FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

DR. RICARDO TRIMINIO

DEFINICION DE PROYECTOS

• En economía, cuando se habla de un proyecto se refiere a una operación

relacionada con un compromiso de recursos para obtener beneficios, en
tiempo futuro, durante un período de tiempo.
• En otros términos estamos refiriéndonos a una inversión que deseamos
optimizar en un tiempo determinado. Un proyecto corresponde a un conjunto
de informaciones internas y externas a la empresa que permite estimar las
ventajas y desventajas económicas futuras que se generan al destinar recursos
para producir un producto o un servicio.
• Por lo tanto el producto económico obtenido debe superar el valor de los
insumos consumidos Esta comparación, de los costos con los beneficios, es lo
que se llama evaluación del proyecto
. BENEFICIOS DEL PROYECTO

• Los proyectos privados se formulan para mejorar una situación financiera o

para aumentar los ingresos o, para crear una nueva alternativa al
empresario. En el punto A la situación del empresario sin proyecto puede
mantenerse, empeorar o mejorar. Para justificar una inversión nueva o
incremental el proyecto debería producir una mejora significativa. Punto B
DESCRIPCION DE ETAPAS Y CONTENIDOS
1. IDENTIFICACION DEL EMPRESARO Y EL
PROYECTO
• Se debe conocer la situación actual y futura del empresario con y sin
proyecto. Sus ingresos actuales y futuros su endeudamiento actual y futuro, su
capacidad empresarial, su espíritu empresarial, su forma de vida actual, que
pasará con el proyecto.
2. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO O SERVICIO

• Se tratar de reunir antecedentes útiles de todo sobre el producto o servicio

que se piensa desarrollar con el proyecto.
3. ESTUDIOS PREVIO O ANTECENTES GENERALES O
ESTUDIOS PRELIMINARES
• Los estudios previos, generales, antecedentes preliminares, o diagnóstico de
la idea tienen por objetivo reunir la mayor cantidad de antecedentes,
estudios, informaciones y datos sobre el producto bien o servicio que se
pretende generar con el proyecto.
4. ESTUDIO DE MERCADO, COMERCIALIZACION Y
VENTAS
• Se trata de efectuar un estudio de mercado que permita elaborar
posteriormente una estrategia de marketing.
5. LA PROPUESTA TECNICA

• Comprende el estudio técnico o de ingeniería, la propuesta de mercadeo o

marketing y el estudio económico. La propuesta técnica abarca la propuesta
de desarrollo de tecnologías y procesos de producción, de organización y
localización del proyecto.
• Además, el diseño organizacional, la estructura administrativa gerencial y
contable de la propuesta. La propuesta técnica contiene, las operaciones de
investigación adicional, capacitación, asistencia técnica, la estrategia de
comercialización y marketing que estudia la forma de colocar él producto o
servicio en el mercado y, los componentes económicos y sociales del proyecto,
estudio de inversiones, costos, ingresos y necesidades financieras y formas de
financiamiento.
LA PROPUESTA TÉCNICA RESPONDE LAS
PREGUNTAS

• ¿Cómo se hace el producto o servicio?

• ¿Cómo se vende el producto o servicio?
• ¿Cuánto cuesta producir y colocar en el mercado el bien o servicio?
6. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE UN
PROYECTO
• Es el estudio que determina si la propuesta de inversión es aceptable o tiene
méritos suficientes de acuerdo a parámetros establecidos que justifiquen una
decisión. Comprende la evaluación financiera o privada y social o económica
si se solicita.
7. PLAN DE ACCION Y CRONOGRAMA DE
EJECUCIO
• El plan de acción y cronograma de ejecución detallan el conjunto de
operaciones para instalar el proyecto y a grandes líneas el programa de
ejecución durante su vida útil.
LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL PROYECTO

• Los estudios previos, preliminares generales o, diagnóstico de la idea, tienen

por objetivo reunir la mayor cantidad de antecedentes, estudios, estadísticas,
informaciones y datos sobre el producto bien o servicio que se pretende
generar con el proyecto.
• Los estudios previos permiten que el proyectista se informe del tema, conozca
en primera aproximación la problemática del proyecto y del empresario
(restricciones financieras, culturales, físicas).
• Permite asomar a los proyectistas en las complejidades del tema que van a
enfrentar.
• En esta etapa los formuladores tienen la oportunidad de conocer "algo"
sobre la idea a desarrollar o perfeccionar sus conocimientos si los tienen. Aún
cuando existan especialistas en el equipo del proyecto, el responsable,
coordinador o jefe del proyecto debe quedar "por dentro de la problemática
que va a dirigir".
• El estudio previo proporciona pocos datos cuantitativos y poco
seguros, sin embargo permite un acercamiento cualitativo muy
importante al producto o servicio a desarrollar. Los estudios
previos comprenden las investigaciones siguientes
• Empresas existentes, • Espacio necesario espacio necesario
• Tamaño, tipo de estructura empresarial infraestructura y equipos

• Estudios comerciales existentes, • Localización o Legislación

elementos del mercado, • Restricciones ambientales
• Consumidores y formas de venta o • Fuentes de financiamiento
Proceso productivo, • Asistencia técnica disponible
• Tecnologías usadas y existentes • Marco institucional y apoyos del
• Materia prima e insumos gobierno
• Proveedores o Fuerza de trabajo
ESTUDIOS COMERCIALES EXISTENTES, ELEMENTOS DEL
MERCADO, CONSUMIDORES Y FORMAS DE VENTA

• Investigar la historia del producto bien o servicio y que perspectivas tiene en

el mercado futuro.
• ¿Qué productores existieron y qué productores desaparecieron y porqué?
Buscar en el entorno del proyecto y según su alcance espacial (barrio, ciudad,
región, país, mercado internacional) antecedentes generales del producto
bien o servicio que permitan tener una opinión y una orientación para
estudios más profundos sobre:
• Productos similares o iguales que se venden en el mercado objetivo.

• Compradores, según edad, sexo, barrio, épocas de compra, lugares de venta,

forma de venta, forma de compra y formas de pago, vendedores, cantidades
vendidas.

• Quién lidera actualmente el mercado, quién es y quién será la competencia. •

la competencia que sistemas de publicidad, estudios de mercado, como se
posicionan en el mercad
DEFINE EL CONCEPTO DE PROYECTO
• Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un
emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que
apunta a lograr un resultado único. Surge como respuesta a una
necesidad, acorde con la visión, de la organización, aunque esta
pueda desviarse en función del interés
DIFERENCIAS ENTRE PLAN. PROGRAMA,
PROYECTOS, ACTIVIDAD Y TAREA

• Plan: Es el termino de carácter más global. Expresan lineamientos

fundamentales, el plan engloba Programas y Proyectos. Su
formulación deriva de propósitos y objetivos más amplios. En otras
palabras, el plan es el parámetro técnico. Político dentro del cual
se enmarcan los Programas y Proyectos.
• Programa: Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e
integrado de actividades, servicios o procesos expresados en un
conjunto de proyectos relacionados o coordinados entre sí y que
son de similar naturaleza. Un plan está constituido por un conjunto
de programas.
• Proyecto: Es un conjunto de actividades concretas
interrelacionadas y coordinados entre sí, que se realizan con el fin
de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer
necesidades o resolver problemas. La diferencia entre proyecto
radica en la magnitud, diversidad y especificidad del objetivo que
se quiere alcanzar o la acción que se va a realizar.
• Actividad: Es el medio de intervención sobre la realidad,
mediante la realización secuencial e integrada de diversas
acciones necesarias para alcanzar las metas y el objetivo del
proyecto.
• Tarea: Es la acción que operacionaliza una actividad con grado
máximo de concreción y especificidad. Un conjunto de tareas
configura una actividad entre las muchas que hay que realizar
para concretar un proyecto.
LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO SOCIAL

Conocida la estructura, entramos ahora a detallar las etapas en las que

se debe dividir un proyecto social para que sea realmente eficiente y
pueda avanzar de forma adecuada para cumplir los objetivos marcados:
IDENTIFICACIÓN DE
LAS NECESIDADES:
Se analiza cuál será el
objetivo final que se
pretende lograr con el
proyecto
DEFINICIÓN DE
GRUPOS:
a continuación, se marcan los grupos de
interés que están involucrados en el
problema y a los que se le deben ofrecer
soluciones
CREACIÓN DE UN
EQUIPO DE
TRABAJO:
Marcados los objetivos y
finalidades, se recluta al
equipo de trabajo que
participará en el proyecto
social
PLANIFICACIÓN:
Con el equipo creado, se
prepara una planificación
adecuada para marcar las
directrices a seguir. Se usan
técnicas de gestión de
proyecto similares al
Diagrama de Gantt o el
método Pert.
EJECUCIÓN:
A continuación, se ejecuta el
plan trazado bajo la
dirección marcada por el
líder o Project Manager.
SUPERVISIÓN:
Se supervisan los procesos
para asegurar que el trabajo
se realiza según lo
planificado.
EVALUACIÓN:
Se recogen muestras sobre
métricas para analizar los
resultados obtenidos. Se
estudia si existen desviaciones
o incumplimientos insuficientes
de los objetivos para
proceder a su rectificación si
fuera necesario.
LA ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

• Otro tipo de proyectos sobre el que merece la pena poner la lupa es el de

investigación. Muy común entre científicos e incluso estudiantes universitarios o
de máster, suelen estructurarse de la siguiente forma:
INTRODUCCIÓN:
se introduce el tema a tratar
y los objetivos que se
pretenden lograr una vez
concluido.
MARCO TEÓRICO Y
CONCEPTUAL
Se establecen las teorías y
conceptos que se usarán como
base.
MACRO
CONTEXTUAL:
Se establece un marco
contextual de base.
METODOLOGÍA DE
TRABAJO:
A continuación, se informa
sobre la metodología de
trabajo que sigue el
investigador o equipo de
investigadores.
EVALUACIÓN DE
RESULTADOS
Se analiza el objeto de
estudio y se presenta el
informe explicando el trabajo
de campo realizado y su
contrastación teórica.
DISEÑO Y
DESARROLLO DE LA
PROPUESTA
Es decir, se explica la
generación de nuevos
conocimientos obtenidos y se
confrontan con las teorías con
las nuevas bases empíricas.
CONCLUSIÓN:
Se explican las conclusiones a
las que se ha llegado con el
objeto de estudio.
¿QUÉ SON LOS PROYECTOS SOCIALES?

• Los proyectos sociales son iniciativas relacionadas con

derechos humanos básicos como la educación, salud, el acceso a
agua potable o con la ayuda a regiones o grupos de individuos
desfavorecidos.
• El objetivo de los proyectos sociales es crear un cambio positivo
en un problema existente. Para encontrar la mejor solución suele
ser aconsejable involucrar a los miembros de la comunidad y las
partes interesadas en su implementación, educar y motivar a otros
para que también actúen y no desviarse de las causas
fundamentales.
PROYECTOS SOCIALES DE SERVICIO

• Este tipo de proyectos se ocupan de ayudar a personas que lo

necesitan en este momento. Su principal característica es la
actuación reactiva, en presente, a una situación de desastre (como
la causada por un terremoto) o a una situación injusta (como la
violencia de género).
PROYECTOS SOCIALES EJEMPLOS, CARACTERÍSTICAS,
VENTAJAS E INCONVENIENTES
PROYECTOS SOCIALES

Ventajas: la inmediatez.

Inconvenientes: aliviar los síntomas, no los problemas que los generan y, por
tanto, causar poco o ningún efecto en las políticas públicas de los países donde
se llevan a cabo estos proyectos sociales.
PROYECTOS SOCIALES DE EDUCACIÓN
Su principal característica es que tratan de informar y enseñar.

Estos proyectos sociales, ejemplos como profesores de apoyo,

programas para jóvenes de la comunidad, talleres
ocupacionales, se involucran con las personas a otro nivel y son
el primer paso hacia la sostenibilidad.
Ventajas: elevar la conciencia y mejorar las capacidades de una
generación.
Inconvenientes: surgen si el hablar y el exponer se llegan a convertir
en sustitutos del hacer, el construir.
PROYECTOS SOCIALES DE VOZ

• Buscan actuar en consecuencia con los propios ideales y conseguir que este
respeto se extienda a toda la población. Campañas de concienciación contra el
racismo o la discriminación, con orientación a los ámbitos social y/o laboral son
algunas muestras de estos proyectos sociales, ejemplos bastante extendidos y que
suelen dar buenos resultados en el medio y largo plazo.
•
• Ventajas: la unión hace la fuerza y cuando son muchas las
personas que abiertamente manifiestan una convicción, al final, los
principios que expresan se arraigan más fácilmente.
• Inconvenientes: no basta con la conciencia social, siempre es
necesario complementar estas iniciativas con otras más orientadas
a la acción y donde se involucre a actores a otro nivel, como los
entes públicos.
PROYECTOS SOCIALES DE INCIDENCIA POLÍTICA

Este tipo de proyectos sociales, ejemplos diversos (desde

aportaciones a la prensa política hasta apoyo a las iniciativas
laborales internas en grandes organizaciones), busca impactar las
políticas públicas y en las políticas laborales corporativas con
distintos objetivos que pueden ir desde la prevención del acoso
sexual a los programas de acción afirmativa.
Ventajas: pese a su dificultad, generalmente, estas iniciativas dan
sus frutos.
Desventaja: tomar partido puede dividir y no es sencillo acceder a
una posición de influencia desde la que lanzar el mensaje que se
quiere que trascienda.
PROYECTOS SOCIALES DE ORGANIZACIÓN DE LA
COMUNIDAD

Con el objetivo de reinventar es el ejemplo de todos los tipos

de proyectos sociales que más se enfoca hacia el cambio.
Enmarcadas en un trasfondo cooperativo (nunca competitivo) se
intenta alcanzar el equilibrio social en las condiciones de vida, las
actitudes y el trabajo.
• Ventajas: faculta a los individuos para poder seguir desarrollándose incluso
cuando el proyecto se da por entregado.
• Inconveniente: requiere un gran esfuerzo y motivación ya que el trabajo es
duro y puede consumir. También hace falta contar con personas con
experiencia en proyectos sociales, ejemplos de ello podrían ser Project
Managers que ya hayan gestionado anteriormente iniciativas de cooperación
internacional, de forma directa o indirecta.