Capítulo 4:

EL MERCADO DEL GAS NATURAL EN ECUADOR

El presente estudio tiene por finalidad analizar y evaluar de manera preliminar la situación
actual y las perspectivas del mercado de gas natural en Ecuador en cuanto a sus
posibilidades de expansión de la producción doméstica, transporte por ductos a los centros
de consumo y la eventual importación desde los países vecinos, así como el marco jurídico
y regulatorio a que está sometido el Gas Natural en el país.

Si bien el alcance del estudio está limitado por la disponibilidad de información y los tiempos
de consultoría asignados, con el mismo se estima que se han relevado interesantes
perspectivas que podrán en un futuro servir de base para estudios más profundos sobre las
posibilidades de desarrollo de un mercado del gas natural en Ecuador.

Ello implicará, estudios específicos sobre el desarrollo y aprovechamiento del gas de oriente
y la posible importación desde Perú y Colombia y en un futuro más lejano también de
Venezuela; sobre la introducción del gas en la generación de electricidad y las adecuaciones
de los equipamientos para mejorar la eficiencia del sector y; las importantes contribuciones
que podrían surgir de la penetración del gas en los sectores socioeconómicos más
importantes como son el transporte, la industria y los usos residenciales.

A esto se agregan las posibles contribuciones que derivarían de una estructura energética
más diversificada y en general más eficiente energéticamente que redundará en una mejor
calidad de vida en el hábitat de las personas al moderar los impactos ambientales en las
ciudades y la dependencia externa a la que está sujeto el Ecuador por la volatilidad de los
precios del petróleo en el mercado internacional.

En el Apartado II se analizan algunas de las características actuales del sector energético

habiéndose explorado todas las posibilidades que permitió la información disponible. En el
Apartado III se han analizado las perspectivas con un enfoque prospectivo hasta el 2015,
pero que tendrá que profundizarse para analizar la viabilidad de futuras inversiones. En el
Apartado IV se analizan las opciones de importación de gas natural desde Colombia y Perú.
En el Aparatado V se hace una síntesis de lo expuesto. Finalmente, en el Apartado VI se
extraen algunas conclusiones y sugerencias.

Con este estudio se complementan otros realizados por OLADE en el marco del Proyecto
OLADE/CEPAL/GTZ sobre los Mercados del Gas Natural en Colombia y Venezuela e
Interconexiones y Perspectivas para el Comercio de Gas Natural en América Latina y el
Caribe 2000 – 2020. Dichos estudios se insertan dentro de las expectativas presidenciales
de integración manifestadas en la Cumbre Presidencial Sudamericana realizada en Brasilia
entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre del 2000 cuyo mandato dio lugar a la Reunión de
Ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía en Montevideo los días 4 y 5 de
diciembre del 2000 con el propósito de iniciar los trabajos destinados a consolidar una visión
global sobre las acciones necesarias para la ampliación y modernización de la
infraestructura en América del Sur.

1. Evolución y situación actual del mercado

1.1. El entorno económico

La economía ecuatoriana logró un alto crecimiento en la década de los 70, debido

fundamentalmente al “boom” petrolero observado durante gran parte de esa década, con
una tasa promedio anual de 6,4%. En los años 80 y los 90, el empuje originado en el sector
petrolero se moderó, dando lugar a tasas de crecimiento más erráticas. El moderado creci-

179
miento de los 80, con un promedio anual de 2,1%, dio lugar a denominar a este período
como la “década perdida”. Los 90 no han posibilitado una recuperación de las tasas de
crecimiento y, por el contrario, al final de la década muestran una franca reducción de la
actividad económica (Tabla 1).

Tabla 1: Producto Interno Bruto

1995 1996 1997 1998 1999
PIB (106 US$ 1990) 14481.8 14768.1 15285.0 15437.9 14357.2
Variación % 2.66 1.98 3.50 1.00 -7.00
PIB per capita (US$ 1980) 1263.68 1262.45 1280.47 1267.38 1155.04
Variación % .052 -0.10 1.43 -1.02 -8.86
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

No obstante, en el primer trimestre del año 2000 se observa una recuperación (Tabla 2) que
aunque moderada muestra indicios de salir de la profunda recesión observada en 1999.

Tabla 2: Evolución del PIB (Variación porcentual trimestral)

1997 1998 1999 2000
I II III IV I II III IV I II III IV I
0% 1.5% 0.9% 0.3% -0.1% 0.1% 0.8% 0.1% -6.4% -1.9% 0.1% -0.3% 0.8%
Fuente: Banco Central, julio 2000

La importancia del sector energético en la economía de Ecuador se observa en la

participación del sector petrolero como proporción del PIB, que se ha mantenido alrededor
del 14% en los últimos años.

El impacto del sector petrolero en la economía se manifiesta de manera especial por su

participación en sector externo y confirmado por el hecho de que el precio del crudo es un
parámetro clave para elaborar el Presupuesto General del Estado. Los precios del petróleo
entre enero y noviembre del 2000 (Tabla 3) permitieron que el país tuviera una relativa
estabilidad financiera y que hasta octubre de ese año el 51% de las exportaciones se
originara en las ventas de crudo. En ese período la producción diaria se incrementó en 7.8%
respecto a igual período en 1999. El repunte de la participación del petróleo en las
exportaciones se explica por el incremento de precios en el mercado internacional que pasó
de un promedio de 10.7 US$/bb en el primer semestre 1999 a 23.6 US$/bb en igual período
del 2000 lo que ha determinado que los ingresos por ventas de crudo aumentaran.

Tabla 3: Precios del petróleo (US$ por barril)

2000
Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre
Crudo Oriente 23.0 25.1 24.1 24.5 28.5 29.5
WTI 27.3 29.5 28.3 29.7 33.9 34.2
Fuente: En base a datos de Petroecuador

Cuando se relacionan los factores energéticos con los económicos se observa un hecho
preocupante y es que desde 1996 hasta 1999 la intensidad energética ha crecido superando
a los niveles más elevados de la década (Tabla 4). Ello es síntoma de una menor eficiencia
en general de la actividad energética en las actividades productivas del país y que posible-
mente se debe a la mayor incidencia de fuentes con baja eficiencia energética en los distin-
tos usos. El efecto sobre la competitividad comercial del país frente al resto del mundo pa-
rece en consecuencia haberse degradado. Por otra parte, el correlativo efecto entre los ar-
gumentos expuestos precedentemente y los impactos ambientales, observados en las emi-
siones crecientes de CO2, sugiere la necesidad de encontrar nuevas alternativas energéticas
más eficientes y con tecnologías más limpias.

180
Tabla 4: Intensidad Energética y de las Emisiones
1990 1995 1996 1997 1998 1999
Intensidad Energética 3.11 3.18 3.13 3.13 3.15 3.32
Intensidad de las
1.08 1.16 1.19
Emisiones de CO2
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

1.2 La estructura energética

En términos de la matriz energética (Tabla 7), la importancia del petróleo es evidente. El

petróleo constituye el 77% de la de la
Gráfico 1: Oferta de Energía Primaria oferta interna de energía (Gráfico 1),
1999 una vez deducida la exportación. El
resto de las energías primarias no se
3% exporta.
10%
Petróleo
7% La enorme preponderancia del pe-
Gas Natural
tróleo en la oferta de energía indica la
Hidroenergía
3% Leña conveniencia de la diversificación.
Productos de Caña
Considerando, además, la necesidad
de reducir también el uso de la leña,
por su efecto negativo en la defores-
tación, quedan como alternativas
77% para diversificar la oferta de energía,
el incremento de la hidroelectricidad y
del gas natural, vía mayor producción
doméstica o importación. Las alternativas de penetración del gas natural serán examinadas
en este trabajo. Como puede observarse el gas natural ha contribuido, en 1999, con el 3%
de la oferta energética, una vez deducida la energía no utilizada (gas natural venteado y
reinyectado).
La estructura del consumo energético
Gráfico 2: (Gráfico 2), muestra una preponde-
Estructura del Consumo Energético rancia de los derivados de petróleo en
Leña
1999 los distintos usos, con una participa-
Productos de
Caña
ción modesta de la electricidad.
Electricidad
El gas natural satisface indirecta-
GLP
7% 15% mente las necesidades de energía
26% 5% Gasolinas como insumo de la producción de
11%
Turbo/Jet Gas Licuado (GLP) que se suma al
11%
proveniente de las refinerías de pe-
3% Diesel Oil
22% tróleo y al de origen importado (Grá-
Fuel Oil fico 3).

Por su parte, el destino del GLP

(Gráfico 4) muestra la significativa preponderancia del consumo del sector residencial.

Gráfico 3: Gráfico 44
Gráfico
Destino
Destino delGLP
del GLPen en 1999
1999
Origen del GLP en 1999
INDUSTRIA
3% 4% 5%
INDUSTRIA
3% 4% 5% RESIDENCIAL
RESIDENCIAL
16%
COMERCIAL,SER,PUB
13% Centros de Gas
CONSTRUCCION,OTR.
COMERCIAL,SER,PU
Refinerías B
Importado CONSTRUCCION,OTR.
71%
88%
88%

181
La situación general muestra, que en su orden (Tabla 5), los sectores mayores consumido-
res de energía son el transporte automotor (gasolina y diesel), el residencial (GLP y electri-
cidad) y la industria (diesel, pesados y electricidad) y pesca (diesel).

Tabla 5: Estructura del Consumo Final Energético por Sectores en 1999

Leña Prod. Electri- Gas Gasolina Kero Diesel Fuel Oil Total
Caña cidad Licuado Turbo Oil
Transporte 0.1% 77.9% 100% 57.6% 52.0% 38.9%
Industria 7.4% 100% 28.3% 5.0% 0.6% 12.7% 46.1% 16.3%
Residencial 92.6% 39.6% 88.2% 3.0% 0.7% 28.6%
Com, Serv y Pub. 31.3% 2.9% 3.4% 11.3% 1.9% 7.6%
Agro, Pesca y Min. 2.3% 17.1% 5.1%
Construcción 0.7% 4.0% 12.8% 0.6% 3.5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

En la eventualidad de una mayor oferta de gas natural, las opciones de sustitución se ubican
en la industria, las viviendas y el transporte, para reemplazar derivados de petróleo.

La Tabla 6, indica la forma en que se atiende la demanda: De ésta, el 34.1% del total es
suplida con importaciones, siendo crítico el caso del GLP, para el cual la proporción ascien-
de a 67.3%. Obviamente, la estrategia debe apuntar a reducir esta componente importada,
mediante el incremento de la producción nacional o sustituirla por una alternativa menos
costosa como el gas natural que permitiría reducir su importante repercusión en el Balance
Comercial externo.

Tabla 6: Consumo e Importación de derivados en 1999 (Ktep)

Importación/
Consumo Importación
Consumo
Gasolinas 1412.5 311.7 22.1%
Diesel Oil 1766.1 740.6 41.9%
GLP 738.1 496.8 67.3%
Fuel Oil 475.7 0 0%
Turbo Jet 167.3 4.0 2.4%
Total 4559.7 1553.1 34.1%
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

Respecto a la generación de electricidad la capacidad instalada ascendió en 1999 a 3.935

MW, de los cuales 56% corresponden a plantas térmicas y 44% a hidráulicas. Esa capaci-
dad se distribuía, para la misma fecha, entre 7.2% privada y 92.8% pública.

En 1999, la generación bruta de

Gráfico 5: Capacidad Instalada para
electricidad alcanzó a 10.327 GWh,
de los cuales el 23% fue de origen
Generación de Electricidad
térmico y 77% hidráulico.
13%
25% La generación térmica requirió apro-
Diesel ximadamente 15.268 bbl/d de com-
bustibles, divididos entre diesel oil y
Hidráulica
fuel oil en proporciones donde este
Turbo Gas último representó 78.3%.
Turbo Vapor
18% 44% Tanto estas magnitudes, como las
del consumo final, ofrecen un mer-
cado potencial para el gas natural y
las posibilidades de sustitución son parte del análisis preliminar llevado a cabo en este estu-
dio.

182
 Tabla 7: Petróleo Gas Hidro Leña Produc- Total Electri- Gas Gasolinas/ Kerosene Diesel Oil Fuel Oil No Energé- Total Secun- TOTAL
Natural energía tos de Primarias cidad Licuado Alcohol y Turbo tico darias
Ecuador: Balance Caña
Energético 1999
PRODUCCION 20499.3 1151.3 687.1 953.1 303.4 23594.2 889.4 203.0 1396.7 254.3 1216.4 3192.0 114.1 7266.2 23594.2
IMPORTACION - - - - - - - 496.7 311.7 3.9 740.5 - - 1553.0 1553.0
EXPORTACION 12473.9 - - - - 12473.9 - - 238.7 86.1 18.0 2003.1 - 2346.0 14819.9
VARIACION DE -518.3 - - - - -518.3 - - -29.5 - - -29.0 - -58.6 -577
INVENTARIO
NO APROVECHADO - 847.1 - - - 847.1 - - - - - - - 0 847.1
OFERTA TOTAL 7507.0 304.1 687.1 953.1 303.4 9754.8 889.4 699.8 1440.1 172.2 1939 1159.8 114.1 6414.5 8903.2
REFINERIA -7362.8 - - - - -7362.8 - 88.5 1396.7 254.3 1216.4 3192.0 114.1 6262.2 -1100.5
CENTRALES - - -684.0 - - -684.0 886.3 - - - -167.9 -625.0 - 886.3 -590.6
ELECTRICAS
AUTOPRODUCTOR - - -3.0 - - -3.0 3.0 - - - - - - 3.0 0
ES
CENTRO DE GAS - -304.1 - - - -304.1 - 114.5 - - - - - 114.5 -189.6
CARBONERA - - - - - 0 - - - - - - - 0 0
COQUERIA/A. - - - - - 0 - - - - - - - 0 0
HORNO
DESTILERIA - - - - - 0 - - - - - - - 0 0
OTROS CENTROS - - - - - 0 - - - - - - - 0 0
TRANSFORMACION -7362.8 -304.1 -687.1 0 0 -8354.0 0 0 0 0 -167.9 -625.0 0 -792.9 -1880.8
TOTAL
CONSUMO PROPIO 74.1 - - - - 74.1 12.0 - 9.9 4.9 5 59.1 - 91.0 165.2
PERDIDAS 70.0 - - - - 70.0 176.2 - - - - - - 176.2 246.2
AJUSTE 0 0 0 0 0 0 0 -38.2 17.7 0 0 0 0 -20.4 -20.4
TRANSPORTE - - - - - 0 1.0 - 1100.3 167.3 1016.4 247.3 - 2532.5 2532.5
INDUSTRIA - - - 70.9 303.4 374.3 198.3 36.8 8.3 - 224.9 219.2 - 687.7 1062.0
RESIDENCIAL - - - 882.2 - 882.2 277.4 650.8 42.3 - 11.9 - - 982.5 1864.7
COMERCIAL,SER,P - - - - - 0 219.3 21.0 47.4 - 199.9 9.0 - 496.8 496.8
UB
AGRO,PESCA, - - - - - 0 - - 32.9 - 301.8 - - 334.7 334.7
MINER.
CONSTRUCCION, - - - - - 0 5 29.2 181.1 - 10.9 - - 226.3 226.3
OTR.
CONSUMO 0 0 0 953.1 303.4 1256.5 701.1 738.0 1412.5 167.3 1766.0 475.6 0 5260.6 6517.2
ENERGETICO
NO ENERGETICO - - - - - 0 - - - - - - 114.1 114.1 114.1
CONSUMO FINAL 0 0 0 953.1 303.4 1256.5 701.1 738.0 1412.5 167.3 1766.0 475.6 114.1 5374.8 6631.3
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

183
1.3 La oferta de Gas Natural

1.3.1 Potencial del recurso

El Ecuador cuenta con seis cuencas sedimentarias: Oriente, Guayaquil, Manabí,

Esmeraldas, Litoral Pacífico y Cuenca, que abarcan 191.000 Km2. De ellas, solamente las
dos primeras han demostrado presencia de hidrocarburos.

El inventario de recursos gasíferos a fines de 1999 se expone en la Tabla 8. El total de

reservas potenciales a extraer se estima en 36.6 109m3, luego de descontar, de acuerdo a
parámetros internacionales, los niveles de incertidumbre de cada categoría de reservas.

Tabla 8: Inventario de recursos de gas natural (1999)

Reservas Probadas Reservas Probables Reservas Posibles
3
Millones de m 34.400 3.000 7.000
1.500 50%
Potencial Recuperable
700 10%
Total potencial 36.600
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000.

A los datos de la Tabla 8 no se han agregado los estimados de reservas por descubrir.

Gráfico 6: Evolución de la Reservas Probadas de Gas Natural

40
35
30
25
109m3

20
15
10
5
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Reservas 4.6 4.2 4.4 4.6 5.8 9.2 9.7 13.4 12.6 12.1 11.4 19.5 25.6 25.4 24.4 23.6 23.1 23.1 34.4 34.4

Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000.

La evolución de las reservas probadas (Gráfico 6) muestra desde 1980 incrementos

significativos en 1985 (3.4%), 1987 (3.7%), 1991 (8.1%) y 1992 (6.1%). Recientemente se
registra un incremento del 11.3% en 1998, que es el aumento más importante registrado
en los últimos 20 años debido a la incorporación de las reservas del gas del Golfo de
Guayaquil.

184
El nivel de reservas remanentes de gas natural, tiene un horizonte es de 23.6 años al nivel
de la producción actual. Cabe destacar que el 31.2% de las reservas se encuentran
localizadas en los campos en explotación y de las cuales 67.5% se concentran en los
yacimientos en tierra.

Potencial del Gas Natural en la Región Oriental

La región oriental está compuesta por las cuencas de Napo y Pastaza, con una superficie
de 98.000 Km2. Esta región amazónica es una importante cuenca sedimentaria, cuyos
reservorios de petróleo no poseen casquetes de gas libre y éste se encuentra disuelto en
el crudo. De acuerdo con la configuración geológica de las cuencas de la región
amazónica no parece que deban esperarse descubrimientos importantes de Gas Natural y
la orientación comercial se inclinaría por los crudos pesados con baja concentración de
gas asociado.

“Las reservas de gas natural asociado son función de las reservas de petróleo y se
calculan utilizando la relación Gas-Petróleo (GOR) obtenida en los separadores, o más
apropiadamente la relación de solubilidad del gas en yacimiento a condiciones normales
(RSI = Razón Gas Disuelto-Petróleo Inicial)”1.
Tabla 9: Reservas gas asociado por campo en produccion al 31-12-1997 - GPC
Produccion Reservas
Campo Gas Inicial Acumulada Remanentes
Shushufindi-Aguarico 585 223 361
Libertador 110 89 21
Sacha 89 59 30
Auca 31 11 20
Lago Agrio 33 29 4
Bermejo S. 24 9 15
Otros 150 57 93
TOTAL 1021 478 543
Fuente: Evaluacion del Ing. Enrique Ramon del Ministerio de Energia y Minas

Las mayores reservas de petróleo de esta región (Tabla 92) y, en consecuencia del gas
asociado, se encuentran en los campos de Shushufindi-Aguarico, Sacha, Lago Agrio,
Auca, Libertador y Bermejo Sur. Las reservas probadas remanentes al 31-12 de 1997, de
campos en producción, ascienden a 543,3 GPC (miles de millones de píes cúbicos).

La composición química del gas natural de Oriente se expone en el Anexo I.

El potencial del Gas Natural del Golfo de Guayaquil

Si bien el Campo Amistad, situado en el Golfo de Guayaquil, fue descubierto en 1970 en

esa época no existía un mercado para el gas natural que se pudiera extraer. Recién en
julio de 1996 es cuando la empresa Energy Development Corporation (EDC) se adjudica
un contrato de participación en el Bloque 3, que incluyó el Campo Amistad, con el fin de
suministrar gas a compañías generadoras de electricidad con turbinas a gas en Guayaquil.
El Bloque 3 se ubica costa afuera en el área central del Golfo de Guayaquil a
aproximadamente 100 km al sudoeste de la ciudad de Guayaquil. La superficie es de
3.497 km2 con profundidades que van hasta los 65 metros.

1
Hernandez, J y López, F. “Potencial del Gas Natural Asociado de la Región Oriental”, INE, 1988.
2 Esta información es consistente con la estimación encontrada en Hernandez, J., Reyes, F., Muños, F. y Pinto,
G. “La Industria Petrolera en la Región Amazónica”, Quito, junio de 1995. Este documento ubica las reservas
remanentes al 31 de diciembre de 1994 en 593,2 GPC, de las cuales 92,2% corresponden a PETROECUADOR.

185
El Bloque está situado sobre una cuenca sedimentaria de edad Cretácico Superior hasta
el Cenozoico entre la fosa Ecuador y la Cordillera Occidental. Se estima que la
acumulación se encuentra en un rango entre 9.000 y 10.000 metros de sedimento. La
estructura es del tipo anticlinal. Los primeros datos geofísicos se remontan a 1960 pero,
en 1997, EDC realizó un levantamiento sísmico tridimensional de 174 km2 que permitieron
obtener datos de mejor calidad que en los levantamientos anteriores.

El resultado de las estimaciones preliminares de reservas probadas del Campo Amistad

fueron de 280 BPC, pero a mediados del año 2000 ya se estimaban en 310 BPC. Ello
permitiría a EDC una explotación anticipada ya que las reservas estimadas son superiores
a la producción acumulada que se obtendría durante 16 años para satisfacer los
requerimientos de gas.

La composición química del gas natural del Golfo, Campo Amistad se expone en el Anexo.

1.3.2 Evolución del suministro

Las actividades de exploración de hidrocarburos se inician a principios de este siglo a lo

largo de la costa del Pacífico, presentándose el primer descubrimiento de petróleo en
1924 cerca de la península de Santa Elena. Tras la perforación de más de 2000 pozos, la
producción alcanzó el máximo de 8500 Bbl/d en 1961.

En la cuenca de Oriente se inicia la exploración en 1921, pero solo hasta 1967 se perfora
el primer pozo productivo en Lago Agrio por Texaco-Gulf. A este descubrimiento siguieron
los de Sacha y Shushufindi y se consolida el proceso de asignación de concesiones como
esquema único de desarrollo del recurso. La producción comercial de la zona oriental se
inicia propiamente en 1972.

A partir de la creación de CEPE en 1972, el sistema de contratación cambia, al contar el

Estado con un instrumento que le permite la participación directa y la administración
propia del recurso hidrocarburífero. Basándose en la Ley de Hidrocarburos de 1971 y el
Decreto 430 de 1972, se revirtió al patrimonio nacional el 60% de las áreas de concesión y
se modificaron sustancialmente los términos contractuales y las condiciones económicas a
favor del Estado.

Al inicio de los 80 se establece una nueva modalidad de contrato, denominada Prestación

de Servicios.

Luego, en 1994, se crea la figura de los Contratos de Participación, que en lo fundamental

contemplan que las inversiones en exploración y desarrollo corren por cuenta de las
compañías contratistas. Estipulan, además, un reparto de la producción en porcentajes
predeterminados. Bajo esta nueva forma contractual se licitan 8 nuevos bloques (6 en la
Amazonia y 2 del litoral)

186
Mapa 1: Campos en producción en 1999

ESMERALDAS COLOMBIA

OCE
ANO
QUITO
PACI
FICO

PORTOVIEJO

GUAYAQUIL

MACHALA

PERU
U

Fuente: MEM. Junio 2000

En 1995 se declaran 9 campos marginales para ser licitados bajo la modalidad de

contratos tipo Participación, con una duración de 20 años, el compromiso de incrementar
la producción en 3 años, de 4.163 BPD a 20.542 BPD y la responsabilidad de realizar
trabajos exploratorios para descubrir nuevas reservas.

La producción total de gas natural del país ascendió en 1999 a 1.461 Mm 3, de los cuales
el 98,3% es proveniente de la región oriental en la forma de gas asociado y 1,7% de la
península de Santa Elena 1.

La mayoría del gas asociado es reinyectado 2 o venteado (no aprovechado) y el resto se

destina al centro de gas para producir gas licuado.
Gráfico 7:Producción de Gas Natural por destino
1800

1600
No Aprov. C. de Gas
1400

1200

1000
Ktep

800

600

400

200

0
80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99
19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

1
Campos entregados por PETROECUADOR a ESPOL en junio/96 y los opera CGC.
2
Algunos de los principales campos productores tiene un sistema de gas-lift

187
 Grafico 8
El Gráfico 8 muestra la
Produccion de Gas Natural por Empresa evolución de la producción en
120,0
los últimos años. El mayor
productor de la zona oriental
100,0 OCCIDENTAL
es PETROPRODUCCIÓN,
TRIPETROL con 81,2 MPCD en 1998
80,0
M YPF
(87%). Entre los campos que
P
C 60,0 mayor volumen de gas han
CITY
D producido se deben mencio-
40,0 ORYX
nar: Shushufindi, Bermejo, Li-
PETROECUADOR - bertador, Sacha, Lago Agrio,
20,0 Peninsula
PETROECUADOR -
Secoya y Shuara.
N. Oriente
0,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 Fuente: MEM, CONELEC. Sector
Energético Ecuatoriano, 1998

El proyecto de Sacha

Basado en estudios de PETROINDUSTRIAL y PETROPRODUCCIÓN 5, se ha determinado

que el gas producido (10 MPCD), en los campos de Sacha, Pucuna y Paraíso, puede ser
procesado. Adicionalmente, se estima incorporar el campo Huamayacu, con una
producción de 2 MPCD.

La instalación de una planta modular en Sacha para procesar este gas permitirá producir
más de 100 TMD de GLP y 8 MPCD de gas residual. El proyecto incluye un ducto hasta la
cabeza del poliducto de Shushufindi y la construcción de facilidades de almacenamiento.

Para la implementación del proyecto se requerirá la participación del sector privado a

través de esquemas BOT.

El proyecto Bermejo

Este campo se caracteriza por la calidad de su crudo (31° API) y su alto GOR, cuyo
promedio es de 2300 pies cúbicos por barril de crudo. Sin embargo, de acuerdo con
estudios preliminares 6, desarrollar este proyecto para obtener GLP, gasolina natural, gas
natural residual y CO2 para reinyectar en la formación, requerirá una elevada inversión.

Otro posible proyecto estaría orientado a la generación de electricidad, utilizando 3 MPCD

del gas proveniente de Calizas A y B y de Basal Tena en Bermejo Norte y Sur. Este gas
tiene un contenido de CO2 por debajo de 2% y un contenido calórico de 1400 BTU/PC.
Adicionalmente, podría incluir el posible acceso a 1,2 MPCD producido en Guanta, Atacapi
y Parahuacu. Ese volumen sería transportado a la estación de Secoya, donde los líquidos
serían extraídos en una planta modular, lo que daría lugar a la producción de cerca de 40
TMD de GLP y al recobro de 2,5 MPCD de gas residual que sería usado para la
generación de 10 MW de electricidad.

El proyecto de Gas del Golfo

A principios de abril del año 2000 se instaló la primera plataforma de exploración y

explotación de gas natural en el país. Está ubicada en el bloque tres, en el Campo
Amistad. La concesión es operada por la empresa Energy Development Corporation

5 FEDEMA, Green-house Gas Mitigation Study, Country: Ecuador, Quito, August 1998.
6
[Link].

188
Ecuador Ltd. (EDC), subsidiaria de Samedan Oil Corporation. Las reservas de este campo
se estiman en 345 MMPC con una producción estimada en 32 MPCD que serán
destinados para generar electricidad. Está previsto que la plataforma perforará 8 pozos,
con un trabajo inicial de 2 de exploración y 2 de desarrollo. El proyecto contempla la
construcción de un gasoducto submarino de 65 km de 12” de diámetro con una capacidad
de 100 MPCD hasta la estación de la Base Naval en Puerto Bolivar. Desde ese punto se
construirá otro ducto de 6 km hasta la planta de generación de electricidad.

En noviembre del 2000 la perforación prevista había alcanzado un avance del 50% y se
estimaba que la producción de gas podría iniciarse hacia fin del año 2001 con un volumen
inicial de 25.6 MPCD. La inversión programada es de US$ 110 millones.

La planta de generación eléctrica a la que se destinará el gas extraído se ubicará en la

zona de Bajo Alto, Parroquia Tendales, Cantón El Guabo, en la Provincia de El Oro con
una potencia a instalar de 204 MW y que se conectará con el Sistema Nacional
Interconectado (SIN) en San Alfonso mediante una nueva línea de transmisión. La planta,
de ciclo combinado, será la más eficiente del Ecuador y ya ha sido diseñada por Raytheon
Engineers and Constructors. Se ha previsto la terminación del proyecto hacia fines del
2001. La inversión se estima en 150 Millones de dólares.

“El potencial de producción en gas natural de la región, puede resultar interesante ya que
EDC - SAMEDAN pretende proseguir la explotación en el golfo de Guayaquil. En efecto,
los recientes descubrimientos en la «Costa Norte» del Perú permiten presagiar la
posibilidad de nuevos descubrimientos de gas en la costa ecuatoriana. Las reservas
probables, podrían asimismo, alcanzar 1 TPC de la costa ecuatoriana”7.

1.3.3 Tratamiento de gas natural

De los 1.461 Mm3 producidos en 1999, solo 386 Mm3 fueron procesados en la planta de
Shushufindi, que provienen de los campos de Shushufindi, Libertador y Limoncocha.

Tabla 10: Balance de gas asociado

Ktep % Esta planta, operada por
PETROINDUSTRIAL,
Produccion 1151.3 100,0% entró en operación en
No aprovechable 847.1 73,6% 1981 con una capacidad
de procesamiento de 25
Plantas de gas 304.2 26,4% MPCD, para una posible
Fuente: SIEE, OLADE. Balance Energético 1999
producción de 340 TMD de
GLP y 120 TMD de gasolina natural. Esta producción alcanzaba en 1999 para una
cobertura del 15.5% de la demanda nacional de GLP. La gasolina natural es enviada por
el poliducto, que fue diseñado para transportar gasolina extra, con el cual se cubren las
necesidades de la parte norte y central del país. En la actualidad, junto con la refinería
Amazonas, forma parte del complejo industrial de Shushufindi.

Los gases residuales o de desecho de la planta de Shushufindi (Tabla 10) se queman en

la actualidad y es probable que su uso potencial este limitado por el alto contenido de CO2
(20,68%).

7
HQI “El gas natural en Ecuador” Noviembre 2000.

189
1.3.4 Resumen

Con las reservas actuales, pequeñas y dispersas, el potencial de uso del gas natural
asociado de la región amazónica, hacia el futuro, estará limitado a usos en boca de pozo o
de carácter regional, orientados a la extracción de líquidos o generación eléctrica de
pequeña magnitud. Las cantidades limitadas de producción no harían económico
recolectarlo de campos apartados entre sí, en cantidades suficientes para transportarlo a
Quito u otros centros de consumo. La posibilidad de incrementar la producción también
parece ser limitada por la vocación de las cuencas hacia crudos pesados y sin casquetes
de gas natural libre. Aparentemente, las reservas de gas estarían asociadas al gas
disuelto en el crudo, con una relación GOR muy baja.

Por otra parte, las disponibilidades de gas natural del golfo estarán cautivas de la planta
de generación de electricidad prevista. De esta forma, la opción de suministrar gas natural
del oriente o del golfo, en cantidades comerciales para crear un mercado en Ecuador
parece muy remota.

1.4. La situación de la demanda

En el país no hay una demanda final de gas natural. El único gas que se utiliza en la
actualidad es como insumo para la producción de GLP en el complejo de Shushufindi.
Gráfico 9: Participación Acumulada de los Consumos de
Energía por Sector Socioeconómico Si se consideran las posibilidades
100% de sustitución futuras de las
fuentes energéticas utilizadas en
80%
la actualidad por gas natural, hay
60% que analizar primero la participa-
ción de los sectores en el
40% consumo de energía y luego la
estructura de los consumos por
20%
fuente en cada sector.
0%
Transporte
Residencial Industria Comercial Agro Construcción Los sectores de Transporte, Resi-
dencial e Industria consumen el 83.8% de la energía (Gráfico 9). El resto de los sectores
participan en menor medida y su contribución a los procesos de sustitución es marginal.
De manera que una política de sustitución tendría que concentrarse, para ser efectiva, en
los sectores donde existen las mayores posibilidades de concretarse para asegurar un
atractivo a la inversión en la infraestructura necesaria. No obstante, ello también
dependerá de las posibilidades de acceso y concentración de usuarios en cada sector.

Como primera aproximación se observa lo siguiente:

En el Sector Transporte, el
Gráfico 10: SECTOR TRANSPORTE consumidor más importante de
energía con el 38.9% sobre el
total, es posible profundizar la
0.04% Electricidad penetración de la electricidad en
10% 43%
Gasolinas/Alcohol el transporte público de pasajeros
Kerosene y Turbo o introducir masivamente el gas
40% Diesel Oil natural comprimido (GNC) tanto
Fuel Oil en esos medios de transporte
7% como en los automóviles (taxis y
vehículos privados).

190
Sobre ello existe amplia experiencia en muchos países de la región y su difusión es cada
vez más amplia. Los ahorros de combustibles líquidos que se logran en gasolinas y diesel
oil (83%) son de significación, permiten configurar un parque automotor con características
menos contaminantes en el medio urbano y contribuyen a reducir el peso de sus
importaciones en el Balance Comercial. La tecnología es dual y automática, de manera
que permite que los automotores no pierdan autonomía pudiendo utilizar el combustible
original y GNC indistintamente sin intervenciones del usuario. La eficiencia en los motores
es mayor y prolonga su vida útil por la menor existencia de carbón en la combustión. El
expendio se realiza en las mismas estaciones de servicio que los otros combustibles.

En el Sector Residencial, el Gas

Gráfico 11: SECTOR RESIDENCIAL Natural sustituye al Gas Licuado y
1%
a la Electricidad para los usos de
calentamiento de agua, cocción y
2%
Leña calefacción. Los ahorros de Gas
35% Electricidad Licuado liberan producto para la
47%
Gas Licuado sustitución de leña en el ámbito
Gasolinas/Alcohol rural para lo cual deben buscarse
15%
Diesel Oil nuevos sistemas de suministro a
las áreas aisladas. También, se
reduce el transporte de garrafas
en las ciudades. La menor necesidad de Gas Licuado también reduce la presión sobre las
importaciones de producto.

En el Sector Industria, los consu-

Gráfico 12: SECTOR INDUSTRIA mos sustituibles por Gas Natural
se concentran básicamente en el
Leña Fuel Oil, que en Ecuador no es un
21% 7% Productos de Caña producto importado aunque sí el
28%
Electricidad Diesel Oil que posiblemente
Gas Licuado podría ser sustituido en algunos
Gasolinas/Alcohol usos. No obstante, como se men-
21% Kerosene y Turbo
0%
1%
3% 19%
cionó las posibilidades de pe-
Diesel Oil
netración dependerán de la di-
Fuel Oil
mensión de los consumos y de su
concentración.

En el resto de los sectores socioeconómicos las posibilidades de penetración del gas son
posibles pero de menor significación por las magnitudes consideradas.

En los consumos intermedios, la generación térmica de electricidad es la que ofrece

mayores perspectivas ya que constituye el ancla para los procesos de penetración del gas
natural en los mercados emergentes de este producto.

Tabla 11: Consumos intermedios para generación térmica de electricidad y

consumos finales de los sectores socioeconómicos
Electricidad Diesel Oil Fuel Oil
GWh Kbbl
Centrales Térmicas 2.384 1.209 4364
Sectores
12.713 3321
Socioeconómicos
Fuente: SIEE, OLADE. Junio 2000

Como se observa en la Tabla 11, los consumos de Fuel Oil en la generación térmica de
electricidad (2.384 GWh) representan más del 100% respecto al empleado en los sectores

191
socioeconómicos y el Diesel Oil aproximadamente un 10% de esos consumos. Ambas
fuentes energéticas pueden ser sustituidas por Gas Natural en la medida que se
modernice generación de electricidad con la instalación de plantas de ciclo combinado de
alto rendimiento. Ello posibilitará bajar el costo de la energía para los usuarios y hacer
más competitiva la producción de bienes y servicios energo intensivos en los mercados
internacionales.

1.5 Los precios de los energéticos

La Ley de Hidrocarburos sustituye el cálculo de precios de los derivados para el mercado

interno en base a costos históricos por el de precios de referencia calculados con base en
el precio promedio ponderado del último mes de ventas externas de hidrocarburos
realizados por Petroecuador, de calidad equivalente. Su regulación es de competencia del
Ejecutivo con base en un Reglamento en el que se considera el costo de oportunidad para
la fijación del precio a los distribuidores mientras que los márgenes de comercialización
están liberados.

Previo a la reforma de la Ley, le correspondía a la Dirección Nacional de Hidrocarburos

(DNH) la realización de los estudios para la determinación de precios. Con posterioridad a
la reforma esa función ha sido transferida al Ministerio de Finanzas que fija los precios
internacionales de referencia.

Desde la reforma el precio del

Gráfico 13: Precios Con Impuestos (Año 2000) GLP es el que menos ajuste ha
12
experimentado lo que ha
10 generado un crecimiento eleva-
do del consumo interno y de la
US$/MBtu

8
exportación ilegal hacia los
6 países vecinos. Al respecto,
existen consideraciones de
4
orden social que evitan el incre-
2 mento de precio de este pro-
ducto. Pero, por otra parte la
0
enero febrero marzo abril mayo junio
infraestructura es insuficiente
GLP (Imp.) GLP (Int.) G(Reg.) G(Ext.)
para cubrir la demanda de GLP
DO FO EE Res. EE Ind que es cubierta en un poco más
del 70% con importaciones
generando una importante salida de divisas del país.

El subsidio al GLP se compone de una fuente financiera y otra económica. El primero se

debe a que el precio al consumidor no cubre los costos a lo largo de la cadena desde la
producción hasta su comercialización. El segundo, es que siendo el GLP un bien de pro-
ducción parcial en el país tampoco cubre los costos de oportunidad que se originan en la
importación.
Sin embargo, el problema no parece ser tanto el subsidio que deriva de la falta de
alternativas energéticas limpias y ambientalmente sustentables para los sectores de
menores recursos sino por las distorsiones que genera la falta de focalización del mismo
donde el costo económico del GLP no es afrontado por la población con capacidad de
pago de bienes comercializables como es el caso de este producto.

En junio del 2000, en un intento de transparentar los verdaderos costos económicos de los
energéticos, el Gobierno elevó los precios pero el precio del para el mercado interno GLP
fue la única fuente que mantuvo su nivel (Gráfico 14).

192
 Gráfico 14: Presión Impositiva

GLP (Int.)
13% 11%
G(Reg.)
25% G(Ext.)
25%
DO
26% FO

En cuanto a la presión impositiva sobre los combustibles líquidos se observa que la

política ha tendido a hacer recaer su peso sobre los sectores de la población de mayor
poder de compra. En efecto, la gasolina extra es la que muestra el mayor peso de los
impuestos mientras que el GLP tiene la menor incidencia siguiendo el fuel oil que tiene
una elevada participación en la generación de electricidad y en las actividades
industriales.

Tabla 12: Subsidios de los principales productos importados (Datos en US$/MBtu)

GLP Diesel Oil
Precio Importado (junio 2000) 8.41 5.68 (*)
Precio Interno sin impuestos (Junio 2000) 1.40 3.54
Subsidio Bruto 7.01 2.14
Impuestos (Junio 2000) 0.17 1.02
Subsidio Neto 6.84 1.12
(*) Precio de abril 2000.
Fuente: En base a datos del SIEE, OLADE. Junio 2000

En cuanto a los subsidios que benefician a los usuarios se observa que el GLP es la
fuente con mayor incidencia y en menor medida se verifica en el Diesel Oil, luego de los
aumentos de precios registrados en junio 2000 (Tabla 12). Es posible que el subsidio al
GLP continúe por un tiempo y sea asumido por el Estado en el precio de venta de la
materia prima.

1.6. La política gasífera

1.6.1 Antecedentes

La política gasífera está implícita en la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos que regula
las actividades, desde la exploración hasta la venta de productos derivados del petróleo y
gas al consumidor (Ver la parte correspondiente a Gas Natural en Anexo IV). Las reformas
a la Ley, promulgadas en noviembre de 1993 y septiembre de 1998, establecen las
siguientes disposiciones:

Exploración y producción: Se establece una nueva relación contractual para facilitar la

participación de las empresas privadas mediante una nueva modalidad de contratos de
participación, celebrados entre el Estado por intermedio de PETROECUADOR, donde el
contratista realiza todas las inversiones y cubre los costos y gastos por su cuenta y riesgo
requeridos para la exploración, desarrollo y producción y recupera mediante una participa-
ción en la producción calculada con base en los porcentajes ofertados, sobre cuyo valor
paga el impuesto a la renta.

La Ley además posibilita que los contratistas privados exploren y exploten los campos
marginales que actualmente explota PETROPRODUCCIÓN, de acuerdo a la definición
que en ella se hace.

193
En estos contratos no se pagan regalías, primas de entrada, derechos superficiarios y
aportes en obras de compensación.

Tratamiento: La Ley permite la desmonopolización de la refinación y tratamiento de hidro-

carburos permitiendo que empresas nacionales o extranjeras puedan realizar estas
actividades dentro de los requisitos que a su vez aquellas deben cumplir.

Importación: Libera la importación de derivados para el mercado interno para estimular la

eficiencia en las actividades de industrialización de derivados.

Regulación: La Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH) tiene a su cargo el control de

todas las operaciones hidrocarburíferas y la formulación de las medidas tendientes a
optimizar el aprovechamiento de esos recursos.

1.6.2 Los nuevos enfoques marco de la política energética

Continuando con el proceso de reformas el Gobierno presentó en mayo del 2000, a través
del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Consejo Nacional de Modernización
(CONAM), la siguiente agenda para las Reformas al Sector Hidrocarburos del Ecuador:
• Descripción del Sector y Problemas
• Principios constitucionales
• Objetivos de la Reforma
• Nueva Estructura Institucional

El diagnóstico de problemas releva: ingresos fiscales decrecientes y volátiles; reservas

petroleras decrecientes; medio ambiente y seguridad deteriorados; distorsiones en el
consumo de combustibles; débil posición financiera de PETROECUADOR y; ambigüedad
en los roles de regulación, control, contratación y operación de PETROECUADOR.

Señala que los principios constitucionales: proveen igual tratamiento a todas las
compañías; fomenta la libre empresa; establecen la necesidad de control y regulación en
beneficio de los consumidores; favorece la explotación directa de los recursos o con la
participación de empresas privadas, y; establecen que el Estado es el dueño de los
recursos del subsuelo.

Que en consecuencia, son objetivos de la reforma: adaptar el Sector a los principios

constitucionales; maximizar la contribución del Sector a la economía; asegurar ingresos
estables para el Estado; promover la inversión privada en el Sector; asegurar una oferta
de combustibles a precios competitivos y de calidad adecuada, y; reforzar las regulaciones
sobre seguridad y medio ambiente.

Para lograr esos objetivos se sustentan los siguientes principios: promover la libre
competencia y regular cuando haya mercados imperfectos, reorientar el papel del Estado
en el control y regulación, asegurar estabilidad en las reglas de juego y proporcionar igual
trato a todas las compañías.

En la nueva estructura institucional a implementar se prevé que el MEM defina las

políticas, planificación y coordinación del Sector y que las funciones de regulación y
contratación en el upstream serán realizadas por entidades autónomas que se crearán al
efecto.

1.6.3 Reformas a la Ley de Hidrocarburos

Con las nuevas reformas a introducir a la Ley de Hidrocarburos se buscará viabilizar la

construcción de un oleoducto para transportar crudos pesados y eliminar ambigüedades

194
en la modalidad de contratos Joint-Ventures que creados mediante la reforma de
septiembre del 98 a la Ley de Hidrocarburos.

1.7. El marco ambiental para los hidrocarburos

En diversos foros internacionales, los países de América Latina y el Caribe se han

manifestado a favor de un desarrollo energético sustentable. Entre éstos resalta el Plan de
Acción para el Desarrollo Sustentable de las Américas acordado en la Conferencia
Cumbre celebrada en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia en diciembre de 1996, que reconoce
los desafíos de eficiencia económica y ambiental que enfrenta el sector y propugna una
producción y consumo de energía más limpios y eficientes, además de la mayor cobertura
del servicio energético. En este contexto, el Plan de Acción prevé continuar con los
esfuerzos de creación de nuevas oportunidades para el gas natural8 ya iniciados por el
Comité Guía Hemisférico de Energía.

Tales esfuerzos responden a la constatación de que el gas natural es el más limpio de los
combustibles fósiles. Puede ayudar a mejorar la calidad el agua y del aire, especialmente
cuando se lo usa como alternativa a otras fuentes de energía menos limpias. La
combustión a partir de gas natural casi no emite dióxido de azufre ni partículas pequeñas y
produce muchas menos emisiones de monóxido de carbono, hidrocarbonos reactivos,
óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono que la combustión de otros minerales fósiles.9
Además de su uso como combustible para generar directamente electricidad, el gas
natural puede emplearse en cogeneración o en generación de ciclo combinado y contribuir
así a la reducción de la contaminación. En cuanto a las contribuciones de la industria de
gas natural al calentamiento global a través de las emisiones de metano, se ha estimado
que aquella es responsable de apenas 2 al 3 por ciento del total de las emisiones
antropogénicas de ese elemento.

Cabe reconocerse que la ubicación, construcción, operación y mantenimiento de un

gasoducto y sus sistemas asociados involucran algunos riesgos ambientales que deben
ser tomados en cuenta al momento de planificar las activiades, a fin de minimizarlos o
eliminarlos, en la medida de lo posible. Estos riesgos pueden incluir la destrucción y
alteración de ecosistemas, erosión, sedimentación, descargas de productos o incendios
provocados por la ruptura de ductos y generación de desechos por la limpieza y
mantenimiento del ducto. Por otro lado en las operaciones de compresión, los riesgos a
considerarse incluyen la descarga de óxidos, metales y otros, en los casos de
compresores a combustión, generación de aceites y solventes usados en el
mantenimiento de los compresores y descarga de fuel oil y otros materiales almacenados
en sitio.10 Asimismo, la decisión de emprender un proyecto de gas natural deberá
considerar los posibles riesgos a la salud del uso final del energético.

A pesar de tales riesgos potenciales, el gas natural sigue siendo una alternativa más
limpia respecto de los otros combustibles fósiles y la leña. En consecuencia, y sin
desdeñar otras consideraciones, incluidas las económicas, los países están llamados a
promover objetivos ambientales favoreciendo el uso de este energético sobre otros fósiles
más contaminantes. Entre los mecanismos se puede considerar políticas de manejo de la
8
Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable en América, Santa Cruz de la Sierra, diciembre de 1996
9 Esto se debe a que el gas natural está compuesto básicamente de metano. Cuando éste se quema
completamente, los principales productos de combustión son dióxido de carbono y vapor de agua. Por el
contrario, la estructura molecular más compleja del petróleo y del carbón vuelve su combustión mucho menos
limpia que la del gas natural. Ver [Link]
10 Sobre los impactos de producción, transporte y operaciones de petróleo y gas, ver OLADE/Universidad de
Calgary/ACDI Energía y Derecho Ambiental en América Latina y el Caribe: Inventario y Análisis de
Legislación, Quito, Junio de 2000; ARPEL, Lineamientos para un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental,
1992

195
demanda orientadas a la protección del ambiente que promuevan la sustitución de
combustibles de consumo final, normas técnicas que favorezcan el uso del gas natural,
instrumentos económicos que aumenten su competitividad como impuestos a los
combustibles más contaminantes, internalización de costos ambientales en los esquemas
tarifarios, etc.11.

2. Perspectivas del Mercado de Gas Natural hacia el 2015

El mercado potencial para el gas natural depende de las posibilidades de sustitución en la

generación eléctrica y en los sectores consumidores finales. Se analizarán primero las
posibilidades de sustitución en el mercado eléctrico y luego en el resto de los sectores
socioeconómicos.

2.1. Evolución y perspectivas de la demanda y oferta de electricidad

La cobertura eléctrica en Ecuador es de 80% a nivel nacional, la cobertura urbana es 95.%

y la rural 53%. Los responsables del sector esperan incrementar este valor en los
próximos años.

2.1.1 Evolución de la demanda y oferta

Demanda de electricidad

Como se puede observar en la Tabla 13, el crecimiento medio anual de la década es

5.4%, con años con muy alto crecimiento como 1996 y 1997 con valores superiores al
10% y el caso opuesto es el último año en donde el consumo decreció con un 6%, siendo
el más afectado el sector residencial con un valor de 13.5%.

Tabla 13 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA (GWh)

AÑOS
Residencial Comercial Industrial Otros Total
1990 1,870 711 1,522 688 4,791
1991 2,016 764 1,666 817 5,262
1992 2,136 798 1,645 900 5,480
1993 2,200 801 1,593 942 5,536
1994 2,427 940 1,778 926 6,071
1995 2,573 948 1,804 1,063 6,388
1996 2,894 1,079 1,877 1,211 7,062
1997 3,249 1,228 2,026 1,299 7,801
1998 3,402 1,377 2,072 1,343 8,195
1999 2,943 1,258 2,071 1,428 7,701
Crecimiento (%) 5.2 6.5 3.5 8.5 5.4
Fuente: CONELEC. Boletín estadístico

Por su parte, la generación de energía Gráfico 15: Generación Anual (GWh)

eléctrica (Gráfico 15) se ha incremen- 12,000

tado desde 6,349 GWh en 1990 hasta 11,000

10,251 GWh en 1999, lo que equivale a 10,000

un crecimiento interanual promedio de 9,000

5.47% en términos generales. Tal cre- 8,000
cimiento podría ser calificado como
7,000

11 6,000
Ver OLADE/Universidad de Calgary/CIDA Energía 1990
y Derecho 1992
Ambiental 1994
en América1996
Latina y el Caribe:
1998

Inventario y Análisis de Legislación, Ibid.

196
moderado si se compara con el crecimiento en el año 1996 que llegó a ser del 14.86%;
mientras que el crecimiento del último año fue negativo en –5.87%. También, conviene
indicar que la década pasada ha sido afectada por racionamientos de electricidad lo que
ha afectado al crecimiento del país.

Si se compara esta información (año 1999) con la del año 1998, se puede observar que
tanto la demanda máxima como la generación bruta decrecieron con una tasa del 1.7% y
del 4.7%, respectivamente. El factor de carga del sistema también disminuyó en un 3.2%

Los Gráficos 16 y 17 presentan la

distribución estacional de la demanda Gráfico 16: VARIACION ESTACIONAL ENERGI A
eléctrica ecuatoriana. Como se puede (%)
20
observar, en cuanto a energía, los meses
extremos de consumo son diciembre y 15
enero, siendo el primero más alto, con un
grado de variación entre 15% para febrero y 10
18% para diciembre.
5

La demanda máxima de potencia activa Gráfico 17: VARIACON ESTACIONAL DE LA POTEN C

0
mensual presenta dos puntas, la primera a (%)
100 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
mediados de año, en los meses abril a
junio; y, la segunda a fines de año, en los 95
meses de noviembre y diciembre. Sin
embargo, de la información histórica de los 90
años 1997 y 1998 este comportamiento
podría parecer que está influenciado por el 85
crecimiento económico del país.
80
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Oferta de electricidad

A diciembre de 1999, la capacidad instalada en las centrales de generación eléctrica

alcanzó los 3.265.9 MW en el ámbito nacional.

Tabla 14: POTENCIA INSTALADA POR EMPRESA (MW)

TIPO OFERTA DISTRIBUIDORA GENERADORA TOTAL
Hidrálica 186.4 1,520.3 1,706.7
Térmica gas 0.0 739.1 739.1
Térmica MCI 307.0 38.6 345.6
Térmica vapor 0.0 474.5 474.5
Total general 493.4 2,772.4 3,265.8
Fuente: CONELEC, Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano, 1999

La oferta eléctrica está distribuida entre el Fondo de Solidaridad (antiguo Inecel),

empresas eléctricas y generadores privados. La estructura de las centrales eléctricas,
plantas hidráulicas y centrales térmicas, se presenta en la Tabla 14.

Hidroelectricidad

La oferta hidroeléctrica está constituida por las centrales de las empresas distribuidoras
regionales y por las centrales pertenecientes al Fondo de Solidaridad y a Cedege.

Las centrales hidroeléctricas de las empresas eléctricas tienen una capacidad instalada
total de 180.3 MW, siendo las principales las centrales de Quito (98.2 MW) y Cuenca (39.4
MW). En conjunto representan el 11% de la capacidad hidroeléctrica existente a la fecha.

197
El 89% de la capacidad existente en centrales hidroeléctricas está constituido
principalmente por las tres grandes centrales del Sistema Nacional Interconectado
Ecuatoriano: Paute (1075 MW) que es la mayor de todas, seguida por Agoyán (156 MW) y
Pisayambo (70 MW); y, Daule Peripa (213 MW) que pertenece al Cedege.

La pequeña capacidad del embalse Amaluza de la central Paute (81.5 GWh) hace que sea
considerada como con regulación semanal (central de pasada). Esta limitación provoca
grandes dificultades en el abastecimiento eléctrico en época de estiaje ya que su
producción se reduce notablemente. La central Agoyán prácticamente no tiene regulación
y la central Pisayambo (88.5 GWh) no tiene un embalse de importancia dada la limitada
capacidad instalada. Con la entrada en servicio de la central Daule Peripa se estima que
se podrá operar de una mejor manera los embalses de los proyectos nacionales, ya que
afirma energía secundaria de las centrales de pasada y, por estar ubicado en el occidente
del país, tiene un régimen hidrológico complementario al de las centrales desarrolladas en
la cordillera oriental.

Para justificar las afirmaciones anteriores y como ejemplo ilustrativo se presenta en la

Tabla 15 la distribución mensual de la energía, expresada en porcentaje del total anual de
cada proyecto.

Tabla 15: DISTRIBUCION MENSUAL DE LA ENERGÍA DE LAS CENTRALES EXISTENTES. (%)

Agoyán Paute Molino Pisayambo Daule Peripa
Enero 6,7 4,1 5,6 5,3
Febrero 7,6 6,0 4,6 7,9
Marzo 8,4 7,6 5,1 12,3
Abril 8,9 9,4 5,8 16,4
Mayo 9,2 10,4 7,5 12,1
Junio 9,5 11,3 11,2 7,3
Julio 9,6 12,4 13,7 4,2
Agosto 9,4 10,4 11,9 3,6
Septiembre 9,0 8,5 9,4 3,4
Octubre 8,1 7,6 7,5 4,9
Noviembre 7,1 6,5 7,8 8,8
Diciembre 6,6 5,6 10,0 13,8
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: OLADE, procesamiento del modelo SUPER.

En la tabla 15 se puede observar que el período crítico de Daule Peripa se inicia en junio y
termina en octubre, período en el cual en el sistema eléctrico ecuatoriano la demanda no
es la más alta. En cambio, el período crítico del proyecto Paute Molino está comprendido
entre los meses de noviembre a marzo, período en el cual se encuentra el período de
máxima demanda del sistema eléctrico ecuatoriano.

Termoelectricidad

Esta oferta está conformada por centrales del sistema nacional, de las empresas
eléctricas y de las empresas privadas.

Las centrales del Sistema Nacional Interconectado (SNI) de propiedad del Fondo de
Solidaridad, se encuentran localizadas principalmente en la ciudad de Guayaquil (393.9
MW), Esmeraldas (125 MW) y Quito (82.5 MW).

Las centrales de las empresas eléctricas están distribuidas en todo el país y alcanzan una
capacidad instalada de 268.5 MW aunque, según información del Conelec, sólo el 57%
puede considerarse como potencia operable. En estas cifras no se toma en cuenta la
producción de los autoproductores ni de los sistemas aislados.

198
Las principales empresas eléctricas privadas son Electroecuador (escindida de Emelec),
Electroquil, Electroquito, Ecuapower y Energy Corp. Todas ellas han sido localizadas en la
costa ecuatoriana, a fin de disminuir las pérdidas por altura (de-rating).

Las empresas privadas generadoras han instalado en los últimos años plantas tipo
turbogas que utilizan el diesel oil como combustible. En cambio, las plantas a vapor que
utilizan fuel oil (bunker C) como combustible han sido instaladas por el Estado, a través
del entonces Instituto Ecuatoriano de Electrificación y que ahora pertenecen al Fondo de
Solidaridad. Finalmente, los motores diesel han sido instalados por las empresas
distribuidoras de los sistemas eléctricos regionales.

En la Tabla 16 y Gráfico 18 se presenta la evolución del consumo de combustibles (bunker

y diesel) del sector eléctrico ecuatoriano. El consumo total del período 1990-1999 es de
9.6 y 29.2 millones de barriles para el diesel y el bunker, respectivamente, con tasas de
crecimiento medio anual de 5.5% para el diesel y 8.2% para el bunker. En el gráfico, se
puede observar que si bien su comportamiento no es regular (1995 es el año de mayor
crecimiento del período), existe una tendencia a consumir cada vez más, principalmente
porque desde el año 1987 no se han instalado nuevas centrales hidroeléctricas, excepto el
año pasado en el que entró en funcionamiento la central de uso múltiple Daule Peripa.

2.1.2. Perspectivas de la demanda y oferta

Definición de escenarios

Con base en la información y resultados obtenidos en el estudio para Conam12 se

analizarán a continuación los requerimientos de gas natural por las centrales térmicas con
fines de producción de energía eléctrica tanto para consumo interno como para satisfacer
las posibilidades de exportación hacia los países vecinos.

Por otro lado, teniendo como referencia información adicional sobre la producción de gas
natural del pozo Amistad en el Golfo de Guayaquil, de la región oriental del Ecuador y las
expectativas del Gobierno actual de ampliar la producción de gas hacia fines de la próxima

12
Tomado del documento “Sector Eléctrico Ecuatoriano: Expansión de La Generación Eléctrica”, OLADE,
septiembre 2000 (Anexo ).

199
década se ha analizado la estructura de las capacidades térmica e hidráulica compatible
con la demanda de electricidad prevista en estudios anteriores.

Con las simulaciones indicadas se han definido dos escenarios: El primero, de crecimiento
de mercado bajo, basado en una mayor carga de capacidad de generación hidráulica que
ejerce menor presión sobre la demanda de gas y el segundo, de mayor crecimiento de la
demanda de energía eléctrica, que se basa en una mayor carga de capacidad de
generación térmica que representa una expansión en la demanda de gas. Ello posibilitará,
a su vez, evaluar alternativas de inversión pública y privada de la inversión en generación
y los impactos sobre los recursos de gas así como las inversiones en exploración y
desarrollo de nuevas reservas y medios de transporte y distribución para posibilitar el
suministro interno y externo.

Demanda interna de electricidad

La proyección de la demanda de energía eléctrica, que ha sido elaborada por Conam para
el estudio mencionado se presenta en la Tabla 17. Los dos escenarios se encuentran a
ambos lados del crecimiento tendencial de la demanda.

Como interesa conocer los máximos requerimientos de gas natural destinados a la

producción de energía eléctrica (condiciones extremas), se utilizará el escenario de
demanda alto, en el cual la tasa de crecimiento anual es 7.6%, mayor que el crecimiento
vegetativo de la última década (6.3%).

Tabla 17: PROYECCION DEMANDA A BORNES DE GENERADOR

ESCENARIO BAJO ESCENARIO ALTO
AÑOS
ENERGIA (GWh) POTENCIA (MW) ENERGIA (GWh) POTENCIA (MW)
1999 10,251 1,917 10,251 1,917
2000 10,345 1,942 11,385 2,138
2001 10,923 2,044 12,844 2,404
2002 11,418 2,127 13,702 2,553
2003 11,944 2,216 14,628 2,714
2004 12,496 2,307 15,620 2,884
2005 13,069 2,401 16,674 3,063
2006 13,706 2,499 17,849 3,255
2007 14,317 2,603 19,033 3,461
2008 14,955 2,713 20,297 3,682
2009 15,690 2,833 21,781 3,933
2010 16,477 2,963 23,407 4,209
2011 17,281 3,094 25,106 4,495
2012 18,118 3,230 26,916 4,798
2013 18,989 3,370 28,843 5,119
2014 19,896 3,516 30,893 5,460
2015 20,795 3,661 33,251 5,854
Tasa crecimiento 4.52 4.13 7.63 7.23
Fuente: CONAM, sobre la base de datos del CONELEC.

Oferta de electricidad

En el marco del convenio de asistencia técnica suscrito con Olade, el Conam proporcionó
amplia información sobre el sector eléctrico del país (estadística de demanda horaria a

200
nivel nacional, estadística de caudales naturales afluentes a las centrales existentes y a
los proyectos futuros, características físicas y operacionales de las centrales hidroeléc-
tricas y termoeléctricas existentes y características físicas, operacionales y de costos de
las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas futura, etc.)

Dado el bajo nivel de estudios de las grandes centrales hidroeléctricas definidas en el

catálogo de proyectos (con capacidad superior a los 400 MW) se ha considerado que
éstas no pueden entrar en operación comercial hasta después del año 2010.

Con esta información y utilizando el Sistema Unificado de Planificación Eléctrica

Regional , se obtuvo el plan de expansión de generación y los requerimientos de
combustible, básicamente gas natural, objeto de este estudio. El proceso seguido fue el
siguiente:

1. Para cada uno de los dos escenarios de demanda se realiza el mismo proceso.
2. Las centrales existentes tanto hidráulicas como térmicas forman parte de la oferta, así
como las centrales en construcción.
3. La diferencia entre la demanda y oferta se satisface mediante nuevas instalaciones,
las que fueron identificadas mediante el procesamiento del modelo . Ello ha
permitido obtener el equipamiento futuro, tanto en hidro como térmico. La estructura de
la oferta obtenida satisface la función objetivo de minimizar el costo total actualizado:
inversión y operación.
4. Finalmente, se han obtenido los requerimientos de combustible, básicamente de gas
natural, expresados en unidades de volumen.

De los resultados encontrados se puede concluir lo siguiente:

El sistema requiere para inicios del año 2002 de una unidad de 90 MW turbogas, en virtud
que los tiempos de construcción de los proyectos hidroeléctricos no permiten que ninguno
entre en servicio antes del 2003.

Los proyectos hidroeléctricos de mediana capacidad son atractivos para el sistema y

tendrían que ser instalados en el 2003, con una capacidad total de 126 MW.

Los proyectos hidroeléctricos que se requieren para satisfacer la demanda en el escenario

de menor crecimiento también son iguales a los requeridos en el escenario alto.

En la próxima década, el incremento de demanda máxima del escenario alto debería ser
cubierto con centrales térmicas que utilicen gas natural. En total son 900 MW que a
instalar a partir del año 2005.

En el escenario de mayor crecimiento de la demanda, se tendrían que construir, a partir

del año 2011, dos grandes proyectos: San Miguel (705 MW) y Codo Sinclair (432 MW).

En la Tabla 18 se presenta un resumen del plan de equipamiento establecido para los dos
escenarios considerados.

En el escenario bajo, se puede observar que durante la primera década del período de
estudio, la producción de energía hidráulica crece desde el 73% en el año 2000 hasta
llegar a un 88% en el año 2006, para luego decrecer hasta el 70% en el 2014.

Si se analiza la primera década del período de estudio en el escenario de crecimiento alto,

se puede decir que la proporción entre hidráulico y térmico se mantiene con ciertas
oscilaciones dependiendo de la entrada en servicio de las nuevas plantas. Sin embargo,
la participación de la energía hidráulica es menor (63%).

201
Tabla 18: COMPARACIÓN DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO FUTURO (MW)
ESCENARIO BAJO ESCENARIO ALTO
AÑOS
HIDRO TERMO TOTAL HIDRO TERMO TOTAL
2002 90 90 90 90
2003 126 126 126 126
2004 230 230 230 230
2005 40 40 56.5 180 236.5
2006 198 198 198 198
2007 183 183
2008 180 180
2009 90 90 270 270
2010 270 270
2011 403 403
2012 302 302
2013 183 183 432 432
2014 0
TOTAL 777 180 957 1930.5 990 2920.5
Fuente: OLADE, con base en el procesamiento del modelo SUPER.

En el Gráfico 18 y Tabla 19 se presenta la composición de la oferta eléctrica que satisface

la demanda para el escenario de mayor crecimiento del mercado del sector eléctrico
ecuatoriano.

Se puede observar que el valor de la reserva eléctrica disminuye con transcurso del
tiempo; al principio (año 2000), se podría decir que el 50% de la generación térmica está
asignada a la reserva de demanda
máxima; al transcurrir el tiempo,
Gráfico 19: BALANCE DE POTENCIA (MW)
ésta disminuye. La reserva de 7,000
potencia del sistema que permite 6,000
cubrir el mantenimiento de las
centrales y probables salidas 5,000
forzadas se mantiene superior al 4,000
10% de la demanda máxima. Los 3,000
valores menores al final del
período son justificados debido a 2,000
los efectos de borde propios del 1,000
algoritmo matemático que utiliza la 0
programación dinámica dual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
estocástica; sin embargo, como el
proceso es dinámico en el tiempo, Hidraúlica Térmica DEMANDA (MW)
en los estudios futuros del sector
se corrigen automáticamente dichos efectos, lo que no quita generalidad a la metodología
utilizada.

202
 Tabla 19: BALANCE DE POTENCIA PARA ESCENARIO ALTO
DEMANDA OFERTA ELECTRICA (MW) RESERVA
AÑOS (MW) Hidráulica Térmica Total MW %
2000 2138 1514 1326 2840 702 33
2001 2404 1514 1326 2840 436 18
2002 2553 1514 1416 2930 377 15
2003 2714 1640 1416 3056 342 13
2004 2884 1680 1416 3096 212 7
2005 3063 1737 1596 3333 270 8
2006 3255 2118 1596 3714 459 12
2007 3461 2118 1776 3714 253 7
2008 3682 2118 2046 3894 212 5
2009 3933 2118 2316 4164 231 6
2010 4209 2118 2316 4434 225 5
2011 4495 2521 2316 4837 342 7
2012 4798 2823 2316 5139 341 7
2013 5119 3255 2316 5571 452 8
2014 5460 3255 2316 5571 111 5
Fuente: OLADE, procesamiento del modelo SUPER.

En la Tablas 20 (a, b) se presentan los requerimientos de combustibles para los dos

escenarios de demanda considerados en el estudio. De él se puede extraen las siguientes
conclusiones:

Tabla 20a: REQUERIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DOS ESCENARIOS

ESCENARIO BAJO ESCENARIO ALTO
AÑOS BUNKER DIESEL (106 GAS NAT. BUNKER DIESEL (106 GAS NAT.
(106 barril) barril) (106 m3) (106 barril) barril) (106 m3)
2000 3,297 223 0 3,874 1,004 0
2001 3,507 441 0 4,437 409 0
2002 3,504 351 137 4,585 452 155
2003 2,748 143 129 4,325 395 154
2004 2,078 39 116 4,013 315 151
2005 1,842 26 114 3,554 195 460
2006 1,460 25 99 3,208 174 438
2007 1,975 73 110 3,109 197 426
2008 2,250 203 113 2,932 177 726
2009 2,423 287 238 2,769 183 1,057
2010 2,958 654 253 1,988 165 1,541
2011 3,491 1,094 278 1,274 181 1,214
2012 3,850 1,563 298 1,659 163 1,307
2013 3,658 1,635 290 1,676 146 1,161
2014 3,952 2,129 299 2,073 227 1,314
TOTAL 42,992 8,887 2,474 45,477 4,384 10,104
Fuente: OLADE, con base en el procesamiento del modelo SUPER.

• El consumo del bunker se incrementa en un 5.8%.

• El consumo de diesel decrece en un 50.7%. Lo que indica que hay sustitución de
generación térmica de un tipo por otro.
• El consumo de gas natural se incrementa en un 308.4%.

203
 6
Gráfico 20: CONSUMO BUNKER (10 Bar)
Los Gráficos 20 a 22, basados en la 5,000
4,500

información anterior, permiten visualizar 4,000

de una mejor manera el consumo de 3,500

3,000

combustible en los dos escenarios para 2,500

las tres clases utilizadas: bunker, diesel y 2,000

1,500
gas natural. 1,000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ESC. BAJO ESC. ALTO

6
Gráfico 21: CONSUMO DIESEL (10 Bar) Gráfico 22: CONSUMO GAS (10 6
M3)
2,400 1,600

1,800 1,200

1,200 800

600 400

0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ESC. BAJO ESC. ALTO ESC. BAJO ESC. ALTO

Tabla 20b: REQUERIMIENTO DE GAS NATURAL PARA LOS DOS ESCENARIOS (1 m3 = 35.3 PC)
ESCENARIO BAJO ESCENARIO ALTO
AÑOS GAS NAT. GAS NAT. GAS NAT. GAS NAT. GAS NAT. GAS NAT.
(106 m3) MPC MPCD (106 m3) MPC MPCD
2000 0 0 0 0 0 0
2001 0 0 0 0 0 0
2002 137 4836.1 13.3 155 5471.5 15.0
2003 129 4553.7 12.5 154 5436.2 14.9
2004 116 4094.8 11.2 151 5330.3 14.6
2005 114 4024.2 11.0 460 16238.0 44.5
2006 99 3494.7 9.6 438 15461.4 42.4
2007 110 3883.0 7.9 426 15037.8 41.2
2008 113 3988.9 10.9 726 25627.8 70.2
2009 238 8401.4 23.2 1,057 37312.1 102.2
2010 253 8930.9 24.5 1,541 54397.3 149.0
2011 278 9813.4 26.9 1,214 42854.2 117.4
2012 298 10519.4 28.8 1,307 46137.1 126.4
2013 290 10237.0 28.1 1,161 40983.3 112.3
2014 299 10554.7 28.9 1,314 46384.2 127.1
TOTAL 2,474 87332.2 239.3 10,104 356671.2 977.2
Fuente: OLADE, con base en el procesamiento del modelo SUPER.

Plan de expansión

El caso base considera un crecimiento medio del mercado. El plan de expansión de

mínimo costo para este escenario (Tabla 21) es el siguiente:

No existen nuevas obras entre los años 2000 y 2002, debido a que la demanda no crece
al ritmo que se esperaba. Por lo que la capacidad instalada en el país se considera
suficiente para cubrir los requerimientos del mercado hasta el año 2002.

204
En el año 2003 se incrementaría la capacidad instalada en 126 MW con los proyectos
hidroeléctricos de mediana capacidad Apaquí (36 MW), Angamarca (50 MW), Saloya (20
MW) y Sabanilla (20 MW). La energía media del sistema nacional se incrementa en 870
GWh anuales. También entra en servicio la central termoeléctrica Warzila, con crudos
pesados, con una capacidad de 180 MW y una energía generable de 1.420 GWh.

En el año 2005 entrarían a operar 468.2 MW pertenecientes a los proyectos San

Francisco (230 MW), Abitagua (198,2 MW) y Quijos (40 MW). Los dos primeros
pertenecientes a la cuenca media del río Pastaza y el otro a la cuenca alta del río Coca.
La energía media anual de los tres proyectos es 3.352.5 GWh.

En el año 2007 entrarían en servicio los proyectos hidroeléctricos Sopladora de 312 MW

con una energía media de 2295.4 GWh y Codo Sinclair I etapa de 432 MW y 3.094.8
GWh.

Tabla 21: SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DEL ECUADOR

Escenario Bajo Ecenario Alto
Año Proyecto MW HIDRO MW TERMO Proyecto MW HIDRO MW TERMO
2002 TG-NATURAL 90 TG-NATURAL 90
2003 APAQUI 36 APAQUI 36
ANGAMARCA 50 ANGAMARCA 50
SALOYA 20 SALOYA 20
SABANILLA 20 SABANILLA 20
2004 S. FRANCISCO 230 S. FRANCISCO 230
2005 QUIJOS 40 QUIJOS 40
RIO LUIS 16.5
TG-NATURAL 180
2006 ABITAGUA 198 ABITAGUA 198
2007 LLIGUAMUYO 183
2008 TG-NATURAL 180
2009 TG-NATURAL 90 TG-NATURAL 270
2010 TG-NATURAL 270
2011 SAN MIGUEL 403
2012 SAN MIGUEL 302
2013 LLIGUAMUYO 183 CODO SINCLAIR 432
2014
TOTAL 777 180 1930.5 990

Finalmente, en el año 2009 entraría la primera unidad del proyecto hidroeléctrico

Gualaquiza, las otras tres se instalan en los años siguientes. La capacidad total de este
proyecto es de 800 MW y 5.849.3 GWh.

Resumen

1. HASTA EL 2002 NO SE REQUIERE NUEVAS OBRAS

2. CENTRALES MEDIANAS ENTRAN A MEDIANO PLAZO

3. WARZILA ES ATRACTIVA PARA EL SISTEMA.

4. GRANDES CENTRALES HIDRO ENTRAN A PARTIR 2007

5. A PARTIR 2005 SE PODRÍAN RETIRAR TERMICAS EXISTENTES

6. SE REQUIERE MAYOR INFORMACIÓN SOBRE DISPONIBILIDAD DE GAS

NATURAL NATURAL

205
Cuatro observaciones pueden hacerse:
• Las plantas de gas-diesel y vapor (fuel oil) pueden sustituirse inmediatamente, una vez
este disponible el gas natural.
• La inversión total de MUS$ 1.457.9 del programa de expansión es un reto para el
sector privado, nuevo actor y futuro responsable del abastecimiento eléctrico al país.
De acuerdo con la experiencia latinoamericana, el sector privado no ha emprendido
proyectos hidroeléctricos de mediana y gran capacidad, por la dificultad de
financiarlos, dados los riesgos involucrados. Estos proyectos, esperados en los años
2005 y 2007, son candidatos para ser reemplazados por turbinas de ciclo combinado,
los cuales tienen una inversión y tiempos de construcción bastante menores.
• La planta de Warzila debe construirse cercana a boca de pozo, para ello será
necesario construir una línea de transmisión de 200 Km, lo cual disminuiría
sustancialmente su atractivo. El reemplazo de esta planta es otra alternativa para
plantas de ciclo combinado de gas natural.

El potencial de sustitución en la zona de Quito se da en plantas que suman en total 1434,7

MW, para un consumo de gas natural del orden de 273,3 MPCD. Estas cifras
corresponden a limites superiores. Para el diseño de un posible proyecto de importación
desde Colombia hasta Quito, se debe tomar una cifra inferior a estas cotas, para tener en
cuenta las limitaciones de reservas y capacidad de transporte del sistema colombiano.
Bajo este punto de vista, se puede tomar como meta conservadora a las plantas actuales
más las correspondientes al plan de expansión en los años 2003 y 2005. Estas plantas
tienen un potencial de consumo de gas natural del orden de 134,5 MPCD (Tabla 22).

Tabla 22: Potencial de sustitución en generación eléctrica – Quito

Plantas sustituibles Potencia Efectiva Gas Natural
MW MPCD
Plantas Actuales – SNI1/ 82,5 19,8
2003
Warzila 180,0 36,6
2005
Abitagua 198,2 37,4
San Francisico 230,0 40,7
META POSIBLE DE
690,7 134,5
SUSTITUCIÓN
OPCIONES ADICIONALES
2007
Sopladora 312,0 59,1
Codo SinclaIr 432,0 79,7

TOTAL 1434,7 273,3

1/ Consumo de gas plantas actuales calculado en base al rendimiento de las plantas (KWh/gal)
2/ Consumo de gas plantas futuras calculado en base a la energía generada esperada (KWh)

Exportación e Importación de electricidad 13

Olade, dentro de las actividades del Tema Focal 1999 "Interconexiones Energéticas e
Integración Regional en América Latina y el Caribe", analizó la posibilidad de interconexión
eléctrica entre los distintos países de la región. Uno de los estudios de caso analizados
fue el de la Región Andina (Venezuela, Colombia y Ecuador), otro fue la región Andina con
los Países del Istmo Centroamericano.

13
Mayor información sobre este tema se puede ver en el Tema Focal 1999 de OLADE "Interconexiones
Energéticas e Integración Regional en América Latina y el Caribe"

206
De los resultados obtenidos de las simulaciones de la expansión y operación de los
sistemas eléctricos de la subregión, se determinó que las interconexiones eléctricas traen
consigo beneficios económicos para los países. Si bien es necesario llevar a cabo
inversiones para reforzar las interconexiones eléctricas entre los sistemas nacionales, la
expansión conjunta del sistema eléctrico subregional dio como resultado la postergación
de varias de las nuevas centrales de generación que habían sido contempladas en los
planes de expansión independiente. Lo anterior, en términos de la inversión en
infraestructura de generación que sería desplazada, visto de manera agregada con las
inversiones que serían realizadas en la construcción de las nuevas líneas de transmisión,
dio como resultado un incremento global de US$ 30 millones durante dicho período. No
obstante, el ahorro logrado por la operación, en donde está considerado el combustible
consumido, supera este incremento en inversión.

En efecto, las centrales térmicas existentes, que presentan bajas eficiencias y altos costos
de operación, ven disminuida su participación en el despacho subregional y las nuevas
centrales térmicas de alta eficiencia a base de gas natural y la utilización de hidroenergía
secundaria, vienen a contribuir a reducir los volúmenes de combustibles líquidos
requeridos para atender la generación eléctrica demandada. Como consecuencia, los
costos agregados de operación disminuyen en más de US$ 160 millones.
Aunque el modelo utilizado no lo presenta, la interconexión eléctrica permite reforzar los
sistemas nacionales y mejorar la calidad, así como la confiabilidad del servicio eléctrico.
De igual forma, los ahorros económicos anteriormente señalados podrían reflejarse en
menores tarifas eléctricas para los clientes del servicio.

El efecto ambiental es otro de los beneficios que trae consigo la interconexión eléctrica.
La disminución de la operación de las térmicas de baja eficiencia y la introducción de
nuevas centrales de ciclo combinado, de alto rendimiento, contribuyen a reducir las
emisiones de gases a la atmósfera.

Otro factor importante a ser analizado son los costos marginales de operación de los
sistemas, que por efecto del flujo de transmisión de energía más barata entre los países,
se ven reducidos, generando un beneficio para todos los actores.

2.2. Perspectivas de la demanda de los sectores socioeconómicos

2.2.1. Sector transporte

Es principal consumidor de derivados de petróleo, con un potencial importante de

sustitución de gasolina y diesel en transporte automotor público, tanto de pasajeros como
de carga. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 1997 se
matricularon 561.864 vehículos, correspondiendo a Pichincha el mayor número (186.530
equivalente al 33%) y en segundo lugar se ubica Guayas (169.823 vehículos, equivalente
a 30%), cifras que en conjunto representan 63% del total de automotores.

El parque automotor ecuatoriano, en 1997, estaba conformado en un 37% por

automóviles, 34,7% camionetas, 11,4% jeeps, 5,7% camiones, 1,5% buses y colectivos.
Según el Sistema de Información Económica-Energética (SIEE) existían en 1998 42.000
camiones y 10.000 autobuses. En el SIEE no hay información sobre el número de taxis.

Es importante indicar que del total de vehículos, alrededor del 51% corresponden a
modelos del año 1987 y anteriores. Ejemplo de ello constituye las unidades destinadas a
transporte de pasajeros (buses y colectivos) que del total, el 64,4% son modelos
anteriores a 1987, altamente contaminante y en mal estado mecánico. Esta situación
indica la necesidad y la oportunidad de sustituir el combustible usado por este parque por
gas natural y, por ende, reducir las emisiones al ambiente.

207
En el escenario considerado se supone una penetración del GNC –sustitución de gasolina
y diesel 14- en el transporte urbano de pasajeros de Quito, en las flotas de servicio público
(autobuses y taxis) y transporte de carga. Un supuesto razonable de penetración se
presenta a continuación (Tabla 23) y tiene como único objetivo dar una percepción del
orden de magnitud de la demanda potencial de gas natural:

Tabla 23: Sustituciones en el sector transporte en Quito

2005 2010
Número de vehículos 3.000 10.000
Consumo de gas (MPCD)
OLADE 5.5 18.4
HQI 5.0 11.3

2.2.2. Sector residencial

De la Tabla 24, sobre consumo de energía por usos finales, se puede deducir que:

• Es claro que el mayor potencial para el gas natural es la sustitución de GLP en el área
urbana, el cual constituye el 86,31% de la demanda para cocción. Tiene la gran virtud
de que puede sustituirse sin cambiar las estufas, lo cual facilita el proceso de
penetración.
• La sustitución de electricidad en calentamiento de agua puede ser factible, pero no
tiene un impacto importante. De todas formas, las viviendas que calientan agua con
electricidad en su mayoría cocinan con GLP.

De acuerdo con patrones de consumo en ciudades colombianas con altura sobre el nivel
del mar y temperatura ambiente similares a Quito (Bogotá, por ejemplo) es de esperarse
un consumo típico por vivienda sea de 24-26 PC mensuales15 o, equivalentemente, 8
PCD.

Tabla 24: Sector residencial: consumo de energía por usos finales – 1998 (KTep)
Usos/Fuentes Leña GLP Electricidad Otros TOTAL
Cocción 831,8 563,8 14,0 1409,6
Agua caliente 25,1 14,5 44,4 2,13 86,2
Acond. ambiental 5,0 22,4 27,4
Refrigeración 51,4 51,4
Iluminación 0,6 68,3 68,9
Otros usos 38,2 38,2
TOTAL1 861,9 578,9 238,7 1681,7
BALANCE 1053,0 617,0 293,0 57,0 2020,0
Fuente: “Evaluación Ambiental y Socioeconómica de la Implantación de Medidas de Mitigación de Gases de Efecto
Invernadero en el Sector Energético”, Primer Taller de Difusión y Concertación, MEM, Dirección de Energías Alternativas,
Abril del 2000. Esta información no coincide con el balance energético, pero da una idea de la distribución por usos.

La Tabla 25 presenta el pronóstico de población y número de viviendas en Ecuador. El

área urbana de influencia de Quito representa aproximadamente el 40% de las viviendas,
creciendo a una tasa anual de 3,5%. Conservadoramente, se puede asumir que el 30% de
las viviendas actuales se cambiarán a gas natural en los primeros 5 años y el 60% en los
siguientes 5 años; asimismo, el 80% de las nuevas viviendas.

14
La sustitución de diesel se da ha través de mezcla, la cual es tecnológicamente posible. Ensayos exitosos en
este sentido han sido llevados a cabo en Bogotá, por la UPME, a una altura similar a Quito, observándose
perdidas moderadas de potencia.
15
Betancourt, F. “Revisión Regulatoria de Precios en Boca de Pozo”, CREG. Bogotá, 1999.

208
Tabla 25a: Proyección de población y número de viviendas
URBANO RURAL TOTAL
Año Habitantes % Viviendas Habitantes % Viviendas Viviendas
1995 6.343 60,3 1.324 4.181 39,7 853 2.117
2010 8.897 64,7 2.224 4.864 35,3 1.081 3.305
Tasa de
2,3% 3,5% 1,0% 1,6% 2,8%
crecimiento
Fuente: FEDEMA, “Green-House Gas Mitigation Study”, Quito, August 1998

Esta sustitución originaría una demanda de 2,3 MPCD en el 2005 y 4,7 MPCD en el 2010
y desplazaría 3.150 BPD de GLP en el 2005 y 6.500 en el 2010.

Tabla 25b: Sustituciones en el sector residencial en Quito (MPCD)

2005 2010
OLADE 2.3 4.7
HQI 1.2 2.7

2.2.3. Sector industrial

La producción industrial está principalmente orientada a satisfacer la demanda interna,

excepto en textiles, vehículos automotores y algunos alimentos procesados. La estructura
del sector está dominada por las ramas industriales de alimentos y textiles, las cuales en
conjunto dan cuenta de entre 53% y 61% del PIB sectorial en la última década. Sin
embargo, en términos de crecimiento, las industrias más dinámicas están relacionadas
con la producción de maquinaria y equipo de transporte, las cuales han tenido tasas de
crecimiento mayores que las del promedio de la industria, en contraste con los textiles y
alimentos que han crecido modestamente, debido en parte a la competencia de las
importaciones.

En 1999 se ha estimado que existen alrededor de 12.150 establecimientos16 industriales

asociados o calificados en las diferentes cámara y gremios industriales, sin embargo se
cree que esta cifra puede llegar a 27.000. De las 12.150, 9.800 están identificadas como
pequeña industria y los 2,350 restantes como mediana y gran industria. De una manera
gruesa puede decirse que el 40% de los establecimientos industriales se encuentran en el
área de influencia de Quito.

Al sector industrial le corresponde aproximadamente el 16% de la demanda final de

energía, ocupando el tercer lugar, después del transporte y el sector residencial.

En general, todas las ramas industriales consumen diesel y fuel oil (Tabla 26), lo cual
plantea un mercado interesante para el gas natural, sobre todo en la situación actual,
donde los precios de estos combustibles se han puesto a nivel internacional más el IVA
(12%). El GLP, aunque de menor importancia, es usado en todas las ramas industriales y
tiene la virtud de ser un sustituido casi perfecto del gas natural. Se destaca la rama de
minerales no metálicos, la cual incluye la industria cementera, intensiva en consumo de
hidrocarburos (fuel oil, principalmente) y por lo tanto de primordial interés para la
sustitución por gas natural. La rama industrial de mayor consumo es la de alimentos,
bebidas y tabaco, por el uso del bagazo, lo cual no ofrece mayor interés en relación con la
sustitución por gas natural.

16
MEM “Evaluación Ambiental Y Socioeconómica de la Implantación de Medidas de Mitigación de Gases de
Efecto Invernadero en el Sector Energético”, Primer Taller De Difusión Y Concertación, Dirección de Energías
Alternativas, Abril del 2000. Estimaciones a partir de información proporcionada por la Cámara de Industriales
de Pichincha, encuestas del INEC y la Subdirección de la Pequeña Industria.

209
Tabla 26: Consumo de energía en la industria por fuentes (KTep) –1999
Rama/Fuentes Biomasa GLP Gasolina Kerex Diesel Fuel Oil Electric. TOTAL
[Link] 203,0 2,5 15,8 7,4 62,9 90,0 40,4 422,0
Textil, Cuero 1,9 1,5 1,0 16,4 22,6 22,0 65,4
Papel, Imprenta 2,0 0,1 4,5 22,7 10,2 39,6
[Link] Metálico 3,4 0,1 30,7 252,7 39,5 337,6
Otras Industrias 65,0 7,3 1,4 23,8 79,0 46,9 234,7
TOTAL 268,0 27,0 30,0 10,0 138,0 567,0 159,0 1093,0

Fuente: “Evaluación Ambiental y Socioeconómica de la Implantación de Medidas de Mitigación de Gases de Efecto

Invernadero en el Sector Energético”, Primer Taller de Difusión y Concertación, MEM, Dirección de Energías Alternativas,
Abril del 2000.

El uso energético industrial más representativo es la generación de vapor, con el 37% del
consumo sectorial, para el cual los hidrocarburos aportan un 50%. El uso de la energía en
hornos tiene una participación del 29%, donde el fuel oil es la fuente mayormente
requerida. Asimismo, puede afirmarse que el total del fuel oil y diesel en la industria es
para usos calóricos 17. Lo anterior es importante puesto que la sustitución de hidrocarburos
líquidos por gas natural en usos térmicos es viable técnicamente sin hacer modificaciones
importantes en el equipo.

Para estimar una demanda potencial conservadora de gas natural de Quito, se asume:

• Una tasa de crecimiento de la economía de 4,4% por año y un crecimiento de la

industria de 3% por año 18, en el período 2000-2010. Con una elasticidad energía a PIB
de 0,7, daría un crecimiento de la demanda de hidrocarburos en la industria de 2,1%
anual.
• El 90% de la demanda de GLP de la zona se sustituye19.
• 75% del consumo de diesel y fuel oil.
• 75% de la industria nueva usará gas.

Este escenario podría generar las siguientes sustituciones (Tabla 27):

Tabla 27: Sustituciones en la industria en el área de Quito

Año
Hidrocarburos líquidos sustituidos - BPD Gas Natural
MPCD
GLP Fuel Oil Diesel
OLADE
2005 296 1895 619 16,5
2010 315 2102 687 18,3
HQI Miles de barriles
2010 4.3 107.8 364.0 8.3

2.3. Escenario de demanda de gas natural en Quito

17
Los usos carburantes del diesel están incluidos en el sector transporte.
18
El Banco Central ha estimado una tasa de crecimiento promedio hasta el año 2012 de 4,35%. Gran parte del
crecimiento provendrá del sector financiero y de servicios.
19
Aunque prácticamente el 100% del uso de GLP en la industria se puede sustituir, se asume que un 10% puede
estar lejos de la red de distribución de gas natural y que puede resultar muy costosa la conexión.

210
El potencial del consumo de gas natural en el año 2005 es del orden de 158,8 MPCD y en
el 2010 podría llegar a 314,2 MPCD. A partir de este potencial, se ha diseñado un
escenario conservador, que se muestra en la Tabla 28. El escenario tiene los siguientes
supuestos:
• Generación termoeléctrica:
2003: Sustitución inmediata de las plantas del SIN localizadas en Quito (82,5 MW) y
adición de una nueva planta de 180 MW.
2005: Adición de una nueva planta de 210 MW.
• Para los sectores industria, residencial y transporte, de acuerdo a los supuestos de
penetración descritos con anterioridad.

La generación eléctrica constituye “el ancla” y provee la masa crítica para iniciar el
proyecto. En el 2003 constituye el total de la demanda esperada, pasa a ser el 80% y
disminuye a 70%, en la medida que la demanda de los otros sectores evoluciona.

Entre el 16-18% corresponde al sector industrial. El transporte en los primeros años no

tendrá gran significación, pero puede tener un gran dinamismo hacia el futuro, llegando a
ser cerca del 18%. El sector residencial mantendrá una participación modesta, menor del
3,4%; no obstante, su importancia social es grande y la sustitución de GLP importado
tiene gran impacto en la balanza comercial.

Tabla 28: Escenario de demanda de gas natural en Quito en el 2010

Gen. Eléctrica Industria Residencial Transporte TOTAL
Año\Sector
MPCD % MPCD % MPCD % MPCD % MPCD
OLADE 98,6 70,4 18,3 13,1 4,7 3,4 18,4 13,1 140,0
HQI 50.2 70.1 7.4 10.3 2.7 3.8 11.3 15.7 71.8

• Escenario de demanda de gas natural en Guayaquil

El potencial del consumo de gas natural en Guayaquil se iniciaría con la instalación de una
planta generadora de aproximadamente 200 MW que se estima conservadoramente
podría comenzar a operar en el 2002 con un suministro de gas de 32 MPCD. Esas
previsiones no incluyen la posibilidad, hasta el 2005, de una penetración del gas natural
en otras centrales del área de Guayaquil y tampoco en los sectores socioeconómicos.

Entre el 2005 y 2010, asumiendo que Guayaquil tiene una población parecida a la de
Quito y una dinámica actividad en el transporte e industria con una población residencial
significativa, se supone que los consumos sustituibles en los sectores socioeconómicos
puede estar en conjunto en el orden de los estimados para Quito (Tabla 29).

Tabla 29: Escenario de demanda de gas natural en Guayaquil

Gen. Eléctrica Industria Residencial Transporte TOTAL
Año\Sector
MPCD % MPCD % MPCD % MPCD % MPCD
2010 80.6 76.6 12.9 12.3 1.3 1.2 10.3 9.8 105.2
Fuente: HQI

En el mismo período, el plan de expansión de electricidad supone consumos de gas que

podrían triplicarse. Con lo cual se estaría en consumos potenciales del orden de los 140
MPCD en el 2010.

El suministro de gas del golfo es prácticamente un hecho, a menos que aparezcan

problemas no previstos. La producción estimada sería de 32 MPCD con un horizonte de
aproximadamente 12 años, dados los volúmenes de reservas comprobadas que podrían
estar en un rango de 310 a 345 BPC.

211
El costo del capital se estima en US$ 100 millones estimándose que el precio del gas
colocado en planta de generación podría ubicarse en 3.49 US$/MPC o en su equivalente
3.57 US$/Mbtu. A ese precio el gas del Golfo sería competitivo con el gas natural
importado posibilitando, si las condiciones lo permitieran, una difusión limitada al resto del
mercado potencial.

2.5 Perspectivas del Mercado de Gas en Ecuador

En el consumo de gas natural
Gráfico 23: Consumo por Sectores (OLADE) previsto por sectores las
300.0
estimaciones de OLADE (Gráfico 23)
250.0 indican una importante participación
del sector eléctrico (56.8%), siguién-
200.0
dole en importancia el sector trans-
150.0 porte (21%), industria (18.7%) y final-
mente a mayor distancia el sector
100.0
residencial y comercial (3.5%).
50.0
Las fluctuaciones que se observan se
0.0 deben a la carga del tipo de centrales
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
eléctricas en el plan de expansión de
Cent. Térm. Industria Res. y Com. Transporte
máxima. Ello implicaría que la incor-
poración de centrales hidráulicas daría lugar, a partir del 2010, a una estabilización de los
consumos de gas. No obstante, los sectores de transporte y la industria compensarían
esa tendencia debido a las ventajas
Gráfico 24: Consumo por Sectores (HQI) de precios del gas respecto a los
200
180 combustibles líquidos.
160

140
120
El sector eléctrico en la estimación de
100 HQI (Gráfico 24) supone una partici-
80 pación mayor (75.8%) en el total de
60
los consumos, en el período anali-
40
20 zado, siguiéndole el transporte
0 (11.8%), la industria (10.4%) y final-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mente el sector residencial y comer-
cial (2.1%).
Cent. Térm. Industria Res. y Com. Transporte

Gráfico 25: Comparación de alternativas

300 Las estimaciones de HQI son más
250 optimistas respecto a la sustitución en
200 el sector eléctrico hasta el año 2010 y
150
luego se aplanan.
100
La comparación entre las estimacio-
50
nes de OLADE y HQI (Gráfico 25)
0
muestra una diferencia en la veloci-
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente HQI Fuente OLADE

dad del proceso de sustitución deriva-
da principalmente en el sector elec-
tricidad ya que en el total de los consumos en el período no se presentan discrepancias
significativas (OLADE 1940.8 MPCD e HQI 2008.9 MPCD). La otra diferencia de menor
incidencia se debe a la velocidad de penetración del gas en los sectores de transporte e
industria.

Sin embargo, se destaca que en los mercados emergentes del gas el factor determinante
de su creciente participación en la matriz energética está dado por los consumos en el
sector eléctrico. Por ello se explorará a continuación la alternativa presentada por HQI que
estaría mostrando un mayor incentivo para la penetración del gas natural en Ecuador.

212
 En la estimación de HQI los consumos
Gráfico 26: Consumo de gas Natural por ciudades principales (Quito y Gua-
200
180
yaquil) y aledañas (Gráfico 26) se
160 observa en el gráfico. En el mismo se
140 destaca el mayor dinamismo que ten-
120 dría el proceso de sustitución de com-
MPCD

100 bustibles líquidos en Guayaquil que

80
60
iniciaría ese proceso con los consumos
40 de gas del Golfo y que podría continuar
20 con la importación de gas de Perú. No
0 obstante, el efecto podría trasladarse
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
también a Quito induciendo a la inter-
Quito Guayaquil
conexión con Colombia.

3. Opciones de Suministro de Gas Natural Importado

Ante la oferta limitada de gas natural de la región amazónica, en la parte norte del país
solo puede considerarse la alternativa de importarlo desde Colombia o Perú. Se
analizarán en primer término un escenario sobre la posible importación desde Colombia y

3.1. Escenario de Importación de Colombia

Para definir el escenario de importación de Colombia hay que considerar dos aspectos: 1)
el potencial de reservas y producción de Colombia; y 2) el trazado del gasoducto, las
inversiones asociadas y el nivel esperado de tarifas de transporte.

Para el diseño de un proyecto de importación se ha tomado una cifra inferior al potencial

de la demanda, para tener en cuenta las limitaciones de reservas y capacidad de
transporte del sistema colombiano. Este escenario de importación se inicia con 60 MPCD
en el año 2003 , se incrementa a 123 MPCD en 2005 y a 140 MPCD en el 2010. Tiene la
característica que muy rápidamente llega a un nivel cercano a la capacidad de diseño,
dado que esta basado en una masa crítica proveniente de la generación eléctrica.

3.1.1. Potencial de reservas de Colombia

Los estudios adelantados por ECOPETROL concluyen que Colombia dispone de un

importante potencial de hidrocarburos aun inexplorado. Esta conclusión se desprende del
hecho de que el país cuenta con trece cuencas potencialmente almacenadoras, con una
extensión total de 88.545.000 Ha. y solo en seis de ellas se han llevado a cabo actividades
de exploración y producción de petróleo y gas natural (Mapa 2), de manera tal que el 90%
del área sedimentaria del país está aún sin explorar.

La mayor parte del potencial de gas natural se estima que está ubicado en las cuencas
activas (Tabla 30), es decir las que han mantenido labores de exploración y explotación.
Dentro de estas cuencas, el referido potencial se concentra también en las áreas en
donde se tienen los mayores volúmenes de reservas y producción actual, es decir: La
Guajira, Llanos Orientales y Valles Medio e Inferior del Magdalena.

213
 Tabla 30: Reservas remanentes y potencial de gas natural en Colombia -1999 (Cifras en
GPC)
Cuenca Reservas Reservas Potencial Potencial
Probadas 1/ Probables 2/ Adicional Total 3/
Cuencas activas
Llanos Orientales 3384 1530 1220 6135
Valle Superior Magdalena 44 60 104
Valle Medio Magdalena 332 332
Valle Inferior Magdalena 42 1110 1152
Putumayo 185 185
Guajira 2838 700 2000 5535
Cuencas Inactivas 5000 5000
Total 6640 2230 9575 18446
Fuente: OLADE, “El Mercado de Gas natural en Colombia” Proyecto OLADE/CEPAL/GTZ. Junio 2000

De acuerdo con las reservas probadas, la oferta de gas natural provendrá

fundamentalmente de los campos de la Guajira (campo de Ballenas) y Llanos Orientales
(campo de Cusiana). Solo en la eventualidad de descubrimientos importantes, el
abastecimiento dependerá de los campos de estas dos regiones, ya que el resto de
yacimientos no tienen un nivel de reservas importantes y en el curso de los próximos
años tendrán un proceso de agotamiento rápido.

Respecto a la Guajira, la reciente instalación (en 1997) de la segunda plataforma marina

produjo un notable incremento en la capacidad de producción de gas del país. Esta área
continuará siendo la principal fuente de suministro de gas natural en la Costa y mantendría
su capacidad de producción ya desarrollada de 770 MPCD hasta, al menos, mediados de
la próxima década. La estimación de ECOPETROL sobre capacidad de producción
potencial en La Guajira (con pozos adicionales) es de 827 MPCD, menor que el de la
empresa asociada y operadora del yacimiento, TEXAS, la cual manifiesta que si se
realizan tres pozos adicionales sería posible llegar a una producción diaria cercana a los
1200 MPCD. El gas disponible en la zona de la Costa ha sido gas libre de alta calidad y
susceptible de ser transportado hasta los mercados sin necesidad de tratamiento.

Por otro lado, alternativamente o de manera complementaria, la capacidad nacional de

suministro del gas natural también podrá ser compensada en la región del Interior con los
crecientes volúmenes disponibles en el Piedemonte de los Llanos Orientales, de los
campos de Cusiana y Cupiagua, al aumentar la relación gas/aceite en la explotación de
estos yacimientos y disminuir la necesidad de reinyección del gas producido.

El gran potencial de producción de gas en el futuro está en Cusiana y Cupiagua, donde

con el crudo que actualmente se produce se extraen más de 1500 MPCD de gas, la casi
totalidad de los cuales es reinyectado al yacimiento a fin de optimizar la recuperación de
crudo en la formación. La disponibilidad actual de suministro de gas en estos campos es
de apenas 20 MPCD y a partir del año 2000 se podría contar con suministros crecientes
en esta área, los cuales ECOPETROL ha considerado que podrán llegar a los 420 MPCD.
No obstante, hay que aclarar que Cusiana tiene reservas suficientes para incrementar la
producción por encima de 420 MPCD, lo cual finalmente será una decisión comercial.

214
 MAPA 2 - CUENCAS SEDIMENTARIAS

GUAJIRA

VALLE

INFERIOR DEL MAGDALENA

CESAR-RANCHERIA

VALLE
CATATUMBO
MEDIO DEL MAGD.

CORDILLERA

CHOCO-PACIFICO

LL

OR

CAUCA-PATIA

VALLE

SUPERIOR DEL MAGD.

PUTUMAYO AMAZONAS

CUENCAS CON PRODUCCION

CUENCAS SIN PRODUCCION

Fuente: ECOPETROL

3.1.2 Balance entre oferta y demanda de Colombia

La producción basada en las reservas probadas son suficientes para abastecer la

demanda interna al menos hasta el año 2010. A partir del 2011 se requiere de producción
incremental, la cual puede provenir de producción adicional de Cusiana, de nuevas
reservas o de importación de Venezuela.

El impacto de las exportaciones se manifiesta en requerimientos adicionales de nuevas

reservas, de tal forma que ha partir del año 2010 la producción incremental crece
sustancialmente, hasta el punto que en el 2014 la mayoría de la producción debe provenir
de nuevas reservas. Sin embargo, hasta el año 2010, la relación Reservas/Producción se

215
mantiene por encima de los 6 años, satisfaciendo la regulación actual. Los balances
pueden verse en la Tabla 31 y el Gráfico 27.

Grafico 27: Colombia Balance Oferta-Demanda

Demanda Interna con Exportaciones
1,800

1,600
Pdn.
Incremental
1,400
Cusiana
1,200
Guajira
M 1,000
P
C Otros
D 800

600

400

200

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

En conclusión, los campos diferentes a Cusiana y Ballenas declinarán a lo largo de la

década. No obstante, con las reservas probadas se puede abastecer la demanda interna
desarrollando Cusiana hasta una capacidad de al menos 420 MPCD y los campos de la
Guajira en la medida que sea necesario. La producción será suficiente hasta el año 2010,
llegándose a ese año con una relación reservas probadas a producción de más de 6 años.
Este proceso agotará las reservas probadas de la Guajira, presentándose la declinación
de la producción hacia finales de la década.

Tabla 31: Colombia - Exportación potencial y

producción Incremental - MPCD
Año Exportación Producción Reservas/
Incremental1/ Producción
Años
2003 60 0 18
2004 60 0 19
2005 123 0 15
2006 140 0 13
2007 140 0 11
2008 140 0 9
2009 140 0 8
2010 140 237 8
2011 140 434
2012 140 736
2013 140 948
2014 140 1151
1/ Producción incremental proviene de nuevos desarrollos sean estos de
la conformación de reservas probables o de nuevos descubrimientos,
o de importaciones de Venezuela

216
A partir del 2010 se requerirá producción incremental proveniente del desarrollo de
reservas probables, en la medida que estas se confirmen, o de nuevos descubrimientos o,
eventualmente, de importaciones de Venezuela.

De confirmarse las reservas probables de Cusiana y Ballena, se podrá abastecer el

mercado por unos pocos años después del 2010, pero, definitivamente, a partir del 2014
se requerirá de nuevas reservas o de la importación de Venezuela.

Las exportaciones agotarán más rápidamente las reservas de la Guajira, pero, aún así, la
relación reservas probadas a producción estará todavía cerca de los 6 años en el 2010, tal
como lo exige la regulación colombiana. Las exportaciones no implican necesariamente un
incremento en la capacidad de producción equivalente a su magnitud, en la medida que
parte de ellas serán cubiertas por el mercado secundario proveniente de la volatilidad del
sector eléctrico y el colchón ofrecido por las refinerías de ECOPETROL, algunas plantas
eléctrica y algunas industrias, que pueden sustituir el gas natural por otros combustibles
en épocas de alta demanda20. Es claro el beneficio económico para los generadores al
poder disponer en el mercado secundario de un gas que en condiciones de hidrologías
húmedas no se utilizaría21.

A partir del 2010, las reservas probables de Cusiana y Ballenas no serán suficientes para
cubrir las necesidades de producción incremental, requiriéndose de forma inmediata de
nuevas fuentes, de manera creciente. Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que
la posibilidad de importar gas de Venezuela en el futuro (obviamente, en ausencia de
nuevos descubrimientos) facilitará la exportación durante la década 2000-2010.

3.1.3 El trazado del gasoducto

Evidentemente, existen muchas alternativas para el trazado. En este informe se

considerará únicamente un trazado que este orientado a alimentar un mercado potencial
en el área de influencia de Quito.

Esta opción aprovecha la infraestructura existente que llega a la ciudad de Cali en el sur-
occidente de Colombia y, siguiendo la trayectoria de la carretera Panamericana, se
prolonga hasta la ciudad de Quito. El gasoducto existente hasta Cali tiene una capacidad
para transportar 100 MPCD, pero con compresión adicional puede llegar a 230 MPCD,
permitiendo una capacidad disponible mínima de 140 MPCD para llevar a Ecuador, por lo
menos hasta el año 2015.

El mapa 3 describe la infraestructura de transporte de gas natural de Colombia.

20
Cerca de 75 MPCD de demanda en la refinería de Barrancabermeja que son sustituibles por fuel oil y cerca de 25 MPCD de
demanda en la industria cementera de la Costa que son sustituibles por carbón, dada la existencia de sistemas duales de
combustibles.
21
La nueva regulación (CREG 023-2000) establece que en la medida que el comprador asuma compromisos de
volúmenes o porcentajes mínimos, debe reducirse proporcionalmente el precio con relación al precio máximo
regulado. La posibilidad de vender el gas cuando no lo necesita le permitiría al generador asumir compromisos
de volúmenes mínimos.

217
 MAPA 3: INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL
Chuchupa A
Chuchupa B

Ballena
MAR CARIBE
[Link]
SANTA MARTA Maicao
BARRANQUILLA
Las Flores
Tebsa
VALLEDUPAR Villanueva
CARTAGENA
Proeléctrica
Calamar Codazzi

Güepaje Magangué
SINCELEJO
PANAMÁ Curumaní
TermoChinú

MONTERÍA Jobo Ayacucho

VENEZUELA
CUCUTA

Montelíbano
Payoa
Barranca TermoBarranca
ARAUCA
TermoMeriléctrica
BUCARAMANGA
MEDELLÍN
Sebastopol TermoCentro

O TermoSierra
Belén
Vasconia La belleza
C QUIBDO
Pto. Salgar PTO. CARREÑO
É TermoDorada TUNJA
A Mariquita YOPAL
MANIZALES
N PEREIRA
El Porvenir Morichal
TermoCasanare
O Cartago Cusiana
BOGOTÁ
P ARMENIA
IBAGUE
A
Gualanday
CÍ Yotoco Girardot VILLAVICENCIO
Montañuelo
FI Apiay
PTO. INIRIDA
Ocoa
C
O TermoemCali
TermoValle
CALI NEIVA

Yaguará
SAN JOSÉ
Garzón DEL GUAVIARE

Pitalito
PASTO
FLORENCIA
MITU
MOCOA

ECUADOR BRASIL

GASODUCTO COSTA - INTERIOR

GASODUCTOS TROCALES
PLATAFORMA MARINA
TERMOELÉCTRICAS A GAS
PERÚ
CAMPOS DE GAS
MUNICIPIOS
CAPITALES LETICIA

Fuente : Ecopetrol
Elaboró : UIME - UPME

El Diagrama 1 muestra en su parte izquierda la infraestructura actual, que une los campos
de producción de gas (Ballena y Cusiana) con la ciudad de Cali. En el lado derecho se
muestra la infraestructura nueva propuesta de 18”, desde Cali hasta Quito, con una
distancia total de 765 km.

218
El costo del nuevo gasoducto entre Cali y Quito, de acuerdo con la experiencia en
Colombia, estaría entre US$ 300-340 millones, lo que daría como resultado una tarifa de
transporte entre US$2,40/MBtu y US$2,80/MBtu en ese tramo.

Diagrama 1
Sistema de Transporte

Infraestructura Existente Infraestructura Nueva 18 pulg

Ballenas
Cali

135 Km
Popay‡n
Barranca
275 Km

Vasconia Pasto
87 Km
Cusiana
Tulc‡n
268 Km
Mariquita
Quito
Pereira
Ciudad
Distancia Total 765 Km
Cali Campo de gas
Frontera

219
3.1.4 Estimación de las inversiones y del costo del gas

El precio en boca de pozo está determinado por la Resolución 023-2000 de la CREG, la

cual establece precios regulados hasta el 2005 y a partir de ese año elimina los topes.
Hasta el 2005, los precios máximos regulados serán los siguientes:

1. Para el gas natural libre producido en los campos de la Guajira, de que trata la
Resolución 039 de 1975, el fijado en dicha Resolución que esté vigente. Estos precios
quedaron atados a las variaciones del precio del fuel oil en el mercado internacional y
sus variaciones históricas se presentan en la Tabla 25. Como puede verse, el precio a
oscilado alrededor de US$1,00/MBtu.

2. Para el Gas Natural Asociado producido en Cusiana y Cupiagua, los siguientes

valores:

• El valor fijado por la Resolución 061 de 1983 del Ministerio de Minas y Energía, si
la capacidad de las instalaciones para el tratamiento del gas asociado es inferior a
110 MPCD.
• US$1.10/MBTU, si la capacidad de las instalaciones para el tratamiento del gas
asociado es superior a 110 MPCD e inferior a 180 MPCD.
• Un precio sin sujeción a tope máximo, si la capacidad de las instalaciones para el
tratamiento del gas asociado es superior a 180 MPCD.

Como puede verse, hasta el año 2005, el precio sería cercano a US$1,00/MBtu, si
proviene de Guajira, y de US$1,10/MBtu, si proviene de Cusiana, dado que este campo
requeriría expansión por encima de 110 MPCD para poder exportar, dados los
requerimientos de la demanda interna. A partir del 2005, cuando quedan libres los precios,
es de esperarse que el precio se ubique entre US$1,00 y US$1,40/MBtu, este último
correspondiente al costo incremental de largo plazo (CIPLP) de Cusiana.

Las tarifas de transporte están definidas por la Resolución 001-2000 de la CREG.

Fundamentalmente, establece la posibilidad de negociar entre pares de cargos fijos y
variables, una metodología de solución de discrepancias y la libertad tarifaria para
consumidores no regulados. De esta forma, es difícil establecer al momento un valor para
el transporte de cada uno de los campos a Cali. Para efectos de tener un orden de
magnitud, podría usarse un valor típico correspondiente a la regulación previa22, altamente
dependiente de la capacidad en firme contratada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el precio del gas puesto en Quito estaría entre
US$4,83/MBtu y US$5,23/Mbtu. Este ejercicio solo sirve como ilustración, puesto que al
liberarse el mercado, Ballenas y Cusiana competirán por el mercado del interior y
eventuales exportaciones, lo que hará que el precio en Cali se iguale hacia el precio de
Cusiana.

22
La regulación previa plantea un esquema de cargos por entrada y salida al sistema de transporte. Además,
existen otros dos rubros: i) uno fijo denominado “Otros Cargos por Uso, correspondiente a los costos de
administración, medición y compresión, y ii) otro denominado " Estampilla” sobre el volumen facturado
mensualmente.

220
Tabla 32: Estimación de precios del gas de Colombia situado en Quito
US$/MBtu
Precio en boca de pozo
Cusiana 1,40
Ballenas 1,00
Transporte a Cali
De Cusiana 1,03
De Guajira 1,83
Precio en Cali 2,83 2,43
Transporte Cali-Quito 2,40 – 2,80

RANGO PROBABLE 4,83 – 5,23

Resumen

En el norte de Ecuador, en el área de influencia de la ciudad de Quito, hay una demanda

potencial importante de gas natural, cuyo núcleo está constituido por la actual generación
termoeléctrica y el plan de expansión. Existe, también, un importante potencial en la
industria, de rápido desarrollo, y en el sector transporte, cuya dinámica puede ser lenta
pero importante en el largo plazo. Así mismo, hay un consumo doméstico de GLP que
puede ser sustituido por gas natural, de lento desarrollo.

Las reservas de gas natural en el oriente ecuatoriano, probadas y probables, no son

suficientes para desarrollar un proyecto de recolección del gas de los campos distantes
entre sí, para ser enviado económicamente a Quito y, eventualmente, a Guayaquil. La
expectativa de la exploración en la región amazónica es hacia descubrimientos de crudos
pesados, con bajo contenido de gas disuelto. La vocación de la producción del gas
asociado será la producción de GLP y gasolina natural.

Basado en la infraestructura de transporte existente en Colombia hasta la ciudad de Cali,

puede diseñarse un proyecto de importación de gas natural del orden de 140 MPCD. Un
proyecto de mayor magnitud requeriría construir infraestructura nueva en Colombia,
originando requerimientos mayores de inversión.

Este nivel de exportaciones podría ser atendido con la capacidad productora, basada en
las reservas probadas, que se debe desarrollar con fines principales de atención del
mercado interno colombiano. Las exportaciones no implican necesariamente un
incremento en la capacidad de producción equivalente a su magnitud, en la medida que
parte de ellas serán cubiertas por el mercado secundario proveniente de la volatilidad del
sector eléctrico y el colchón ofrecido por las refinerías de ECOPETROL, algunas plantas
eléctrica y algunas industrias, que pueden sustituir el gas natural por otros combustibles
en épocas de alta demanda. Es claro el beneficio económico para los generadores
colombianos poder disponer en el mercado secundario de un gas que en condiciones de
hidrologías húmedas no se utilizaría.

Los cambios regulatorios recientes en Colombia, plantean incertidumbres sobre el precio

del gas en boca de pozo y las tarifas de transporte, en la medida que la definición de estas
y aquellos dependerán de las fuerzas del mercado, sin límites regulados.

221
Tomando en consideración la perspectiva planteada sobre el potencial de la demanda y la
posibilidad de importaciones colombianas, se pueden hacer las siguientes recomenda-
ciones:

• Mantener actualizadas las proyecciones de demanda potencial de gas natural.

• Continuar con el estudio de la infraestructura requerida para el transporte del gas de
Colombia.
• Investigar y efectuar los planteamientos pertinentes sobre la problemática de precios y
cargos de transporte para el gas de importación.
• Plantear las condiciones regulatorias y generales de mercado que permitan avanzar en
la consolidación del posible proyecto de importación gasífera.
• Identificar y precisar las condiciones sobre transacciones concretas de compraventa
de gas natural de interés tanto para los agentes colombianos participantes en el
mercado del gas y como para los posibles agentes del Ecuador.
• Preparar presentaciones de las iniciativas de los proyectos de importación con el
objeto de informar convenientemente a los agentes y a la opinión pública sobre sus
beneficios para el mercado energético de Ecuador.

3.2. La importación de gas natural de la Costa Norte de Perú 23

En la actualidad, la producción de gas natural del Perú está principalmente concentrada

en la Costa Norte (Gráfico 28).

Figura 28 : Producción de gas natural en Perú

160

140

120

100
MPCD

80

60

40

20

0
1990 1992 1994 1996 1998
Talara Selva Aguaytia

Fuente: HQI

En 1999, la explotación petrolera en esta región tuvo ciertas dificultades. En agosto de

1999, Repsol-YPF anunciaría que habían perforado dos pozos que estaban secos. La
compañía Anada Ko se retiró después de tres infructuosos años de exploración. Pan
Energy Exploration también se retiró del campo 85 después de haber perforado pozos
secos y Coastal Peru & Hunt Corporation dejó de operar después de tres años
infructuosos de investigación.

23
Se han tomado partes del estudio de HQI “ El gas Natural en Ecuador” Noviembre 2000.

222
 Tabla 33: Producción real de gas natural en Perú.

MPC / día
1990 1992 1994 1996 1998
Gas asociado
Talara 98.3 81.3 87.9 84.5 92.5
Selva 6.0 6.6 9.0 10.7 11.3
Gas no asociado
Aguaytia 33.3
TOTAL 104.3 88.3 97.0 95.2 137.1
: Anuario Estadistico 1998 (MEM) p.58

3.2.1. Potencial de reservas de Perú

Las reservas de gas natural del Perú actualmente dan espacio a mucha especulación. Es
innegable que el potencial gasífero de este país pueda ser importante. El mejor escenario
actualmente conocido, refleja que la «Costa Norte» podría contener reservas importantes
capaces de modificar el balance energético del Ecuador. El gas natural del Perú constituye
una fuente de energía estratégica para el Ecuador.

En Camisea se encuentra el mayor potencial del país, pero los últimos descubrimientos de
gas natural en la «Costa Norte» permiten entrever igualmente el potencial de desarrollo de
esta región. En efecto, los descubrimientos no confirmados todavía en la Costa Norte,
dejan presagiar las importantes reservas que pueden ser exportadas al Ecuador. La región
de la Costa Norte sigue siendo para los especialistas una región propicia para los
descubrimientos de nuevos yacimientos.

Los estudios recientes realizados por Hidro Québec Internacional (HQI) sugieren que las
reservas probadas de gas en la Costa Norte de Perú serían de significación (Tabla 34).

Tabla 34: Reservas de la Costa Norte de Perú

Probadas Probables Posibles

BPC 415 95 2205

Fuente: HQI, julio 2000

Se estima que la producción podría estar en el orden de 88 MPCD con un horizonte de 21

años con respecto a las reservas comprobadas.

Tal como ya se mencionó, si ningún no se realizara algún descubrimiento adicional en el

Golfo de Guayaquil, el suministro de gas podría venir de campos de petróleo y de gas
natural de la Costa Norte del Perú para alimentar el Ecuador.

La tarifa en boca de pozo en la Costa Norte está actualmente basada sobre el precio bruto
del petróleo. El costo de producción de gas natural asociado es extremadamente bajo.

Costa Norte
Costa

223
Podría ser del orden de 0.20 US$/MPC. El precio de venta vigente del gas natural, es de
alrededor del 10% inferior al precio del petróleo bruto. Debido a ese bajo precio de
producción, si los productores de la Costa Norte decidieran vender el gas a los precios
competitivos al precio del petróleo bruto del Ecuador, el precio en boca del pozo, podría
ser del orden de 1.50 US$/MPC.

Otras dos fuentes de gas procedentes del Perú, están también disponibles, Aguaytia y
Camisea. Pero para hacer rentable la construcción de un gasoducto, es importante tener
en cuenta la distancia existente entre los dos yacimientos del Ecuador, dado el pequeño
mercado potencial de Ecuador y del Norte de Perú.

3.2.2 Costos de los gasoductos y tarifas de transporte

Para abastecer la región de Guayaquil y de Quito, sería necesaria la construcción de un

gasoducto de 24” de diámetro para asegurar un caudal de por lo menos 183 MPCD, y un
gasoducto de 16” para abastecer a Quito. El gasoducto bordearía la costa Norte de Perú,
con el fin de abarcar el mayor número de yacimientos posibles. Para reducir la distancia
de transporte a los alrededores de Guayaquil, el trazado podría atravesar el golfo de
Guayaquil. En Ecuador, el gasoducto debería tender a pasar por el máximo número de
centrales térmicas. La longitud del gasoducto que va a Guayaquil es de alrededor de 400
km (300 km terrestre y 100 km marino) y entre Guayaquil y Quito de alrededor de 400 km
adicionales. Los costos para realizar estos gasoductos, fueron estimados por HQI en 460
millones de US$. La tarifa calculada para rentabilizar la construcción del gasoducto sería
del orden de 1.15 US$/MPC para Guayaquil y de 2.85 US$/MPC para Quito.

En la opción que no se suministre gas a Quito, pero si a Guayaquil, el diámetro del

gasoducto podría disminuir de 18” con el fin de abastecer dicha ciudad con 108 MPCD. El
costo de construcción sería entonces, de 220 millones de US$ con una tarifa de transporte
de 1.10 US$/MPC.

3.2.3 Resumen de los caudales y tarifas

La tarifa presentada en la tabla 35 incluye:

• el transporte para abastecer cada ciudad en función de dos escenarios (con y sin
Quito),
• el costo de la mercancía en 1.50 US$/MPC procedente de la Costa Norte de Perú.

Tabla 35 : Resumen técnico y tarifario para suministrar gas natural a Ecuador.

Caudal Longitud & Costos Tarifa (transporte Costo equivalente
Ciudades abastecidas + mercancía) En barriles de
MPCD diámetro US$ petróleo
Quito 74.8 400 km - 16 200 M 3.35 $US / MPC 21.25 $US / barril
po
Guayaquil 183.4 400 km - 24 260 M 2.65 $US / MPC 16.35 $US / barril
(Quito incluído) po
Guayaquil sólo 108.5 400 km - 18 220 M 2.60 $US / MPC 16.30 $US / barril
po
Fuente: HQI

El precio en boca de pozo se calcula en 1.5 US$/MPC y el costo de transporte hasta

Quito, 1.85 US$/MPC, lo que resultaría en un precio al consumidor de 3.35 US$/MPC, o
en su equivalente de 3.43 US$/MBtu. En el caso de Guayaquil (incluyendo y excluyendo
Quito, 2.64 US$/Mbtu y 2.63 US$/Mbtu respectivamente.

224
En consecuencia, si se confirman las estimaciones, el gas natural de Perú podría llegar a
Guayaquil hacia el 2005 o eventualmente antes dependiendo del impulso que se le de a
esa posibilidad y al tiempo de desarrollo de los yacimientos.

3.2.4 Resumen

El desarrollo del gas natural en Quito constituye un desafío. Con una tarifa de 3.35
US$/MPC, equivalente a 21.25 $US/Bbl de petróleo bruto, el margen con el precio
internacional es pequeño para justificar una inversión de esa envergadura, teniendo en
cuenta la volatilidad de los precios del gas natural en boca del pozo en Perú. Sin embargo,
Guayaquil está en una excelente posición para importar gas natural del Norte del Perú con
un precio de 2.60 US$/MPC o el equivalente a 16.30 US$/Bbl. Además, Guayaquil que es
la ciudad mas industrializada del país, aumenta así la posibilidad de incrementar las
ventas del gas natural en esta región.

En lo que concierne al gas natural producido en el Golfo de Guayaquil, será

principalmente utilizado para la producción de electricidad a una tarifa competitiva a la del
petróleo, en la región de Talara. Si se encuentran reservas importantes de gas natural en
el Golfo de Guayaquil, la situación energética cambiaría y el gas natural procedente del
Perú podría no ser competitivo. Sin embargo, tal como ya se mencionó, los bajos costos
de producción de la Costa Norte, podrían también competir con las tarifas del gas
ecuatoriano.

Si los últimos descubrimientos importantes de gas natural en la Costa Norte del Perú no
son confirmados, la capacidad de producción actual de gas natural del Norte del Perú no
sería suficiente para justificar la construcción de un gasoducto. Por esta razón, es
necesario esperar hasta la confirmación de las reservas. Pero, si las políticas del gobierno
ecuatoriano permitieran rentabilizar las centrales térmicas y los recientes descubrimientos
del Norte del Perú se confirmasen, el mercado potencial de Guayaquil podría justificar la
construcción de un gasoducto, con la condición que una competencia sana pueda ser
observada entre los distribuidores de hidrocarburos de la región.

4 El Mercado Potencial para el Gas Natural en Ecuador

Existen evidencias suficientes para el desarrollo de un mercado del gas natural en

Ecuador. Esas evidencias se ponen de relieve en los Apartados II y III y que se corroboran
por el interés que comienzan a tener tanto los actores privados como públicos de los
países vecinos.

Las misiones exploratorias de inversores privados por el gas de oriente de que se tiene
referencia y las obras concretas que EDC está realizando en el Golfo de Guayaquil son
muestra evidente de la existencia de un mercado potencial, que aunque emergente, tiene
grandes oportunidades de expandirse en el futuro. También ECOPETROL de Colombia se
ha interesado por este mercado al solicitar a la Compañía McKinsey & Company, Inc. un
estudio sobre “Alternativas de Suministro de Gas al Suroccidente Colombiano y al
Ecuador”, el que fue presentado a la empresa contratante el 15 de enero de 1998. A esas
referencias deben agregarse los numerosos estudios sobre el tema realizados por
entidades y especialistas ecuatorianos que son expuestos en las referencias al final de
este trabajo.

Las opciones de suministro de gas natural se concentran en la importación de gas natural

desde la costa norte de Perú hasta Guayaquil y con posible proyección a Quito y desde
Cali en Colombia hasta Quito. Quito sería el nodo terminal de suministro de cada origen
(Mapa 4).

225
El mayor horizonte de suministro del gas peruano permitiría compensar el menor horizonte
del gas colombiano, aunque la eventual interconexión de Colombia con Venezuela que
están estudiando ambos países, podría favorecer en el futuro el suministro de gas de ese
último país.

Las condiciones para un suministro desde Colombia y Perú dependerán en definitiva de

los precios City Gate en Quito y Guayaquil que se logren negociar ante la decisión de una
eventual importación de alguno o de ambos países así como de los marcos legales y
regulatorios que induzcan a invertir en las interconexiones.

Pero, lo que se desprende de este estudio preliminar es que los precios del gas natural,
tanto nacional como importado, expresados en equivalente calórico (Mbtu) son
significativamente más bajos que el del Gas Licuado o GLP importado y también con
respecto al del Diesel Oil de origen externo (Tabla 36).

226
 MAPA 4: INTERCONEXIONES ENERGÉTICAS EN
LA COMUNIDAD ANDINA
ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS

Gasoducto
Venezuela - Colombia
(estudio) Interconexión
Interconexión Cuestecitas-Cuatricentenario
Zulia - La Fría Interconexión 1992 (230kV)
Cúcuta-San Antonio del Gasoducto
1969 (115kV) Colombia - Panamá
Táchira
1964 (13.8 y 34.5kV) (estudio)

Interconexión
San Mateo-El Corozo
230kV (1996)
Oleoducto
Transandino
Colombia-
Ecuador
Venezuela Venezuela

Colombia Gasoducto
Colombia
Interconexión
Colombia - Ecuador Interconexión Santa Elena- Boa Vista
(estudio) Eléctrica 2000 (230kV)
Pasto - Quito en construcción
(230kV)
Ecuador Interconexión Ecuador
Ipiales-Tulcán
1998 (138kV) Campo Geotérmico
Interconexión Binacional
Arauca-Guasdualito Tufiño-Chiles-Cerro Negro
1975 (13.8kV) (proyecto)
Gasoducto
Perú Perú - Ecuador
(estudio)
Perú
Oleoducto
Ecuador - Perú
Interconexión Eléctrica (estudio)
Ecuador - Perú
(en estudio)

227
Tabla 36: Precios City Gate del Gas Natural y comparación con precios de
combustibles importados (US$/MBtu)

Guayaquil Quito
Colombia 4.83 – 5.23
Perú 2.63-2.64 3.43
Ecuador (Golfo) 3.57

GLP Importado (junio 2000) 8.41

Diesel Oil Importado (abril
5.68
2000)

Ello sugiere que su reemplazo, así como la sustitución de combustibles líquidos

domésticos por gas natural puede dar lugar a importantes beneficios para el país:

• La diversificación de la matriz energética le otorga una mayor flexibilidad al suministro

energético y lo vuelve más estable y eficiente.
• Asegura el suministro energético a largo plazo y atrae a la inversión, nacional y
extranjera, en nueva capacidad de generación eléctrica.
• El gas natural es menos contaminante que los combustibles líquidos y favorece al
hábitat de las personas en las grandes urbes.
• Amplía las oportunidades de inversión locales en equipos y partes que aumentarían
las posibilidades de trabajo local.
• Reduce el peso de las importaciones de combustibles líquidos de mayor costo en el
Balance Comercial.
• Posibilita el autoabastecimiento de GLP como un medio de captar el gas natural
doméstico sin inversiones excesivas.
• Reduce el costo de los subsidios para el fisco.
• Favorece un costo de la energía más atemperado y la competitividad internacional de
los productos ecuatorianos.

Lo expuesto también se corrobora con los procesos que se están desarrollando en el resto
de Sudamérica. En el Mapa 5 puede observarse el gran desarrollo que tienen los
proyectos de interconexión gasífera en el Mercosur, Chile y Bolivia. Algunos de esos
países como Uruguay que no dispone de gas natural y Chile que lo tiene en el extremo
austral, lejos de los grandes centros de consumo, se han interconectado con los países
vecinos y en la década ha cambiado la fisonomía de la subregión y en las características
del suministro energético en cada país. Esa experiencia sin duda puede ser transferida al
Ecuador si ofrece las garantías jurídicas y marcos regulatorios transparentes y estables
que puedan reducir barreras y asimetrías con el resto de los países de Sudamérica.

228
 Mapa 5: INTERCONEXIONES EN EL CONO SUR
ANTES DE 1990 ACTUALES Y FUTURAS

Venezuel Venezuel
Oleoducto a a
Bolivia-Chile Gasoducto Sta. Gasoducto
Cruz-Cuiaba Venezuela - Brasil

Brasil Gasoducto
Brasil Gasoducto
Santa Cruz-Sao Paulo
Perú Gasoducto
Perú-Brasil
Perú -
Perú
Bolivia-Argentina

Gasoducto
Bolivia Perú-Bolivia Bolivia
Oleoducto Gasoducto
Bolivia-Argentina Bolivia - Chile
Paragua Paragua
Gasoducto
y Atacama y Gasoducto
Bolivia-Paraguay-Brasil
Gasoducto
Gasoducto
Bermejo - Rámos
Argentin Norandino Argentin
a a Gasoducto
Urugua Gasoducto
GasAndes
Urugua Mercosur

Chile y Chile y Gasoducto

Uruguaiana
Gasoducto
del Pacífico
Gasoducto Gasoducto
Oleoducto Oleoducto Paisandú Montevideo
Argentina-Chile

Gasoducto
Methanex

229
5. Conclusiones y Recomendaciones

En el sur de Ecuador, en el área de influencia de la ciudad de Guayaquil, existe una demanda potencial de gas
natural que resulta de significación tanto en el sector eléctrico como en el resto de los sectores
socioeconómicos.

Las reservas de Gas del Golfo no parecen ser suficientes para abastecer ese mercado y la eventualidad de
suministro con gas del Oriente no parece rentable, por los altos costos de captación del gas de ese origen.

La opción de suministro con gas de Colombia no sería competitiva con el gas de la Costa Norte de Perú que
ofrecería precios menores y un horizonte más extendido de suministro. También habría que analizar la
competitividad entre la transmisión de electricidad y el transporte de gas desde Perú a Guayaquil, teniendo en
cuenta que con el desarrollo del gas del golfo se han restringido las posibilidades para el suministro de
electricidad importada.

Finalmente, también cabe analizar la posibilidad de extender en un futuro el gasoducto desde Guayaquil a
Quito con posibilidades de crear un interesante mercado de gas en el que compitan el gas colombiano y
eventualmente venezolano con el gas peruano.

Tomando en consideración la perspectiva planteada sobre el potencial de la demanda y la posibilidad de

importaciones de Perú, se pueden hacer las mismas recomendaciones que para las importaciones colombianas:
• Mantener actualizadas las proyecciones de demanda potencial de gas natural.
• Continuar con el estudio de la infraestructura requerida para el transporte del gas de Perú.
• Investigar y efectuar los planteamientos pertinentes sobre la problemática de precios y cargos de
transporte para el gas natural de importación.
• Plantear las condiciones regulatorias y generales de mercado que permitan avanzar en la consolidación
del posible proyecto de importación gasífera.
• Identificar y precisar las condiciones sobre transacciones concretas de compraventa de gas natural de
interés tanto para los agentes peruanos y colombianos participantes en el mercado del gas y como para los
posibles agentes del Ecuador.
• Preparar presentaciones de las iniciativas de los proyectos de importación con el objeto de informar
convenientemente a los agentes y a la opinión pública sobre sus beneficios para el mercado energético de
Ecuador.

6. Referencias

Brugman, A. “El mercado del gas natural en Colombia” Unidad de Energía. Subsede de CEPAL México.
Enero 1999.

Ecuadorian Foundation for Energy an Environment (FEDEMA) “Green-House-Gas Mitigation Study:

Ecuador” UNEP Collaborating Center on Eenrgy and Enronment. Quito, august 1998.

EDC Ecuador Ltd. “Estudio para la explotación del Campo Amistad en el Golfo de Guayaquil” Ecuador,
1998.

ECOPETROL “Alternativas de Suministro de Gas al Suroccidente Colombiano y al Ecuador” Bogotá, enero

1998.

Figueroa de la Vega, F. “El Gas Natural en la Política Energética de América Latina y el Caribe” OLADE.
Quito, febrero 1998.

Figueroa de la Vega, F. “Interconexiones y Perspectivas para el Comercio de Gas Natural en América Latina y
el Caribe: 2000-2020” Presentado a la III Conferencia Interparlamentaria de Minería y
Energía. CIME1999, Buenos Aires, Junio 1999.

230
Figueroa de la Vega, F. “Desarrollo Petrolero y Gasífero en América Latina” Presentado a la IV Conferencia
Interparlamentaria de Minería y Energía. CIME 2000., Lima, Junio 2000.

Hernández, J. et. Al. “Diagnóstico Regional para la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE): La industria
petrolera en la región amazónica ecuatoriana” Quito, junio 1995.

Secretaría de Energía ”Informe sobre el Gas Natural Licuado” Dirección Nacional de Prospectiva. Buenos
Aires, agosto 1997.

OLADE-CONAM “Expansión de la generación del sistema nacional interconectado del Ecuador” Quito,
diciembre 1999.

CONAM “Hacia la Reforma del Estado: Opiniones, consenso y controversia en la sociedad ecuatoriana”
Proyecto MOSTA. Quito, marzo 1998.

CONELEC “Plan de electrificación del Ecuador: 1998-2007” Quito, octubre 1998.

CONELEC “Sector eléctrico ecuatoriano: 1990-1998” Boletín Estadístico. Quito, 1999.

Ministerio de Energía y Minas “Estudio sobre lineamientos de Políticas Energéticas en el Ecuador” Comisión
Asesora Ambiental de la Presidencia de la República del Ecuador. Quito, octubre 1995.

Rabinovich, G. A. “Análisis Técnico del Gasoducto Venezuela-Colombia-Istmo Centroamericano. CEPAL.

Buenos Aires, marzo 2000.

231
 ANEXO I

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL GAS NATURAL EN ECUADOR

Gas del Oriente – Planta de Shushufindi

Materia Prima (MOL%) Gas Residual (MOL%)
Nitrógeno N2 0,35 3,75

Dióxido de Carbono CO2 17,41 20,68

Metano C1 52,88 59,63
Etano C2 12,20 14,00
Propano C3 10,80 1,74

Iso Butano iC4 1,05 0,07

Butano nC4 2,04 0,13
Iso Pentano iC5 0,21
Pentano nC5 0,14
Exano C6 0,02

TOTAL 100.00 100.00

Fuente:

Gas del Golfo – Campo Amistad

Componente % Volumen
Metano C1 98.60
Etano C2 0.78
Propano C3 0.22

i - Butano iC4 0.06

n-Butano nC4 0.02
i - Pentano iC5 0.01
n-Pentano nC5 0.02
N2 0.27
Fuente: EDC

232
 ANEXO II

COMPOSICIÓN DEL GAS NATURAL EN COLOMBIA

COMPOSICIÓN (% MOLAR)
COMPONENTES Guajira Cusiana
Metano 98,0410 73,2700
Etano 0,2460 9,8800
Propano 0,0420 4,0400
i-Butano 0,0240 0,9300
n-Butano 0,0100 1,3100
i-Pentano 0,0080 0,4200
n-Pentano 0,0020 0,3400
n-Hexano 0,0050 0,3900
Heptanos+ 0,0020 0,7400
Óxigeno 0,0020
Nitrógeno 1,3750 0,7300
Benzene 0,0200
Toluene 0,0600
Xylenes 0,0500
Dióxido de Carbono 0,2440 5,0100
Sulfuro de Hidrógeno N/D 0,0010
Agua 2,7800
TOTAL 100,00 99,97

233
 ANEXO III

La Ley de Hidrocarburos y el Gas Natural

En el Capítulo IV de la Ley de Hidrocarburos se establecen las reglas sobre el gas natural. A continuación, se extraen los apartes
pertinentes:

Art. 31-A.- Si conviniere a los intereses del Estado, los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos
podrán ser modificados por acuerdo de las partes contratantes y previa aprobación del Comité Especial de Licitación
(CEL). Para ello se requerirán los informes previos favorables del Procurador General del Estado, del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas, del Consejo de Administración de PETROECUADOR y del Ministro de Energía y Minas.

Art. 32.- El Estado autoriza, de acuerdo con las formas contractuales previstas en esta Ley, la explotación de petróleo
crudo o de gas natural libre; por lo tanto, los contratistas o asociados, tienen derecho solamente sobre el petróleo crudo o el
gas natural libre que les corresponda según dichos contratos.

Los contratistas que celebraren contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, podrán suscribir contratos
adicionales para la explotación de gas natural libre si encontraren en el área del contrato, yacimientos comercialmente
explotables.

A su vez, los contratistas que celebraren contratos para la exploración y explotación de gas natural libre, podrán
suscribir contratos adicionales para la explotación de petróleo crudo si encontraren, en el área del contrato, yacimientos
petrolíferos comercialmente explotables.

Art. 34.- El gas natural que se obtenga en la explotación de yacimientos petrolíferos pertenece al Estado, y solo podrá
ser utilizado por los contratistas o asociados en las cantidades que sean necesarias para operaciones de explotación y
transporte, o para reinyección a yacimientos, previa autorización del Ministerio del Ramo.

En yacimientos de condensado o de elevada relación gas - petróleo, el Ministerio del Ramo podrá exigir la
recirculación del gas.

Art. 35.- El Estado, a través de PETROECUADOR, en cualesquiera de las formas establecidas en el artículo 2 de esta Ley,
podrá celebrar contratos adicionales con sus respectivos contratistas o asociados o nuevos contratos con otros de reconocida
capacidad técnica y financiera para utilizar gas proveniente de yacimientos petrolíferos, con fines industriales o de
comercialización, y podrá, asimismo, extraer los hidrocarburos licuables del gas que los contratistas o asociados utilizaren en
los casos indicados en el artículo anterior.

Art. 36.- Los contratistas o asociados entregarán a PETROECUADOR, sin costo, el gas proveniente de yacimientos de
condensado, no utilizado para los casos previstos en el artículo 34, que PETROECUADOR requiera para fines industriales, de
generación de energía eléctrica, comercialización o de cualquier otra índole. PETROECUADOR pagará solamente los gastos
de adecuación que, para dicha entrega, realizaren los contratistas o asociados.

Art. 37.- Los yacimientos de condensado o de elevada relación gas - petróleo se considerarán yacimientos de gas libre, siempre
que, a juicio del Ministerio del Ramo, resulta antieconómica la sóla producción de sus hidrocarburos líquidos.

Art. 39.- Los excedentes de gas que no utilizaren PETROECUADOR ni los contratistas o asociados, o que no pudieren ser
reinyectados en los respectivos yacimientos, serán motivo de acuerdos especiales o se estará a lo que dispongan los reglamentos.

Los contratistas o asociados no podrán desperdiciar el gas natural, arrojándolo a la atmósfera o quemándolo, sin
autorización del Ministerio del Ramo.

Art. 41.- Las sustancias que se encuentren asociadas a los hidrocarburos y que sean comercialmente aprovechables,
podrán ser recuperadas y explotadas solo por PETROECUADOR, en cualesquiera de las formas contempladas en esta Ley.

234
 ANEXO IV
Alternativas de Consumos de Gas Natural en Ecuador hasta 2015

HQI Cent. Térm. Industria Res. y Com. Transporte Total

2002 39.4 39.4
2003 80.9 80.9
2004 94.8 94.8
2005 94.8 9.05 1.81 9.6 115.26
2006 108.7 11.31 2.26 12 134.27
2007 108.7 13.57 2.72 14.4 139.39
2008 122.5 15.84 3.17 16.8 158.31
2009 122.5 16.74 3.62 19.2 162.06
2010 130.8 20.36 4.08 21.6 176.84
2011 130.8 22.62 4.53 24.1 182.05
2012 130.8 22.62 4.53 25.4 183.35
2013 130.8 20.36 4.08 21.6 176.84
2014 130.8 22.62 4.53 24.1 182.05
2015 130.8 22.62 4.53 25.4 183.35
Total 1557.1 197.71 39.86 214.2 2008.87
77.5% 9.8% 2.0% 10.7% 100.0%

OLADE Cent. Térm. Industria Res. y Com. Transporte Total

2002 15.0 15.0
2003 14.9 14.9
2004 14.6 14.6
2005 44.5 23.4 2.8 11.2 81.8
2006 42.4 24.8 3.2 13.6 84.0
2007 41.2 26.3 3.6 16.6 87.8
2008 70.2 27.9 4.2 20.3 122.6
2009 102.2 29.6 4.8 24.8 161.3
2010 149 31.3 5.5 30.2 216.1
2011 117.4 33.2 6.4 36.9 193.8
2012 126.4 35.2 7.3 45.0 213.9
2013 112.3 37.3 8.4 54.9 212.9
2014 127.1 39.6 9.7 66.9 243.3
2015 143.9 41.9 11.2 81.7 278.6
Total 1121.1 350.5 67.2 402.0 1940.8
57.8% 18.1% 3.5% 20.7% 100.0%

235