CRM

La gestión de las relaciones con los clientes es una parte inevitable de

cualquier operación comercial que le brinde a la empresa oportunidades
comerciales y ganancias. Conseguir nuevos clientes y mantener una excelente
relación más sana con los clientes existentes aumentará las ganancias de su
empresa. La plataforma Odoo proporciona la provisión para ambos con los
aspectos de gestión avanzados y las herramientas disponibles para llevar a
cabo diversas operaciones de relación con los clientes potenciales y leales.

Odoo CRM viene con varias características avanzadas de las operaciones de la

empresa que impulsarían la conversión del cliente en la empresa. Algunos de
estos son:

Panel de control avanzado

El panel de Odoo CRM es la pantalla de inicio avanzada que proporciona
operaciones provisionales que tratan todos los aspectos de la gestión de la
relación con el cliente de la empresa. Los datos en el tablero se pueden filtrar,
ordenar y agrupar por las diversas opciones predeterminadas y
personalizables disponibles. Además, los parámetros de visualización de la
plataforma Odoo permiten a los usuarios ver los datos en el tablero bajo varios
parámetros.

Programación de actividades

La plataforma Odoo permite a los usuarios programar y realizar diversas

actividades con los leads adquiridos para transformarlos en clientes
confiables. Las actividades como reuniones, llamadas, correos electrónicos y
otras personalizadas se pueden planificar y programar en función del
calendario.

Priorizar
La plataforma Odoo proporciona al usuario la disposición de las prioridades de
los diversos contactos y clientes potenciales disponibles en función de un
sistema de estrellas. Esto indicaría todos los usuarios de la prioridad o el
cliente potencial y cómo es más importante actuar sobre el cliente potencial
correspondiente inicialmente para adquirir su negocio.

Personalizar alertas
El usuario puede personalizar las diversas alertas sobre los clientes potenciales
y las oportunidades comerciales para alertar al empleado de las que están
disponibles. Estas alertas se pueden personalizar en función de los diversos
parámetros que se basan en las terminologías comerciales de operación.
Enriquecimiento de Leads
El módulo Odoo proporciona una opción avanzada adicional para que sus
usuarios enriquezcan su ventaja. Esto permitirá a los usuarios batear la
información de contacto de los clientes según la ID de correo electrónico
disponible.

Flujo de trabajo de Odoo CRM

Odoo CRM es un aspecto avanzado de gestión de relaciones con el cliente de
la plataforma que permite a los usuarios convertir clientes potenciales, es
decir, clientes potenciales en leales al realizar diversas actividades con ellos y
hacer negocios. El módulo funciona sobre las operaciones de un negocio en
acompañamiento basado en ventas, cotizaciones, facturación, pago y muchos
más.

Las operaciones de Odoo CRM en Odoo se basan en los principios operativos

de una operación de tubería donde los datos se marcan en los diversos
estados de la operación sobre la que se ha presentado. Cada dato está
marcado según los distintos estados en los que ha estado presente un
contacto o una oportunidad comercial. El estado se puede hacer y
personalizar en función de las perspectivas del usuario.

● La operación predeterminada describe los nuevos como clientes

potenciales o nuevos que pueden tener oportunidades comerciales
potenciales.
● Cuando se encuentra disponible una oportunidad, se envía una
cotización sobre la aceptación que se convierte en calificadas luego de
analizar sus potenciales y finalmente se gana una oportunidad de
negocio.
● Donde se cambia la cotización a pedido de cliente y se facturan los
productos y finalmente se realiza el pago.

Actividades en CRM
La plataforma Odoo permite a los usuarios crear y programar diversas
actividades con los clientes en el proceso de las operaciones CRM de la
plataforma. El proceso de personalización de la gestión de clientes potenciales
y su funcionamiento con aspectos de comunicación e intercambio de
información será beneficioso en las operaciones de la empresa.

Tipo de actividad
El usuario puede crear y configurar las diversas actividades del módulo CRM
en el menú de tipo de actividad al que se puede acceder desde el panel de
configuración del módulo CRM.
Las diversas actividades de la disponible se pueden editar y si necesita crear
una nueva, el usuario siempre puede optar por la opción de creación. Se
puede asignar una descripción predeterminada junto con las diversas
opciones, como el usuario predeterminado, la acción, el activador de la
siguiente actividad y la duración del programa.

Programa una cadena de actividades

El menú de tipo de actividad permite a los usuarios agregar la opción de
actividad de nido predeterminada que se puede configurar para seguir una
vez completada la actividad principal, además, funcionan sobre la base de la
descripción de las actividades priorizadas.

La actividad puede programar una actividad directamente desde el panel de

CRM con respecto a cada una de las oportunidades y leads presentes.
Seguimiento de actividad
Además, el usuario puede ver toda la actividad programada bajo un cliente
potencial directamente desde el panel de CRM. Además, esta función de
Odoo CRM permite al usuario realizar un seguimiento de la actividad
programada.

Los nuevos clientes potenciales para la operación se pueden agregar en el

panel de CRM, lo que permitiría al usuario generar temas basados ​en la
información de contacto y las opciones de ingresos junto con la prioridad de
cada uno disponible.
Gestionar oportunidades perdidas
Estos pueden ser casos en los que la plataforma Odoo tiene que lidiar con las
oportunidades perdidas del módulo CRM. Odoo CRM tiene una disposición
separada para esta gestión. El usuario puede asignar varios motivos perdidos
para las oportunidades en el menú de motivos perdidos disponible en la
pestaña de configuración. Las razones perdidas se pueden crear según el
deseo del usuario y también se pueden eliminar del menú.

Dentro del menú de cada cliente potencial u oportunidad disponible, el

usuario tiene la posibilidad de marcar el cliente potencial como ganado,
perdido o eliminarlo.
Al seleccionar la actividad como perdida, el usuario aparecerá con una
ventana emergente donde se puede seleccionar el motivo de la pérdida.

Como se está asignando el motivo de la pérdida de información, el cliente

potencial se marca como perdido en el menú de oportunidades. También
existe una disposición para que el usuario restaure la oportunidad en
cualquier momento si se puede recuperar.

Las oportunidades perdidas en la plataforma también se pueden ver

filtrándolas en el tablero. Esto permitirá al usuario ver todas las actividades
perdidas. El filtrado se puede realizar en función de las razones perdidas para
ser más específicos.
Adquisición de clientes potenciales
El reclutamiento de leads en Odoo CRM es un aspecto que se simplifica para
rescatar el estrés y el trabajo de los gerentes y empleados del equipo de
ventas mejorando así su productividad junto con los beneficios de la empresa.

Asignación automatizada de clientes potenciales

La plataforma Odoo permite a los usuarios habilitar la asignación
automatizada de clientes potenciales de los diversos representantes de ventas
de los equipos, lo que simplificaría las operaciones para los gerentes y
ejecutivos de ventas. Esto, a su vez, se realiza en función de las asignaciones
de etiquetas realizadas en cada cliente potencial.

Minería de Leads
La funcionalidad en Odoo permite a los usuarios buscar y generar varios
clientes potenciales basados ​en parámetros como el país de operación, el
tamaño de la empresa cliente, la tecnología utilizada por el cliente y los
productos producidos.
Enriquecimiento de Leads
La función avanzada en Odoo CRM que deliberaría los clientes potenciales con
la ayuda de una única dirección de contacto. Esta funcionalidad avanzada
permite a los usuarios generar contactos de los clientes potenciales para el ID
de correo electrónico disponible. La búsqueda se realiza en las plataformas de
redes sociales y eterna web para obtener resultados.

Extensión CRM de Outlook

La nueva función permitirá al usuario convertir las mils recibidas en la bandeja
de entrada de Outlook del usuario en clientes potenciales internos para la
referencia. Además, estos podrían convertirse en oportunidades al actuar
sobre ellos.

Valoración de prospectos
Esta función en Odoo CRM permite a los usuarios determinar los datos
analíticos de cada oportunidad disponible.

Operaciones en prospectos
La plataforma Odoo permite al usuario operar con los clientes potenciales
disponibles en lugar de simplemente programar actividades. Estas opciones
se pueden ver debajo de la descripción de cada cliente potencial y se pueden
hacer con respecto a las necesidades de los usuarios y la operación de la
empresa.
Enviar mensajes
Esta función permite al usuario enviar mensajes a los clientes potenciales
directamente desde el menú de clientes potenciales.

Nota de registro
Se puede describir la información de registro de los clientes potenciales y
también se pueden describir las operaciones que se han realizado

Archivos adjuntos
Los diversos archivos adjuntos en forma de documentos, archivos de video y
más se pueden adjuntar al cable respectivo que contiene la información sobre
el mismo.

Gestión del equipo de ventas

Las operaciones comerciales del CRM se pueden controlar en función del
equipo de ventas de Odoo. La metodología del equipo de ventas permitirá al
usuario tener una gestión eficaz de la venta del producto, generación de leads
y relación con el cliente.

Se puede acceder al menú del equipo de ventas de Odoo desde la

configuración a partir del módulo CRM. Los equipos se pueden filtrar, agrupar
y ordenar en las instancias de una búsqueda de equipo de ventas. Los detalles
del equipo se pueden editar seleccionando el respectivo
Creación de equipo de ventas
Para crear un nuevo equipo de ventas, el usuario puede seleccionar la opción
de creación disponible. En el menú de creación, el usuario puede proporcionar
un nombre, asignarlo a cotizaciones, operaciones de canalización y clientes
potenciales. Se puede seleccionar un líder de equipo asociado junto con el
objetivo de facturación si la empresa opera según la terminología del objetivo
de ventas.

Agregar miembros al equipo de ventas

El usuario puede agregar miembros al equipo de ventas seleccionando la
opción de agregar disponible en el menú de miembros del equipo. En la que
se mostrará una ventana emergente que contiene toda la información de
contacto de todos los empleados. El usuario también tiene la posibilidad de
crear un nuevo empleado directamente desde la ventana.
Gestión de varios equipos de ventas
La plataforma Odoo permite a sus usuarios administrar, monitorear y
controlar las operaciones de varios equipos de ventas presentes. Los equipos
de ventas se pueden asignar según el producto, la región de operación, la
cantidad de venta.

Reportando
La función de generación de informes de la plataforma Odoo permite a los
usuarios generar varias funciones de informes analíticos que se pueden filtrar,
agrupar y clasificar en función de los diversos parámetros disponibles tanto de
forma predeterminada como los que se pueden personalizar.

Estos informes se pueden ver en vista Kanban, vista gráfica o vista de lista.
Convirtiendo clientes potenciales en oportunidades
La operación de Odoo CRM se basa en la terminología de la tubería que
indicará a los usuarios que deben operar en función de los clientes potenciales
y el contacto adquirido. Los clientes potenciales en Odoo se pueden generar
en oportunidades directamente desde la ventana de clientes potenciales.
Estos clientes potenciales se convierten en oportunidades bajo el acuerdo de
los términos y condiciones del negocio con el cliente.

Además, los parámetros de operación mencionados anteriormente en Odoo

para la generación de prospectos serán beneficiosos para dañarlos en una
oportunidad. Su plataforma también proporciona una disposición para que
los usuarios conviertan las oportunidades en prospectos perdidos o
retrocedan como prospectos en caso de que ocurra un percance que lleve a la
cancelación de la oportunidad comercial.

Se puede acceder al menú de clientes potenciales desde el panel de CRM,

donde se mostrarán todos los clientes potenciales asignados a la empresa. El
usuario puede editar cada uno de los disponibles seleccionando el cliente
potencial respectivo. Todas las opciones de filtrado y clasificación están
disponibles según las de otras ventanas de la plataforma.

Creando un cliente potencial

Para crear un nuevo cliente potencial, el usuario puede seleccionar la opción
de creación disponible en el menú de clientes potenciales. Se puede
mencionar la descripción del cliente potencial junto con la probabilidad de
adquirirlo. La empresa o el nombre del cliente junto con los datos de contacto
se pueden describir en la ventana.
El usuario puede enriquecer el cliente potencial seleccionando la opción de
enriquecimiento disponible si no hay mucha información de contacto a
disposición del usuario. También se puede marcar como perdido cuando el
cliente potencial ya no se puede crear para una oportunidad. Pero al
seleccionar convertir el cliente potencial en una oportunidad, el usuario
aparecerá en una ventana emergente en la que se puede describir la
oportunidad. Hay opciones disponibles para la conversión en las que el cliente
potencial se puede fusionar con una oportunidad existente o una nueva
creación de oportunidad. Se puede asignar al vendedor y al equipo de ventas.
Al seleccionar crear una oportunidad separada, se representará al usuario con
opciones para vincular el cliente potencial con el cliente disponible.
Creación de cotizaciones de ventas
A medida que el cliente potencial se convierte en una oportunidad, el usuario
ahora tendrá las disposiciones para crear presupuestos directamente desde la
ventana del cliente potencial. Los clientes potenciales se pueden marcar
como ganados o perdidos según el usuario y las operaciones en tiempo real.
De cualquier manera, el cliente potencial se secuenciará en la operación
respectiva que se ha definido previamente.

Al seleccionar crear una nueva cotización de venta, el usuario aparecerá en la

ventana de generación de cotizaciones. Todos los detalles requeridos del
cliente se pueden proporcionar junto con la asignación del producto donde se
puede agregar el producto en el que se completó la generación de clientes
potenciales.

Las cotizaciones se pueden enviar por correo electrónico al cliente respectivo,

seleccionando la opción de enviar por correo electrónico disponible. La
ventana donde se puede generar el correo electrónico se muestra de forma
predeterminada con la plantilla de correo electrónico que se puede editar y
modificar en función de las especificaciones del usuario.
Reglas de puntuación
La metodología de reglas de puntuación de la plataforma Odoo permitirá a
los usuarios tener una priorización de los leads generados a partir de las
diversas fuentes. Las reglas de puntuación se pueden asignar a cada una de
las fuentes en función de la forma de funcionamiento.

Una vez que se instala el módulo de reglas de puntuación desde el módulo de

aplicaciones de la plataforma Odoo, el usuario podrá ver una nueva pestaña
para el menú de reglas de puntuación en el panel de CRM. El usuario puede
seleccionar este menú y crear una nueva regla de puntuación. También se
pueden realizar las modificaciones sobre las existentes. Se pueden asignar el
nombre de la regla, el tipo de regla y el valor de la puntuación. Además, se
puede asignar un dominio, estos pueden ser de varios dominios y se puede
habilitar la opción de regla basada en eventos.

Generación de clientes potenciales / oportunidades a

partir de correos electrónicos
Los clientes potenciales y las oportunidades se pueden generar a partir de los
correos electrónicos enviados por los clientes. La generación de clientes
potenciales por correo electrónico se puede realizar en función de las
operaciones del equipo de ventas. Los respectivos dominios de correo
electrónico se asignan a los equipos de ventas, lo que les permitirá operar
directamente. Las asignaciones de dominio se pueden realizar en el menú del
equipo de ventas y en las opciones de descripción.
Generación de clientes potenciales / oportunidades
desde el sitio web
La plataforma Odoo reconoce las capacidades de generación de clientes
potenciales de los sitios web de la empresa que permitirán generar clientes
potenciales en función de los visitantes del sitio web de la empresa. Esta
característica avanzada permitirá a los usuarios generar clientes potenciales
en función de los intereses del cliente. Para que los visitantes se generen a los
respectivos equipos de ventas, la plataforma Odoo proporciona la posibilidad
de configurar los ajustes de funcionamiento. Esto se puede hacer en el menú
de configuración del módulo del sitio web. En la pestaña de comunicación, el
usuario puede ver la información del formulario de contacto que se puede
asignar a un equipo de ventas y a un vendedor para buscar y dar seguimiento
al cliente potencial.

El menú de contacto del sitio web se puede configurar en el módulo de sitio

web de la plataforma. Pero la información proporcionada llegará al equipo de
ventas respectivo asignado en el
El módulo Odoo CRM es la herramienta operativa definitiva que ayuda a los
usuarios a adquirir clientes potenciales comerciales, trabajar en ellos y
convertirlos en clientes leales con diversas herramientas y metodologías
operativas avanzadas disponibles.