INDICADORES CARDINALES DE DESIGUALDAD
Indicadores cardinales de desigualdad
Los indicadores completos de desigualdad, en relación a los indicadores parciales,
asignan un número al grado de desigualdad de la distribución, lo que permite no
solo hacer comparaciones con otras distribuciones, sino también determinar en que
medida la desigualdad en una distribución es mayor o menor que otra.
Se han desarrollado dos clases de indicadores de orden completo:
1. Los positivos, que definen la desigualdad mediante unas medidas estadísticas de
dispersión sin referencia explícita a una noción de bienestar social, esto es, libres de
juicios de valor: la desviación media relativa (M), el coeficiente de variación (CV), la
desviación estándar logarítmica (H) y el coeficiente de Gini.
2. Las normativas, que evalúan la desigualdad desde una función de bienestar
social, como una pérdida de bienestar social, por ejemplo el índice de Atkinson,
entre otros, que precisan para su estimación la valoración que tiene la sociedad
sobre la desigualdad.
Indicadores positivos de desigualdad
Conocidos como “objetivos”, “libres” de juicios de valor.
Abordan la medición de la desigualdad como medidas estadísticas de
dispersión de una distribución, por ejemplo:
1. La desviación media (M)
2. El coeficiente de variación (CV)
3. La desviación estándar logarítmica (H)
Medidas de dispersión
Los diferentes indicadores de dispersión asocian distintas magnitudes a
la desigualdad de una determinada distribución de la renta. No
obstante, las diferentes cuantificaciones de la desigualdad, los índices
ordenan de igual modo las distribuciones de renta. Ordenan de manera
inequívoca las distribuciones.
Medidas de dispersión 2007 2017
Desviación media relativa (M) 0.356 0.301
Coeficiente de variación (C) 1.467 1.021
Desviación estándar logarítmica (H) 0.910 0.786
Índices de desigualdad derivados de la curva de Lorenz
Tres índices basados en la curva de Lorenz:
1. Gini
2. Kakwani mide la desigualdad mediante la longitud de la curva de Lorenz.
Esta longitud es mínima en el caso de igualdad y aumenta conforme crece
la desigualdad en la sociedad. El índice se muestra acotado en el
intervalo [0, 1].
3. Schutz mide la desigualdad tomando la máxima distancia vertical entre la
curva de Lorenz y la línea de igualdad. Mide la proporción de renta total
que tiene que ser transferida desde las rentas situadas por encima de la
media hasta las rentas que están por debajo de la media, para alcanzar la
igualdad perfecta.
El coeficiente de Gini
Corrado Gini (1912) fue uno de los primeros en utilizar este
coeficiente, de ahí que es conocido como el índice de Gini (G). La
forma más intuitiva de presentar el índice de Gini es la geométrica
a partir de la curva de Lorenz.
El índice está acotado por el intervalo [0,1], cuando toda la renta
solo lo posee un individuo obtenemos el valor máximo de G igual a
1 y si en cambio la renta está distribuida igualitariamente entre
toda la población, el valor de G será igual a cero.
Su atractivo proviene de su rango fácil de entender [0,1] y su
objetivo de encapsular una distribución compleja en una sola
figura. Eso hace que sea fácil de usar como base de comparación
entre países con tamaños de población muy diferentes.
Lo más importante para su éxito es su uso extendido y continuo.
Son publicados y actualizados periódicamente por la OCDE, BM,
FMI…
Algunas desventajas del coeficiente de Gini
La desventaja del coeficiente de Gini en comparación con algunas otras
medidas es que el número por sí solo no significa necesariamente una
gran cantidad. Solo cuando se compara a lo largo del tiempo o con
otros países se tiene una idea de lo que significa.
Puede observar un cambio en el coeficiente de Gini, pero eso no le dice
mucho más que la desigualdad ha aumentado o disminuido...el
problema es que esta cifra es plana, pues no nos dice dónde la
desigualdad es más pronunciada.
¿Se debe a una caída del ingreso de los más pobres? o ¿al aumento de
los más ricos? O, ¿es la clase media la que está sufriendo el impacto?
Coeficiente de Gini absoluto (AI)
Es un indicador cardinal. Se utiliza para medir las brechas de ingresos. Es una
medida estándar de desigualdad absoluta. En este caso, el índices de
desigualdad miden en términos absolutos el costo total per cápita de la
desigualdad.
El coeficiente de Gini Absoluto, como regla general, puede ser definido
como:
AI = I * µ.
Donde: I es el coeficiente de Gini y µ la media de los ingresos.
Puede estimarse el coeficiente AI utilizando parámetros que expresan la
aversión de la sociedad a la desigualdad (valores de v). Como puede
suponerse, a medida que crece la aversión de la sociedad a la desigualdad el
AI se acentúa; cuando el parámetro (v) toma el valor de 2 el AI es
exactamente la multiplicación del coeficiente de Gini por la media de los
ingresos.
Desigualdad absoluta en Perú
El IA rebela que la desigualdad absoluta habría crecido durante el
periodo de referencia. Este nuevo indicador revela un rasgo
característico de la economía peruana en los últimos años: el
crecimiento de la desigualdad absoluta de los ingresos.
Año v=1.5 v=2 v=2.5 v=3
2007 179 252 293 319
2017 193 280 331 366
sgini ipm [fw=facpon] if año==2005, abs param( 1.5 2 2.5 3 )
Coeficiente de Gini y el índice de Palma
Mirando dentro del Gini
Existe una correlación estrecha entre la geografía de distribución del Gini y la de las
participaciones en el ingreso del decil superior y del ingreso del 40% más pobre (D1-D4).
Mirando dentro del Gini
El panorama de distribución cambia
por completo cuando se observa el
50% de la población mundial ubicada
dentro de D5-D9, las clases media y
media alta.
Ahora la geometría distributiva cambia
repentinamente de una enorme
diversidad a una sorprendentemente
similar.
No hay más diversidad aquí, aparte de
la enorme diferencia que se encuentra
en el Gini y en los deciles superior e
inferior.
La razón de Palma
En resumen, la estructura distributiva regional sugerida actualmente por el Gini solo refleja
las disparidades de ingresos entre la mitad de la población mundial: los que no se
encuentran en la parte superior o inferior de la distribución del país. Nos dice poco o nada
sobre la notable homogeneidad distributiva de la mitad. Esto plantea serias dudas sobre la
utilidad del índice de Gini como indicador de la desigualdad general de ingresos.
El Gini responde mejor a los cambios en la mitad de la distribución.
Dada la notable homogeneidad en el medio y medio alto es mejor, en lugar del Gini
deberíamos usar una nueva estadística de desigualdad, una que simplemente indique la
proporción de la participación en el ingreso del 10% superior sobre el del 40% inferior. En
casi todos los países el 50% de la población ubicada en D5-D9 parece tener actualmente la
capacidad de apropiarse en la lucha distributiva alrededor de la mitad de la renta nacional.
Parece claramente obvio que la enorme diversidad de resultados de distribución en todo el
mundo se debe en su totalidad a las diferentes participaciones del 10% superior y el 40%
inferior.
Índice de Palma
La razón de Palma
Cuanto mayor sea el grado de homogeneidad en el medio y medio alto de la
distribución del ingreso, y cuanto mayor sea el grado de heterogeneidad en
los niveles superior e inferior, las razones de ingresos, simples y
analíticamente más significativas, se convierten en indicadores de
disparidades distributivas en todo el mundo.
Incluso se podría argumentar que como la suma de todas las acciones tiene
que ser igual a 100, la regla 50-50 implica que la participación del decil 10
podría ser suficiente como estadística de desigualdad para toda la
distribución (la participación de los ricos es de lo que se trata). Sin embargo,
la relación de los dos componentes que crea diversidad en la desigualdad (la
participación del decil 10 sobre la el decil 1 a 4) es una estadística más
informativa de la desigualdad, ya que destaca mejor el papel de las dos
partes infractoras.
Gini Generalizado
El índice de Gini generalizado (Gv), llamado S-Gini, fue propuesto por
Yitzahaki (1983). Es una familia de índices de desigualdad cuyos miembros
son identificados por el valor del parámetro v > 1. Cuando v = 2, Gv = G.
El parámetro v puede interpretarse como una medida de aversión a la
desigualdad, ya que un aumento en v tiene el efecto de aumentar los pesos
asignados a las rentas bajas de la distribución y disminuir aquellos asignados
a las rentas altas en el proceso de agregación de la curva de Lorenz. Para v=2
obtenemos pesos que decrecen linealmente. Para valores 1 < v < 2, el índice
Gv otorga menos peso a los individuos de renta baja que el peso otorgado
por el índice de Gini ordinario (G), mientras que para v > 2, el índice Gv
otorga mayor peso a los individuos de renta baja que el que otorga G. Esta es
la forma en que el parámetro v recoge la aversión por la desigualdad.
Índice de Gini Generalizado
relsgini ipm [fw=facpon] if año==2007, delta( 1.5 2 2.5 3 )
Índice de Atkinson
•
Índice de Atkinson
Interpretación del índice de Atkinson
Puede interpretarse alternativamente, como:
1. Proporción de la renta total actual que sería necesaria para obtener el mismo nivel de
bienestar social que el actual si las rentas estuvieran distribuidas igualitariamente. Por
ejemplo: para el año de 2007 y con un nivel de aversión social a la desigualdad de 1.5, un valor
de 0.47 significa que si todos hubiésemos disfrutado de la renta igualitaria equivalente
habríamos alcanzado el mismo nivel de bienestar social generado por la distribución efectiva de
los ingresos con solo el 53% (1,00 – 0,47 = 0,53) de la renta de ese año.
2. Un índice de ganancias potenciales derivadas de la distribución. Esto es, la ganancia derivada
de la redistribución para producir la igualdad sería equivalente a elevar la renta total en el
porcentaje del índice de Atkinson. En el supuesto de que en 2007 se hubiese aplicado una
política redistributiva extrema para producir la igualdad, en la que el ingreso de las personas sea
igual al ingreso medio, se hubiese dispuesto para efectos redistributivos del 47% de la renta.
3. Un índice de desperdicio, si concebimos la desigualdad como una pérdida de bienestar indicaría
el porcentaje de la pérdida de la renta por efecto de la desigualdad. De manera que con un alfa
de 1.5 la desigualdad de la renta en 2007 provocó una pérdida del 47% de la renta total.
La desigualdad como desperdicio
atkinson ipm [fw=facpon] if año==2007, epsilon ( 1.5 2 2.5
3)
Índice de Theil
“Medida del desorden de un sistema” (Física)
“Medida de la incertidumbre existente ante un conjunto de mensajes,
de los cuales se va a recibir uno solo” (Información).
El enfoque de Theil (1967) parte de la noción de entropía de la teoría
de la información
Elementos básicos de la teoría de la información
1. Un conjunto de sucesos posibles, cada uno de los cuales lleva asociado una
probabilidad de ocurrencia, digamos de w.
2. Una función de información, ɸ, que evalúa dichos sucesos de acuerdo con
sus probabilidades asociadas, ɸ(w), función que implica:
a. Si un suceso ocurre con certeza, w=1, la información que nos
proporciona es nula, ɸ(w)=0;
b. Sucesos con elevada probabilidad de ocurrencia tienen poco contenido
informativo: ɸ(w) <ɸ(w’). Cuanto menos probable sea un suceso (w) más
interesante será conocer que este ha ocurrido.
c. La información conjunta de dos sucesos independientes es la suma de la
información de cada suceso por separado.
Elementos básicos de la teoría de la información
3. El concepto de entropía se identifica con la información esperada de
una situación (w). Theil sustituyó el concepto de probabilidades
asignadas a sucesos por proporciones de renta de los n individuos de la
sociedad,
4. Una distribución de referencia, en la práctica la distribución
igualitaria, ya que para esta distribución se maximiza la entropía. De
otro modo, cuanto más se acerquen las probabilidades a 1/n mayor
será la entropía, de forma que la información esperada de una
situación se maximiza cuando todos los sucesos son equiprobables. En
esta situación la observación de cualquier suceso tiene el mismo
contenido informativo.
La hipótesis de Theil
•
Índice de Theil
Índice de Kolm (Desigualdad absoluta)
El índice de Kolm puede ser interpretado como la pérdida absoluta de
bienestar debido a la desigualdad. Desde el punto de vista de las
políticas públicas, el índice absoluto determina el costo total de la
desigualdad, en el sentido de que nos dice cuanto debe ser adicionado
a la renta de los miembros de la población, para alcanzar el mismo
nivel de bienestar que existiría si todos ganasen el equivalente a la
renta media de la población. En otras palabras, cómo el número de
soles que se debe dar a una persona para lograr una distribución que
es éticamente equivalente a la distribución donde cada individuo
recibe el ingreso promedio actual.