SENATI
ADMINISTRACION INDUSTRIAL
ESTRUCTURA
PROYECTO DE INVERSION
NOMBRE DEL PROYECTO
CURSO: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
AUTORES: …………………………………………………….
2021
INDICE
1 CAPITULO I: GENERALIDADES....................................................................................................6
1.1 Denominación del proyecto...................................................................................................7
1.2 Alcance del proyecto.............................................................................................................7
1.3 Objetivo General....................................................................................................................8
1.4 Objetivos específicos.............................................................................................................8
1.5 Otra información relevante...................................................................................................8
2 CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO.......................................................................................10
2.1 El Producto, características y diseño del producto..............................................................11
2.2 Estudio de la demanda........................................................................................................11
2.2.1 Características de la demanda.....................................................................................11
2.2.2 Zona de influencia y características de la población....................................................11
2.2.3 Población Objetivo.......................................................................................................11
2.3 Estudio de la oferta, competidores, productos sustitutos...................................................12
2.3.1 Estudio de la Oferta.....................................................................................................12
2.3.2 Análisis de la competencia (FODA)..............................................................................12
2.3.3 Productos sustitutos....................................................................................................12
2.4 Estudio del precio................................................................................................................12
2.5 Estudio de la comercialización.............................................................................................12
2.5.1 Canales de distribución................................................................................................12
2.5.2 Mecanismo de promoción...........................................................................................12
3 CAPITULO III: TAMAÑO DEL PROYECTO...................................................................................13
3.1 Determinación del tamaño del proyecto.............................................................................14
3.2 Capacidad Instalada de Planta.............................................................................................14
4 CAPITULO IV: ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN...............................................................................15
4.1 Análisis de la macro localización..........................................................................................16
4.2 Análisis del micro localización..............................................................................................16
5 CAPITULO V: MARCO LEGAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO..............................................17
5.1 Formalización legal de la empresa.......................................................................................18
5.1.1 Tipo de empresa – Persona Jurídica.............................................................................18
5.1.2 Régimen tributario.......................................................................................................18
5.2 Constitución de la empresa.................................................................................................18
5.2.1 Mecanismos de constitución.......................................................................................18
5.3 Estructura organizacional....................................................................................................18
5.3.1 Tipo de organización....................................................................................................18
5.3.2 Organigrama................................................................................................................18
6 CAPITULO VI: INGENIERIA DEL PROYECTO...............................................................................19
6.1 Selección del proceso productivo........................................................................................20
6.2 Análisis de materias primas e insumos................................................................................20
6.3 Diagrama del proceso productivo (DOP – DAP – Bloques)...................................................20
6.4 Balance de materiales y/o energía.......................................................................................20
6.5 Tecnología, maquinaria y equipo.........................................................................................20
6.6 Distribución de Planta (LAYOUT)..........................................................................................20
6.7 Plan de producción..............................................................................................................20
6.8 Indicadores de productividad..............................................................................................20
7 CAPITULO VII: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.......................................................................21
7.1 Inversión fija........................................................................................................................22
7.2 Capital de trabajo................................................................................................................22
7.3 Financiamiento....................................................................................................................22
8 CAPITULO VIII: COSTOS Y PRESUPUESTOS...............................................................................23
8.1 Costos proyectados..............................................................................................................24
8.2 Punto de Equilibrio..............................................................................................................24
8.3 Presupuesto operativos y financieros..................................................................................24
8.4 Estado de resultados............................................................................................................24
8.5 Flujo de caja proyectado (Económico y financiero).............................................................24
9 CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA............................................................25
9.1 Cálculo del costo de oportunidad del capital (COK Económico y COK financiero)...............26
9.2 Valor actual neto del flujo de caja proyectado (VANE y VANF)..........................................26
9.3 Tasa interna de retorno económica y financiera (TIRE y TIRF).............................................26
9.4 Relación Beneficio/Costo.....................................................................................................26
9.5 Periodo de recuperación del capital (Payback)....................................................................26
10 CAPITULO X: EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL............................................................27
10.1 Aspectos Ambientales..........................................................................................................28
10.2 10.2 Matriz de impactos ambientales..................................................................................28
10.3 10.3 Seguridad Industrial.....................................................................................................28
11 CAPITULO XI: CONCLUSIONES..................................................................................................29
12 CAPITULO XII: RECOMENDACIONES.........................................................................................30
13 ANEXOS....................................................................................................................................31
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1: Representación gráfica de la encuesta piloto............................................................12
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1......................................................................................................................................12
Tabla 2......................................................................................................................................12
Resumen ejecutivo del proyecto (Máximo 2 páginas)
1 CAPITULO I: GENERALIDADES
1.1 Denominación del proyecto
El proyecto de inversión estará orientada a la fabricación y comercialización de
toallitas húmedas a partir de la fibra de bambú debido a que está comprobado que esta
fibra es natural y ecológica, 100% biodegradable, bactericida natural, factor que
elimina los malos olores y, además, es cuatro veces más absorbente que el algodón,
transpirable y una gran protectora ante los rayos UVA que emite el sol (El boom del
bambú, 2020). Toallitas GreenBoo es una empresa que tiene en cuenta su salud, su
higiene y respeta el medio ambiente por eso nuestro producto no contiene químicos
que resulten agresivos para la piel ya que nuestro producto es hipoalergénico debido a
que diversas definiciones afirman que una toallita hipoalergénica se destaca por
contar algunas características como:
No contienen perfume.
Evitan en la medida de lo posible el uso de Fenoxietanol y metilisotiazolinona.
Evitan el uso de Glicol de propileno, alcohol bencílico y también de sorbato de
potasio, que son alérgenos o que, en el caso del primer componente, irritan la piel.
(Vaico Medical, 2019)
Tomando en cuenta lo citado, nuestro producto es ecológico e hipoalergénico
debido a que nuestra fórmula está compuesta por extracto de aloe vera, decil
glucósido, sorbato de potasio y citrato de sodio ya que cada una de ella tiene
propiedades importantes para el cuidado de la piel.
1.2 Alcance del proyecto
Actualmente, existen empresas que optan por crear productos ecológicos y que sus
procesos de producción son más amigables con el medio, teniendo en cuenta las
futuras generaciones, el Perú no ha sido ajeno a ello.
La finalidad de este proyecto es identificar un mercado donde se pueda
comercializar el producto de toallitas húmedas utilizando como materia prima la fibra
de bambú, teniendo en cuenta que en el Perú el consumo de productos ecológicos se
concentra en los niveles medios y altos. El producto estará dirigido al público en
general sin tener ninguna restricción de edad o sexo, pues las toallitas húmedas de
bambú se utilizan tanto para los bebes, jóvenes, adultos en estos tiempos de pandemia.
1.3 Objetivo General
El objetivo principal es posicionarnos como una marca que ofrece un producto
natural e higiénico para el cuidado de la piel, los cuales garantizan efectividad y
calidad. Así mismo, demostrando la viabilidad de la producción y comercialización de
toallitas húmedas a partir de la fibra de bambú.
1.4 Objetivos específicos
Contribuir al desarrollo del país con el pago de impuestos.
Utilizar tecnología de punta para mejorar la calidad de nuestros productos, en cuidado
del medio ambiente.
Diseñar un plan de marketing, para poder llegar al mercado.
Precisar si la producción y comercialización, es viable económicamente
Realizar un estudio de mercado, para ver nuestra segmentación.
Escuchar, entender y cubrir las necesidades de nuestros clientes.
1.5 Otra información relevante
Dada la cantidad de tiempo que actualmente pasamos fuera del hogar.
Las toallitas húmedas representan una herramienta valiosa para el cambio de
pañales, así como para limpiar las manos o cara de los niños debido a que se pueden
llevar fácil y cómodamente. De hecho, más del 86 por ciento de las mamás en los EE.
UU. dicen que siempre/muchas veces usan toallitas húmedas cuando cambian los
pañales fuera de casa. Un motivo por el que las mamás eligen las toallitas húmedas en
lugar de otros métodos de limpieza es la comodidad – las toallitas son más fáciles de
llevar que una toalla de tela y agua. Sus envases muy prácticos para sacarlas de a una,
se suman a esta comodidad porque son fáciles de llevar y las toallitas húmedas
siempre están al alcance. (Pampers, 2016)
Es común que la gente tenga la idea que la limpieza regular con agua y jabón es
suficiente para proteger la piel y el olor.
Sin embargo, ¿qué pasa si no tienes ninguno de estos cerca? Para una limpieza y
desinfección rápidas, pero a la vez seguras, usa toallitas húmedas.
En la actualidad, las toallitas húmedas modernas desempeñan un papel importante
en la prevención de la contaminación y transmisión de enfermedades infecciosas.
Estas están prehumedecidas con diferentes fórmulas para limpiar, restaurar y proteger
la piel con una sola pasada. Por ejemplo, se han vuelto una necesidad cuando no es
posible realizar un viaje rápido a los servicios higiénicos. (BasicFarm, 2020)
Al igual que en otras regiones en desarrollo, el Perú atraviesa de profundas
transformaciones demográficas denominado transiciones demográficas. Se trata de un
proceso relativamente largo que parte de una situación inicial con altas bajas en
mortalidad y fecundidad y que finaliza con tasas mucho más bajas.
Según las últimas estimaciones del tamaño de la población, en el Perú, el número
de sus habitantes pasó de 7 millones 777 mil en el año 1950, a aproximadamente 32
millones 626 mil en el año 2020. En el (2015-2020) la tasa promedio global de
fecundidad (hijos/mujer) fue de 2,3 por mujer entre (0-14 años) y del (2025-2030) se
tiene proyectado que la tasa sea de 2,1 por cada mujer entre (15-59 años). (INEI,
2020)
2 CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1 El Producto, características y diseño del producto
2.2 Estudio de la demanda
Según la revista Cámara (2018) en el 2017, el sector de cosméticos e higiene personal
creció 4% en soles en base a la comparación del 2016, en el sector de la categoría higiene
personal se incrementó a 6%, se entrevistó al presidente del Comité peruano de cosméticos e
higiene (COPECOH) Angel Acevedo según el Estudio de Inteligencia Comercial Anual 2017
y proyecciones al 2022 menciono que entre el período 2017-2022, se espera crecer en un
acumulado de 56% y exportar más productos terminados.
En base a los resultados del crecimiento y las proyecciones nos dan a comprender que
existe un mercado potencial para la venta de productos de higiene y cuidado personal.
2.2.1 Características de la demanda
Las principales características con las que se determina la demanda son:
Precio: Es el pago o recompensa que se asigna por un producto o servicio que fue
entregado en determinado tiempo; continuación se puede afirmar, si es mayor el
precio de un producto será menor la demanda y viceversa.
Oferta: Es el conjunto de mecanismos o pasos por el que los bienes o servicios llegan
al mercado en dicha cantidad y con un precio fijados a ser vendidos, bajo
determinadas condiciones, también puede entenderse como el individuo o ente que
proporciona dichos bienes o servicios al consumidor, así como la cantidad ofertada.
Lugar: Es el espacio que ocupa un establecimiento en determinada parte de la ciudad,
en el que realizaran la compra de un producto o servicio.
Necesidad del producto: Existe una relación directamente proporcional entre el
deseo y necesidades de las personas con la demanda, porque si necesitan alimentación
debe haber alguien que cumpla el rol de introducir alimentos al mercado, también las
necesidades secundarias que se basan en entretenimiento o el consumo de objetos de
lujo.
Demanda inelástica: significa que, aunque el producto o servicio suba de precio, la
demanda puede variar, pero en mejor cantidad. Esto se aplica en productos imprescindibles
como son alimentos, medicinas, etc.
Demanda unitaria: la variación en los precios de un producto está relacionados a la
demanda.
Tipos de Demandas:
Dependiente: Este tipo de demanda se genera debido a la toma de decisiones de la misma
empresa y no por alguien que no pertenece a la menciona empresa.
Agregada: Este tipo de demanda se produce cuando se agrega una cantidad extra de servicios
y bienes para el público que desee adquirir esa mercancía.
Elástica: Esta demanda ocurre cuando la elasticidad de esta supera a 1, lo que generará que la
variación del precio sea superior al precio original.
Inelástica: Si la demanda es menor a 1, la variación no será afectada y por ende será muy
similar o cercana al precio final.
2.2.2 Zona de influencia y características de la población
2.2.3 Población Objetivo
Tabla 1
Segmento poblacional
Població
% por POBLACIÓ
n Total Población de 15 SUBTOTA NSE B y
DISTRITO Gener N
EST. a 64 Años L C
o OBJETIVO
2020
La Molina 192,681 138,918 1.0000 138,918 45.30% 62,930
Miraflores 81,150 57,074 1.0000 57,074 45.30% 25,854
Jesus Maria 71,818 49,711 1.0000 49,711 46.70% 23,215
Pueblo Libre 76,150 52,081 1.0000 52,081 46.70% 24,322
San Miguel 139,915 97,717 1.0000 97,717 46.70% 45,634
TOTAL 561,714 395,500 395,500 181,955
Comentario: Como se puede apreciar en la tabla, nuestro objetivo poblacional tiene un total
de 181, 953 personas
[Link] Tamaño de la muestra
Tabla 2
Encuesta piloto
ALTERNATIVAS # DE PERSONAS PORCENTAJE
SI 49 78%
NO 14 22%
TOTAL,
63 100%
ENCUESTADAS
Comentario: Fueron encuestadas 63 personas respondiendo a la pregunta ¿Usted
estaría dispuesto a comprar toallitas húmedas de fibra de bambú?, como resultado de
ello se obtuvo que el 78% si estarían dispuesto a comprar este producto.
ENCUESTA PILOTO
Figura 1:
Representación
gráfica de la
22% encuesta piloto
Comentario: El
SI NO
78% de las
78%
personas encuestadas están a favor de comprar toallitas húmedas a partir de la fibra de
bambú.
Figura 2: Hallando la muestra
Comentario: Como se puede apreciar en la imagen, nuestra muestra es 266
personas.
[Link] Determinación de las variables para el pronóstico de la demanda del
proyecto
[Link] Pronóstico de la demanda del proyecto
2.3 Estudio de la oferta, competidores, productos sustitutos.
2.3.1 Estudio de la Oferta
En el mercado se pueden escoger entre diversidad de toallitas húmedas reconocidas y otras
que están surgiendo, que son potenciales competidores al momento de introducir un
producto nuevo como, por ejemplo:
Huggies: Es el nombre de una línea de productos para el cuidado de los recién
nacidos, pertenece a la empresa Kimberly – Clark. No hay duda de que su mejor
producto son los pañales, pero debemos destacar que tienen una amplia familia de
productos (cremas, toallitas húmedas, champú y más).[ CITATION Kim21 \l 3082 ]
Johnson´s baby: Es un marca que le pertenece a Johnson´s & Johnson´s que se
dedica a la venta de productos para el cuidado de los recién nacidos, son los
primeros en la investigación del bebé y también de su liderazgo por mencionada
investigación.[ CITATION Joh19 \l 3082 ]
Ecopack Perú: Es una empresa con el compromiso del cuidado del ambiente, a
través de productos innovadores hechos a partir de materia prima natural y
orgánica, amigables con el ambiente, y de esta forma reducir la contaminación
generada por el mismo ser humano.[CITATION ECO21 \l 3082 ]
Según diario el [CITATION Luc19 \l 3082 ] la tasa de natalidad sigue una tendencia a
la baja ya que en el Perú se tiene que cada mujer en promedio es de 2.25 por hijo;
sin embargo el consumo de productos para bebe se mantiene estable y en el 2018, la
canasta de consumo en hogares con bebés de hasta tres años se elevó en 6,8%,
según un estudio de Kantar. Asimismo, señala que los pañitos y toallas húmedas
todavía se mantienen como un producto secundario, pero con un ritmo de
penetración acelerado en los hogares con 9,1% de la canasta de compra
2.3.2 Análisis de la competencia (FODA)
ANALISIS DE LA EMPRESA KIMBERLY-CLARCK (HUGGIES)
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
EMPRESAS CON ALTAS POSIBILIDADES DE SEGUIR CRECIENDO
MARCA POSICIONADA EN EL MERCADO
Y ADQUIRIENDO NUEVAS MARCAS Y NUEVOS PRODUCTOS.
ES UNA EMPRESA DESTACADA EN LA BOLSA POR SUS
GRAN CONOCIMIENTO DEL MANEJO DEL MERCADO
RESULTADOS POSITIVOS, ESTO SE REFLEJA COMO UNA
NACIONAL E INTERNACIONAL
OPCIÓN A INVENTIR.
AÚN EXISTEN PEQUEÑAS EMPRESAS QUE LE ESTAN
EMPRESA CON VARIOS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL "ROBANDO" VENTAS, KIMBERLY CLARCK TIENE EL PODER
MERCADO DE SALUD E HIGIENE PARA COMPRAR ESAS EMPRESAS Y OBTENER MÁS
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.
HAY ALGUNOS PRODUCTOS DE HIGIENE O LIMPIEZA EN LOS
PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD QUE PODRÍA PARTICIPAR KIMBERLY-CLARCK, TIENEN TODOS
LOS RECURSOS PARA SEGUIR EXPANDIENDO SU MARCA.
DEBILIDADES AMENZAS
AÚN QUEDAN MERCADOS DONDE PUEDEN SEGUIR
CRECIENDO Y SI NO VEN ESOS HORIZONTES A CORTO PLAZO PUBLICIDAD AGRESIVA POR PARTE DE LOS COMPETIDORES
SE PUEDEN ENCONTRAR CON MÁS COMPETENCIA.
POCA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS QUE ESTAN VENDIENDO
DISMINUCIÓN DE LATASA DE NATALIDAD
O POR VENDER.
ALZA DE PRECIO EN SUS PRODUCTOS, DEBIDO AL
BAJO CONTROL EN SUS CANALES DE DISTRIBUCIÓN
INCREMENTO DEL DÓLAR
EMPRESAS CON GRAN PODER INDUSTRIAL (P&G Y UNILEVER)
PRECIOS NO TAN COMPETITIVOS EN EL SECTOR MÁS BAJO
QUE PODRÍAN DESPLAZAR A KIMBERLY - CLARCK
2.3.3 Productos sustitutos
Los productos sustitutos que podrían reemplazar a la toalla húmeda serían:
Toallitas de tela: Se pueden hacerse en casa o comprarlas. Son
toallitas reutilizables, su composición es de terciopelo de algodón y
una microfibra suave en el lado contrario para el secado, sus
beneficios es que son cómodas, practicas, reutilizables. Solo basta con
tenerlas mojadas o húmedas para ser sustituta de la toallita húmeda.
Esponja: Se puede comprar las esponjas en cualquier tienda o
supermercado. Para mantenerla limpia, hay que limpiarla con agua
fría después de cada uso y una vez al día con agua caliente para matar
las bacterias que se acumulan en dicho producto.
Toallas de papel: Debido a que las toallas de papel son desechables,
son una alternativa viable para las toallitas húmedas para bebés.
También se venden sin perfume.
2.4 Estudio del precio
2.5 Estudio de la comercialización
2.5.1 Canales de distribución
2.5.2 Mecanismo de promoción
3 CAPITULO III: TAMAÑO DEL PROYECTO
3.1 Determinación del tamaño del proyecto
3.2 Capacidad Instalada de Planta
4 CAPITULO IV: ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
4.1 Análisis de la macro localización
4.2 Análisis del micro localización
5 CAPITULO V: MARCO LEGAL Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
5.1 Formalización legal de la empresa
5.1.1 Tipo de empresa – Persona Jurídica
5.1.2 Régimen tributario
5.2 Constitución de la empresa
5.2.1 Mecanismos de constitución
5.3 Estructura organizacional
5.3.1 Tipo de organización
5.3.2 Organigrama
6 CAPITULO VI: INGENIERIA DEL PROYECTO
6.1 Selección del proceso productivo
6.2 Análisis de materias primas e insumos
6.3 Diagrama del proceso productivo (DOP – DAP – Bloques)
6.4 Balance de materiales y/o energía
6.3.1 Consumo unitario de materiales
6.5 Tecnología, maquinaria y equipo
6.6 Distribución de Planta (LAYOUT)
6.7 Plan de producción
6.8 Indicadores de productividad
7 CAPITULO VII: INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
7.1 Inversión fija
7.2 Capital de trabajo
7.3 Financiamiento
8 CAPITULO VIII: COSTOS Y PRESUPUESTOS
8.1 Costos proyectados
8.2 Punto de Equilibrio
8.3 Presupuesto operativos y financieros
8.4 Estado de resultados
8.5 Flujo de caja proyectado (Económico y financiero)
9 CAPITULO IX: EVALUACION ECONOMICA
FINANCIERA
9.1 Cálculo del costo de oportunidad del capital (COK Económico y COK
financiero)
9.2 Valor actual neto del flujo de caja proyectado (VANE y VANF)
9.3 Tasa interna de retorno económica y financiera (TIRE y TIRF)
9.4 Relación Beneficio/Costo
9.5 Periodo de recuperación del capital (Payback)
10 CAPITULO X: EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL
10.1 Aspectos Ambientales
10.2 10.2 Matriz de impactos ambientales
10.3 10.3 Seguridad Industrial
11 CAPITULO XI: CONCLUSIONES
12 CAPITULO XII: RECOMENDACIONES
13 ANEXOS
Modelo de encuesta
MOF
Modelo de minuta
RIT
Calculos en excel (Producion, pronosticos, financieros, etc.)
Graficos, cuadros, diagramas, etc.