FUNCIONES RMS
STORE OPERATION POS
F2: BUSCAR ARTICULOS
Para búsquedas más específicas haga clic en Find
Por ejemplo: para buscar Codo de 1/2 puede colocar codo%1/2, si desea buscar lija # 200 Fandeli
puede colocar lija%200%fan, esto representa una búsqueda más especifica que si solo colocara lija,
ya que saldrían todas las lijas en el sistema, también puede buscar por códigos o estilos como los
que usa la marca Truper o buscar como en el caso de los toma corrientes Eagle por la referencia del
mismo, por ejemplo:2129-W que es la Tapa Ciega Eagle.
F12: COBRAR
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Para cobrar normalmente se usa la tecla F12 pero también si está
ubicado en la última línea de los productos basta con oprimir Enter para proceder a cobrar o
finalizar la factura.
F10: REALIZAR RETIROS DE DINERO Y GASTOS
Aquí muestra una ventana que solicita Importe, que es el valor de dinero que se entrega,
Comentarios y si selecciono gastos muestra una casilla de A: que sería a quien se hizo la compra,
una vez ingresados los datos oprimen enter y en la ventana de formas de Pago en la Casilla de
Efectivo oprimen la tecla + (mas)
SHIFT + F7: NUEVOS CLIENTES
Para crear cliente con opción a crédito debe de ir a la pestaña Información de Cuentay colocar el
crédito asignado al cliente.
F7: BUSCAR CLIENTES
CTRL+SHIFT+F7: QUITAR CLIENTE DE FACTURA
Este se utiliza cuando el cliente que hemos seleccionado no era el cliente al que queríamos facturar.
FACTURAS AL CREDITO
1. Oprima F7 para seleccionar el cliente al que se le dará crédito
2. Seleccione el cliente y le da doble clic para que quede asignado a la factura
3. Ingrese los artículos que va a facturar al cliente
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4. F12 para cobrea y se ubica en la forma de pago CUANTA
CREDITOy escriba el monto que irá al crédito, también puede cobrar parte en crédito y
parte en efectivo.
RECIBIR PAGOS DE CREDITO DE CLIENTES
1. Oprima Shift+F4
2. Haga clic en la lupa de Número de Cuenta para buscar el cliente al que le aplicará el pago
3. En la casilla de pago recibido escriba el monto que el cliente está pagando
4. Oprima en Aceptar
5. En las formas de pago escriba el monto recibido en la casilla EFECTIVO ó TARJETA
dependiendo de con que le esté pagando el cliente.
DEVOLUCIONES
1. OPRIMIR CTRL+F4
2. BUSCAR EL ARTICULO O ARTICULOS QUE EL CLIENTE DEVUELVE (LOS
ARTICULOS QUE EL CLIENTE DEVUELVE DEBEN DE APARECER EN ROJO)
3. OPRIMIR CRTL+F4 DE NUEVO
4. BUSCAR EL ARTICULO O ARTICULOS QUE EL CLIENTE SE LLEVA COMO
CAMBIO (LOS ARTICULOS QUE EL CLIENTE LLEVA COMO CAMBIO DEBEN DE
APARECER EN NEGRO)
5. OPRIMIR F12 PARA COBRAR
6. INTRODUZCA EL MONTO QUE RECIBE DEL CLIENTE
7. OPRIMA ACEPTAR (EL SISTEMA LE DIRA EL CAMBIO A ENTREGAR)
APERTURA DEL DIA
1. OPRIMA F5
2. Seleccione la opción Introducir Cantidades de Apertura y oprima enter
3. En la casilla de EFECTIVO ingrese el monto de apertura del día.
4. Oprima enter
CIERRE DEL DIA
1. Oprima F5
2. Seleccione la opción Introducir Cantidades de Cierre y oprima enter
3. En la casilla de EFECTIVO ingrese el total de efectivo que tiene el caja
4. Oprima enter
5. Oprima F5 de nuevo
6. Seleccione la opción Imprimir Informe X
7. Oprima F4
8. Se mostrara el reporte con el resumen del cierre previo al cierre final en este punto verifica
los montos de cierre y puede aún hacer correcciones de los montos de cierre.
9. Una vez verificado que el cierre esta correcto Oprima F5
10. Seleccione la opción Imprimir Informe Z (Con esto queda el cierre del día realizado)
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COTIZACIONES
Oprima Ctrl+F1
1. Shift+F7 para crear el cliente si no existe (El número de teléfono del cliente colocarlo en la
casilla de número de cuenta), puede generar una cotización sin seleccionar cliente si desea.
2. Ingrese el o los artículos a cotizar.
3. Una vez ingresada la información oprima F12 o Enter en la última fila para guardar la
Cotización.
Cobrar Cotización
1. Oprima F11
2. Seleccione Recuperar un presupuesto
3. Doble clic sobre el Presupuesto a cobrar
4. Puede editar la cotización agregando o quitando artículos o servicios del sistema.
5. Oprima F12 o Enter en la última fila para cobrar.
6. El sistema le mostrara 2 opciones
a. Guardar Orden de Trabajo
b. Recoger Presupuesto completo
La primera opción sirve para guardar cambios a la cotización sin generar factura.
La segunda opción sirve para generar una factura a partir de esta cotización y cobrarla.
STORE OPERATION MANAGER
ORDENES DE COMPRA
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. En el Menú Inventarios seleccione la opción Orden de Compra
3. Oprima en Nuevo
4. Seleccione la primera Opcion (Generar Orden de Compra en Blanco)
5. Haga clic en la Pestaña Detalle
6. Escanee los artículos que esta comprando y cambie las cantidades que crea necesario
cambiar
7. Para guardar la orden de compra oprima en Aceptar
Recibir orden de Compra (Cargar inventario de la orden de compra al sistema)
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. En el Menu Inventarios seleccione la opción Orden de Compra
3. Seleccione la orden de compra a recibir
4. Oprima en el botón Recibir
5. Oprima en Recibir Todo, luego en Proceder
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6. De clic en Si en las ventanas que aparezcan
SALIDAS DE INVENTARIO POR TRANSFERENCIA
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. En el Menu Inventarios seleccione la opción Salidas por Transferencia
3. Oprima en Nuevo
4. Si esa transferencia va a otra tienda haga clic en tipo de transferencia y seleccione
InterTienda, sino déjela en Estandar.
5. Haga clic en la Pestaña Contenido
6. Escanee los artículos que a los que le dara salida y cambie las cantidades que crea necesario
cambiar
7. Para guardar la Transferencia oprima en Aceptar
Emitir Salida por Transferencia (Bajar inventario de la Transferencia en el sistema)
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. En el Menu Inventarios seleccione la opción Salidas por Transferencia
3. Seleccione la Salida a procesar
4. Oprima en el botón Emitir
5. Oprima en Emitir Todo, luego en Proceder 6. De clic en Si en las ventanas que aparezcan.
REPORTE DE VENTAS POR FECHA
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. Luego en Informes>Ventas>Ventas Detalladas
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3. Aparecera la ventana de filtros
4. Haga clic en el cuadro de filtros en las fecha asignadas automáticamente
5. Arriba en el Rango seleccione la fecha inicial y final del reporte
6. Haga clic en Cambio
7. Asegúrese de que en el filtro estén las fechas que usted seleccionó
8. Y por último haga clic en Aceptar.
TOMA DE INVENTARIO FISICO
Se utiliza para verificar diferencias de inventario y corregirlas.
1. Ingrese al Store Operation Manager
2. En el menú Inventarios seleccione la opción Inventario Físico
3. Clic en el botón Nuevo
4. Seleccione la opción: Generar para todos los artículos el Grupo Seleccionado
5. Seleccione la opción: Solo artículos de departamentos seleccionado
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6. Seleccione el departamento o departamentos a los que le realizará inventarios 7. Oprima en
Aceptar
8. Escriba en la casilla de descripción un dato y oprima en aceptar para guardar el Inventario
Fisico.
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9. Aparecerá una ventana de confirmación, haga clic en SI.
10. En la lista de Inventario físicos haga doble clic sobre el inventario recién creado para iniciar
el ingreso de conteo y cantidades
11. Opciones para ingreso de cantidades
a. Ingreso directo de cantidad: Colóquese en la casilla de contado del articulo
correspondiente y escriba la cantidad total encontrada del articulo
b. Escaneo de artículos: Haga clic en Añadir y escanee el código de barras del artículo,
tiene la opción de escribir la cantidad para evitar escanear repetidamente el artículo.
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12. Una vez finalizada la edición de cantidades contadas y/o
escaneo de artículos oprima en Calcular, se mostrara una venta mostrando las diferencias
positivas o negativas como resultado de los conteos.
13. Si las cantidades están en rojo eso significa que se encontraron menos productos en el
conteo de los que el sistema indica que están en existencia, si la cantidad está en color verde
significa que se encontraron más productos de los que el sistema indica que están en
existencia. Si desea modificar esas cantidades puede oprimir en Recuento para poder volver
a la ventana de edición de cantidades contadas.
14. Una vez finalizado y verificadas las cantidades contadas oprima en PROCEDER para que
las nuevas cantidades sean reemplazadas en el sistema, haga clic en SI en la ventana de
condirmacion.
CREACION DE ARTICULOS
Ingrese a Store Operation Manager
De clic en Base de Datos y Luego seleccione Artículos
Haga clic en Nuevo (botón ubicado al lado derecho)
E ingrese los datos en el siguiente orden:
1. Descripción del producto
2. Seleccione dando clic en la lupa el departamento correspondiente
3. Seleccione el impuesto (Si son alimentos y bebidas no alcohólicas deberá de seleccionar 15,
sin son bebidas alcohólicas deberá de seleccionar 18, si son cabañas o habitaciones
seleccione 15+4)
4. Escriba el precio de venta con impuesto incluido
5. Escriba el costo del producto.
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6. Si el articulo tiene código de barras deberá de escanearlo, si es
alimento puede usar un código de 4 digitosejem.: 0101, si es una cabaña escriba C seguido
del número de cabaña ejem: C15)
7. Haga clic en Aceptar
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