CREACIÓN FACTURAS CLIENTE TIENDA

Se pica en nueva fra. y se introducen pestaña GENERAL el cliente a facturar que ha de estar creado.

Se pica la pestaña LÍNEAS y se introducen los artículos a facturar.

Se pica la pestaña de CONDICIONES y se repasa la FORMA DE PAGO, asegurándonos si va a pagar en efectivo,

contado, etc. respetando los descuentos que ya salen por la ficha de cliente.

Una vez que se ha terminado se le da a ACEPTAR y se abrirá la ventana de EFECTOS Archivos auxiliares Apuntes\
EFECTOS EN CREACION FACTURAS [Link], en la que debemos de asegurarnos de la fecha de vencimiento y
que la forma de pago concuerde con la forma introducida en fra.

REPASO DE ALBARANES CLIENTE:

Vienen dos copias de cada firmadas. Una nos la quedamos junto al vale si lo tiene y la otra se adjunta a la fra. para la
gestoría. Si lleva albarán manual, en el albarán del sistema se fotocopia el albarán manual y el original manual se
adjunta a la copia sin firmar que se llevará a la gestoría.

Se ordenan numéricamente y se separan los dos grupos.

Tras ello hay que repasar que se hayan realizado correctamente mirando:

 PESTAÑA GENERAL:
 Que el material haya salido del almacén de la tienda (39).
 PESTAÑA LÍNEAS:
 Que esté codificado
 Que el cliente tenga descuento, ya que todos los clientes si están dados de alta en el sistema y no es
una venta de ticket lo llevan.
 Que el IVA sea el 21.
 Si el valor del subtotal es positivo nada, si es negativo hay que comprobar que el valor del artículo
sea el mismo en ese abono que en el cargo que se tuvo antes.
 PESTAÑA CONDICIONES:
 Que el IVA sea “NORMAL”

REPASO DE FACTURAS CLIENTE: REVISIÓN [Link]

Coger el listado e ir a AIG para comprobar:

 PESTAÑA GENERAL:
 Que el material haya salido del almacén de la tienda (39).
 Que el Tipo de factura sea “ORDINARIA”
 PESTAÑA LÍNEAS:
 Que esté codificado
 Que el cliente tenga descuento, ya que todos los clientes si están dados de alta en el sistema y no es
una venta de ticket.
 Que el IVA sea el 21.
 Si el valor del subtotal es positivo nada, si es negativo hay que comprobar que el valor del artículo
sea el mismo en ese abono que en el cargo que se tuvo antes. (Se busca por el artículo, VER STOCK y
 salen los documentos vinculados al mismo, buscar el nº la factura del cliente en positivo, ir a
facturas, filtrar por el cliente y coger la factura de ese número por la fecha de emisión, abrir y mirar
que el precio coincida con el del abono.)
 PESTAÑA CONDICIONES:
 Que el IVA sea “NORMAL”
 Mirar que los EFECTOS estén creados para el cobro de la factura.

INTRODUCCIÓN DE FACTURAS CLIENTE EN SPA: [Link]

 INGRESOS Y GASTOS  INGRESOS  NUEVA FACTURA
 RELLENAR LOS SIGUIENTES CAMPOS Y POR ESTE ORDEN:
 Comprobar que la fecha sea la de factura.
 Concepto = VENTA DE MERCADERIA.
 CIF/NIF=Tiene autobúsqueda, si no apareciese hay que dar de alta en SPA al cliente con los datos de
AIG
 REFERENCIA = M (mercadería) o MMO (mercadería y mano de obra)
 UNIDADES = Siempre “1”
 PRECIO = Introducir el importe de la “Base imponible” y comprobar que el importe con el IVA sea el
mismo en SPA que en el listado de AIG.
 Comprobar que en la “Forma de pago” no haya nada, esté en blanco y grabar.

INTRODUCCIÓN ESTADO FACTURAS COBRADAS EN AIG Y SPA:

Posteriormente se pondrán las facturas como cobradas indicando la forma de pago tanto en AIG como en SPA.

 SPA Se busca la fra. en SPA y se pica la misma, en la parte superior pestaña “AÑADIR COBRO” y se abrirá
cuadro de diálogo, se indica si es efectivo, tarjeta, fecha de la fra. y “COBRAR”.ESTADO COBRADO FRA.
[Link]
 Repasar las que se han introducido mediante listado que se obtendría:
 Pestaña Ingresos y gastos Cobros y pagos Listados de pagos y cobros realizados
Archivos auxiliares Apuntes\Revisión cobros SPA [Link] Configurar la fecha, dejar solo el
tildado de Facturas emitidas, poner en Buscar la serie que estamos trabajando y saldrá el
listado con las formas de pago y el estado. Archivos auxiliares Apuntes\Revision cobros SPA
[Link]
 AIG  Se busca fra. cliente en ClassicGes6 y se abre la pestaña “EFECTOS” y en su cuadro se introduce la
fecha en que se ha efectuado el pago y cambiar estado a cobrado ESTADO COBRADO FRA. AIG [Link] en
“VENCIMIENTO” y en “Domiciliación/Cobrador” el código de la forma de pago desplegando el menú ESTADO
COBRADO FRA. AIG [Link].
 Repasar las que se han introducido mediante listado que se obtendría:
 Pestaña Efectos Efectos a cobrar imprimir  Configurar la fecha de vencimiento, estado
recibos cobrados, dejar solo la serie con que se esté trabajando y poner en visualizar para no
imprimir en papel. Archivos auxiliares Apuntes\Revision cobros [Link]

ORDENAR PARTES DE TRABAJO

Para ordenar los partes de trabajo se tendrá en cuenta los siguientes datos por orden de prioridad:
 1) Nº de aviso, los más antiguos primero y si hay varios de un mismo cliente se ponen juntos por orden con un
clip
2) Nº de parte, los más antiguos primero y si hay varios de un mismo cliente se ponen juntos por orden con un
clip.
3) Fecha parte, los más antiguos primero y si hay varios de un mismo cliente se ponen juntos por orden con un
clip.
4) Nombre del cliente, repasar una vez ordenados todos si hay más de un parte de un mismo cliente y poner
juntos por orden cogidos con un clip.

VALORACIÓN PRECIOS ARTÍCULOS:

Para valorar artículos bien por nueva creación o por venir modificado en albarán del proveedor, se utiliza el neto
tras los descuentos que se apliquen (se coge el subtotal de un artículo y se divide por la cantidad que venga del
mismo).

 PVP1  x3 (por ejemplo, hay que averiguarlo, ver más abajo*)

 PVP2 (Rebajado)  x1,65 (siempre)
 PVP10 = PVP1 YA NO SE USA

*Para saber por lo que va multiplicado, buscar artículo similar de la misma familia, proveedor, etc. y ver cómo
está hecho. Calcular los precios sin IVA y redondear en la casilla con IVA para el cambio en tienda.

Excepción: En estos dos distribuidores se trabaja con el precio real antes de descuentos

 DISTRIBUCIONES cuando traiga el 18% habitual se pone el precio de compra con descuento pero los precios
de venta se calculan con el de compra antes de descuento. Si es mayor del 18%, se toma el precio tras
descuentos en la venta.
 ELECTRO cuando trae el 10% o el 15%, se pone el precio de compra con descuento pero los precios de venta
se calculan con el de compra antes de descuento (siempre lleva el 15 en lámparas led). Si es mayor se toma
el precio tras descuentos en la venta.

SERIES DE FACTURAS:
 A  Ftra. tienda normal de artículos.
 F  Facturación final de mes de artículos.
 R  Trabajos en la calle.
 T  Tickets TPV.

SERIES DE FACTURAS:

 A  Albaranes tienda normal de artículos.

 P  Albaranes de trabajos de calle de clientes que quieran factura

Las fras. cobradas en tienda no las ponen por cobradas, por lo que se les va poniendo posteriormente. Suele
haber dos únicas formas de pago, con tarjeta y efectivo.

COLORES BOMBILLAS:
 827 = 2700K = MUY CÁLIDO
  830 = 3000K = CÁLIDO
 840 = 4000K = BLANCO
 XXX = 5000K = BLANCO
 860 = 6000K = DÍA = FRÍO
 865 = 6500k = DÍA = MUY FRÍO

ENTRADA DE ALBARANES:
 Repasar las unidades según albarán.
 Dar entrada a la mercancía creando artículos que no estén dados de alta y mirar los precios que se
correspondan con los del sistema. Por defecto se da entrada en tienda (39).
 Llevar albarán a tienda para que le den conformidad a los precios y cantidades y nos indiquen qué quieren
que les llevemos.
 Volver a almacén y apartar la mercancía según tienda o almacén. Si hubiese más artículos para tienda se deja
el albarán tal y como está, si hubiese más para almacén de Valdés Leal modificar el almacén receptor en
albarán.
 Hacer el traspaso entre almacenes según corresponda indicando en la referencia el proveedor y nuestro nº
de albarán.

CREACIÓN Y ALTA DE ARTÍCULOS:

Para buscar los artículos que no tengamos codificados y dar de altas sin tenerlos delante:

ACTUALIZAR PRECIOS VENTA EN LOTE:

Para actualizar precios de venta en lote, se introduce el precio de compra correcto, se coge la familia a la que se le
ha modificado los precios de compra.

1) ALMACENES  CAMBIOS DE PRECIO FILTRAR POR GRUPO FAMILIA  SIGUIENTE.

2) MARCAR TODOS LOS ARTÍCULOS.
3) COGER LOS PRECIOS QUE SE DESEAN MODIFICAR (PVP1, PVP2 Y PVP10)
4) EN ESA PANTALLA SE COGE COMO PRECIO DE ORIGEN LA ULTIMA COMPRA Y EN EL FACTOR DE CAMBIO, LOS
PORCENTAJES QUE SE USAN HABITUALMENTE EN LA TABLA DE MARGENES DE BENEFICIO (El PVP1 el que
marque la tabla, el PVP2 x1,65 y el PVP10 que ha desaparecido, x0)Archivos auxiliares Apuntes\Cambio
precios venta por [Link]
5) SIGUIENTE Y FINALIZAR. Se actualizarán los precios.

También puede hacerse por albarán o por otros criterios.

VARIOS DE INTERÉS:

 SÍMBOLOS NECESARIOS:
 ALT-253 Cuadrado ²
  ALT-230 Micro µ
 ALT-157 Diámetro Ø

Los tubos H vienen con los manguitos incluidos, pero hay que darles entrada por separado para su posterior venta

FORMULAS:

 MARGEN BENEFICIO SOBRE VENTAS: V=C/1-M

M ES TANTO POR UNO (30%=0.3)

 PRECIO MEDIO PONDERADO:

∑Pi= Suma del precio de cada bien
Qi= Cantidad de bienes comprados
∑Qi= Cantidad total de bienes
PMP = (∑Pi * Qi) / ∑ Qi)