Unidad 5 Tablas dinámicas y gráficos dinámicos
Resumen y Glosario
I. Resumen
Tablas dinámicas
Tabla dinámica o pivot table: tipo de tabla que agrupa información de una determinada base de
datos con gran capacidad de alterar dinámicamente su forma. Sirve para realizar diferentes
análisis y comparaciones a través de la combinación adecuada de información.
Tabla dinámica recomendada: opciones de tablas dinámicas que Excel ofrece. Después se pueden
modificar como se prefiera.
Para insertar una tabla dinámica recomendada, se debe ir a “Insertar”, en “Tablas” y presionar
“Tablas dinámicas recomendadas”. Aparecerán distintas previsualizaciones, se selecciona el diseño
deseado y luego “Aceptar”. La tabla dinámica se insertará en una nueva hoja de Excel. Para crear
una tabla dinámica se debe ir a “Insertar” y en “Tablas” presionar “Tabla dinámica”.
Campos de tabla dinámica: todas las variables que se pueden seleccionar para que conformen la
tabla dinámica y que se arrastran hacia las 4 áreas posibles.
Áreas: distintos destinos que pueden tener los campos de la tabla dinámica. Existen 4 áreas:
- Filtros: nos permitirá seleccionar qué aspectos queremos ver en la tabla.
- Columnas: nos permitirá ordenar nuestra información por columnas.
- Filas: nos permitirá ordenar nuestra información por filas.
- Valores: nos permitirá visualizar la información al interior de la tabla dinámica, para lo cual
debemos seleccionar el tipo de operación que queremos, es decir, los valores de cálculo:
suma, recuento, promedio, máximo, mínimo, etc. Excel selecciona automáticamente la
operación “sumar”, la cual podemos modificar después.
Ordenar campo: clic derecho en alguna celda del campo, “Ordenar”.
Configurar campos: Realizar ajustes de los campos de la tabla dinámica. Se puede modificar el tipo
de cálculo de la variable dentro de la tabla dinámica y el formato de número.
Configuración de campo: hacer clic en el campo deseado e ir a “Configuración de campo”. Otra
forma de acceder a la “Configuración de campo” es a través de “Diseño de tabla dinámica” en la
sección de “Campo activo”.
Filtrar tablas dinámicas: opción que permite seleccionar los datos que queremos que se muestren
en la tabla dinámica. Para filtrar se debe arrastrar el campo al área “Filtro”.
Tabla dinámica bidimensional: Tabla dinámica con campos tanto en filas como en columnas.
Diseño de tabla dinámica: opción para modificar el formato de la tabla dinámica, configurando la
presentación de los campos, filas, columnas, subtotales, celdas y líneas.
Herramientas de tablas dinámicas
Segmentación de datos en tablas dinámicas: herramienta que permite filtrar los datos en una tabla
dinámica. Hace posible la filtración por más de una columna. Para segmentar datos en tablas
dinámicas, se debe ir a “Análisis de tabla” y en “Filtrar”, seleccionar “Insertar segmentación de
datos”.
Escala de tiempo: es una opción de filtro interactivo para las tablas dinámicas, que permite filtrar
según la fecha; años, trimestres, meses y días. Se filtra a través de una barra deslizante. Para
insertar una escala de tiempo, se debe ir a “Análisis de tabla dinámica”, y en “Filtrar”, seleccionar
“Insertar escala de tiempo”.
Reportes individuales: herramienta de las tablas dinámicas para crear una hoja para cada opción
de filtrado con los datos indicados. Para crear reportes individuales, debe haber un filtro en la
tabla dinámica. Se debe ir a “Análisis de tabla dinámica”, en la opción “Tabla Dinámica”, se debe
seleccionar “Opciones” y hacer clic en “Mostrar páginas de filtro de informe”.
Agrupación de datos: herramienta de las tablas dinámicas que permite mostrar un subconjunto de
datos. Para agrupar una tabla dinámica, hacer clic derecho en la celda y seleccionar “Agrupar”.
Gráficos dinámicos
Gráfico dinámico: representación visual de los datos de una tabla dinámica. La idea de los gráficos
dinámicos, a diferencia de los gráficos comunes, es que cada modificación realizada en la tabla
dinámica se verá en el gráfico, y viceversa.
Se pueden aplicar distintas herramientas de las tablas dinámicas a los gráficos, tales como
segmentación de datos y escala de tiempo.
II. Glosario
• Tablas: conjunto de datos organizados en filas o registros, cuya primera fila o cabecera
contiene el nombre de los campos almacenados. Contienen datos relacionados que son
manejados de manera independiente por Excel.
• Lista de campos (tabla dinámica): permite modificar el diseño de la tabla, agregando y
ordenando los campos para que los datos se muestren de acuerdo a su preferencia. Los
campos contenidos en esta lista son: filtros (filtro de nivel superior, permiten segmentar la
información), columnas (etiquetas de columna), filas (etiquetas de fila), valores (valores
numéricos resumidos).
• Subtotales: agrupación de los datos en donde se puede escoger el cálculo para ello.
• Gráficos: representaciones creadas a partir de líneas, barras, áreas y otros formatos,
permiten visualizar fácilmente datos numéricos o porcentuales.