Índice

3.1 Concepto e Importancia de los proyectos de inversión..……………………2

3.2 Impacto de la formulación y evaluación de Proyectos de inversión………2
3.2.1 Fases de la formulación de un proyecto……………………………………3
3.2.2 Factores críticos para el éxito del proyecto………………………………..4
3.2.3 La evaluación y monitoreo de los proyectos………………………………5
3.3 Creatividad e Innovación, concepto y diferencia……………………………...6
3.4 Técnicas para generación de nuevas ideas……………………………………6
3.4.1 Cómo nace la idea………………………………………………………………7
3.4.2 Planteamiento del Problema………………………………………………….7
3.4.3 Objetivo general y específico(s)……………………………………………..8
3.4.4 Impactos………………………………………………………………………….8
Conclusión……………………………………………………………………………….9
Bibliografía………………………………………………………………………………10

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3.1 Concepto e Importancia de los proyectos de inversión.
Un proyecto de inversión es un plan de negocio que requiere de una inyección de capital
monetario o humano para echar a andar y del que se prevé que generará beneficios en un
plazo determinado. Estos proyectos tienen una naturaleza temporal, ya que se trata de
inversiones concretas con objetivos concretos (por ejemplo, iniciar un negocio), y los hay
de distintos tipos.

Cuando hablamos de proyectos de inversión nos referimos a aquel conjunto de

actividades o propuesta de acciones que requieren de una serie de recursos económicos
y humanos para su concreción y ejecución y sobre los cuales se considera factible
obtener ganancias futuras.

La viabilidad de un proyecto de inversión no solo se mide en parámetros económicos sino

que junto a la rentabilidad se deben tener en cuenta también otros aspectos como la
viabilidad técnica, legal, social y ambiental. Teniendo en cuenta todos estos factores es
cómo se tomará la decisión de invertir. Siempre teniendo en cuenta la variable de que los
beneficios no son seguros, aunque el objetivo de cualquier estudio de evaluación es hacer
que la rentabilidad sea lo más factible posible.

Para que una idea de inversión se convierta en proyecto de inversión debe pasar por la
evaluación sistemática a partir del estudio de mercado, técnico, económico, financiero,
administrativo, y con base en ello, se determina la decisión de ejecutar el proyecto, es
decir, de llevar a cabo la inversión.

3.2 Impacto de la formulación y evaluación de Proyectos de inversión.

La formulación de proyectos desempeña un papel clave en las organizaciones, puesto
que sirve de guía para el trabajo de todos los interesados, patrocinadores, miembros de
los equipos de trabajo e incluso del director del proyecto. La formulación de proyectos es
el proceso de analizar y valorar la viabilidad, rentabilidad y sostenibilidad de un proyecto,
considerando aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. La formulación de
proyectos requiere de un esfuerzo para predecir detalles que pueden llevar al éxito o al
fracaso. En este caso, a la hora de planificar un proyecto, es mejor empezar identificando
si dicho proyecto es compatible con los objetivos de negocio más grandes de la empresa.

La formulación y evaluación de proyectos tiene una gran importancia en la administración

de los recursos públicos ya que es un instrumento de decisión que proporciona criterios
para decidir hacia cuales sectores en pugna debe asignarse los recursos escasos así
como su cuantía y oportunidad. Al inversionista privado le proporciona información que le
permite jerarquizar sus oportunidades de inversión según el rendimiento esperado y el
riesgo asociado. Nos referimos al proceso mediante el cual se indaga minuciosamente
para determinar la conveniencia, o no, de llevar a cabo este tipo de negociación. De igual
forma, nos permite precisar la disponibilidad de los recursos que se requieren y así
determinar y cumplir con los objetivos o metas señaladas.

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 3.2.1 Fases de la formulación de un proyecto
1. Inicio e identificación del proyecto
En la primera fase de un proyecto es en donde nos encargamos de convertir una idea
abstracta en un objetivo más aterrizado. En otros casos, no partimos de una idea sino de
una necesidad o un problema. Por ejemplo: el costo de producción de un producto ha
aumentado considerablemente y la ganancia ya no resulta rentable; es momento de
actuar.

Durante esta fase será crucial trazar las líneas de lo que se espera lograr y lo que es
realista alcanzar. Por eso, se deberá empezar con la investigación, un estudio de
viabilidad, etc. Muchos equipos desarrollan en esta etapa el documento guía del proyecto:
el project charter o el acta de constitución del proyecto.

2. Planificación del proyecto

Esta fase del proyecto es en la cual se establecen todos los detalles y el cómo general. La
fase de planeación implica crear el plan que hará todo posible: evaluación financiera, paso
a paso, objetivos específicos, recursos necesarios, distribución de tareas, cronograma de
actividades, etc.

Para muchos gerentes de proyectos este paso representa un gran esfuerzo. Sin embargo,
es indispensable para garantizar que el proyecto tendrá un buen desenlace y se lograrán
las metas.

Algunas de las metodologías que suelen usarse para establecer los objetivos específicos
del proyecto son:

 Objetivos SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Realista y Orientado a tiempo).

 Objetivos CLEAR (Colaborativos, Limitados, Emocionales, Apreciables y Optimizables).
 Metodología ORK (Resultados clave y objetivos).

3. Ejecución: ¡manos a la obra!

Una vez tengas un plan o una ruta de trabajo clara, será momento de empezar la
ejecución del proyecto. Aquí es cuando tú y el equipo harán el verdadero trabajo.

En esta fase, el gerente o líder del proyecto deberá encargarse de que el flujo de trabajo
se mantenga y que se cumplan los tiempos establecidos. Problemas ocurrirán, algunas
actividades se retrasarán, miembros del equipo estarán indispuestos…Todas estas son
situaciones que se deben esperar y manejar adecuadamente. Como ves, sin un buen
liderazgo, la fase de la ejecución puede desmoronar todo.

Por otro lado, esta fase es en la que el proyecto por fin mostrará resultados palpables y
medibles. También, en la que la mayoría del presupuesto se gastará.

4. Monitoreo, control y seguimiento

A diferencia de las fases anteriores, esta no va después de la anterior. La medición del
desempeño del proyecto se hace durante la ejecución y es una de las claves para que
todo salga como debería salir.

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 ¿Por qué se realiza un seguimiento del proyecto? Por muchas razones, pero las
principales son estas:

 Para asegurarse de cumplir con los tiempos

 Para cumplir con el presupuesto establecido
 Para evitar la corrupción del alcance del proyecto
 Para no perder la vista de lo importante y asegurarse de siempre recordar el objetivo del
proyecto.

Contar con un buen software de flujo de trabajo que permita visualizar cada tarea y cada
equipo en relación con los tiempos y el presupuesto puede ser bastante útil en esta fase.
De esta forma, el líder o el gerente del proyecto puede tener una visión clara de todo lo
que está pasando.

5. Cierre del proyecto

El cierre del proyecto constituye una fase bastante importante a la hora de asegurarse de
atar todos los cabos sueltos y cerrar el proyecto de la mejor manera. Esta fase ocurre
cuando el equipo hizo la entrega final y todas las actividades en el cronograma fueron
realizadas.

El objetivo de esta fase es hacerse cargo del reporte final, realizar el papeleo necesario,
terminar los contratos con los colaboradores que solo fueron contratados para el proyecto
o con los proveedores, etc. En suma, hacerse cargo de la limpieza luego de la fiesta.

En muchos casos, los equipos realizan un encuentro final para analizar todo lo que
sucedió durante el proyecto y discutir los principales aprendizajes. Esto contribuye a que
se mantenga una mentalidad de mejoramiento continuo y permite la socialización de las
experiencias de cada miembro del equipo.

3.2.2 Factores críticos para el éxito del proyecto

1. Presupuesto y planificación realista

Para abordar este punto, primero se deben definir los objetivos para posteriormente
describir el alcance del proyecto. Con ello podremos establecer los plazos y los entregables
necesarios que se desean lograr en cada momento.
En este punto entran en juego nuevas variables a tener en cuenta como son los recursos
disponibles y la gestión del tiempo de ejecución. Ser capaces de poder manejar de forma
flexible ambas variables puede convertirse en una potente arma diferencial versus al resto
de competidores.
2. Registro de la evolución del proyecto

Entre los criterios de éxito de un proyecto, este es un elemento capital, porque “lo que no
se registra, no existe” y nos resultará imposible conocer la situación real del proyecto,
provocando un descontrol, disminución de la eficacia, insatisfacción del cliente y por
supuesto la pérdida de rentabilidad. Por ello, es imprescindible que cada miembro del
equipo de trabajo se responsabilice de indicar las tareas que ha realizado y el tiempo que
ha destinado a cada una de ellas. Solo así, podremos tener una fotografía real de lo que
está sucediendo y tomar las medidas necesarias antes de que sea demasiado tarde.

4
3. Ahorro de costes en recursos

El principio básico para determinar el éxito o fracaso de cualquier proyecto es garantizar y

mantener la calidad del proyecto, pero no debe estar reñido con la posibilidad de ahorrar
costes. Tener la capacidad de identificar los equipos que vas a utilizar en cada fase del
proyecto y seleccionar los más adecuados al menor coste son rasgos que marcan la
diferencia en cualquier proyecto. Esto no significa que siempre tengamos que asignar los
recursos más baratos, todo dependerá e irá en concordancia con la rentabilidad y calidad
que hayamos definido previamente en cada proyecto.

4. Recogida de datos de forma permanente

Es la única forma de medir y saber si vamos por el buen o mal camino. Por lo que, es otro
de los factores clave de éxito de un proyecto. Los datos nos ofrecen una información
privilegiada para dar solución, por ejemplo, a las posibles desviaciones que hayamos
detectado antes de incurrir en pérdidas innecesarias.
5. Seguimiento continuo

Anticiparnos a los posibles errores en la ejecución de un proyecto supondrá evitar pérdidas

de tiempo en la repetición de fases o tareas, porque a mayor número de errores, más se
elevará el coste del proyecto final. Este seguimiento del proyecto debe centrarse en
diferentes aspectos como financieros, nivel de satisfacción del cliente, la calidad que vamos
a ofrecer o la influencia del proyecto en el mercado.
6. Evaluación de los resultados

Para calcular la rentabilidad real debemos realizar un análisis de todo lo que ha sucedido
en su globalidad y de forma particular en sus fases. Se antoja obvio que el control de las
desviaciones sufridas en un proyecto es una de las claves para el éxito del proyecto, pero
también se puede aprender, y mucho, de aquellas fases que se han realizado de forma
satisfactoria porque siempre habrá margen de mejora que nos ayudará a ser más
competitivos e incrementar la rentabilidad de nuestros proyectos.
3.2.3 La evaluación y monitoreo de los proyectos
El Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) es una herramienta fundamental para el
seguimiento de resultados de un proyecto y para medir su nivel de avance en contraste
con las metas planeadas. Asimismo, contribuye al proceso de aprendizaje institucional ya
que permite evaluar qué prácticas/ actividades tuvieron buenos resultados/ fueron
efectivas y cuáles no, y determinar cómo mejorar estas últimas. De otro lado, la
información recolectada no sólo es útil para fines de la gestión interna del proyecto sino
que también es una fuente de datos para dar cuenta de los resultados del proyecto a
grupos de interés externo, tales como los donantes, participantes o socios de
implementación.
El M&E proporciona una manera tangible de asegurarse de que tu proyecto es
responsable, transparente, que minimiza los daños colaterales y que identifica
activamente los procesos poco rentables y el desempeño deficiente. Una buena estrategia
de M&E es, en última instancia, una evaluación de tu efectividad y, como tal, debe ser
considerada una faceta esencial de tu proceso de diseño.

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3.3 Creatividad e Innovación, concepto y diferencia
Creatividad: La creatividad se define como el proceso que realizamos al usar la
imaginación para crear. Es una habilidad mental que sirve para imaginar y crear nuevas
ideas, es decir, provocar el nacimiento de algo novedoso. Todos los seres humanos
tenemos potencial creativo, e incentivarlo hará que se desarrolle. Esa relación estrecha
entre creatividad e imaginación es la que hace que surjan las conexiones que dan lugar a
nuevas ideas (aunque estas también se pueden relacionar con la ya existentes y servir
para mejorarlas).

Innovación: La innovación es un proceso por el cual se crea algo nuevo. Innovar consiste
en el acto de aplicar nuevas ideas para potenciar el valor de una empresa, de una
organización o de la sociedad de forma general. En el contexto empresarial, la innovación
es un producto, servicio o proceso nuevo o mejorado. En multitud de ocasiones hemos
escuchado eso de que un proyecto es innovador, es decir, que rompe con algo que
estaba preestablecido o que nadie se ha planteado hacer de otra manera. Y es que a
diario podemos ver la importancia de la innovación para cualquier tipo de negocio, siendo
los innovadores los más exitosos.

 En primer lugar, mientras que la creatividad pone el foco en dar lugar a

nuevas ideas, la innovación se encarga de la ejecución de dichas ideas para
generar valor.
 La creatividad es un proceso imaginativo y la innovación un proceso productivo.
 La creatividad es el uso de la imaginación para la creación de una metodología,
producto o servicio, mientras que la innovación es la implementación de dichos
procesos en un modelo de negocio o proyecto.
 La creatividad es algo subjetivo y, por lo tanto, no se puede medir. La innovación,
por su parte, es completamente medible según los objetivos definidos. Así, cuando
se modifica o actualiza un producto o servicio, habrá repercusiones en los clientes
y en el funcionamiento del negocio que harán posible ver el éxito que tuvo el
proceso de innovación.
 La creatividad no requiere inversión monetaria, es un proceso que surge dentro de
la mente y, por ende, no implica un gasto económico, en tanto que la innovación
sí.
 La creatividad no tiene plazos establecidos. La innovación, en cambio, está sujeta
a las necesidades del producto o proyecto. El riesgo que presenta la creatividad (o
el ser creativo) es prácticamente inexistente, al proponer una idea o sugerir un
cambio de tendencia desde una óptica diferente, no hay un gran inconveniente si
no resulta de la forma en la que se había visualizado. La innovación, por su
parte, involucra cierto riesgo en caso de que el proyecto o idea que se decida
implementar no dé resultado.

3.4 Técnicas para generación de nuevas ideas

1. Extracción de ideas de otras disciplinas. Aplicar una nueva perspectiva de una

profesión o disciplina diferente puede estimular nuevos descubrimientos.
2. Pensar en opuestos. Pensar en términos de opuestos simultáneos convierte el
tema en una paradoja que puede ayudarte a encontrar una analogía útil.
3. Buscar analogías. Probablemente tienes una serie de áreas de experiencia que
infravaloras. Aplica la experiencia que dispones en un campo concreto, a otro
campo diametralmente diferente.

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 4. Centrarse en lo absurdo. Focalizarse en el absurdo nos ayuda a descubrir nuevas
ideas. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente de tu especialidad cree que sería
imposible?, ¿es así realmente?, ¿o simplemente es complicado?
5. Reformular la pregunta. Muchas veces no encontramos la solución adecuada a las
preguntas que hacemos porque están formuladas de forma inadecuada.
Necesitamos encontrar la pregunta adecuada y sólo después podremos intentar
encontrar la respuesta. Replantear una nueva forma de preguntar, genera nuevas
ideas que pueden hacer posible encontrar la solución.
6. Parar de pensar, darse un respiro. Como dice un amigo mío, “vete a la caja de la
nada”. Esto es justo la razón de que aumente tu creatividad. Cuando dejas de
okupar tu mente en lo cotidiano, dejas espacio a lo nuevo. Corrientes del tipo
«mindfulness» promueven la atención plena como fuente de aumento de la
creatividad y la innovación. Para parar, las técnicas de meditación pueden
ayudarte enormemente, pero también darte un paseo en la naturaleza. La clave
está en buscar un poco de paz mental y una desconexión con tus emociones.

3.4.1 Cómo nace la idea

Desde el punto de vista físico, la creación de las ideas consiste en un complejo proceso
neurológico que se desarrolla esencialmente en el hemisferio derecho del cerebro, que es
el encargado de dirigir los procesos creativos. Sin embargo, este procedimiento está muy
influenciado por estímulos externos, esa llamada inspiración en la que intervienen factores
determinantes como nuestros sentidos, el conocimiento previo, las experiencias y las
emociones. Las personas altamente creativas son muy sensibles a las percepciones
sensoriales y pronto establecen relaciones entre ellas que hacen volar su imaginación
dando lugar a grandes ideas. El buen humor también propicia la activación de las
neuronas, de ahí su estrecha conexión con la creatividad.
Por eso una mente que se encuentre tranquila consigo misma tenderá a ser brillante
para crear ideas fabulosas. No podemos olvidar que existen situaciones apremiantes
donde una persona que se sienta intimidada, en peligro o amenazada podrá generar
visiones sistémicas de creatividad dado que buscará una salida que le obligue
nuevamente a estar en su estado natural.

3.4.2 Planteamiento del Problema

Un planteamiento del problema es una descripción concisa y clara de un problema o
desafío que necesita ser abordado. Sirve como una hoja de ruta para la resolución de
problemas y la toma de decisiones, ayudando a individuos y equipos a definir el alcance
de su trabajo y centrarse en los aspectos más críticos de un problema.

El planteamiento del problema resalta la necesidad de explorar soluciones viables y

potenciales para abordar el creciente consumo de energía en nuestra comunidad.

Un planteamiento del problema se utiliza en diversos contextos, que incluyen negocios,

investigación, gestión de proyectos y resolución de problemas. Aquí se presentan algunos
elementos clave de situaciones en las que se debe utilizar un planteamiento del problema
de manera breve y enfocada:

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  Propuestas de proyectos: Al proponer un proyecto, ya sea en el mundo
empresarial o en una iniciativa de investigación, un planteamiento del problema
escrito de manera concisa ayuda a los interesados a comprender por qué el
proyecto es necesario y qué pretende resolver.
 Planes de negocio: Una planteamiento breve puede proporcionar contexto para los
objetivos y metas empresariales en un plan de negocios o documento de
estrategia, ayudando a identificar los desafíos específicos del mercado o de la
industria que la empresa aborda.

3.4.3 Objetivo general y específico(s)

Los objetivos generales son la meta más importante de una compañía o de un proyecto
empresarial, institucional, científico o personal. Los objetivos específicos son las tareas
determinadas que permitirán alcanzar el objetivo general. Los objetivos generales y
específicos se relacionan con las metas planteadas en una investigación o un proyecto
empresarial, institucional o personal, puesto que establecen los lineamientos básicos de
qué se quiere lograr y cómo hacerlo.

El objetivo general es lo que se pretende lograr a modo general, con la realización del
proyecto, por lo tanto, puede ser abstracto.
Debes tener presente:
→ La investigación debe tener un único objetivo general.
→ Esta señala es el objetivo principal del trabajo y se formula atendiendo al propósito
global de la investigación.
→ Tiene relación con el área temática que se pretende estudiar y con el título de
investigación.
Los objetivos específicos son logros parciales que facilitan el control sistemático de la
investigación y que, al ser alcanzados en conjunto, nos permiten garantizar que el objetivo
general será logrado.
Corresponden, entonces, a las acciones o actividades necesarias para concretar el objetivo
general. Son precisos, acotados y concretos. Se utiliza la misma estructura que en el
general.
Es necesario considerar que:
→ La investigación debe tener un mínimo de tres objetivos específicos.
→ Deben ser enumerados en orden de importancia, orden lógico, orden temporal.
→ Deben ser medibles y observables.
→ Deben ser apropiados para responder a problemas específicos y para permitir el
objetivo general.
3.4.4 Impactos
La Evaluación de Impacto del Proyecto es esencial para cualquier tipo de proyecto, sin
importar su tamaño o sector. Ayuda a anticipar y medir los posibles resultados de un
proyecto, proporcionando así información valiosa necesaria para una correcta toma de
decisiones. Desde la fase inicial, esta evaluación puede guiar al equipo del proyecto a

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mitigar problemas potenciales y a adaptarse a las necesidades cambiantes de los
stakeholders. La Evaluación de Impacto del Proyecto también puede ser una herramienta
útil a la hora de presentar un proyecto a posibles inversores, ya que puede proporcionar
un análisis tangible de su éxito potencial. El proceso de Evaluación de Impacto del
Proyecto puede dividirse en varias etapas. Comienza con una fase de identificación, en la
que se examinan los posibles impactos del proyecto. A continuación, se realiza un análisis
de los hallazgos, que puede incluir un enfoque más detallado en ciertos aspectos como la
economía, la sociedad o el medio ambiente. Finalmente, la fase de evaluación y
seguimiento permite al equipo del proyecto revisar continuamente el impacto a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, y hacer los ajustes necesarios para maximizar los resultados
positivos y minimizar los negativos.

Conclusión
A la hora de hacer un proyecto de cualquier tipo es importante tomar varios
aspectos en cuenta y para garantizar el éxito la sostenibilidad de los proyectos,
uno de los puntos importantes es la administración financiera dentro de una
empresa especialmente si nos concentramos en la construcción debido a la
magnitud de las inversiones y la complejidad de los proyectos, se requiere un
manejo eficiente del capital, asegurando el flujo de efectivo y la correcta
asignación de recursos.

Para que un proyecto tenga éxito no solo depende de los materiales o la

tecnología utilizada, sino también del equipo de trabajo. La motivación,
capacitación y liderazgo son factores clave para fomentar la productividad y
asegurar que cada miembro del equipo contribuya de manera efectiva al
cumplimiento de los objetivos, la creatividad y la innovación también juegan un
papel importante ya que sin ellas la creación de ideas jamás sería posible.

Una administración efectiva en la construcción es fundamental para optimizar

costos, mejorar la productividad y asegurar el cumplimiento de plazos y
normativas. La planificación estratégica y el uso de herramientas modernas de
gestión permiten a las empresas de construcción mantenerse competitivas en un
entorno dinámico y exigente. La planificación estratégica, la gestión financiera, el
manejo del talento humano y la incorporación de tecnología son elementos
indispensables para mantener la competitividad en un sector exigente y en
constante transformación. Una gestión eficaz no solo contribuye al cumplimiento
de plazos y presupuestos, sino que también asegura la calidad y sostenibilidad de
los proyectos a largo plazo.

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Bibliografía
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fases
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inversion/
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objetivos-de-investigacion
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