a 1 de enero.

2015 2016 2017 2018 2019

USD/BRL 2,682 3,998 3,150 3,185 3,644

Fuente: [Link], 2019.

5.4. Medios de pago utilizados

Los medios de pago predominantes en Brasil son las tarjetas y el Boleto Bancario, tanto para
compras online como en tiendas. Existen también otros medios de pago como transferencias
bancarias o el efectivo, pero son utilizados en menor medida.

Las tarjetas de crédito fueron el principal método de pago para el 69% de los brasileños en 2018.
Sin embargo, es importante diferenciar entre tarjetas de crédito nacionales e internacionales. Si
bien las tarjetas nacionales representan casi la mitad de las compras, solo se pueden operar en
Reales Brasileños (BRL). Las tarjetas de crédito internacionales pueden operar en moneda local y
extranjera, pero solo el 20% de los compradores brasileños tienen acceso a ellas.

Aunque las tarjetas de crédito siguen siendo el método de pago preferido, el Boleto Bancario es el
principal método de pago alternativo para los consumidores en Brasil. El Boleto funciona como un
pago en efectivo permitiendo a los clientes sin tarjetas de crédito comprar productos en tiendas

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físicas y online. Se trata de una factura previa a la entrega del producto o servicio prestado
emitida por los vendedores a nombre del comprar. Una vez el comprador recibe el Boleto, este
debe acudir a una entidad bancaria y pagar el importe en un plazo determinado para poder recibir
el producto o servicio contratado.

Por otro lado, también hay que tener en cuenta el modo de pago. En Brasil, el consumidor puede
elegir no solo el medio de pago sino el modo. Destacan el pago a la vista y el pago parcelado o
parcelamento.

El informe realizado por Atlas E-commerce, con la participación de Moip, empresa que ofrece
soluciones de pago, explica que la financiación de las compras a plazo es un rasgo característico
del mercado brasileño. Esta práctica es bastante habitual en América Latina, incluyendo Brasil, y
permite que los consumidores adquieran productos pagándolos más cómodamente, muchas
veces sin ni siquiera cobrar intereses. El requisito básico es contar con una tarjeta de crédito.

El pago aplazado resulta en una financiación al consumidor, que le permite elevar sus niveles de
consumo gracias al fraccionamiento de los pagos. De este modo, puede adquirir bienes de
importe más elevado y pagarlos cómodamente en un periodo de tiempo más dilatado. En lo que
respecta al sector de HPPC, esto supone que los consumidores se encuentran en disposición de
adquirir productos de una categoría y precio más elevados gracias al aplazamiento del pago, por
lo que los productos de gama alta se pueden ofrecer a un mayor público objetivo.

En cuanto a los otros métodos de pago mencionados, en Brasil es poco habitual manejar dinero
en efectivo, debido a los riesgos que ello comporta. Por esto, normalmente se utilizan las tarjetas
de crédito o débito como medio de pago más usual y, menos frecuentemente, los cheques, que
son aceptados en buena parte de los establecimientos comerciales.

Por último, el estudio aborda las diferencias regionales que se aprecian en las formas de pago. En
general, la tarjeta de crédito es el método más usado en el sur y el sureste, mientras que el boleto
bancario predomina en el nordeste, posiblemente como consecuencia de la dificultad que
encuentran los habitantes de estas zonas para acceder a otro tipo de herramienta financiera, ya
sea por escasez de recursos, por una mala infraestructura tecnológica o por desconfianza hacia el
pago a través de internet.

5.5. Muestra de precios recogidos localmente

Para comprobar las diferencias de precio en los puntos de venta se ha realizado un store check
en 10 distribuidores diferentes de productos de HPPC. En aquellas tiendas donde no se ha
encontrado el producto, bien porque no se comercializa ese artículo, o bien por falta de stock, se
muestra la leyenda N/D (No Disponible). Los precios se muestran en euros, con un tipo de cambio
de 4,41 reales por euro, a fecha de 27 de marzo de 2019.

El store check está disponible en el anexo II.

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6. Percepción del producto español

A partir del Barómetro Imagen de España9, realizado por el Real Instituto Elcano, así como por
informes elaborados por el Reputation Institute, se puede extraer que Brasil es uno de los países
de Latinoamérica que tiene una mejor percepción de España.

Según el informe Country RepTrak 2018 elaborado por el Instituto Elcano con la colaboración de
Reputation Institute, refleja que en comparación al año 2017 la reputación española en Brasil ha
disminuido un 4,3% en 2018. No obstante, Brasil sigue siendo uno de los países de Latinoamérica
con mejor percepción de España, con una puntuación casi 70 puntos, teniendo por delante a Perú
(74,9%) y Argentina (73,1%)

Por otro lado, en cuanto a la percepción de los productos españoles de HPPC, la oferta cosmética
española10 en Brasil es aún poco conocida y no se percibe una imagen clara de España como
productor de este tipo de productos, como es el caso de Francia.

Además, Brasil no se encuentra entre los principales receptores de productos españoles de

HPPC. El 54% de las exportaciones se dirigen a la UE, principalmente a Portugal, Francia y
Alemania y el 46% restante a otros destinos extracomunitarios (por orden de importancia):
[Link]., Emiratos Árabes, Hong Kong, México, Rusia, Chile y Marruecos.

De acuerdo con STANPA11, España se sitúa en el ranking de los Top 10 Exportadores mundiales
de productos de belleza. Las cifras de exportación del sector alcanzaron, en 2017, los 3.900
millones de euros, con un crecimiento del 10,5% con respecto al año anterior.

Las exportaciones crecieron en todos los productos durante 2017. El Perfume sigue manteniendo
el liderazgo en el peso de las exportaciones con un 40% sobre el total y un crecimiento del 11,2%,
reforzando la posición de España como el 4º país en lo que se refiere a exportación de perfumes.

También destacaron en 2017 los crecimientos de Cosmética de la piel y el color, que aumentaron
sus exportaciones en un 21%, gracias a la ampliación del catálogo de productos que exportan las
empresas españolas. Y los productos de Cuidado del cabello también tuvieron un gran año con un
incremento del 7,8%.

9
5ª Oleada Barómetro Imagen de España, diciembre 2014 - enero 2015.
10
Información recabada del store check que se realizó en el apartado anterior, 5 – Precios.
11
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética

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El pasado 18 de junio de 2018 tuvo lugar el I Encuentro de la Industria Cosmética de

Latinoamérica, donde STANPA acogió a los principales representantes de la HPPC en
Latinoamérica y a más de 50 asistentes de distintas empresas asociadas. En el encuentro se
discutió sobre la consolidación de los productos de HPPC españoles en Latinoamérica.

De acuerdo con STANPA, Latinoamérica se consolida, un año más, como región estratégica para
el sector de la perfumería y cosmética español, con una previsión de crecimiento del 3,4% en el
consumo hasta 2022. Las exportaciones alcanzaron los 434 millones de euros a la región, lo que
supone un 11% del total de las exportaciones españolas.

Estas expectativas de crecimiento futuro y la escasa oferta de productos españoles de HPPC,

brindan la oportunidad a las empresas españolas del sector a continuar exportando a Brasil. No
solo por las cifras optimas mencionadas por STANPA, sino también por los hábitos de consumo y
la percepción de los productos de belleza y salud para la sociedad española, ya que Brasil posee
el público objetivo para la venta de estos productos.

Por último, cabe destacar que en el mercado brasileño se encuentran presentes numerosas
marcas españolas, en especial de perfumería, destacando la empresa Puig, que comercializa
productos bajo las marcas «Ágatha Ruiz de la Prada» o «Antonio Banderas», fácilmente
identificables con España, y que contribuyen a otorgar a los productos españoles un estatus de
calidad correspondiente al segmento medio-alto. En cuanto a productos de cosmética e higiene
personal se pueden encontrar las marcas Intea, Mustela, Endocare y Heliocare, así como Instituto
Español, entre otras.

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7. Canales de distribución

7.1. Canales habituales y principales distribuidores del sector

7.1.1. Distribución tradicional
La distribución tradicional incluye las tiendas al por menor, los hipermercados, supermercados,
farmacias, droguerías y perfumerías.

Los supermercados son el principal canal de comercialización, en Brasil existen más de 89.368 de
tiendas de autoservicio según datos registrados por Nielsen en 2017. Los supermercados, con
una expansión del 1%, fueron los responsables del crecimiento del 0,4% experimentado en el
sector. Asimismo, la facturación ha aumentado en un 4,3% respecto al año anterior, alcanzando
los 353,2 millones de reales, representando el 5,4% del PIB nacional.

De acuerdo con la Asociación Brasileña de Supermercados (ABRAS), el gasto medio en 2017 en

estos canales, para productos de HPPC fue de 25,10 reales (5,95 euros) con una frecuencia de
compras igual a 33,9 veces al año.

En 2017 se ha mejorado el desempeño de la cesta de higiene y belleza, según Nielsen, se

produjo un descenso del 1,4%, en comparación con el año anterior, que experimentó una caída
del 5,1%. De acuerdo con ABRAS, esta mejora se debe a que el consumidor ha vuelto a comprar
productos de HPPC para alcanzar el bienestar personal junto con la creciente preocupación de la
sociedad brasileña por la salud y belleza. La categoría de productos que mejor desempeño de las
ventas ha experimentado han sido los cuidados personales y los cuidados para el cabello.

Según el análisis de tendencias de Superhiper de ABRAS, el segmento de acondicionadores y

mascarillas de pelo fue el producto más destacado en 2017, registró un incremento del 0,6% en el
volumen de ventas totales de productos de HPPC.

A Pesquisa Verão 2019 realizada por ABRAS muestra que el repelente de mosquitos lidera las
expectativas de los empresarios supermercadistas, que esperan el 10,6% de crecimiento en las
ventas del producto. El protector solar y el hidratante para el cuerpo también están entre las
principales apuestas con un crecimiento de ventas esperado del 8,9% y 7,6%, respectivamente.

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De acuerdo con ABRAFARMA, la Asociación Brasileña de Farmacias y Droguerías, actualmente

existen más de 68.000 farmacias en Brasil, de las cuales casi 10.000 pertenecen a grandes
cadenas de droguerías. Así, destacan el grupo Raia Drogasil, Drogaria Sao Paulo, Pague Menos
u Onofre, aunque esta última ha avanzado hacia un modelo de negocio centrado en la
dermocosmética.

A través de la revista Excelencia, ABRAFARMA informa que las ventas totales de los productos
de higiene y belleza se incrementaron un 25% en 2018 en este tipo de establecimientos. De
acuerdo con Euromonitor, Raia Drogasil y Bótica Comercial Farmacêutica continúan liderando la
venta de este tipo de productos como tiendas especializadas en salud y belleza en 2018.

7.1.2. Venta directa

La venta directa, también conocidas como "puerta a puerta", se hacen por medio de consultoras
vía catálogos. Los ejemplos de empresas que utilizan este canal son Avon y Natura, las cuales se
encuentran en segunda y sexta posición mundial de empresas por venta directa, de acuerdo con
la revista Direct Selling News.

Brasil ocupa la 6ª posición global y la 2ª en las Américas (Norte, Sur y Central), con un 5% de
participación en las ventas directas de todo el mundo.

Es importante resaltar que en el sector de HPPC, según datos de la Asociación Brasileña de

Empresas de Ventas directas (ABEVD), esta categoría representa el 54,7% de las ventas directas
país. Esto se debe a que la venta directa es el principal canal de distribución en Brasil para este
tipo de productos.

7.1.3. Franquicias
Engloba las Franquicias especializadas, Tiendas Especializadas y Personalizadas, las cuales
tienen la exclusividad de venta de productos de una determinada marca. En el sector HPPC,
generalmente se concentran en los segmentos de perfumería y cosméticos.

De acuerdo con ABF (Asociación Brasileña de Franchising) en 2018 se produjo un incremento del
7,1% en la facturación total de franquicias en Brasil, alcanzando los 174.843 millones de reales.
Según esta misma asociación, la categoría "Salud, Belleza y Bienestar" en la que el sector de
HPPC está incluido, es una de las categorías que más creció, facturando 31.907.000 millones de
reales en 2018.

La mayor red de franquicias del país pertenece a este sector: Grupo O Boticário posee 3.762
unidades por Brasil. Las franquicias del sector representan el 16% del total de tiendas registradas
por la ABF (2017). En lo que se refiere al mercado internacional, el 16,9% de las franquicias
nacionales que abrieron unidades en el exterior son sólo segmento de salud, belleza y bienestar.

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7.1.4. Comercio electrónico

En los últimos años, el e-commerce viene ganando espacio en la comercialización de los
productos de HPPC. En general, los consumidores brasileños están ampliando cada vez más sus
compras por Internet. Según datos de la E-bit, 55,15 millones de personas fueron el número de e-
consumidores en 2017. Sin embargo, un punto negativo de este canal es la dificultad en lidiar con
los cambios y devoluciones.

Bajo este panorama, es posible percibir que el e-commerce es un mercado en plena expansión,
con potencial de aprovechar las ventas de algunos segmentos, como es el caso de higiene
personal, perfumería y cosméticos. El sector de HPPC es la segunda categoría en volumen de
pedidos, detrás del sector Moda y Accesorios. Así, algunas empresas buscan adaptarse a la
nueva tendencia y pasan por un proceso de entrada en el comercio electrónico, como es el caso
de Avon y Natura.

Por el lado de la oferta, es importante resaltar que el sector tiene como característica el gran
número de lanzamientos, siendo mayor que el promedio de lanzamientos de otros productos, tales
como alimentación, bebidas y productos de limpieza. De esta forma, además de atraer clientes de
nichos de mercado (de acuerdo con edad, género, cultura, tipo de piel y estilo de vida) el
lanzamiento de nuevos productos es importante para que las empresas del sector mantengan su
cuota de mercado.

FACTURACIÓN ECOMMERCE
Figura 17. Evolución de la facturación e-commerce en Brasil, 2007-2017.

Fuente: Ebit Informação, 2018.

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7.2. Factores a tener en cuenta a la hora de elegir distribuidor

No es suficiente tener un buen producto, sino que es necesario que este producto llegue hasta el
cliente, en la cantidad y en el momento adecuado. Muchos fabricantes no disponen de los
recursos necesarios para llegar directamente hasta todos sus clientes, por esto es necesario
contar con intermediarios que suplan estas funciones.

Desde hace años el sector de la distribución mantiene una estrecha relación con la industria de
HPPC. Ya sea en el papel de distribuidores, actuando como una verdadera extensión de la
industria junto al pequeño mercado minorista, o como mayoristas, donde las empresas del sector
de la distribución consiguen ofrecer a la industria de HPPC la capilaridad que necesitan para
abastecer a los 5.570 municipios del país con productos que impactan en la salud y la calidad de
vida de los consumidores.

7.2.1. Principales intermediarios

Los intermediarios ponen los productos a disposición de sus clientes potenciales, a través de sus
contactos, experiencia y escala de sus operaciones. Representan, distribuyen, revenden la
producción y ofrecen una mayor eficiencia en la distribución.

Clasificación de los intermediarios:

 Minorista (varejista): vendedor detallista que lleva a cabo la venta de los productos al
cliente final.
 Mayorista (atacadista): compra y revende las mercaderías a los minoristas. No vende en
pequeñas cantidades a los consumidores finales.
 Distribuidor / Importador: compra, almacena, revende y presta asistencia en un área
geográfica delimitada. Generalmente busca atender una demanda regional.
 Agentes y corredores: son personas jurídicas comisionadas y contratadas para vender
los productos de una empresa.

7.2.2. Formas de distribución

Se encuentran tres formas diferentes de distribución para hacer llegar el producto al público
objetivo. Para la selección, es preciso tener en cuenta las características del producto y la política
de distribución en la estrategia de marketing de la empresa.

 Sistema de distribución exclusiva. El propio fabricante escoge a sus revendedores,

autorizándolos a distribuir su producto de forma exclusiva. La empresa controla gran parte
de las actividades de estos revendedores. En este caso, el fabricante tendría que contar
con uno o pocos intermediarios. Se utiliza normalmente cuando se hace necesaria la
lealtad del distribuidor, debido a que la comercialización requiere un esfuerzo

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especializado o inversiones en instalaciones específicas. La exclusividad garantiza un

apoyo adecuado al producto, determinando una imagen de lujo y mayor valor añadido.

En la venta minorista, los intermediarios pueden ser representantes de comercio que

llevan el producto hasta los puntos de venta o tiendas que tenga la exclusividad en la
distribución.

 Sistema de distribución selectiva. El fabricante vende por medio de un grupo

seleccionado de intermediarios, cuando la naturaleza del negocio necesita ser valorada.
Se entiende que los intermediarios elegidos son considerados los mejores para vender los
productos con base en su localización, reputación, cartera de clientes, entre otros.

Se utiliza cuando los clientes buscan productos de compra comparada, es decir, si el

cliente puede comparar el producto con otro, pues los intermediarios podrán defender
mejor la marca. Esta selección de socios hace posible el desarrollo de relaciones más
estrechas con cada uno de ellos, logrando una mayor cobertura del mercado, con un
mayor control y menores costes.

 Sistema de distribución intensiva. Basándose en la premisa «cuanto más, mejor», el

fabricante vende por medio de tantos intermediarios cuanto sea posible. Se utiliza cuando
se busca hacer disponible el producto en un gran número de puntos de venta. Es
recomendable para productos de consumo generalizado, alta frecuencia de compra,
precios bajos y bajo valor añadido, así, podrá ser encontrado en cualquier establecimiento.

En este sistema, los puntos de venta pueden ser alcanzados por los equipos de ventas del
propio fabricante, por representantes comerciales o por mayoristas-distribuidores.

7.2.3. Importadores / Distribuidores

Es importante destacar la figura del importador en el contexto que nos ocupa. El sector de HPPC
en Brasil es un sector muy regulado y controlado por las autoridades sanitarias, a través de
ANVISA, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. Esta agencia autoriza, tras examinar la
composición de los productos, su comercialización en el territorio brasileño. Esta autorización
solamente se concede a empresas establecidas en Brasil, de acuerdo con su legislación.

Por este motivo, se plantean dos opciones: la creación de una filial de la empresa española en
Brasil, para poder comercializar sus productos en el territorio brasileño en nombre propio, o bien
contar con un importador de absoluta confianza, al que ceder la titularidad de la autorización de
ANVISA y, en consecuencia, el derecho a comercializar los productos de la empresa española en
Brasil.

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Este importador, por lo general, será un agente de distribución que compra y revende productos
de suministradores con los cuales suelen poseer una relación contractual de exclusividad de
productos o de territorio. El importador distribuye los productos a mayoristas, grandes cadenas de
distribución, pequeñas y medianas cadenas y tiendas especializadas, en función del producto en
concreto.

7.3. Principales puertos y aeropuertos

En 2018 el total de cargas movidas en puertos brasileños ha aumentado un 2,7% respecto al 2017
y un 33% en los últimos ocho años. De acuerdo con la Agencia Nacional de Transportes
Acuaviarios (en adelante, ANTAQ), en 2018 esta cifra ascendió a [Link] toneladas.

Los principales mercados que transportan mercancías vía marítima son de minerales de hierro
(36,4%), combustibles (18,2%), contenedores (10,1%) y soja (9,1%). Para los productos de
HPPC, se ha tomado como referencias las estadísticas proporcionadas por ANTAQ sobre el
transporte por contenedores.

Brasil ocupa la veinteava posición en el ranking de contenedores del mundo en 2017 (millones de
TEU) según ANTAQ.

Los principales puertos de conteiner brasileños en 2018 fueron Santos SP (32,1%), Paranaguá
PR (7,6%), Rio Grande RS (7,3%), Portonave SC (7,3%) y Porto Itapoá SC (6,3%).

De acuerdo con los datos facilitados por ANAC (Agência Nacional da Aviação Civil) e INFRAERO
(Empresa Brasileira de Infraestructura Aeroportuária), los 5 principales aeropuertos de Brasil, por
tráfico de pasajeros en 2018 fueron Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Brasilia, Galeão (RJ) y
Confins (BH).

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8. Acceso al mercado – Barreras

Entendemos como barreras de entrada, o barreras comerciales, todas aquellas actuaciones de un

gobierno que puedan dificultar la introducción de mercancías en un país.

En Brasil se inició el proceso de liberalización del comercio exterior en 1990 y, en la actualidad, la

mayoría de mercancías se pueden importar libremente, aunque aún hay algunos productos
prohibidos o controlados, como es el caso de los productos cosméticos, por ser de aplicación
directa sobre el cuerpo humano.

Entre 2010 y 2011 se ha simplificado el procedimiento de importación, a partir de la consolidación

de 87 normas por la Secretaría de Comercio Exterior. Se ha agilizado enormemente la
importación de numerosos productos, puesto que se establece la dispensa de licencia de
importación para la mayoría de los productos.

El Gobierno lanzó en 2014 el Portal Único de Comercio Exterior, que recoge y simplifica todos los
trámites necesarios para las operaciones de comercio exterior. Su meta es reducir el plazo de
exportación de 13 a 8 días y el de importación de 17 a 10 días.

A través del Portal Único se puede acceder al Sistema Integrado de Comercio Exterior
(SISCOMEX), a través del cual se realizan el despacho aduanero, la concesión de licencias y el
control cambiario. El software SISCOMEX, es una pieza fundamental en el comercio exterior
brasileño, agilizando el despacho de mercancías.

El SISCOMEX permite realizar registro como importador / exportador, obtención de la Licencia de

Importación, elaboración, registro, extracto y consulta de la Declaración de Importación (DI) y
despacho de aduanas.

Tras años de negociaciones entre los países miembro del Mercosur y la UE, el 28 de junio de
2019, se firmó el Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea. Este
acuerdo establece prácticas de libre comercio entre los países componentes de los dos bloques
económicos.

No obstante, el acuerdo no está en vigor todavía. Se espera que para marzo de 2020 estén listos
tanto los textos legales, como las traducciones oficiales. Después, previsiblemente, tendrá que ser
ratificado por los parlamentos de todos los estados miembro. Se prevé que todo el proceso
demore aproximadamente 2 años.

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En cuanto a la importación de productos del sector de HPPC, el acuerdo aún no hace referencia
específica a estos productos de dicho sector.

8.1. Aranceles y otros impuestos

El organismo responsable de la coordinación general del comercio exterior brasileño es la
Secretaria de Comercio Exterior (SECEX), del Ministerio de Economía, Industria, Comercio
Exterior y Servicios. Toda empresa que desee efectuar importaciones comerciales ha de estar
inscrita en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la SECEX.

Como miembro de MERCOSUR, la estructura arancelaria de Brasil se basa en la Tarifa Exterior

Común (TEC) de 1995 convenida con los demás países de la unión aduanera. No existe todavía,
sin embargo, una libre circulación plena de mercancías entre los países miembros por lo que la
unión aduanera aún no se ha perfeccionado. La Nomenclatura Común de MERCOSUR (NCM)
empleada para la clasificación de mercancías tiene ocho dígitos; los seis primeros coinciden con
el Sistema Armonizado. El arancel general Nación Más Favorecida (NMF), aplicado en Brasil va
del 0% al 35%.

Además de los aranceles, las importaciones de bienes en Brasil están sujetas a otros impuestos
indirectos como son el II (Impuesto a la Importación), IPI (Impuesto sobre Productos
Industrializados), ICMS (Impuesto sobre Circulación de Mercancías y Servicios), las
Contribuciones Sociales PIS y CONFIS.

El sistema impositivo brasileño se divide en tres clases: federal, estatal y municipal. Los impuestos
federales son el II, IPI, PIS y CONFINS y a nivel estatal encontramos el ICMS:

 Impuesto a la Importación (II): se aplica sobre la entrada de productos importados en

territorio nacional, considerándose que la entrada tiene lugar en el momento del registro de
la Declaración de Importación de la mercancía despachada para consumo o en el día del
desembarque efectivo de la misma. La base de cálculo es el valor CIF en moneda
extranjera y convertida a moneda nacional.

 Impuesto sobre Productos industrializados (IPI): tiene como hecho imponible el

desembarque aduanero si el producto industrial procede del exterior. Se aplica a la entrada
de las mercancías en territorio nacional y se calcula sobre la base del sumatorio de valor
CIF e II.
 Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios (ICMS):
son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitualmente
operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte
interestatal e intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien
fuera de Brasil.

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 PIS/COFINS: con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, la cual
determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las
bases de cálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancías
y servicios:

Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de Zonas
Francas (Áreas de libre comercio):

Cabe destacar que el importador brasileño, cuando realice la remesa del pago por la importación
de la mercancía, tendrá que pagar el 0,38% (se aplica al valor total a ser enviado al exportador)
referente al Impuesto sobre Operaciones Financieras (IOF).

A continuación, se presenta una tabla que resume el funcionamiento del esquema impositivo «en
cascada» brasileño:

CÁLCULO DE ARANCELES E IMPUESTOS

Figura 18. Cálculo de aranceles e impuestos, 2019.

Conceptos Base de cálculo

A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF
B. Impuesto a la importación (II) *% sobre A
C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) *% sobre A + B
D. ICMS *% sobre Y*
E. PIS - PASEP 7.6% sobre Z*
F. COFINS 1,65% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F

Y. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y
otros elementos.
Z. Base de cálculo del PIS - PASEP y COFINS en la importación,
que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.
Utilizar los impuestos indicados anteriormente.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta a modo de ejemplo, el coste de nacionalización de la partida

arancelaria 34012010: Jabones de tocador, para un valor de importación de 100.000 USD:

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SIMULADOR DE COSTE DE IMPORTACIÓN

Figura 19. Simulador de coste de importación.

Fuente: Simulador de coste de importación.

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8.2. Requisitos comerciales, legales y técnicos

8.2.1. Regulación sanitaria
El Ministerio de Salud controla la fabricación e importación de todos los productos cosméticos,
higiene personal y perfumería. En concreto, es ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria)
el organismo responsable, que pertenece al citado Ministerio. Asimismo, desde 2004 la
reglamentación sanitaria del sector está completamente armonizada para todo MERCOSUR. Sus
resoluciones son publicadas en el «Diário Oficial da União» de Brasil y entran en vigor
prácticamente de forma simultánea para todos los países firmantes.

Las normas y procedimientos necesarios para la obtención del Registro de Productos de Higiene
Personal, Cosméticos y Perfumería se han actualizado por la Resolución RDC nº 07/2015 y RDC
nº 237/2018. Esta resolución divide estos productos en dos categorías:

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE HPPC

Figura 20. Clasificación de productos de HPPC.

Clasificación Descripción Productos

Productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que se
caracterizan por poseer propiedades básicas o elementales,
Grado 1 cuya comprobación no es inicialmente necesaria y no requieran Ver Anexo III.
información detallada sobre su modo de uso y sus restricciones
de uso, debido a las características intrínsecas del producto.
Productos de higiene personal, cosméticos y perfumes que
tienen indicaciones específicas, cuyas características exigen
Grado 2 Ver Anexo III.
comprobación de seguridad y / o eficacia, así como información
y cuidados, modo y restricciones de uso.

Fuente: RDC nº 07/2015 de ANVISA.

8.2.2. Regulación de productos

Atendiendo a la clasificación anterior, en función de sus características cada categoría tiene un
procedimiento de registro diferente:

 Productos de Grado 1: no necesitan ser registrados en ANVISA, sino de notificación a

través de un dossier simple conteniendo informaciones básicas sobre el producto
(composición, datos físico-químicos, datos microbiológicos, certificado de Venta Libre,
etc.). El proceso de Notificación se puede hacer vía online. Una vez la notificación online
se haya completado, el producto puede ser comercializado en Brasil, generalmente al cabo
de un mes. En la página web de ANVISA se puede consultar la guía paso a paso.

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 Productos de Grado 2: es obligatorio su registro y aprobación por parte de ANVISA previa

a la entrada del producto en el mercado. La Resolución 211/2005 describe las reglas para
registro, etiquetado y embalaje, así como listas indicativas de la categoría del producto y
muestras de formularios para el registro. Se debe conceder especial atención al Informe
Técnico, el cual fue incorporado después del requerimiento de informaciones de producto
de la Directiva Cosmética Europea. Todos los datos susceptibles de solicitud por las
autoridades en el proceso de registro están descritos en la Resolución RDC 211/2005. En
el Anexo I de este estudio se listan todos estos productos.

Adicionalmente, el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO)

estipula el registro obligatorio de cierto tipo de productos y, sobre todo, de equipamientos
eléctricos. Se puede consultar la normativa en [Link].

El registro de un producto de Grado 2 tarda, en general, hasta 90 días, aunque el plazo puede ser
mayor si la solicitación no estuviese completa y ANVISA solicitara datos adicionales.

A diferencia de los productos de Grado I, es necesario que se publique el registro de los mismos
en el «Diário Oficial da União» para poder iniciar el proceso de importación y posterior
comercialización.

Una notificación de producto Grado 1 o un registro de producto Grado 2 deben ser actualizados
siempre que se dieran modificaciones en la formulación del producto, envasado o etiquetado, y
siempre que hubiera una adición de una nueva tonalidad en una línea de productos. Un nuevo
registro o notificación, cuando se aplican, son requeridos bajo un cambio en el nombre del
producto, excepto si todavía el producto no fue lanzado al mercado. Si se producen cambios en el
fabricante, fabricante contratado o distribuidor debe ser aprobado por ANVISA (Resolución RDC
246/2006), pero no precisa de una nueva notificación o registro del producto.

Las notificaciones y registros de productos son válidos durante 5 años y pueden ser renovados de
5 en 5 años sucesivamente. Después de este período y a través de un proceso similar pueden ser
renovados a través de una petición de revalidación siempre y cuando no hayan sufridos cambios
los 6 meses antes de la fecha de validez. Para productos importados lo que varía es la necesidad
de presentación de Certificado de Venta Libre (CVL) y la Fórmula del Producto Importado. En
caso de que los test fuesen realizados por el fabricante, la empresa puede enviar el test original,
acompañado de traducción jurada. El test debe contener requisitos mínimos, identificación del
producto, objetivo, metodologías, resultados y conclusión.

Además de acuerdo con el artículo 13 de la RDC 343/05 el fabricante o importador deben poseer
todas las informaciones que comprueben la calidad, seguridad y eficacia del producto. Todos
estos documentos constituyen el “Dossier del producto”, un conjunto de documentos técnicos
sobre el producto en particular que deben presentarse a ANVISA durante la inspección de
Vigilancia Sanitaria para renovar la Autorización de Funcionamiento del Importador. En el Anexo 7

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de la resolución se listan los documentos necesarios para la notificación y/o Registro y en caso de
inspección sanitaria.

8.2.3. Etiquetado y rotulado

De acuerdo con el Código de Defensa del Consumidor, toda etiqueta de producto debe proveer al
consumidor con correcta, clara, precisa y fácilmente legible información en portugués sobre la
calidad, cantidad, precio, garantía, validez, origen y riesgos del producto a la salud y seguridad del
consumidor. En productos importados se debe realizar una traducción al portugués de estas
informaciones. Los requerimientos específicos de etiquetado se pueden encontrar en la
Resolución RDC nº 07/2015.

Además, es necesario seguir los Requisitos Técnicos y el Etiquetado Obligatorio- Anexos III y IV
del mismo reglamento. Los componentes de la fórmula en los datos técnicos y en el rótulo pasan
a describirse por la nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos INCI.

Todos los productos cosméticos deben obtener un código GTIN y un código de barras EAN, los
cuales deben estar impresos en la etiqueta y ser enviados a ANVISA como parte del proceso de
notificación (sólo Grado 1). Los requisitos de etiquetado se rigen por la resolución RDC nº 07/2015
en el Anexo V.

Junto con este etiquetado obligatorio es necesario tener en cuenta que existe un etiquetado
específico para algunas categorías de producto. Esta información se encuentra en el Anexo VI de
la Resolución RDC nº 07/2015.

Del mismo modo, es necesario considerar la Resolución RDC nº 343 de 13 de Diciembre de 2005,
que indica que los productos de Grado 1 deben contener: el número Identificador de Producto y la
expresión “Res Anvisa nº 07/2015” seguida por el número de Autorización de Funcionamiento de
la Empresa. También es necesario considerar todas aquellas obligatoriedades exigidas por los
Decretos nº 79094/77, 83.239/79 y Ley 80.78/90.

“El etiquetado de los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes de Grado 1 y

Grado 2 deberá contener el número de autorización de funcionamiento de la empresa - AFE
y el número del proceso en el etiquetado del producto, generado en el sistema de Anvisa,
que corresponderá al número de registro.”

Asimismo, existen una serie de expresión y apelaciones que están prohibidas, por ejemplo,
apelaciones terapéuticas, así como el uso de nombres de lugares, símbolos, figuras o diseños que
puedan llevar a confusión en cuanto al origen del producto. La calificación de “hipoalergénico” o
“dermatológicamente testado” deben ser probados. El Código de Defensa del Consumidor
también sienta las bases de lo que se considera publicidad engañosa.

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“El etiquetado de los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes no debe

contener indicaciones y menciones terapéuticas, ni denominaciones y error, engaño o en
relación con su procedencia, origen, composición, elección surtida.”

8.2.4. Regulación de empresas

La legislación que afecta a aquellas empresas que pretenden ejercer actividades de extracción,
producción, fabricación, transformación, transporte, síntesis, envasado, reenvasado, importación,
exportación, almacenamiento, expedición y/o distribución se puede consultar en la Ley nº 6360/76,
el Decreto nº 79094/77, la Ley 9782/99 y el Decreto 3029/99. Además, “Las empresas fabricantes
y/o importadoras de Productos de Higiene Personal, Cosméticos y Perfumes, instaladas en el
territorio nacional deberán implementar un sistema de Cosmetovigilancia a partir del 31 de
Diciembre de 2005” de acuerdo al Reglamento RDC 332 de 1 de Diciembre de 2005.

8.3. Autorización de funcionamiento de la actividad

Todos los establecimientos que fabrican, importan o almacenan productos cosméticos deben
estar registrados por ANVISA y deben poseer una Autorización de Funcionamiento de Empresa
(AFE) y de la Licencia de Funcionamiento local, también conocida por el permiso de
funcionamiento. Sin estas autorizaciones, el protocolo de la petición de registro no es posible.

Sólo empresas legalmente constituidas en territorio brasileño pueden pleitear Autorización de

Funcionamiento ante ANVISA. De esta forma, una empresa extranjera que tenga interés en
comercializar sus productos en el mercado brasileño, debe poseer un acuerdo comercial con una
empresa en Brasil. No necesariamente esta empresa necesita ser una filial de la empresa
extranjera, es posible que la empresa brasileña sea sólo una importadora, la cual asumirá la
responsabilidad técnica y legal de la empresa extranjera en territorio brasileño.

Existen exigencias especiales para fabricantes locales, importadores, empresas de transporte y

empresas distribuidoras. Deben ser declaradas todas las filiales, depósitos y distribuidoras.
Además de lo anterior, los importadores deben indicar un responsable técnico y un representante
legal. Se exige una “Alteración de la Licencia de Operación” siempre que haya un cambio en el
nombre registrado, en la localización de las instalaciones de fabricación o de almacenamiento,
una sustitución en el responsable técnico o representante legal. Las empresas también tienen que
satisfacer los requisitos de “Buenas Prácticas de Fabricación (BPF)”, conforme determina la RDC
nº 48/2013.

Un nuevo método para gestionar la cola de análisis para concesiones de Autorizaciones de

Funcionamiento de Empresas (AFE) y Autorización Especial (AE) ya está en vigor en Anvisa. La
metodología organiza las peticiones por grupos y tiene por objetivo mejorar la gestión del análisis
de los procesos, manteniendo la calidad.

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El Grupo 1 reúne las solicitudes de concesión de AFE y AE para las fábricas y las industrias. El
Grupo 2 está formado por las peticiones de distribuidoras. El Grupo 3, por almacenadoras,
exportadoras e importadoras. El Grupo 4 reúne las solicitudes de transportistas y minoristas

Existe una tasa específica para la Autorización de Funcionamiento de las Empresas, recogidas
bajo la denominación de “Tasa de Fiscalización de Vigilancia Sanitaria” (TFVS). Están obligadas
al pago de esta tasa todas aquellas empresas que se encuentren sujetos al régimen de vigilancia
sanitaria. La forma de pago se puede consultar en la Guía de Recaudación de la Unión (GRU),
salvo en algunos casos previstos por la Resolución RDC nº 166, de 1 de julio de 2004.

Después del registro de la empresa, se podrá acceder a la Petición Electrónica de Emisión de

GRU, existiendo la posibilidad de pago por Internet o débito en cuenta corriente. ANVISA alerta
que nunca solicita depósitos en cuenta bancaria.

8.4. Sustancias permitidas

En Brasil existen listas específicas de ingredientes basadas en las referencias europeas y
americanas, aunque con algunas excepciones. Las consideraciones de un comité científico, el
CATEC (Cámara Técnica de Cosméticos), son tenidas en cuenta por ANVISA en cuanto a
legislación en esta materia.

Existen sendas listas que contienen la relación de productos cuya utilización está permitida en la
composición de productos de HPPC.

La «Gerência Geral de Cosméticos» publica estos listados en las resoluciones que llevan por
nombre:

 Lista de Filtros Ultravioletas permitidos para Productos de HPPC

 Lista de Sustancias que no pueden ser utilizadas en Productos de HPPC
 Lista de Sustancias que os Productos de HPPC no deben contener excepto en las
condiciones con las restricciones establecidas
 Lista de Sustancias de Acción Conservante permitidas para Productos de HPPC
 Lista de Sustancias Colorantes permitidas para Productos de HPPC

8.5. Acceso al comercio electrónico

Con el aumento en la facturación del comercio electrónico en Brasil, que se detalló en el apartado
anterior 7.1.4 Comercio Electrónico, es imprescindible mencionar las posibilidades de acceso vía
comercio electrónico del sector HPPC.

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En Brasil, hay que destacar los siguientes eMarket Places específicos de productos de higiene
personal, cosméticos y perfumes:

 Época: [Link]
 Y eMarket Places multisectoriales que cuentan con un apartado exclusivo de belleza y
perfumería:
o Amazon: [Link]
o Americanas: [Link]
o Submarino: [Link]

Para más información sobre los eMarket Places en Brasil, visite la página de internet de
eMarketServices del ICEX.

Por otro lado, el sector HPPC está muy presente en Brasil y, como se ha mencionado
anteriormente, se trata de un sector muy importante para esta sociedad. Con la llegada de las
redes sociales y el boom de Instagram y YouTube, estos canales digitales han sido la principal
fuente de ingresos de numerosos bloggers e influencers.

A través de estas redes sociales comparten sus experiencias, consejos y patrocinan numerosas
marcas de perfumes, cosméticos y productos de higiene personal. Los bloggers e influencers más
destacados en 2019 en Brasil fueron, entre otros12:

Mari Maria (@marimariamakeup)

Mari Maria comenzó en YouTube en 2014 con video tutoriales de maquillaje y ya cuenta con más
de 7 millones de suscriptores en esta red social. No obstante, hoy en día, su plataforma principal
es Instagram, donde posee 10 millones de seguidores. Con una media de 500 mil likes por
publicación y un promedio de 7,5 mil comentarios en esta última red.

Bruna Tavares (@brutavaresppf)

Con más de 1,8 millones de seguidores en el Instagram, Bruna Tavares es periodista y autora del
blog Pausa Para Feminices, creado en 2009. Dada su experiencia en el área de belleza y
maquillaje, Bruna es la mayor bloguera con licenciamientos de cosméticos del país, habiendo
creado algunas líneas de lápiz labial. En el Instagram, da consejos de maquillaje con el diferencial
de mostrar los detalles del resultado en cada área de la cara.

12
Referencias de: [Link]
instagram_a260660/1 y [Link]

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Karen Bachinii (@karenbachinii)

Ex maquilladora profesional es hoy bloguera de belleza, estilo de vida y viajes. Aporta consejos de
maquillaje con un toque más de diversión. En el Instagram, alcanza el millón de seguidores y los
2,2 millones de suscriptores en YouTube.

Camila Nunes (@camilanunees)

Maquilladora profesional creó su canal en Youtube en 2012 para compartir temas de belleza para
mujeres negras. En el Instagram, donde tiene más de 200.000 seguidores, ella comparte consejos
de automatismo, además de moda y pelo.

Nathalie Billio (@nathaliebillio)

Con apenas 25 años, la maquilladora carioca es la preferida de famosos e influencers como

Camila Coutinho. Con más de 70.000 seguidores en el Instagram, Nathalie divide secretos de
maquillaje fáciles para el día a día y, por supuesto, muchas inspiraciones de las marcas. La
maquilladora artista es fan de sombras coloridas y brillantes, además de detalles diferentes y
modernos en el maquillaje, como delineados asimétricos. La piel con acabado ligero es marca
registrada de la maquilladora.

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9. Perspectivas del sector

El sector HPPC presenta unas perspectivas positivas para el 2019 como resultado del panorama
económico favorable tras las reformas emprendidas por el gobierno brasileño, la reducción del
desempleo y el crecimiento del PIB.

La preocupación por la salud y el bienestar es creciente y se ha asociado con el sector de los

cosméticos y productos de higiene personal. Como ejemplos se puede citar el envejecimiento de
la población y la mayor concientización en el uso de productos naturales y menos agresivos con el
medio ambiente. Para ello, el sector de HPPC ha tenido en cuenta estos cambios para desarrollar
productos y servicios cada vez más personalizados y específicos para cada necesidad.

Las empresas del sector han sido cada vez más acompañadas por los clientes, principalmente por
las redes sociales, y su posicionamiento político y cultural está influenciando las decisiones de
consumo, ya que el cliente es cada vez más exigente en cuanto a la transparencia de la industria.

En el segmento de belleza, por ejemplo, patrones estéticos han sido abandonados en busca de
mayor representatividad de color y género como forma de valorización de la diversidad y
empoderamiento femenino. Todos estos cambios de comportamiento y perfiles de consumo
exigen a las empresas del sector adaptaciones e innovaciones de producto y procesos para
garantizar el crecimiento de la industria nacional.

Ante este escenario, LAFIS (relativamente pesimista en cuanto al escenario económico) cree en
una leve caída del dinamismo del sector, que buscará reinventarse para atender a un consumidor
más exigente. Por eso, la perspectiva para este año 2019 es positiva, alcanzando la variación del
9,8% (R $ 56,2 mil millones).

Por otro lado, LAFIS proyecta para el período de 2020 – 2022 un mantenimiento del nivel de
consumo, dadas las perspectivas de consolidación del crecimiento económico y buen desempeño
de los indicadores macroeconómicos. La salvedad a este escenario queda por cuenta del tipo de
cambio, que deberá mantenerse devaluada también a largo plazo y que podrá comprometer los
costes de producción de la industria nacional dependiente de algunos insumos importados.

Por lo tanto, el crecimiento sostenible de la economía, así como de las ventas del sector, deberán
dictar el ritmo de inversiones para la promoción de innovaciones, expansión de la capacidad

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instalada, mejora en los sistemas de logística y optimización de los costes de manufactura de la

industria nacional de cosméticos y productos para la higiene personal.

A pesar de ello, las empresas del sector esperan acelerar el crecimiento de las ventas, con
retomada sostenible a partir de 2020, apostando en productos de mayor calidad y a precios
competitivos, administrando la posible elevación de los impuestos y de los costos, como se
comentó anteriormente. Estas innovaciones traen buenas oportunidades de mejora para los
productores, ya que promueven una revisión de los procesos, redireccionamiento de inversiones
en acciones de marketing, estudios de diferentes canales de distribución y asignación de recursos
para el desarrollo de nuevos productos y procesos.

En cuanto a la demanda, el surgimiento de nuevos comportamientos y hábitos de consumo,

además de la esencialidad de los productos, continuará impulsando el mercado de cosméticos y
contribuirá a un crecimiento más sostenible del sector.

Por eso, en 2020, la facturación del sector debe cerrar en R $ 61,0 mil millones, un avance del
9,5% con relación al año anterior. Para los años siguientes, 2021 y 2022, se espera un
crecimiento más significativo, el 11,8% y el 12,3%, respectivamente.

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10. Oportunidades

A continuación, se presentan las principales oportunidades del mercado de HPPC extraídas por la
consultora LAFIS en su análisis sectorial:

Evento Impacto sectorial

El decreto, que establece un

aumento del margen de valor
La Secretaría de Hacienda del
agregado (MVA) del 38% al 70%
Estado de Pernambuco pospone la
sobre 66 ítems del segmento, se
ampliación de la alícuota del ICMS
retrasó para enero de 2019. De
en las ventas internas de productos
acuerdo con las asociaciones del
de perfumería, higiene personal y
sector, esta elevación representaría
cosméticos.
ASPECTOS un aumento de casi 100 % en la
POLÍTÍCOS/LEGALES carga tributaria.

De acuerdo con la asociación, que

ABIHPEC cuestiona leyes de Río de está en contra de las pruebas en
Janeiro y del Amazonas que animales, es preciso defender la
prohíben el uso de animales para seguridad jurídica a las empresas
pruebas de productos cosméticos. del sector antes de establecer los
cambios.

De acuerdo con el EBIT, el

El sector apuesta, además, que
segmento de Salud, Cosméticos y
esta tendencia continúe
Perfumería presentó el mayor
desarrollándose en los próximos
número de pedidos en el e-
años debido a la mayor
commerce nacional en el primer
preocupación por el bienestar y la
semestre de 2018, creciendo un
mayor participación de los hombres
33% con relación al mismo período
en las ventas de productos
ASPECTOS del año anterior y superando el
cosméticos.
ECONOMICOS sector de Moda.

Según Euromonitor, la facturación

Brasil es el tercer mayor mercado de productos para el cabello llegará
consumidor de productos para el a R $ 24 mil millones en 2019, un
cabello en el mundo. crecimiento del 8% en relación a lo
esperado para este año

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EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

Evento Impacto sectorial

Estos productos destacaron en la

cesta de consumo evaluada por
En el intento de reducir gastos fuera Abras, con un crecimiento del 0,6%
de casa, el consumidor ha en el volumen de ventas en relación
aumentado el uso de líneas post- a 2016. Para aprovechar este
champús comercializadas en comportamiento, las empresas del
perfumerías, farmacias y minoristas sector han invertido en necesidades
tradicionales. específicas, como crema para el
cabello rizado el uso de
ingredientes naturales.

Para satisfacer estas necesidades,

La llegada de la temporada
las marcas apuestan en el
primavera-verano trae la necesidad
lanzamiento de nuevos productos,
de adaptación de la rutina de
buscando también aumentar las
cuidados con la piel y con el cuerpo.
ventas en el período

De acuerdo con el IBGE, los Además del carácter esencial de los

brasileños gastan más en productos productos de higiene personal y
de belleza que en comida. Es decir, belleza, los datos del IBGE
aquellos con ingresos entre dos y muestran la importancia dada a
diez salarios mínimos gastan un estos productos en la composición
ASPECTOS
1,3% del salario mensual en de la cesta de consumo de los
SOCIOAMBIENTALES
productos para el cuidado del brasileños, evidenciando el
cabello y de las uñas, casi el doble potencial mercado consumidor de
del gasto en arroz y frijoles (0,68%). Brasil.

La investigación de AVEC,
plataforma de tecnología y gestión
para el mercado de
Los servicios más buscados son
establecimientos de belleza en
cortes de pelo, manicura, pedicura y
Brasil, refleja que el gasto medio de
diseño de cejas.
los paulistas en el salón de belleza
es de R $ 97, en promedio, seguido
por los mineros (R $ 90).

Este perfil de consumidor ha

aumentado el consumo de
El público senior femenino es el productos cosméticos y de higiene
más vanidoso y preocupado por la personal utilizados por
belleza, la salud y el bienestar, profesionales de salones de belleza,
buscando, cada vez más, servicios clínicas de estética, esmalterías,
de estética. entre otros. Las empresas, a su vez,
buscarán aprovechar este perfil
para la diversificación de cartera.

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Evento Impacto sectorial

La evolución en el consumo
masculino de productos de belleza
Según la encuesta de Euromonitor,
ha impulsado el mercado de
entre 2012 y 2016, la facturación de
cosméticos y servicios de estética.
las barberías en Brasil creció el
Brasil ya es el segundo mayor
539%.
mercado consumidor de productos
masculinos (Abihpec, 2018).

Este perfil de consumo implica el

En busca de novedades y
desarrollo de nuevas tecnologías y
tendencias de moda, consumidores
estrategias que van desde la
impulsan el crecimiento de las
industria de belleza hasta el
esmalterías, locales especializados
comercio y la prestación de
tanto en las ventas de productos
servicios relacionados a los
como en la realización de técnicas
productos de higiene personal,
de manicura y pedicura.
cosméticos y perfumería.

Muchas marcas han apostado estos

medios para alcanzar un público
más joven y conectado al mundo
digital. Con el "boom" de las
reseñas de cosméticos y productos
Plataformas digitales, como para maquillaje en los canales y
YouTube e Instagram, han páginas de belleza digitales, las
ASPECTOS contribuido a la divulgación de ventas de estos productos en el
TECNOLOGICOS nuevos cosméticos y maquillaje a comercio popular de la Calle 25 de
partir de reseñas de productos y marzo, en São Paulo, llegan al 40%
alianzas publicitarias con influyentes de las ventas totales de la empresa
(Unión de los Comerciantes de la
Calle 25 de Marzo y Adyacencias,
Univinco, 2018).

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11. Información práctica

 Ferias.

BEAUTY FAIR - Feira Internacional de Beleza Professional

Fecha: De 7 a 10 de Septiembre de 2019
Edición: 15ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: EXPO CENTER NORTE SAO PAULO
Web: [Link]

CONGRESSO CIENTÍFICO INTERNACIONAL DE ESTÉTICA

Fecha: Del 29 de Agosto al 01 de Septiembre de 2019

Edición: 27º
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: SAO PAULO EXPO
Web: [Link]

FCE Cosmetique/ FCE Pharma - Exposición Internacional de Tecnología para la Industria de la

Cosmética y Exposición internacional de tecnología para la industria farmacéutica
Fecha: Del 21 al 23 de Mayo de 2019
Edición: 24ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: SAO PAULO EXPO
[Link]
Web:
[Link]

66 Oficina Económica y Comercial de la

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

HAIR BRASIL - Feria Internacional de Belleza, Cabellos y Estética

Fecha: Del 13 al 16 de Abril de 2018

Edición: 18ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: EXPO CENTER NORTE SAO PAULO
Web: [Link]

NEW PROFESSIONAL FAIR - Feria Profesional de Belleza

Fecha: Del 7 a 9 de julio de 2018
Edición: 16ª
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: EXPO MINAS/Belo Horizonte
Web: [Link]

 Publicaciones del sector

Para el sector es posible encontrar diversas publicaciones online realizadas por distintas
consultoras, las cuales dan su visión del estado, evolución y perspectivas del mercado.

Destacan las publicaciones realizadas por ABIHPEC, la Asociación Brasileña de la Industria de

Higiene Personal, Perfumería y Cosméticos que, cada año, publica un informe acerca del
«Panorama del sector», así como «Cuadernos de tendencias», que recogen de primera mano los
datos de las empresas del sector y las perspectivas en cuanto a tendencias de consumo y
demanda.

Además, para completar la información proporcionada por ABIHPEC, la consultora Mintel publica
anualmente el informe «Tendencias Globais. Beleza e Cuidados pessoais», para obtener una
perspectiva global del mercado de HPPC.

 Asociaciones

Se presenta a continuación una relación de las principales asociaciones de productores y

distribuidores de los diferentes segmentos que componen el sector de HPPC:

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o ABIHPEC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HIGIENE PESSOAL,

PERFUMARIA E COSMÉTICOS

Avenida Paulista, 1313 - Edifício FIESP - 10º andar – conj. 1 080 – Bela Vista
01311-923 – São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 3372 9899 / Fax: +55 (11) 3266 5387
[Link]

o ABC - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COSMETOLOGIA

Rua Ana Catharina Randi, 25 – Jardim Petrópolis

04637-130 - São Paulo – SP
Tel: +55 (11) 5044 5466 / Fax: +55 (11) 5044 5528
[Link] ; abc@[Link]

o ABIFRA - ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE LAS INDÚSTRIAS DE ACEITE ESENCIALES,

PRODUCTOS QUÍMICOS AROMÁTICOS, FRAGRÂNCIAS, AROMAS E AFINES

Av. Brig. Faria Lima 1903, conj.72

CEP: 01452-912; São Paulo, SP.
Tel.:+55 (11) 2924 6705 / Fax: +55 (11) 3813 5431
[Link] ; abifra@[Link]

o ADIPEC - ASSOCIAÇÃO DOS IMPORTADORES DE PERFUMES, COSMETICOS E

SIMILARES

Rua Tabapuã, 649 – conjunto 74 – Itaim Bibi

04533-012 - São Paulo – SP
Tel.: +55 (11) 3168 2021 / Fax: +55 (11) 3168 4518
[Link] ; adipec@[Link]

o ASSIFAR - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE DE FARMÁCIAS E DROGARIAS DE SÃO

PAULO

R Md Deus 1457- Mooca

CEP 03025-001 SAO PAULO-SP
Tel.: +55 (11) 292 0013 6694.40.13
farmaeciasede@[Link]

68 Oficina Económica y Comercial de la

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o ASSIFERJ - ASSOCIAÇÃO INDEPENDENTE FARMÁCIAS E DROGARIAS DO ESTADO

RIO JANEIRO

Av. Dom Helder Camara (antiga Suburbana) nº. 3352 - Del Castilho
21050-451 – Rio de Janeiro - RJ
Tel. /Fax: +55 (21) 2501 6767

o ASSOCEMSP - Associação dos Profissionais em Cosmetologia, Estética e

Maquiagem do Estado de São Paulo

Rua José Piragibe, 34-A – Vila Indiana - São Paulo/SP. CEP: 05585-040; São Paulo - SP.
Tel: +55 (11) 3285-0674 / Fax: +55 (11) 3288-7489
assocemsp@[Link] ; [Link]

o SBD – SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA

Av. Rio Branco, 39/18º andar

20090-003 - Rio de Janeiro - RJ
Fone/Fax: (21) 2253-6747
[Link] ; sbd@[Link]

o SINCAMESP – SINDICATO DO COMERCIO ATACADISTA DE DROGAS E

MEDICAMENTOS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Leonardo Nunes, 179 - Vila Clementino

04039-010 - São Paulo, SP
Tel: +55 (11) 5572 4040
[Link] ; sincamesp@[Link]

o SIPATERJ – SINDICATO DA INDUSTRIA DE PRODUTOS COSMÉTICOS E HIGIENE

PESSOAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua Santa Luzia, 651, 12º andar

20030-040 - Centro - RJ
Tel: +55 (21) 2524 0458 / +55 (21) 2292 5262
[Link] ; sipaterj@[Link]

 Recomendaciones para el exportador

A modo de recomendación para el exportador español, es necesario indicar una serie de

cuestiones que pueden facilitar las relaciones comerciales en el mercado brasileño.

69 Oficina Económica y Comercial de la

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

Para ello, el Consejero de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São

Paulo, Ramón Guzmán Zapater, ha elaborado los siguientes 10 consejos que un exportador
español debe tener en cuenta en el mercado brasileño:

1. No se deje llevar por las primeras impresiones. La costumbre profesional de un

empresario brasileño no es distinta en general de la occidental. Ahora bien, probablemente
sea más cortés que el arquetipo español, menos directo. No confunda señales. Intente
concretar al máximo posible los términos para cerrar la operación.

2. Sea paciente. Para realizar operaciones comerciales en Brasil deberá ser paciente y estar
preparado en un doble aspecto. Paciente con su cliente o socio, algo más informal, que no
tomará las decisiones de inmediato. Y paciente con la burocracia y los trámites, más
complicados que en operaciones con países de la UE o los EEUU.

3. Consulte a CESCE. El mercado brasileño no presenta muchos problemas de impago a los

exportadores. Sin embargo, es conveniente que, por precaución, a la hora de escoger su
cliente o socio brasileño consulte con CESCE la solvencia financiera de la empresa.

4. No abandone a su cliente o socio brasileño. Su socio debe entender que vd. no

persigue una operación puntual de exportación. Brasil tiene mucha experiencia con
empresas que intentan atacar el mercado y se rinden al poco. Manifieste su intención
permanencia en el mercado y de involucrarse en la evolución del producto hasta su
destino final.

5. Cuente con el “coste Brasil” a la hora de hacer sus previsiones en una operación con
Brasil. Se trata de un concepto que engloba algunas ineficiencias estructurales del
mercado brasileño que no impiden el negocio, pero lo hacen más complejo o costoso.
Valgan como ejemplos el sistema tributario en cascada, las diferencias de tipos entre
Estados y los costes de logística interior. Asesórese bien.

6. Ámbito de actuación de su distribuidor. En un país de dimensiones continentales como

Brasil, debe prestar mucha atención al ámbito de actuación de su distribuidor ya que lo
normal es que éste trabaje sólo en una zona del país.

7. Evite el “portuñol” como idioma de negocios. En su primer contacto con el posible

cliente o socio brasileño si Ud. no sabe portugués y su interlocutor tampoco habla español
discúlpese y proponga hablar cada uno en su lengua (español y portugués) de manera
pausada y clara. Será perfectamente entendido y no tendrá dificultad para entender.

70 Oficina Económica y Comercial de la

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

8. El brasileño es orgulloso. Pero también es muy dado a criticar Brasil en la presencia de

europeos y norteamericanos. Será muy valorado si Ud. considera exagerada la crítica al
país y enfatiza los aspectos positivos del mismo.

9. No crea en el victimismo. Su distribuidor o cliente tal vez se queje de las “enormes”

dificultades que tendrá que afrontar para introducir su producto en el mercado en costes,
impuestos, fallos, corrupción, etc. Escuche respetuosamente, pero sepa que todas son
habituales, para todas existe solución.

10. Brasil no es un país subdesarrollado. No venga con la idea de que cualquier cosa
procedente de Europa es una novedad en Brasil. Brasil es un país fuertemente
industrializado y será difícil que su producto no se fabrique ya aquí a un coste menor. Su
bandera de batalla debe ser la calidad.

 Cultura empresarial

o Horarios laborales

Las oficinas, tanto públicas como privadas, suelen estar abiertas de ocho de la mañana hasta
mediodía y de las dos de la tarde hasta las seis. El pequeño comercio suele tener horario continuo
de ocho y media de la mañana a seis de la tarde. Los "shopping centers" y grandes superficies
tienen también horario continuo, de diez de la mañana a diez de la noche.

o Lengua

El idioma oficial es el portugués; sin embargo, el español es generalmente entendido y se puede

utilizar sin problemas en las relaciones comerciales.

o Forma habitual de comunicación

Normalmente, se requiere un primer contacto por medio del correo electrónico para,
posteriormente, poder continuar las comunicaciones por esta misma vía o bien telefónicamente.
Suele ser frecuente la necesidad de insistir y ser persistente con los empresarios brasileños.

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12. Anexos

ANEXO I. Países de origen y valor de las importaciones

3301 - Aceites esenciales (desterpenados o no); disoluciones concentradas de aceites
esenciales; destilados acuosos aromáticos y disoluciones acuosas de aceites esenciales.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3301

Figura 21. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3301, valor FOB en millones
de dólares.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
17/16 16/15 15/14
1ª Francia 15.711.425 23,0% 31,1% 11.988.056 21,0% 16,2% 10.312.315 19,1% 5,1%

2ª EE. UU. 13.471.144 19,7% 40,7% 9.572.516 16,8% -9,6% 10.583.921 19,6% 2,5%

3ª India 11.653.159 17,1% 24,4% 9.366.478 16,4% -11,5% 10.585.330 19,6% 8,5%

4ª España 7.075.411 10,4% 24,3% 5.690.553 10,0% 24,3% 4.578.620 8,5% -10,5%

5ª China 5.382.242 7,9% 20,2% 4.476.365 7,9% 36,0% 3.291.009 6,1% 8,7%

6ª Italia 4.021.284 5,9% 15,1% 3.494.080 6,1% 52,7% 2.288.667 4,2% -9,1%

7ª Indonesia 3.243.991 4,8% -19,8% 4.044.146 7,1% -14,7% 4.742.713 8,8% 15,9%

8ª Inglaterra 3.073.022 4,5% 17,5% 2.616.030 4,6% 26,1% 2.075.154 3,8% 15,8%

9ª Argentina 2.461.715 3,6% -23,6% 3.222.463 5,7% 1,2% 3.183.086 5,9% -5,6%

10ª Paraguay 2.130.364 3,1% -14,4% 2.489.502 4,4% 0,1% 2.487.357 4,6% 19,6%

Total 68.223.757 100% 19,8% 56.960.189 100% 5,2% 54.128.172 100% 4,3%

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2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
14/13 16/15
1ª Francia 9.812.168 18,9% -4,2% 10.247.365 19,5% -17,7% 12.445.822 20,8%

2ª EE. UU. 10.320.900 19,9% 16,3% 8.873.453 16,9% 1,5% 8.739.510 14,6%

3ª India 9.754.956 18,8% -8,7% 10.682.342 20,3% -33,3% 16.005.065 26,8%

4ª España 5.115.384 9,9% -12,0% 5.810.048 11,1% 10,9% 5.240.804 8,8%

5ª China 3.027.656 5,8% 12,4% 2.692.476 5,1% 9,8% 2.452.128 4,1%

6ª Italia 2.518.883 4,9% -0,5% 2.531.908 4,8% 30,7% 1.936.796 3,2%

7ª Indonesia 4.091.654 7,9% 54,0% 2.657.220 5,1% 39,1% 1.910.638 3,2%

8ª Inglaterra 1.791.758 3,5% -21,4% 2.279.083 4,3% 6,0% 2.150.351 3,6%

9ª Argentina 3.371.157 6,5% -4,7% 3.537.016 6,7% 22,2% 2.894.721 4,8%

10ª Paraguay 2.079.042 4,0% -35,8% 3.240.739 6,2% -46,5% 6.053.551 10,1%

Total 51.883.558 100% -1,3% 52.551.650 100% -12,2% 59.829.386 100%

Fuente: COMEX, 2018.

3303 - Perfumes y aguas de tocador.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3303

Figura 22. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3303, valor FOB en millones
de dólares.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 17/16 16/15
1ª Francia 50.301.340 50,3% -4,6% 52.734.158 50,2% 66,6% 31.645.108 51,0% -46,1%

2ª España 21.860.041 21,8% 3,7% 21.071.798 20,1% 81,5% 11.609.028 18,7% -10,3%

3ª EE. UU. 9.955.918 10,0% -21,4% 12.670.888 12,1% 118,1% 5.808.422 9,4% -56,6%

4ª Italia 5.028.904 5,0% -4,7% 5.278.000 5,0% 33,7% 3.948.205 6,4% -38,1%

5ª India 4.290.314 4,3% 0,5% 4.268.321 4,1% 5,6% 4.043.833 6,5% -29,7%

6ª Inglaterra 3.122.814 3,1% 15,1% 2.712.067 2,6% 70,4% 1.591.883 2,6% -43,0%

7ª Suiza 1.575.831 1,6% 157,1% 612.864 0,6% 16,3% 526.839 0,8% -42,5%

8ª Alemania 1.546.339 1,5% -56,9% 3.584.253 3,4% 54,6% 2.317.863 3,7% -43,3%

9ª Marruecos 1.411.209 1,4% 30,2% 1.084.048 1,0% 186,2% 378.822 0,6% -

10ª Polonia 960.365 1,0% -3,7% 996.958 0,9% 369,1% 212.538 0,3% -8,2%

Total 100.053.075 100% -4,7% 105.013.355 100% 69,2% 62.082.541 100% -41%

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2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª Francia 58.694.946 55,8% 5,5% 55.660.173 51,4% -18,9% 68.658.249 50,9%

2ª España 12.944.699 12,3% -21,9% 16.569.393 15,3% -4,0% 17.257.516 12,8%

3ª EE. UU. 13.380.073 12,7% -6,9% 14.367.355 13,3% -38,4% 23.325.273 17,3%

4ª Italia 6.374.312 6,1% -9,3% 7.029.222 6,5% -9,3% 7.748.879 5,7%

5ª India 5.755.522 5,5% 28,9% 4.466.770 4,1% -13,3% 5.153.800 3,8%

6ª Inglaterra 2.790.391 2,7% -13,1% 3.212.123 3,0% -11,0% 3.607.970 2,7%

7ª Suiza 916.984 0,9% -46,5% 1.713.585 1,6% -25,7% 2.306.716 1,7%

8ª Alemania 4.090.922 3,9% -19,8% 5.103.312 4,7% -23,7% 6.684.738 5,0%

9ª Marruecos - - - - - - - -

10ª Polonia 231.551 0,2% 67,0% 138.656 0,1% 2,1% 135.822 0,1%

Total 105.179.400 100% -2,8% 108.260.589 100% -19,7% 134.878.963 100%

Fuente: COMEX, 2018.

3304 – Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel (excepto los

medicamentos), incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones
para manicuras o pedicuras.

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PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3304

Figura 23. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3304, valor FOB en millones
de dólares.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 17/16 16/15
1ª Francia 59.731.385 36,6% 47,4% 40.532.820 25,8% 57,5% 25.734.505 20,5% -27,6%

2ª EE. UU. 32.630.851 20,0% -29,8% 46.486.374 29,6% 45,9% 31.861.827 25,4% -35,8%

3ª China 15.566.194 9,5% 9,1% 14.271.386 9,1% 19,4% 11.956.672 9,5% -28,8%

4ª Argentina 12.537.070 7,7% 11,6% 11.234.496 7,2% -46,2% 20.880.388 16,7% 0,3%

5ª Canadá 8.117.780 5,0% -39,7% 13.451.901 8,6% 10,1% 12.214.255 9,7% -23,6%

6ª Suecia 7.987.910 4,9% 62,6% 4.913.224 3,1% 48,6% 3.307.241 2,6% -21,8%

7ª Alemania 7.088.536 4,3% -1,5% 7.197.594 4,6% -8,9% 7.901.846 6,3% 9,8%

8ª Chile 6.881.540 4,2% 73,0% 3.977.944 2,5% 19,3% 3.333.886 2,7% 12,4%

9ª Italia 6.836.455 4,2% -21,8% 8.747.539 5,6% 109,8% 4.168.600 3,3% -53,2%

10ª Suiza 5.849.726 3,6% -3,5% 6.059.885 3,9% 54,5% 3.922.982 3,1% -12,4%

Total 163.227.447 100% 4,1% 156.873.163 100% 25,2% 125.282.202 100% -24,8%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª Francia 35.529.919 21,3% -12,9% 40.801.108 24,1% -3,1% 42.116.382 23,7%

2ª EE. UU. 49.627.901 29,8% 16,2% 42.691.186 25,2% -8,2% 46.489.867 26,1%

3ª China 16.790.654 10,1% 6,8% 15.715.608 9,3% -23,0% 20.418.106 11,5%

4ª Argentina 20.817.972 12,5% 5,1% 19.808.394 11,7% 16,9% 16.945.030 9,5%

5ª Canadá 15.991.285 9,6% -1,7% 16.273.201 9,6% -17,9% 19.830.425 11,1%

6ª Suecia 4.230.397 2,5% 10,2% 3.839.478 2,3% 3,2% 3.721.628 2,1%

7ª Alemania 7.194.507 4,3% -42,3% 12.478.098 7,4% 25,0% 9.981.329 5,6%

8ª Chile 2.967.089 1,8% -11,4% 3.350.611 2,0% -18,3% 4.101.125 2,3%

9ª Italia 8.911.450 5,4% 12,8% 7.899.263 4,7% 7,8% 7.328.845 4,1%

10ª Suiza 4.477.548 2,7% -29,8% 6.378.136 3,8% -9,8% 7.073.237 4,0%

Total 166.538.722 100% -1,6% 169.235.083 100% -4,9% 178.005.974 100%

Fuente: COMEX, 2018.

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3305 – Preparaciones capilares.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3305

Figura 24. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3305, FOB en millones $.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 17/16 16/15
1ª EE. UU. 10.596.786 21,5% -8,0% 11.523.506 18,8% -36,4% 18.119.274 34,7% 13,3%

2ª España 6.539.624 13,3% 10,3% 5.929.287 9,7% 14,1% 5.196.931 9,9% -15,8%

3ª Alemania 6.332.067 12,9% -0,4% 6.355.393 10,4% 75,0% 3.632.023 6,9% -14,8%

4ª Inglaterra 5.422.574 11,0% 143,5% 2.226.601 3,6% 67,4% 1.330.427 2,5% -0,1%

5ª México 5.258.643 10,7% -76,6% 22.505.137 36,8% 107,9% 10.826.338 20,7% 258,4%

6ª Francia 4.440.805 9,0% 18,7% 3.740.988 6,1% 48,6% 2.517.581 4,8% -36,5%

7ª Italia 4.081.000 8,3% 47,1% 2.774.729 4,5% 3,3% 2.686.884 5,1% -13,3%

8ª Países Bajos 2.893.141 5,9% 23,0% 2.352.635 3,8% 57,2% 1.496.925 2,9% -34,5%

9ª Colombia 2.180.043 4,4% -7,7% 2.361.889 3,9% 28,6% 1.837.008 3,5% -10,7%

10ª Argentina 1.518.023 3,1% 11,4% 1.363.051 2,2% -70,7% 4.645.734 8,9% 8,3%

Total 49.262.706 100% -19,4% 61.133.216 100% 16,9% 52.289.125 100% 12,5%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª EE. UU. 15.994.708 34,4% 26,0% 12.691.414 25,3% 1,1% 12.552.565 20,6%

2ª España 6.171.745 13,3% -25,0% 8.228.190 16,4% 18,1% 6.965.974 11,4%

3ª Alemania 4.262.668 9,2% -21,7% 5.443.422 10,8% 14,5% 4.754.320 7,8%

4ª Inglaterra 1.331.534 2,9% -15,9% 1.583.524 3,2% 27,6% 1.240.916 2,0%

5ª México 3.021.065 6,5% -47,5% 5.759.499 11,5% -69,8% 19.095.007 31,3%

6ª Francia 3.967.586 8,5% -26,6% 5.405.448 10,8% -15,0% 6.363.041 10,4%

7ª Italia 3.098.582 6,7% 17,0% 2.648.910 5,3% 0,9% 2.624.272 4,3%

Países
8ª 2.284.942 4,9% 9,7% 2.082.616 4,1% -28,6% 2.918.676 4,8%
Bajos
9ª Colombia 2.056.017 4,4% 10,2% 1.866.125 3,7% -19,0% 2.305.040 3,8%

10ª Argentina 4.288.517 9,2% -4,7% 4.502.380 9,0% 114,0% 2.103.982 3,5%

Total 46.477.364 100% -7,4% 50.211.528 100% -17,6% 60.923.793 100%

Fuente: COMEX, 2018.

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3306 – Preparaciones para higiene bucal o dental; hilo utilizado para limpieza de los
espacios interdentales (hilo dental), en envases individuales para la venta al por menor.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3306

Figura 25. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3306, FOB en millones $.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 17/16 16/15
1ª México 20.083.493 45,5% 1,7% 19.739.861 53,5% 36,9% 14.421.915 45,8% 95,2%

2ª EE. UU. 7.803.762 17,7% 29,7% 6.017.917 16,3% 21,3% 4.960.784 15,7% -40,5%

3ª Argentina 5.391.853 12,2% 276,3% 1.432.767 3,9% 359,6% 311.729 1,0% 599,9%

4ª Colombia 2.230.868 5,1% -12,7% 2.554.441 6,9% 50,6% 1.696.314 5,4% -57,0%

5ª China 1.937.133 4,4% 394,0% 392.164 1,1% 86,5% 210.243 0,7% -52,0%

6ª Inglaterra 1.809.424 4,1% -47,2% 3.428.204 9,3% 4,7% 3.272.844 10,4% -20,2%

7ª Alemania 1.664.382 3,8% 32,3% 1.257.827 3,4% -76,5% 5.360.669 17,0% -13,2%

8ª España 1.562.452 3,5% 60,8% 971.702 2,6% -24,2% 1.282.503 4,1% 36,4%

9ª Polonia 1.078.649 2,4% - - - - - - -

10ª Eslovaquia 605.804 1,4% -46,0% 1.122.459 3,0% - - - -

Total 44.167.820 100% 19,6% 36.917.342 100% 17,1% 31.517.001 100% 0,5%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª México 7.388.337 23,6% -82,8% 42.920.569 56,8% 8,3% 39.643.418 37,8%

2ª EE. UU. 8.341.245 26,6% -18,7% 10.261.935 13,6% -20,6% 12.922.188 12,3%

3ª Argentina 44.540 0,1% 68,7% 26.408 0,0% -95,7% 612.878 0,6%

4ª Colombia 3.944.312 12,6% -53,1% 8.410.199 11,1% -46,2% 15.645.167 14,9%

5ª China 437.844 1,4% 17,2% 373.582 0,5% 184,4% 131.336 0,1%

6ª Inglaterra 4.102.075 13,1% -38,2% 6.634.099 8,8% 37,9% 4.810.610 4,6%

7ª Alemania 6.173.792 19,7% 0,3% 6.154.554 8,1% -79,8% 30.468.183 29,0%

8ª España 940.340 3,0% 13,9% 825.512 1,1% 22,5% 673.632 0,6%

9ª Polonia - - - - - - - -

10ª Eslovaquia - - - - - - - -

Total 31.372.485 100% -58,5% 75.606.858 100% -27,9% 104.907.412 100%

Fuente: COMEX, 2018.

77 Oficina Económica y Comercial de la

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

3307 – Preparaciones para afeitar, desodorantes corporales, depilatorios y demás

preparaciones de perfumería.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3307

Figura 26. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3307, valor FOB en millones
de dólares.

2018 2017 2016

Var
País USD % USD % Var Posición País USD
18/17
1ª Argentina 79.575.642 72,3% -23,4% 103.888.088 80,0% -12,7% 119.050.015 81,9% -42,5%

2ª EE. UU. 9.537.692 8,7% -0,5% 9.585.124 7,4% -18,3% 11.728.733 8,1% -19,7%

3ª Francia 7.074.022 6,4% 28,1% 5.521.101 4,3% -10,0% 6.133.787 4,2% 10,8%

4ª Filipinas 4.353.569 4,0% 27,9% 3.404.618 2,6% 7,1% 3.179.430 2,2% 178,8%

5ª Colombia 2.060.704 1,9% 77,7% 1.159.836 0,9% 181,3% 412.252 0,3% 227,7%

6ª España 1.793.260 1,6% 75,6% 1.020.934 0,8% 8,7% 939.197 0,6% 94,8%

7ª India 1.765.145 1,6% 2,3% 1.725.296 1,3% 23,4% 1.398.083 1,0% 0,3%

8ª México 1.650.951 1,5% -28,8% 2.317.500 1,8% 44,3% 1.606.397 1,1% -16,9%

9ª Canadá 1.260.845 1,1% 86,2% 677.079 0,5% 50,4% 450.071 0,3% -77,9%

10ª Chile 1.023.902 0,9% 74,6% 586.290 0,5% 37,0% 427.793 0,3% -12,7%

Total 110.095.732 100% -15,2% 129.885.866 100% -10,6% 145.325.758 100% -38,1%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª Argentina 206.942.930 88,2% -20,9% 261.520.994 87,3% 7,2% 244.023.222 85,7%

2ª EE. UU. 14.614.080 6,2% 1,3% 14.420.558 4,8% -22,2% 18.528.724 6,5%

3ª Francia 5.535.171 2,4% -5,2% 5.837.333 1,9% 0,8% 5.792.423 2,0%

4ª Filipinas 1.140.568 0,5% 89708,5% 1.270 - - - -

5ª Colombia 125.809 0,1% -87,9% 1.043.780 0,3% 8,6% 960.756 0,3%

6ª España 482.193 0,2% -53,1% 1.028.026 0,3% -40,5% 1.728.617 0,6%

7ª India 1.393.862 0,6% -17,9% 1.697.311 0,6% -7,1% 1.826.695 0,6%

8ª México 1.934.014 0,8% -53,0% 4.110.980 1,4% -30,0% 5.868.849 2,1%

193,1
9ª Canadá 2.039.386 0,9% -78,4% 9.444.164 3,2% 3.222.493 1,1%
%
10ª Chile 489.776 0,2% -18,1% 598.297 0,2% -78,1% 2.736.759 1,0%

Total 234.697.789 100% -21,7% 299.702.713 100% 5,3% 284.688.538 100%

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

3401 – Jabón; productos y preparaciones orgánicos usados como jabón.

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 3401

Figura 27. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 3401, FOB en millones $.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 16/15 15/14
1ª Francia 5.533.527 23,1% 35,0% 4.099.925 17,8% 29,9% 3.156.268 17,5% 9,7%

2ª Alemania 4.048.616 16,9% 393,3% 820.776 3,6% -23,3% 1.069.422 5,9% -37,1%

3ª Países Bajos 3.617.169 15,1% 18,5% 3.052.073 13,3% -9,6% 3.377.772 18,7% -16,9%

4ª EE. UU. 3.490.654 14,5% -0,1% 3.495.537 15,2% -15,7% 4.147.103 23,0% -8,8%

5ª España 3.099.945 12,9% -64,6% 8.765.289 38,1% 81,3% 4.835.038 26,8% 44,6%

6ª Malasia 1.827.930 7,6% 448,7% 333.156 1,4% 173,8% 121.661 0,7% 84,5%

7ª Polonia 763.545 3,2% 24,7% 612.537 2,7% 5895,3% 10.217 0,1% 866,6%

8ª Inglaterra 668.729 2,8% -35,3% 1.033.862 4,5% 134,3% 441.255 2,4% -1,8%

9ª Italia 509.417 2,1% 6,4% 478.666 2,1% -26,6% 652.033 3,6% -22,9%

10ª China 446.114 1,9% 38,8% 321.503 1,4% 36,9% 234.870 1,3% -63,1%

Total 24.005.646 100,0% 4,3% 23.013.324 100,0% 27,5% 18.045.639 100,0% -2,6%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª Francia 2.876.706 15,5% -41,8% 4.940.434 16,8% 8,7% 4.545.245 16,1%

2ª Alemania 1.701.104 9,2% -79,2% 8.183.626 27,8% 67,4% 4.889.271 17,3%

Países
3ª 4.065.730 21,9% 8,0% 3.765.120 12,8% 10,8% 3.398.531 12,1%
Bajos
4ª EE. UU. 4.549.223 24,5% 30,5% 3.486.676 11,8% -14,3% 4.066.576 14,4%

5ª España 3.343.756 18,0% -49,6% 6.635.347 22,5% 10,6% 5.999.022 21,3%

6ª Malasia 65.924 0,4% -50,0% 131.899 0,4% 42,5% 92.560 0,3%

4586,7
7ª Polonia 1.057 0,0% 50,4% 703 0,0% 15 0,0%
%
8ª Inglaterra 449.532 2,4% -27,3% 618.487 2,1% 66,7% 370.930 1,3%

9ª Italia 845.905 4,6% -4,9% 889.315 3,0% 41,2% 630.025 2,2%

10ª China 636.546 3,4% -21,5% 810.700 2,8% -80,7% 4.199.495 14,9%

Total 18.535.483 100% -37,1% 29.462.307 100% 4,5% 28.191.670 100%

Fuente: COMEX, 2018.

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 EM EL MERCADO DE COSMÉTICA, PERFUMERÍA E HIGIENE PERSONAL EN BRASIL

4818 – Tipo de papel utilizado para papel higiénico y papeles similares; pañuelos, toallitas
de desmaquillar, toallas, manteles, servilletas, sábanas y artículos similares para uso
doméstico, de tocador, higiénico o de hospital, prendas y complementos (accesorios).

PAÍSES DE ORIGEN Y VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LA PARTIDA 4818

Figura 28. Países de origen y valor de las importaciones de la partida 4818, FOB en millones $.

2018 2017 2016

Var Var Var
País USD % USD % USD %
18/17 16/15 15/14
1ª Colombia 12.459.819 49,0% 32,2% 9.426.062 47,4% 8,2% 8.715.059 45,4% -25,5%

2ª China 5.641.286 22,2% 30,8% 4.311.483 21,7% 14,6% 3.760.811 19,6% -30,0%

3ª EE. UU. 4.313.679 17,0% 48,5% 2.904.465 14,6% -0,3% 2.913.169 15,2% -24,5%

4ª Alemania 696.461 2,7% -7,4% 751.873 3,8% 3,3% 728.117 3,8% -59,8%

5ª Indonesia 581.282 2,3% 103,2% 286.029 1,4% -6,6% 306.330 1,6% 67,1%

6ª Canadá 547.249 2,2% 64,3% 333.168 1,7% 11,0% 300.216 1,6% -44,5%

7ª Chile 455.500 1,8% -61,8% 1.191.541 6,0% -8,4% 1.300.223 6,8% 395,0%

8ª Turquía 288.903 1,1% -44,9% 523.919 2,6% -37,6% 840.158 4,4% 691,7%

9ª España 278.340 1,1% 309,4% 67.991 0,3% -62,3% 180.376 0,9% 19,7%

10ª Argentina 158.827 0,6% 64,3% 96.676 0,5% -29,5% 137.051 0,7% 12,8%

Total 25.421.346 100% 27,8% 19.893.207 100% 3,7% 19.181.510 100% -20,4%

2015 2014 2013

Var Var
País USD % USD % USD %
15/14 14/13
1ª Colombia 11.702.962 48,5% 3,7% 11.285.173 50,7% 25,5% 8.995.033 41,9%

2ª China 5.375.340 22,3% 193,7% 1.830.500 8,2% -5,3% 1.932.436 9,0%

3ª EE. UU. 3.856.359 16,0% -11,5% 4.357.076 19,6% -6,4% 4.656.377 21,7%

4ª Alemania 1.810.754 7,5% -5,8% 1.922.397 8,6% -21,1% 2.436.136 11,4%

5ª Indonesia 183.286 0,8% 39,4% 131.502 0,6% - - -

6ª Canadá 541.104 2,2% -75,0% 2.162.703 9,7% 7,5% 2.012.535 9,4%

7ª Chile 262.694 1,1% 339,8% 59.733 0,3% 11,6% 53.508 0,2%

8ª Turquía 106.116 0,4% -56,1% 241.473 1,1% 375,8% 50.753 0,2%

9ª España 150.642 0,6% 83,7% 81.993 0,4% -18,4% 100.520 0,5%

10ª Argentina 121.447 0,5% -39,1% 199.391 0,9% -83,7% 1.224.342 5,7%

Total 24.110.704 100% 8,3% 22.271.941 100% 3,8% 21.461.640 100%

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ANEXO II. Store check de productos de HPPC

STORE CHECK DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL
Figura 29. Precios de productos de Higiene Personal, en euros.

Drogaria Pão de
Carrefour Drogaraia Extra Época Onofre
Iguatemi Açúcar
Jabones
Jabón en pastilla Lux Rosas
0,50 0,43 N/D 0,47 0,34 0,42 0,51
(85gr)
Jabón Líquido Protex Pro
1,74 1,52 N/D 1,65 1,88 2,55 2,49
Hidratación Almendra (250ml)
Jabón Líquido Nivea Creme Care
1,70 1,86 N/D 1,70 1,70 2,06 1,93
(250ml)
Jabón Líquido Aveeno Coco
N/D 8,16 9,36 8,14 8,14 N/D 6,46
Nutritivo (354ml)
Jabón Líquido Dove Nutrición
2,24 2,04 2,61 2,24 2,27 2,09 2,49
Profunda (250ml)
Desodorantes

Axe Apollo Body Spay 152ml 2,33 2,49 2,88 2,27 2,27 2,38 2,47

Rexona Women 50ml Roll on 1,75 1,74 1,73 1,75 1,87 N/D N/D

Dove Invisible Dry 150ml Aerosol 3,23 3,63 4,50 3,61 2,04 3,38 3,63

Productos de afeitado y depilación

Espuma de afeitar Gillette piel
N/D 2,72 3,51 N/D N/D 3,80 3,06
sensible (150gr)
Gillette Gel Fusion ProGlide
6,78 6,37 N/D 6,55 6,55 8,14 6,51
(198gr)
Veet Cera depilatoria (12 bandas) 4,51 5,89 N/D 4,51 4,51 6,78 5,82
After Shave Nivea Bálsamo
6,33 6,35 N/D N/D N/D 6,18 6,57
(100ml)
Higiene dental

Colgate Total (70gr) 1,34 1,11 N/D 1,29 1,29 1,42 1,29
Oral B 3D White Brilliant
1,55 1,24 N/D 1,54 1,36 1,65 1,36
Fresh(70gr)
Enjuague Bucal Listerine Tartar
4,97 4,66 N/D 5,65 5,65 4,99 5,21
Control Zero (500ml)
Hilo dental Oral B Satin (25m) N/D N/D 3,05 4,06 3,07 2,47 2,49

Higiene femenina
Compresas Always Super
0,88 0,88 N/D 0,88 0,88 N/D 0,77
protección con Alas (8 uds.)
Tampones Intimus Super 16 uds. N/D 3,51 N/D 2,63 N/D 3,37 2,72
Tampones OB 16 confort medio
N/D 3,02 N/D N/D N/D 3,23 3,54
sin aplicador
Fuente: elaboración propia.

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STORE CHECK DE PRODUCTOS DE PERFUMERÍA

Figura 30. Precios de productos de Perfumería, en euros.

The
Carrefour Extra Sephore Shopluxo Beauty
Box
Perfumes Premium femeninos

Daisy Love Marc Jacobs (100ml) 136,12 149,73 117,91 80,50 117,91

La Vie est Belle Lancôme (30ml) 53,95 54,67 49,43 97,28 67,80

Mademoiselle Ricci (30ml) 56,46 56,46 56,46 N/D 56,46

Deep Euphoria Calvin Klein (100ml) 102,68 136,03 N/D 125,85 N/D

Perfumes premium masculinos

Boss Bottle Intense (100ml) 124,20 83,90 113,15 130,84 106,35

Le Male Juan Paul Gautier (75ml) 81,41 89,40 81,41 N/D N/D

1 Million Paco Rabanne (100ml) 77,07 74,49 104,08 101,81 104,08

212 VIP Men Carolina Herrera (200ml) 124,49 91,95 129,02 108,62 102,02

Aguas de colonia femeninas

L'E AU Kenzo (30ml) 45,12 47,41 45,12 45,12 45,12

Florever Agatha Ruiz de la Prada (50ml) 18,12 18,12 N/D 15,85 N/D

Agua de colonias masculinas

Seduction in Black Antonio Banderas (100ml) 27,19 22,45 29,25 N/D 22,45

Sync Puma (90ml) 80,94 42,86 N/D N/D N/D

Fuente: elaboración propia.

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STORE CHECK DE PRODUCTOS DE MAQUILLAJE

Figura 31. Precios de productos de Maquillaje, en euros.

The
Drogaria
Carrefour Drogaraia Extra Onofre Sephore Beauty
Iguatemi
Box
Maquillaje facial
Base Diorskin Nude Teint
N/D N/D N/D 73,72 N/D 79,37 78,23
Éclat (30ml)
Polvos compactos
N/D N/D N/D 45,12 45,12 45,12 45,12
Shiseido (12g)
Base Líquida Fit
N/D N/D N/D 11,53 9,75 7,48 10,43
maybelline (35ml)
Base Cushion Lancôme -
Teint Idole Ultra Cushion N/D N/D N/D 65,33 N/D 76,87 76,85
03 (11g)
Pintalabios
Boujours Color Boost Red
16,10 N/D 11,34 7,35 N/D 11,34 15,85
Sunrise
Maybelline Matte Color
7,69 7,75 N/D 7,69 7,46 9,30 7,54
Sensational
Super Lustrous Lipstick
7,69 6,78 6,78 7,69 3,85 N/D 7,30
Revelon
Ojos
Delineador en Gel
45,12 N/D N/D 45,12 18,05 45,12 N/D
Shiseido
Sombra Revelon Colorstay
N/D 13,58 14,72 13,58 13,60 13,38 13,98
16h
Cream Eye Color Shiseido 39,68 N/D N/D 39,68 N/D 39,68 45,12

Pintauñas

Esmalte Bourjois 9,05 N/D 6,78 9,05 N/D N/D 6,78

Esmalte Colorama 1,59 1,79 N/D 1,81 N/D N/D 1,92

Dior Vernis N/D N/D N/D N/D N/D 26,98 26,98

Esmalte Revelon N/D N/D 3,38 3,38 3,63 3,40 3,21

Máscara de pestañas

Máscara Lâncome 34,26 N/D N/D 34,26 N/D 41,95 41,95

Maybelline The Colossal
8,82 7,69 8,65 9,05 8,14 6,69 8,62
Volum’
Máscara Vult 6,55 6,10 N/D 6,80 5,02 N/D N/D

Fuente: elaboración propia.

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STORE CHECK DE PRODUCTOS DE CUIDADO PARA EL CABELLO

Figura 32. Precios de productos de Cuidado para el cabello, en euros.

Drogaria Pão de
Carrefour Drogaraia Extra Onofre
Iguatemi Açúcar
Acondicionadores y mascarrillas
Mascarilla Fructis Hydra Poo Cachos
2,95 N/D N/D 3,17 2,49 N/D
Fechados (200ml)
Acondicionador Elseve Reparación
3,29 3,17 N/D 3,15 3,13 4,15
Total 5 (200ml)
Acondicionador Pantene Micelar
5,23 4,92 7,90 5,19 3,71 5,33
(400ml)
Champús

ELSEVE Reparación Total 5 (200ml) 2,38 2,49 N/D 2,70 N/D 2,62

Pantene Brillo Extremo (200ml) 2,61 2,33 2,25 2,47 2,31 2,70

H&S Anticaspa (200ml) 3,38 3,29 3,36 3,38 3,36 3,46

Tintes de coloración

Coloración Permanente L’Oreal N/D 6,35 N/D N/D 7,03 N/D

Koleston Wella 3,83 5,67 N/D 4,62 4,99 N/D

Fuente: elaboración propia.

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STORE CHECK DE PRODUCTOS DE CUIDADO PARA LA PIEL

Figura 33. Precios de productos de Cuidado para la piel, en euros.

The
Drogaria
Carrefour Drogaraia Extra Onofre Sephore Beauty
Iguatemi
Box
Crema envejecimiento mujer
Creme Antiarrugas para ojos
N/D N/D 50,43 48,28 50,18 N/D N/D
Roc Pro-Sublime (15ml)
Crema Clinique Moisture
45,12 45,12 N/D 45,12 N/D 47,39 45,12
(40ml)
Crema Antiedad Revitalift
16,30 17,77 N/D 19,25 20,63 N/D 19,05
L’oreal (50ml)
Serúm Antiedad La Roche-
68,00 64,17 68,00 68,00 68,02 N/D N/D
Posay Substiane (30ml)
Crema Antiarrugas Nívea
12,68 11,32 N/D N/D 13,60 N/D N/D
Q10 (49g)
Crema envejecimiento hombre
Shiseido Men Total
N/D N/D N/D 94,85 N/D 96,60 N/D
Revitalizador (50ml)
Clarins Men Gel Revitalizador
N/D N/D N/D 69,90 N/D 70,96 N/D
Antiarrugas (50ml)
Crema Hidratante mujer
Avène Hidratante Trixera
15,85 15,85 N/D N/D 15,87 N/D N/D
Nutrition (200ml)
Neutrogena Gel (15ml) 19,02 14,65 21,68 15,57 15,85 N/D N/D

Crema Hidratante Hombre

Clinique Men Hidratante
N/D N/D N/D N/D 51,78 51,78 51,78
(100ml)
Vichy Homme Normactiv
N/D 22,71 22,71 22,71 22,71 N/D N/D
(50ml)
Protectores solares
Nivea Sun Protect & Hidrata
57,75 61,39 58,90 59,99
30FPS (400ml)
Banana Boat Ultra Defense
50,50 44,50
50FPS (118ml)
Fuente: elaboración propia.

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ANEXO III. Listado de productos de HPPC

I) LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 1

1. Água de colônia, Água Perfumada, Perfume e Extrato Aromático.

2. Amolecedor de cutícula (não cáustico).
3. Aromatizante bucal.
4. Base facial/corporal (sem finalidade fotoprotetora).
5. Batom labial e brilho labial (sem finalidade fotoprotetora).
6. Blush/Rouge (sem finalidade fotoprotetora).
7. Condicionador/Creme rinse/Enxaguatório capilar (exceto os com ação antiqueda, anticaspa
e/ou outros benefícios específicos que justifiquem comprovação prévia).
8. Corretivo facial (sem finalidade fotoprotetora).
9. Creme, loção e gel para o rosto (sem ação fotoprotetora da pele e com finalidade exclusiva
de hidratação).
10. Creme, loção, gel e óleo esfoliante ("peeling") mecânico, corporal e/ou facial.
11. Creme, loção, gel e óleo para as mãos (sem ação fotoprotetora, sem indicação de ação
protetora individual para o trabalho, como equipamento de proteção individual - EPI - e
com finalidade exclusiva de hidratação e/ou refrescância).
12. Creme, loção, gel e óleos para as pernas (com finalidade exclusiva de hidratação e/ou
refrescância).
13. Creme, loção, gel e óleo para limpeza facial (exceto para pele acnéica).
14. Creme, loção, gel e óleo para o corpo (exceto os com finalidade específica de ação
antiestrias, ou anticelulite, sem ação fotoprotetora da pele e com finalidade exclusiva de
hidratação e/ou refrescância).
15. Creme, loção, gel e óleo para os pés (com finalidade exclusiva de hidratação e/ou
refrescância).
16. Delineador para lábios, olhos e sobrancelhas.
17. Demaquilante.
18. Dentifrício (exceto os com flúor, os com ação antiplaca, anticárie, antitártaro, com
indicação para dentes sensíveis e os clareadores químicos).
19. Depilatório mecânico/epilatório.
20. Desodorante axilar (exceto os com ação antitranspirante).
21. Desodorante colônia.
22. Desodorante corporal (exceto desodorante íntimo).
23. Desodorante pédico (exceto os com ação antitranspirante).
24. Enxaguatório bucal aromatizante (exceto os com flúor, ação anti-séptica e antiplaca).
25. Esmalte, verniz, brilho para unhas.
26. Fitas para remoção mecânica de impureza da pele.
27. Fortalecedor de unhas.
28. Kajal.

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29. Lápis para lábios, olhos e sobrancelhas.

30. Lenço umedecido (exceto os com ação anti-séptica e/ou outros benefícios específicos que
justifiquem a comprovação prévia).
31. Loção tônica facial (exceto para pele acneica).
32. Máscara para cílios.
33. Máscara corporal (com finalidade exclusiva de limpeza e/ou hidratação).
34. Máscara facial (exceto para pele acneica, peeling químico e/ou outros beneficios
específicos que justifiquem a comprovação prévia).
35. Modelador/fixador para sombrancelhas
36. Neutralizante para permanente e alisante.
37. Pó facial (sem finalidade fotoprotetora).
38. Produtos para banho/imersão: sais, óleos, cápsulas gelatinosas e banho de espuma.
39. Produtos para barbear (exceto os com ação anti-séptica).
40. Produtos para fixar, modelar e/ou embelezar os cabelos: fixadores, laquês, reparadores de
pontas, óleo capilar, brilhantinas, mousses, cremes e géis para modelar e assentar os
cabelos, restaurador capilar, máscara capilar e umidificador capilar.
41. Produtos para pré-barbear (exceto os com ação anti-séptica).
42. Produtos pós-barbear (exceto os com ação anti-séptica).
43. Protetor labial sem fotoprotetor.
44. Removedor de esmalte.
45. Sabonete abrasivo/esfoliante mecânico (exceto os com ação anti-séptica ou exfoliante
químico).
46. Sabonete facial e/ou corporal (exceto os com ação anti-séptica ou esfoliante químico).
47. Sabonete desodorante (exceto os com ação anti-séptica).
48. Secante de esmalte.
49. Sombra para as pálpebras.
50. Talco/pó (exceto os com ação anti-séptica).
51. Xampu (exceto os com ação antiqueda, anticaspa e/ou outros benefícios específicos que
justifiquem a comprovação prévia).
52. Xampu condicionador (exceto os com ação antiqueda, anticaspa e/ou outros beneficios
específicos que justifiquem comprovação prévia).

II) LISTA DE TIPOS DE PRODUTOS DE GRAU 2

1. Água oxigenada 10 a 40 volumes (incluídas as cremosas exceto os produtos de uso

medicinal).
2. Antitranspirante axilar.
3. Antitranspirante pédico.
4. Ativador/ acelerador de bronzeado
5. Batom labial e brilho labial infantil.

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6. Bloqueador Solar/anti-solar. (Revogado pela Resolução – RDC nº 237, de 16 de julho de

2018)
7. Blush/ rouge infantil.
8. Bronzeador.
9. Bronzeador simulatório.
10. Clareador da pele.
11. Clareador para as unhas químico.
12. Clareador para cabelos e pêlos do corpo.
13. Colônia infantil.
14. Condicionador anticaspa/antiqueda.
15. Condicionador infantil.
16. Dentifrício anticárie.
17. Dentifrício antiplaca.
18. Dentifrício antitártaro.
19. Dentifrício clareador/ clareador dental químico.
20. Dentrifrício para dentes sensíveis.
21. Dentifrício infantil.
22. Depilatório químico.
23. Descolorante capilar.
24. Desodorante antitranspirante axilar.
25. Desodorante antitranspirante pédico.
26. Desodorante de uso íntimo.
27. Enxaguatório bucal antiplaca.
28. Enxaguatório bucal anti-séptico.
29. Enxaguatório bucal infantil.
30. Enxaguatório capilar anticaspa/antiqueda
31. Enxaguatório capilar infantil.
32. Enxaguatório capilar colorante / tonalizante.
33. Esfoliante "peeling" químico.
34. Esmalte para unhas infantil.
35. Fixador de cabelo infantil.
36. Lenços Umedecidos para Higiene infantil.
37. Maquiagem com fotoprotetor.
38. Produto de limpeza/ higienização infantil.
39. Produto para alisar e/ ou tingir os cabelos.
40. Produto para área dos olhos (exceto os de maquiagem e/ou ação hidratante e/ou
demaquilante).
41. Produto para evitar roer unhas.
42. Produto para ondular os cabelos.
43. Produto para pele acneica.
44. Produto para rugas.

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45. Produto protetor da pele infantil.

46. Protetor labial com fotoprotetor.
47. Protetor solar.
48. Protetor solar infantil.
49. Removedor de cutícula.
50. Removedor de mancha de nicotina químico.
51. Repelente de insetos.
52. Sabonete anti-séptico.
53. Sabonete infantil.
54. Sabonete de uso íntimo.
55. Talco/amido infantil.
56. Talco/pó anti-séptico.
57. Tintura capilar temporária/progressiva/permanente.
58. Tônico/loção Capilar.
59. Xampu anticaspa/antiqueda.
60. Xampu colorante.
61. Xampu condicionador anticaspa/antiqueda.
62. Xampu condicionador infantil.
63. Xampu infantil.

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