MINERÍA
EN EL PERÚ
Dr. Felipe Isasi
Vice Ministro de Minas del Perú
Setiembre, 2008
PERÚ: Ministerio
de Energía y
PAÍS
PERÚ:
PAÍS MINERO
• Desarrollo de actividades mineras
desde tiempos inmemoriales.
• Gente dedicada a la minería, con
operaciones por más de 100 años,
particularmente en la zona central del
Perú
1
PERÚ:
PAÍS MINERO
•• Ministerio
de Energía y Minas
UBICACIÓN
PRIVILEGIADA
El Perú cuenta con una excelente
ubicación geográfica, en el centro de
América del Sur. Ello le permite
gozar de un fácil acceso a los
mercados del Sudeste Asiático y los
EEUU.
Asimismo, como miembro de la Asia
Pacific Economic Coperation (APEC)
y de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), el Perú ofrece
mejores oportunidades económicas
para los inversionistas de esos
mercados.
2
PERÚ: Mmrster¡o
de E nergia y
PAÍS
,,_Guy:1n:1
urina
EXTENSIÓN Venezuela ~
m
Guyana Francesa
Colombia
E
Cuenta con un área de 1`285,215
km2 que lo ubican entre los veinte Briasil
países más grandes del mundo
y el Tercer país de Sudamérica en Bolivia
extensión después de Brasil Paráguay
Chºlc
y Argentina.
Tiene jurisdicción sobre el Océano
Pacífico hasta 200 millas de su
costa.
.. .
t s fas
Malvinas
3
PERÚ: M1n1steno
PAÍS de Energia y
EXTENSIÓN
Área Total del Perú: 128 (100%
millones de )
Áreas Naturales 19.04 (14.80%
Protegidas: millones )
de
hectáreas
Áreas concedidas 13`455,080.3 (10.51.%
a la actividad minera: 5 )
hectáreas
Áreas en explotación: 715,384.9 (0.56
9 %)
hectáreas
857,678.4 (0.67
Áreas en exploración:
6 %)
hectáreas
Fuente: MEM Enero 2008
4
PERÚ: Ministerio
de Energía y
PAÍS
POTENCIAL GEOLÓOGICO
Presencia de la Cordillera de
los Andes a lo largo del
territorio, principal fuente de
recursos minerales
Existe una vasta y variada riqueza
geológica reconocida por la
comunidad internacional, la mayor
parte aun por explorar y explotar.
El Perú también cuenta con un
alto potencial en minería no
metálica: boratos, diatomita,
bentonita, roca fosfórica y
travertino, entre otros.
5
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energia y
El Perú figura dentro
de los países más
atractivos desde el
punto de vista de Perú
potencial geológico. Chile
Méóco
Brasil
A]entlna
Ecuador
Colombia
BaNa
Fuente: Fraser Institute Survey
Yen e:ruel a
2006/2007
* Asumiendo buenas prácticas y o 10 20 30 40 50 60 70 80
ausencia de restricción a la
propiedad de tierras. • ~ienta la inversión
6
PERÚ: M1n1steno
PAÍS de Energia y
ACTUALMENTE
Exploración:
• Empresas exploradoras: más de
80, mayormente procedentes del
Canadá, Australia, Inglaterra,
China, Estados Unidos.
• Prospectos y Proyectos mineros:
276
Producción:
• Unidades mineras en
explotación: 589
• Empresas constructoras:
más de 26
7
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energía y
EMPRESAS LIDERES MUNDIALES OPERAN EN PERÚ
Barrick Gold Freeport - McMoRan
XStrata Copper & Gold Inc
BHP – Billiton Grupo México
Teck – Cominco IAM Gold
Mitsui Peñoles
Anglo American Mitsubishi
Cia Vale do Rio Doce Rio Tinto
Corporación Chinalco. Gold Fields
Zijin Group Chinalco
Milpo Votorantim
Newmont Sumitomo
Estas empresas, y otras, mantienen en conjunto una cartera de
proyectos de inversión que superan los US$ 23,903 millones para
los siguientes años.
8
PERÚ: PERÚ Ministerio
PAÍS MINERO ~ ~~ ~ d~ E11ergia y Min~s
PRINCIPALES
PROYECTOS
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LEYENDA/ LEYEND [Link]'...
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ORO/GOlD . ..u
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• COBRE J COPPER
PlATA I Sii.l,fll
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ZINC/ZINC
[Link]/ [Link]
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C'iltHl!tCll'
• EN OPeRACION / IN Ol'ERAllON
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9
•
PERÚ:
PAÍS DESTINO
DE LA INVERSION
10
PERÚ:
PAÍS MINERO
¿PORQUE INVERTIR EN EL PERÚ?
Crecimiento del PBI: 9.0% anual (2007) Amplia dotación de Recursos Naturales
Crecimiento sostenido desde 2002 y Minerales, Hidrocarburos, tierras
proyección sobre el 7% anual 2008-10. disponibles con climas muy
Exportaciones se triplicaron en 5 años. apropiados, bosques, 2,500 km. de
La inversión crece promedio 20% anual. costa, miles de lagunas, nevados.
Hub regional / Sede APEC-2008 Economía comprometida con el
3er. País por extensión en Sudamérica /
proceso de integración omercial
c
28 millones de habitantes. Acceso preferente a CAN,
Ubicación central en costa del Pacífico MERCOSUR, [Link]. y
Sudamericano. [Link] de inversión.
32
Clima favorable a la inversión Riesgo país por debajo
del promedio latinoamericano
Marco Legal atractivo a la IED, basado en
libertad y trato igualitario. Inflación más baja de América Latina
1er lugar en América Latina por receptibilidad y tipo de cambio muy estable (libre).
del gobierno a la inversión (WEF). Sólido crecimiento del mercado
2do lugar en América Latina por interno
protección de la IED (BM) de capitales.
País con grado de Inversión. Superávit fiscal de 2.5% (2007)
11
PERÚ: Ministerio
PAÍS MINERO de Energ.a y Minas
INDICADORES ECONÓMICOS
2005 2006 2007
PBI (var. % real) 6.7% 7.6% 9.0%
PBI Minero (var. % real) 7.0% 0.6% 1.7%
Deficit Fiscal (%PBI) 0.3% -2.0% 0.0%
Inflación 1.5% 1.1% 3.9%
Tipo de Cambio Promedio (S/.por U$S ) 3.30 3.28 3.17
Exportaciones (US$MM) 17,336 23,749 27,956
Exportaciones Mineras (US$MM) 9,790 14,707 17,328
Importaciones (US$MM) 12,076 14,897 19,599
Fuente: BCR, MEF, MEM
12
CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN
El Perú ocupa el primer lugar en la
1 región en la receptividad del
Puerto Rico
gobierno para la inversión privada.
7.0
Perú 6.7
Colombia 6.33
México 6.0
Chile 6.0 1 Perú 5.8
Paraguay 5.7
Brasil
2 Colombia 5.6
5.3
Uruguay 5.0
3 01ile 5.5
Argentina 4.7 4 Uruguay 4.8
Ecuador 4.0 5 El Salvador 4.6
Rep. Dominicana 4.0 6 Bolivia 4.5
Bolivia 4.0 7 Brasil 4.2
Costa Rica 3.0 8 Rep. Dominicana 4.2
Venezuela 2.7 9 México 4.1
-
Fuente: Doing Business 2008.
10
11
Guatemala
Venezuela
4.0
3.2
12 Argentina 3.1
Fuente:World Economic ForumB, enchmarkingNational
Attractiveness for Private Investmentin LA Infrastructure. 2007
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energía y
EL PERÚ HA CONSEGUIDO EL GRADO DE INVERSIÓN
S&P/
Moody's Característica
Fitch
AAA Aaa Risk free
AA+ Aa1
AA Aa2 Calidad superior
AA Aa3
A+ A1
Grado Alta capacidad de
A A2 repago
de A A3
inversión BBB+ País S&P Fitch Moody's
Moderada capacidad
BBB de repago Chile A+ A A2
BBB
México BBB+ BBB+ Baal
Alguna capacidad
de repago Perú BBB BBB Ba2
Brasil BBB BBB Bal
Colombia BB+ BB+ Bal
Venezuela BB BB B2
Argentina B+ RO 83
Bolivia B B B3
Ecuador B ccc B3
Fuente:8/oomberg -
Actualizadoa julio2008
FuenteS: tandard& Poor 's. Fitch RatJngsy
Moody's
1
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energ.a y
INVERSIÓN CRECIENTE EN MINERÍA:
CONTINUIDAD DEL CRECIMIENTO
INVERSIONES EN MINERIA
(US$ millones)
1,600 1533
1500 1504
1,400 1320
1253
1190
1,200 1140
1102
1,000
828
800
611
600
500
400
200
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: BCR TOTAL ÚLTIMOS 10 AÑOS:
11,379 millones de US$
1
PERÚ: Ministerio
de Energia y
PAÍS
INVERSIONES EN EXPLORACIONES
Según el Instituto Fraser, Perú califica
como un país atractivo a la inversión en
Inversión en Exploración Minera
exploración minera. (Millones de US$)
Sólo el 10% del territorio con potencial
minero ha sido explorado
500 ~-------- US$ 475
Según CEPAL el 2007 se invirtieron US$
450
475 millones en exploración. 400 +-~~~~~~~~~~~~~
Ocupa el 2do lugar en América Latina y 6to 350
en el mundo en inversiones en exploración. 300
En la BVL se ha creado un Segmento de 250 +-~~~~~~~~~~~
Capital de Riesgo o “Bolsa de Proyectos” 200
especializado en el sector minero de 150
exploración. 100
Es propósito del Estado, mejorar la 50
competitividad teniendo en cuenta la o
percepción de los inversionistas. 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
Fuente: CEPAL
1
PERÚ:
PRODUCCIÓN
MINERA
1
PERÚ:
PAÍS
Mineral Mundial Latinoamerica
Cobre 2 2
RANKING DE Oro 5 1
PRODUCCIÓN Zinc 2 1
MINERA 2007 Plata 1 1
Plomo 4 1
1er productor de oro,
Estaño 3 1
zinc, estaño y plomo a
Hierro 17 5
nivel latinoamericano;
Molibdeno 4 2
y, a nivel mundial, 1er
Bismuto 3 1
productor de plata.
Selenio 8 2
2º productor mundial 3 1
Teluro
de Cobre.
Indio 8 1
Fuente: [Link] Survey-USGS-, The Silver Institute-SI-; Gold Fields Minerals Services-GFMS-
International Copper Study Group -ICSG-; International Lead and Zinc Study Group-ILZSG-
International Tin Research Institute - ITRI-; International Molybdenum Association-IMOA-
Instituto Latinoamericano del Hierro y el Acero - ILAFA-
1
PERÚ: Ministerio
de Energia y
PAÍS
PRODUCCIÓN DE ORO
(MUlonu de Gr11mos Finos )
250
PRODUCCIÓN 173
173
DE ORO EN EL
1/0
PERÚ
PRODUCCIÓN DE ORO POR EMPRESA
2007
OTROS Mll'itAA DAAAICK
2~ .. MSOUICl<[Link] SA
29.4l<
(X)llPAÑIA DE
Mll<AS
BU9'AVENTL!ftA
[Link]
&.N
WAORE OE DIOS [Link] YAllACOCHA
"'" S.R.L
2M)o
Fuon~. [Link]•1lo de Enorgl11 y Mlnu
1
PERÚ: Ministerio
de Energia y
PAÍS
PROC>UCCIÓN C>E COBRE
(Mies de TMF)
PRODUCCIÓN
DE COBRE
EN EL PERÚ
SOCIEDAD MINERA
CEARO VEl\Df SAA
23,1)",.
COMPANIAMINERA
A>ITAMINA S.A.
28.1'%
[Link]'lt.o: Ministerio do Encf'Via y Mirt0.s
2
PERÚ: Ministerio
de Energía y
PAÍS
PRODUCCIÓN CE ZINC
(Miles de Toneladas Finas)
PRODUCCIÓN
1.600
1,444
1.400
DE ZINC
1.200
1.000
EN EL PERÚ
800
000
4()0
200
o
2002 2003 2004 2005 2008
PRODUCCIÓN DE ZINC POR EMPRESA
2007
00.W'MIAM~r:llA
ANTANJNAS,A.
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e. e, .
O T R
,.
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[Link] COMP4GJ.\
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2
PERÚ:
EXPORTACIONES
22
EXPORTACIONES MINERAS 2007 Exportaciones Mineras
(Millones de US$)
18,000
EXPORTACIONES MINERAS: Llegaron a 15,000
12,000
US$ 17,328 millones, lo cual significa un
9,000
crecimiento de 17.8% con respecto al 2006 6,000
y un nuevo record. 3,000
o ,
PARTICIPACIÓN DE LA MINERIA EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES
00 01 02 03 04 05 06 07
(Miiiones de USS)
Fuente: PromPeru, MINEM
Xl,000 Exportaciones, 2007
25,000
OMlncrfa a Otros Soctorcs
ti
20,000
Cobre 5,986 7,241 21.0
15,000 Oro 4,004 4,113 2.7
Zinc 1,991 2,535 27.3
10,000 Plomo 713 1,033 44.9
Molibdeno 835 982 17.6
5,000 Plata 480 537 11.9
Hierro 256 285 11.3
o Estaño 349 254 -27.2
20(>2 2003 2005 Otros 24 51 112.5
Fuente: BCR.
Total 14,638 17,031 16.3
2
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energ.a y
EXPORTACIONES MINERAS SE INCREMENTARON DE
US$ 2,731 MM A US$ 17,328 MM (6.3 VECES) EN 10 AÑOS
Exportaciones Mineras
(Millones de US$)
20,000
18,000 17,328
16,000 14,707
14,000
12,000
9,790
10,000
8,000 7,124
6,000 4,690
3,809
4,000 3,008 3,220 3,205
2,731 2,747
2,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: BCR
2
PERÚ:
VENTAJAS DE
LA LEGISLACIÓN
25
PERÚ: Ministerio
de Energía y
PAÍS
SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL INVERSIONISTA (I)
Contratos de Estabilidad Jurídica firmados con el Estado y garantizados
por la Constitución Política del Perú.
Libre disposición de divisas y remesas al exterior.
Solución de eventuales conflictos a través del arbitraje nacional o
internacional.
Estabilidad en el régimen tributario general (Impuesto a la Renta,
Derechos Arancelarios, Impuesto a las Ventas).
No existe discriminación entre inversionistas nacionales y extranjeros.
Devolución anticipada de IGV y depreciación acelerada.
2
PERÚ: Ministerio
PAÍS de Energ.a y
SEGURIDAD JURÍDICA PARA EL INVERSIONISTA (II)
Garantía para la propiedad privada.
Libertad para adquirir acciones a nacionales.
Libertad para acceder al crédito interno y externo
Libertad para remesar regalías y utilidades.
Libre transferencia de capitales.
Libre acceso a las concesiones mineras, a nacionales y
extranjeros por igual, a través de una institución técnica (sin
interferencia política) a excepción de 50 km. dentro de la línea de
frontera (se requiere autorización mediante Decreto Supremo).
Transparencia en la información
Irrevocabilidad de la concesión (salvo que incumpla con sus
obligaciones determinadas por la Ley General de Minería - TUO)
2
PERÚ: Ministerio Minas
de Energía Y
PAÍS MINERO
ACUERDOS DE INVERSIÓN: ÁMBITO INTERNACIONAL
Con la finalidad de consolidar un marco jurídico adecuado para el
fomento de inversiones extranjeras, el Perú:
Es miembro del MIGA
Miembro de CIADI
Miembro de la Convención para el
Reconocimiento y aplicación de Laudos
Arbitrales (Convención de Nueva York)
32 acuerdos bilaterales suscritos con países
del Asia, Europa y América Latina.
2
PERÚ:
PAÍS MINERO
¿QUÉ ESPERAMOS DEL INVERSIONISTA?
• Inversión productiva,
no especulativa.
• Excelencia
ambiental.
• Excelencia en
responsabilidad social.
Empresarios modernos,
integrados a la comunidad y
comprometidos con su
desarrollo.
29
PERÚ: Ministerio
PAÍS MINERO de Energ.a y Minas
MUCHAS GRACIAS
30