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Cafetería de Especialidad "El Cafecito"

El documento presenta un taller de emprendimiento centrado en la creación de una cafetería de especialidad llamada 'El cafecito', que se enfoca en ofrecer café de alta calidad y una experiencia única al cliente. Se incluye un análisis FODA, PESTEL y SCAMPER, así como estrategias de marketing y sostenibilidad para el negocio. Además, se realiza una encuesta para evaluar la demanda de café en el mercado boliviano y se analizan las características demográficas del macrodistrito Max Paredes.

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Cafetería de Especialidad "El Cafecito"

El documento presenta un taller de emprendimiento centrado en la creación de una cafetería de especialidad llamada 'El cafecito', que se enfoca en ofrecer café de alta calidad y una experiencia única al cliente. Se incluye un análisis FODA, PESTEL y SCAMPER, así como estrategias de marketing y sostenibilidad para el negocio. Además, se realiza una encuesta para evaluar la demanda de café en el mercado boliviano y se analizan las características demográficas del macrodistrito Max Paredes.

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TALLER DE EMPRENDIMIENTO

Tutoría VII

Cafetería de especialidad

“El cafecito”

Estudiantes: William Cristian Rodríguez Molina

Lic. Carmen Barrientos Seborga

21 de octubre 2024

Idea de negocio 1: Cafetería de Idea de negocio 2:


Especialidad (El cafecito) Comercialización de café en grano y
molido (mi café).
Ventaja Competitiva. Ventaja Competitiva.
¿Por qué mi producto es mejor ¿Por qué mi producto es mejor
que el de la competencia? que el de la competencia?

En la actualidad la sociedad busca Porque es un producto 100% natural


una bebida sana que aporte energía a precios económicos para el
para las labores cotidianas. consumo masivo de la sociedad.

El café de especialidad tiene una Ofrecer al mercado productos y


trazabilidad donde se cuida cada variedades de café con
proceso desde el cultivo hasta la características en fragancia, olor y
taza. Se caracteriza por ser un grano sabor de manera que el cliente
tipo arábica donde es cosechada en consuma el café de su preferencia.
el municipio de Caranavi y
seleccionada cuidadosamente. El café es consumido en 8 de cada 10
hogares bolivianos ya sea como una
El consumo del café se diversifico por bebida o en la repostería.
la propagación de la competencia
que brinda productos como el
capuchino americano, latte, etc.

Servicios: Café y Repostería Servicios: Molido y Delivery a


domicilio gratis.
Competencias: Alexander Coffe,
Juan Valdez, Typica. Competencias: Café Copacabana,
Cafecito Boliviano.
Precio de capuchino: Mediano 10
Bs. Precio: Cuarto kilo 45 Bs.
Grande 15 Medio Kilo 90 Bs.
Bs.

Análisis PESTEL para una Cafetería de Especialidad “El cafecito”

Modelo de negocio Canvas


Análisis SCAMPER

Sustituir el café de origen único por mezclas personalizadas. Sustituir los


vasos de papel por tazas reutilizables. Sustituir la leche de vaca por
alternativas vegetales.

Combinar Combinar el café con cervezas artesanales. Combinar la


cafetería con una pequeña tienda de productos gourmet. Combinar
eventos culturales con la degustación de café.

Adaptar el menú a las estaciones del año. Adaptar el espacio para


ofrecer talleres de cata de café. Adaptar la experiencia del cliente con
tecnología (apps para pedidos, realidad virtual).

Modificar la intensidad del tueste del café. Modificar la presentación de


los platos. Modificar los horarios de atención.

Propósito Utilizar los granos de café usados como abono orgánico.


Utilizar el espacio de la cafetería para exposiciones de arte. Ofrecer
servicios de catering para eventos especiales.
Eliminar los azúcares añadidos de los productos. Eliminar los productos
envasados. Eliminar la música ambiental en ciertas horas.

Reorganizar el espacio para crear zonas más acogedoras. Reorganizar el


menú para destacar los productos de temporada. Reorganizar los
horarios para ofrecer desayunos y brunch.

Análisis FODA

Fortalezas

Producto diferenciado: El café de especialidad ofrece una experiencia única


y de alta calidad, lo que permite diferenciarse de las cafeterías
tradicionales.

Relación directa con productores: Al establecer relaciones directas con


productores locales, se puede garantizar la calidad del café y ofrecer
historias únicas a los clientes.

Experiencia del cliente: La posibilidad de ofrecer una experiencia


personalizada y educativa sobre el café atrae a un público más exigente
y dispuesto a pagar un precio premium.

Tendencia creciente: El consumo de café de especialidad está en auge a


nivel mundial, y Bolivia cuenta con un gran potencial cafetero.

Ambiente acogedor: Proporcionar un espacio cómodo y donde puedan


sentirse como en casa es importante para complementar la experiencia.

Oportunidades

Creciente demanda de productos gourmet: Los consumidores bolivianos


buscan cada vez más experiencias gastronómicas de calidad.

Turismo: El turismo puede generar una demanda adicional de café de


especialidad, especialmente en zonas turísticas.

Alianzas estratégicas: Colaborar con otras empresas del sector, como


tostadores o panaderías artesanales, puede ampliar el alcance del
negocio..

Presencia en línea: El uso de redes sociales y una página web permiten


llegar a un público más amplio.

Debilidades
Ubicación no centrica: Al posicionarse en una zona no céntrica es menos
frecuente la visita de nuevos clientes.

Precios elevados: Los precios del café de especialidad suelen ser más altos
que los de un café tradicional, lo que puede limitar el público objetivo.

Dependencia de la calidad del producto: La calidad del café es fundamental


para el éxito del negocio, y cualquier variación en la calidad puede
afectar la reputación.

Estacionalidad: La demanda de café puede variar según la época del año.

Tamaño del mercado: El mercado de café de especialidad en Bolivia puede


ser aún relativamente pequeño en comparación con otros países.

Amenazas

Fluctuaciones en los precios del café: Los cambios en los precios


internacionales del café pueden afectar los márgenes de beneficio.

Crisis económicas: Las crisis económicas pueden reducir el poder


adquisitivo de los consumidores.

Aparición de nuevos competidores: La entrada de nuevos competidores


puede intensificar la rivalidad en el mercado.

Cambios en las preferencias de los consumidores: Los consumidores pueden


cambiar sus hábitos de consumo y optar por otras bebidas.

Regulaciones gubernamentales: Los cambios en las regulaciones


gubernamentales pueden afectar las operaciones de la cafetería.

Matriz EFE

Importanci Clasificaci
a ón
Factores internos clave Valor
Ponderaci Evaluació
ón n

Oportunidades

1. Los consumidores 25% 4 1 1 muy


bolivianos buscan cada bajo
vez más experiencias
gastronómicas de
calidad

El turismo puede generar


2. una demanda adicional 15% 2 0,3
de café 2 bajo

Colaborar con otras


3. 22% 3 0,66
empresas del sector 3 alto

El uso de redes sociales


y una página web
4. 32% 1 0,32
permiten llegar a un muy
público más amplio. 4 alto

100% 2,78

Amenazas

1. Ubicación no centrica 20% 4 0,8

2. Precios elevados 25% 3 0,75

Depedencia de la calidad
3. del producto 15% 2 0,3

4. Estacionalidad 15% 2 0,3

5. Tamaño del mercado 25% 2 0,5 Balan


ce
Positi
Total 100% 2,65 vo

Matriz EFI

Importanci Clasificaci
a ón
Factores externos clave Valor
Ponderaci Evaluació
ón n

Fortalezas
café de especialidad
1. ofrece una experiencia 25% 4 1 muy
única y de alta calidad 1 bajo

Relacion directa con el 2 bajo


2. 15% 2 0,3
agricultor

3. ofrecer una experiencia 22% 3 0,66


personalizada y educativa
sobre el café 3 alto

Tendencia de crecimiento 4 muy


4. 16% 1 0,16
en el consumo de café alto

5. Ambiente comodo 22% 3 0,66

100% 2,78

Debilidades

1. Ubicación no centrica 20% 4 0,8

2. Precios elevados 25% 3 0,75

3. Depedencia de la calidad 15% 2 0,3


del producto

4. Estacionalidad 15% 2 0,3

5. Tamaño del mercado 25% 2 0,5 Balance


Total 100% 2,65 Positivo

Estrategias a Considerar:

Fortalecer la marca: Desarrollar una marca sólida y memorable que


transmita los valores de la empresa.

Fidelizar clientes: Implementar programas de lealtad y ofrecer beneficios


exclusivos a los clientes habituales.

Expansión: Considerar la posibilidad de abrir nuevas sucursales o


franquicias.

Diversificación de productos: Ofrecer una variedad de productos


relacionados con el café, como postres, té y accesorios.
Marketing digital: Utilizar las redes sociales y otras herramientas digitales
para promocionar la cafetería y llegar a un público más amplio.

Sostenibilidad: Adoptar prácticas sostenibles en toda la cadena de valor,


desde la producción hasta la distribución.

Encuesta

1. Género

Hombre

Mujer

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?*

menos de 30 años

entre 31 y 40 años

entre 41 y 50 años

Más de 50 años

3. ¿Uno a mas miembros de su familia (incluido/a usted)


Consume café?

Si

No

[Link] términos generales, los miembros de su familia (incluido/a


usted) prefieren consumir

Puede elegir más de una opción

Café instantáneo

Café torrado(por goteo)

Café de especialidad recién molido con algún método de extracción


5. Aproximadamente en qué periodo de tiempo usted consume 4
tazas de café, equivalente a 60gr. De café de cualquier
presentación

Un día

Dos días

Una semana

Dos semanas

Un mes

6. Aproximadamente con qué frecuencia sale a tomar un café en


una cafeteria incluyendo cualquier preparado o derivado
(capuchino, latte, machiato)

Cada día

Cada 2 días

Cada semana

Cada 15 días

Cada mes

7. ¿Algún integrante de su familia o usted le prohibieron el café?

Si

No

8. ¿En la alimentación de su familiar o usted que padece


enfermedad cardiovascular o hepatica considera el café como un
alimento que mejorar y previene estas enfermedades?

Si

No

9. Cómo le gustaría consumir el café?

*Puede elegir más de una opción


Café instanteneo

Café de especialidad(arabica) con muchas características en sabor y


nutrición

Café en grano(tipo robusta) menor precio, poca calidad y sabor

10. Se considera un consumidor:

De buena calidad a buen precio

De mejor calidad a un mayor precio

Saludable a buen precio

Saludable a mayor precio

Novedoso en sabor a mayor precio

ANALISIS DE DATOS

Demanda Estimada de Café

5. Aproximadamente en qué periodo de tiempo usted


consume 4(64gr) tazas de café, equivalente a 60gr. De café de
cualquier presentación

N=30

Un día=9(30%)

Dos días=10(33.3%)

Una semana=5(16.6%)

Dos semanas=6(20%)

Un mes=0

Respuesta: 30 personas consumen 27648 Gr/ mes

6. Aproximadamente con qué frecuencia sale a tomar un café en


una cafeteria incluyendo cualquier preparado o derivado
(capuchino, latte, machiato)
N=21

Cada día = 2(9.5%)

Cada 2 días=5(23.8%)

Cada semana=10(47.1%)

Cada 15 días=3(14.3%)

Cada mes=1(4.8%)

Respuesta: 21 personas consumen 2809.14 Gr/ mes

De 30 personas cosume 1903.57 tasas de café al mes

Macrodistrito Max Paredes

Ubicado al Noroeste de la ciudad, el macrodistrito Max Paredes, limita al


Este con el macrodistrito Periférica y Centro, al Sur con el macrodistrito
Cotahuma, al Norte con el macrodistrito Hampaturi y al Oeste con el
municipio de El Alto. Cuenta con 4 distritos (7, 8, 9 y 10) con una
superficie de 12,9 km2 .

Población. - de acuerdo a proyecciones del GAMLP, para el 2016, la


población del macrodistrito Max Paredes fue de 190 mil personas,
concentrando 20,6% de los habitantes del municipio de La Paz.

Actividad económica. - por rama de actividad económica, cerca de la


mitad (45,7%) de los ocupados en Max Paredes estuvieron insertos en
actividades relacionadas con servicios; 28,5% se dedicaban al comercio
al por mayor y menor y; 1 de cada 4 ocupados estaba involucrado en
ramas de producción como la construcción o la industria manufacturera.

Mercados. - el macrodistrito Max Paredes cuenta con 21 mercados y


ferias itinerantes del municipio de La Paz, que representa cerca de 24%
del total de los mercados municipales.

Preferencia estimada a partir de la encuesta

t AÑO NO. No. Hab POB DDA DDA


con gr/mes
QUE Preferencia
ingreso (30 P
CONSU de
HABITAN s consume
ME gr/año Café(Pobla
TES medio- 30457,1
CAFÉ ción)
alto 4
(99%) (60%)
60,0% gr/mes)

113.18 114.906. 1.378.872


2016 190.541 114.325 1 011 .138 67.909

119.64 121.468. 1.457.620


201.423
6 2022 120.854 5 417 .998 71.787

120.75 122.598. 1.471.176


1 2023 203.296 121.978 8 025 .298 72.455

123.01 124.888. 1.498.666


2 2024 207.095 124.257 4 854 .246 73.809

126.47 128.405. 1.540.867


3 2025 212.926 127.756 8 607 .290 75.887

131.24 133.249. 1.598.989


4 2026 220.958 132.575 9 136 .637 78.749

137.46 139.561. 1.674.735


5 2027 231.425 138.855 7 272 .267 82.480

145.31 147.531. 1.770.381


6 2028 244.642 146.785 7 766 .186 87.190

155.04 157.407. 1.888.893


7 2029 261.019 156.611 5 805 .660 93.027

166.96 169.506. 2.034.081


8 2030 281.082 168.649 3 786 .432 100.178

181.46 184.233. 2.210.799


9 2031 305.502 183.301 8 252 .030 108.881

199.06 202.101. 2.425.215


10 2032 335.131 201.079 8 275 .295 119.441

220.40 223.763. 2.685.167


11 2033 371.053 222.632 5 986 .828 132.243

Demanda de café
Demanda
Preferen café
Consum
cia pure (tazas de Demanda
o total
manzana café/mes) café
AÑO de café
(30 Ps (tazas de
(40 -
(60% consumen café/año)
90%)
Població 1903
n) tasas/mes)

2016 67.909 61.118 963 11.562

2022 71.787 64.608 1.019 12.222

2023 72.455 65.209 1.028 12.336

2024 73.809 66.428 1.047 12.566

2025 75.887 68.298 1.077 12.920

2026 78.749 70.875 1.117 13.408

2027 82.480 74.232 1.170 14.043

2028 87.190 78.471 1.237 14.845

2029 93.027 83.724 1.320 15.839

2030 100.178 90.160 1.421 17.056

2031 108.881 97.993 1.545 18.538

2032 119.441 107.497 1.695 20.336

2033 132.243 119.019 1.876 22.515

Analisis de competencia

Análisis de la competencia

Orig 260 ml/


Descripción
Marca en Ml Bs P/G (Bs)
Café capuchino
La
tipo arabica con
Paz -
Typica notas 260 16 0,06 16,0
Bolivi
achocolatadas y
a
dulces

Café capuchino La
Alexan
de tipo robusta Paz -
der 360 18 0,05 13,0
con notas Bolivi
Coffee
frescas y acidas a

Café capuchino
La
de tipo blend
Juan Paz -
mezcla con 230 19 0,08 21,5
Valdez Bolivi
notas florales y
a
dulces

Café capuchino
La
tipo geisha y
roaster Paz -
arabica con 260 17 0,07 17,0
coffee Bolivi
notas dulces y
a
acidas

maximo 360 0,08 21,5

mínimo 230 0,05 13,0

media 0,06 16,9

cuartil 1 (25%) 0,06 15,3

cuartil 2 (50%) 0,06 16,5

percentil 65 (65%) 16,95

18,1195
percentil 75 (75%)
65

20,1347
percentil 90 (90%)
83
Analisis y debilidades de empresas

NOMBRE
DE LA FORTALEZAS DEBILIDADES
EMPRESA

cafeteria especialista
Cafeteria de especialidad con en variedad de granos
typica mucha calidad en sus granos donde es reconocido y
de café y variedad no tanto por sus demas
productos

Alexander Ambientes comodos y café de tueste oscuro


coffee acogedores (muy intenso)

Marca reconocida a nivel café mas comercial con


Juan Valdez
mundial poca calidad

the roaster Cafeteria con cosecha de muy poco conocido por


coffee granos propios la poblacion

Análisis de Mercado.

Modelo de las 4P
Producto:

Café de especialidad: Gran variedad de orígenes, tueste y métodos de


preparación.

Productos complementarios: Panadería artesanal, repostería, snacks


saludables.

Experiencia: Ambiente acogedor, música relajante, decoración temática.

Precio:

Valor percibido: Justificar precios más altos por la calidad y la experiencia


única.
Segmentación: Ofrecer diferentes rangos de precios para distintos
segmentos de clientes.

Promociones: Descuentos, combos, programas de fidelización.

Plaza:

Ubicación: Zonas de alta afluencia, cerca de oficinas, universidades o


zonas residenciales.

Canales de distribución: Tienda física, venta online, delivery.

Presencia en eventos: Ferias gastronómicas, mercados locales.

Promoción:

Marketing digital: Redes sociales, email marketing, publicidad online.

Relaciones públicas: Colaboraciones con influencers, prensa especializada.

Eventos: Catas de café, talleres de barista.

Modelo de las 4C
Cliente:

Segmentación: Amantes del café, profesionales, estudiantes, turistas.

Necesidades: Experiencia única, productos de calidad, ambiente acogedor.

Comportamiento: Frecuencia de consumo, disposición a pagar más por


calidad.
Costo:

Valor percibido: El cliente está dispuesto a pagar más por un producto o


servicio que le ofrezca un valor agregado.

Comparación con la competencia: Analizar los precios de la competencia y


posicionarse de manera competitiva.
Conveniencia:

Ubicación: Facilitar el acceso a los clientes.

Horarios: Amplios horarios de atención.

Canales de compra: Variedad de opciones para adquirir los productos.

Comunicación:
Mensaje claro: Transmitir la pasión por el café y la calidad de los
productos.

Canales adecuados: Utilizar los canales que los clientes frecuentan.

Experiencia del cliente: Crear una experiencia memorable en cada


interacción.
Nombre Capuchino
Descripcion El capuchino es una bebida a base de
espresso, leche vaporizada y espuma
de leche, originaria de Italia. Su
característica principal es la
combinación perfecta entre el
amargor del café y la suavidad de la
leche.
Ingredientes Café molido 16 gr , leche entera
200ml, azúcar 10 gr opcional
Característica  Acidez: Equilibrada y brillante,
aporta frescura y complejidad.
 Cuerpo: Cremoso y aterciopelado,
gracias a la leche y la espuma.
 Dulzor: Natural del café y la leche,
puede potenciarse con un toque de
azúcar o edulcorante natural.
Vida útil Aproximadamente 20 min
Envase de presentación Atención en el local taza de
porcelana, para llevar vaso térmico
con tapa hermetica

Descripcion de proceso

preparacion mezclado de
vapporizacio
de expresso en
n de la
instrumento taza con
leche
s leche

extraccion
extraccion artelatte en
de cafe
de expresso taza
molido

nivelado en prensado
el grupo del cafe
Recursos Humanos

DEFINICIÓN DE FUNCIONES

Denominación del cargo: barista


Gerente General
Jefe Inmediato: Gerente General

Nivel: 2 N° de cargos: 1

Puestos a su cargo: 0
aux contable
Nivel de Formación: Técnico en elaboración de café

Experiencia: 2 años de experiencia de trabajo relacionados


con producción o gastronomía

Función General del Cargo:


barista pastelero

Café expreso: Dominar la técnica de extracción del


espresso, asegurando la correcta molienda, dosis y tiempo
de extracción.

Bebidas a base de espresso: Preparar una amplia


variedad de bebidas como cappuccinos, lattes, macchiatos,
mochas, etc., utilizando diferentes técnicas de espumado de
leche y aderezos.

Otras bebidas calientes: Preparar té, infusiones y


chocolate caliente.

Bebidas frías: Elaborar frappes, iced lattes y otras bebidas


frías.

 Atención al cliente:

Interacción: Brindar una atención personalizada a cada


cliente, recomendando bebidas y resolviendo dudas.

Conocimientos:

Gastronomía

Habilidades y Destrezas:
Trabajo en equipo, Solución de problemas,

Analisis Legal

Tipo de empresa

Art. 5 núm. 1) del Código de Comercio Empresa unipersonal


(persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta
propia, haciendo de esta una actividad económica habitual.

Registro seprec

Testimonio de constitución

Registro de comercio

Publicación del testimonio en la gaceta electrónica

Registro Sin

Obetener el numero de identificación tributaria

Licencia de funcionamiento

Licencia GAMLP

Senasag

Revision y control de salubridad

Produccion Estimada

Demanda
cafe
Preferen
Clientes (envases/m Demanda
Población cia de
potencia Total es) pure
AÑO consume café
les clientes (30 Ps (envases/a
manza (60%
(22%) consumen ño)
Població
1903,57/me
n)
s)

2016 113181,0 67.909 24.900 92.808 1.463 17.552


2022 119645,0 71.787 26.322 98.109 1.546 18.554

2023 101577,3 60.946 22.347 83.293 1.313 15.752

2024 103478,0 62.087 22.765 84.852 1.337 16.047

2025 106396,0 63.838 23.407 87.245 1.375 16.500

2026 110415,1 66.249 24.291 90.540 1.427 17.123

2027 115653,2 69.392 25.444 94.836 1.495 17.935

2028 122267,9 73.361 26.899 100.260 1.580 18.961

2029 130464,7 78.279 28.702 106.981 1.686 20.232

2030 140507,4 84.304 30.912 115.216 1.816 21.789

2031 152732,5 91.640 33.601 125.241 1.974 23.685

2032 167567,4 100.540 36.865 137.405 2.165 25.986

2033 185555,2 111.333 40.822 152.155 2.398 28.775

Cantidad a
cubrir del
mercado
(Producció producció Producciónc producci Producci
n n café afe café ón ón
envases capuchino americano latte capuchi america Producci
/año) (año) (año) (año) no no ón lattte
25% 50% 20% 30% (mes) (mes) (mes)

4388 2194 878 1316 183 73 110

4639 2319 928 1392 193 77 116

3938 1969 788 1181 164 66 98

4012 2006 802 1204 167 67 100

4125 2062 825 1237 172 69 103

4281 2140 856 1284 178 71 107

4484 2242 897 1345 187 75 112

4740 2370 948 1422 198 79 119


5058 2529 1012 1517 211 84 126

5447 2724 1089 1634 227 91 136

5921 2961 1184 1776 247 99 148

6496 3248 1299 1949 271 108 162

7194 3597 1439 2158 300 120 180

Producci Producci
ón ón
mensual semanal

366 91

387 97

328 82

334 84

344 86

357 89

374 93

395 99

422 105

454 113

493 123

541 135

599 150

Analisis económico financiero

GASTOS COMERCIALES
mens
Descripción ual anual

Redes
sociales 150 1800

Participación
en catas de
café 250 3000

Año Año Año Año Año Año


Descripción Año 1 Año 6
2 3 4 5 7 8

Redes 1.800, 1.890, 1.984 2.083 2.187 2.297, 2.412 2.532


sociales 0 0 ,5 ,7 ,9 3 ,2 ,8

Participación
en catas de 3.000, 3.150, 3.307 3.472 3.646 3.828, 4.020 4.221
café 0 0 ,5 ,9 ,5 8 ,3 ,3

Costos de
transporte 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

5.300 5.540 5.79 6.05 6.33 6.626 6.93 7.25


Total ,0 ,0 2,0 6,6 4,4 ,2 2,5 4,1

MANO DE OBRA DIRECTA

Suel Tot Tot


do al al
men suel suel
No sual Aport do do
trabaj BRU es+B men anu
Area adores TO S ual al

173 208
barista 1 1250 483,75 3,75 05

pastel 173 208


ero 2 1250 483,75 3,75 05
416
Total 10

MANO OBRA INDIRECTA

Tot Tot
al al
Suel suel suel
No do Aport do do
trabaj men es+B men anu
Area adores sual S ual al

Gerent
e -Adm
Financi 350 420
ero 1 3500 0 00

350 420
Total 1 3500 0 00

Unida
Descri d Año Año Año Año Año Año Año
Año 2
pción medid 1 3 4 5 6 7 8
a

Mano
de
obra 4161 43690, 458 481 5057 5310 5576 5854
directa Bs 0,0 5 75,0 68,8 7,2 6,1 1,4 9,4

Mano
de
obra
indirec 4200 44100, 463 486 5105 5360 5628 5909
ta Bs 0,0 0 05,0 20,3 1,3 3,8 4,0 8,2

921 967
836 87790 80, 89, 1016 1067 1120 1176
Total 10,0 ,5 0 0 28,5 09,9 45,4 47,7

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