ESTRATEGIAS PARA MEJORAR TU TRADING
La mayoría de la gente tiene muy poca paciencia a la hora de
formarse de cara a enfrentarse a los mercados. De hecho, muchos
inversores incluso se saltan esta fase indispensable en el aprendizaje
como trader casi siempre por motivos económicos o simplemente
porque creen que no les va a aportar nada que no sepan ya. La
verdad es que a mi no se me ocurriría apuntarme a un partido de
cricket porque sinceramente no sé si se juega con caballo o lo estoy
confundiendo con otro, pero la triste realidad es que hay miles de
personas que se lanzan al mercado teniendo poco más que dinero y
tiempo libre.
Y es que de la misma forma que yo tendría que aprender las reglas
del juego del cricket y las técnicas más utilizadas, también cualquier
persona que quiera evitar estar en la terrible estadística del 80% de
los inversores con la cuenta a cero al cabo de un año, hay que pasar
por el aula y formarse.
Sin embargo, el problema radica ahí. La formación también la conejos
con pocas ganas y siempre nos quedamos en lo superficial. Nos
apuntamos a un curso gratis de bolsa y nos quedamos prendados con
un indicador técnico que nos han explicado que usa todo el mundo
que se llama RSI que cuando está en 70% tienes que vender y cuando
esta en 30% tienes que comprar porque la bolsa está barata.
El hombre siempre ha huido de la complejidad, ha tendido a resumir,
automatizar y facilitar las tareas en toda activad, y claro, en bolsa no
iba a ser diferente. Nos centramos en un nuestro indicador favorito,
sea el RSI, el MACD o el estocástico por su sencillez y como si no
importase nada, obviamos la pauta en la formación de precios, su
configuración de cómo da dejando sus mínimos y sus máximos, pero
sobre todo de una cosa mucho más importante: Tratamos el análisis
técnico como una ciencia exacta sin valorar nada más allá del precio.
¿Qué hay de la salud financiera de la empresa? ¿Qué hay de mis
posiciones globales? ¿Cómo sale el valor si lo comparamos con la
competencia? Son preguntas que casi nadie se hace antes de tomar
posiciones en un valor. Y si nos ponemos a hablar de mercados
apalancados como los CFDs o el FOREX entonces ya perdemos la
noción de la cantidad realmente expuesta.
Como se dice coloquialmente, cada persona es de su padre y su
madre. Con esto quiero decir que no existe un plan de trading que
sea el perfecto para todo tipo de inversores. Está claro que no es lo
mismo un inversor que trabaje como topógrafo en una montaña sin
cobertura todo el día que un administrativo sentado delante de un
ordenador a lo largo de toda su jornada de trabajo. Es lógico pensar
que para el primer caso hay unas técnicas de trading distintas a las
del segundo caso. Sin embargo, al igual que existe un protocolo de
lanzamiento de un cohete espacial, también estos dos inversores
referenciados deben pasar por un chequeo de pruebas que deben
superar antes de apretar el botón de compra.
A modo de ejemplo podríamos enumerar las siguientes cuatro
controles a realizar antes de tomar una posición en el mercado:
1.- Control de eventos que pueden afectar al valor elegido. No
hay por qué operar todos los días. De hecho, si operamos en acciones
debemos evitar hacerlo en los días de eventos como la publicación de
los resultados, juntas y/o pagos de dividendos. Si trabajamos en el
mercado de derivados con índices o forex por norma evitaremos
operar en los 15 minutos previos y 15 minutos posteriores a la
publicación de un dato macro y/o conferencias de personalidades.
2.- Saber si el mercado en general tiene el mismo sentido que
el valor elegido. Es esencial saber si somos parte del rebaño y por
lo tanto pasamos desapercibidos o por el contrario vamos
contracorriente. Llegado el caso, si decidimos operar yendo
contracorriente siempre hay que extremar las precauciones
trabajando con menos importe y ajustando los niveles de cierre de
posición.
3.- Saber si el stop-loss de la estrategia está en niveles
razonables acorde al potencial del movimiento a nuestro favor
y si es económicamente asumible. Dicen que solo hay una única
forma de salir de un casino con una fortuna, y es entrar con dos. Así
que o nos marcamos como norma entrar únicamente con ratios
riesgo/beneficios superiores a 1:3 o por el contrario será como ir a un
casino.
4.- Confirmar la clara señal por análisis técnico. Nos
empeñamos en especializarnos en un indicador técnico dejando de
lado lo más importante que es la configuración de los máximos y los
mínimos. “La tendencia es tu amiga”, ella es la que te dará todo lo
que buscas si aprendes a leer al mercado.
Pero no debemos quedarnos solo en un chequeo de cuatro variables,
sino que debemos ir más allá en conceptos como si estamos ante una
sesión con una volatilidad adecuada, que efectos tendrá esta nueva
posición en el resto de la cartera o si estamos mentalmente
preparados para entrar en el mercado.
Dejando como mención especial la gestión de nuestra avaricia y del
miedo. Aquí está el secreto mejor guardado por el mercado. He
conocido a muchas personas que han acabado englobando las
terribles estadísticas del 80% con la cuenta a cero antes de finalizar
el primer año por no tener un buen control sobre estos dos
sentimientos. De hecho, el mercado nunca nos ayuda. Internet está
lleno de empresas y personas que nos dicen qué compra y vender y
cuándo hacerlo pero nunca nos dicen que cantidad. Así que como por
naturaleza somos egoístas, tal como vamos ganando vamos
asumiendo más riesgo y esto nos lleva al final a formar parte de la
estadística de la que he hablado anteriormente.
Así que si quiere evitarlo, le recomiendo que se reserve las tardes de
las próximas cuatro semanas para aprender a dominar su miedo y su
avaricia y así poder enfrentarse a los mercados con mayores
garantías de éxito.