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ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN

BOLIVIA
2016

AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DE EMPRESAS

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ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

1. INTRODUCCIÓN

El vino, es una bebida alcohólica resultante de la fermentación total o parcial, de uva fresca,
estrujada o no, de mosto de uva, de las uvas frescas o ligeramente pacificadas, que presenta
una graduación mínima natural adquirida del 9% del volumen1.

La característica principal de los vinos de Bolivia es que tienen origen en los viñedos más
altos del mundo (entre los 1.500 y 2.500 metros sobre el nivel del mar –m.s.n.m.-). Uno de
los mejores vinos de Centro y Sudamérica fue premiado con la medalla Platinum, en el
Decanter Wine World Awards, este vino es una mezcla de Tannat-Malbec boliviano 2 (vino
tinto), producido por la empresa Viñedos y Bodegas Campos de Solana Limitada.

En Bolivia la producción de vino se ha convertido en uno de los pilares de desarrollo

fundamental para el departamento de Tarija, siendo éstos conocidos a nivel mundial como los
“vinos de altura” y considerados como Patrimonio Cultural del Estado Plurinacional de
Bolivia.

El objetivo del estudio de mercado está concentrado en analizar la estructura y la dinámica

competitiva en el mercado de producción, importación y comercialización de vino en Bolivia.

El análisis se ha dividido en cinco numerales. El primero, dirigido a caracterizar al sector

vitivinícola en un contexto nacional e internacional. El segundo, identifica y analiza la
estructura de mercado en relación a la oferta. El tercero, define la demanda de vino a nivel
local. El cuarto, analiza el comportamiento de los precios, tomando en cuenta sus principales
determinantes y su evolución en el tiempo. Finalmente, el quinto, identifica los canales de
comercialización y distribución.

Posteriormente, se presentan las conclusiones e implicaciones de política en materia de

competencia resultantes del estudio, así como las recomendaciones correspondientes.

2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR DE VINOS

2.1. Proceso productivo

Como se observa en la Figura N° 1 y la Tabla N° 1 el proceso de elaboración del vino tinto y

blanco, no presentan mucha diferencia, a continuación se realiza una descripción del proceso
de elaboración del vino según cepas blancas o tintas:

1 Segarra, O. (2012). La cultura del vino. Editorial Amat SL, Barcelona, p. 95.

2 Decanter (2016). Surprise winners – DWWA 2016. Traducción libre, nota

disponible en: [Link]
winners-dwwa-2016306618/.

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Figura N° 1
Flujograma de elaboración de vino

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Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

Tabla N° 1
Descripción del proceso productivo de vinificación por tipo de cepa

Cepas blancas Cepas tintas

Se realiza especialmente con la variedad de Se realiza especialmente con la variedad de

Moscatel de Alejandría, Chardonnay y Sauvignon Cabernet Sauvignon, Merlot, Carménère, Syrah,
Blanc. Pinot Noir, País o Misión.

Despalillado y molienda Despalillado y molienda

En esta fase se inspeccionan y seleccionan las Es la fase con la que comienza el proceso de
uvas a ser trituradas en la molienda3 de donde vinificación, las uvas pasan a la molienda, una vez
se obtiene el mosto4. terminada la molienda puede realizarse un
proceso de maceración preferentemente en frío.
Prensado
Fermentación alcohólica
En esta segunda fase se prensa tanto uvas y
racimos enteros como lo que proviene de la La fermentación se realiza de 26 a 30°C con la
molienda; en esta fase también se le añade revisión constante de los niveles de densidad para
anhídrido sulfuroso para evitar la contaminación verificar que los niveles de concentración de
del vino. azúcar sean menores a 2 gramos por litro, luego
se realiza la maceración.
Decantación
Maceración
La decantación es realizada antes de la
fermentación, en esta fase se mantiene el mosto A diferencia del vino blanco, se mantiene en
en cubas con frío, el tiempo dependerá de la contacto con los hollejos para añadir sustancias
variedad y proceso que se realice. vegetales presentes en la piel de la uva, esto se
realiza para favorecer el color del vino.
Fermentación Alcohólica
Prensado de hollejos
Es la etapa en la que los azúcares se
transforman en alcohol etílico y anhídrido En esta fase los hollejos retirados de la cuba son
carbónico por la presencia de hongos prensados, del mismo se obtiene el vino prensa.
microscópicos o levaduras. Sin embargo,
Fermentación maloláctica
también pueden añadirse nutrientes o corregir
parámetros como la acidez añadiendo ácido
Se denomina fermentación maloláctica porque las
tartárico. Una vez concluida la fermentación se
bacterias aún presentes en el vino transforman el
trasvasa el contenido a barricas de madera
ácido málico5 en ácido láctico, el mismo produce

3 Esta fase consiste en remover los frutos de los tallos largos y triturar el fruto para obtener el mosto (masa de
jugos, pellejos, hollejos, semillas y tallos pequeños), para lo cual, se vacía la uva en el molino triturador, el que a
gran velocidad mueve unos martillos obteniéndose el jugo, que por gravedad cae a unas pilas de acero inoxidable
donde se analiza y se corrige su grado de acidez. De aquí se realiza el transporte a pilas de fermentación
mediante bombeo.
4 Zumo fresco de uva que no ha iniciado la fermentación. En Jerez y algunas otras zonas se denominan mostos
los vinos ya fermentados, antes de ser sometidos a crianza. Mosto flor o mosto yema: es el mosto que fluye de la
uva estrujada por simple gravedad, sin presión mecánica alguna.

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donde se realiza la fermentación alcohólica.

un sabor más agradable al paladar, es una forma
de obtener los vinos de calidad. Después de la
fermentación pasamos al trasiego.

Trasiego

En este paso se agrega anhídrido sulfuroso para

evitar alteraciones producidas por microbios. Una
vez concluida esta fase, se procede a medir la
cantidad de azúcares, alcohol sulfuroso total y
libre, acidez volátil, acidez total y PH.

En ambos casos, antes del embotellado, se procede al filtrado final, lavado de la botella, llenado,
dejando un espacio para los cambios que puede sufrir éste antes de su consumo, una vez
embotellado se pasa al taponado, encapsulado, etiquetado y almacenamiento listo para su
distribución y comercialización.

Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

2.2. Variedades y tipos de vino

Existen cinco formas básicas de clasificar el vino, por su contenido en azúcar, por su color,
general o por su forma de elaboración, por su edad por la variedad o variedades de uva de la
que se obtiene6, como se determina en la siguiente tabla:

Tabla N° 2
Clasificación de vinos

Característica Descripción
• Tranquilos (Grado alcohólico entre 9° y 14,5°)
• Especiales (elevado contenido alcohólico):
a. Generosos
Forma de elaboración b. Licorosos generosos
c. Dulces naturales
d. Mistelas
e. Espumosos
• Tinto
Color Blanco
Rosado
Oporto

5 Ácido orgánico de sabor duro que se encuentra en el mosto y a veces también en el vino, sobre todo si procede de
uvas con maduración incompleta. Fuente: [Link]
qv=%C3%A1cido+m%C3%A1lico.
6 Disponible en la página Web: [Link]

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• Del año (Directamente de barrica).

• Jóvenes (Consumido entre 12 o 24 meses de su vendimia).
Crianza (pasan tiempo de crianza en madera y/o botella) tenemos:
•
Edad a. Crianza (6 meses en madera y no más de 2 años en botella).
b. Reserva (1 año en madera y no más de 3 años en botella).
c. Gran Reserva (2 años en madera y no más de 5 años en botella).
Secos (< 5g/l azúcares).
Contenido de azúcar •
• Semisecos (5 - 15 g/l azúcares).
• Abocados (15 - 30 g/l azúcares).
• Semidulces (30 - 50 g/l azúcares).
• Dulces (> 50 g/l azúcares).

Fuente: AEMP en base a Bredi Vino.7

Según información de los productores de vino nacional, se tienen los siguientes tipos de vino:
i) tintos, elaborados con las variedades de Syrah/Shiraz, Merlot, Favorita Diaz, Barbera,
Cabernet Sauvignon y Merlot, ii) blancos, elaborados con las variedades de Cabernet
Sauvignon, ClenicBlanc, Rieslig, Parellada, Xarello, Moscatel de Alejandría y Torrontés.

Asimismo, un vino varietal es aquel compuesto únicamente por una sola cepa de uva, ésta
puede ser Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, entre otras. En cuanto a un vino de corte (o
genérico o blend o assamblage o multivarietal) es aquel conformado por dos o más tipos de
cepa de uva, el típico corte de vino sería el Cabernet Sauvignon – Merlot o en el corte
Malbec – Cabernet Sauvignon.

2.3. Propiedades del vino

Desde el Siglo XX que el vino tinto es recomendado y utilizado como tratamiento medicinal,
especialmente en enfermedades cardiovasculares y prevenir enfermedades
neurodegenerativas8. Entre las principales propiedades del vino se pueden destacar las
siguientes:

Tabla N° 3
Propiedades del vino

Característica Descripción
• El vino es una bebida, pero la riqueza de los elementos que la integran
Valor alimenticio
hace del vino un alimento líquido de incomparables virtudes.
• Depende esencialmente de dos factores: grado alcohólico del vino y
azúcar que contiene. El número de calorías que aporta un litro al
organismo varía de 600 a 1000 calorías, con una media de 600 a 700
Valor calórico para los vinos tintos.
7 Disponible en la página Web: [Link]
8 Entre las enfermedades neurodegenerativas se puede mencionar a: Alzheimer, Parkinson, Huntington entre
otros. El Vino Blanco limita los daños ocasionados por un paro cardíaco, previene las enfermedades del sistema
respiratorio, desarrollo del cáncer, limpia las arterias, acelera la pérdida de peso, protege el cerebro y contrarresta
los efectos del sedentarismo en la población.

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• Los vinos blancos licorosos son ricos en azúcar, y, por tanto, son más
calóricos que los blancos secos. Los vinos dulces naturales, los vinos
de licor, son los más cargados de calorías.
• El vino aporta al organismo todas las vitaminas contenidas en la uva,
Contenido vitamínico estas son: Vitamina C, B2 (Riboflavina), Vitamina B3 y otras.
Contiene: Azufre, Fósforo, Cloro, Sodio, Potasio, Magnesio, Calcio y
Contenido de sales •
Hierro, entre otros.
minerales
Efectos bioquímicos • En primera instancia, el vino facilita la digestión, contiene una enzima del
vino sobre el (diastasa) análoga a la del jugo digestivo, lo que coadyuva a una buena organismo
digestión, especialmente de los prótidos (carnes, pescados, ostras, quesos).
• El vino es también antiséptico, es decir, el poder bactericida del vino es
debido al alcohol, ácidos que contiene, a su tanino, al ácido sulfuroso y
a los éteres Por lo tanto, es aconsejable en casos de disentería.
• El vino posee propiedades antioxidantes.
• El contenido de flavonoides y otras propiedades convierten al vino en
un agente terapéutico en la profilaxis de enfermedades contagiosas y
febriles y en ciertas infecciones tóxicas, como la gripe.

Fuente: Paniagua Requena (2002)9.

2.4. Materia prima e insumos para la elaboración del vino

Los insumos utilizados para la elaboración del vino, de acuerdo a la bodega que los elabore,
son variados. Sin embargo, los más utilizados se detallan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4
Materia prima e insumos para la elaboración del vino

N° Concepto Fuente de aprovisionamiento

1 Uva Mercado Interno
2 Levaduras Importado
3 Clarificantes Importado
4 Tierras filtrantes Mercado Interno
5 Placas filtrantes Importado
6 Botellas Mercado Interno e importado
7 Tapones Importado
8 Cápsulas Importado
9 Etiquetas Mercado Interno e importado
10 Plástico termo contraíble Mercado Interno
11 Cajas de Cartón Mercado Interno

Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

9 Identificación, Mapeo y Análisis Competitivo del Clúster de Uvas, Vinos y Singanis del Sur de Bolivia. Consultor
investigador contratado por el Programa Andino de Competitividad (PAC) desarrollado y financiado por la
Corporación Andina de Fomento (CAF), p. 4. Disponible en:
[Link]

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En la tabla anterior se observa que los insumos para la elaboración del vino son en un 50%
nacional y 50% importados. Todos estos insumos necesarios para que el vino mantenga su
característica intacta y no sufra daños con el transcurso del tiempo incluso con los cambios
climatológicos que puedan existir antes de su consumo.

2.5. Producción mundial de vino

La producción de vino a nivel mundial está liderada por segundo año consecutivo por Italia,
con 48,9 millones (MM) de hectolitros (hl) para el 2015 y 48,8 MM de hl el 2016, seguido de
Francia con 47,4 MM de hl el 2015 y 41,9 MM de hl el 2016, ambos países con una
tendencia decreciente. A estos primeros les siguen España con 36,6 MM de hl para el 2015 y
37,8 MM de hl el 2016 y Estados Unidos con 22,1 MM de hl el 2015 y 22,5 MM de hl el 2016,
dos últimos países con una tendencia al alza.

Por otro lado, el país con mayor variación porcentual, respecto a la gestión 2014 fue Bulgaria
con 106%, a nivel Latinoamericano, Chile tuvo un crecimiento por encima del 20%, aunque el
2016 tiene una tendencia negativa como se aprecia en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 1
Países productores de vino en millones de hectolitros10
Periodo: 2010 – 2016 (p)

2014 2015 2015/2014Variación

Variación % Estimación
provisional
País 2010 2011 2012 2013 Provisorio Previsión volumen en 2015/2014 2016

Italia 48.525,00 42.772,00 45.616,00 54.029,00 44.229,00 48.869,00 4.640,00 10% 48.800,00
Francia 44.381,00 50.757,00 41.548,00 42.134,00 46.804,00 47.373,00 569,00 1% 41.900,00
España 35.353,00 33.397,00 31.123,00 45.308,00 38.211,00 36.600,00 -1.611,00 -4% 37.800,00
Estados Unidos (2) 20.887,00 19.140,00 21.650,00 23.590,00 22.020,00 22.140,00 120,00 1% 22.500,00
Argentina 16.250,00 15.473,00 11.778,00 14.984,00 15.197,00 13.358,00 -1.839,00 -12% 8.800,00
Chile 8.844,00 10.464,00 12.554,00 12.820,00 10.500,00 12.870,00 2.370,00 23% 10.100,00
Australia 11.420,00 11.180,00 12.259,00 12.310,00 12.020,00 12.000,00 -20,00 0% 12.500,00
Sudáfrica 9.327,00 9.725,00 10.569,00 10.982,00 11.316,00 11.310,00 -6,00 0% 9.100,00
China* 13.000,00 13.200,00 13.511,00 11.780,00 11.178,00 11.178,00 0,00 0% 11.500,00
Alemania 6.906,00 9.132,00 9.012,00 8.409,00 9.202,00 8.788,00 -414,00 -4% 8.400,00
Portugal 7.148,00 5.622,00 6.327,00 6.231,00 6.195,00 6.703,00 508,00 8% 5.600,00
Rusia* 7.640,00 6.980,00 6.220,00 5.290,00 4.880,00 4.880,00 0,00 0% 4.900,00
Rumania 3.287,00 4.058,00 3.311,00 5.113,00 3.750,00 4.069,00 319,00 9% 4.900,00
Hungría 1.762,00 2.750,00 1.818,00 2.618,00 2.555,00 2.873,00 318,00 12% 2.700,00
Brasil* 2.459,00 3.460,00 2.967,00 2.710,00 2.732,00 2.732,00 0,00 0% 0,00
Grecia 2.950,00 2.750,00 3.115,00 3.343,00 2.900,00 2.650,00 -250,00 -9% 2.600,00
Austria 1.737,00 2.814,00 2.125,00 2.392,00 1.999,00 2.350,00 351,00 18% 1.800,00
Nueva Zelanda 1.900,00 2.350,00 1.940,00 2.484,00 3.204,00 2.350,00 -854,00 -27% 3.100,00
Serbia* 2.382,00 2.244,00 2.175,00 2.306,00 2.332,00 2.332,00 0,00 0% 2.300,00
Bulgaria 1.224,00 1.237,00 1.442,00 1.755,00 747,00 1.538,00 791,00 106% 0,00
Moldavia* 840,00 1.520,00 1.470,00 2.570,00 1.630,00 1.630,00 0,00 0% 1.700,00

10 1 hectolitro (hl) equivale a 100 litros (l).

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1.108,00 830,00 997,00 1.134,00 1.134,00 0%

Total mundial OIV 267.803,00 258.211,00 292.218,00 270.234,00 275.665,00 5.431,00 2%
Georgia* 1.034,00 0,00 1.700,00
264.188,00 259,40

Nota: Excluyendo zumos y mostos.

Fuente: OIV (2015).11

2.6. Consumo mundial de vino

Como se puede observar en el siguiente gráfico, en la gestión 2015, de acuerdo a

información de la empresa Statista y confirmado por la Organización Internacional de la Viña
y el Vino (OIV), cinco países consumen la mitad del vino en el mundo: [Link]. (13% de cuota
de mercado del total) con 30,7 MM de hl (excluidos los vinos especiales y Vermouth), Francia
(12%) con 27,9 MM de hl, Italia (9%) con 20,4 MM de hl, Alemania (8%) y China (7%) con 1,2
MM de hl.12

Gráfico N° 1
Consumo mundial de vino en millones de litros
Gestión: 2015
Consumo en millones de litros
3.500 3.274
3.000 2.756 2.641
2.466
2.500
2.096
2.000
1.500
1.000
500
0
Estados Unidos Francia Italia China Alemania

Fuente: Statista (2015)13 y OIV (2015)14.

11 OIV (2015). Disponible en: [Link] [Link], p.

3.
12 Según “VINETUR” (mayo 2015), Disponible en la página web:
[Link]
13 OIV (2015). Disponible en: [Link] [Link], p.
3.
14 Statista (2015). Países que más vino consumieron de todo el mundo en 2015 (en millones de litros). Disponible
en: [Link]

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3. OFERTA

3.1. Distribución geográfica de la industria vitivinícola en Bolivia

La producción de vino en Bolivia tiene muchos años de historia, todo comenzó con la llegada
de españoles y portugueses al final del siglo XV. Las primeras plantaciones de vid en Bolivia
se hicieron en Mizque, y el año 1584 el cultivo de la vid llegó a Tarija 15. El cultivo de uva en
Bolivia se realiza entre los 1.700 y 2.400 m.s.n.m., a esta altura la uva gana riqueza
aromática debido a una exposición más intensa a los rayos ultravioletas16.

La estructura de la industria vitivinícola se encuentra altamente integrada al sur de Bolivia y

dividida por departamentos entre los que podemos destacar: La Paz (LPZ) en el municipio de
Luribay, Cochabamba (CBB) en la provincia de Mizque, Tarija (TJA) está centrado en sus
valles como los de Cinti, Chaguaya, Chocloca, Colón, Santa Ana (donde se producen los
vinos de altura), Calamuchita, Angostura, Concepción, la Compañía de Jesús, Huayriguana,
San Luis y San José.

La superficie de viñedos en Bolivia es de 2.935,92 hectáreas, unas 2.138,73 en Tarija, 321,29

en Chuquisaca, 120,21 en La Paz, 130,91 en Santa Cruz, 27,63 en Cochabamba y 197,15
en Potosí17. De ellas el 52% se destina a la elaboración de vino, el resto es para la
producción de singani18 y consumo de la fruta.

La superficie efectiva en hectáreas refleja la hegemonía de la región tarijeña, traducida en

una cantidad cosechada para el periodo 2012-2013 de 325 mil qq de uva, tal y como se
refleja a continuación:

Gráfico N° 2

15 Fundación Simón I. Patiño (2003), Tarija, ciudad de vinos de altura. Disponible

en:[Link]
16 Producción de uva en Bolivia, disponible en: [Link]
17 INE (2013). Censo Agropecuario. Instituto Nacional de Estadística.

18 “El Nacional” (Agosto 2015), Disponible en: [Link]

vinosBolivia_0_692330869.html.

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Superficie plantada (ha) y cantidad cosechada (qq) de uvas por departamento Gestión:
2013
Cantidadplantada
Superficie Cosechada
(Ha)(qq)
1.000.000

100.000

10.000

1.000

100

10

1
CBB LPZ SCZ PTS CHQ TJA
Superficie Efectiva (Ha) 27,63 120,21 130,91 197,15 321,29 2.138,73
Cantidad Cosechada en qq 2.900,92 12.753,44 27.832,82 14.171,55 21.082,51 325.494,02

Fuente: INE (2013). Censo Agropecuario. Instituto Nacional de Estadística.

La producción de uva prácticamente se cuadruplicó para la cosecha 2015-2016 en relación a

la del 2012-2013, alcanzando 1.500.000 qq de uva, destinándose el 44% a la fabricación de
vino y que generó alrededor de USD 20 millones19 para los productores20.

De acuerdo a su ubicación geográfica, las principales bodegas de vinos nacionales poseen

las siguientes características:

Tabla N° 5
Descripción de las empresas según región, producción de uvas por hectárea y altitud

Uvas Altitud
Empresa (Ha) Región Variedad (msnm)

La Cabaña 115 Santa Ana Malbec, Syrah, Cabernet Sauvignon, Gamacha, 1800 a 1900
(Kohlberg) Merlot, Semillon, Unig Blanc, Moscatel, Macabeo,
Parrellada
Milcast 200 Tarija Tannat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, 1800 a 2000
(Aranjuez) Moscatel
Campos de 80 El Portillo Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Riesling 1850
Solana
La concepción 45 Concepción Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Cabernet 1750 a 2100
Blanc, Chardonnay, Riesling

19 Elpaisonline (16-abr-2016). La cosecha de uva 2015-2016 generó más de USD 20 millones. Disponible en:
[Link]
genero-mas-de-us-20-millones.
20 La Razón (04-ene-2016). Morales promulga ley para el sector vitivinícola y abre discusión para ajuste impositivo.

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Magnus 10 Portillo Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot 1900

Casa Grande 2 El Portillo Cabernet Sauvignon, Malbec, Syrah, Chardonnay 1800
Cepas del Valle 2 Tarija Moscatel, Negra Criolla 1750

Ocho Estrellas 2 Camargo Misionera, Viscchoqueña, Cabernet Sauvignon, 2310

Moscatel de Alejandría
Uvairenda s/d Samaipata Cabernet Sauvignon, Syrah, Tannat, Torrontés 1750

Fuente: CBI (2014)21 y empresas productoras.

3.2. Producción de vino

Las empresas que concentran el 98% de la producción de vino en Bolivia son diez, de las
cuales ocho (8) se encuentran en el departamento de Tarija (La Concepción, Campos de
Solana, La Cabaña, Casa Grande, Bodegas Cepas del Valle, Milcast (Aranjuez), Magnus
S.R.L., Vinos y singanis “Ocho Estrellas”; una en el departamento de Chuquisaca (Bodegas y
Viñedos Cepas Mendocina) y una en el departamento de Santa Cruz (Viñedos & Bodegas
Uvairenda S.R.L.).
Gráfico N° 3
Producción de vino de las diez principales empresas productoras de vino, en
hectólitros
Periodo: enero 2012 – junio 2016

100.000 88.978
79.199 80.006
80.000
57.594
60.000
43.438
40.000

20.000

0
2012 2013 2014 2015 Jun2016

Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

La producción total a nivel nacional en relación a las diez principales empresas productoras
de vinos se encuentra en los 57.594, 79.199, 80.006, 88.978 y 43.438 hectolitros para las
gestiones 2012, 2013, 2014, 2015 y hasta junio de 2016, respectivamente. La distribución de
los niveles de producción de vino por empresa se refleja a continuación:

Cuadro N° 2

21 Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI) (2014). Ministry of Foreign Affairs, Import
intelligence study - Wine in Bolivia. Disponible en:
[Link]

12
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Producción de las diez principales empresas productoras de vino en porcentaje

Periodo: enero 2012 – junio 2016

Empresas 2012 2013 2014 2015 2016

BODEGAS Y VIÑEDOS LA CABAÑA S.R.L. 55,11% 60,79% 63,38% 61,70% 61,11%
MILCAST (ARANJUEZ) 25,22% 22,90% 24,32% 28,35% 26,90%
BODEGAS Y VIÑEDOS CAMPOS DE SOLANA 14,32% 11,33% 9,10% 8,10% 9,60%
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CONCEPCIÓN 2,97% 1,73% 1,97% 0,84% 0,98%
BODEGAS CEPAS DEL VALLE 1,01% 0,78% 0,49% 0,28% 0,27%
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA GRANDE S.R.L. 1,01% 0,78% 0,49% 0,28% 0,27%
VINOS Y SINGANIS "OCHO ESTRELLAS" 0,11% 1,49% 0,06% 0,07% 0,01%
VIÑEDOS & BODEGA UVAIRENDA S.R.L 0,07% 0,10% 0,06% 0,18% 0,62%
BODEGAS Y VIÑEDOS CEPAS MENDOCINA 0,09% 0,00% 0,11% 0,11% 0,00%
MAGNUS S.R.L. 0,08% 0,10% 0,02% 0,08% 0,23%
Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

Del cuadro anterior se puede apreciar que las empresas con mayor producción de vino a
nivel nacional son Bodegas y Viñedos La Cabaña S.R.L. con un promedio del 60,4% en el
periodo ene2012 – jun2016, Milcast (Aranjuez) con 26,9% y Bodegas y Viñedos Campos de
Solana con 10,5%.

3.2.1. Producción potencial de vino en Bolivia

De acuerdo a la información proporcionada por las empresas productoras de vino, la

capacidad instalada, en el periodo enero 2012 – junio de 2016, fue de
aproximadamente 53,4 millones de litros y, la producción total, para el mismo
periodo, fue de 34,5 millones de litros con una subutilización aproximada del 35%
como se ve reflejado en la siguiente gráfica.

Gráfico N° 4
Capacidad instalada vs nivel de producción, en millones de litros
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Millones
14,00 12,23
10,97 11 ,52
12,00 9,67
9,05
10,00
8,00
8,85
6,00 7,73 7,95
4,00 5,68
2,00 4,32
0,00
2012 2013 2014 2015 2016
Capacidad Instalada Producción
Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

13
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Del cuadro anterior se infiere que para la gestión 2015 en Bolivia se contó con una capacidad
instalada de producción de vino de aproximadamente 11.524.040,00 litros determinándose
una subutilización de la capacidad instalada para la producción de vino de aproximadamente
una 16%.

3.3. Importación de vino

De acuerdo a información proporcionada por la Aduana Nacional de Bolivia en relación al

volumen de importación de vino (valor CIF en bolivianos), se establece que el principal tipo
de vinos que son importados a nivel nacional es el de recipiente con capacidad inferior o
igual a dos (2) litros, con una tendencia al alza en el valor promedio en Bs/litro, lo que
determina que el tipo de vino que es importado es de mayor valor, tal y como se presenta en
el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4
Importación de vinos por tipo
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Mercancía 2012 2013 2014 2015 2016

Volumen (miles litros*)

Vino Espumoso 159,4 81,6 100,3 94,9 16,2

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 687,3 731,5 621,7 729,2 187,4
Los demás vinos 78,5 3,3 10,4 1,5 1,2 Los demás mostos de
uva 2,4 8,8 0,8
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 18,9 14,6 18,2 8,5 23,3
Los demás 0,9 0,01
Total 947,3 839,7 750,6 834,1 228,9
CIF (miles de Bs)

Vino Espumoso 6.897,5 4.398,8 5.194,9 4.502,0 1.015,7

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 22.340,6 20.005,2 18.227,1 19.020,7 7.338,1
Los demás vinos 684,4 208,3 405,5 19,0 7,2
Los demás mostos de uva 237,3 97,0 12,6
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 292,0 258,2 347,3 155,2 319,0
Los demás 12,6 1,1
Total 30.464,4 24.967,5 24.175,8 23.696,9 8.692,6
Valor promedio (Bs/litro)

Vino Espumoso 43,3 53,9 51,8 47,4 62,9

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 32,5 27,3 29,3 26,1 39,1
Los demás vinos 8,7 63,7 39,1 13,0 5,9
Los demás mostos de uva 98,3 11,0 15,9
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 15,5 17,7 19,1 18,2 13,7
Los demás 14,6 113,8
Promedio 35,5 34,7 50,6 26,2 27,5

14
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

(*): Una unidad equivale a un litro.

Fuente: AEMP en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia.

La importación de vino22 tiene origen en distintos países, principalmente de los colindantes al

país como la Argentina, Chile, Brasil, así como de países europeos como Portugal y España
entre otros.
Gráfico N° 5
Importación de vino según País origen en porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Portugal; 1% España; 2% Otros; 1%

Brasil; 2%

Chile; 32%

Argentina; 62%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

El arancel que deben pagar los vinos importados es del 10% sobre el valor del producto 23, el
volumen importado está caracterizado por ser constante durante los últimos cinco años
según el siguiente detalle:

Cuadro N° 5
Distribución de la importación de vinos según país de procedencia
(Partida 22042100000) en porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016

País Origen 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina 54,10% 60,00% 60,63% 63,54% 71,26%
Chile 38,54% 32,84% 33,56% 29,33% 23,31%
Brasil 2,14%

Portugal 0,61% 1,82%

0,38% 1,64% 0,75%
España 2,51% 1,18% 2,58% 2,38% 1,44%

22 Las principales instituciones que ponen requisitos para la importación y comercialización de vino son el
Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Decreto Supremo Nº 28147 de
17 de mayo de 2005, tiene por objeto crear el Registro Único Sanitario Nacional de Alimentos y Bebidas a través
de SENASAG y e Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA).
23 MEyFP (2014). Arancel Aduanero de Importaciones. Ministerio de Economía y Finanzas, pp. 85-86.

15
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Otros * 4,48% 4,34% 2,47% 4,14% 0,02%

*: Francia, Austria, Italia, Corea (la Republica de), Alemania, China, Emiratos Árabes Unidos (los), Estados
Unidos de Norteamérica (los), Guatemala, No determinado, Países Bajos (los), Perú, Sudáfrica, Suiza.
Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

El siguiente gráfico muestra la evolución de importación de vino en valor CIF en millones de

bolivianos, el mismo tiene una tendencia decreciente.

Gráfico N° 6
Importación de vino en valor CIF en millones de bolivianos
Periodo: enero 2012 – junio 2016

25 22,3
20,0 19,0
20 18,2

15

10
4,5
5

0
2012 2013 2014 2015 jun.-16

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia

La empresa PROESA es el que tiene el mayor valor de importaciones con un promedio del
21,34% en el periodo analizado, seguida de AJ Vierci y el resto de importadoras con cuotas
no mayores al 19,13%, tal y como se observa a continuación:

Cuadro N° 6
Participación de empresas importadoras de vino en valor CIF en porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Importador 2012 2013 2014 2015 2016 Prom.

PROMOTORA DE EVENTOS S.A. PROESA 23,41% 17,42% 23,04% 19,06% 23,79% 21,34%
AJ VIERCI SRL 20,79% 21,70% 22,56% 21,01% 9,57% 19,13%
J H RAMALLO C SRL 16,24% 17,31% 17,12% 16,20% 15,84% 16,54%
BX BOLIVIA EXCHANGE LIMITADA 9,87% 10,19% 13,10% 9,07% 8,15% 10,08%
DISTRIBUCION Y MERCADEO D&M LTDA 11,16% 9,88% 8,53% 6,93% 17,02% 10,70%
MINOIL S.A. 4,12% 4,94% 5,86% 5,35% 0,00% 4,05%
ANTONIO GUSTAVO FERREYRA 0,48% 6,60% 3,85% 7,30% 8,08% 5,26%
ERIKA DEL ROSARIO CASTEDO TUERO 0,80% 2,71% 0,76% 2,22% 3,68% 2,03%
INVER. Y SERV. GENERALES SRL. 1,80% 1,24% 0,78% 1,94% 3,47% 1,85%
Otros 11,32% 8,01% 4,41% 10,90% 10,40% 9,01%

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 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

3.4. Exportación de vinos

Los niveles de exportación de vino en relación a los de importación y producción local son
limitados, siendo el de mayor relevancia en volumen de litros y valor FOB el del tipo
recipientes con capacidad inferior o igual a dos (2) litros. La tendencia en los últimos cinco
años es de un crecimiento sostenido en éste tipo de producto, no obstante, el que posee un
valor promedio en Bs/litro mayor es el del tipo de vino espumo:

Cuadro N° 7
Exportación de vinos por tipo
Periodo: enero 2012 – junio 2016
2012 2013 2014 2015 2016
Mercancía
Volumen (miles de litros)

Vino Espumoso 0,8 0,1 0,1 0,1 0,1

En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 8,8 19,1 8,4 3,4 6,8
Mosto de uva en el que la fermentación se ha 0,01
impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto
apagado)
Valor FOB (miles de Bs)
Los demás vinos 16,5 0,5 0,3 0,1 0,8
Los demás mostos de uva 0,01
Los demás 0,04 0,005
Total 26,1 19,7 8,8 3,7 7,6
Vino Espumoso 134,4 14,0 22,2 25,0 24,3
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 276,2 549,6 211,8 110,1 276,3
Mosto de uva en el que la fermentación se ha 0,2 impedido o cortado añadiendo alcohol
(mosto
apagado)

Los demás vinos 716,5 22,5 13,1 2,8 24,8

Los demás mostos de uva 0,3
Los demás 0,6 0,4
Total 1.127,6 586,6 247,0 137,9 325,8
Valor promedio (Bs/litro)
Vino Espumoso 178,3 149,2 239,2 264,4 381,6
En recipientes con capacidad inferior o igual a 2 l 31,4 28,8 25,2 32,0 40,9
Mosto de uva en el que la fermentación se ha 48,0
impedido o cortado añadiendo alcohol (mosto apagado)
Los demás vinos 43,4 44,6 43,5 19,1 32,6
Los demás mostos de uva 37,5
Los demás 14,2 78,9
Promedio 66,8 61,7 102,6 105,2 133,5

Fuente: AEMP en base a datos de la Aduana Nacional de Bolivia.

17
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

En relación al destino de las exportaciones de vinos bolivianos, no se tiene una continuidad

en el tiempo y es irregular según el país de destino, siendo en algunos años España (2015)
el principal comprador y hasta junio de 2016, el Brasil:

Cuadro N° 8
Participación de las exportaciones (FOB) de vino según país de destino, en porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016

País Destino 2012 2013 2014 2015 2016

España 0,07% 44,25% 0,01% 76,01%
Japón 23,99% Estados Unidos de Norteamérica(los) 99,93% 55,75% Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda 99,99%
Brasil 99,74% China 0,26%

Fuente: Aduana Nacional de Bolivia.

4. DEMANDA

4.1. Ingresos por ventas de vino

El nivel de ventas de vinos en Bolivia de acuerdo a sus distintas presentaciones (350cc,

375cc, 700cc y 750cc) en el período enero 2012 – junio 2016 tuvo una tendencia creciente
en el tiempo, desde Bs 126,59 millones en la gestión 2012 hasta Bs 193,67 el año 2015,
representando un crecimiento del 53,0% en cuatro años, sin embargo, para el año 2016 se
prevé que se incrementen las ventas para fin de año y así se mantenga la tendencia al alza.
Asimismo, la proporción de ventas de vino nacional en función al importado es notoria,
siendo el primer caso en todos los años superior al 80%, tal y como lo indica el siguiente
gráfico:

Gráfico N° 7
Evolución de las ventas de vino nacional e importado en millones de bolivianos
Periodo: enero 2012 – junio 2016

250
Millones Nacional Importado Total

193,6
200 170,92
156,39 7
22,65
150 126,59 22,40 26,10
24,79
100
148,28 66,71
133,99
101,80
167,56 12,74

18
53,97
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

50

0
2012 2013 2014 2015 2016 (*)

Fuente: AEMP en base a productores nacionales e importadores.

4.1.1. Productores nacionales

El nivel de ingresos de los productores de vino nacional, está dado por las ventas realizadas
principalmente en los departamentos de Bolivia, en este sentido, se observa que la empresa
que cuenta con un ingreso mayor es la empresa Bodegas y Viñedos la Cabaña con un
promedio de 48,31% del total de los ingresos durante el periodo estudiado, Milcast (Aranjuez)
con 26,79% y en tercer lugar está la empresa Bodegas y Viñedos Campos de Solana con el
20,31%, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 9
Evolución de participación por ventas de las empresas productoras de vino, en
porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016
Empresas 2012 2013 2014 2015 2016 Prom.
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CABAÑA S.R.L. 44,33% 50,59% 52,18% 51,10% 30,84% 48,31%
MILCAST (ARANJUEZ) 23,95% 24,01% 24,25% 27,53% 43,80% 26,79%
BODEGAS Y VIÑEDOS CAMPOS DE SOLANA 24,17% 20,42% 19,42% 17,97% 22,45% 20,31%
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CONCEPCIÓN 5,66% 3,55% 2,98% 2,17% 1,10% 3,17%
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA GRANDE S.R.L. 1,03% 0,57% 0,50% 0,47% 0,43% 0,59%
CEPAS DEL VALLE 0,37% 0,28% 0,22% 0,19% 0,56% 0,28%
VIÑEDOS & BODEGA UVAIRENDA S.R.L 0,14% 0,25% 0,14% 0,21% 0,09% 0,18%
MAGNUS 0,16% 0,17% 0,12% 0,14% 0,16% 0,15%
VINOS Y SINGANIS "OCHO ESTRELLAS" 0,11% 0,07% 0,05% 0,09% 0,54% 0,12%
BODEGAS Y VIÑEDOS CEPAS MENDOCINA 0,10% 0,10% 0,13% 0,15% 0,02% 0,11%

Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

4.1.2. Empresas importadoras

19
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

La distribución de los ingresos por ventas realizada en el periodo enero 2012 – junio 2016, de
las empresas importadoras de vino, que representan alrededor del 67% del total de las
importaciones, se detallan en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10
Evolución de participación por ventas de las empresas importadoras de vino
más representativas a nivel nacional, en porcentaje Periodo: enero 2012 – junio
2016

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016 Prom.

36,21%LTDA.
PROESA 34,56% 49,57% 38,47% BX BOLIVIA EXCHANGE 38,78% 33,22%
23,02% 23,03% 22,79% 27,14%
17,00% 22,60% AJ VIERCI SRL 28,56% 25,10% 19,68% 22,89% 12,53% 21,75% D&M 12,21%
13,37% 14,15% 11,44% 16,64% 13,56%
IMPORTADOR ANTONIO FERREYRA 1,66% 2,30% 4,60% 5,31% 4,26% 3,63%

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras de vino.

Del cuadro anterior se deduce que las empresas importadoras con mayores ingresos en el
periodo estudiado son PROESA con el 38,47% en promedio durante los últimos cinco años,
seguida de BX Bolivia Exchange Ltda. con el 22,6% y AJ Vierci S.R.L. con 21,75%.

4.1.3. Cuotas de mercado

En el siguiente cuadro se presenta una relación de niveles de venta según empresas

productoras nacionales e importadoras de vino en Bolivia, para el periodo enero 2012 – junio
2016, reflejándose una preponderancia de ventas de vinos locales por encima del 80%, con
el restante cupo del 20% para las empresas importadoras. Asimismo, se observa que la
empresa Bodegas y Viñedos la Cabaña S.R.L., es la que ostenta la mayor participación en el
mercado en el periodo estudiado, promediando 38,68% de cuota. Por el otro lado, es la
empresa importadora Proesa la que posee en promedio 6,21% de participación en las
ventas.

Cuadro N° 11
Evolución de participaciones de mercado de empresas productoras e importadoras de
vino según ingresos por ventas
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Empresas 2012 2013 2014 2015 2016

Productores nacionales 80,43% 85,67% 86,74% 86,52% 80,90%
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CABAÑA S.R.L. 35,65% 43,34% 45,27% 44,21% 24,95%
MILCAST (ARANJUEZ) 19,26% 20,57% 21,03% 23,82% 35,44%
BODEGAS Y VIÑEDOS CAMPOS DE SOLANA 19,44% 17,49% 16,85% 15,54% 18,16%
BODEGAS Y VIÑEDOS LA CONCEPCIÓN 4,55% 3,04% 2,58% 1,88% 0,89%
BODEGAS Y VIÑEDOS CASA GRANDE S.R.L. 0,83% 0,49% 0,43% 0,40% 0,35%
CEPAS DEL VALLE 0,30% 0,24% 0,19% 0,16% 0,45%
VINOS Y SINGANIS "OCHO ESTRELLAS" 0,08% 0,06% 0,05% 0,08% 0,44%
VIÑEDOS & BODEGA UVAIRENDA S.R.L 0,11% 0,21% 0,12% 0,18% 0,07%

20
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

MAGNUS 0,13% 0,14% 0,11% 0,12% 0,13%

BODEGAS Y VIÑEDOS CEPAS MENDOCINA 0,08% 0,09% 0,11% 0,13% 0,02%
Importadores 19,59% 14,32% 13,25% 13,49% 19,10%
PROESA 6,77% 5,19% 5,14% 4,48% 9,47%
BX BOLIVIA EXCHANGE LTDA. 4,51% 3,30% 3,02% 3,66% 3,25%
D&M 2,39% 1,91% 1,87% 1,54% 3,18%
AJ VIERCI S.R.L. 5,59% 3,59% 2,61% 3,09% 2,39%
IMPORTADOR ANTONIO FERREYRA 0,33% 0,33% 0,61% 0,72% 0,81%

Fuente: AEMP en base a empresas productoras e importadoras de vino.

La evolución de las participaciones de mercado durante el periodo ene2012 - jun2016 fue

bastante variable, observándose una tendencia decreciente de la empresa Bodegas y
Viñedos Cepas Mendocina, misma que pasó de un 0,08% en 2012, hasta un 0,02% para
mediados de 2016, Bodegas & Viñedos Uvairenda S.R.L. de 0,11% en 2012, hasta 0,07% en
junio de 2016, y por último con una baja importante de Bodegas y Viñedos La Cabaña S.R.L.
que pasó de un 35,65% en 2012, hasta un 24,95% en 2016. Entre las importadoras, la que
tuvo un mayor crecimiento fue el Importador Antonio Ferreyra de un 0,33% en 2012 hasta un
0,81% en el primer semestre de 2016.

Por otro lado, los ingresos por venta de vino, tuvieron una tendencia decreciente significativa
para Bodegas y Viñedos La Concepción de 4,55% en 2012 a 0,89% en 2016, Bodegas y
Viñedos Casa Grande de 0,83% en 2012 a 0,35% en 2016, otra empresa que tuvo
crecimiento fue Cepas del Valle de 0,30% en 2012 a 0,45% en 2016. En el otro extremo, la
importadora AJ Vierci tuvo una tendencia decreciente de 5,59% en 2012 a 2,39% en 2016.

4.1.4. Nivel de concentración

El Índice Hirschmann - Herfindahl (HHI por sus siglas en inglés) es utilizado ampliamente
para establecer el grado de concentración de un mercado, permitiendo observar un rango
entre valores próximos a cero que representan la competencia perfecta y el máximo valor de
10.000 para el monopolio puro24.

El índice HHI, se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de

mercado de todos los participantes oferentes de vino. En este sentido, se tiene que el HHI
del mercado de vino durante todo el periodo analizado supera los 2.000 puntos, hecho que
permite establecer que este mercado se encuentra altamente concentrado25:

Cuadro N° 12
Índice de Herfindahl-Hirschmann (HHI) según ingresos por ventas
Periodo: ene 2012 – jun 2016
Gestión 2012 2013 2014 2015 2016
HHI 2.145 2.671 2.829 2.813 2.326
Elaboración: AEMP en base información de las cuotas de mercado.

24 McAuliffe, Robert E. (2005). The Blackwell Encyclopedia of Management, Managerial Economics, p. 105.
25 Artículo 20 de la Resolución Administrativa RA/AEMP/DTDCDN/N°071/2014 de 17 de Julio de 2014.

21
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

4.2. Cantidad de vino vendido en litros

4.2.1. Ventas de vinos nacionales por tipo y variedad

Por tipo

De acuerdo a información proporcionada por productores nacionales de vino, la preferencia

del consumidor boliviano por vinos locales está distribuida prácticamente de forma
homogénea entre vinos tintos y blancos durante los últimos cinco años, salvo el primer
semestre de 2016, donde se presenta una mayor tendencia de consumo de vinos del tipo
blanco, sin embargo, para las fiestas navideñas de 2016 esto podrá modificarse y regresar al
equilibrio, como se observa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13
Ventas según tipo de vino nacional, en porcentaje
Periodo: ene 2012 – jun 2016

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

Blanco 48,42% 41,67% 45,02% 40,82% 88,43%

Fuente: AEMP en base a productores nacionales.
Tinto 51,58% 58,33% 54,98% 59,18% 11,57%

Por variedad

En general, la variedad preferida de venta de vinos nacionales consumidos en el país, se

encuentra concentrada en los denominados Vinos Tintos de Altura con un promedio del 25%
en el periodo de estudio, en particular el Cabernet Sauvignon (13%) y el Syrah (12%), tal
como se precisa a continuación:
Cuadro N° 14
Ventas según variedad de vino nacional, en porcentaje Periodo:
enero 2012 – junio 2016

Tipo Variedad 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio

Varietal - Tinto Cabernet Sauvignon 7% 4% 6% 0% 8% 5%
Merlot 4% 4% 4% 4% 5% 4% 14% Syrah
5% 5% 1% 6% 7% 5%

22
 Varietal - Blanco Franc Colombard 2% 0% 0% 0% 0% 1%

Riesling 3% 2% 0% 0% 0% 1% 7%
Sauvignon Blanc 5% 5% 1% 6% 6% 5%
Moscato 0% 0% 0% 4% 1%
AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA
Reserva - Tintos Cabernet Sauvignon 12% 9% 2% 11% 9% 18%
Merlot 11% 9% 2% 11% 9%
Reserva - Blancos Chardonnay 9% 8% 2% 7% 7% 12%
Sauvignon Blanc 5% 5% 1% 6% 4%
De Altura Tintos Cabernet Sauvignon 2% 19% 13% 25%

Syrah 14% 3% 15%

De Altura Blancos Sauvignon Blanc 9% 2% 8% 7%

Oporto Oporto 2% 2% 0% 2% 4% 2% 2%

Fuente: AEMP en base a productores nacionales.

4.2.2. Ventas de vinos importados

La preferencia por vinos importados está concentrada en el consumo del tipo tintos durante
todo el periodo de estudio, bordeando el 90% de las ventas, como se presenta a
continuación:

Cuadro N° 15
Ventas según tipo de vino importado, en porcentaje
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

Tinto 86,23% 87,82% 86,94% 93,81% 89,66%
Blanco 11,86% 10,53% 11,92% 4,22% 9,52%
Espumante 1,91% 1,65% 1,14% 1,97% 0,82%

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras.

En relación a la variedad de vinos importados de mayor consumo a nivel nacional, el 80% de

las ventas se encuentra concentrados en cuatro de aquellas: Bonarda, Cabernet Sauvignon –
Syrah, Torrontes y Chardonnay, como se indica a continuación:

Cuadro N° 16
Ventas según variedad de vino importado, en porcentaje Periodo:
enero 2012 – junio 2016

Tipo Variedad 2012 2013 2014 2015 2016

Tinto BONARDA 50,58% 44,08% 42,66% 45,89% 43,37%
Tinto CABERNET SAUVIGNON - SYRAH 10,72% 11,72% 13,20% 15,48% 15,59%
Blanco TORRONTES 9,71% 12,37% 14,32% 14,22% 12,96%
Blanco CHARDONNAY 7,78% 10,25% 8,51% 9,37% 8,61%
Tinto CARMENERE 9,13% 7,48% 9,47% 1,91% 7,95% Tinto MALBEC - SYRAH 4,16%
5,30% 4,43% 5,17% 5,22% Tinto SYRAH 1,65% 2,08% 1,82% 2,24% 2,28%
Tinto CABERNET SAUVIGNON - TINTO 2,27% 2,54% 1,94% 2,22% 1,57%
Espumante BRUT 1,06% 1,27% 1,42% 1,06% 1,18% Tinto MALBEC 1,91% 1,65%
1,14% 1,97% 0,82% Tinto PINOT 0,26% 0,36% 0,28% 0,11% 0,39%

23
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Blanco SAUVIGNON BLANC 0,31% 0,38% 0,29% 0,27% 0,07% Tinto MALBEC - MERLOT
0,46% 0,52% 0,50% 0,10% 0,01%

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras.

4.2.3. Ventas por departamento

Durante el periodo estudiado, la demanda de vino en el país se encuentra focalizada en los

departamentos de Santa Cruz y La Paz, siendo el primero el que consume casi el 50% del
total ofertado, esto debido a que dicho departamento es aquel que cuenta con un mayor
desarrollo económico y crecimiento poblacional, seguido de La Paz producto de ser la sede
de gobierno y, tener la mayor crecimiento población 26 del territorio nacional y el movimiento
económico que representa aquello. Entre ambas regiones se presenta un promedio de cerca
del 96% del volumen de ventas a nivel nacional en todo el periodo estudiado, según se
detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 17
Evolución de la cuota de mercado según volumen de ventas (litros) por departamentos
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Año 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio

SCZ 57,44% 55,24% 58,39% 58,10% 64,89% 58,81%
LPZ 40,30% 40,61% 36,95% 37,74% 28,23% 36,77%
CBB 0,38% 0,52% 0,61% 0,66% 0,89% 0,61%
TJA 1,71% 3,39% 3,73% 3,34% 5,85% 3,60%
CHQ 0,11% 0,15% 0,24% 0,10% 0,07% 0,13%
PTS 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,03% 0,02%
ORU 0,03% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,03%
BEN 0,01% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
PAN 0,0001% 0,0001%

Nota: Santa Cruz (SCZ), La Paz (LPZ), Cochabamba (CBB), Tarija (TJA), Chuquisaca (CHQ), Potosí (PTS), Oruro
(ORU), Beni (BEN) y Pando (PAN).
Fuente: AEMP en base a empresas productoras e importadoras de vino.

Por el contrario, como se aprecia en el cuadro anterior, los departamentos que menos vino
demandan son los departamentos de Potosí, Oruro, Beni y Pando, siendo esta demanda
prácticamente marginal.

4.3. Consumo aparente

El tamaño de la oferta total de vino en Bolivia responde al nivel de producción nacional,

sumadas las importaciones y restadas las exportaciones, de lo cual se extrae un crecimiento
sostenido en el periodo analizado, lo que se traduce en un crecimiento del consumo aparente

26 INE, Censo de Población y Vivienda 2012

24
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

que llegó a ser el 45,62% entre el año 2012 y el 2015, con una posible tendencia al declive
para el 2016, tal y como se expresa a continuación:

Cuadro N° 18
Consumo aparente de vino en Bolivia en miles de litros
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Detalle 2012 2013 2014 2015 2016

(+) Producción 5.759,4 7.919,9 8.000,6 8.897,8 4.343,8 (+)
Importaciones 947,3 839,7 750,6 834,1 228,9 (-)
Exportaciones 26,1 19,7 8,8 3,7 7,6 Consumo
Aparente 6.680,6 8.739,9 8.742,4 9.728,2 4.565,2

Fuente: AEMP en base a empresas productoras, importadores y la Aduana Nacional de Bolivia.

El cuadro anterior establece que el principal factor que determina el consumo a nivel nacional
de vino está relacionado a la producción local, y de alguna manera a través de un repunte en
las importaciones, siendo no significativos los volúmenes de exportación.

5. PRECIOS

5.1. Precios de los vinos producidos en Bolivia

Los precios de vino dependen tanto de la presentación de la empresa productora como del
departamento en el que se comercializará. A continuación se hace referencia a la evolución
de precios, primero en el departamento de Tarija, que es el productor mayoritario,
posteriormente se verá los precios de los otros departamentos como Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Beni

Dado que es Tarija la principal región productora de vino en Bolivia, en el siguiente cuadro se
aprecia la evolución de precios de vino por tipo, variedad y empresa productora en el periodo
comprendido entre enero 2012 y junio de 2016:

Cuadro N° 19
Evolución de precios de vino en el departamento de Tarija por tipo, variedad y
empresa, en bolivianos por botella Periodo: enero 2012 – junio 2016

Tipo Variedad Empresa 2012 2013 2014 2015 2016

Varietal Casa Grande 25,00 25,00 37,00 37,00 37,00
Milcast 44,25 41,66 41,08 41,25 42,56
Cabernet Sauvignon
Ocho 45,00 45,00 45,00 45,42 50,00
Estrellas
Casa Grande 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00
Milcast 21,61 21,94 - 22,98 23,35
Chardonnay
Ocho - - - - 29,16
Estrellas
Malbec Casa Grande 25,00 25,00 37,00 37,00 37,00
Pinot - - 14,00 10,00 8,00

25
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Juan Cruz Milcast - - 168,07 166,07 190,46

Varietal Magnus 58,00 52,58 56,81 57,68 60,91
Bi Bi varietal Magnus 47,01 46,92 46,81 46,68 46,58
varietal
Cabernet Sauvignon Casa Grande 60,00 60,00 50,57 50,00 54,28
Reserva Chardonnay 750cc 45,00 45,00 45,00 50,00 50,00
Trivarietal - - - - 68,00
Gran Gran Reserva Magnus - - - - 137,58
reserva
Oporto Campos de 21,25 23,00 23,00 - 25,00
Solana 700cc
Criolla, Alfonso Lavalle Cepas del 8,11 16,78 17,16 17,97 23,93
Oporto Valle
Kohlberg Oporto La Cabaña 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
Misionera Ocho 16,00 18,17 20,00 20,00 20,00
Vischoqueña Estrellas
Blanco Campos de 15,74 - - - -
Blanco Solana 700cc
Moscatel de Cepas del 17,85 17,60 17,53 28,19 37,50
Alejandría Valle

Viognier - 32,53 27,98 - -

Aranjuez Blanco 700 9,06 9,60 10,03 10,43 10,48
cc
Aranjuez Blanco A Milcast 9,06 10,22 11,17 12,00 12,00
granel (Litro)
Terruño Blanco 12,35 13,08 12,75 12,91 13,09
Tinto Campos de 16,90 17,15 17,15 - -
Solana 700cc
Favorita Díaz Cepas del 17,50 16,48 17,20 31,13 43,74
Malbec Valle - 31,94 37,96 - -
Criolla, Syrah - - - 17,23 26,99
Tinto Aranjuez Tinto Milcast 10,50 9,88 9,61 - -
Terruño Tinto 13,54 13,85 13,44 13,53 13,78
Cabernet Sauvignon 45,00 45,00 45,00 45,00 50,00
Misionera Ocho 16,00 17,67 20,00 20,00 20,00
Misionera, Estrellas 16,00 18,17 20,00 20,00 20,00
Vischoqueña
Altura Colección de altura Campos de 135,41 150,00 150,00 160,00 160,00
Solana 750cc

Fuente: AEMP en base a información de productoras de vino.

En el cuadro anterior se observa que la empresa que ofrece más variedad es Casa Grande,
seguido de Campos de Solana, Milcast y Ocho Estrellas y el que menos oferta es La
Cabaña, debido a que en su presentación tiene diferentes denominaciones y no las más
conocidas.

Asimismo, se observa que los vinos oporto y blanco son los que presentan un menor precio
en el mercado de Tarija. El precio del vino oporto, el más económico fue de Bs 8,11 en 2012,
de Cepas del Valle y el más caro de Bs 25,00 en 2016 de Campos de Solana en su

26
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

presentación de 700cc. Por otro lado, el precio del vino blanco oscila por los Bs 9,06 en 2012
y Bs 37,50 en 2016.

En relación al vino tinto, con las variedades de Favorita Diaz, Malbec, Criolla, Syrah,
Cabernet Sauvignon, Misionera, y Vischoqueña, sus precios dependen de las cepas con las
que está producido, por ejemplo, el vino elaborado con Favorita Diaz tuvo un precio de Bs
17,50 en 2012 y Bs 43,74 en 2016 teniendo un incremento de 150%. El precio más alto es
para el vino elaborado con la cepa Cabernet Sauvignon que ronda los Bs 45,00 y Bs 50,00.

La empresa Magnus es la que oferta los vinos Bi varietales con precios que tienen una
tendencia decreciente de Bs 47,01 en 2012 a Bs 46,58 en 2016 con una variación porcentual
de 0,91%. De la misma forma, para el año 2016 Magnus ofrece el vino de Gran Reserva a un
precio de Bs 137,58.

Los vinos con mayor precio, en el departamento de Tarija, son los vinos conocidos a nivel
mundial como los vinos de altura y los vinos de gran reserva (debido al tiempo que pasan en
barrica). Los precios de este tipo y variedad oscilan entre Bs 137,00 para los vinos de la gran
reserva y Bs 160,00 para los vinos de altura.

Por otro lado, en el siguiente cuadro se aprecia que, al igual que en el departamento de
Tarija, los vinos con menor precio son los vinos bancos con un precio promedio de Bs 16,00
en 2012 y Bs 20,00 en 2016 para los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba
mientras que en los departamentos de Potosí, Sucre, Oruro y Beni solo se comercializaron
durante la gestión 2012 a un precio de Bs 15,74.

Cuadro N° 20
Evolución de precios de vino en el resto del país por tipo y empresa, en Bs/botella
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Tipo Empresa Depto. 2012 2013 2014 2015 2016

LPZ 22,00 23,00 23,00 25,00 25,00
SCZ 22,00 23,00 23,00 25,00 25,00
CBB 22,00 23,00 23,00 25,00 25,00
Campos de
PTS 21,25 23,00 23,00 25,00 25,00
Solana
SCR 21,25 23,00 23,00 25,00 25,00
Oporto ORU 21,25 23,00 23,00 25,00 25,00
BEN 21,25 23,00 23,00 25,00 25,00
Cepas LPZ 25,67 20,17 20,00 - -
Mendocina
La Cabaña LPZ 18,50 - - 16,00 -
CBB 18,50 - - - -
Blanco Campos de LPZ 16,25 16,28 17,38 20,00 20,00
Solana SCZ 16,25 16,28 17,38 20,00 20,00
CBB 16,25 16,28 17,38 20,00 20,00
PTS 15,74 - - - -
SCR 15,74 - - - -
ORU 15,74 - - - -
BEN 15,74 - - - -

27
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Cepas LPZ - - 25,00 25,00 25,00

Mendocina
LPZ 17,50 17,91 17,91 22,00 22,00
SCZ 17,50 17,91 17,91 22,00 22,00
CBB 17,50 17,91 17,91 22,00 22,00
Campos de
PTS 16,90 17,15 17,15 - -
Solana
Tinto SCR 16,90 17,15 17,15 - -
ORU 16,90 17,15 17,15 - -
BEN 16,90 17,15 17,15 - -
Cepas LPZ 20,00 24,58 25,00 - -
Mendocina
LPZ 144,54 150,00 150,00 154,78 155,00
SCZ 144,54 150,00 150,00 154,78 155,00
Campos de CBB 144,54 150,00 150,00 154,78 155,00
Altura Solana 750 PTS 135,41 150,00 150,00 160,00 160,00
cc SCR 135,41 150,00 150,00 160,00 160,00
ORU 135,41 150,00 150,00 160,00 160,00
BEN 135,41 150,00 150,00 160,00 160,00

Nota: En Departamento (Depto.), La Paz (LPZ), Santa Cruz (SCZ), Cochabamba (CBB), Oruro (ORU), Sucre
(SCR), Potosí (PTS), Beni (BEN).
Fuente: AEMP en base a empresas productoras de vino.

Los vinos tintos a nivel nacional tienen un precio promedio de Bs 17,00 para las gestiones
2012, 2013 y 2014 y Bs 22,00 para los años 2015 y 2016. Por último, a los vinos de altura
que son los que presentan el precio más elevado de Bs 144,54 en 2012 y Bs 155,00 en 2016
para los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba representando un incremento
de 7,24% y Bs 135,41 en 2012 y Bs 160,00 en 2016 para los departamentos de Potosí,
Sucre, Oruro y Beni para la misma gestión, representando un incremento de 18,16%.

5.2. Precios de los vinos importados

De acuerdo a datos de las empresas importadoras PROESA, AJ Vierci y D&M el vino

Cabernet Sauvignon, tiene un precio promedio en el mercado nacional de Bs 59,48 en 2015
y Bs 66,11 para la gestión 2016, como se expresa en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 21

28
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

por botella
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Año Empresa Precio Precio Precio

PROESA AJ VIERCI D&M Promedio Max. Min.
2012 51,34 60,00 62,82 58,05 62,82 51,34
2013 60,55 60,00 62,90 61,15 62,90 60,00
2014 70,07 60,00 69,70 66,59 70,07 60,00
2015 60,63 60,00 57,82 59,48 60,63 57,82
2016 69,99 60,00 68,33 66,11 69,99 60,00
Precios promedio de vino importado en la variedad Cabernet Sauvignon en bolivianos

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras de vino.

En el siguiente cuadro el precio promedio del vino blanco importado es de Bs 61,73 en 2015
y Bs 92,37 para la gestión 2016 con un precio máximo de Bs 154,55 y un precio mínimo de
Bs 30,19.

Cuadro N° 22
Precios promedio de vino importado en la variedad Blanco en bolivianos por botella
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Empresa
Año PROESA BX BOLIVIA EXCHANGE Promedio
Max. Precio
Min.
Precio Precio 109,48 30,19

2012 109,48 30,19 69,83

2013 146,12 30,19 88,16 146,12 30,19
2014 167,42 30,19 98,80 167,42 30,19 2015 97,14 26,31 61,73 97,14 26,31
2016 154,55 30,19 92,37 154,55 30,19

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras de vino.

El vino Bonarda, importado por PROESA y BX Bolivia Exchange tiene como precio promedio
Bs 49,29 en 2012, Bs 102,83 para la gestión 2014 y Bs 75,69 en 2016, este vino en particular
tiene una variación de precios de año a año.

Cuadro N° 23

29
 AEMP
ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

Precios promedio de vino importado en la variedad Bonarda en bolivianos por botella

Período: ene 2012 – jun 2016

Empresa
Año PROESA BX BOLIVIA EXCHANGE Promedio Precio Precio Max. Precio
Min.

2012 43,04 55,54 49,29 55,54 43,04 2013 43,30 108,85 76,08 108,85 43,30 2014 43,49
162,17 102,83 162,17 43,49
2015 44,50 0,00 22,25 44,50 0,00
2016 42,54 108,85 75,69 108,85 42,54

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras de vino.

El precio promedio, para el vino espumo importado Brut, fue de Bs 61,00 para las gestiones
2012-2014 y para el año 2015 tuvo como precio promedio más bajo de Bs 23,69 y Bs 58,58
para el año 2016.

Cuadro N° 24
Precios promedio de vino importado en la variedad Brut en bolivianos por botella
Periodo: enero 2012 – junio 2016

Año EmpresaBX BOLIVIA

PROESA EXCHANGE Promedio Precio Precio Max.
Precio Min.

2012 53,89 69,46 61,67 69,46 53,89

2013 53,87 69,46 61,66 69,46 53,87
2014 52,55 69,46 61,00 69,46 52,55
2015 47,37 0,00 23,69 47,37 0,00
2016 46,70 70,46 58,58 70,46 46,70

Fuente: AEMP en base a empresas importadoras de vino.

6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VINO EN BOLIVIA

6.1. Canales de Distribución empresas productoras de Vino en Bolivia

Los canales de distribución del vino en Bolivia son diversos, estos van a depender si son
productores o importadores. Para la comercialización del vino producido en Bolivia se recurre
a la venta directa, tercerización, distribuidoras, consignatarios y agencias propias.

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ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

• Venta directa.- el productor o fabricante desempeña la mayoría de las funciones de

mercadotecnia tales como comercialización, transporte, almacenaje.

• Tercerización.- Es el contrato a otra firma para que preste un servicio que, en un

principio, debería ser brindado por ella misma. Este proceso suele realizarse con el
objetivo de reducir los costos.

• Consignatario.- Es una persona o empresa depositaria de una es responsable de la

mercadería que recibe.

• Downtrade.- Licorerías.

• Puntos de ventas propios.- Tiendas o agencias de las mismas empresas

6.2. Canales de distribución empresas importadoras de Vino en Bolivia

Los importadores realizan la comercialización del vino por medio de mayoristas, minoristas,
supermercados, canal horizontal, venta en bares y restaurantes (On Premise), licorerías
(Downtrade) y puntos de ventas propios, tales como:

• Canal On Premise.- Corresponde a restaurantes, hoteles, discotecas, bares y

eventos. persona o compañía depositaria de una mercancía El consignatario es
responsable de la mercadería que recibe.

• Canal Supermercados.- Cadenas de supermercados, este canal es de mayor

crecimiento de todos, se caracteriza por su formalidad pero también por las
restricciones en las compras de acuerdo a la medición de su rotación e inventario.

Los supermercados son el principal mercado de vinos donde la gente de clase media
y alta busca productos cada vez más sofisticados y comodidad en la compra, además
de ofertas constantes, además de una factura que respalde sus compras.

• Mayoristas.- Clásicos ejemplos de estos mercados mayoristas son la Manko Capac

en La Paz, La Cancha en Cochabamba y la Ramada en Santa Cruz, es el mercado
con mayor problema para la venta y distribución de productos, pues los precios de
contrabando son muchos más bajos que los precios de las empresas formales.

• Minoristas.- El productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de ventas

que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los
productos al público y hacen los pedidos.

• Puntos de ventas propios.- Tiendas o agencias de las mismas empresas.

• Downtrade.- Licorerías.

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ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

• Horizontal.- Es el canal más pequeño de todos, se encarga principalmente de

generar cobertura del producto en pequeños mercados, tiendas, mini supermercados
y licorerías, este mercado se distingue por la baja rotación de producto, la
informalidad y principalmente el consumo de productos de bajo precio.

7. CONCLUSIONES

Del estudio de mercado del vino en Bolivia se tiene las siguientes conclusiones:

• El estudio de mercado fue realizado con un total de quince empresas, de las cuales
diez son productoras y cinco importadoras, estas empresas representan el 98% de la
producción nacional y aproximadamente el 67% de los volúmenes importados de
vino.

• La producción de uva registrada para la cosecha 2015-2016, alcanzó 1.500.000 qq de

uva, destinándose el 44% a la fabricación de vino, generando alrededor de USD 20
millones de ingresos para el país.

• Se evidenció una tendencia creciente en la producción de vino a lo largo del periodo

enero 2012 – junio 2016, incrementándose de 57.594 hectolitros en 2012 hasta
88.978 en 2015, un incremento de aproximadamente 54%, con una tendencia a
incrementarse durante la gestión 2016, que para el primer semestre registró 43.438
hectolitros.

• La demanda presentó una tendencia creciente en el período enero 2012 – junio 2016,
partiendo en el año 2012 en ventas de Bs 126,59 millones hasta Bs 193,67 el año
2015, representando un crecimiento del 53,0% en cuatro años, estimándose que para
el año 2016 se tenga la misma tendencia al alza en ingresos por ventas.

• Se percibe durante los últimos cinco años un nivel de concentración superior a los
2.000 puntos según el Índice Hirschmann – Herfindahl medido de acuerdo al nivel de
ingresos por ventas, en consecuencia, se trata de un sector altamente concentrado.

• En general, las ventas de vino nacional según su tipo están distribuidas de manera
uniforme entre blancos y tintos, sin embargo, en función a su variedad, las
preferencias se dirigen en un 25% hacia los vinos de altura, en particular, el Cabernet
Sauvignon (13%) y el Syrah (12%).

• Las ventas de vinos importados según su tipo están dirigidas al tipo tinto, en
alrededor del 90% en el periodo analizado, siendo las variedades que representan
más del 80% de las preferencias, las Bonarda, Cabernet Sauvignon-Syrah, Torrontes
y Chardonnay, en promedio con el 45,32%, 13,34%, 12,72%, y 8,90%,
respectivamente.

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ESTUDIO DE MERCADO DEL VINO EN BOLIVIA

• Los departamentos que más vino demandan son Santa Cruz y La Paz con un 58,81%
y 36,77% respectivamente, el primero por tener un mayor desarrollo económico y el
segundo por ser la sede de gobierno, ambos con una concentración poblacional27.

• La oferta de vino procede en su mayoría del departamento de Tarija con un 90,9%,

debido a la concentración de las empresas productoras; 0,1 % Chuquisaca, y 9% del
departamento de Santa Cruz con una empresa productora y cinco empresas
importadoras.

• La diversidad de precios de venta de vino está en función al tipo, variedad, empresa

productora, importador y marca, existiendo una marcada diferencia en los precios de
vinos nacionales en relación a los importados, salvo los denominados vinos
nacionales de altura que reflejan precios concordantes con los extranjeros.

• En función a sí se trata de un vino producido a nivel local o de origen extranjero, los

canales de distribución son similares, siendo los principales centros de venta los
supermercados, licorerías y restaurantes.

• Para la gestión 2015 en Bolivia se contó con una capacidad instalada de producción
de vino de aproximadamente 8.490.540 litros determinándose una subutilización de
la capacidad instalada para la producción de vino de aproximadamente una 16%.

27 INE, Censo de Población y Vivienda 2012.

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