FACULTAD DE POSTGRADO
MANUAL DE USO DE ODOO INTERMEDIO
PRESENTADO POR:
San Pedro Sula, septiembre 2022
Manual de uso Odoo Intermedio
Primera cotización
Debemos ir a la aplicación de Ventas de Odoo y crear una nueva cotización.
Después seleccionar un cliente y añadir un producto. Debemos asegurarnos de
añadir un producto establecido como producto de suscripción.
En esta imagen se muestra claramente todas las casillas de información que se
deben completar.
Cuando terminamos de hacer su cotización, tenemos la opción de enviarla a
nuestros clientes o confirmarla. Lo mejor es enviarla por correo electrónico para
obtener la confirmación de sus clientes y después confirmarla en la aplicación
de Ventas de Odoo. Al hacer clic en vista previa del cliente, podremos tener
una idea de lo que verá el cliente cuando reciba su cotización. Como se
muestra abajo.
Variantes en los productos:
Debemos irnos a la ruta Ventas / Configuración / Ajustes y, aquí, marcar la
casilla donde pone Variants and Options. Esto hará que Odoo nos permita
agregar variantes de productos más las diferentes opciones que nos
proporciona.
Antes de crear una variante de producto, debemos crear sus atributos. Para
ello buscamos la ruta Ventas / Configuración / Atributos.
Una vez situados aquí clicamos en el botón Crear y nos aparecerá una vista
con campos a rellenar, los cuales son:
- Nombre (obligatorio).
- Tipo:
Radio: Esta opción permite al cliente elegir marcando una casilla u otra.
Seleccionar: Esta opción permite al cliente elegir en un menú desplegable.
Color: Esta opción permite elegir por colores.
- Create variants:
Nunca: Nunca se crean las variantes.
Siempre: Siempre se crean las variantes.
Solo cuando el producto se añade a una orden de venta se crean las variantes.
- Valores del atributo: Se nos mostrará una tabla con varios campos a
completar:
- Valor: Permite establecer el nombre de dicho valor.
Marcar si el precio varía: es un valor personalizado para que el cliente puede
agregar una exclusividad al producto.
- de color HTML: Esta opción considero que esta para agregar un color a
la etiqueta, ya que los valores aparecen en forma de etiquetas dentro del
atributo
- Completamos con la información necesario y pulsamos en Guardar.
- Ahora ya podemos crear las variantes. Para ello, debemos ir a la ruta
Ventas / Productos y clicamos en el botón Crear.
Nos aparecerá una ficha similar a la ya presentada en cómo crear un producto,
pero esta cuenta con un menú denominado Variantes.
- Clic sobre este nuevo menú y, dentro de la tabla, primero seleccionamos
el atributo y después los diferentes valores creados.
Ahora damos clic sobre el botón Configure variants. Esto nos llevará a una
nueva página con las variantes que hemos creado.
- Seleccionamos el atributo deseado y podremos modificar el precio. Cabe
destacar que esta variante es un valor extra para el producto, tanto
positivo como negativo, lo que quiere decir es que el precio final será la
suma o resta del precio base del producto más/menos el extra que
agreguemos aquí.
Una vez completado, guardamos los cambios y ahora al crear una factura u
orden de venta, nos aparecerá el producto con el atributo entre paréntesis. Si lo
seleccionamos, se nos completará la factura u orden de cobro con el valor que
hayamos definido anteriormente.