CARATULA DEL TRABAJO FINAL

INTRODUCCIÓN

ESTUDIO DE MERCADO DE PASTAS

ALIMENTICIAS EN BOLIVIA

La elaboración de pastas alimenticias, en su gran mayoría, cuenta con un sistema automatizado

de producción (recepción, pesado mezclado, amasado, laminado y procesado según la variedad),
que facilita posteriormente su envase y distribución a través de distintos canales.
El comportamiento de las variables de oferta y demanda dan cuenta que este mercado mantiene
un margen estrecho, entre lo que se consume y produce, las proyecciones revelan que aún existe
demanda potencial en todas las variedades de pastas alimenticias que se irá incrementado en las
gestiones del 2017 y 2018.

OBJETIVO DEL TRABAJO

 Objetivo General: Identificar y analizar las características de la producción y
comercialización de pastas alimenticias en Bolivia.

 Objetivos específicos:
1. caracterizar el proceso productivo de fabricación de pastas, y una
contextualización a nivel internacional y nacional.
2. Identificar y analizar la estructura de mercado en relación a la oferta.
3. Definir la demanda de pastas alimenticias.
4. Identificar los canales de comercialización y distribución.
5. Analizar el nivel de competencia.

CONTENIDO DEL TRABAJO

1. PRODUCCIÓN
Las pastas alimenticias constituyen uno de los productos de mayor consumo y preferencia
en Bolivia, según los datos de consumo per cápita de alimentos, elaborado por el Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
concluye: “La papa es el principal producto en la dieta nacional, seguido por productos en
base a harina como los fideos y el pan, con 47 kilos”.
En tal sentido, la población boliviana, en su conjunto, después de la papa satisface sus
necesidades de alimentación con el consumo de pastas.
Por otra parte, Bolivia presenta un déficit en cuanto a la producción de trigo, este cubre
solo el 40% de la demanda interna10. Por tanto, existe la necesidad de la importación de
esta materia prima para la industria de productos derivados ([Link]., panificadoras, galleteras
y otros)11. Así, del total de consumo de harina de trigo el 72% está destinado a la
producción de pan, el 24% a la producción de pastas y solo el 3% para la industria de
galletas, quedando el 1% para otros usos.

Consumo de harina de trigo Por tipo de usuario, en porcentaje

Periodo: 2011
Industria de Galletera Industria de Industria Otros usos
Pastas panificadora
3% 24% 72% 1%
Fuente: AEMP (2012). Basados en estudio de mercado de harina de trigo

1.1. Normativa Boliviana

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) junto

con el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG); la
Unidad de Atención a las Personas del Ministerio de Salud y Deportes; el Viceministerio de
Industria, Comercio y Exportaciones del Ministerio de Desarrollo Económico; y el Instituto
Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)12, diseñaron el estado actual de la
normativa alimentaria de Bolivia y su comparación con las normas del CODEX
Alimentarius13, en la que se establece la siguiente normativa que estandariza la
producción de pastas alimenticias en Bolivia:
Normativa boliviana para la preparación de pastas alimenticias

Norma Nacional Tema Organismo

NB 39001-02 Pastas alimenticias o fideos - Requisitos IBNORCA
NB 39002:1-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Parte 1: Prueba de cocción
NB 39002:2-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Parte 2: Determinación del grado de
desintegración
NB 39002:3-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Parte 3: Determinación del volumen y de
la capacidad de absorción de agua
NB 39002:4-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
Parte 4: Determinación del contenido neto

NB 39003-02 Pastas alimenticias o fideos - Prueba visual y IBNORCA

sensorial
NB 39004-02 Pastas alimenticias o fideos - IBNORCA
Determinación del colesterol
NB 39005-02 Pastas alimenticias o fideos - Reacción de IBNORCA
Eber
NB 39006-02 Pastas alimenticias o fideos – IBNORCA
 Determinación de la acidez titulable
Fuente: AEMP basada en Fortalecimiento de la gestión de los comités nacionales del CODEX Alimentarius en los
países andinos (2003). FAO – SENASAG.

2. OFERTA
2.1. Agentes económicos participantes

Según el Registro de Comercio de Bolivia, se tienen reconocidas 24 agentes económicos

que se dedican a la “Elaboración de Productos Alimenticios”, de acuerdo al grupo
“Elaboración de pastas, macarrones y fideos”. En este sentido, en el presente estudio se
consideró a los más representativos, en función a los ingresos generados durante el
periodo 2012-2016.
Los Participantes del mercado de pastas alimenticias en Bolivia son de dos tipos, los
exclusivamente fabricantes y aquellos calificados como únicamente importadores. En la
siguiente tabla y para fines del año 2016, se caracteriza a los principales oferentes de
pastas alimenticias en Bolivia, que reflejan el 87,5% del universo:

Principales empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias en Bolivia

Tipo Empresa Oficina Central
1. Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" Santa Cruz
2. Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. Santa Cruz
3. Coronilla Industrial y Comercial S.A. Cochabamba
4. Fábrica de fideos Campos De Oro Santa Cruz
5. Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L. La Paz
6. Fábrica de Fideos SP Limitada La Paz
7. Fabrica La Estrella S.R.L. La Paz
8. Industria Nacional de Fideos "Inalfi" Cochabamba
Productor 9. Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." Oruro
10. Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. Cochabamba
11. Inpastas S.A. Santa Cruz
12. La Panamericana Tarija
13. Molino Andino S.A. La Paz
14. Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. La Paz
15. Pasta Mía Santa Cruz
16. Predilecta Cochabamba
17. Sociedad Industrial Santa María A.Q. S.A. Cochabamba
18. Industrias de Aceite S.A. Santa Cruz
19. Masivos R & A Importaciones S.R.L. Santa Cruz
Importador
20. Minoil S.A. Santa Cruz
21. Promotora de Eventos S.A. (Proesa) La Paz
En el grupo de agentes económicos identificado en la tabla anterior, se encuentran
productores de harina de trigo tales como: Molino Andino S.A., Molino y Fábrica de Fideos
AURORA S.R.L., Compañía Industrial Comercial Hermanos Vicente S.R.L. Agentes
económicos integrados horizontalmente en los distintos eslabones de la cadena
productiva de las pastas alimenticias.

2.2. Proceso de producción de pastas

El proceso de la elaboración de pastas alimenticias inicia con la recepción,

evaluación de la calidad e inocuidad de las materias primas (principalmente de
harina de trigo). Una vez realizada la recepción se procede a pesar la harina y los
ingredientes con la finalidad de establecer la cantidad óptima de producción y
calibrar el proceso de producción.

Posterior al establecimiento de la cantidad de producción y la materia prima, los

diferentes ingredientes son introducidos a la mezcladora, añadiéndose el agua
para la generación de una masa compacta (estableciendo un tiempo máximo
para el amasado), facilitando las siguientes operaciones:

 En el amasado se adicionan los diferentes componentes, como colorantes

y otras harinas ([Link]. de quinua), brindando sus nutrientes, uniformidad y
manejabilidad al producto en proceso.
 En el proceso de laminado se empieza a dar una forma determinada y un
espesor a las pastas, es del tipo continuo y uniforme, para evitar
deficiencias en los productos. Posteriormente, se procede a enrollar varias
veces la masa, a través de dos cilindros lisos que se acercan uno al otro al
pasar con una determinada medida, para luego obtener una lámina de color
uniforme, pulida y perfectamente homogénea. El tiempo de laminado
depende del tipo de mezclas de la harina y otros ingredientes.

 El trefilado, denominado también moldeado es el proceso en el que se

introduce la masa previamente laminada en dos cilindros o moldes,
calibrando a la figura específica del producto. Este proceso define las
formas de cintas largas para la fabricación de tallarines (pastas largas), se
cortan de trecho en trecho de tal forma que se puedan enrollar. Al salir del
trefilado se pueden dar diferentes formas atractivas antes de enviarlas al
secado.
 Proceso de fabricación de pastas, macarrones y fideos

Las pastas también se pueden fabricar por el método de extrusión, consistente en

forzar y dar forma a la masa mediante moldes con agujeros, generado distintos
diseños y formas (proceso para la producción de fideos y macarrones).

De forma común se continúa con:

 Una vez concluido el anterior proceso se procede al extendido o secado del

producto con la finalidad de evitar que estos puedan pegarse o deformarse,
conservando la forma previamente definida.

 El enfriamiento se lo realiza en un lugar fresco y seco hasta lograr una

temperatura ambiente, por lo que, este proceso varía en función de las
condiciones climáticas.

 Finalmente, para el empaquetado usualmente se utilizan bolsas plásticas,

con la característica de crear microclimas que permiten la conservación de
las pastas.

Una vez concluido el proceso de producción se almacena según el producto, para

ser transportado a los diferentes mercados e intermediarios, llegando por último
al consumidor final.

Las principales maquinarias empleadas para la producción de pastas son: la

pesadora, la prensa amasadora extrusora, la máquina laminadora, la presecadora,
la máquina para trefilar y la empaquetadora.14
2.3 Materia prima, insumos y maquinaria para la elaboración de pastas
alimenticias.

Entre los principales insumos utilizados para la preparación y producción de

pastas alimenticias se tienen:

 Harina de trigo.- Principal materia prima para la preparación de pastas.

 Quinua orgánica.- Alimento con alto grado alimenticio.15

 Agua.- Insumo principal para compactar la masa y unir todos los ingredientes.

 Vegetales orgánicos.- Estos insumos permiten que los alimentos

preparados contengan un alto grado alimenticio al complementar la
composición de las pastas.

2.4 Variedades de pastas alimenticias producidas

En Bolivia la producción de pastas alimenticias está caracterizada por su alto grado de

automatización, diversa en cuanto a presentación, tipo, cantidad y por sus distintos canales de
comercialización, pudiendo clasificarlas en las siguientes variedades:

Tabla N° 3
Variedad de pastas alimenticias por tipo

Tipo Descripción
Fideos Son compactas y toman diferentes formas.
Pastas largas (1) Conforman los productos delgados y largos.
Macarrones Conforman los productos que tienen orificios y toman
diferentes formas.
Lasañas Son productos que incluyen dentro de su presentación otro
tipo de preparación (salsa, jigote entre otros
alimentos).

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas. Nota: (1)

Incluye a tallarines, espaguetis y demás pastas del tipo largas.

2.5 Volumen de producción

El volumen de producción de pastas alimenticias se encontraba en los 68,23 millones de kg durante

el 2012 y los 79,55 millones de kg para fines del 2016, representando un incremento del 17%. Los
productos como ser pastas del tipo largas (p. ej., tallarines y espaguetis), macarrones, lasañas y
fideos, en general, incrementaron su producción, con excepción del macarrón, que redujo su
volumen producido en 12%, reportando en la gestión 2012 una producción de 15,03 millones de kg
y de solo 13,17 millones de kg el año 2016.

Gráfico N° 3
 Evolución de volúmenes de producción de pastas alimenticia en millones de kg
Periodo: 2012 – 2016
100 80,61 89,67 79,55
90 68,23 68,54
Millones de kg 80
70
60
50
40
30 2012 2013 2014 2015 2016
20
Pasta Largas 31,15 30,80 36,69 42,00 38,03
10
Macarrón - 15,03 16,01 19,52 17,32 13,17
Lasaña Fideo 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01
Total 22,05 21,72 24,38 30,34 28,34
68,23 68,54 80,61 89,67 79,55
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras de pastas.

Otras de las características de las pastas alimenticias son las distintas presentaciones que se
tienen para su comercialización, las que varían en función a los kilogramos que son incluidos en
cada envase de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N° 3
Distribución porcentual del volumen de producción de pastas alimenticias por
presentación según kilogramos
Periodo: 2012 - 2016

Tamaño 2012 2013 2014 2015 2016

Extra Grande 69,7% 69,1% 63,6% 66,2% 58,7%
Grande 4,6% 5,4% 4,4% 3,8% 4,5%
Mediano 9,0% 7,4% 11,5% 10,3% 14,7%
Pequeño 16,7% 18,2% 20,5% 19,7% 22,1%

Fuente: AEMP en base información de las empresas productoras de pastas.

Nota: Tamaño (Pequeño <= 500 g; Mediano > 500 g y <= 1 kg; Grande > 1 kg y <= 5 kg; Extra Grande > 5 kg).

Respecto al volumen de producción según su presentación, para la gestión 2016 las que tuvieron un
peso menor a los 0,5 kg representaron el 22,1% del total producido, y aquellas superiores a los 5,00
kg absorbieron el restante 58,7%, constituyendo esta última la principal presentación.

2.6 Variedad de pastas ofertadas

En función al tamaño de las presentaciones se encuentra una importante variedad de pastas

alimenticias, con una marcada presencia de envases pequeños de menos de 500 gramos. Llamando
la atención que a pesar del mayor volumen de producción de pastas en la presentación extra
grande, su variedad es reducida.

Variedad de pastas alimenticias por tipo de presentación

 Presentación Tipo

Extra Grande Anelli; Canuto; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral; Fettucine; Macarrón; Mostachol;
(> 5 kg) Orzo; Rigatoni; Shell (conchita); y Tallarín.

Grande Anelli; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral; Fettucine; Linguini;
(> 1 kg y <= 5 kg) Macarrón; Mostachol; Orzo; Rigatoni; Shell (conchita); y Tallarín.

Mediano Cabello de Ángel; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita; Espagueti; Espiral; Fettucine;
(> 500 g y <= 1 kg) Linguini; Macarrón; Mostachol; y Tallarín.
Anelli; Aros; Cabello de Ángel; Canelones; Canuto; Caracoles; Codito; Corbatita;
Pequeño Espagueti; Espiral; Fettucine; Fideo Surtido; Forattini; Granizo; Lasaña; Letras; Linguini;
(<= 500 g) Macarrón; Mostachol; Ojo de pájaro; Orzo; Pasta de arroz; Pasta de quinua; Pastas
instantáneas; Ravioli; Rigatoni; Shell (conchita); Tallarín; y
Tortellini relleno.

Fuente: AEMP en base información de las empresas productoras de pastas.

2.7 Sucursales de empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias

La ubicación geográfica de las empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias se

encuentra diseminada en los distintos departamentos de Bolivia, con casas matrices y sucursales
que facilitan la distribución y comercialización del producto a nivel nacional, tal y como se presenta
a continuación:

Sucursales de empresas productoras e importadores de pastas por departamento

Periodo: 2016

Empresa SCZ LPZ CBB CHQ ORU TJA PTS BEN PAN
Productores
Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" X
Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. X X X X X X X X X
Coronilla Industrial y Comercial S.A. X X X X X X
Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L. X
Fábrica de Fideos SP Limitada X
Fabrica La Estrella S.R.L. X X X X X X X X
Industria Nacional de Fideos "Inalfi" X
Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." X X X X X X X
Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. X
Inpastas S.A. X X X X X X X X X
La Panamericana X
Molino Andino S.A. X
Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. X
Pasta Mía X
Predilecta X
Sociedad Industrial Santa María A.Q. S.A. X
Importadores
Industrias de Aceite S.A. X X X X X X X X X
Masivos R & A Importaciones S.R.L. X X X X X X X
Minoil S.A. X X X
Promotora de Eventos S.A. Proesa X X X X X X X
3. DEMANDA

Bolivia es un país que presenta preferencia por alimentos con mucho contenido en
carbohidratos (papa y fideos)17, en tal sentido, el consumo de fideos podrá servir
para estimar la disposición de compra y consumo de pastas alimenticias en
Bolivia.

La información de las empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias

en Bolivia refleja que el consumo aparente fue incrementando su valor de manera
constante, cuya variación en términos porcentuales, entre el año 2012 y 2016,
alcanzó un incremento del +16%, denotando que la demanda local es cubierta
prácticamente en su totalidad por producción nacional.

Cuadro Nº 5
Consumo aparente de pastas alimenticias en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016

Var. %
Concepto 2012 2013 2014 2015 2016
2012-2016
(+) Producción Nacional 68.231 68.539 80.610 89.673 79.554 +17%
(+) Importaciones 2.655 3.381 4.112 5.061 3.721 +40%
(-) Exportaciones 661 551 888 1.446 1.975 +199%
Consumo aparente 70.225 71.368 83.834 93.289 81.300 +16%

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Observada la evolución de la demanda de pastas alimenticias, las variedades de pastas

largas, macarrones y fideos tienen una marcada evolución del tipo positiva y creciente en
el tiempo en las ventas, siendo marginal el consumo de la lasaña, quizás debido a que se
trata de un alimento derivado que incluye otros alimentos en su presentación ([Link]., carne
de res y tomate), cuya evolución trimestral en ventas se presenta a continuación:

Cuadro Nº 7
Ventas trimestrales de pastas alimenticias por tipo en miles de kg
Periodo: 2012 – 2016

Año Trimestre
Fideo Lasaña Macarrón Pastas largas
I 4.533 5 3.862 8.233
II 7.102 5 3.574 7.990
2012
III 5.604 8 3.918 8.743
IV 5.622 7 3.672 8.462
I 4.826 21 3.993 7.611
II 5.567 17 3.867 7.744
2013
III 5.279 26 3.741 9.284
IV 6.264 25 4.404 9.319
I 6.172 16 5.253 9.379
II 5.910 19 5.485 10.488
2014
III 5.995 22 4.409 10.885
IV 6.615 27 4.374 11.260
2015 I 10.703 22 3.922 11.497
 II 6.525 23 4.182 11.258
III 5.979 25 5.339 11.973
IV 7.632 30 3.875 12.598
I 6.574 28 3.131 3.980
II 7.146 31 3.738 12.675
2016
III 6.181 29 2.972 12.662
IV 8.871 9 3.330 13.678

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Nota: Las pastas largas incluyen especialmente a los tallarines y espaguetis.

La demanda por fideos si bien presenta una tendencia creciente durante los
últimos 5 años, en la gestión 2016 reflejó una subida en cuanto a la cantidad
demanda, expresando una tasa de crecimiento de +26 respecto al año anterior. En
el otro extremo, el tipo de pastas de la variedad de la lasaña, si bien incrementó
su demanda, no presenta una tendencia marcada a la subida, debido a que es
muy ocasionalmente demandada y consumida en Bolivia.

Los macarrones entre el primer trimestre del 2012 y el cuarto trimestre de 2016
reflejaron ventas con una tasa decreciente de -14%. Por otra parte, las pastas
largas o tallarines - espaguetis, con excepción del primer trimestre de 2016, en
el periodo 2012-2016, se incrementaron las ventas en un +29%.

3.1 Demanda potencial

Se define como demanda potencial como la cantidad de un bien que los

compradores quieren y pueden adquirir del mercado actual y futuro. Con respecto
al análisis del equilibrio en el mercado de pastas alimenticias en el periodo
analizado, existe una estrecha relación entre la oferta y la demanda (adicionado
las importaciones y restado las exportaciones).

Para la proyección de las demandas potenciales se utilizaron modelos de medias

móviles denominados ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) 22, con
la finalidad de determinar patrones de comportamiento que permitan hacer
proyecciones futuras, en función de datos pasados.

La proyección de oferta y demanda realizada a diciembre de 2018 establece que

la demanda potencial será creciente, aspecto que prevé incrementos en la
cantidad demandada de pastas alimenticias en Bolivia en las gestiones 2017 y
2018, por lo que se requerirá una ampliación de la producción nacional a través de
nuevas inversiones para cubrir la potencial demanda en Bolivia. El siguiente
gráfico refleja la demanda potencial entre la gestión 2012 y 2016 de todos los tipos
de pastas alimenticias comercializadas en Bolivia, existiendo una producción
óptima que cubre con el requerimiento de la demanda nacional, con pocos
periodos en los que resalta una sobre producción.
 Gráfico N° 9
Proyección de oferta y demanda de pastas alimenticias en Bolivia, en miles de kg
Periodo: 2012 - 2016

14.000
Pro_demanda
Pro_oferta
12.000

10.000
Miles de kg

8.000

6.000

4.000

2.000

jul-16
sep-16
nov -16
ene-17
mar-17
may-17
sep-17
ene-18
mar-18
nov -12

nov -14

nov -15

jul-17
nov-17
nov -13
jul-12

jul-13

jul-14

jul-15
ene-12
may -12

may -13

may -15

may -16
may -14
mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16
ene-13

ene-14

ene-15

ene-16
sep-12

sep-13

sep-14

sep-15
Demanda Oferta

Año/Trim I II III VI Año/Trim I II III VI

2012 16.541 18.512 18.074 17.599 2012 17.402 20.125 19.415 17.984
2013 16.353 17.110 18.172 19.827 2013 17.134 18.267 17.395 20.689
2014 20.636 21.682 21.140 22.033 2014 21.274 20.936 21.092 21.320
2015 22.120 21.720 23.007 23.836 2015 21.994 23.892 22.590 23.312
2016 13.442 23.043 21.440 25.458 2016 12.528 23.101 20.279 24.901
2017 22.485 24.457 24.019 23.543 2017 24.757 27.480 26.770 25.340
2018 23.674 25.646 25.208 24.732 2018 26.228 28.951 28.241 26.811

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.

El comportamiento de la demanda potencial de pastas alimenticias del tipo fideos

posee una tendencia creciente, en la cual, se registran picos en los que la
demanda tiende a presentar estacionalidad en cuanto a su comportamiento,
producto de la venta al por mayor en la generalidad de los casos. Las
proyecciones indican que la tendencia seguirá el comportamiento creciente, en los
cuales se registran periodos de mayor demanda.
 Gráfico N° 10
Demanda potencial de pastas alimenticias del tipo fideos, en miles de kg
Periodo: enero 2012 – diciembre 2018
5.000
4.500 Fideo Exponencial (Fideo)
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

nov -15

jul-16
nov -16
ene-17
mar-17
may-17

ene-18
nov -12

nov -13

nov -14

sep-16

jul-17
sep-17
nov-17
jul-12

jul-14
jul-13

jul-15
ene-12
may -12

may -13

may -15

may -16
may -14
mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16
ene-13

ene-14

ene-15

ene-16
sep-13

sep-15
sep-12

sep-14
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.
Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.

La demanda potencial por la variedad de lasañas presentó un comportamiento

creciente, este producto como parte de las pastas alimenticias presenta
variaciones considerables de periodo en periodo, puesto que su consumo es muy
esporádico, para fines de 2016 (agosto a diciembre) presentó una disminución en
cuanto a su demanda. La proyección rescata una tendencia a estabilizarse con
una ligera pendiente en su tendencia, reflejando que, aun cuando existen periodos
de variaciones negativas, el volumen de ventas se mantiene creciente para las
gestiones 2017 y 2018.

Gráfico N° 11
Demanda potencial de lasaña, en miles de kg
Periodo: enero 2012 – diciembre 2018
16
Lasaña Logarítmica (Lasaña)
14
12
10
8
6
4
2
0
nov -15

jul-16

mar-17
nov -12

nov -13

nov -14

sep-16
nov -16
ene-17

may-17
jul-17
jul-12

jul-14

jul-18
jul-13

jul-15

s ep-18
nov-18
ene-12
may -12

may -13

may -15

may -16
may -14
mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16
ene-13

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ene-15

ene-16
sep-13

sep-15
sep-12

sep-14

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.
Con respecto a la demanda potencial de macarrones, esta presenta una tendencia
levemente decreciente, registrándose periodos en los que presenta variaciones
positivas (gestiones 2014 y 2015), seguidos de periodos con variaciones negativas
(gestión 2016). Las proyecciones de ventas para las gestiones 2017 y 2018
indican que, si bien existen periodos inestables, la tendencia es no alejarse de los
niveles promedio de ventas a lo largo del tiempo.

Gráfico N° 12
Demanda potencial de pastas del tipo macarrones, en miles de kg
Periodo: enero 2012 – diciembre 2018
2.500 Macarrón Exponencial (Macarrón)
2.000

1.500

1.000

500

-
nov -14

sep-16
nov -16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
nov -12

nov -15

jul-16
nov -13
jul-13

jul-15
jul-12

jul-14
ene-12
may -12

may -13

may -15

may -16
may -14
mar-12

mar-13

mar-14

mar-15

mar-16
ene-13

ene-14

ene-15

ene-16
sep-12

sep-14
sep-13

sep-15
Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.
Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.

En relación a la demanda de pastas largas, se registra una marcada preferencia

en su consumo reflejada en una tendencia creciente en el tiempo, con una breve
reducción entre enero y abril 2016. Sin embargo, para los años 2017 y 2018 se
identifica de forma clara un crecimiento sostenido en los volúmenes de ventas de
pastas largas en Bolivia.

Demanda potencial de pastas largas, en miles de kg Periodo: enero

2012 – diciembre 2018

Pasta Lineal (Pasta)

ene-18
mar-18
may-18
sep-18
nov -12

nov -13

nov -14

nov -15

jul-18
nov-18
jul-13

jul-15

jul-17
jul-12

jul-14

jul-16
s ep-16

s ep-17
s ep-15

mar-17

nov-17
nov -16
ene-17
ene-12

may-17
may -16
may -12

may -13

may -14

mar-16
mar-12

mar-13

mar-14

ene-16
ene-13

ene-14

ene-15
sep-13
sep-12

sep-14

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Nota: Gestiones 2017 y 2018 expresan valores estimados.
[Link] DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Los canales de distribución en el mercado de pastas alimenticias cuentan

principalmente con dos fuentes de abastecimiento que son la producción nacional
y la importación, facilitando la provisión de productos según el siguiente detalle:

 Canal directo, es el medio utilizado de interacción entre los vendedores y

compradores, en este canal no se toma en cuenta a los intermediaros, las
ventas son realizas del productor o importadora directamente al consumidor
final.

Gráfico N° 20
Canal de distribución directo
Importador
Consumidor final

Productor

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

 Canal indirecto, es el medio en el cual interactúan uno o varios agentes

económicos que comercializan las distintas variedades de pastas
alimenticias, este canal puede contar con diferentes intermediaros, los
mismos tienen la labor de distribuir el producto a los almacenes o a
comerciantes mayoristas, para posteriormente, realizar la distribución a
canales minorista, instituciones o tiendas. Por último, son los minoristas los
encargados de vender al consumidor final.

Gráfico N° 21
Canal de distribución indirecto

Importador
Intermediarios Consumidor
Productor

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

La secuencia de agentes económicos en el mercado de las pastas alimenticias se

inicia con la producción e importación de producto terminado, para posteriormente
distribuirlo y comercializarlo a los mayoristas; supermercados; e instituciones
públicas y privadas; mediante el canal horizontal, para finalmente llegar al
consumidor final.

Del análisis de los diferentes canales de distribución se tiene que el 56% del total
de ventas se las realiza a través del canal de minoristas, puesto que muchas
empresas productoras e importadoras de pastas alimenticias cuentan con
agencias y sucursales distribuidas a nivel nacional, lo cual, permite llegar a vender
de manera directa su producción.

Gráfico N° 22
Porcentaje de ventas por canal de distribución, en porcentaje
Periodo: 2016

S/D; 11%
Instituciones; 2%
Mayorista; 30%

Supermercados;
1%

Minorista; 56%

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

El 30% de las ventas son realizadas en el canal de mayoristas mediante diferentes

políticas de venta (créditos por volumen de venta y por pronto pago), hasta un 2%
es comercializado a las instituciones (Ministerios, subsidios23, otras instituciones
que requieren este alimento), alrededor del 1% es distribuido a supermercados,
existiendo un 11% del mercado que no tiene registro del mecanismo de ventas o
el canal de comercialización y distribución utilizado por empresas del sector.

Con respecto a las políticas de venta, se registró que alrededor del 42% del
volumen de ventas de pastas alimenticias es comercializado al contado, el 32% al
crédito, el 12% se realiza descuento por el volumen de venta, el 10%
corresponde a descuentos por venta en tiendas y se tiene un 4% de ventas y
descuentos que no son precisados dentro de la política comercial que ejecutan las
empresas del sector.
 Política de venta de pastas alimenticias

S/D 4%

Descuento por tiendas 10%

Descuentos por volumen 12%

Al crédito 32%

Al contado 42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

5. NIVEL DE COMPETENCIA

5.1 Cuotas de mercado según volúmenes de venta

Analizando las participaciones de los agentes económicos dedicados a la producción e importación

de pastas alimenticias para la gestión 2016, se observa que Inpastas S.A es el que ostenta la mayor
participación, con volúmenes de ventas entre el 30% y 40% seguido por Comercial Hermanos
Vicente y Molino Andino S.A en el rango de 20-30%.

De acuerdo a la información proporcionada por las empresas productoras y comercializadoras de

pastas alimenticias en Bolivia, se establece el grado de participación de estas en el mercado, según
volumen de ventas, como se muestra a continuación:

Cuadro N° 20
Evolución de participaciones de mercado según volumen de venta, en %
Periodo: 2012 - 2016

Empresa 2012 2013 2014 2015 2016

Inpastas S.A. [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40] [30 - 40]
Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L. [20 - 30] [30 - 40] [30 - 40] [20 - 30] [20 - 30]
Molino Andino S.A. [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20] [10 - 20]
Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L. [5 - 10] [1 - 5] [5 - 10] [5 - 10] [5 - 10]
Molino y Fábrica de Fideos Aurora S.R.L. [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Masivos R & A Importaciones S.R.L. [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Industrias de Aceite S.A. [5 - 10] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Alimentaria Fábrica de fideos "La Paloma" [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Industrias Alimenticias "Verona S.R.L." [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]
Otros (1) [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5] [1 - 5]

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadoras de pastas.

Nota: (1) Otros incluye a Coronilla Industrial y Comercial S.A.; Fabrica La Estrella S.R.L.; Sociedad Industrial Santa
María A.Q. S.A.; Minoil S.A.; Fábrica de fideos Santa Rosa S. R. L.; Promotora de Eventos S.A. Proesa; Fábrica de
Fideos SP Limitada; Industria Nacional de Fideos "Inalfi"; La Panamericana; Pasta Mía; y Predilecta.
5.2 Nivel de concentración según volúmenes de venta

El Índice Hirschmann - Herfindahl (HHI por sus siglas en inglés) es utilizado ampliamente para
establecer el grado de concentración de un mercado, permitiendo observar un rango entre valores
próximos a cero que representan la competencia perfecta y el máximo valor de 10.000 para el
monopolio puro.24 El índice HHI se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las
participaciones de mercado de todos los participantes productores e importadores de pastas
alimenticias.

Cuadro N° 21
Índice Herfindahl–Hirschmann (HHI)
Periodo: 2012 - 2016

Gestión 2012 2013 2014 2015 2016

HHI 2.525 2.861 2.393 2.266 2.098

Fuente: AEMP en base a datos de empresas productoras e importadores de pastas; y la Aduana Nacional.

De acuerdo al Reglamento para la Graduación de Infracciones y Aplicación de

Sanciones en el Marco del Decreto Supremo N° 29519 y su Reglamento 25, los
mercados pueden ser catalogados como desconcentrados (HHI<1000),
moderadamente concentrados (1000≤HHI≤2000) o altamente concentrados (HHI >
2000).

En ese sentido, el hecho de que el mercado de pastas alimenticias en Bolivia

presente valores del HHI superiores a los 2.000 puntos, para cada uno de los años
analizados, permite concluir que este mercado se encuentra altamente
concentrado; no obstante, que tenga una tendencia a disminuir dicha
concentración en el tiempo.

5.3 Barreras de entrada

Entre las principales barreras que se registran en este mercado para los
competidores potenciales se tiene las siguientes:

 Economías de escala.- Se constituyen en una barrera de entrada media

puesto que en función de la cantidad de producción, los costos tenderán a
reducirse. La implementación de equipo tecnológico moderno (inversión en
maquinaria) para la elaboración de pastas permite automatizar la
producción y por ende reducir los costos.

 Acceso a proveedores y canales de distribución.- Una de las principales

barreras de entrada para la producción de pastas alimenticias es el acceso
a la materia prima (harina de trigo), puesto que Bolivia tiene un déficit en
cuanto a la producción de este producto, por lo que se requiere su
importación, aspecto que limita la cantidad de producción y establece una
relación directa con el precio en ambos mercados.
  Acceso a mercado mayorista.- Otro factor importante a tomar en cuenta es
el acceso a supermercado, distribuidores mayoristas, tiendas y otros, dado
que existe un posicionamiento de ciertas marcas, que poseen una cadena
definida de comercialización.

 Requisitos legales.- La producción de alimentos como son las pastas, entre

otros requisitos legales, se encuentran las licencias de funcionamiento,
requisitos sanitarios para la producción y su adecuación a estándares de
calidad internacional.

CONCLUSIONES

El estudio de mercado de pastas alimenticias en Bolivia revela lo siguiente:

o En Bolivia, para el periodo 2012 a 2016, la producción se concentró en
cuatro variedades: pastas largas (50,5%), macarrones (15,0%), fideos
(34,3%) y lasaña (0.2%), revelándose una preferencia por las pastas largas
como espaguetis y tallarines.

o A lo largo de estos últimos 5 años se han presentado incrementos en la

demanda de pastas alimenticias en todas sus variedades y presentaciones,
mostrando volúmenes de venta que fueron de 16,54 millones de kilogramos
en el primer trimestre de 2012 hasta los 25,46 millones de kilogramos en el
cuarto trimestre de 2016.

o La demanda potencial de pastas alimenticias es creciente y estable,

proyectándose un incremento en su consumo para diciembre de 2018,
aspecto que revela la preferencia de los consumidores bolivianos por este
tipo de producto.

o El principal canal de ventas es el minorista con el 56% de las ventas,

destacando el hecho de que en un 42% son realizadas al contado.

o El mercado de pastas alimenticias es liderado por cuatro (4) empresas:

Inpastas S.A., Compañía Ind. Com. Hermanos Vicente S.R.L., Molino Andino
S.A. e Industrias Alimenticias la Moderna S.R.L.; en conjunto, poseen al
menos una participación del 65% del mercado en el periodo 2012 - 2016.

o En el periodo 2012-2016 el mercado a nivel nacional de pastas alimenticias

se encuentra altamente concentrado, estimado en base a los volúmenes de
venta de las distintas variedades de pastas alimenticias en Bolivia, que a
través del cálculo del Índice Hirschmann – Herfindahl (IHH) arrojó valores
anuales superiores a los 2.000 puntos.
BIBLIOGRAFIA

Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (2011).

Manual de elaboración de pastas alimenticias.
José Luis Murcia (2013). El mercado de arroces y pastas en auge en el mundo. Disponible
en:
[Link]
uge_en_el_mundo _58-[Link].
Escuela hotelería (2014). La pasta propiedades y beneficios en nuestra dieta. Disponible
en: [Link]
FAO (2007). Ley de Código de Alimentos (pág. 85). Disponible en:
[Link]/input/download/standards/10658/CXS_249s.pdf.
Escuela hotelería (2014).
Organización Internacional de Pasta (2014). El informe de estado de la industria mundial de
pastas.
Periódico El DIA. (29 de abril de 2015). Disponible en:
[Link]

AEMP(2012). Estudio de mercado de Harinade Trigo. Disponible

en: [Link]

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[Link]
IBNORCA desde la gestión 1996 el entidad encargada de elaborar las normas alimentarias
del país en el seno del Comité Nacional del Codex Alimentarius (CNCA).
Diario Los Tiempos (28-06-2017). Disponible en:
[Link]
fideo-quinua-aceite-sesamo-seis-paises.

[Link]
la-sierra/matematicas-financiera/em-pastas-alimenticias-vf-11/30147275
ANEXOS