Entrega
Actividad Sumativa
Formulación del proyecto
de inversión
Módulo: : Formulación y
Evaluación de Proyectos
Unidad 2
Nota
Tenga en cuenta que el tutor le indicará qué herramienta requiere y qué
estrategia deberá desarrollar para evidenciar su participación individual
en un trabajo colaborativo.
Indicadores de logro
Aplica el análisis de estudio de mercado en los procesos de toma de decisiones y los
conceptos técnicos para reconocer la viabilidad de un proyecto y de esta manera tomar
decisiones sobre la factibilidad de este.
Instrucciones para realizar la entrega
Los estudiantes deben reunirse en grupos de máximo cinco (5) integrantes para realizar
la entrega. Cada grupo aplicará, en forma práctica, el conocimiento adquirido a partir del
estudio de las lecturas fundamentales y complementarias, el material fundamental y lo que
investiguen como parte de su proceso de formación.
Cada grupo debe escoger una empresa que será la que utilizará para hacer el ejercicio de
formulación de un proyecto de inversión en la práctica. La empresa puede tener muchos años
de operación, estar recién conformada o puede estar en proceso de creación. En cualquiera
de los casos, deben conocer su historia, el sector económico en el que se desempeña, su
negocio, los productos o servicios que ofrece, la zona geográfica en la que opera, su situación
actual, la misión y visión y valores corporativos. Para las empresas nuevas se tendrá que definir
la información antes descrita.
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Para el desarrollo de esta actividad, consulte el material de trabajo titulado: Guía para formular
un proyecto de investigación, su implementación es opcional, el grupo puede usarlo para la
recopilación de la información o puede usar otro de su preferencia.
Descripción de la actividad
Cada grupo debe identificar tres (3) necesidades del mercado que la empresa puede
solucionar. Esta identificación se debe realizar a partir de hechos y datos de la situación actual
en el mercado.
Para cada una de las tres (3) necesidades del mercado identificadas, el grupo debe establecer
los interesados y los grupos de interesados principales.
Para cada interesado debe identificar las necesidades específicas relacionadas con las
demandas del mercado, también deben establecer si hay suficiente demanda a partir del
estudio de la situación actual y de las necesidades de los interesados con argumentos sólidos y
fundamentados.
Luego, deben realizar el análisis estratégico para cada una de las tres (3) necesidades y
su relación con la misión y la visión de la empresa y verificar el nivel de alineación. Con la
información de alto nivel (no detallada) sobre la demanda, las necesidades identificadas para
los interesados y el análisis estratégico para cada una de las tres (3) necesidades del mercado
identificadas, debe escoger una para continuar el proceso de formulación.
Para la necesidad del mercado seleccionada deben plantear una idea de solución a la que
asociarán dos (2) alternativas técnicas o tecnológicas diferentes. Para cada una de las
alternativas técnicas de solución deben realizar el análisis de los pros y contras para determinar
cuál de las dos van a seleccionar para continuar el proceso de formulación.
Una vez tengan clara la necesidad del mercado a solucionar, la idea de solución y la tecnología
que van a aplicar, procederán a justificar el proyecto estableciendo los beneficios para la
empresa y para los interesados, los objetivos principales y secundarios del proyecto y el
tiempo de operación planeado para el proyecto.
Para continuar con la formulación, deberán a realizar cada uno de los estudios que la
componen, investigando en fuentes secundarias de información:
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1. Estudio de mercado: incluirán información del mercado objetivo; su tamaño potencial;
crecimiento o decrecimiento en el tiempo; productos competidores y sus fabricantes;
productos sustitutos y sus fabricantes; precios de venta de productos competidores
y sustitutos; las condiciones de crédito, descuentos y promociones; publicidad y
comunicación de los competidores; estructura de distribución y segmentación
geográfica, y canales de venta.
Incluirán sus conclusiones del estudio mercado para el proyecto escogido: descripción
del producto o servicio que van a vender y las características que lo diferencian de los de
los competidores y de los productos sustitutos. Precio para el primer año de operación,
descuentos y ofertas planeadas para ese año, estimado del crecimiento del precio
para los demás años de operación. También, deben tener en cuenta las actividades de
comunicación al mercado, lanzamiento, publicidad, utilización de redes sociales, canales
de venta y de distribución del producto o servicio. El volumen de ventas para el primer
año en unidades del producto o servicio y el volumen para los años posteriores hasta el
año en el que finaliza la operación planeada. Asimismo, es importante tener en cuenta
la cantidad de personal y sus características, para realizar las actividades de mercadeo y
ventas.
2. Tamaño y localización: establecerán el tamaño del proyecto y la localización específica
desde donde operarán y las zonas de influencia.
Incluirán sus conclusiones: instalaciones físicas requeridas, ubicación física, definiciones
sobre construcción, ampliación o arriendo. Estimarán la cantidad de personal y sus
características para llevar a cabo estas actividades en el periodo de inversión y los costos
de las instalaciones planteadas.
3. Ingeniería: definirán la maquinaria y equipo a adquirir de acuerdo con la alternativa
tecnológica escogida. Las adecuaciones en las instalaciones físicas que prevén para
ponerla en funcionamiento. Definirán las adecuaciones e infraestructura que se deba
realizar a las instalaciones de producción, administración y ventas.
Incluirán sus conclusiones: cantidad de máquinas requeridas, tipo, clase y demás
especificaciones relevantes. Adecuaciones de instalaciones actuales e instalaciones de
servicios necesarios. Estimarán los costos de la maquinaria y equipo requerida, los costos
de las adecuaciones que identificaron y la cantidad de personal que requerirán para
realizar las actividades y si van a trabajar con contratistas externos para algunas de ellas.
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4. Administración: definirán la estructura para gestionar el proyecto, incluyendo al gerente
y su equipo gerencial, el personal de apoyo administrativo y sus características, que
requerirán para gestionar el proyecto. Además, establecerán los recursos físicos que
requieren para llevar a cabo su trabajo.
Incluirán sus conclusiones: estimarán los equipos y demás recursos físicos con su costo
asociado que el personal administrativo usará y la cantidad de personal que requerirán
para realizar las actividades.
5. Logística: estimarán las instalaciones, equipos, vehículos, máquinas y demás recursos
físicos que requieran para realizar la logística del proyecto.
Incluirán sus conclusiones: estimarán los equipos y demás recursos físicos con su costo
asociado y la cantidad de personal que requerido para llevar a cabo las actividades.
6. Marco legal: estudiarán la legislación y regulación que pueden afectar el proyecto.
Definirán los efectos que estas leyes y regulaciones tendrán en el proyecto.
Incluirán sus conclusiones: los recursos requeridos para cumplir con las leyes y
regulaciones identificadas y su costo asociado. Estimarán la cantidad de personal que
requieren para realizar las actividades.
7. Marco ambiental: estudiarán la legislación y regulación que puede afectar el proyecto
relacionado con temas ambientales.
Incluirán sus conclusiones: los recursos requeridos para cumplir con las leyes y
regulaciones ambientales identificadas y su costo asociado, la cantidad de personal que
requerirán para realizar las actividades.
Condiciones de la entrega
Cada grupo entregará un documento en Word de máximo 20 páginas que incluya toda la
información solicitada. Es importante incluir las fuentes consultadas según las normas APA
edición vigente.
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Rúbrica de la actividad
Formulación del proyecto de Inversión
Dimensión / Criterio Puntaje
ACTITUDINAL SOBRESALIENTE BUENO ACEPTABLE NO APROBADO
Participar, tanto individual
Presentan de manera grupal el documento Presentan de manera grupal el documento
como colaborativamente, Presentan de manera grupal el documento
de formulación de proyecto, incluyendo de formulación de proyecto, incluyendo
realizando aportes de de formulación de proyecto dentro de los
aportes organizados, dentro de los plazos aportes organizados, dentro de los plazos
manera organizada para plazos fijados, incluyendo más de la mitad
fijados, siguiendo todas las instrucciones e fijados, siguiendo las instrucciones e
completar el documento de la información solicitada: el proceso de
incluyendo toda la información solicitada: el incluyendo la mayoría de la información
de formulación del selección de problemas, el proceso de
proceso de selección de problemas, el solicitada: el proceso de selección de
proyecto teniendo en selección del proyecto, la seleccción de No presenta el trabajo
proceso de selección del proyecto, la problemas, el proceso de selección del
cuenta la referenciación y alternativas técnicas, la justificación del solicitado o no cumple con los
seleccción de alternativas técnicas, la proyecto, la seleccción de alternativas 60
citación de sus aportes con proyecto y la alternativa técnica escogida, el parámetros minimos
justificación del proyecto y la alternativa técnicas, la justificación del proyecto y la
el uso de las normas APA estudio de mercado, el tamaño y establecidos.
técnica escogida, el estudio de mercado, el alternativa técnica escogida, el estudio de
dentro del plazo solicitado. localización, el estudio de ingeniería, la
tamaño y localización, el estudio de mercado, el tamaño y localización, el
administración, logística, marco legal y
ingeniería, la administración, logística, estudio de ingeniería, la administración,
marco ambiental, teniendo en cuenta la
marco legal y ambiental, teniendo en logística, marco legal y ambiental, teniendo
referenciación o citación con fuentes
cuenta la referenciación y citación con en cuenta la referenciación y citación con
bibliográficas fiables.
fuentes bibliográficas fiables. fuentes bibliográficas fiables.
60 45 26 0
COGNITIVO SOBRESALIENTE BUENO ACEPTABLE NO APROBADO
Aplica los conocimientos Aplica los conocimientos obtenidos sobre Aplica solo algunos de los conocimientos
Aplica la mayoría de los conocimientos
adquiridos sobre formulación de proyectos para obtener obtenidos sobre formulación de proyectos
obtenidos sobre formulación de proyectos
formulación de proyectos resultados propositivos y argumentados, de para obtener resultados propositivos, de
para obtener resultados propositivos, de No aplica los conocimientos
para obtener resultados acuerdo a un proceso de análisis acuerdo a un proceso de análisis
acuerdo a un proceso de análisis adquiridos y no cumple con los
propositivos, de acuerdo estructurado, expresados de manera estructurado,expresados de manera 110
estructurado, expresados de manera parámetros minimos
con un proceso de análisis concreta y organizada, profundidad concreta y con poca profundidad
concreta, profundidad investigativa y establecidos.
estructurado, expresados investigativa y pensamiento crítico frente a investigativa y pensamiento crítico frente a
pensamiento crítico frente a la información
de manera concreta y la información presentada, para la la toma la información presentada, para la toma de
presentada, para la la toma de decisiones.
organizada, para la toma de decisiones. decisiones.
de decisiones.
110 95 60 0
170
6
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