ANTECEDENTES

Contexto Internacional.
Datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en ingles) la avena ocupa el sptimo lugar entre los granos y cereales producidos en el mundo, con el 1.2% de la produccin entre los ciclos 2000/01 y 2010/11. La produccin de avena ha disminuido en el mundo desde los aos 80 s, debido al incremento en la produccin de otros cultivos como el maz, trigo y arroz. Entre el ciclo 1980/81 y 2010/11 la superficie cosechada de avena disminuyo en 53.8%, con la consecuente disminucin en produccin de 48.2%.

Principales Productores de Avena en el Mundo (2007/08-2009/10)

PAIS
Unin Europea Rusia Canad Australia Estados Unidos Resto del mundo

VALOR PORCENTUAL
34.30% 21.90% 15.60% 5.20% 5.20% 17.80%

Fuente: con base en datos de USDA.

CONTEXTO NACIONAL
Avena grano
La avena grano es el cuarto cereal mas producido en Mxico con una participacin del 0.5% de la produccin total de cereales. Ao agrcola
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Volumen de produccin (Miles de Ton)

32.5 88.9 60.1 94.1 98.9 127.1 152.5 124.6 148.1 130.5

Rendimiento (Ton/ha)
1.41 1.28 1.51 2.03 1.52 1.66 2 1.72 1.47 1.81

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA

COMERCIO EXTERIOR
Mxico es un importador neto de avena. En relacin a la avena semilla, nuestro pas ha importado un promedio anual de 194 toneladas de semilla entre 2005 y 2009. desde el ao 2000 a 2009 las importaciones han disminuido en 80.0%, hasta llegar el ultimo ao mencionado a las 104 toneladas importadas. COMERCIO DE AVENA SEMILLA EN MEXICO CANTIDAD EN TONELADAS
AO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 21.3 35.4 73.3 20.4 40 EXPORTACION IMPORTACION 522.2 558.5 346.2 274.9 276.4 93.9 267.3 256 248.1 104.2
Fuente: Con base en datos de INEGI.

Chihuahua es el principal estado productor de avena grano en Mxico, con el 69.3% del volumen de la produccin entre los aos 2007 a 2009. El Estado de Mxico, Durango, Zacatecas e Hidalgo le siguen en importancia y cuentan con el 11.5%, 9.4%, 4.6% y 3.5% de la produccin respectivamente.

Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA

ANLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALGODN A NIVEL NACIONAL

Histrico-Nivel Nacional Sup. Sembrada

2000
CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA COAHUILA 33,084 15,877 6,134

2001
32,131 25,070 7,293

2002

2003

2004
54,613 17,697 12,120

2005
51,524 20,112 14,299

2006

2007

2008
62,362 19,719 12,046

2009
28,830 16,761 18,077

21,476 36,596 13,785 13,433 1,458 4,569

66,553 63,086 23,481 20,643 11,291 14,858

Hectreas

A nivel nacional el estado de Chihuahua es lder en superficie sembrada para el cultivo de algodn, aumentado su produccin de 33 mil has en el 2003 a ms de 60 mil hectreas en el 2006, 2007 y 2008, por lo que esto se traduce en mayor produccin. Por otra parte Baja California, se sita como el segundo estado en cuanto a superficie destinada para la siembra de algodn que va de 13 mil a 23 mil hectreas. Por su parte, Coahuila es el estado con menor superficie destinada para el cultivo de algodn hueso, por lo que en un periodo de diez aos, el nmero de hectreas ha sufrido variaciones; por ejemplo en los aos 2000 y 2001 la superficie se mantuvo entre las 6 mil y 7mil has, por lo que para el ao 2002 la superficie fue menor ubicndose en 1,458 hectreas. Posteriormente para el periodo comprendido de 2004 a 2009 la superficie aument de 4 mil a 18 mil hectreas sembradas de algodn.

COMPARATIVO DE LA SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGODN A NIVEL NACIONAL

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA COAHUILA

Ao

ANLISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE ALGODN A NIVEL NACIONAL

Histrico-Nivel Nacional Principales estados productores

2000
CHIHUAHUA BAJA CALIFORNIA COAHUILA 73,855 56,212 30,431

2001
85,021 89,272 30,929

2002
47,125 5,404

2003
43,580 19,653

2004
161,075 71,076 60,465

2005
67,356 66,554

2006
80,941 60,481

2007
85,782 68,790

2008
189,556 82,528 56,033

2009
110,024 69,115 64,037

59,315 121,231

162,819 245,876 176,544

A nivel nacional, los estados que destacan en la produccin de algodn son, Chihuahua, Baja California y Coahuila. El estado de Chihuahua es lder en la produccin de algodn, obteniendo volmenes de produccin que van de las 70 mil a las 200 mil toneladas; el ao 2006 fue el mas relevante en cuanto a produccin pues se gener un volumen de 245,876 toneladas. Baja California es el segundo estado en produccin, con volmenes que van de las 40 mil a casi las 90 mil toneladas de algodn por ao. La mayor produccin se concentra en los aos 2001,2006,2007 y 2008, donde se registran producciones de ms de 80 mil toneladas. Coahuila es otro de los estados de importancia en cuanto a produccin de algodn, generando cantidades que van de las 19 mil a las 60 mil toneladas. La mayor produccin se registra en los aos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2009, en donde el volumen obtenido fue de 60 a 68 mil toneladas de algodn. La produccin ms baja para el estado de Coahuila, se registr en e l ao 2002 con 5,404 toneladas.

250,000

200,000

150,000 CHIHUAHUA 100,000 BAJA CALIFORNIA COAHUILA

50,000

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIN PARA EL CULTIVO DE ALGODN A NIVEL NACIONAL

Histrico-Nivel Nacional Produccin y Sup. Sembrada

2000
Sup. Sembrada (Has) Produccin (Ton) 80,166 223,844

2001
183,798 553,668

2002
40,483

2003
62,892

2004
110,008 385,360

2005
129,533 400,965

2006

2007

2008
104,781 365,227

2009
72,251 278,526

117,656 111,575 447,853 378,870

123,273 209,631

PRODUCCIN Y SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGODN A NIVEL NACIONAL

800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sup. Sembrada Produccin (Ton)

La superficie sembrada a nivel nacional para algodn hueso en el periodo 2000-2009, presenta variaciones en cuanto al nmero de hectreas destinadas para la siembra; en el ao 2000 la superficie fue de 80,166 has, aumentando en el 2001 a ms de 100 mil has, por lo que en el ao 2002 baj la mitad con respecto al ao 2000, ubicndose en las 40 mil has. A partir del ao 2003, y hasta el 2008 la superficie creci, aumentando de 62 mil a mas de 100 mil has destinadas para este cultivo. En cuanto a la produccin de algodn, se pueden observar variaciones en los volmenes de produccin: por ejemplo, la mayor produccin se presenta en los aos 2001, 2005 y 2006; en el primero la produccin fue de 553, 844 toneladas; para el segundo el volumen de produccin fue de 400,965 toneladas, y para el 2006 se registr una produccin de 447,853 toneladas.

SUPERFICIE SEMBRADA Y PRODUCCIN PARA EL CULTIVO DE ALGODN EN CHIHUAHUA

Histrico-Nivel Estatal Produccin y Sup. Sembrada

2000
Sup. Sembrada (Has) Produccin (Ton) 33,084 73,855

2001
32,131 85,021

2002
21,476 59,315

2003
36,596 121,231

2004
54,613 161,075

2005
51,524 162,819

2006
66,553

2007
63,086

2008
62,362 189,556

2009
28,830 110,024

245,876 176,544

PRODUCCIN Y SUPERFICIE SEMBRADA DE ALGODN EN CHIHUAHUA

350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sup. Sembrada (Has) Produccin (Ton)

La superficie sembrada a nivel estatal ha tenido variaciones en un periodo de diez aos, registrando menor superficie destinada para el cultivo de algodn en el ao 2002 y 2009. La mayor superficie se registro en el periodo comprendido de 2004 a 2008, donde la superficie se incremento de las 50,000 a las 60,000 hectreas. Por su parte la produccin de algodn, en el estado de Chihuahua, se ha incrementado ao con ao, registrndose los volmenes de produccin con ms de 100 mil toneladas en los aos 2003 al 2009; cabe sealar que en el ao 2006 es donde se presenta la mayor produccin con un total de 245, 876 toneladas.

REGIONALIZACIN PARA EL CULTIVO DE ALGODN

PRODUCCIN
90,000

PRODUCCIN DE ALGDON POR REGIN

REGIN
CASAS GRANDES DELICIAS JUREZ OJINAGA PARRAL TOTAL

2008
80,593 2,891 20,159 84,638 1,275 189,556

2009
38,676 159 14,878 55,232 1,080 110,024
Toneladas

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 -10,000 CASAS GRANDES DELICIAS JUREZ OJINAGA PARRAL

PRODUCCIN 2008

PRODUCCIN 2009

La produccin de algodn en el estado de Chihuahua, se concentra en cinco zonas, destacando la regin de Ojinaga con el mayor volumen generado en 2008, con ms de 84 mil toneladas y en el 2009 con 55,232 toneladas. Luego le sigue la regin de Casas Grandes con un volumen de produccin de 80,593 toneladas para el ao 2008, y en donde para el ao 2009, la produccin fue menor, ubicndose en las 38,676 toneladas producidas.

RENTABILIDAD

PANORAMA GENERAL
AVENA GRANO
PAQ. TECN.
BMF TMS TCF

2005
4,344.50 1,868.70 1,651.25

2006
4,471.67 1,905.32 1,771.97

2007
4,456.26 1,929.77 1,861.93

2008
4,558.75 1,957.09 2,038.81

2009
4,659.05 1,984.92 2,232.50

2010
4,761.55 2,013.29 2,444.59

COSTOS DE PRODUCCION POR PAQUETE TECNOLOGICO

5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 MEX $/TON 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 2006 2007 2008 2009 2010 BMF TMS TCF

El Estado de Chihuahua presenta la mayor superficie sembrada a nivel nacional en el cultivo de avena grano, utilizando para ello tres paquetes tecnolgicos: BMF, TMS Y TCF, destacando de estos la TCF por ser la ms utilizada dentro del Estado.

SUBTOTALES EN COSTOS DE PRODUCCION

2005
PREPARACION DEL CULTIVO INSUMOS COSECHA LABORES DE POSTSIEMBRA OTROS SIEMBRA 25% 22% 20% 14% 12% 7%

AVENA GRANO BMF CHIHUAHUA 2006 2007 2008

25% 25% 19% 13% 12% 7% 25% 24% 19% 13% 12% 7% 25% 24% 19% 13% 12% 7%

2009
25% 24% 19% 13% 12% 7%

2010
25% 24% 19% 13% 12% 7%

COSTO DE PRODUCCION

4,344.50

4,471.67

4,456.26

4,558.75

4,659.05

4,761.55

VALOR PORCENTUAL DE COSTOS DE PRODUCCION AO 2010

7%

PREPARACION DEL CULTIVO INSUMOS COSECHA LABORES DE POSTSIEMBRA OTROS SIEMBRA

12% 13% 19%

25%

24%

En el paquete tecnolgico BMF, los costos de produccin se ven afectados ya que en el ao 2010 el precio de insumos tales como el Urea y la semilla mejorada tuvo un incremento, as mismo la energa elctrica utilizada en el bombeo. En el 2010 estos conceptos representaron el 33% del costo de produccin.

SUBTOTALES EN COSTOS DE PRODUCCION

2005
PREPARACION DEL CULTIVO OTROS COSECHA INSUMOS SIEMBRA 47% 27% 11% 9% 6%

AVENA GRANO TMS CHIHUAHUA 2006 2007 2008

46% 27% 11% 11% 6% 51% 18% 12% 13% 7% 51% 18% 12% 13% 7%

2009
51% 18% 12% 13% 7%

2010
51% 18% 12% 13% 7%

COSTO DE PRODUCCION

1,868.70

1,905.32

1,725.65

1,886.14

2,046.46

2,218.36

Para el cultivo de avena grano TMS la actividad del barbecho correspondiente a la preparacin del cultivo represento el mayor gasto, al participar con el 25% del total de los costos de produccin, seguido del pago al seguro social con el 16%; sin embargo, dicho cultivo present los costos de produccin ms bajos en el ao 2010.

VALOR PORCENTUAL DE COSTOS DE PRODUCCION AO 2010

7% 13% 12% 17% 51%
PREPARACION DEL CULTIVO OTROS COSECHA INSUMOS SIEMBRA

SUBTOTALES EN COSTOS DE PRODUCCION

2005
INSUMOS PREPARACION DEL CULTIVO COSECHA LABORES DE POSTSIEMBRA SIEMBRA OTROS 32% 28% 21% 8% 6% 4%

AVENA GRANO TCF CHIHUAHUA 2006 2007 2008

33% 26% 20% 7% 6% 8% 33% 25% 19% 7% 6% 11% 33% 25% 19% 7% 6% 11%

2009
33% 25% 19% 7% 6% 11%

2010
33% 25% 19% 7% 6% 11%

COSTO DE PRODUCCION

1,651.25

1,771.97

1,861.93

2,038.81

2,232.50

2,444.59

VALOR PORCENTUAL DE COSTOS DE PRODUCCION AO 2010

11% 6% 7% 33%

INSUMOS

PREPARACION DEL CULTIVO COSECHA LABORES DE POSTSIEMBRA SIEMBRA

19%

La adquisicin de la semilla criolla para establecer el cultivo de avena grano bajo la tecnologa TCF, represent el gasto mas fuerte al participar en con el 40% en el total de los costos de produccin .

24%

OTROS

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Existen varios factores que infieren en los costos de produccin de un cultivo, de tal forma que de un periodo a otro el monto total se incrementa o disminuye de manera contundente, lo que deriva una variante en su utilidad. La produccin de avena grano en el Estado de Chihuahua encuentra en el fertilizante Urea, el costo de la energa elctrica utilizada para el bombeo de agua y la semilla mejorada sus principales aumentos.

700.00 600.00 500.00 MEX $/TON 400.00 300.00 200.00 100.00 -

COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES COSTOS

Barbecho Acarreo de cosecha Urea Semilla mejorada 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Costo de agua de bombeo

AO

FUENTE: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera

El fertilizante Urea tuvo un incremento del 63% en el periodo 2005-2010 en cultivo de avena grano BMF, apuntndolo como el concepto que mas variacin presenta en su precio, as mismo la energa elctrica que representa el 25% en sus costos de produccin.

Segn lo muestra la tabla siguiente el cultivo de avena grano en el Estado de Chihuahua, ser rentable en el periodo 2010-2015 ya que si el costo de la energa elctrica utilizada para el bombeo o bien el fertilizante urea sufrieran un incremento del 25%, la estabilidad de dicho cultivo no sera afectado, porque la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de oportunidad fijada, adems el anlisis de sensibilidad proyecta que el cultivo soporta incluso que el Precio Medio Rural se mantenga estable durante el periodo mencionado.

ESCENARIO PESIMISTA INCREMENTO DEL 25% EN ENERGIA ELECTRICA 2010

INGRESO CTOS PDN UTILIDAD REL B/C 2,800.91 1,460.60 1,340.31 1.92

2011
2,800.91 1,518.74 1,282.18 1.84

2012
2,800.91 1,543.39 1,257.53 1.81

2013
2,800.91 1,568.04 1,232.87 1.79

2014
2,800.91 1,592.69 1,208.22 1.76

2015
2,800.91 1,617.34 1,183.57 1.73

FUENTE: Sistema de Informacin Agroalimentaria y Pesquera