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Visión del desarrollo de Chuquisaca
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EFECTOS DE RECESIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
EN EL ESCENARIO COMPETITIVO DE LA
INDUSTRIA DEL CEMENTO EN BOLIVIA
Alberto Ayaviri Panozo Ph.D
Introducción
El sector de la construcción es uno de los principales motores del crecimiento económico del
país donde el cemento es un ingrediente fundamental en la industria de la construcción y el
desarrollo de infraestructura; estos sectores dependen de esta materia prima y la demanda
aumenta proporcionalmente a medida que crece la población del mundo y se acelera el
ritmo de urbanización (Suhaib, Amir Babak Rasmi, & Türkay, 2023).
Siendo el cemento uno de los insumos claves para este sector, realizar un análisis del
panorama competitivo de la industria del cemento en Bolivia, es muy importante para
comprender cuál es la posición y el atractivo actual de esta industria. En este sentido, definir
la industria en la que la competencia tiene lugar realmente es importante para un
buen análisis, tomando en cuenta dos ámbitos: el alcance de los productos o servicios
y el ámbito geográfico (Porter,2008).
Para trazar un panorama competitivo de una industria se fueron introduciendo
varios enfoques; por ejemplo, el análisis de la oferta y demanda, la economía de
la organización industrial, el enfoque de red de valores; Sin embargo, el marco
de las cinco fuerzas de Porter tiene mayor aceptación debido a su simplicidad,
adaptabilidad y flexibilidad (Ulubeyli, 2017)y se demostró el caso real de la industria
cementera turca. Como resultado, FFAM proporciona un dispositivo completo y
práctico. Como resultados empíricos, los CC en la industria del cemento son medios
a altos, y la presión de sustitutos es la fuerza más efectiva, seguida por la intensidad
de la rivalidad de los competidores, el poder de negociación de los compradores,
el poder de negociación de los proveedores y la amenaza de los participantes. En
consecuencia, este estudio es el primero en proponer un modelo de cuantificación
de cinco fuerzas estructurado y difuso y para evaluar CC en la industria del cemento..
This study aims to develop a fuzzy force assessment model (FFAM.
La comprensión de las fuentes de ventaja competitiva sostenida se ha convertido
en un área importante de la gestión estratégica. Barney (1991) sugiere que las
fuentes de ventaja competitiva sostenida son recursos considerados valiosos,
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raros, imperfectamente imitables y la caída del Banco Fassil y las dificultades
no sustituibles, que dependen de los ocasionadas por la escasez de divisas y
recursos controlados por una empresa, diésel.
no pudiéndose comprar ventajas
competitivas sostenibles. GRÁFICA 1: Crecimiento del produc-
to interno bruto de Bolivia y el % de
Todas las empresas tienen una estrategia
participación del sector
que debe buscar un posicionamiento
único, pero muchas veces no está construcción en el PIB
definida explícitamente. Para alcanzar
este posicionamiento Brenes & Mena
(2006) indican que las empresas
deben escoger sobre dos situaciones
fundamentales, donde competir y como
competir, con el objetivo de alcanzar una
ventaja competitiva sostenida en el largo
plazo.
La industria del cemento se caracteriza por
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)
ser intensiva en capital, en el que el proceso
de producción tiene tres etapas principales, En los datos oficiales publicados por el INE
la trituración y homogenización de materias hasta el segundo trimestre de 2023, el sector
primas e insumos, la producción de Clinker y constructor registró un crecimiento de 3,24
la producción de cemento, motivo por el que %, respecto a similar periodo de 2022; por su
el ingreso de nuevos competidores es poco parte la Cámara de la Construcción de Santa
probable. Sin embargo, en Bolivia durante Cruz (Cadecocruz), considera que el PIB
el último quinquenio el estado ha tomado nacional de la construcción hasta el final de
la decisión de implementar dos plantas de 2023 bordeará el 1,02 %. (Domínguez., 2024).
cemento, en regiones con baja demanda del
producto, dando lugar a la participación de El descenso de los indicadores económicos
nuevos competidores en la industria. y de la construcción, así como el cambio
de escenario competitivo debido al
Por otra parte, como se puede observar en ingreso de un nuevo competidor y, dada la
la gráfica 1, en el escenario boliviano el sector importancia de este sector industrial en la
de la construcción ha alcanzado en los economía boliviana, promueven a estudiar
últimos años una participación de un 4 % de en el presente documento el escenario
PIB, según información del Instituto Nacional competitivo de la industria del cemento en
de Estadística (INE). el mercado boliviano.
Sin embargo, Domínguez (2024) menciona Comportamiento de la industria del
que la industria de la construcción en Bolivia
cerrará con un bajo crecimiento en 2023 y
cemento
no se vislumbra mejoría para 2024, debido
Las ventas en la industria de cemento por
a tres factores: la baja inversión pública en
empresa se muestran en la gráfica 2.
infraestructura y ejecución presupuestaria,
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GRÁFICA 2: Ventas de cemento Santa Cruz (Cadecocruz), por la compleja
(En TN) situación económica del país, el PIB nacional
de la construcción estará en el orden del
1 %, “por la cada vez menor confianza
empresarial, que anticipan una continua
debilidad del gasto de inversión”, a la vez que
vislumbra un escenario base para 2024 con
un PIB constructor que podría llegar al 2,14%.
(Domínguez., 2024)
Para definir el campo competitivo de la
Fuente: elaboración propia de con información de INE. empresa analizamos el comportamiento de
.(I.N.E., 2024) la industria del cemento en Bolivia mediante
las cinco fuerzas de Porter (Porter, 2008).
El mayor volumen de ventas de cemento
en Bolivia ocurrió en el año 2018 con 3.86 Desde el punto de vista de los sustitutos,
Millones de Toneladas, por otra parte, el se tiene algunos productos de sustitución
mayor consumo de cemento se presentó en indirectos efectivos como la madera y el
Santa Cruz el año 2016 con 1.17 millones de acero y otros productos denominados
Toneladas anuales como se puede observar morteros de aplicación en el sector de
en la gráfica 3, esta misma grafica muestra la construcción que deben considerarse
que el mayor consumo de cemento este permanentemente en función de sus costos
concentrado en los departamentos de Santa de cambio y el desempeño en el precio.
Cruz Cochabamba y La Paz con un 77.15 %.
y un 22.85 se consume en el resto del país Con referencia a amenazas de nuevos
participantes, la industria cementera es
GRÁFICA 3: Consumo de cemento intensiva en capital y solo los grandes
por Departamento jugadores pueden tener acceso a ella debido
a la gran inversión que se requiere, así como
el conocimientos técnicos y organizativos
específicos debe estar disponible (Ulubeyli,
2017)y se demostró el caso real de la
industria cementera turca. Como resultado,
FFAM proporciona un dispositivo completo
y práctico. Como resultados empíricos, los
CC en la industria del cemento son medios
a altos, y la presión de sustitutos es la fuerza
más efectiva, seguida por la intensidad de
la rivalidad de los competidores, el poder
de negociación de los compradores, el
Fuente: elaboración propia de con información de INE poder de negociación de los proveedores
y la amenaza de los participantes. En
Por otra parte, de acuerdo a los cálculos del consecuencia, este estudio es el primero
Centro de Estudios Económicos y Desarrollo en proponer un modelo de cuantificación
(CEED) de la Cámara de la Construcción de de cinco fuerzas estructurado y difuso y
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para evaluar CC en la industria del cemento.. de Chuquisaca, Coboce constituida como
This study aims to develop a fuzzy force una cooperativa del departamento de
assessment model (FFAM, también debe ser Cochabamba, la empresa Itacamba que
aplicado el principio de economías de escala pertenece al grupo empresarial Brasilero
con niveles elevados de automatización, en Votorantim y Ecebol de propiedad del
Bolivia se tiene actualmente un proceso de Estado Boliviano. En la figura 1 se muestran a
puesta en marcha de una segunda planta los competidores en la industria del cemento
productora de cemento de propiedad del en Bolivia.
Estado boliviano.
SOBOCE
La intensidad de la rivalidad entre
competidores, actualmente se da por la La estructura accionaria de Soboce
presencia de cinco competidores. corresponde a inversiones del grupo
empresarial GLORIA del Perú en su unidad
La rivalidad en la industria del cemento de negocio de cementos y se caracteriza por
es significativamente intensa debido gestionarse bajo una Gerencia Corporativa.
al entorno oligopólico, altos costos
fijos y las características estándar del Su participación en el mercado de Bolivia
cemento(Ulubeyli, 2013), como el cemento representa es del 42.3 %, tiene plantas de
se fabrica siguiendo normas estandarizadas, producción de Clinker en el departamento
las empresas compiten entre sí mediante la de La Paz y Tarija, siendo la planta más
reducción de precios en general. importante la de Viacha en La Paz y plantas
de cemento en Oruro y Santa Cruz.
FIGURA 1: Competidores en la
industria del cemento en Bolivia FANCESA
Sus accionistas son entidades públicas
como el gobierno Autónomo Municipal, la
Universidad de San Francisco Xavier de
Chuquisaca y el Gobierno Departamental,
su participación en el mercado de Bolivia
es del 18.85 % y cuenta con una planta de
producción en la ciudad de Sucre.
COBOCE
La Cooperativa Boliviana de Cemento
COBOCE fue creada el año 1966 captando
los ahorros de miles de asociados bajo
Los principales competidores en la industria
los principios del cooperativismo. Su
del cemento son: Soboce que pertenece
participación en le mercado es del 11.68
al grupo empresarial Peruano GLORIA,
% y su planta industrial está ubicada en
Fancesa una empresa Nacional con
Cochabamba.
capitales de instituciones del departamento
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ITACAMBA Según información sobre ventas presentada
por el instituto Nacional de Estadística (I.N.E.,
El principal accionista es el grupo Votorantim 2024) en la Grafica 4 se puede observar la
de Brasil y el año 2016 instaló una planta participación de mercado de las empresas
a 590 km de Santa Cruz, denominada que compiten en el mercado boliviano para
planta integral de cemento Yacuses, su el periodo 2023, donde la empresa Soboce
participación en el mercado de Bolivia es del tiene la mayor participación del mercado con
18.04 % el 42.33 %.
ECEBOL Con el fin de hacer un análisis más objetivo
de la industria y de la competencia se puede
Es una empresa de propiedad del Estado determinar la concentración de la industria.
Boliviano, cuenta con dos plantas industriales El índice Herfindahl-Hirschman (HHI) es una
de similares características ubicadas en medida estadística de concentración, que
los departamentos de Oruro y Potosí, se aplica en varios contextos, entre ellos, el
actualmente está en operación su planta grado de concentración industrial (Sáenz
de Oruro y su participación en el mercado Castro, Páez Pérez, & Sánchez Pérez, 2010),
boliviano es del 9.1 % es una herramienta que nos permite medir
el nivel de concentración de las industrias, si
En general la industria del cemento en Bolivia el HHI es menor a 1000 se considera que la
muestra que la rivalidad entre competidores industria es fragmentada, si está entre 1000 y
está dada por actores que pertenecen 1500 es moderadamente concentrada y si es
a grupos empresariales consolidados mayor de 1500 es una industria concentrada.
internacionalmente como es el grupo Gloria y
el Grupo Votorantim y empresas nacionales GRAFICA 5: Índice de
con inversiones públicas y capitales privados. HERFINDAHL- HIRSCHMAN
GRAFICA 4: Participación de ventas
por empresa en la industria del
cemento
En la Grafica 5 se muestra el comportamiento
del HHI en tres momentos muy significativos
para la industria del cemento en Bolivia, año
2015 antes del inicio de operaciones de la
Planta Itacamba, año 2019 antes del inicio
de operaciones de Ecebol y año 2023 la
situación actual, los valores indican que la
industria se encuentra concentrada, pero
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claramente se observa un descenso en el de suministro de energía, materias primas y
índice de Herfindahl, el HHI permite tener una transporte.
aproximación al grado de competencia en
un determinado mercado.(Sáenz Castro et Respecto a la energía, el poder de sus
al., 2010), por lo que se puede concluir que el proveedores es elevado puesto que solo se
nivel de competencia en la industria se está tiene un proveedor de energía eléctrica y
incrementando debido a la presencia de un otro de energía térmica y como la industria
nuevo competidor. del cemento es intensiva a la energía, sus
costos están sujetos a las tarifas aplicadas.
La intensidad de la rivalidad entre
competidores parece ser elevado debido Las materias primas se obtienen a partir de
a los costos de diferenciación, capacidad concesiones mineras emitidas por el Estado,
aumentada en grandes incrementos, sin embargo, la explotación de estas canteras
inversión significativa de capital e integración genera un impacto social en las zonas donde
vertical estratégica con la industria del se explota la materia prima, en muchos
concreto (Ulubeyli, 2017)y se demostró el casos se presentan conflictos sociales con
caso real de la industria cementera turca. los comunarios si la empresa no satisface sus
Como resultado, FFAM proporciona un requerimientos, lo que lleva a negociaciones
dispositivo completo y práctico. Como frecuentes, generando incertidumbre en el
resultados empíricos, los CC en la industria abastecimiento.
del cemento son medios a altos, y la presión
de sustitutos es la fuerza más efectiva, Respecto al transporte, el impacto es alto
seguida por la intensidad de la rivalidad de puesto que el cemento es un producto
los competidores, el poder de negociación pesado y de bajo costo, adicionalmente
de los compradores, el poder de negociación para las empresas que tienen sus mercados
de los proveedores y la amenaza de los muy alejados de sus plantas de producción
participantes. En consecuencia, este estudio el transporte tiene un mayor impacto.
es el primero en proponer un modelo de Un estudio sobre el transporte en Bolivia
cuantificación de cinco fuerzas estructurado indica que el volumen bruto de mercancías
y difuso y para evaluar CC en la industria del comercializadas creció en promedio entre
cemento.. This study aims to develop a fuzzy 2006 y 2014 en 7.2 por ciento. No obstante,
force assessment model (FFAM. La industria la cantidad de vehículos que las transportan
del Cemento en Bolivia ha realizado fuertes creció de forma más acelerada en 30.6 %,
inversiones en la ampliación de capacidad situación que aparentemente muestra una
de producción y cuanta actualmente con alta oferta de este servicio, pero el costo de
más del 50 % de su capacidad instalada transporte seguirá siendo el más alto, con un
disponible lo que incrementa la rivalidad alto impacto en los costos de la industria del
entre competidores, quienes tienes fuertes cemento.
compromisos financieros.
La industria del cemento demanda mover
El poder de negociación de proveedores muchas toneladas, por este requerimiento
y compradores, La industria del cemento es enfrenta bastantes problemas y se ha
intensiva en capital, energía y logística; donde visto obligado a transformar su cadena de
sus principales proveedores son empresas suministro debido a los costos logísticos y
transporte; por este motivo, en las cadenas
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de suministro de la industria del cemento, la competitivo de la industria del cemento
integración, la colaboración, la comunicación, permitirá determinar cómo debe actuar cada
la agilidad, eficiencia y eficacia juegan un competidor en el mercado que participa,
papel clave (Campos, Pimentel, & Lopes, según el modelo de los tres vértices de la
2022). estrategia competitiva de (Brenes & Mena,
2006), una vez definido cómo se competirá
En general, los medios de transporte en a través de su ventaja competitiva sostenible,
Bolivia se limitan al transporte por carretera cada participante de la industria determinará
y en la zona del Oriente, adicionalmente, su posicionamiento estratégico.
se dispone de transporte por ferrocarril.
Para ser competitivos, Campos et al. (2022), Conclusiones
manifiestan que el transporte de cemento
por carretera no debe exceder los 300 De acuerdo a los cálculos del Centro de
km o 500 km en zonas con baja densidad Estudios Económicos y Desarrollo CEED, por
poblacional, puesto que un buen sistema de la compleja situación económica del país, el
transporte proporciona eficiencia logística, PIB nacional de la construcción estará en el
reduce los costos operativos y promueve la orden del 1 %, se vislumbra un escenario base
calidad del servicio. para 2024 con un PIB constructor que podría
llegar al 2,14 %, pero además la ejecución
Por otra parte, los factores que tienen más presupuestaria en los últimos tres periodos
peso en el poder de negociación de los apenas llegó al 63 %, lo que muestra cada
compradores están: la calidad del producto, vez más una menor confianza empresarial
la disponibilidad del producto en cuanto a que anticipan una continua debilidad del
volumen y variedad de producto y el precio gasto de inversión (Domínguez., 2024).
(Ulubeyli, 2017)y se demostró el caso real de
la industria cementera turca. Como resultado, Por otra parte, el ciclo inmobiliario de Santa
FFAM proporciona un dispositivo completo Cruz se encuentra en una etapa de recesión,
y práctico. Como resultados empíricos, los prolongándose desde el año 2022 a la fecha.
CC en la industria del cemento son medios En el caso del ciclo inmobiliario de La Paz,
a altos, y la presión de sustitutos es la fuerza este se muestra más alentador porque se
más efectiva, seguida por la intensidad de la encuentra en una etapa de recuperación; sin
rivalidad de los competidores, el poder de embargo, los expertos en temas inmobiliarios
negociación de los compradores, el poder de mencionas que este periodo será más corto
negociación de los proveedores y la amenaza que ciclos pasados.
de los participantes. En consecuencia,
este estudio es el primero en proponer un En el caso de Cochabamba la tendencia
modelo de cuantificación de cinco fuerzas en el consumo de cemento está en un
estructurado y difuso y para evaluar CC en crecimiento sostenido desde el año 2020
la industria del cemento.. This study aims to como se puede observar en la gráfica 3,
develop a fuzzy force assessment model mostrando oportunidades de expansión en
(FFAM. este mercado.
Luego de un análisis del comportamiento Estas tendencias que se observan con la
de la industria mediante las cinco fuerzas demanda de cemento, serán más dinámicas
de Porter, el conocimiento del escenario en los principales mercados del país,
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esto exige que las empresas deban estar costos, capacidad de respuesta al mercado,
preparadas para los cambios que se puedan una estrecha relación con el sector de
presentar en estos mercados y las nuevas la construcción y la incursión en nuevos
necesidades de los clientes principalmente mercados.
empresariales, como indica (Ulubeyli, 2017)
y se demostró el caso real de la industria Para los compradores, tanto el liderazgo en
cementera turca. Como resultado, FFAM costos como el uso de economías de escala
proporciona un dispositivo completo y y diferenciación en los productos y en las
práctico. Como resultados empíricos, los CC condiciones de entrega parecen ser las
en la industria del cemento son medios a principales estrategias que los fabricantes
altos, y la presión de sustitutos es la fuerza pueden seguir(Ulubeyli, 2017)y se demostró
más efectiva, seguida por la intensidad de la el caso real de la industria cementera
rivalidad de los competidores, el poder de turca. Como resultado, FFAM proporciona
negociación de los compradores, el poder de un dispositivo completo y práctico. Como
negociación de los proveedores y la amenaza resultados empíricos, los CC en la industria
de los participantes. En consecuencia, del cemento son medios a altos, y la presión
este estudio es el primero en proponer un de sustitutos es la fuerza más efectiva,
modelo de cuantificación de cinco fuerzas seguida por la intensidad de la rivalidad de
estructurado y difuso y para evaluar CC en los competidores, el poder de negociación
la industria del cemento.. This study aims to de los compradores, el poder de negociación
develop a fuzzy force assessment model de los proveedores y la amenaza de los
(FFAM los factores de mayor peso son la participantes. En consecuencia, este
calidad del producto, disponibilidad en estudio es el primero en proponer un
cantidad y variedad y precio; pero además, modelo de cuantificación de cinco fuerzas
una nueva necesidad demanda el cliente estructurado y difuso y para evaluar CC
empresarial, que tiene relación con aspectos en la industria del cemento.. This study
financieros. aims to develop a fuzzy force assessment
model (FFAM. Los hallazgos empíricos del
El comportamiento de las fuerzas presente estudio, muestran la importancia
competitivas también tendrá un cambio, de algunos factores, tales como las actuales
incrementándose especialmente las estrategias de competencia con reducción
fuerzas de rivalidad entre competidores de costos, capacidad de respuesta, estrecha
para llegar con un mejor precio, con la relación con el sector de la construcción y
cantidad requerida y disponible para el la integración vertical con la industria del
comprador y alguna opción financiera. concreto.
Frente al incremento de la oferta y la elevada
disponibilidad de capacidad instalada, el En una era de volatilidad económica y
poder de negociación de los compradores de creciente competencia, las empresas
también se incrementará. están experimentando una disminución
de sus beneficios y una reducción de su
El nuevo escenario competitivo requiere capitalización de mercado (Maity, Suresh,
que las empresas desarrollen ventajas & Baidya, 2019). En la industria del cemento,
competitivas sostenibles, con gestiones de aquellas empresas que sean innovadoras y
innovación para un nuevo contexto y con avancen hacia la redefinición y el rediseño
estrategias orientadas a la reducción de
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de sus modelos y estrategias de negocio se Maity, B., Suresh, V., & Baidya, M. K. (2019).
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