1 FASE IV: PROGRAMA DE TRABAJOS Y OBRAS

Para el desarrollo de la ingeniería en minería se aplica la ciencia, la matemática y

la geología, a la extracción técnica y racional al uso económico de los materiales y
de las fuerzas existentes en la naturaleza o producidas.

Para este caso particular, se llevará a cabo todo el despliegue técnico, geológico y
minero para la consecución final de estudios geológicos-mineros, destinados a
evaluar la factibilidad de proyectos mineros que se puedan consolidar a escala
real dentro del Área del contrato de concesión 10350 otorgada por la Agencia
Nacional de Minería (ANM).

1.1 Proyección del Mercado

La industria minera de materiales de la caliza y sus derivados se utilizan como
insumo para la agricultura y la fabricación de cemento, se caracteriza por
desarrollarse de manera local y regional, debido a los bajos precios de
competencia y los altos costos de transporte que se generan por el peso de los
mismos.

En el caso de materiales calcáreos en Bolívar, se presenta un tipo de mercado de

libre competencia, con baja oferta, ya que no se cuenta con un número
significativo de productores, así mismo existe heterogeneidad de los productos y
precios.

Debido a la tecnificación del proceso que se adelanta en la mina el Cimaco, los

productos finales son de excelente calidad, la demanda de este tipo de productos
tiene un ámbito de tipo local, abarcando los municipios de Turbaco, Turbana,
Cartagena, Arjona, Mahates, Bayunca, etc.

1.1.1 Tipo de Productos

En la cantera Cimaco, haciendo el uso racional de los recursos mineros, se tienen

a la venta los siguientes productos:

 Caliza
  Recebo

1.1.2 Análisis DOFA

Para hacer el análisis de mercados, se propuso un modelo DOFA el cual (test para
conocer las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa
antes su competencia) es la base de diagnóstico de un plan de negocios, ya que
sistematiza la información de la empresa y su entorno, la cual se utiliza para definir
objetivos realistas y diseñar estrategias competitivas para alcanzarlos.

Tabla 1. Matriz DOFA.

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas

Desarrollo de una minería Cerca de la planta de
Minas antiguas Competidores fuertes
responsable transformación
Mejorar las prácticas Cambios en los planes
Generación de empleo Yacimiento homogéneo
mineras del gobierno
Proyección de integración del
Continuidad en el
Falta de desarrollo minero yacimiento con la explotación Competencia desleal
yacimiento
de minas en conjunto
Limitados yacimientos de
Mercado en crecimiento Infraestructura cercana No aprobación del PTO
caliza
Empresa comprometida
Aplicaciones de nuevas
Minería tradicional con el mejoramiento No aprobación del PMA
proyecciones y tecnologías
continuo
Predios vecinos habitados Nivel estratégico para el Buena acogida del
Aprobación de la retro
cercanos desarrollo del país producto en el mercado
Inestabilidad en el
Paso de líneas de energía El mercado muy cerca al Desempeñó a nivel
mercado a nivel
por las minas consumidor regional
internacional
Falta de ZODME con
Demanda del producto en la Conocimiento de la
capacidad suficiente para
región actividad a desarrollar
el desarrollo
Alianza estratégica con
Exploración con Reforzar y potencializar el
empresas del sector
perforaciones calidades producto en la región
productivo
No hay diversificación de Proyección minera Crecimiento del mercado
Mejoramiento en los procesos
materiales, pues se conjunta en la región
depende de la caliza

Cercanía a los
Acceso con trayecto largo Sistematizar los planes de
consumidores
al proyecto minero control y seguimiento

Respaldo financiero

Fuente: SERMINTEG S.A.S (2021)

1.1.3 Mercado potencial

El mercado potencial está compuesto por los probables consumidores que tienen
un grado de interés de una determinada oferta del mercado y están en capacidad
de adquirir en forma potencial el producto, tales como ferreterías, industrias
mineras y consumidores finales de la ciudad de Cartagena, Turbaco, Arjona, como
también posibles compradores de otros municipios.

1.1.4 Oferta

En el municipio de Turbaco se tiene conocimiento de varias canteras que ofrecen

los mismos productos, de los cuales los precios en la siguiente tabla se
encuentran discriminados:

Tabla 2. Discusión de oferta regional.

OFERTA EN LA REGIÓN
Cantera Caliza ($/m3) Recebo ($/m3)
Cantera 1 $ 35.000 $ 3.500
Cantera 2 $ 25.000 $ 4.500
Cantera 3 $ 27.000 $ 5.000
Cantera 4 $ 20.000 $ 5.000
Cantera 5 $ 35.000 $ 5.000
PROMEDIO $ 28.400 $ 4.600
Fuente: SERMINTEG S.A.S (2021)

El precio de venta al público de la cantera CIMACO es de $ 34.500 /ton la caliza y

el recebo en $ 6.500 /m3, la gran ventaja que se tiene en este proyecto es su
cercanía a la vía principal, la calidad de los productos, además de que son
productos 100% legales pues tenemos todos los permisos minero ambientales al
día.
1.1.5 Producto final a ofrecer

Se busca diseñar una explotación técnica y racional de las calizas superior, media
e inferior para su posterior aprovechamiento como agregados.

Figura 1. Trituradora y sus productos.

Fuente: SERMINTEG S.A.S (2021)

1. ESTUDIO DE MERCADOS
El presente estudio de mercado está enfocado en el material que será extraído del
proyecto minero, el cual tiene como destino exclusivo el abastecimiento de la
Planta de Cemento Zona Franca Argos S.A.
En enero del 2023, la producción total de cemento gris en el país alcanzó un
crecimiento del 0,6% respecto a enero del 2022. Por otra parte, los despachos
nacionales de cemento presentaron una disminución del 3,5% en comparación
con el mismo mes del año anterior, tal como se observa en la Figura 2. (DANE, 8
de marzo del 2023)
Figura 2 Producción de cemento gris (toneladas y variación anual de la
producción)

Nota: Tomado de DANE. (2023)

El mercado nacional del cemento, al igual que el internacional, está relacionado
directamente con el comportamiento del sector de la construcción. A continuación,
se presenta el análisis del mercado desde las diferentes aristas aplicables al
proyecto.

1.1. Tendencias y proyecciones de mercado interno y externo

Entre los meses de febrero 2022 y enero 2023, la producción de cemento gris en
Colombia alcanzó los 14.619,1 miles de toneladas, presentando un incremento del
5,9% con relación al mismo periodo del año anterior. Los despachos en el
mercado nacional acumularon 13.471,0 miles de toneladas, dando como resultado
una variación positiva del 3,5% con respecto al periodo febrero 2021 y enero 2022,
tal como se observa en Figura 3. (DANE, 7 de septiembre de 2022)
Figura 3 Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación
doce meses)

Nota: La diferencia entre la producción y los despachos corresponde a

exportaciones y, en menor magnitud, a existencias. La diferencia en la suma de
las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados
en la investigación. Fuente DANE, ECG (2022).
Las exportaciones de Cementos Argos S.A. en el 2022 crecieron un 5% en
comparación con el año 2021, según datos reportados por la compañía, donde se
incluye exportación de clinker y varios tipos de cementos en diferentes tipos de
presentaciones a más de 15 destinos internacionales, entre ellos: Estados Unidos,
Puerto Rico, Haití, Guyana, Islas Vírgenes Británicas, Honduras, Republica
Dominicana, Panamá, Guayana Francesa, Islas Caimán, Panamá, El Salvador,
entre otros; los tonelajes de las exportaciones entre los años 2018 y 2022 se
muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 Resumen de exportaciones de algunos productos desde Zona Franca

Argos S.A. entre los años 2018 al 2022

PRODUCTOS PESO BRUTO NUMERO DE

AÑO
EXPORTADOS EN KG OPERACIONES
CLINKER GRIS TIPO I
2018 833.848.613,60 258
CMTO GRIS
CLINKER GRIS TIPO I
2019 903.351.423 288
CMTO GRIS
CLINKER GRIS TIPO I
2020 918.887.805 294
CMTO GRIS
CLINKER GRIS TIPO I
2021 953.623.731 328
CMTO GRIS
CLINKER GRIS TIPO I
2022 [Link] 338
CMTO GRIS
Nota: Información suministrada por Cementos Argos S.A. (2023)
1.2. Oferta y demanda

Según datos suministrados por el DANE en agosto del 2022 se despacharon al

mercado nacional 1.189,9 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un
crecimiento del 8,4% frente a agosto del 2021. En la Figura 4 se muestra la
variacion anual de las toneladas despachadas entre agosto del 2021 y agosto del
2022.
Figura 4 Despacho de cemento

Nota: Como se muestra en el diagrama, hasta agosto del 2022, en comparación

con los años anteriores, ha sido el año en que más se ha despachado cemento, se
observa un crecimiento positivo del 8,4% a diferencia del 2020, año en que existió
un decrecimiento en los despachos realizados por las empresas cementeras del
país.
En la Figura 5 se puede observar la variabilidad de los volúmenes de producción
de caliza en Colombia, los años 2019 y 2021 han sido los años con mayor
producción reportada, sin embargo, en el 2020 se nota una disminución en la
producción de caliza en el país.
Figura 5 Producción de caliza en Colombia desde el 2018 hasta 2022

Nota: Tomado de la Subdireccion de Minería UPME (26 de marzo del 2023)

Para el caso particular del departamento de Bolivar, la producción de caliza tuvo
un promedio de 3.294.385 toneladas anuales, en el 2021 la extracción de esta
roca fue del 24%, convirtiéndose en el año en que mayor producción hubo, en
comparación al 2022 con un 13% y el 2018 con el 20% de representación en la
producción total dentro del periodo del 2018 al 2022.
Figura 6 Producción de caliza en Bolívar desde el 2018 hasta 2022

Nota: Tomado de la Subdireccion de mineria UPME (26 de marzo del 2023)

El material que se va a extraer en el proyecto minero será netamente para el
abastecimiento de la Planta de Cementos Zona Franca Argos S.A. Cartagena, y
será empleado para la alimentación los procesos productivo de clinkerizacion y
molienda del cemento. En la Tabla 4 se muestra la proyección de Cementos Argos
S.A. en la demanda de materia prima para cumplir con los objetivos de
productividad en Planta Cartagena para el año 2023.
Tabla 4 Proyecciones de producción requerida para la Materia Prima

DEMANDA
Producto Cantidad Ton
Caliza 3.300.000
Nota: Información suministrada por la Planta de Cemento Zona Franca Argos S.A.
Cartagena (2023).
De acuerdo con la proyección de abastecimiento de materiales calcáreos para la
Planta de Cemento Zona Franca Argos S.A. para el 2023 como se observa en la
Tabla 4, el presente proyecto minero tendrá la capacidad de abastecer el proceso
productivo en un 11,5%, lo que equivale a 380.000 Ton de caliza. Las
producciones del proyecto minero se pueden evidenciar en el capítulo Error:
Reference source not found del presente estudio.
1.3. Estimación de precios
Con el objetivo de estimar el precio de venta del material extraído, se tomaron
como referencia aquellas empresas dedicadas a la extracción de caliza y/o
fabricación de productos a partir de esta, que se encuentran cerca del proyecto, en
la Figura 7 se señala la ubicación de algunas de ellas.

Figura 7 Ubicación de explotaciones cercanas al proyecto minero

Nota: Tomada de Google Earth, modificada por Serminteg S.A. (2023)

 Cantera Bonanza: Propiedad de la empresa Bonanza Minería S.A.S., su actividad
minera en la zona se concentra en la extracción de caliza, arena y arcillas
comunes. Se encuentra ubicada al sur del municipio de Turbaco.
 Cantera Constancia: Propiedad de la empresa Agregados la Constancia S.A.S.,
se encuentra ubicada a lo largo del km 4 en la vía Arjona -Turbaco. Su actividad
minera consta de la extracción de caliza, arena y arcillas comunes.
 Zona de extracción del título 0172 con 13,6618 hectáreas se encuentra ubicada
dentro del área del proyecto minero.
En el área aledaña al proyecto minero se encuentran diferentes canteras las
cuales tienen establecidos los precios que se observan en la Tabla 5.
Tabla 5 Ofertas local

OFERTA LOCAL
Cantera Calizas ($/t)
Cantera Constancia $ 26.544
Bonanza $ 28.723
Santana $ 19.809
Colon $ 30.704
Carabali $ 27.733
La Cumbre $ 34.333
Cimaco $ 31.694
PROMEDIO $ 28.506
Nota: Se muestran las ofertas de las canteras vecinas.
Una vez identificada la oferta de la región se estima el precio de venta, el cual se
encuentra relacionado en la Tabla 6.

Tabla 6 Precio de venta

PRECIO DE VENTA
Frente Producto Valor ($)
Zona 1 y 3 Caliza $ 19.809
Zona 2 y 4 Caliza $ 25.356
Nota: Información suministrada por Cementos Argos S.A. (2023)
1.4. Ventas esperadas y estrategia de comercialización
Cementos Argos S.A titular de los títulos mineros planea vender la caliza a Zona Franca
Argos S.A. la cual es una filial de la misma holding, la Tabla 4 muestra las proyecciones
de producción de las calizas requeridas. Estas proyecciones son el marco de referencia
para el desarrollo del Plan de Trabajos y Obras del proyecto minero.