1.
Menciona los tipos de análisis para generar una inversión
Análisis económico
El análisis del entorno económico nacional e internacional es indispensable, ya que
permite determinar a los sectores o las empresas que se verán más beneficiadas de
una situación o de una coyuntura.
Análisis fundamental
Éste es el análisis financiero por excelencia. Su enfoque es el estudio a fondo de las
diferentes empresas, con base en la información que éstas emiten, para determinar
sus perspectivas a futuro. Es decir, los analistas evalúan diferentes factores como el
comportamiento de las ventas y utilidades, las estrategias corporativas, etcétera, para
tratar de determinar cuál es el valor justo de sus acciones.
Análisis técnico
El análisis técnico trata de encontrar relaciones entre el historial de precios de un
instrumento financiero (por ejemplo, las acciones de una empresa, ciertos índices,
etcétera), su volumen operado y otros factores que pueden afectarlo. Para ello,
utilizan herramientas gráficas y matemáticas, para tratar de determinar las tendencias
que tienen sus precios o determinar posibles cambios.
2. ¿Cuál es la finalidad y ventajas del análisis técnico?
Finalidad
Identificar patrones en el comportamiento de las cotizaciones para tratar de predecir
su comportamiento futuro e identificar el momento oportuno para la compra o la
venta.
Ventajas
Es una metodología muy popular que permite ordenar una estrategia de
inversión. Quienes la usan confían en que cuantas más personas apliquen los
indicadores técnicos, más claras tendrán las señales de compra y venta. Esto se
debe a que los mismos inversionistas construyen la tendencia y los patrones se
vuelven completamente predecibles.
Un gran beneficio del análisis técnico es que puede aplicarse a cualquier
mercado, se adapta a cualquier instrumento financiero y a cualquier horizonte
temporal (corto, mediano y largo plazo).
3. Describe las características y funciones de la teoría Dow
La teoría de Dow se basa en el análisis de máximos y mínimos de las fluctuaciones del
mercado, para intentar predecir la dirección del mercado. Según la teoría de Dow, la
importancia de estos máximos y mínimos radica en el lugar en el que se encuentran
con respecto a los máximos y mínimos anteriores.
Características
La Teoría de Dow está formada por una serie de principios que tratan de
determinar el movimiento y dirección del mercado.
Según la teoría de Dow, la importancia de estos máximos y mínimos radica en
el lugar en el que se encuentran con respecto a los máximos y mínimos
anteriores.
Esta metodología permite aprender a leer un gráfico de trading y a comprender
mejor lo que sucede en un activo en un momento específico.
Este simple análisis puede permitir que incluso el más novato de nosotros
identifique el contexto en el que evoluciona un instrumento financiero.
Funciones de la teoría Dow
La Teoría de Dow determina que los precios de los mercados se mueven formando
tres tendencias: Primaria, Secundaria y Terciaria. Tendencia Primaria (su duración es
más de un año, entre uno y tres años, pero podría variar en algunos casos) y es la
principal dirección del mercado.
4. Menciona las características y funciones de la teoría Elliot
Es un método de análisis de mercado basado en el estudio de los patrones que forma
el precio en el gráfico, como consecuencia de la psicología de masas.
Características y funciones
La teoría de Elliott se basa en que el ascenso y la caída de la psicología de masas
siempre tiene los mismos patrones repetitivos. Las oscilaciones ascendentes y
descendentes del precio se llaman "ondas".
Esta metodología analiza las tendencias históricas de los mercados financieros,
trabajando bajo la premisa de que la historia se repite.
La Teoría de Ondas de Elliott muestra que la psicología del inversor es el verdadero
motor de los movimientos dentro de los mercados financieros.
5. ¿Qué es el análisis fundamental?
En primer lugar, el análisis fundamental es un tipo de análisis bursátil. Es decir, aunque
se puede utilizar para valorar títulos que no cotizan en la bolsa de valores, se utiliza
principalmente para invertir en bolsa.
6. ¿Qué es un análisis financiero?
El análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño
económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades y aplicar correctivos
adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del
análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Es un
estudio analítico con diseño documental basado en los fundamentos teóricos de
Gitman (2003), Van Horne (2003), Elizondo y Altman (2003), entre otros.
7. Describe el análisis de sector
Es una herramienta para identificar algunos de los riesgos, determinar los requisitos
habilitantes y la forma de evaluar las ofertas. El análisis del sector debe cubrir tres
aspectos: 1) Aspectos generales. 2) Estudio de la oferta. 3) Estudio de la demanda.