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PROYECCIÓN DE LA OFERTA GRANARIA

LOCAL Y LAS LIMITANTES ESTRUCTURALES
DEL SISTEMA.

En el presente informe se aborda la problemática granaria, desde la óptica

de la producción y la evolución reciente de la misma, como así también de
las proyecciones esperadas hacia mediados de la próxima década. Al mismo
tiempo se contemplan las limitantes estructurales del sistema comercial
granario argentino, básicamente las relacionadas a la infraestructura y
logística necesarias para canalizar dichos volúmenes.

AUTORES

ING. GUSTAVO OLIVERIO e ING. GUSTAVO LÓPEZ

Fundación Producir Conservando
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

INTRODUCCIÓN. internacionales de los granos, existe cierta sub- clasificación de ese Organismo establece tres gradientes
utilización de los predios. distintos, según la capacidad de uso. A saber:
Si bien en el análisis de máximos históricos zonales
EL PRESENTE INFORME FORMA PARTE DE UNA SERIE DE EN TAL SENTIDO, Y EN VIRTUD DE LOS CRECIENTES VOLÚMENES no parecería que estos respondieran a condiciones
económicas similares -ello surge en la disparidad de A - Aptitud predominantemente agrícola
ESTUDIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR AGROPECUARIO Y DE OFERTA ACTUALES Y ESPERADOS, SE TRABAJÓ, ADEMÁS, EN
ciclos donde se los observa-, resulta un buen AG - Aptitud Agrícola-Ganadera
AGROINDUSTRIAL ARGENTINO, POR MEDIO DE LOS CUALES LA LOS ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA NECESARIOS
parámetro desde la óptica de uso del suelo, GA - Aptitud Ganadero-Agrícola
FUNDACIÓN PRODUCIR CONSERVANDO TIENE COMO OBJETIVO PARA CANALIZARLOS. PRINCIPALMENTE, AQUÉLLOS RELACIO-
estableciendo, al menos para la región pampeana, un
APORTAR IDEAS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS, QUE CONTRIBUYAN NADOS CON EL TRANSPORTE Y LAS MOVILIZACIONES DE LOS
límite claro de recomposición y/o expansión posible.
A LA CONSTRUCCIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL SECTOR GRANELES, EL ALMACENAMIENTO Y EL ACONDICIONAMIENTO DE Es por ello que se entendió que el máximo histórico En función de ello se presentan en el Cuadro 1 la
Y EL PAÍS. LOS PRODUCTOS, SU TRANSFORMACIÓN, PRINCIPALMENTE DE LAS efectivamente sembrado con todos los cultivos superficie total geográfica de cada provincia, la
ESTA SERIE CONTEMPLA DIVERSOS ESTUDIOS VINCULADOS CON SEMILLAS OLEAGINOSAS, CONSIDERANDO LA FUERTE EXPANSIÓN mencionados, incluyendo los cereales y las semillas estimada por INTA con aptitudes agrícolas en
LA PROBLEMÁTICA GRANARIA, TANTO DESDE LA ÓPTICA DE SU OBSERVADA Y LA LOGÍSTICA PORTUARIA Y DE EMBARQUE DE LA oleaginosas menores, era un nivel de suma impor- diferente grado, y los datos actuales y proyectados
PRODUCCIÓN Y SU EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, COMO MATERIA PRIMA Y DE SUS DERIVADOS. tancia para considerar en esta proyección, ya que de área probable de sembrar con cultivos anuales.
ASÍ TAMBIÉN LAS PROYECCIONES DE OFERTA, ESPERADAS HACIA SEGUIDAMENTE, SE PRESENTA UNA BREVE SÍNTESIS DE ESTOS explicaba en alguna medida el horizonte “posible” En síntesis, la sumatoria de las áreas de los partidos
MEDIADOS DE LA PRÓXIMA DÉCADA, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN TRABAJOS RELACIONADOS CON EL POTENCIAL PRODUCTIVO Y LAS de siembra. La sumatoria de las áreas en sus o departamentos comprendidas en esta clasificación
CUANTO AL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA LIMITANTES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA COMERCIAL GRANARIO
máximas expresiones, alcanzó las 36 mill/has (32 realizada por el INTA, donde se contemplan las
mill/has para los 5 principales productos), en tanto diferentes aptitudes, supera los 60 millones de
PRODUCTIVO ARGENTINO. ARGENTINO.

Es por ello que se entendió que el máximo histórico efectivamente sembrado con todos los cultivos
mencionados, incluyendo los cereales y las semillas oleaginosas menores, era un nivel de suma
PROYECCIONES DE PRODUCCIÓN DE sembrada de más larga data (últimos ochenta y cinco
GRANOS AL 2015/16 años, es decir, del ciclo 1923/24 en adelante), la cual importancia para considerar en esta proyección, ya que explicaba en alguna medida el horizonte
permitió establecer los máximos niveles de siembra “posible” de siembra. La sumatoria de las áreas en sus máximas expresiones, alcanzó las 36
La proyección de producción de granos y semillas conjunta, a nivel de partido/ departamento, inde- mill/has (32 mill/has para los 5 principales productos), en tanto que los promedios de los últimos
oleaginosas presentada por la Fundación Producir pendiente de los ciclos en que se hayan registrado.
10 y 3 años arrojan cifras del orden de los 27 y 29 mill/has respectivamente.
Conservando hacia mediados de la presente década, Estos datos permitieron establecer una suerte de
y que fue la base para determinar las restricciones en “piso” del área dedicada a los principales cultivos
la cadena comercial granaria argentina (capacidad del país, el cual obviamente se incrementó en muchas que los promedios de los últimos 10 y 3 años hectáreas, lo cual excede holgadamente las proyec-
de almacenamiento, de transporte, de industria- de las áreas consideradas a lo largo de los años, en arrojan cifras del orden de los 27 y 29 mill/has ciones aquí descriptas.
lización y de embarque), tenía como fuente primaria tanto que en otros se redujo por circunstancias de respectivamente. Como se puede observar, de un área final a estudiar
la información oficial disponible de la Secretaría de diversa índole (rentabilidad, cambios climáticos Toda esta información, posteriormente se cotejó con que abarca 160 millones de hectáreas, considerando
Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGP etcétera). En tal sentido, resulta significativo el la aportada por el proyecto conjunto SAGyP - INTA la región descripta, el nivel estimado por INTA
yA), correspondiente a los productos principales, es avance de la superficie sembrada en varias provin- de fines de los años ‘80, en su trabajo de “Aptitud y como superficies susceptibles de ser cultivadas abar-
decir, trigo, maíz y sorgo granífero, como cereales y cias, principalmente las integrantes del NEA y del Uso de los Suelos en la República Argentina”. ca algo más del 37% del área total comprendida.
soja y girasol, como semillas oleaginosas, a nivel de NOA, donde se superan constantemente los récords Tal como lo dice su nombre, este trabajo estableció una En el Cuadro 2 se pueden observar las relaciones de
partido y/o departamento y agregados posterior- productivos, alcanzándose los máximos volúmenes división de los suelos de la región pampeana y la zona los distintos ciclos considerados, sobre la base del
mente de acuerdo con el criterio de ese Organismo en los años más recientes. del NEA y NOA -áreas consideras en detalle en la total proyectado.
en las llamadas Delegaciones de la SAGPyA. Por su parte, también es relevante la merma relativa presente proyección- de acuerdo con la función de De éste se deduce que las estimaciones de crecimiento
Esta información data de los últimos 10 años (con en la implantación de los cultivos citados en aptitud y el uso de las tierras. Ello nos crea un nuevo superan en sólo el 7% al máximo efectivamente sem-
base en el ciclo 2005/06) y está referida al área extensas áreas de la región pampeana, principal- límite, mucho más amplio por cierto, para evaluar la brado (en el caso de La Pampa ni siquiera se alcanza
sembrada, cosechada, rendimientos unitarios y mente en el sudoeste bonaerense, San Luis, La probable expansión, ya que el análisis a nivel ese máximo histórico), en tanto que son un 23% y
producción. Pampa etcétera, donde se observa una retracción departamental de la aptitud de uso de los suelos suele 24% superiores al ciclo 2005/06 y al promedio del
De esta forma, se dispuso de una base de cálculo importante con relación a sus niveles máximos ser definitoria como horizonte de avance en la frontera trienio 2003/04-2005/06, respectivamente. Obvia-
homogénea para realizar estas proyecciones, comple- históricos. Ello pone de manifiesto que aún en agrícola. Obviamente, depende del estrato consi- mente, la relación respecto de la potencialidad señalada
mentada con la información histórica de superficie coyunturas como las actuales, de elevados precios derado, en cuanto a aptitud se refiere, ya que la en el estudio del INTA es significativamente menor.

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Proyecciones de Área Sembrada I Principales cultivos (ha) tativos de la evolución de los cultivos en Argentina, turales citados, incluido el efecto de los precios
vemos con claridad el fuerte posicionamiento rela- relativos en cada producto como margen bruto que
Provincia Sup. Total Inta 2005/2006 Trienio Máximo Proyectado
tivo del grupo de semillas oleaginosas con relación recibiría el productor y por ende el incentivo relativo
Buenos Aires 30,756,900 19,833,000 8,543,745 8,434,141 11,055,205 12,016,950 al trigo y a los forrajeros. por hacer cada uno de ellos, no se plantea un
Córdoba 16,876,600 6,806,700 6,359,362 6,266,708 7,105,869 7,327,650 En efecto, si consideramos los datos del último desarrollo econométrico multivariable.
trienio en particular, vemos que el trigo participa en De haber sido así, deberían considerarse no sólo los
Entre Ríos 7,164,200 6,067,900 1,816,050 1,805,065 1,972,867 2,189,985
el área total de siembra de granos en el 22%, en datos hasta aquí citados, sino también los
La Pampa 7,990,100 3,772,900 1,060,350 1,137,426 2,092,550 2,055,800 tanto que los forrajeros lo hacen en 14% y la soja y relacionados con precios de cada producto, precios
Santa Fe 13,300,700 5,529,900 4,827,325 4,893,540 5,486,459 5,720,900 girasol en forma conjunta aportan el 64%. de sustitutos y competitivos (ganadería, etcétera),
Obviamente, estos datos sufren leves modificaciones tipo de cambio efectivo (variaciones de retenciones,
Catamarca 10,096,700 239,300 71,000 64,131 71,000 99,160
si se los compara en el marco del promedio de la otros tributos), y demás, lo cual si bien enriquecería
Corrientes 8,935,500 4,333,700 43,395 35,421 106,810 116,400 última década. En tal caso, el trigo mejora su el análisis, nos llevaría a contar con múltiples
Chaco 9,962,800 4,861,000 1,273,039 1,205168 1,374,000 1,427,100 participación en el 22% y los oleaginosos prin- escenarios probables con mayor dificultad para
cipales se reducen al 53.4%. Ello pone de manifiesto establecer el factible.
Formosa 7,189,500 1,627,400 36,035 37,533 108,800 156,800
el sostenido progreso de estos últimos en el marco Un primer análisis de la información aplicando las
Jujuy 5,321,900 252,300 10,700 12,583 26,400 68,800 del llamado proceso de “sojización”. tasas anuales de crecimiento del último quinquenio
Misiones 3,071,900 1,026,700 32,489 31,243 74,900 87,500 Con la información precedente, se procedió a y década al promedio del trienio 2003/04-2005/06
proyectar las áreas para el horizonte citado. nos permite observar que es factible esperar impor-
Salta 15,477,500 1,957,000 610,000 608,182 634,546 859,950
A esta altura cabe aclarar que en la presente tantes diferencias entre productos.
San Luis 7,674,800 1,033,200 222,800 200,349 449,700 469,000 proyección, si bien se considera los cambios estruc- Recordemos que en la presente proyección no se
Stgo. Estero 13,525,400 2,430,800 1,071,630 1,045,641 1,121,700 1,181,600
Tucumán 2,252,400 932,600 520,138 466,999 520,138 719,450 Proyecciones de Área Sembrada I Principales cultivos (%)
Total 159,596,900 60,704,400 26,498,758 26,245,487 32,200,844 34,497,045 Provincia Inta 2005/2006 Trienio Máximo Proyectado
C UADRO 1 I F UENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE IN FORMACIÓN DE LA EX JNG, INTA Y SAGP YA Buenos Aires 165% 71% 70% 92% 100%
Córdoba 93% 87% 86% 97% 100%
Cabe aclarar que en las provincias de Córdoba y superan en sólo el 7% al máximo efectivamente Entre Ríos 277% 83% 82% 90% 100%
Santa Fe el estimado por el INTA es menor al sembrado (en el caso de La Pampa ni siquiera se La Pampa 184% 52% 55% 102% 100%
proyectado, e incluso menor al máximo histórico alcanza ese máximo histórico), en tanto que son un
(Córdoba). Esto se entiende por la marcada 23% y 24% superiores al ciclo 2005/06 y al Santa Fe 97% 84% 86% 96% 100%
presencia de la soja en el esquema de producción, promedio del trienio 2003/04-2005/06, respec- Catamarca 241% 72% 65% 72% 100%
correspondiéndole una porción relevante a la de tivamente. Obviamente, la relación respecto de la Corrientes 3723% 37% 30% 92% 100%
“segunda” siembra a posteriori de un cereal de potencialidad señalada en el estudio del INTA es
invierno (principalmente de trigo), lo cual “duplica” significativamente menor. Chaco 341% 89% 84% 96% 100%
en muchos casos la superficie sembrada. Cabe aclarar que en las provincias de Córdoba y Formosa 1038% 23% 24% 69% 100%
Ahora bien, si analizamos la evolución del área Santa Fe el estimado por el INTA es menor al Jujuy 367% 16% 18% 38% 100%
sembrada por producto en los promedios de los tres proyectado, e incluso menor al máximo histórico
y los diez últimos años, como aquéllos más (Córdoba). Esto se entiende por la marcada presencia Misiones 1173% 37% 36% 86% 100%
representativos de la evolución de los cultivos en de la soja en el esquema de producción, corres- Salta 228% 71% 71% 74% 100%
Argentina, vemos con claridad el fuerte posicio- pondiéndole una porción relevante a la de “segunda” San Luis 220% 48% 43% 96% 100%
namiento relativo del grupo de semillas oleaginosas siembra a posteriori de un cereal de invierno (princi-
con relación al trigo y a los forrajeros. palmente de trigo), lo cual “duplica” en muchos casos Stgo. Estero 206% 91% 88% 95% 100%
En el Cuadro 2 se pueden observar las relaciones de la superficie sembrada. Tucumán 130% 72% 65% 72% 100%
los distintos ciclos considerados, sobre la base del Ahora bien, si analizamos la evolución del área Total 176% 77% 76% 93% 100%
total proyectado. sembrada por producto en los promedios de los tres
C UADRO 2 I F UENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE IN FORMACIÓN DE LA EX JNG, INTA Y SAGP YA
De éste se deduce que las estimaciones de crecimiento y los diez últimos años, como aquéllos más represen-

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incorporó -en el promedio del trienio- los ciclos horizonte de tiempo más prolongado. (maíz vs. sorgo), lo cual llevó a un incremento en 2005/06 de área y rendimientos, se aplicó la Tasa
2006/07- 2008/09, ya que estaba pendiente la Es por ello que, continuando con la metodología volumen más significativo en el maíz. Anual de Crecimiento (T.A.C.) de la última década,
disponibilidad final de información. Ello resulta aplicada por la Fundación Producir Conservando, En el caso particular del Trigo, y debido a la para el decenio proyectado (2015/16). Igual criterio
importante destacar dado que su inclusión (al menos en sus trabajos publicados entre el año 2005 y el similitud registrada en la información correspon- que el adoptado en el año 2002.
de los dos primeros) permitiría obtener cifras más presente, y de acuerdo con aspectos eminentemente diente al promedio del trienio y de los niveles mas
representativas en cuanto al área, el rendimiento y la relacionados con la sustentabilidad del sistema reiterados de área sembrada, se optó por conservar Hipótesis 2. Al promedio del Trienio citado de área,
producción, en la medida que éste representó el productivo con base fundamental en la Rotación de la TAC, lo cual permitió mantener una cifra cercana se aplicó la T.A.C. del último quinquenio, en tanto
récord histórico del país. cultivos, su Siembra Directa y su Fertilización a las 6 millones de hectáreas. que para rendimientos se respetó la T.A.C. de la
Cabe resaltar que cualquier cálculo que se realice racional, se decidió aplicar al promedio del Trienio Respecto del resto de los cultivos, debido a su década (mayor representatividad por cambios
sobre la base del último trienio vs. la información citado de área, la Tasa Anual de Crecimiento del diversidad en cuanto a las zonas y a las tecnologías tecnológicos), ambas para el decenio proyectado
referida a la década, es más optimista. Ello pone de último quinquenio, con la salvedad de ajustar los aplicadas, también se optó por mantener el área (2015/16).
manifiesto la fuerte y la constante expansión resultados a nivel zonal de acuerdo con una relación resultante de la aplicación de la TAC de la década
registrada en los últimos ciclos en todos los cultivos, máxima de oleaginosos/cereales 2.5:1, a fin de sobre el promedio del último trienio. Hipótesis 3. Al promedio del Trienio citado de área,
inclusive en los del grupo llamado resto (se incluye contemplar las necesidades de rotación de los Cabe consignar que un reciente estudio realizado se aplicó la T.A.C. del último quinquenio, con la
alpiste, arroz, avena, cartamo, cebada cervecera, cultivos expresadas anteriormente. por el INTA, “Potencial de Crecimiento de la salvedad de ajustar los resultados a nivel zonal de
cebada forrajera, centeno, lino, maní, y mijo). Esta metodología, aplicada en general a toda el área Superficie Sembrada en la República Argentina” acuerdo con una relación oleaginosos/cereales 2.5:1,
A priori, parecería que la Tasa Anual de Crecimiento agrícola del país, puede presentar ciertas diferencias (Revella, Casas y Cruzate), es aun mas optimista que a fin de contemplar las necesidades de rotación de
(T.A.C.) del último quinquenio, aplicada tanto al particularmente en las regiones extra-pampeanas la presente proyección de área sembrada total con los cultivos. Para los rendimientos al promedio del
promedio del trienio o de la década, explica mejor (NEA y NOA), donde se dispone de información granos y semillas oleaginosas. trienio citado, se aplicó la T.A.C. de la década
la tendencia a la que hacemos referencia, básica- adicional de trabajos específicos (Proyecto FPC – En éste se plantea, con similar metodología a la aquí (mayor representatividad por cambios tecnológicos).
aplicada, es decir, tomando en cuenta la información En ambos casos dichas tasas se aplicaron para el
de Uso y Aptitud de los Suelos de mediados de los ‘80 decenio proyectado (2015/16).
No obstante lo expuesto, la aplicación de las T.A.C. directamente sobre la superficie sembrada media del INTA, sólo para la región comprendida en la zona
presupone, aun en un contexto de mayor equilibrio entre los distintos cultivos, una muy marcada ex- del norte de Córdoba, norte de Santa Fe, las provincias Hipótesis 4. En el mismo marco de la hipótesis
pansión de la superficie total a un ritmo acelerado (40-43 mill/has), que parecería factible pero en del NEA (Chaco, Formosa y Santiago del Estero), anterior, sólo se modificó el tratamiento de los
NOA (Salta, Tucumán) y San Luís y Entre Ríos. rendimientos. Se tomó el promedio de rendimientos
un horizonte de tiempo más prolongado.
Con un total de 10.6 millones de hectáreas con del trienio del país y se aplicó a todos los
aptitud agrícola y un actual uso de sólo 3.8 millones partidos/departamentos que en la proyección
mente en cuanto a una mejor relación de forrajeros PROGRANO NOA, Proyecto Formosa etcétera). de hectáreas, los autores infieren la posibilidad de estuviesen por debajo de éste. Esta definición se basa
vs. oleaginosos, aunque sobrestima el mix estruc- Obviamente, en aquellos casos que la TAC incrementar a 6.8 las millones de hectáreas para en la posibilidad de crecimiento tecnológico que
tural del grupo con una fuerte participación del contemplaba el incremento en el marco de la producir cultivos anuales. En tal sentido, está presentan los cultivos, equiparando las zonas
sorgo granífero, con relación al maíz, que al menos relación descripta, se mantuvo tal guarismo. De no otorgando una posibilidad de crecimiento extra- marginales a las de mayor productividad, hacia fines
desde las oportunidades de mercado actuales no ser así, se privilegió la relación para luego en forma región pampeana muy significativa, que obviamente mediados de la próxima década.
parece tan factible. consecutiva ajustar el total de área de girasol y soja excede el cálculo de este trabajo.
Por el contrario, dicha metodología subestima en ese orden. Con relación al área cosechada, se tomó como Estas pautas, en los tres primeros casos en particular
notablemente la superficie de trigo, algo que parecería En algunas zonas específicas (delegación de Marcos promedio la perfomance de recolección media del y con referencia a los rendimientos unitarios, pueden
poco probable, por los niveles registrados en los Juárez - Córdoba, Tucumán y el resto de las provin- trienio de cada cultivo y se aplicó a la superficie resultar cautas habida cuenta de los significativos
últimos ciclos y por las necesidades de una cias), dado los altos niveles de TAC registrados (por sembrada. avances tecnológicos observados y los actuales
producción relevante -piso productivo-, para cumplir encima del 11%), se decidió unificarlos en una nueva Finalmente, el producto del área sembrada con su programas de investigación, muchos de ellos con
con los compromisos actuales de exportación TAC del 5%. ajuste a cosecha, de acuerdo con lo citado por los resultados concretos a lo largo del período bajo
(Mercosur-Brasil), y de abastecimiento interno. Como restricción general, además se tomó como diferentes niveles de rendimientos esperados, nos análisis.
No obstante lo expuesto, la aplicación de las T.A.C. criterio evitar exceder el área sembrada máxima otorga otras cuatro hipótesis de producción total de Por su parte, la cuarta de las opciones contempla un
directamente sobre la superficie sembrada media histórica total, de la que dimos cuenta, a fin de, al granos hacia el ciclo 2016/17. crecimiento muy sustantivo de los rendimientos, que
presupone, aun en un contexto de mayor equilibrio menos, reiterar un nivel de ocupación con cultivos Seguidamente se podrán observar en detalle las permitiría asimilarnos con los principales produc-
entre los distintos cultivos, una muy marcada anuales de alguna forma ya registrada. estructuras productivas esperadas. tores mundiales, en particular con los Estados
expansión de la superficie total a un ritmo acelerado En el marco del análisis de los cereales, se optó por Unidos, principalmente en cuanto a los granos
(40-43 mill/has), que parecería factible pero en un mantener la estructura actual relativa de proporción Hipótesis 1. Al promedio del Trienio 2003/04 - forrajeros se refiere.

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Se destaca a priori que el nivel de producción anterior, con una caída del volumen recolectado de Proyecciones de los Rendimientos Unitarios al 2015/16
esperado, aun en su cálculo más cauto, supera aproximadamente 30 millones de toneladas, que
En kilogramos por hectárea
ampliamente los 100 millones de toneladas, nivel llevó a una producción final por debajo de los 70
esperado por la FPC para fines de la presente millones de toneladas. Rendimientos
década. Ello se debe básicamente a que si bien la Veamos los resultados alcanzados. En el cuadro 3, se Prom 04/06 H1 H2 H3 H4
metodología de análisis es similar, la base de cálculo observan con claridad las distintas ponderaciones
Trigo 25.85 24.84 26.04 26.15 28.89
en el presente contempla la información actualizada de las áreas sembradas. Mientras en la Hipótesis 1 y
hasta el 2005/06, es decir, de producciones 2, continuando las tendencias registradas, estaríamos Maíz 68.67 70.46 73.97 69.35 75.90
significativamente relevantes con relación a los asistiendo a una notable expansión de la superficie Sorgo 48.33 50.00 61.07 49.19 55.46
registrados años atrás. total con una presencia masiva de oleaginosas,
Soja 25.47 25.30 23.26 26.87 29.42
Cabe consignar que, como se explico anteriormente, principalmente de soja, en la Hipótesis 3 (similar a
no se consideraron los últimos tres ciclos, donde los la 4) se establece un horizonte de crecimiento más Girasol 18.07 17.40 18.33 18.23 19.24
dos primeros (2006/07-2007/08) confirmaban la acotado, de niveles similares a los máximos C UADRO 4 I F UENTE : F UN DACIÓN P RODUCI R C ONSERVAN DO
tendencia creciente de área y producción, mientras históricos y con una canasta productiva totalmente
que en el ciclo 2008/09, producto de una política de diferente.
falta de incentivos para la siembra de granos, altos En efecto, si consideramos los datos de la primera de que para la soja y el girasol en forma conjunta el probablemente más realista en cuanto a los recursos
costos de insumos y por ende menor uso de ellos y las hipótesis, vemos que la participación del trigo en aporte medio del 64% se incrementaría al 77% - disponibles, permitiría contar con una relación de
una pertinaz sequía que asoló gran parte de la región el área total de siembra de granos se reduciría del porcentajes todos ellos deducidos del conjunto de semillas oleaginosas vs. gramíneas del 1.63-1.00 con
pampeana, el área bajo siembra se reduce en 22% promedio del trienio al 14%, en tanto que los los cinco productos, sin incluir los granos menores- relación al 1.75-1.00 promedio del último trienio y
aproximadamente un 10% respecto del ciclo forrajeros lo harían del 14% a sólo el 9%, en tanto Obviamente, si consideráramos un crecimiento al del 3.35-1.00 y 3.96-1.00 de las hipótesis 1 y 2.
ritmo de lo expuesto en la segunda hipótesis, las En cuanto a los rendimientos unitarios, las conclu-
relaciones serían aún mayores con guarismos del siones son las siguientes:
Proyecciones del Área Sembrada al 2015/16 9%, 11% y 80% respectivamente, es decir, con un En el Cuadro 4, se observa la variación en los
En miles de hectáreas peso relativo de las semillas oleaginosas de tal rendimientos unitarios según las distintas hipótesis,
magnitud que volvería insostenible el sistema en comparación con la media del último trienio. Si
Área Sembrada
productivo. bien en las tres primeras la metodología de cálculo
Prom 04/06 H1 H2 H3 H4 Ahora bien, si tenemos en cuenta las pautas citadas es la misma, los rendimientos medios a nivel país se
Trigo 5,838 6,047 4,935 6,300 6,300 en materia de rotación de suelos aplicadas en las dos modifican dada la canasta productiva contemplada.
hipótesis restantes, las relaciones se ubicarían en Recordemos que las tasas de crecimiento se aplicaron
Maíz 3,193 3,338 5,070 6,100 6,100
torno del 18%, 20% y 62% en trigo, forrajeros y a nivel de partido o departamento y al cambiar el
Sorgo 580 631 1,325 700 700 oleaginosos, respectivamente. Este esquema más mix regional obviamente las ponderaciones son
Soja 14,751 31,462 42,304 19,100 19,100 reducido en cuanto a la superficie final estimada y diferentes.
Girasol 2,027 2,123 2,571 2,300 2,300
SUBTOTAL 26,389 43,601 56,206 34,500 34,500 Rendimientos Proyectados Comparados
Otros 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 En kilogramos por hectárea
TOTAL 29,189 46,401 59,006 37,300 37,300 Rendimientos Esperados
Trigo 5,838 6,047 4,935 6,300 6,300 Prom 04/06 H1 AACREA (*) H4
G. Forrajeros 3,773 3,969 6,395 6,800 6,800 Trigo 25.85 24.84 30.71 28.89

Oleaginosos 16,778 33,585 44,875 21,400 21,400 Maíz 68.67 70.46 80.84 75.90

Rel.O/T + GF 1.75 3.35 3.96 1.63 1.63 Sorgo 48.33 50.00 39.33 55.46

Rel. Sj/Mz + Sg 4.45 8.46 7.02 3.15 3.15 Soja 25.47 25.30 26.50 29.42

Rel. Sj/Mz 4.62 9.42 8.34 3.13 3.13 Girasol 18.07 17.40 20.64 19.24
C UADRO 3 I F UENTE : F UN DACIÓN P RODUCIR C ONSERVANDO C UADRO 5 I (*) AACREA P ROMEDIO 2003/2005

190 191
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

Proyecciones de la Producción al 2015/16 información preliminar del ciclo 2008/09 ubica la es decir, la producción superaría prácticamente en
producción total por debajo de las 70 millones de un 100% al almacenaje disponible, obviamente sin
En miles de toneladas
toneladas. considerar el almacenaje temporario.
Producción En segundo lugar, resulta llamativo el volumen final En tal sentido, la relación respecto de las dispo-
Prom 04/06 H1 H2 H3 H4 estimado en tres de las cuatro hipótesis de creci- nibilidades de productores de acuerdo con la nueva
miento. En efecto, descartando la hipótesis 2 donde, realidad productiva, bajaría de 17% a 13%
Trigo 14,390 14,573 12,556 16,077 17,760
como anticipamos, se consideró un crecimiento de (Cuadro 9) y el total instalado en origen (resultante
Maíz 16,700 19,045 30,178 34,432 37,688 área de acuerdo con la TAC del último quinquenio y de adicionar a la de productores, la de acopio y
Sorgo 2,460 2,815 7,662 3,093 3,488 considerando que la TAC de la década de los cooperativas, es decir, la que se podría considerar
rendimientos arroja una producción de más de 150 como genuina de almacenaje) de 58% a 44%.
Soja 36,800 77,966 95,741 50,322 55,093
millones de toneladas, en las tres restantes los Las relaciones a nivel de Delegación serían las
Girasol 3,560 3,643 4,613 4,121 4,348 volúmenes finales se ubicaron en torno de los siguientes: (Cuadro 10)
SUBTOTAL 73,910 118,042 150,751 108,046 118,377 110/120 millones de toneladas. Si mantenemos los superávit zonales existentes y
Particularmente en las hipótesis 1 y 4 como las de llevamos a una relación de 80% (promedio) a los
Otros 3,440 3,440 3,440 3,440 3,623
mayor representatividad, tanto por el análisis en restantes, con excepción de las “otras provincias”,
TOTAL 77,350 121,482 154,191 111,486 122,000 función al crecimiento medio de la última década o donde se prevé que la capacidad de almacenaje se
Trigo 14,390 14,573 12,556 16,077 17,760 bien la de nueva metodología (área al 2,5:1), las ajuste a las nuevas producciones en distintas etapas,
producciones oscilan en un rango más estrecho, de alcanzando en la primera de ellas al 55% del total
G. Forrajeros 19,160 21,859 37,840 37,526 41,176
entre 121 y 122 millones de toneladas. producido, tendríamos una relación total de 86% vs.
Oleaginosos 40,360 81,609 100,354 54,443 59,441 Obviamente, la diferencia en cuanto a la estructura 77% actual, la cual si bien es mejor, no deja de ser
Rel. O/T + GF 1.20 2.24 1.99 1.02 1.01 productiva es notable (Cuadro 6). Mientras en la deficiente, máxime si se prevé la posibilidad de
hipótesis 1 la incidencia de los oleaginosos alcanzaría diferenciación o de desagregación en cuanto a nuevos
Rel. Sj/Mz + Sg 2.11 3.73 2.65 1.45 1.44
a más de 81 millones de toneladas (67%), en la 4 esto productos, tipo o calidades, como ya fue citado.
Rel. Sj/Mz 2.20 4.09 3.17 1.46 1.46 oscilaría en torno de los 60 millones de toneladas con En el Cuadro 11 se presenta la situación desagre-
C UADRO 6 I F UENTE : F UN DACIÓN P RODUCIR C ONSERVANDO una incidencia relativa del 49% en el total. gada por delegación: Llegar a esta relación implica
A fin de contar con la información desagregada por pasar de 71 a 103 millones de toneladas instaladas.
No obstante ello, no se observan cambios tan cial productivo y de resistencia a condiciones climá- delegación y provincia, seguidamente se la presenta Estos 32 millones adicionales se centrarían en un
significativos entre la media considerada y las tres ticas extremas contemplan una adopción paulatina, (Cuadros 7 y 8) para la hipótesis más optimista en 91% en la región pampeana, correspondiendo el
primeras hipótesis, en tanto que cuando se incorpora de continuar las dificultades en materia de políticas cuanto a los principales granos se refiere. resto a las provincias que integran el NEA y el NOA.
la cuarta, donde se aspira a alcanzar un nivel de patentes y regalías. Recordemos que para llegar al volumen final que se En la provincia de Córdoba es donde se observa la
tecnológico mayor, las diferencias son más pronun- Finalmente, la combinación de las áreas sembrada y establece en las hipótesis citadas debe sumarse 3.6 mayor diferencia con más de 9,2 millones de
ciadas, en especial en trigo y soja, en tanto que en cosechada con los rendimientos unitarios nos millones de toneladas del resto de los cereales toneladas, en tanto en Buenos Aires y Santa Fe se
forrajeros y girasol pereciera que están en línea a las permite proyectar cuál es el nuevo horizonte hacia menores y semillas oleaginosas. estima una diferencia de 8 y 5 millones de toneladas
tendencias observadas. 2015/16 de la producción argentina de granos. respectivamente. Finalmente se proyectan 4,5 millo-
Es por ello que se intentó contrastar esta hipótesis En el cuadro 6 se detalla la información corres- nes de toneladas adicionales en Entre Ríos y La
con otras fuentes, en especial la correspondiente a pondiente a la producción media del trienio consi- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE Pampa y 5,3 millones para el resto de las provincias
los grupos CREA, es decir, en aquellos productores derado y las cuatro hipótesis al 2015/16. GRANOS EN ARGENTINA - PERSPECTIVAS. extra-pampeanas.
que muestran una posición mas avanzada en En primer lugar, debemos hacer notar que el Este esquema continua siendo viable con la
materia de tecnología. promedio de los últimos tres años, 77 millones de A fin de conocer las nuevas necesidades en materia utilización de un nivel no menor al actual en silos
En tal sentido podemos inferir que no hay una toneladas, dista notablemente de la producción del de almacenaje, se relacionó la producción citada bolsas, para compensar la situación actual de
diferencia muy significativa en los resultados ciclo 2006/07 y 2007/08, no considerada en ese para el ciclo 2015/16 de los principales cultivos -con almacenamiento. De otra forma, el incremento de
actuales del grupo de productores de punta con lo promedio por los motivos anteriormente apuntados, la salvedad de tomar el doble de la producción de producción conlleva a un ajuste de uno u otro de los
estimado como promedio país para mediados de la que alcanzaron en promedio las 97 millones de girasol debido a su peso específico, que duplica el niveles planteados de capacidad.
próxima década. Estos niveles, si bien sumamente toneladas (en ambos casos incluyendo el restos de los equivalente a la base de cálculo que es el trigo - con En otras palabras, si consideramos una relación
cautos en función a los desarrollos previstos en granos), aunque en cuanto a proporciones de los la capacidad instalada en la actualidad. En función cercana a 1 entre producción y capacidad de almace-
materia de biotecnología para los próximos años, distintos cultivos que los integra no presenta cambios de ello, se observaría un marcado deterioro en dicha namiento, las diferencias absolutas alcanzan las 50
básicamente en cuanto a materiales de mayor poten- tan relevantes. No obstante ello, recordemos que la relación, la cual pasaría a nivel país de 77% a 58%, millones de toneladas. Si se intentara acercarse

192 193
CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

Proyección de Producción de Granos al 2015/16 Proyección de Producción de Granos al 2015/16

Trigo I Maíz I Sorgo I Granífero Trigo I Maíz I Sorgo I Granífero
Prov./Deleg. Trigo Maíz Sorgo Granífero Prov./Deleg. Trigo Maíz Sorgo Granífero
Área Semb. Producción Área Semb Producción Area Semb. Producción Área Semb. Producción Área Semb Producción Area Semb. Producción
(has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons)

Buenos Aires Total Reg. Pamp. 5,648,485 16,346,405 5,309,700 32,839,804 482,750 2,387,997
Bahía Blanca 602,000 1,363,469 38,200 117,759 700 NEA
Bolivar 120,000 392,034 65,000 423,224 1,200 5,311 Chaco 21,800 42,114 283,000 1,791,107 99,300 491,436
Bragado 118,500 414,280 128,000 1,005,074 2,500 12,373 S. del Estero 147,100 329,319 117,000 689,228 73,200 328,298
Junín 58,000 204,509 199,000 1,441,890 2,500 12,877 Formosa 1,500 4,830 57,400 363,285 6,500 32,169
Lincoln 90,600 336,598 199,000 1,658,098 4,700 31,133 Total 170,400 376,263 457,400 2,843,620 179,000 851,902
Pehuajó 61,000 196,811 217,000 1,772,109 6,000 31,318 NOA
Pergamino 76,800 253,105 272,500 2,278,218 19,600 132,121 Jujuy 9,500 9,300 58,860
Pigué 617,000 1,381,722 114,000 552,384 3,550 10,381 Salta 136,700 291,133 106,700 675,304
Salliquelo 78,600 175,188 122,500 634,422 800 3,959 Tucumán 300,000 673,893 18,000 113,922 1,450 7,176
Tandil 532,300 2,141,145 225,700 975,720 Total 446,200 965,026 134,000 848,086 1,450 7,176
Tres Arroyos 1,034,000 3,172,727 138,500 659,649 Otras Prov. 34,915 72,759 198,900 1,156,093 36,800 240,884
25 de Mayo 133,400 514,254 221,000 1,875,288 5,250 13,073 Total País 6,300,000 17,760,452 6,100,000 37,687,603 700,000 3,487,959
Total 3,522,200 10,545,843 1,940,400 13,393,837 46,800 252,546 C UADRO 7 C ONT. I F UENTE : E LABORACIÓN P ROPIA

Córdoba
Laboulaye 130,000 313,129 157,000 713,645 2,500 9,306 Proyección de Producción de Granos al 2015/16
Marcos Juarez 65,000 214,061 245,000 2,276,980 1,200 7,251 Girasol I Soja
Río Cuarto 50,000 102,105 292,000 1,901,654 15,200 107,771 Prov./Deleg. Girasol Soja Total 5 Cultivos
Área Semb. Producción Área Semb Producción Area Semb. Producción
San Francisco 329,300 688,190 563,500 3,450,592 41,450 215,094 (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons)
Villa María 275,000 689,757 250,000 1,973,319 8,700 52,028 Buenos Aires
Total 849,300 2,007,242 1,507,500 10,316,190 69,050 391,450 Bahia Blanca 38,200 69,118 13,000 692,100 1,550,346
Santa Fe Bolivar 15,500 35,627 306,000 845,792 507,700 1,701,987
Avellaneda 62,000 140,678 79,000 311,440 86,500 350,884 Bragado 18,800 55,243 469,700 1,635,524 737,500 3,122,495
C. de Gomez 250,000 892,248 143,500 1,093,088 31,000 195,447 Junín 1,900 8,480 613,350 2,157,983 874,750 3,825,739
Casilda 215,000 707,433 122,000 1,067,270 3,600 26,357 Lincoln 50,500 121,931 624,000 2,156,057 968,800 4,303,817
Rafaela 91,600 236,979 230,500 1,283,364 78,300 318,739 Pehuajó 75,000 206,724 593,000 1,945,167 952,000 4,152,129
Venado Tuerto 160,000 614,736 180,000 1,747,909 300 1,781 Pergamino 31,700 73,895 799,200 2,976,354 1,199,800 5,713,694
Total 778,600 2,592,074 755,000 5,503,072 199,700 893,208 Pigué 74,000 128,982 232,000 573,895 1,040,550 2,647,364
Entre Ríos 153,885 460,004 394,500 2,409,739 136,700 688,366 Salliquelo 229,500 456,770 248,500 632,930 679,900 1,903,269
La Pampa 344,500 741,241 712,300 1,216,966 30,500 162,427 Tandil 159,400 282,133 569,400 1,385,412 1,486,800 4,784,410
T R P 5 648 485 C UADRO
16 346 405 7 I F UENTE
5 309: E700 P ROPIA
LABORACIÓN 32 839 804 482 750 2 387 997 C UADRO 8 I F UENTE : E LABORACIÓN P ROPIA

194 195
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Proyección de Producción de Granos al 2015/16 Proyección de Producción de Granos al 2015/16

Girasol I Soja Girasol I Soja
Prov./Deleg. Girasol Soja Total 5 Cultivos Prov./Deleg. Girasol Soja Total 5 Cultivos
Área Semb. Producción Área Semb Producción Area Semb. Producción Área Semb. Producción Área Semb Producción Area Semb. Producción
(has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons) (has) (tons)

Buenos Aires Total 1,066,550 2,694,590 1,648,200 4,514,878

Tres Arroyos 564,300 985,141 310,500 761,492 2,047,300 5,579,009 Otras Prov. 97,600 169,071 407,000 973,653 775,215 2,612,460
25 de Mayo 20,400 51,759 449,500 1,397,043 829,550 3,851,418 Total País 2,300,000 4,348,039 19,100,000 55,092,779 34,500,000 118,376,833
Total 1,279,200 2,475,803 5,228,150 16,467,647 12,016,750 43,135,676 C UADRO 8 C ONT. 2 I F UENTE : E LABORACIÓN P ROPIA

Córdoba
esquemas similares a los Estados Unidos o Canadá > Obra civil de anexos como oficina y balanza.
Laboulaye 12,100 27,841 428,000 1,364,382 729,600 2,428,303
con una media de 120% como nueva relación con
Marcos Juarez 800 1,394 560,000 2,129,141 872,000 4,628,828 un quinto de excedente sobre la producción, el Tiene un costo de aproximadamente US$ 90 dólares
Río Cuarto 4,900 8,343 859,000 2,289,632 1,221,100 4,409,504 volumen final necesario alcanzaría las 144 millones por tonelada, podríamos concluir que la inversión
de toneladas o bien un nivel de 73 millones de bruta rondaría los 2800/4500/6600 millones de
San Francisco 5,600 10,941 1,893,100 4,717,299 2,832,950 9,082,114
toneladas por encima de las actuales. dólares de acuerdo a si consideramos una expansión
Villa María 3,300 6,415 1,135,000 3,429,446 1,672,000 6,150,966 Si se considera que una planta moderna llave en mano de 32/50 ó 73 millones de toneladas.
Total 26,700 54,935 4,875,100 13,929,899 7,327,650 26,699,715 de entre 10 y 15 mil toneladas de capacidad con: Finalmente, es importante recordar que el ritmo de
cosecha de la mayoría de cultivos se acelera en el
Santa Fe
> Silos de recibo de 500 toneladas y de almacenaje tiempo, es decir, que cada vez es más rápida la
Avellaneda 112,400 188,803 308,500 704,107 648,400 1,695,912 de 1.000 a 1.500 toneladas. recolección, por lo cual es necesario contar con
C. de Gomez 1,500 3,820 1,054,000 3,282,320 1,480,000 5,466,924 espacios suficientes para su depósito.
> Norias de 150 toneladas /hora. En el Gráfico 1, se puede observar cómo se acelera la
Casilda 849,500 2,793,875 1,190,100 4,594,935
cosecha de soja, si se considera el promedio 1997/01
Rafaela 68,700 165,902 887,000 2,305,173 1,356,100 4,310,157 > Secadora de 60 a 100 toneladas /hora. y el siguiente 2002/07.
Venado Tuerto 706,000 2,660,964 1,046,300 5,025,390
Total 182,600 358,525 3,805,000 11,746,439 5,720,900 21,093,317
Relación Almacenaje/Producción Total y en Origen
Entre Ríos 62,700 118,215 1,442,200 3,639,219 2,189,985 7,315,542
Solo Instalaciones Fijas I Ciclo 2015/16
La Pampa 326,500 592,999 642,000 1,628,241 2,055,800 4,341,875
Almac. Total Alm. Product. Etapa Primaria Alm./Prod.
Total Reg. Pamp. 1,877,700 3,600,477 15,992,450 47,411,444 29,311,085 102,586,126 Delegación vs Prod. Total vs Prod. Total vs Prod. Total Origen
NEA 1 2 3 4

Chaco 281,000 504,763 742,000 1,851,185 1,427,100 4,680,604 Total Bs. as. 0.67 0.20 0.40 0.60

S del Estero 42,300 73,729 802,000 1,922,886 1,181,600 3,343,460 Total Córdoba 0.46 0.13 0.22 0.35

Formosa 1,400 90,000 239,021 156,800 639,304 Total Santa Fe 0.90 0.08 0.43 0.51

Total 324,700 578,492 1,634,000 4,013,092 2,765,500 8,663,369 Total E. Ríos 0.44 0.07 0.14 0.21

NOA Total La Pampa 0.38 0.12 0.24 0.36

Jujuy 50,000 127,350 68,800 186,210 Otras Provincias 0.23 0.04 0.14 0.18

Salta 616,550 1,548,440 859,950 2,514,878 Total País 0.59 0.13 0.32 0.45
1. Relación Almacenaje/Producción Total - 2. Relación Almacenaje Productores/Producción Total - 3. Relación Almacenaje
Tucumán 400,000 1,018,800 719,450 1,813,791 Etapa Primaria/Producción Total - 4. Relación Almacenaje en Origen (2 + 3)/Producción Total
C UADRO 8 C ONT. 1 I F UENTE : E LABORACIÓN P ROPIA C UADRO 9 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA EN BASE A I N FORMACIÓN DE LA SAGP YA

196 197
CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

Capacidad de Almacenaje Total I Proyección 2015/16 y Relaciones Capacidad de Almacenaje Total I Proyección 2015/16 y Relaciones
Producción Relaciones Producción Relaciones
Delegación 2015/16 (*) 1 2 3 4 Delegación 2015/16 (*) 1 2 3 4
Capital Federal Santa Rosa 2,109 0.40 0.16 0.22 0.38
Bahia Blanca 1,584 1.42 0.38 0.77 1.14 La Pampa 4,639 0.38 0.12 0.24 0.36
Bolivar 1,719 0.55 0.26 0.24 0.50 Otras Prov. 16,170 0.23 0.04 0.14 0.18
Bragado 3,150 0.74 0.17 0.53 0.71 Total País 120,550 0.59 0.13 0.32 0.45
Junín 3,829 0.87 0.22 0.50 0.72 Incluyendo
Silo Bolsa 0.70 0.24 0.57 0.81
Lincoln 4,365 0.31 0.07 0.23 0.30
1. Relación Almacenaje/Producción Total - 2. Relación Almacenaje Productores/Producción Total - 3. Relación Almacenaje
Pehuajó 4,255 0.33 0.07 0.24 0.31 Etapa Primaria/Producción Total - 4. Relación Almacenaje en Origen (2 + 3)/Producción Total
C UADRO 10.1 C ONT. I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA EN BASE A IN FORMACIÓN DE LA SAGP YA
Pergamino 5,750 0.77 0.16 0.55 0.70
Pigué 2,712 0.89 0.42 0.37 0.80
Saliquelo 2,131 0.35 0.14 0.21 0.35 Al mismo tiempo, la fuerte estacionalidad de la de los encuestados afirmó que está conforme con estos
Tandil 4,925 0.64 0.18 0.39 0.58
cosecha (Gráfico 2), en especial la de crecimiento y que probablemente continúe expandiendo su uso.
estival, con un peso relativo de más del 80% respecto También del análisis muestral se desprende la fuerte
Tres Arroyos 6,071 0.89 0.31 0.51 0.82 de la total, implica ingresos muy significativos de preocupación de los productores en cuanto al déficit
25 de Mayo 3,877 0.47 0.15 0.20 0.36 mercadería en pocas semanas con volúmenes supe- zonal, no sólo de espacios adecuados para el alma-
Buenos Aires 44,368 0.67 0.20 0.40 0.60
riores a los 10 millones de toneladas por semana, que cenamiento de granos, sino también en su acondi-
deben ser almacenados. cionamiento (limpieza, secado etcétera).
Laboulaye 2,442 0.28 0.10 0.15 0.26 La creciente expansión de la producción de granos a Finalmente, el 85% de los encuestados coincidió en
Marcos Juarez 4,629 0.45 0.13 0.32 0.45
Río Cuarto 4,413 0.90 0.20 0.30 0.50 Llegar a esta relación implica pasar de 71 a 103 millones de toneladas instaladas. Estos 32 millones
San Francisco 9,088 0.35 0.06 0.18 0.24 adicionales se centrarían en un 91% en la región pampeana, correspondiendo el resto a las
Villa María 6,154 0.46 0.21 0.23 0.44 provincias que integran el NEA y el NOA.
Córdoba 26,726 0.48 0.13 0.23 0.36
Avellaneda 1,790 0.47 0.10 0.27 0.37 la que hicimos referencia, acompañada de un fuerte que a los conflictos derivados de la escasez de espacios
C. de Gomez 5,469 0.47 0.04 0.40 0.44 incremento en la capacidad de almacenamiento y su se suma, como principal limitante de la cadena, el
Casilda 4,595 2.64 0.11 0.84 0.95
complementación con la utilización del silo bolsa, fue transporte de los graneles.
el disparador para que desde la Fundación se realizara
Rafaela 4,394 0.40 0.09 0.24 0.33 una encuesta entre sus asociados, con relación a la
Venado Tuerto 5,025 0.45 0.08 0.36 0.43 disponibilidad de espacios y a la predisposición a CAPACIDAD ACTUAL Y POSIBILIDADES DE
Santa Fe 21,273 0.92 0.08 0.44 0.52
continuar expandiéndolos. EXPANSIÓN DE LA INDUSTRIA PROCE-
Si bien al productor medio consultado se lo puede SADORA DE OLEAGINOSOS Y LOGÍSTICA
Paraná 3,310 0.53 0.07 0.34 0.41 ubicar en un segmento entre medio y alto, en el 65% PORTUARIA.
Rosario Tala 4,064 0.43 0.10 0.13 0.23 de los casos se pudo saber que disponen de capacidad
Entre Ríos 7,374 0.47 0.09 0.22 0.31
de almacenaje propia en sus establecimientos, el 26% El mercado mundial de granos, y particularmente de
de los cuales lo incrementó en los últimos ciclos, en los oleaginosos, está fuertemente concentrado en
Gral. Pico 2,530 0.37 0.09 0.26 0.35 tanto que el 34% tiene pensado hacer lo propio en el pocos productos y en particular en los derivados de
1. Relación Almacenaje/Producción Total - 2. Relación Almacenaje Productores/Producción Total - 3. Relación Almacenaje corto plazo. su molienda.
Etapa Primaria/Producción Total - 4. Relación Almacenaje en Origen (2 + 3)/Producción Total
Con relación al uso de los silos temporarios o bolsas, En efecto, considerando la soja como el principal
C UADRO 10 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA EN BASE A I NFORMACIÓN DE LA SAGP YA
el 80% dio cuenta de su uso, en tanto que la totalidad oleaginoso con tal dualidad (exportación de materia

198 199
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

prima y derivados, a diferencia de otros productos Ello implica que de una producción mundial y anual Capacidad de Almacenaje Total I Proyección 2015/16 I Necesidades
como el aceite de palma que sólo se comercializa como de más de 210 millones de toneladas, se comercializan (miles de toneladas)
tal), vemos que la participación del comercio directo como tal aproximadamente 66 millones de toneladas,
Producción Capacidad Almacenaje Relación
de la materia prima con relación a su oferta se limita en tanto que prácticamente otros 60 millones de
Delegación 2015/16 (*) Actual Prev. 15/16 Diferencia Implícita
al 30% de ella. toneladas -equivalente poroto- son comercializados
Paraná 3,310 1,739 2,648 909 0.80

Capacidad de Almacenaje Total I Proyección 2015/16 I Necesidades Rosario Tala 4,064 1,729 3,251 1,522 0.80
(miles de toneladas) Entre Ríos 7,374 3,468 5,899 2,431 0.80
Producción Capacidad Almacenaje Relación Gral. Pico 2,530 924 2,024 1,100 0.80
Delegación 2015/16 (*) Actual Prev. 15/16 Diferencia Implícita
Santa Rosa 2,109 845 1,687 842 0.80
Capital Federal 182 182
La Pampa 4,639 1,769 3,711 1,942 0.80
Bahia Blanca 1,584 2,243 2,243 1.42
Otras Prov. 16,170 3,670 8,894 5,224 0.55
Bolivar 1,719 953 1,375 422 0.80
Total País 120,550 70,929 103,511 31,989 0.86
Bragado 3,150 2,338 2,520 182 0.80
* Producción considerada de los 5 pples. cultivos
(trigo, maíz, sorgo, soja y girasol, este último duplicando la misma como capacidad de almacenamiento)
Junín 3,829 3,315 3,315 0.87
C UADRO 11.1 C ONT. I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA EN BASE A I N FORMACIÓN DE LA SAGP YA
Lincoln 4,365 1,374 3,492 2,118 0.80
Pehuajó 4,255 1,396 3,404 2,008 0.80
Pergamino 5,750 4,416 4,600 184 0.80
Pigué 2,712 2,409 2,409 0.89 Evolución del Ritmo de Cosecha de Soja en Argentina
Saliquelo 2,131 749 1,705 956 0.80
Tandil 4,925 3,151 3,940 789 0.80 100%

Tres Arroyos 6,071 5,415 5,415 0.89

25 de Mayo 3,877 1,814 3,102 1,288 0.80
80%
Buenos Aires 44,368 29,755 37,702 7,947 0.85
Laboulaye 2,442 678 1,954 1,276 0.80

% Acumulado
Marcos Juarez 4,629 2,078 3,703 1,625 0.80 60%
Río Cuarto 4,413 3,972 3,972 0.90
San Francisco 9,088 3,159 7,270 4,111 0.80
40%
Villa María 6,154 2,825 4,923 2,098 0.80
Córdoba 26,726 12,712 21,822 9,110 0.82
Avellaneda 1,790 839 1,432 593 0.80 2002/07
20%
1997/01
C. de Gomez 5,469 2,558 4,375 1,817 0.80
Casilda 4,595 12,141 12,141 2.64
Rafaela 4,394 1,743 3,515 1,772 0.80 0%

Venado Tuerto 5,025 2,274 4,020 1,746 0.80 15/03/08 29/03/08 12/04/08 26/04/08 10/05/08 24/05/08 07/06/08 21/06/08 05/07/08
Santa Fe 21,273 19,555 25,483 5,335 1.20 Semanas
C UADRO 11 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA EN BASE A IN FORMACIÓN DE LA SAGP YA G RÁFICO 1 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA

200 201
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

bajo la forma de harinas proteicas -50 millones de de la industria procesadora local estuvo orientada a países -Argentina dispone de 47 plantas activas- es Ello nos demuestra que la tendencia de construcción
toneladas aproximadamente- y el equivalente de la exportación. de algo más de la mitad en el caso de Norteamérica de este tipo de plantas se orienta a las megas
aceites -algo más de 10 millones de toneladas. La misma muestra ciclos en que fue fuertemente y de sólo un 40% respecto de la cantidad de plantas instalaciones de gran capacidad.
En ese marco, la capacidad de molienda, o “crushing” superavitaria, con niveles de ociosidad de impor- ubicadas en Brasil. Si consideramos que una planta de estas caracte-
como se le denomina en inglés, viene manifestando un tancia, por escasez de mercadería, hasta que el Resulta muy importante destacar el esfuerzo de la rísticas puede moler 12/13.000 toneladas por día,
cambio relevante en los últimos años, acompañando crecimiento de la oferta equilibró tal situación y se industria procesadora local en ampliar o incorporar estamos pensando en una oferta de harina diaria del
en todos los países los cambios productivos a los que produjo nuevamente una expansión de la industria. nuevas plantas al parque actual. Ello permite orden de las 10.500 toneladas, lo cual implica que
hicimos referencia, no solamente en aquellos típicos En los últimos ciclos, y luego de varias campañas de revertir una situación de escasez de instalaciones de es necesario contar, al menos cada seis días, con un
oferentes, sino también en algunos importantes crecimiento sostenido de la producción y de los molienda, que esta Fundación venía advirtiendo buque del tipo panamax, para permitir lograr una
demandantes como en el caso de China. márgenes de molienda, producto de los mejores como futura limitante en el crecimiento global del mayor eficiencia y continuidad en la operación, al
Es por ello que nos parece oportuno analizar en este precios internacionales del complejo y una sostenida sector, con miras a la próxima década. margen de los espacios disponibles de almacenes que
capítulo la evolución de la capacidad de molienda y demanda de los derivados de la molienda de soja, se Respecto de la participación de las principales puedan disponer.
las perspectivas de expansión habida cuenta de los anunciaron y concretaron interesantes proyectos de empresas en el total de la capacidad instalada, vemos La otra diferencia importante de las plantas locales,
cambios esperados. ampliación y/o construcción de nuevas plantas proce- que su 50% se centra en tres empresas, dos de ellas respecto de los casos vistos anteriormente, es la
La situación actual resulta un elemento de gran interés sadoras. En tal sentido, se estima que la capacidad multinacionales con liderazgo en todos los países ubicación geográfica de éstas, que a diferencia de las
para estimar a partir de las previsiones de crecimiento instalada total (Cuadro 12) para la industrialización oferentes (Bunge y Cargill) y una empresa de capitales americanas y brasileñas que se encuentran muy
esperadas, las necesidades futuras de expansión y/o de soja y girasol a nivel país, ronda las 155.000 nacionales (Vicentín) que en suma, con sus 12 plantas, cerca de las zonas productivas, se ubican mayori-
adaptación de las plantas procesadoras. toneladas / día. totalizan aproximadamente 75.000 toneladas / día. tariamente en las cercanías, o bien en los propios
A diferencia de otros países, en Argentina se observa La primera reflexión que surge es la cantidad limi- La media por planta es de mas de 3.280 toneladas / complejos portuarios donde se procesa y se embarca
una íntima relación entre la capacidad instalada y tada de plantas de gran porte respecto del esquema día, considerando las nuevas ampliaciones y cons- directamente.
la producción total de los oleaginosos, considerando de explotación de nuestros competidores, tanto de trucciones. En ese sentido es destacable el tamaño El 80% de la capacidad instalada total de la indus-
en ellos la soja y el girasol, a lo largo de los años. los Estados Unidos como de Brasil. máximo de las instalaciones, el cual supera amplia- tria oleaginosa está ubicada en la provincia de Santa
Ello pone claramente de manifiesto que el desarrollo La relación con el total de instalaciones de ambos mente lo registrado en el resto de los países, con máxi- Fe, región sojera por excelencia, y en particular a la
mos de hasta 13.000 toneladas operativas por día. vera del río Paraná, tal como surge del Cuadro 13.

Estacionalidad de la Cosecha Gruesa 2007/08

Avance Semanal Evolución de la Producción y la Industrialización de Soja en Argentina
12.000
45
10.000
40

8.000 35
Millón

Mill./Ton.
6.000 30

25
4.000
Industr.
20
Produc.
2.000
15

0 10
15/03/07 05/04/07 26/04/07 17/05/07 07/06/07 28/06/07 19/07/07 09/08/07 1991/92 1994/95 1997/98 2000/01 2003/04
Semanas Ciclos
G RÁFICO 2 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA G RÁFICO 3 I F UENTE : E LABORACIÓN PROPIA

202 203
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

Capacidad de Industrialización de Soja en Argentina disponibilidad de capacidad instalada comenzó a “replacement”, es decir, en función a los precios reales
hacerse notar en el comportamiento de las cotiza- del mercado en un día determinado, como si fuese
Empresa Nº Plantas Capacidad Total Capacidad Media Planta Más Grande
ciones actuales y futuras del complejo oleaginoso. necesario “reponer” la mercadería ese mismo día.
(Tons/dia) % (Tons/día) (Tons/día)
Con referencia a los márgenes de molienda, es decir, En la realidad, en la formación de los márgenes de
Bunge 5 27,400 18% 5,480 8,500 (Sta. Fe) la rentabilidad de la operación en función al esquema molienda intervienen una serie de factores como las
Cargill 4 25,700 17% 6,425 13,000 (Sta. Fe) de precios de la materia prima y sus derivados, se posiciones de compra-venta de cada empresa, el
observa una situación más ajustada que pone de efectivo pago de los precios medios de mercado, el
Vicentín 3 21,850 14% 7,283 10,000 (Sta. Fe)
manifiesto la puja por la mercadería futura, inten- grado de cobertura de éstas en mercados inter-
Mrp 3 20,650 13% 6,883 12,000 (Sta. Fe) tando cubrir los compromisos de venta al exterior y nacionales, el diferimiento entre la compra de merca-
Dreyfus 2 20,000 13% 10,000 12,000 (Sta. Fe) al mismo tiempo minimizar el efecto de mantener dería, el procesamiento y finalmente su embarque, el
inactiva las plantas. nivel de precios índice a los cuales se declara las
Agd 4 19,000 12% 4,750 8,500 (Sta. Fe)
Si observamos el comportamiento de los márgenes de ventas, el impacto de los derechos de exportación, la
Buyatti 2 4,800 3% 2,400 3,350 (Sta. Fe) molienda en el tiempo, se puede inferir con claridad el tramitación en el cambio de divisas etcétera.
Nidera 2 4,200 3% 2,100 2,200 (Bs. As.) período de bonanza que la industria con buenos Por otra parte, y como se vio anteriormente, las
precios internacionales y una capacidad acorde a la empresas que procesan y exportan este tipo de
Omhsa 2 2,350 2% 1,175 1,350 (Bs. As.)
producción se traducía en una rentabilidad interesante. productos suelen estar integradas también con la
Otras 20 8,225 5% 411 En efecto, en el período post-convertibilidad y con exportación de materia prima y en una gran medida
Total 47 154,175 100% 3,280 13,000 algunas excepciones puntuales, se observan buenos disponen de la logística de embarques (almacena-
márgenes brutos de industrialización de soja con miento, acondicionamiento, puertos etcétera), incluso
C UADRO 12 I F UENTE : A NUARIO J.J. H I N RISCHSEN 2005
picos de hasta 20 dol/ton, en tanto que cuando se en algunos casos el propio charteo de los buques, la
analizan los correspondientes a girasol, estos cual le permite integrar el negocio y amortiguar en
Si a estas instalaciones le sumamos las ubicadas en considerada en el cuadro precedente es la mejoran su performance tanto en los mínimos como muchas oportunidades ciertas pérdidas específicas de
el norte de la provincia de Buenos Aires, vemos que correspondiente al ciclo 2003/04, habiéndose en sus máximos, que trepan hasta los 40 dol/ton. la operación de molienda.
aproximadamente el 90% de la capacidad total del registrado en forma conjunta para soja y girasol en En ambos casos en el último ciclo estos márgenes No obstante ello, la mayor capacidad instalada que
país está concentrado en la región portuaria llamada el ciclo 2007/08, más de 50 millones de toneladas. tendieron a reducirse en forma significativa debido damos cuenta conspira, sin duda, ante producciones
“up river”, o adyacente a los complejos portuarios No obstante ello, considerando que la exportación a lo anteriormente apuntado, es decir, a una sobre- limitadas, con la rentabilidad del negocio por
de la cuenca del Paraná y del Plata, y en las de materia prima (en especial del poroto de soja) oferta industrial de procesamiento. razones obvias de competencia entre empresas.
adyacencias de los puertos de mar, para el caso seguramente continúe con cierto dinamismo, en Recordemos que son márgenes brutos, a los cuales Ello presupone que ante márgenes negativos los
particular de los derivados de girasol, o como especial hacia China, el mayor demandante mundial aun resta descontar los costos variables, con lo cual operadores, por una razón lógica, dejan de moler.
la pérdida en algunos casos puede ser aun mayor. Esta es una verdad a medias, ya que en función de
Como atenuante a lo descrito debemos citar que este la capacidad de las plantas y de los costos fijos de la
Respecto de la participación de las principales empresas en el total de la capacidad instalada, vemos cálculo de rentabilidad se hace bajo el concepto de operación en su conjunto resulta difícil tomar la
que su 50% se centra en tres empresas, dos de ellas multinacionales con liderazgo en todos los
países oferentes (Bunge y Cargill) y una empresa de capitales nacionales (Vicentín) que en suma, con
Localización de la Capacidad de Industrialización de Soja en Argentina
sus 12 plantas, totalizan aproximadamente 75.000 toneladas / día.
Estado Capacidad Instalada % s/Total %Acum. Prod. Prov % s/Total % Acum. [Link]/prod
(en 000 tons/día) (en 000 tons/año) 2004 (en 000 tons)

completamiento en soja y sus productos (Bahía de soja, es factible que de ese monto se disponga de Santa Fe 124.3 41,019 80.6% 80.6% 9,418 26.9% 26.9% 435.5%
Blanca y Necochea). no más de 36 millones de toneladas para ser molidas Buenos Aires 17.6 5,808 11.4% 11.4% 9,951 28.4% 28.4% 58.4%
Ello también explica por qué el transporte por y transformadas en derivados, para ser finalmente Córdoba 10.7 3,531 6.9% 18.4% 8,540 24.4% 52.8% 41.3%
excelencia en Argentina, a diferencia de los otros exportadas.
países, es principalmente el camión. Tal como De ser así estaríamos ante una capacidad de Entre Ríos 1.0 330 0.6% 19.0% 2,330 6.7% 59.5% 14.2%
adelantamos, en un radio de 300/400 kilómetros procesamiento muy por encima de la oferta a Otros 0.6 198 0.4% 19.4% 4,761 13.6% 73.1% 4.2%
nos encontramos con gran parte de la oferta de procesar. Ello nos arrojaría una relación de aproxi- Total 154.2 50,886 100.0% 35,000 100.0% 145.4%
materia prima. madamente del 70% de pleno uso.
C UADRO 13 I F UENTE : B OLSA DE C OMERCIO DE R OSARIO
Al respecto cabe aclarar que la producción Esta situación de cierta holgura en cuanto a la

204 205
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decisión de interrumpir el procesamiento a la espera a la capacidad de procesamiento industrial del nuestro país está en condiciones de canalizar caracteriza por su masivo uso del camión, el prome-
de una mejora en los márgenes. complejo oleaginoso, al igual que éste, evolucionó de crecientes volúmenes, como los previstos para los dio de distancia (300 km) corrobora la agilidad y
Al mismo tiempo, los compromisos contraídos con forma muy significativa en los últimos ciclos. próximos años. ductilidad de su uso. No obstante, sería deseable una
el exterior (recordemos que en función a las produc- Hoy, Argentina dispone de más de 55 mil toneladas Este análisis es extensivo a otras industrias conexas mayor participación del ferrocarril en este esquema,
ciones consideradas de soja y girasol estamos hora de ritmo de embarque en sus terminales al complejo granario, como la de los molinos principalmente en zonas más alejadas (NEA-NOA),
hablando de exportaciones mensuales de harinas portuarias para granos y subproductos, de las cuales harineros, arroceros, balanceadores, clasificadores coincidentes con el mayor desarrollo del área bajo
por más de 2 millones de toneladas en promedio y el 78% se ubica en el corredor del llamado “up y seleccionadores, que por tener mayor ingerencia siembra de soja.
de aceites de no menos de medio millón de river” desde el norte de la provincia de Buenos Aires en los consumos internos no se han desarrollado con En tal sentido, venimos sosteniendo en la mayoría
toneladas) muchas veces y a pesar de la baja o nula hasta los últimos puertos río arriba del Paraná en la la misma extensión de la industria oleaginosa. No de los trabajos, la urgente necesidad de activar la
rentabilidad del negocio, obligan a muchos provincia de Santa Fe. obstante ello, representan un importante rubro en reprivatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que
operadores a continuar trabajando para satisfacer Por su parte, con 10.1 y 1.8 miles de toneladas la agroindustria en permanente expansión. permitirá un eficiente flujo de salida de la soja de las
dichas necesidades. horas, los puertos del sur de la provincia de Buenos provincias del noroeste argentino, principalmente
Este marco en el cual probablemente se desarrolle Aires (Quequen y Bahía Blanca, 18% del total) y de Tucumán y Salta.
el sector procesador en el mediano plazo, sin duda Buenos Aires (4% del total) completan un ritmo MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE. Algo similar ocurre en Brasil, donde si bien en los
tenderá a compensarse si se alcanzan los volúmenes total que implica la posibilidad de embarcar en dos estados tradicionales de producción de soja (R.
pautados en las distintas hipótesis de crecimiento. turnos completos, hasta 800 mil toneladas día de Otro de los temas de eterna discusión en Argentina, Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina) están
En función de ello, de alcanzarse niveles de granos y derivados sólidos. y que sin duda se ha transformado en un importante relativamente cerca de las industrias procesadoras y
“cuello de botella” en la cadena de comercia- los puertos de embarque, lo que avala el uso del
En función de ello, de alcanzarse niveles de producción cercanos a los 58 a 65 millones de toneladas lización, es el relacionado con la movilización de los camión preferentemente, en los estados en expansión,
graneles, ya sea en cuanto a la disponibilidad y tipo en especial en “los cerrados”, se observa un impacto
de soja y de girasol en conjunto, de acuerdo con lo previsto por la Fundación Producir Conservando en
de medio de transporte (camión, FFCC, barcazas, de este medio en precio final al productor sumamente
sus distintas hipótesis, citadas anteriormente hacia mediados de la próxima década, y considerando etcétera), como en sus corredores (rutas, vías elevado.
se mantengan los niveles actuales de consumos internos y exportación de materia prima, se absorberá ferroviarias, fluviales, etcétera). Si bien el transporte ferroviario en la zona de Minas
rápidamente el exceso en la capacidad instalada de procesamiento, que según la primera hipótesis de Si consideramos la matríz de transporte de soja Gerais y parte de Góias ha recibido fuertes inver-
presentada en el Cuadro 14, podemos observar la siones y funciona con cierta eficiencia, la mayor parte
producción mostraría un nivel de ocupación por demás razonable de alrededor del 92% al año, o bien
disparidad de uso de medios de transporte entre los del Cerrado que incluye los Estados de Mato Grosso
una escasez del 6%, en su hipótesis de máxima oferta, lo cual llevaría a un nuevo proceso de expansión tres principales oferentes mundiales de soja, y el y Mato Grosso do Sul todavía se encuentra relati-
de la industria procesadora local. costo implícito de transporte que cada uno incurre. vamente aislado.
Las distancias medias a los centros de consumo y En ese marco se impone un cambio radical con el
exportación muy similares entre Estados Unidos y fuerte impulso de la hidrovía Paraná - Paraguay,
producción cercanos a los 58 a 65 millones de tone- Estas instalaciones, además, disponen de más de 5.5 Brasil (alrededor de los 1000 km), pero claramente como principal vía de salida de muchos productos de
ladas de soja y de girasol en conjunto, de acuerdo millones de toneladas de capacidad de almace- superiores respecto de Argentina, explican el porque la región, en la cual se considera no sólo a Argentina
con lo previsto por la Fundación Producir Conser- namiento y permiten, si bien son instalaciones de el camión es excluyente en el proceso de movili- y Brasil, sino también a Paraguay y Uruguay, impor-
vando en sus distintas hipótesis, citadas anterior- transferencia, contar con un “buffer” de gran zación de los graneles (Cuadro 15). tantes productores de soja, ambos en permanente
mente hacia mediados de la próxima década, y importancia a la hora de canalizar las crecientes Indudablemente, cuando se analiza la ventaja de crecimiento. Pensemos que la cuenca del Plata
considerando se mantengan los niveles actuales de cosechas, en un marco de restricciones, como ya cada modalidad no cabe duda que la movilización representa la mayor región productora de granos del
consumos internos y exportación de materia prima, vimos de almacenamiento en origen. de mercadería a través de medios fluviales no sólo es
se absorberá rápidamente el exceso en la capacidad Desde el punto de vista de instalaciones aptas para la más ventajosa logística -por escala- y ambien-
instalada de procesamiento, que según la primera el depósito y el embarque de líquidos (aceites, talmente -menor polución-, sino también lo es desde Matríz de Transporte de Soja (en %)
hipótesis de producción mostraría un nivel de biocombustibles etcétera), la disponibilidad actual el punto de vista económico, ya que la diferencia de Modalidad Brasil Argentina USA
ocupación por demás razonable de alrededor del ronda las 900 mil toneladas con un ritmo de carga costos entre las tres posibilidades presenta una
Hidrovía (Barcazas) 7 2 61
92% al año, o bien una escasez del 6%, en su de más de 13.000 toneladas hora, lo cual asegura relación de 5 - 3 - 1 cts. de dólar por toneladas como
hipótesis de máxima oferta, lo cual llevaría a un un flujo de exportación de productos de permanente costo de transporte, a favor de la barcaza seguida Ferrovía (FFCC) 33 16 23
nuevo proceso de expansión de la industria crecimiento, habida cuenta del desarrollo de la del FFCC y finalmente el camión. Rodovía (Camión) 60 82 16
procesadora local. industria oleaginosa, tal lo expresado anteriormente. Evidentemente, la distancia media en kilómetros a
Km Media a Puerto 950 300 980
Con relación a la capacidad portuaria de trans- Es por ello que tanto en lo que respecta a capacidad puerto o destino final de la mercadería es funda-
C UADRO 14 I F UENTE : A SN EC
ferencia y embarque de graneles, íntimamente ligada de industrialización, como a logística de embarque, mental en este análisis. Si bien la Argentina se

206 207
 CA P I T U LO 0 5 P R OY E C C I Ó N D E L A O F E R TA G R A N A R I A LO CA L Y L A S L I M I TA N T E S E S T R U CT U R A L E S D E L S I S T E M A

mundo, con una gran reserva forestal y minera. 100 millones de toneladas habíamos consignado que incorporó el material necesario para transportar al vías de acceso a las terminales portuarias y a las
Está probado, tanto en los Estados Unidos con su era necesario un nivel cercano a los 46.000 a 59.000 menos el incremento de producción estimado hacia plantas procesadoras, en buenas condiciones,
principal vía de salida hacia los puertos del Golfo camiones, para satisfacer las necesidades del flete el 2015 respecto del oportunamente proyectado al sumado a un ferrocarril ágil y eficiente y a un
de Méjico, el Mississippi, (donde para distancias de corto o acarreo y el flete final a destino, cuando por 2010, y considerando sólo la reposición del 70% del esquema fluvial integrado (hidrovía y corredores
1.200 kilómetros el costo de transporte entre puntas ese entonces establecimos un parque total de diferencial entre las unidades disponibles y las bioceanicos) son elementos primordiales si se
no supera el 0.5 cts. de dólar la tonelada), como en camiones graneleros oscilando en aproximadamente deseables, la inversión final en camiones oscilaría en pretende mantener las ventajas comparativas en la
Europa con su red fluvial que desemboca en los 38.000 unidades. torno de los 1.350 millones de dólares. región como productor y oferente principal de
puertos de Holanda y el este francés, que sin duda la Decíamos posteriormente en nuestras proyecciones En síntesis, una red troncal, con caminos internos y productos competitivos.
modalidad de navegación en el marco de una al 2015, que si bien se observan muchas unidades
hidrovía de estas características se constituirá en uno nuevas transitando por las diferentes rutas del país,
de los principales motivos de la definitiva integra- no todas ellas están afectadas a este tipo de productos.
ción de la región. Por su parte, la fuerte expansión registrada en la
Por ello coincidimos plenamente con las propuestas producción entre campañas llevó a que muchas

Indudablemente, cuando se analiza la ventaja de cada modalidad no cabe duda que la movilización
de mercadería a través de medios fluviales no sólo es la más ventajosa logística -por escala- y
ambientalmente -menor polución-, sino también lo es desde el punto de vista económico, ya que la
diferencia de costos entre las tres posibilidades presenta una relación de 5 – 3 – 1 cts. de dólar por
toneladas como costo de transporte, a favor de la barcaza seguida del FFCC y finalmente el camión.

presentadas por el Foro de la Cadena Agroindustrial unidades que no se encontraban en condiciones de

Argentina, cuando plantea trabajar en la consoli- transitar, se hayan sumado -con el peligro que ello
dación de un corredor bioceanico, en los esquemas representa- para canalizar los importantes volúmenes.
de corredores viales verticales de dirección Norte- En resumen, la escasez de material rodante conti-
Sur, en la hidrovía Paraná - Paraguay y lo que ello nuará siendo en los próximos años un tema de
implica en cuanto a la mejora en los calados de los preocupación, considerando el paulatino avance de
puertos del “up-river” y en toda la red vial provin- la producción y su fuerte estacionalidad, en parti-
cial y caminos naturales. cular considerando la participación de los cultivos
Finalmente, no podemos dejar de reiterar el grave de cosecha gruesa en el total producido.
conflicto que constituye la falta de material rodante Continuando con el cálculo original del trabajo del
adecuado para el transporte de graneles. 2003 y asumiendo que a lo largo de estas tres
Recordemos que en el informe de limitantes para campañas el parque de camiones se modernizó e

Comparación entre Medios de Transporte

Barcaza Ferrocarril Camión
Km/Combustible Litro/tn 500 km 120 km 15 km
Carga por unidad 1500 tn (barcaza) 40 tn (vagón) 25 tn (camión)
Para transportar:
24.000 Tn 1 convoy de 16 barcazas 20 trenes de 40 vagones 960 camiones
1 millón Tn 42 convoyes 833 trenes 40.000 camiones
C UADRO 15 I F UENTE : I NSTITUTO DE I NVESTIGACION ES E CONÓMICAS I B OLSA DE C OMERCIO DE C ÓRDOBA I 2000

208 209
CA P I T U LO 0 5

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