Etapas de un proyecto de inversión

1. Iniciación
En la fase de iniciación, definirás el proyecto. Determinarás los objetivos, el alcance y los
recursos del proyecto, así como las funciones necesarias en el equipo. Aclarar qué
esperan las partes interesadas del proyecto y qué es exactamente lo que el proyecto
pretende conseguir (y por qué) dará al proyecto y al equipo una dirección clara.
Esta es una fase crucial para el éxito del proyecto. Sin claridad sobre lo que hay que
conseguir y por qué, el proyecto corre el riesgo de no alcanzar los objetivos finales ni
satisfacer las expectativas de las partes interesadas.
Estos son algunos de los pasos que tomarás durante la fase de iniciación:
 Identificarás el alcance del proyecto.
 Elaborarás una propuesta y una carta de proyecto.
 Confirmarás el tamaño del equipo y las funciones necesarias.
 Aclararás los recursos, como el presupuesto y las limitaciones de tiempo.
 Determinarás con qué frecuencia y qué partes interesadas participarán en el
proyecto.
 Determinarás los objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables,
pertinentes y con plazos).
 Te comunicarás con las partes interesadas para entender el propósito y los
resultados deseados del proyecto.
Los instrumentos y documentos que utilizarás en la fase de iniciación pueden incluir los
siguientes:
 Propuesta de proyecto: La propuesta de proyecto define un proyecto y resume
las fechas clave, los requisitos y los objetivos.
 Acta de constitución del proyecto (project charter): Se trata de un documento
definitivo que describe el proyecto y los principales detalles necesarios para
alcanzar sus objetivos. Puede incluir los riesgos potenciales, los beneficios, las
limitaciones y las principales partes interesadas.
 Gráfico RACI: Un gráfico RACI traza las funciones y responsabilidades de los
miembros de un equipo de proyectos
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2. Planificación
En la fase de planificación, determinarás los pasos para alcanzar realmente los objetivos
del proyecto—el "cómo" de completar un proyecto.
Establecerás presupuestos, plazos e hitos, y buscará los materiales y documentos
necesarios. Este paso también implica el cálculo y la previsión de riesgos, la puesta en
marcha de procesos de cambio y la definición de protocolos de comunicación. Si la fase
de iniciación consiste en reunir a tus tropas, la fase de planificación consiste en decidir
qué hacer con ellas.
La fase de planificación puede incluir los siguientes pasos:
 Establecer procesos de cambio
 Decidir los hitos que conducen a la consecución del objetivo
 Celebrar una reunión de lanzamiento para iniciar el proyecto
 Evaluar y gestionar los riesgos mediante la creación de un registro de riesgos
 Determinar cómo y con qué frecuencia te comunicarás con los miembros del
equipo y las partes interesadas
 Desarrollar un calendario para las tareas y los hitos, que incluya estimaciones de
tiempo y posibles topes de tiempo
 Crear y firmar documentos como acuerdos de no divulgación (NDA por sus siglas
en inglés) o solicitudes de propuestas (RFP por sus siglas en ingles)
Las herramientas que podrías utilizar en esta fase son las siguientes:
 Diagrama de Gantt: Un gráfico de barras horizontales en el que los miembros
pueden ver qué tareas deben completarse y en qué orden, y cuánto tiempo se
espera que lleve cada una
 Registro de riesgos: Un gráfico que enumera los riesgos asociados al proyecto,
junto con sus probabilidades, impactos potenciales, niveles de riesgo y planes de
mitigación
Aprende más: Cómo gestionar los riesgos del proyecto: Una guía de 5 pasos
3. Ejecutar y completar las tareas
Ejecutar un proyecto significa poner en marcha el plan y mantener al equipo en el camino
correcto. En general, esto significa seguir y medir el progreso, gestionar la calidad, mitigar
el riesgo, gestionar el presupuesto y utilizar los datos para tomar decisiones.
Los pasos específicos en esta fase pueden incluir:
 Registrar costos
 Responder a los riesgos cuando se manifiesten
  Incorporar cambios mediante solicitudes de cambio
 Mantener a las partes interesadas informadas del progreso
 Mantener a los miembros del equipo motivados y atentos a las tareas
 Utilizar herramientas como el GANTT o los gráficos de desglose para seguir el
progreso de las tareas
Algunas herramientas que puedes utilizar en esta fase son:
 Solicitudes de cambio: Estos son documentos que se utilizan para proponer
cambios en el alcance o los objetivos de un proyecto
 Gráfico de desglose: Este gráfico desglosa las tareas a un nivel granular y
visualiza la cantidad de tiempo restante
4. Cerrar los proyectos
En la fase de cierre del ciclo de vida de la gestión de proyectos, concluirás las actividades
del proyecto, entregarás el producto o servicio terminado a sus nuevos propietarios y
evaluarás las cosas que han ido bien y las que no han ido tan bien. También será el
momento de celebrar el trabajo duro realizado.
Los pasos de la fase de cierre pueden incluir:
 Crear un informe de cierre del proyecto
 Celebrar el final del proyecto y sus éxitos
 Comunicarte con los nuevos propietarios de un proyecto
 Comunicar a las partes interesadas el final del proyecto y presentar un informe de
impacto
 Llevar a cabo retrospectivas y tomar notas de los cambios que puedes
implementar en el futuro
Las herramientas utilizadas en la fase de cierre son las siguientes:
 Informe de impacto: Este informe recopila una serie de métricas que muestran
cómo tu proyecto marcó la diferencia y se presenta a las partes interesadas
 Informe de cierre del proyecto: El informe de cierre del proyecto ofrece un
resumen de los logros del proyecto y proporciona lecciones clave para que los
futuros gestores de proyectos puedan consultarlas

Estudios preliminares

Los estudios preliminares son investigaciones iniciales que se realizan para evaluar la
viabilidad de un proyecto de inversión. Son el primer paso para iniciar un proyecto.
Objetivos
 Conceptuar la idea del proyecto
 Limitar los márgenes de la inversión
 Identificar los recursos disponibles
 Definir el programa de necesidades
 Recopilar y analizar información
 Revisar normativas
 Realizar consultas con instituciones estatales
Evaluación de un proyecto de inversión
 Inversión inicial
 Evaluación de mercado
 Ingresos estimados
 Costos fijos y variables
 El financiamiento
 La evaluación financiera
Estudios que se pueden realizar
 Estudio de mercado
 Estudio técnico
 Estudio administrativo
 Estudio financiero
 Estudio de factibilidad
 Estudio del entorno cultural
 Estudio entorno tecnológico
 Viabilidad técnica
Importancia
Los estudios preliminares son esenciales para evaluar la viabilidad técnica, económica,
legal, operativa y de programación del proyecto.
Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
 Es parte de la Coordinación Regional de Inversiones.
 Representa la armonización territorial de las carteras prioritarias de proyectos de
inversión regional.
 Se basa en la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan de Gobierno.
 Se envía a los ministerios para que sea considerado al momento de la formulación
de sus Proyectos de Presupuesto Anuales.
Anteproyecto de Inversión (API)
 Es una herramienta para la gestión de recursos financieros destinados a la
construcción, el equipamiento y el mantenimiento.
 Incluye las necesidades del plantel, en el corto y mediano plazo.
Elementos de un proyecto de inversión
 Justificación del proyecto
 Descripción del proyecto
 Recursos
 Localización
 Ingeniería del proyecto
 Estudio de mercado
 Ingresos
 Costos

¿Qué es un estudio de factibilidad?

 Evaluación integral:
Analiza todos los aspectos relevantes de un proyecto antes de su implementación.
 Toma de decisiones:
Ayuda a las empresas a tomar decisiones informadas sobre la viabilidad de un proyecto.
 Factores a considerar:
 Factibilidad económica: Evalúa la rentabilidad, costos de inversión y
operación, y fuentes de financiamiento.
 Factibilidad técnica: Analiza los recursos, tecnología y procesos
necesarios para llevar a cabo el proyecto.
  Factibilidad legal: Verifica si el proyecto cumple con las leyes y
regulaciones aplicables.
 Factibilidad de mercado: Evalúa la demanda, el público objetivo y la
competencia.
 Objetivo:
Determinar si un proyecto es viable y rentable, identificando posibles problemas y
riesgos.
 Beneficios:
 Reduce el riesgo de fracaso del proyecto.
 Permite una mejor planificación y gestión del proyecto.
 Ayuda a obtener financiamiento para el proyecto.
¿Cómo se realiza un estudio de factibilidad?
1. Definición del proyecto: Establecer claramente el objetivo, alcance y
características del proyecto.
2. Recopilación de información: Realizar investigaciones de mercado, estudios
técnicos y análisis legales.
3. Análisis de los factores: Evaluar la factibilidad económica, técnica, legal y de
mercado.
4. Identificación de riesgos: Identificar los posibles problemas y riesgos que
podrían afectar al proyecto.
5. Elaboración de un informe: Presentar los resultados del estudio de forma clara y
concisa.
Ejemplos de estudios de factibilidad:
 Estudios de factibilidad para proyectos de inversión: Evalúan la viabilidad de
construir una nueva fábrica, abrir una sucursal o lanzar un nuevo producto.
 Estudios de factibilidad para proyectos de desarrollo: Analizan la viabilidad de
construir una nueva carretera, un hospital o una zona residencial.
 Estudios de factibilidad para proyectos de ecoturismo: Evaluan la viabilidad
de un negocio ecoturistico