Configuración de Gestión de Créditos en SAP
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Traducido por
ScribdTranslationsPaso 1: Definir el segmento de crédito
Ruta:
Nuevas entradas
Guárdalo.
Solo si es necesario:
Nota de Información de Crédito Externa, necesitas crear un Procedimiento de Calificación,
Asegúrate de que los proveedores de información externa estén conectados a la siguiente interfaz a través del XI.
infraestructura
Consulta de Información de Crédito salida (Consulta de Información de Crédito de Proveedores de Datos Externos) en el
espacio de nombres [Link]
Ruta:
Nuevas entradas,
Este procedimiento de calificación, necesita asignar con el cálculo del límite de crédito,
Seleccione la regla creada y haga clic en puntaje, límite de crédito y procedimiento de calificación.
Tipo de ID = Credisafe.
Paso 2: Definir el Grupo de Crédito del Cliente
Nota: En SAP S/4 HANA, el Cálculo de Gestión de Créditos se ha mejorado con el editor de fórmulas
función botón. Los siguientes son los criterios de la fórmula de cálculo:
1. Moneda
2. Segmento de Crédito
3. Puntuación
Paso 3: Asignar Área de Control de Crédito y Segmento de Crédito. Código de Transacción: UKM_SEGMENT
Ruta:
Nuevas Entradas.
Una vez que se haya realizado la asignación con el área de control de crédito y el segmento de crédito, guárdalo.
Paso 3: Asignar área de ventas a área de control de crédito.
Estos son los pasos normales que estamos realizando en el sistema SAP ECC.
Paso 4: Ingrese a Configuraciones
Condición Socio: Actualizar el subtotal con el valor 'A' para la verificación de Liberación de Crédito por VALOR NETO
tipo de condición.
Paso 5: Determinar Cuentas por Cobrar Activas por Categoría de Artículo. Código de Transacción: OVA7
Activa según la categoría de artículo que requieras.
Paso 6: Definir Grupo de Crédito. Código de Transacción: OVA6
Puedes crear tu propio grupo de crédito según sea necesario.
Paso 7: Asignar documento de ventas y documento de entrega.
Si deseas activar la Gestión de Crédito a Nivel de Entrega, también puedes actualizarlo.
Paso 8: Definir Control de Crédito Automático. Código de Transacción: OVA8
Paso 9: Definir la categoría y asignación de riesgo.
Nota: Como necesitamos activar el BADI para la siguiente Gestión de Crédito en S/4 HANA.
Seleccione el BADI y haga clic en el botón ACTIVAR.
Esto completa el procedimiento de configuración para el SAP S/4 HANA para la Gestión de Créditos FSCM.
Configuración del Maestro de Clientes:
Ingrese las Reglas, Clase de Riesgo, Verificar Regla y Grupo de Clientes en la pestaña de Perfil de Crédito, que usted
asumirá el rol de BP bajo UKM000.
Después de eso, ve al Segmento de Datos de Crédito y completa el valor como se muestra en la instantánea a continuación.
Actualiza el valor para el Límite Definido, es decir, el Límite de Crédito.
Guárdalo.
Esto completa la Configuración de Datos Maestros para la Gestión de Créditos FSCM en SAP S/4 HANA.
Proceso O2C y efectos de FSCM:
Después de exceder el límite de crédito,
Como la categoría de riesgo se mantuvo como error, no se permitirá guardar la orden de venta.