2017

Cheffsys
Manual de CajaRest
Esta versión de nuestro Software tiene todas las características de
seguridad, estabilidad y desempeño que desde 1995 Cheffsys
mantiene en su base instalada en más de 500 restaurantes y bares.

Rafael Suarez Vazquez

Cheffsys
Índice de Contenido

Pág.

Introducción a CajaRest de Cheffsys 4

Ejecución de CajaRest 5

Salir del Programa CajaRest 6

Función de los botones más comunes en CajaRest 6

Comandera 7
Configuración y diseño mesas 8
Tipos de mesa y servicio 9
Toma de comandas 10
CAPTURA DE ÓRDENES 11
Captura de Productos 12
Productos Compuestos 12
Productos Menú 12
Productos con Modificadores 13

Cambios en las Órdenes 13

Registro y envío de las órdenes 14
Número de porciones 14
Cambio de porciones 14
Cuenta 15
CANCELACIONES 15
Cancelación de una orden no enviada 15
Cancelación de una orden ya enviada 16
Cancelación de una cuenta completa 16
Cancelación de Abonos 17

DESCUENTOS 17
Transferencia de Mesas y Órdenes 18
Cambio de número de personas 18
Posición de Clientes 19
Cambio de Responsable 19

CAJA 20
Configuración de la cuenta 20
Apertura de caja 21
Pagos 21
Pagos con efectivo 22

pág. 1
 Pagos con tarjeta de crédito 22
Cuentas por cobrar (C X C) 22
Pago con Dólares u otra moneda extranjera 22

Abonos 23
Separar La Cuenta 23
Facturar una Cuenta 24
Cancelar una factura 24
Movimientos de Caja 25
CORTE DE CAJA 25
FIN DE DÍA 26
Históricos 26

CONFIGURACIÓN (MENÚ OTROS) 28

Configuración de usuarios 28
Configuración de actividades 29
Configuración de CajaRest 30
Configuración del Registro de Cheffsys 34
Configuración del Baner 35
Configuración de Teclado 35

Modulo Catálogos 36
Crear un grupo 36
Crear una línea 36
Ingresar y configurar un Producto 37
Producto Simple 37
Producto Compuesto 38
Producto Menú 39

Modificadores 41
Agregables 42
Ingresar una Forma de Pago 44
Ingresar un Descuento 44
Ingresar una Cancelación 45
Ingresar Impresora de Producción 45
Ingresar una Promoción 45
Puntos 46
Clientes 47
Insumos 47
Tipos de unidades 48
Crear Nueva Unidad 49
Eliminar una Unidad 49
Crear Existencia para Almacén 50

Preparados 52
Almacén 57
Catalogo de Almacenes 57
Catalogo de Centros de Producción 58

pág. 2
 Catalogo de Proveedores 59
ELIMINA MOVIMIENTOS 60
ELIMINA EXISTENCIAS 60

Modulo Reportes 61
Reportes Generales 62
Reporte Venta del Día 62
Reporte Gerencial 63
Venta Por Periodo 63

Reportes Ticket 63
Venta Parcial 63
Horas 63
Venta de Mesero 63

Reportes Venta 64
Mezcla de productos o Venta por producto 64
Producción 64
Horas 64
Forma de Pago 64
Turnos 64
Responsables 64
Secciones 64

Reportes Reimpresiones 65
Reimpresión de Cuentas 65
Impresión Cortes X 65
Impresión Cortes Z 65
Factura Mostrador 65

Reportes Auditorías 65
Cuentas 65
Folios 65
Cancelaciones 65
Descuentos 65

Modulo Almacén 66
Asistente de Compras 67
Asistente de Inventario Físico 69
Compra 71
Ajuste 72
Salida 73
Transferencia 74
Entrada 75
Existencias 76

pág. 3
Introducción a CajaRest de Cheffsys

Cheffsys Electrónica y Sistemas, S.A. de C.V., es una compañía mexicana dedicada al diseño e implementación
de alta tecnología, para satisfacer distintas necesidades para las industrias de la hospitalidad (hoteles,
restaurantes, bares y antros), de entretenimiento (cines y carreras deportivas), de salud (clínicas y laboratorios),
de los combustibles (gasolineras y gaseras), y de comercio en general (autoservicios, tiendas, etc.), entre otras,
con la colaboración de reconocidos representantes de cada sector.

CajaRest es un programa que forma parte del Sistema de Administración de Restaurantes Cheffsys Versión 5
de Cheffsys Electrónica y Sistemas S.A. de C.V.

CajaRest puede operar sin ningún problema en una sola computadora, o bien, para aprovechar de al máximo las
características de CajaRest, se puede trabajar con dos o más computadoras a través de una Red, y de esta
forma sacar el mejor provecho del programa. CajaRest cuenta con tres funciones principales:

Punto de Venta. También conocido como CAJA COMANDERA se encarga de la toma y envío de
comandas / órdenes, llevar la cuenta y del manejo de la Caja.

Control de Costos y Almacenes. Es la encargada de llevar a cabo las funciones de Costos,

Inventarios y Movimientos de Almacén, y donde se registran en catálogos todos los insumos que maneja
el establecimiento.

Reportes. Permite imprimir los reportes del Sistema en su conjunto.

pág. 4
Ejecución de CajaRest

Para ejecutar CajaRest:

Haz clic en Inicio, Todos los programas, en la opción de Cheffsys seleccionamos y damos clic en
CajaRest.

Otra forma es dando doble clic en el acceso directo de CajaRest que se

encuentra en el Escritorio.

Antes de que inicie CajaRest, aparecerá una ventana en la que debe escribir su nombre de usuario y contraseña,
los cuales serán proporcionados por Cheffsys.

Haz clic en el botón OK una vez que haya

ingresado correctamente su nombre de usuario
y contraseña.

Haz clic en el botón Contraseña si desea

cambiar la que le fue asignada.

La pantalla inicial de CajaRest es la siguiente:

Esta Pantalla inicial o principal

es la correspondiente a la
Comandera o Terminal de
Captura.

En la pantalla inicial
encontramos los cuatro menús
principales:

Mapa <F1>
Caja <F11>
Otros <F12>
Salir <S-ESC>

pág. 5
Salir del Programa CajaRest

Para salir del Programa CajaRest:

Haz clic en el Menú Otros <F12>

En la Pantalla Otros, haz clic en el botón de Windows.

Función de los botones más comunes en CajaRest

En este manual, se utilizan funciones que tienen un uso común en distintas pantallas y ventanas de CajaRest.
A continuación se muestran una lista de los botones más comunes de CajaRest y su función:

Ver Propiedades. Permite visualizar y editar las propiedades de diferentes Elementos,

movimientos, proveedores, etc. Antes de utilizar esta función debe seleccionar el
Elemento, movimiento, proveedor, etc. deseado.

Salir. Permite salir de la ventana o pantalla en la que estamos. En algunas ventanas el

programa le preguntará antes de salir si desea actualizar los cambios que haya realizado.
Cuando el programa no pregunte, los cambios se actualizarán automáticamente al salir.
Cuando encontremos también el botón de OK, entonces al presionar el botón de Esc
salimos sin que se guarden los cambios realizados.

Aceptar. Cuando encontramos este botón en una pantalla o ventana debemos

seleccionarlo si deseamos que se guarden los cambios que hicimos. Si no queremos que
se registren tenemos que seleccionar el botón de Salir.

Acceso de Edición. Cuando entramos a las propiedades de un Elemento o a algunas

otras ventanas y queremos editar alguna información, primero tenemos que acceder a
esta función para que el programa nos permita hacer los cambios. Generalmente cuando
esta función esta activa, los demás botones en pantalla se desactivan.

Imprimir. CajaRest nos permite imprimir propiedades de elementos, movimientos,

proveedores, reportes, etc. Al seleccionar esta función, accedemos a una ventana desde
donde podemos configurar algunos datos de lo que deseamos e imprimir y también
desde donde podemos acceder a la Pantalla de Vista Preliminar de Imprimir.

Agregar. Esta función nos permite agregar un componente a una lista.

Eliminar. Esta función nos permite eliminar un componente de una lista.

Editar. Esta función nos permite editar información.

Salir (Cambio de usuario). Permite hacer un cambio de responsable o cuando se

quiere bloquear el acceso al uso del Programa. Para cambiar de responsable es
necesario que se hayan dado de alta por lo menos dos diferentes usuarios en el
Programa.

Regresar al menú Otros. En el Submenú Otros, se encuentra el acceso a los

diferentes módulos: Almacén, Catálogos, Reportes. En el extremo derecho / abajo de
cada pantalla se localiza el botón Regresa <F10> con el cual volverá al submenú
Otros.

pág. 6
Comandera

La Comandera cuenta con 3 funciones principales, las cuales están relacionadas unas con otras:

Mapa de mesas, es donde configuramos y designamos las mesas para la apertura de comandas y
toma de órdenes.

Captura de órdenes, es donde se dan los procesos de captura de las órdenes y se envían los pedidos.

La cuenta, es donde se registran las órdenes, se realizan los cambios en las órdenes y las
cancelaciones.

Para ingresar a la Comandera:

Haz clic en el botón Mapa <F1> de la pantalla principal.

La pantalla de Comandera es la siguiente:

En la sección de mesas
encontramos el Mapa de
Mesas, que es donde
asignamos las mesas para
iniciar la captura de
comandas. En este mapa
podemos ver las mesas y el
tipo al que pertenece cada
una.

El símbolo es el que
identifica el tipo de mesa y
los símbolos que aparecen
con personas a su alrededor
son aquellas que ya fueron
abiertas. La mesa con fondo
de azul dentro del recuadro
es la mesa que esta activa
en ese momento.

Para salir de la Comandera:

Haz clic en el botón de Salir.

Nota. Al salir del sistema mediante esta opción, CajaRest simplemente cerrara la sesión de la persona que lo
estaba usando. Para ingresar nuevamente al programa tendrá que indicar su nombre de usuario y contraseña.

pág. 7
Configuración y diseño mesas

CajaRest de Cheffsys permite la creación de mesas de una forma fácil y sencilla, de tal manera que pueda
similar la posición de las mesa tal cual y están en su restaurante, bar u otro.

Para crear una nueva mesa:

Seleccione la posición dentro del mapa donde desea colocar la nueva mesa.

Haz clic en el botón Nueva Pos.

Aparecerá la ventana de Datos de Mapa donde:

Nombre: Escribimos un nombre para identificar la mesa, se recomienda

no repetir el nombre de una mesa, puede crear errores de captura.

Color: Seleccione el color que desee para identificar la mesa, este

puede ser por mesa, sección o general.

Sección: defina la sección a la que pertenece la mesa, si su

establecimiento cuenta solo con una elija la numero 1.

Tipo: se usan los diferentes símbolos para identificar el tipo de

servicio.

Fumar: activamos esta casilla si la mesa se encuentra en área de

fumadores.

N. Personas: Indicamos el número máximo de personas para esa mesa.

Para confirmar haz clic en el botón OK.

Para eliminar una mesa:

Seleccione la mesa que desea eliminar.

Haz clic en el botón Eliminar Posición.

pág. 8
Tipos de mesa y servicio

La siguiente lista muestra las diferentes funciones que solicita cada tipo de servicio y que esta relacionado a la
apertura y cierre de cada uno:

Restaurant. Solicita el número de personas antes de abrir la cuenta.

Mostrador. Solicita cobro de cuenta al terminar de ingresar los productos.

Llevar. Solicita cliente antes de comenzar la captura de productos.

Reparto. Solicita cliente, imprime la cuenta al terminar la captura, cobra al regreso del
repartidor.

Evento. Solicita el número de personas.

Modulo. Cobra al finalizar el consumo.

Casa. Cobra al finalizar el consumo.

pág. 9
Toma de comandas

Cada vez que iniciemos la toma de comandas, debemos antes asignar la mesa correspondiente seleccionándola
para comenzar la capturar de los productos. Cuando queremos ver o imprimir la cuenta de una mesa es
necesario seleccionarla previamente.

Para iniciar la toma de comandas:

Haz doble clic en la mesa correspondiente.

Indique el número de personas para la mesa.

CajaRest, al capturar la primera orden, le solicitará el número de comensales

que hay en la mesa mediante una ventana y esto depende del tipo de mesa
que activemos.

Es posible configurar el programa para que no le solicite dicha información.

(Vea el capítulo de Configurar)

En el caso de que el servicio sea para llevar, reparto o evento:

Haz doble clic el servicio correspondiente.

Seleccione el cliente deseado, o registre a un nuevo cliente en caso necesario.

En el recuadro inferior con el nombre de

Ordenar Por podemos seleccionar la
forma en que se ordene la lista (por
nombre o teléfono)

Mediante el botón de Nuevo registramos a

los nuevos clientes.

Mediante el botón de Propiedades

podemos visualizar las propiedades de un
cliente o editar su información.

Seleccione el botón Esc. Para cancelar.

Haz clic en el botón OK para continuar.

pág. 10
En el momento de agregar un nuevo cliente aparecerá la siguiente ventana:

Escriba los datos generales del nuevo

cliente.

El botón Factura, abre la ventana de la

Razón Social para ingresar los datos
Fiscales del cliente.

Haz clic en el botón OK para confirmar.

Captura de órdenes

Antes de continuar, cabe mencionar que en la captura de una orden, primero tenemos que seleccionar el grupo
de alimentos y posteriormente el producto o productos de ese grupo, por ejemplo, del grupo de Bebidas
podemos seleccionar el producto Cerveza, Café o Agua.

Para capturar una orden:

Seleccione primero el grupo de

alimentos del producto que desea
capturar.

Posteriormente seleccionamos el
producto o productos que
deseamos.

Una vez capturada la orden, el

nombre de ésta pasará
automáticamente al listado de la
Cuenta.

Seleccione el botón de Continua. En el caso de no querer

continuar con la captura que esta realizando, seleccione el botón
Deshacer.

pág. 11
Captura de Productos

En el caso de que el producto seleccionado sea un Producto Compuesto, un Producto Menú o tenga algún
modificador obligatorio, irán apareciendo una a una las diferentes ventanas donde el usuario tendrá que ir
seleccionando la opción deseada.

Al finalizar, el nombre del producto con modificadores, el producto compuesto o el producto menú pasará
automáticamente a la lista de órdenes solicitadas. En dicha lista sólo aparecerá el nombre de la orden.

Productos Compuestos

Si por ejemplo seleccionamos el producto compuesto llamado Entrada, se abrirá una ventana con los
subproductos de entrada.

Seleccione el subproducto deseado

Seleccione el botón de OK para continuar

Productos Menú

Si por ejemplo seleccionamos el Producto Menú llamado Menú del día se abrirá una ventana con los
Subproductos de Entrada, una segunda ventana con los Subproductos de Plato Fuerte y una tercera ventana
con los subproductos de Postre. Si el Menú del día incluye Agua de Limón, no se abrirá ventana para preguntar
debido a que se trata de un Producto Simple.

Seleccione el subproducto deseado en

cada una de las ventanas que van
apareciendo.

Haz clic en el botón OK para continuar.

pág. 12
Productos con Modificadores

Si por ejemplo seleccionamos el producto llamado Bacardi Blanco y éste tiene el modificador obligatorio Rones,
se abrirá una ventana con las opciones para preguntar por el tipo de preparación que llevará el Bacardi Blanco.
(Coca, Rocas, Mojito, etc.)

Seleccione la opción deseada.

Haz clic en el botón de OK para continuar.

Cambios en las Órdenes

CajaRest permite hacer algunos tipos de cambios relacionados con las órdenes. Todo cambio será registrado en
la impresora de ticket del centro de producción correspondiente.

Al seleccionar el botón de Opciones, que se encuentra en la parte inferior del estado de cuenta
de la mesa, accesamos a la seccion de modificadores.

Podemos hacer un cambio de opción en los Modificadores, Condimentos, Texto y Tiempo de servicio, de un
producto. Desde el campo que corresponde a cada opción.

Nota: Una vez enviada la orden, no es posible cambiar la opción del modificador. Para ello, habría que
cancelar la orden y volver a registrar una nueva.

Información de cambios. Muestra los cambios

hechos en el producto. Para borrar seleccione
Borrar, para aceptar o salir seleccione OK.

Texto. Seleccione el botón de Texto para

poder enviar un mensaje al centro de
producción.

Tiempo de servicio. Seleccione el botón de

Tiempo de servicio, si requiere cambiar el que
selecciono al capturar el producto.

Condimento. Este campo agrega más, menos o

un ingrediente extra al producto. Su ingreso
puede, si se quiere, incrementar el precio al
mismo producto. Seleccione los botones Con y
Sin, por ejemplo, Sin sal, con salsa o cilantro.

Modificadores. Seleccione la opción que quiera cambiar un producto puede tener uno o más modificadores,
ejemplo, cambiar el termino rojo por ¾.

pág. 13
Registro y envío de las órdenes

Una vez que se ha tomado toda la comanda completa, es necesario enviarlas:

Esto se hace seleccionando el botón de Envía. El estado de la orden cambiara de color

rojo a negro, esto quiere decir que la orden ya ha sido registrada y enviada al Centro de
Producción.

Seleccionando este botón Confirma, volverá la orden al estado anterior en color rojo y es
necesario volver a seleccionar el botón Envía, para que la orden se imprima al Centro de
Producción, con la leyenda Confirmando Producto! y darle aviso al Centro de
Producción de su tardanza o posible perdida de la impresión anterior.

Seleccione este botón Fuego, para dar aviso al Centro de Producción, que es posible sacar
los siguientes Tiempos de Servicio en el orden que se les asigno. ( ver configuración de
Tiempo de Servicio en la configuración del Catalogo Productos de Venta)

Número de porciones

Si nos solicitan más de una porción de un Producto podemos asignar número de porciones en lugar de capturar
el mismo Producto varias veces.

Para esta función utilizamos los botones que se encuentran en la parte superior izquierda
de la pantalla.

Para agregar una porción, seleccione el producto deseado y seleccione el botón de Suma <+>.

Para agregar más de una porción, seleccione el producto deseado y selección el botón de Cant. <#>.

Enseguida seleccione el número de porciones deseadas en la ventana de Nueva Cantidad que

aparecerá.

Cambio de porciones

Es posible hacer un cambio en las porciones para esto:

Seleccione la orden deseada.

Siga los pasos descritos en el apartado de Número de Porciones.

Si la orden ya fue enviada, CajaRest cambiará el número de porciones y se tendrá que enviar
nuevamente la orden.

pág. 14
Cuenta

En la sección de la Cuenta se van registrando tanto las órdenes que capturamos, como la información
relacionada a la Caja a partir de las órdenes capturadas. En la parte superior encontramos el detalle de la orden
activada. La cuenta que visualizamos corresponde a la mesa activada en ese momento.

Detalle de Orden activa. Cuando el producto de la orden activada es

un producto con modificadores o subproductos, es aquí donde
visualizamos las opciones seleccionadas.

Listado de Ordenes. En el listado encontramos diferentes

columnas, con los siguientes datos: número de porciones, nombre
del producto, porcentaje de descuento (en caso de haber) y precio
del producto. Estos datos se encuentran con tinta roja antes de ser
enviados, y en negra ya que fueron enviados al centro de
producción.

Información Caja. La información de la Caja nos muestra el

subtotal, el impuesto y el porcentaje de descuento, en caso de
haberlo. Como veremos más adelante, es posible aplicar un
descuento a toda la cuenta. Cuando el descuento sólo es a una
orden, no se registra en este apartado. Con números amarillos
tenemos el cargo total de la cuenta y con números rojos vemos el
Balance, que se refiere a la cantidad que falta por pagar, en caso de
que ya se hayan hecho abonos.

Cancelaciones

CajaRest permite hacer cancelaciones de una orden y de toda una cuenta. Estas cancelaciones no afectan a
ninguna parte del programa y su relación con otros módulos (como Almacén, Caja, etc.). Al final del corte del
día se puede solicitar un reporte de cancelaciones donde aparecerán las cancelaciones registradas.

Cancelación de una orden no enviada

Con este tipo de cancelación la orden simplemente se borra del listado.

Para cancelar una orden no enviada:

Seleccione la orden deseada del listado de órdenes.

Haz el botón de Cancela.

pág. 15
Cancelación de una orden ya enviada

Esta opción le permite cancelar una orden que ya fue enviada, cambiar una orden por otra, cambiar las opciones
de un modificador de una orden o cambiar las opciones de un Producto Compuesto de una orden.

Para cancelar una orden ya enviada:

Seleccione la orden deseada.

Haz clic en el botón de Cancela.

Al cancelar la orden, esta se imprimirá en el centro de producción que le corresponda y podrá en su debido
tiempo evitar la preparación de esta orden.

Aparecerá la ventana Cancelaciones donde:

Seleccione el tipo de cancelación deseada.

El programa le permite seleccionar uno de dos tipos

generales de Cancelaciones: cuando la orden no ha sido
preparada y cuando ya fue preparada. Esta última opción
hace que el programa descuente del almacén los
ingredientes de los productos cancelados.

La orden cancelada aparecerá tachada en la cuenta y esta

no aparecerá en la impresión de Cuenta.

Haz clic en el botón OK para continuar.

Cancelación de una cuenta completa

Para cancelar una cuenta completa:

Seleccione la cuenta deseada o selecciónela desde la Pantalla de Caja.

Seleccione el botón de Caja <F11>, que se encuentra en la pantalla Principal.

Dentro de la ventana de Caja seleccione el botón de X Cuenta.

Aparecerá una ventana de advertencia donde seleccionamos el botón de OK.

Seleccione el tipo de cancelación que deseada en la ventana de Cancelaciones.

Las órdenes desaparecerán de la cuenta, ésta se cerrará automáticamente y le imprimirá un ticket justificando
su cancelación de esta. De igual manera imprimirá las cancelaciones correspondientes en los centros de
producción.

pág. 16
Cancelación de Abonos

Cuando ya se hayan hecho abonos al saldo de la cuenta, es posible cancelarlos.

Para cancelar un abono:

Haz clic en el botón de Caja <F11>, que se encuentra en la pantalla Principal.

Dentro de la ventana de Caja seleccione el botón de X Abonos.

Los abonos habrán sido cancelados.

Descuentos

CajaRest permite hacer descuentos tanto a una orden como a una cuenta completa.

Para realizar un descuento:

Seleccione la mesa a la que se le hará el descuento.

Haz clic en el botón correspondiente al descuento que quiera aplicar:

Aparecerá la ventana de Descuentos donde:

Seleccione el tipo de descuento deseado.

El precio se ajustara automáticamente.

En la sección de cuenta podrá verse junto a la orden

el porcentaje del descuento.

Haz clic en el botón OK para confirmar.

Nota: Los diferentes tipos de descuentos que se pueden aplicar se configuran en la sección de Catálogos.

pág. 17
Transferencia de Mesas y Órdenes

CajaRest permite transferir Mesas y órdenes de una mesa a otra. Esto facilita el proceso de captura, registro y
cobro cuando una o varias personas se cambian de una mesa a otra.

Para transferir una mesa o producto:

Seleccione la mesa inicial.

Seleccione la o las órdenes a transferir, en el caso de transferir productos.

Seleccione el botón correspondiente a la transferencia que quiera aplicar.

Aparecerá la ventana Mesas donde:

Seleccione la mesa destino a donde se transferirá

la Mesa o las Órdenes.

Haz clic en el botón OK para confirmar la

transferencia.

Las mesas transferidas dejaran de estar activas y se juntaran a

la mesa destino.

Las órdenes transferidas desaparecerán de la cuenta de la

mesa inicial y aparecerán en la mesa destino.

Al transferir una Mesa, el programa abrirá una ventana de Motivo de transferencia y le preguntara si esta
seguro que quiere aplicar dicha transferencia. En transferencias de mesa a mesa activas la única manera de
regresar este movimiento, será transfiriendo por Ordenes.

Cambio de número de personas.

Al activar por primera vez una mesa aparece una ventana para ingresar el número de personas, si el número de
personas varía durante el servicio, podrá cambiarlo dependiendo el Tipo de mesa.

Para cambiar el número de personas:

Seleccione la mesa correspondiente.

Haz clic en el botón N. Personas.

Se abrirá la ventana Cambia personas

Seleccione la cantidad que desea y aplique con OK.

pág. 18
Posición de Clientes

CajaRest permite darle una posición a cada cliente en la misma cuenta para ello:

Ingrese el Numero de Personas, este nos dará el numero de

Posiciones con las cuales trabajar.

Al momento de capturar una orden seleccione la posición

correspondiente a cada cliente.

Para cambiar de Posición seleccione nuevamente la posición

que desee capturar.

Nota. Para activar este campo, vea Configuración del Programa.

Cambio de Responsable

CajaRest permite cambiar el Responsable asignado a cada mesa, y llevar un estado de registro activo en la
Pantalla de Mesas, definiendo a cada usuario, por un color específico. El Programa registra el uso que tiene
cada uno, con esto podemos generar reportes diarios o por periodo de cada Responsable.

Para cambiar de responsable:

Haz clic en el botón de Responsable.

Aparecerá la ventana Empleados donde:

Seleccione el Empleado correspondiente.

Haz clic en el botón OK para confirmar el

cambio.

pág. 19
Caja

CajaRest cuenta con una herramienta principal para cerrar una cuenta, realizar un pago, retiro o facturar, esto
lo hace a través del menú de Caja <F11> de la pantalla principal, aunque varias funciones que se utilizamos
en Caja también se pueden acceder a través del menú Mapa <F1> de la pantalla principal.

Es importante aclarar que los precios que aparecen en la cuenta no llevan el IVA incluido. El IVA se suma en la
cuenta, apareciendo ya incluido en el total. Al mandar a imprimir la cuenta el IVA aparece desglosado.

Para acceder al menú de Caja:

Haz clic en el botón Caja <F11> de la pantalla principal.

La pantalla de Caja es la siguiente:

Configuración de la cuenta

La cuenta se puede mandar a imprimir en cualquier momento para ello:

Seleccione la mesa correspondiente.

Haz clic en el botón de Cuenta <F9>

Esta se marcara con el símbolo $, con esto el programa nos avisa que esta pendiente su
pago.

Se pueden seguir capturando órdenes, después de haber impreso la cuenta, al capturar una orden mas en el
estado pendiente $, este desaparecerá.

Nota. Para separar impresiones de Cuentas vea el apartado de Separar la Cuenta en el Capitulo de Cuenta.

pág. 20
Apertura de caja

Al abrirse la caja por primera vez CajaRest solicitara hacer la apertura de la caja.
Para hacer la apertura de la caja:

Haz clic en el botón Apertura <F5>, para abrir el día o después de un Corte X.

Aparecerá la ventana de Fondo Inicial donde:

Podrá cambiar el monto del Fondo Inicial predeterminado o dejarlo

como está.

Haz clic en el botón de confirmar.

Nota. Al cobro de la primera cuenta le solicitara abrir la Caja e ingresar el

fondo inicial automáticamente. Sólo aparecerá esta ventana si se configura el
Fondo Inicial como Editable. Véase el apartado de Configuración del
Programa Comandera).

Al seleccionar el botón Calculadora, tendrá acceso a una, que se abrirá en pantalla.

Pagos

Un Pago se realiza cuando el cliente salda la cuenta por el Cargo Total. CajaRest cuenta con distintos sistemas
de Pago (Efectivo, tarjeta, cheque, etc.). Los tipos de pago se configuran en el Modulo Catálogos.

Para hacer un pago:

Seleccione la mesa donde se realizará el pago.

Haz clic en el botón de Cobro.

Seleccione el tipo de pago deseado.

CajaRest registra automáticamente la

cantidad del monto total a pagar.

Anote la cantidad que el cliente dio.

Haz clic en el botón de confirmar.

pág. 21
Pagos con efectivo.

Cuando se paga en efectivo y la cantidad que da el cliente es mayor a la del monto total, aparecerá la ventana
Cerrando Cuenta.

En donde vemos el total del Monto a Pagar, la cantidad abonada (lo que dio el
cliente) y el cambio que se debe (en caso de que lo abonado sea mayor a la
cantidad del Monto a pagar.

Seleccione el botón OK para cerrar la cuenta.

Seleccione el botón X para regresar a la cuenta sin cerrarla.

Pagos con tarjeta de crédito

Cuando el pago es con alguna tarjeta de crédito:

Seleccione el botón de la tarjeta deseada de la sección de Caja.

Después de aparecer la ventana de Monto a pagar, aparecerá otra con el nombre de Propina, donde
podrá registrar la propina, si esta se incluye en la tarjeta de crédito.

Nota. Al final del día podemos imprimir el reporte de propinas para ver las propinas incluidas en las tarjetas
de crédito.

Cuentas por cobrar (C X C)

Cuando un cliente no paga en ese momento y queda una cuenta por pagar:

Seleccione la opción cuantas por cobrar.

Defina en la ventana de monto de pago la cantidad a pagar

Aparecerá la ventana de Referencia donde debe

registrarse el nombre del cliente. Éste quedará
registrado en el reporte de formas de pago.

Pago con Dólares u otra moneda extranjera

Cuando el pago es con algún tipo de moneda extranjera, seleccione el botón de la moneda deseada, por
ejemplo dólares, y siga los mismos pasos que al pagar en efectivo.

Nota: Si hay cambio por dar, el valor de éste aparecerá en Moneda Nacional.

pág. 22
Abonos

CajaRest también nos permite realizar abonos antes de saldar toda la cuenta. Para ello se siguen los mismos
pasos que en Pagos, anotando la cantidad del abono en la ventana de Monto Total a pagar. La diferencia con
los pagos es que no se podrá cerrar la cuenta hasta que se complete de pagar el total de la cuenta.

En la parte de información de la caja de la sección de la cuenta, podemos ver el saldo pagado hasta el
momento, o sea el total abonado hasta el momento.

Separar La Cuenta

CajaRest permite separar la cuenta de una mesa, en esta puede definir el consumo de cada cliente o grupo de
clientes según sea el caso.

haz clic en el botón de Separa <F3>, en la pantalla de Mesas.

Se abrirá la ventana Posiciones de Mesa donde:

Seleccione la primera posición con el

botón No1.

Seleccione la orden y enseguida el

botón de INS, regrese la orden con
el botón SUPR, así hasta ingresar
todas las órdenes en la posición que
les corresponde.

Si solicita imprimir una cuenta

Separada. Seleccione la posición y el
botón Cuenta <F9>.

Haz clic en el botón OK <F8> para

confirmar.

Se puede imprimir, cobrar y facturar una cuenta por separado. Al imprimir una cuenta sin seleccionar una
posición en particular, esta imprimirá un desglose de cada posición, las órdenes que fueron consumidas y su
cargo total.

Nota. Al utilizar las posiciones desde el principio de la captura de órdenes, las posiciones se encontraran
separadas automáticamente.

pág. 23
Facturar una Cuenta

Para factura una cuenta:

Seleccione la mesa a facturar.

Haz clic en el botón de Facturar <F6>, antes de cobrar la cuenta.

Se abrirá la ventana Persona Moral donde:

Seleccione el cliente a facturar.

Haz clic en el botón Nuevo en caso necesario de

ingresar un nuevo cliente.

Haz clic en el botón Edita para modificar los datos de

un determinado cliente

Haz clic en el botón OK para confirmar.

Se abrirá la ventana Monto Factura donde:

Ingrese el monto a facturar.

Haz clic en el botón OK para confirmar.

Al cerrar esta pantalla cobre la cuenta.

Nota. Para imprimir una Factura es necesario contar con una impresora para tal efecto, las impresoras de
ticket no realizan esta función. Si necesita Facturar con el Programa contacte a su Distribuidor CHEFFSYS
para asesorarlo en esta función.

Cancelar una factura

Para cancelar una factura:

Seleccione la mesa correspondiente.

Haz clic en el botón X Factura para cancelar la factura.

pág. 24
Movimientos de Caja

CajaRest puede realizar varios movimientos de caja, los cuales se imprimen y registran en los cortes.
Para realizar un balance exacto de los ingresos y retiros de efectivo en la caja.

Seleccione el botón Ingresos, al abrirse la ventana Ingreso de Efectivo, ingrese el

monto que desee Ingresar a la Caja.

Seleccione el botón Retiro, al abrirse la ventana Retiro de Efectivo, ingrese el monto que
desee Retirar a la Caja.

Seleccione el botón Pago, este movimiento permite ingresar el concepto por el cual esta
realizando el Retiro de Efectivo de la Caja, por ejemplo. Pago a proveedores, Pago por
préstamo a algún Empleado, etc. e ingrese el monto del Pago.

Seleccione el botón Arqueo. Imprime la venta parcial hasta ese momento.

Seleccione el botón Retiro Fondo. Imprime y Retira el movimiento de Fondo Inicial, con
el cual comenzó la Apertura de Caja.

Corte de caja

La función de corte de caja permite hacer un corte en cualquier momento.

Para realizar un corte de caja:

Haz clic en le botón Corte (X).

Se imprimirá automáticamente el corte de caja en la impresora configurada.

Cuando se ha hecho un corte de caja el símbolo del botón de Corte (X) cambiara de estado al
de Apertura.

Al volver a tratar de hacer un pago, CajaRest preguntará si desea abrir la caja. Al hacerlo el candado volverá a
aparecer como Corte (X) nuevamente.

pág. 25
Fin de día

El fin de día son una serie de procesos que se realizan al momento de terminar la venta diaria.

Para hacer el fin de día:

Haz clic en el botón Fin Día (Z).

CajaRest le preguntara si esta seguro de que quiere realizar este movimiento.

Nota. Si no se realizó un fin de día anterior, el sistema mostrará una leyenda, donde avisa que no se realizó el
fin de día con fecha X, y se realizara el fin de día automáticamente. Cuentas que se hayan quedado abiertas
aparecerán en la impresión del Corte Z marcadas como abiertas.

Los procesos que se realizan en el fin de día son los siguientes:

1. Fin de Día Z. Es un corte que incluye toda la venta del día.

2. Actualización de Costos. Actualiza el costo de los productos de la carta así como modificadores.

3. Descarga de Venta. Descarga del almacén todos los insumos que se utilizaron para vender todos los
productos que se vendieron en el día.

4. Exporta Históricos. Exporta la información de Venta a otro directorio con el fin de tener un respaldo.

5. Envió de Archivos vía Internet.

Estos procesos son configurables y opcionales. En la pantalla de configuración-procesos se habilitan ó

deshabilitan estas opciones.

Nota. Si se dio un fin de día por equivocación y todavía se desea vender, el día se puede volver a abrir si el
usuario tiene el derecho de Reapertura del Día. Únicamente hay que ingresar al programa y el sistema
preguntará si se desea volver a abrir el día.

Históricos

CajaRest puede revisar los históricos de venta que se han realizado, volver a revisar una cuenta, consumo de la
cuenta, el número de personas, responsable, la forma de pago, etc. La Cuenta puede ser Facturada, Cancelada
o vuelta a Imprimir.

Para ver los históricos:

Haz clic en el botón Históricos, que se encuentra en la Pantalla de Caja.

Aparecerá la ventana de Históricos donde:

pág. 26
 Indique la fecha de búsqueda.

Seleccione el Local deseado.

Puede ordenar por Folio o

numero Cuenta.

Seleccione la pestaña Abonos

para visualizar las formas de
pago.

Seleccione la carpeta Facturas

para visualizar si esta fue
facturada.

Seleccione el botón Factura para realizar movimientos de Facturación

Seleccione el botón X Factura para cancelar una determinada factura.

Seleccione el botón Cancela para que se cancele toda la cuenta

Seleccione el botón Cuenta para realizar la impresión de la cuenta activa en la

pantalla de Históricos.

pág. 27
Configuración

CajaRest permite configurar todos los aspectos necesarios para su funcionamiento y personalización, de tal
manera que puede decidir cómo trabajar con el programa dependiendo de las necesidades que se requieran.

Para poder configurar CajaRest:

Haz clic en el botón de Otros <F12> de la pantalla principal.

La pantalla de configuración es la siguiente:

Configuración de usuarios

CajaRest permite configurar los perfiles relacionados a las funciones de los usuarios.

Para configurar usuarios:

Haz clic en el botón Usuarios

pág. 28
 Aparecerá la ventana de Lista de Usuarios donde:

Seleccione el botón Nuevo para ingresar

un usuario al sistema.

Para eliminar un usuario, selecciónelo y

haga clic en el botón Elimina.

seleccione el botón Derechos para indicar

que tareas puede o no realizar un usuario.

Seleccione el botón de Contraseña para

asignarle una a cada usuario.

El botón Perfiles puede asignar un perfil

predeterminado por el sistema, el cual
marcara automáticamente los derechos
correspondientes al usuario.

Configuración de actividades

CajaRest permite configuran las actividades que se realizan por los usuarios y empleados en general. Estas
actividades se realizan cada día o los días que solicite realizarlas.

Para configurar las actividades:

Haz clic en el botón de Actividades

Aparecerá la ventana Todos donde:

Se muestran todas las actividades que cada

usuario debe hacer determinados días.

Seleccione el botón Nuevo para

asignar una actividad.
Para eliminar una determinada
actividad, selecciónela y haga clic
en el botón Elimina.
Seleccione el botón Edita para
modificar una determinada
actividad.

La venta Actividad aparece cuando

ingresamos o editamos un cliente.

Si activa la casilla Actividad al

Finalizar día, mostrara la ventana
de Actividades al finalizar el día.

pág. 29
Configuración de CajaRest

Para configurar CajaRest:

Haz clic en el botón Configurar.

Aparecerá la ventana Configuración donde:

Pestaña Generales

En Categorías de Carta tenemos los

grupos de alimentos configurados
anteriormente, si activa la casilla de
verificación de cada grupo, se visualizaran
los productos correspondientes al grupo
en la pantalla de Captura de Órdenes.

En Turnos se configuran los horarios de

inicio de turnos. Los turnos únicamente
son utilizados para emitir el Reporte
relacionado a estos mismos, con los
rangos que establezcamos en estos
campos.

En Utiliza Precios seleccionamos la base de precios que se usará para los Productos (véase la
propiedad de precios de un Producto Simple que anteriormente revisamos en Productos Venta).

En Mapas seleccione el número de mapas de mesas con el cual trabaja en su establecimiento, CajaRest
permite trabajar con 4 mapas.

En Información de Ubicación ingrese la información Ciudad, Estado y # Dígitos de Tel.

correspondientes, al activar la casilla de verificación El teléfono es la clave de los clientes, se
predeterminar que el numero de teléfono sea el código para el servicio de Reparto.

Pestaña captura

Al activar Solicitar Modificadores en el

momento de solicitar una orden que
tenga un modificador obligatorio,
CajaRest preguntará por las distintas
opciones.

Al activar Solicitar Para Llevar en el

momento de cobrar la cuenta, CajaRest
preguntara por las distintas opciones.

Al activar Disminuye Precio al quitar

condimento en el momento de quitar
un condimento en el menú de Opciones,
este disminuirá el precio (si cuenta con
precio incremental).

pág. 30
Al activar Solicitar tiempo de servicio en el momento de capturar una Orden que contenga Tiempo
de Servicio, el Programa preguntara el Tiempo que solicita.

Al activar Solicitar número de Comensales en el momento de abrir una comanda el Programa

presenta una ventana donde anotamos el número de Comensales que integran la mesa.

Al activar Limita captura a responsable el usuario solo podrá tener acceso a las mesas en las cuales
el es Responsable.

Al activar Solicita Mesero / Sección en el momento de abrir por primera vez una mesa y después de
preguntar por el Numero de Personas, el Programa le Solicitara Mesero o Sección.

Al activar Control de Comandas (Folios) en el momento de capturar cada orden, el Programa le

solicitará por medio de una ventana, el número de comanda. Esto permitirá auditar las comandas
mediante el reporte de auditoria de comandas para revisar que no se hayan pedido productos en cocina
que no se hayan capturado en el programa. Esta opción es conveniente para restaurantes que no
cuentan con impresoras en los centros de producción y que tienen comandas con número de folio.

Al activar Habilita Posiciones activara el campo de Posiciones.

Al activar Deshabilita cantidad desactivara los botones de Cantidad y Suma.

Pestaña Caja

Al activar Habilita Caja, activara la

función de Caja en su Terminal, este
botón funciona principalmente para
desactivar la Caja en Terminales cuya
función es únicamente de captura.

En Serie Caja se selecciona la Serie de

Folio, si se ha llegado al tope de Folios
establecido y su primera Serie comenzó
con A cambie a Serie B.

Ultimo Folio es el contador final del

último folio.

Al activar Fondo Editable, al momento de abrir la Caja, se podrá Editar el monto que aparezca en la
pantalla de Fondo Inicial.

En Fondo inicial se anota la cantidad inicial con el que abrirá la Caja.

En Fondo Final se anota la cantidad Final con el que cerrara la Caja, y este monto se quedara para el
día siguiente.

Al activar Corte ciego, al momento de realizar el Corte X, le solicitara al cajero el monto de Efectivo a
Ingresar, sin que este pueda verificar el monto de Efectivo a Entregar.

Al activar Aviso de Efectivo, al momento de que se llegue al Monto Aviso para Retiro, el Programa le
dará Aviso de Efectivo.

pág. 31
Al activar Aviso sin Fondo inicial, el Programa le dará el Aviso de falta de Fondo inicial.

En Monto de aviso para Retiro se anota la cantidad que es el monto de Efectivo a Retirar cuando el
Programa llega a esta Cantidad.

En Monto para Forzar Retiro se anota la cantidad que es el monto de Efectivo Forzado a Retirar
cuando el Programa llega a esta Cantidad. El Programa no dejara vender al llegar a esta cantidad y lo
hará hasta que se realice el Retiro.

En # de Copias de comprobantes (Retiros y Fondo Inicial) se ingresa el número de copias que

solicite, al hacer

Al activar Concepto en Ingresos de Caja, el Programa le preguntara el Concepto por el que Ingresa
Efectivo a la Caja.

Al activar Concepto en Retiros de Caja, el Programa le preguntara el Concepto por el que Retira
Efectivo de la Caja.

En % Mínimo de compra de vale se selecciona el porcentaje, por el cual acepta el Mínimo de

Compra en Vales.

Al activar Folear con 1ª Cuenta, el Programa comenzara a Folear a partir del Cobro de la primera
Cuenta.

Al activar Requiere Cuenta para matar, el Programa no le permitirá cerrar una cuenta sin antes
imprimirla.

Al activar Imprimir Cuenta al Cobro, la cuenta se imprime automáticamente al registrar el pago de

ésta.

Pestaña Imp. Ticket

En Impresora Ticket seleccione la

impresora configurada para la caja.

Al activar Imprime y Previsualiza,

activara la función de Imprimir el ticket
o previsualizar en Pantalla.

En Copias Ticket se selecciona el

numero de copias a emular en la
impresora por cada Ticket.

Al activar las Opciones a Imprimir

en el Ticket, estas se mostraran en el
ticket impreso.

Al activar Habilita Cajón de Dinero, el Programa abrirá el Cajón de Dinero automáticamente al

seleccionar el Efectivo del Cobro de una Cuenta.

pág. 32
En Font Normal y Font Resaltado se definen el ancho y largo de la fuente en el Ticket.

En Resaltar seleccione la opción que desea sobresaltar en el Ticket.

En titulo de cuenta se anota la información particular que aparecerá en el Ticket.

De la 1ª a la 9ª columna se mostrara en la parte superior del Ticket.

De la 1ª a la 3ª columna se mostrara en la parte inferior del Ticket.

Pestaña Imp. Cortes

En Impresora Corte seleccione la

impresora correspondiente.

En Font Normal y Font Resaltado

se definen el ancho y largo de la
fuente en el Ticket.

En Corte X (Corte Caja), seleccione

las opciones de información que se
imprimirán en el corte de caja.

En Corte Z (Fin Día), seleccione las

opciones de información que se
imprimirán en el corte de fin de día.

Pestaña Imp. Factura

En Impresora Facturas seleccione

la impresora correspondiente para
facturar.

En Font Normal y Font Size se

definen el ancho y largo de la fuente
en el Ticket.

Active las opciones que se imprimirán

en la factura.

Indique las coordenadas de los

espacios de ancho y largo donde
esta información se imprimirá en
Original y Copia.

pág. 33
 Pestaña Propinas

En Porcentaje de Propinas
seleccione el porcentaje de Venta, y
de este porcentaje el personal divide
las propinas generadas en el día.

En Área de Repartición de
Propinas anote a quien se reparte y
el porcentaje que le Corresponde.

Con esta información, se podrá generar una

impresión. En la sección de Reportes y le
dará las cantidades a Dividir como lo ha
elegido.

Configuración del Registro de Cheffsys

CajaRest permite registrarse periódicamente por razones de Arrendamiento, Póliza de Soporte, Financiamiento
o algún otro acuerdo de compra o renta del programa Cheffsys.

Para registrar CajaRest:

Haz clic en el botón de Registra.

Aparecerá la ventana de Forma de Registro donde:

Contacte a su distribuidor Cheffsys.

Proporcione el número de serie y se le

indicara el Número de Serie a
registrar en el campo con el nombre
Num. Registro.

En esta ventana se muestra la

vigencia que le resta al programa. Si
el programa no se registra antes del
periodo de vigencia, no podrá acceder
al programa.

Nota. El número de registro es único, y registra únicamente la licencia para la computadora del respectivo
número de serie.

pág. 34
Configuración del Baner

Al agregar un Baner, el sistema mostrara un aviso en la pantalla de captura el momento de tomar una orden,
permitiendo así mostrar alguna promoción u otra leyenda que se requiera.

Para configurar el Baner:

Haz clic en el botón Baner.

Aparecerá a la ventana de Baner Promociones donde:

Al agregar el aviso en el cuadro de texto,

este se mostrara en la Pantalla de Sección
de Captura.

Si desea que el Baner no se muestre más,

seleccione el botón No Sacar.

Configuración de Teclado

CajaRest permite hacer uso del teclado de Windows, en caso de que la computadora no cuente con uno teclado
físico o esté dañado.

Para hacer uso del teclado:

Haz clic en el botón Teclado.

Aparecerá en pantalla un teclado virtual con el que podrá escribir lo que se requiera.

pág. 35
Modulo Catálogos

CajaRest cuenta con el modulo de catálogos que proporciona todas las herramientas necesarias para crear o
eliminar productos, organizar los productos en grupos y líneas que se ofrecen en la carta, que será la base de
funcionamiento del programa.

Para ingresar al modulo catálogos:

Haz clic en el botón de Otros <F12> de la pantalla principal.

Haz clic en el modulo Catálogos <F5>.

Aparecerá la pantalla de Catálogos, conocida también como Carta, donde:

Pestaña Productos Venta

Veremos como comenzar a crear

Grupos de alimentos, que a su
vez contienen subgrupos
llamados Líneas, las cuales
contienen los platillos o
productos que formar la
estructura de nuestra Carta, que
será la que defina el orden de
visualización en nuestro Menú de
Captura.

Para crear un nuevo grupo:

Haga clic en el botón Grupo, escriba el nombre correspondiente y guarde los cabios con el botón
Guardar <F8>.
Seleccione el botón para eliminar un determinado Grupo.

Para crear una nueva línea:

Seleccione el Grupo correspondiente, haga clic en el botón Línea y escriba su nombre, elija el índice de
la línea, es decir, el orden en el que aparecerá la línea al momento de capturar, seleccione un color
para distinguir esa línea y guarde los cabios con el botón Guardar <F8>.

Seleccione el botón para eliminar una determinada línea.

pág. 36
Ingresar y configurar un Producto:

Las opciones que tiene cada Producto son muy específicas, en cuanto a su valor, forma y características de
captura y venta. Es aquí donde comenzaremos a evaluar las necesidades que tendremos a la hora de capturar y
cobrar las Órdenes: precio, modificadores, impresión, tiempo de servicio, etc.

Una vez ingresado el Grupo y Línea, podemos comenzar a capturar los Productos.

En esta imagen observamos del lado izquierdo tres botones:

Producto Simple. Es un Producto Único, Directo, Independiente.

Producto Compuesto. Es un conjunto de Productos Simples.
Producto Menú. Es un conjunto de Productos Simples y Compuestos.

Para ingresar un Producto Simple:

Seleccione el botón Simple y escriba el nombre del Producto que quiere ingresar, por
ejemplo, huevos revueltos.

Ingrese la Clave, esta puede ser alfanumérico. La Clave nos sirve para llevar un orden especifico para
cada Producto y poder reconocer una Línea por el genérico de Clave con la cual comienza la Línea, por
ejemplo, puede comenzar nombrando el Producto Huevos Revueltos con la Clave 3000, el siguiente
Producto, con la Clave 3001 y así consecutivamente, por ende sabe que la Línea Huevos pertenece a la
Clave 3000. Con esta Clave el Usuario, tiene la posibilidad de Capturar una Orden con la base numérica
del Teclado. Esta opción se recomienda para ingresar los Productos con una velocidad mayor.

Ingrese el Precio del Producto. Este Precio puede ser modificado de otras maneras, mas adelante
veremos que tenemos más posibilidades de manejar el Precio de un Producto. Que incremente su
Precio, que el Precio se relacione al tamaño de la porción, que su Precio se determine desde el
modificador, etc.

Si determina que el Producto necesita una Descripción en particular, ingréselo en el campo Desc.

Ingrese el [Link]. Tiempo de Servicio, este es el tiempo de preparación en el centro de producción.

Al realizar la captura de una orden y seleccionamos un Producto con Tiempo de Servicio el programa nos dará la
opción de cambiarlo antes de enviar esta orden. El Tiempo de Servicio seleccionado es el predeterminado, es
decir, el Tiempo mas común de este Producto. Ejemplo, Sopas 1er Tiempo, Ensaladas 2do Tiempo, Carnes 3er
Tiempo, etc.

Seleccione la Impresora. Cada Producto esta relacionado a un centro de producción especifico, y cada
Impresora también, al momento de capturar una orden cada Producto se Imprimirá en su respectivo
centro de producción, ejemplo:

Producto-Huevos Impresora-Cocina #1
Producto-Cerveza Impresora-Barra #2

pág. 37
 Ingresar una Imagen, si cuenta con una base de datos para agregar una imagen al Producto, seleccione
el botón , selecciona una imagen, esta aparecerá en el Botón del Producto de la pantalla de
captura, para borrarlo seleccione el botón .

Seleccione el botón para Eliminar el Producto. El Producto no debe pertenecer a Productos

Compuestos o a Productos Menú.

Para Editar un Producto, seleccione el Producto a editar y solamente renombre los campos donde
ingresara los cambios.

Al terminar de ingresar el Producto Seleccione el botón Guarda <F8> para que se actualice el cambio
que realizo, el Producto aparecerá en el Contenido de Productos.

Para ingresar un Producto Compuesto.

Seleccione el botón Comp e ingrese el nombre del Producto Compuesto, por ejemplo,
huevos al gusto.

Ingrese la Clave del Producto Compuesto.

El ingreso de Precio del Producto Compuesto, puede ser de dos formas, si ingresa el Precio en el
campo del Producto Compuesto, este será el Precio para todas las opciones que se encuentren
contenidas dentro del Producto Compuesto. Si por el contrario, deja el campo de Precio del Producto
Compuesto en ceros 0.00, el Precio será el que contenga cada Producto Simple.

Si determina que el Producto necesita una Descripción en particular, ingréselo en el campo Desc.

Ingresar una Imagen, si cuenta con una base de datos para agregar una imagen al Producto,
seleccione el botón , selecciona una imagen, esta aparecerá en el Botón del Producto de la pantalla
de captura, para borrarlo seleccione el botón .

No es necesario incluir el tiempo de servicio, ni la impresora, estos son reconocidos

al seleccionar la opción del Producto Simple. Al terminar de ingresar el Producto
Compuesto aparecerá en el Contenido de Productos y reconocido por el color Verde.

Seleccione el Producto Compuesto al que se le agregaran las Opciones.

Haz clic en el botón de Otras Prop.

Aparecerá la ventana de Compuesto donde:

Podemos observar la Lista de

Productos y la lista de Subproductos
Activos, estos subproductos son las
Opciones que se han elegido para
formar el Producto Compuesto.

pág. 38
 Seleccione el producto simple de la lista de productos y haz clic en el botón para agregarlo en el
producto compuesto.

Para eliminar un producto simple de la lista de subproductos activos, selecciónalo y haz clic en el
botón .

Haz clic en el botón Esc Para confirmar.

Para ingresar un Producto Menú.

Seleccione el botón Menú e ingrese el nombre del Producto Menú, por ejemplo, menú
desayuno 1.

Ingrese la Clave del Producto Menú.

Ingrese el Precio que se cobrara por la selección de toda la serie de opciones que forman el Producto
Menú. Por ejemplo.

Si en el producto Menú MENU DESAYUNO 1 se selecciona y elige:

1. Bebida Fría, [Link] desayuno, 1. Bebida Caliente
Deberá considerar que el Precio del Producto Menú, será para todo el Paquete.

Si determina que el Producto necesita una Descripción en particular, ingréselo en el campo Desc.

Ingresar una Imagen, si cuenta con una base de datos para agregar una imagen al Producto,
seleccione el botón , selecciona una imagen, esta aparecerá en el Botón del Producto de la pantalla
de captura, para borrarlo seleccione el botón .

No es necesario incluir el tiempo de servicio, ni la impresora, estos son reconocidos

al seleccionar la opción del Producto Simple. Al terminar de ingresar el Producto
Menú, este aparecerá en el Contenido de Productos y reconocido por el color Azul.

Seleccione el Producto Menú al que se le agregaran las Opciones.

Seleccione el botón de Otras Prop.

Aparecerá la ventana de Compuesto donde:

Podemos observar la Lista de

Productos y la lista de
Subproductos Activos, estos
subproductos son las Opciones
que se han elegido para formar
el Producto Menú.

Seleccione el producto simple o compuesto de la lista de productos y haz clic en el botón para
agregarlo en el producto menú.

Para eliminar un producto simple o compuesto de la lista de subproductos activos, selecciónalo y haz clic
en el botón , y haz clic en el botón Esc para confirmar.

pág. 39
Los productos o platillos de la carta tienen una serie de propiedades, las cuales son:

Id. Es la clave de identificación que el programa le asigna automáticamente.

Oculto. Al seleccionar este ítem, el producto permanecerá Oculto y no se mostrara en la pantalla de

captura, esta función permite crear productos que en un futuro estarán disponibles en la carta o bien
que pertenecen a productos compuestos o productos menú y que estos productos simples no se venden
independientemente. En la pantalla de carta Productos Venta aparece un Ítem
con el nombre Incluye Ocultos, con esto puede visualizar los productos Ocultos
en el contenido de productos.

Disp. Al seleccionar este ítem, el producto aparecerá en la pantalla de captura, pero no podrá ser
capturado. El programa mostrara un mensaje al usuario de que el producto no se encuentra Disponible.

Clave. (editable) Muestra la clave del producto.

I.V.A. (editable) Muestra el IVA que se encuentra activo, es necesario ingresar el IVA para que se
incremente en el precio del producto y se genere el monto del IVA en la cuenta.

Precio A. (editable) Este es el precio que se genera al ingresar el precio del producto.

Precio B y C. (editable) Este precio se utiliza cuando deseamos hacer un cambio de precios a la carta
por un cambio de temporada, o cuando trabajamos con una lista de precios diferente en otra terminal,
pero manejamos la misma base de datos.

Impresora (editable) Es la impresora a la que se envía el producto.

Línea (editable) Es la línea a la que pertenece el producto.

Costo: Es el costo del producto, generado por la receta o producto al cual esta ligado.

Costo T1, T2, T3, T4. Es el costo del producto, generado por la receta o producto al cual esta ligado
en sus diferentes tamaños. El nombre T1, T2, T3, T4, son los diferentes tamaños con los que se puede
manejar el producto.

Puntos. (editable) Es el valor de puntos del producto, el consumo de productos con valor de puntos
genera los posibles premios al que este ligado. (ver Submenú Puntos dentro de este modulo)

Código de Barras. (editable) Aquí se escribe el código de barras del producto.

Agregables. Son los condimentos que pueda contener el producto.

Modificadores. Son los modificadores que pueda contener el producto.

Receta. Es la receta y su número de liga.

Centro Prod. Es el centro de producción al que esta ligado.

Descripción. se utiliza en el caso de desee agregar una descripción del producto.

TS: Es el tiempo de servicio del producto.

pág. 40
Modificadores

Los modificadores son todas las variaciones que puede tener un producto en su elaboración. Pueden ser los
cambios que desee hacer el cliente al platillo al momento en que lo está ordenando. La cantidad de
Modificadores a agregar al Producto es casi ilimitada. Se pueden agregar varios Modificadores y estos se
mostraran en la secuencia en que fueron agregados. Es importante hacer un análisis consciente de las posibles
alternativas de un platillo o producto, porque es la manera más eficiente de manejar las preferencias del cliente.

CajaRest va acumulando todos los modificadores que aparecen en los productos, por lo tanto, un modificador
que se utiliza en un producto se puede volver a utilizar en muchos productos. Por ejemplo, el término de la
carne se crea una sola vez y se puede utilizar para todas las carnes.

Para agregar un modificador:

Seleccione un Producto Simple.

Haz clic en el botón Otras Propiedades.

Aparecerá la ventana de Simple donde:

Seleccione el modificador de
la Lista de
Agregables/Modificadores.

Agréguelo con el botón

del área de Modificadores.

Para quitar el modificador

de un determinado
producto, selecciónelo y
haga clic en el botón .

Si activa la casilla Pregunta,

CajaRest preguntara
automáticamente las
Opciones al seleccionar el
producto en el momento de
capturar la orden.

Al activar Habilitar Tamaños, podemos definir cuatro diferentes Tamaños en un Producto Simple, así
como el nombre y precio de cada tamaño.

Si el producto genera Puntos, ingrese el criterio de Puntos que tiene valorado para el producto.

Haz clic en el botón Esc para confirmar.

Seleccione el botón Nuevo para crear un nuevo modificador.

Para eliminar un modificador de la lista, selecciónelo y haga clic en el botón Elimina.

Para edita un modificador, selecciónelo y haga clic en el botón Edita.

pág. 41
Para crear un Nuevo Modificador:

Haga clic en el botón Nuevo.

Aparecerá la ventana de Modificador donde:

Ingrese el Nombre del Modificador.

Haz clic en el botón Ins para agregar una Nueva

Opción.

Ingrese el Nombre de la Opción y siga con los

mismos pasos hasta haber creado las opciones
necesarias para este modificador.

Ingrese el Precio Inc. si la opción lleva un

incremento de Precio.

El Precio Incremental tiene la función de aumentar el precio que el producto ya tiene, ejemplo, el Café
Espresso tiene un precio de $15 y seleccionamos la opción CORTADO, que Tiene un Precio Incremental de $3,
esta opción sumara los dos precios. Otra forma, es que el Producto Simple, como CAFÉ, tenga Precio $0.00 y
sus Opciones de Modificador AMERICANO, CAPUCCINO, ESPRESSO, tenga cada uno el Precio real.

Seleccione el botón Del. Para borrar la Opción.

Para ingresar una Imagen, si cuenta con una base de datos para agregar una imagen ala Opción,
seleccione el botón , para borrarlo seleccione el botón .

Seleccione el botón Esc para confirmar y el modificador creado aparecerá en la Lista de Agregables y
Modificadores.

Agregables

Los Agregables son variaciones que puede tener un platillo o producto en su elaboración. Estos Agregables son
productos extras que se pueden agregar o quitar a un producto. Esta función es muy similar a la del
Modificador, se crea de la misma forma y con los mismos pasos que un Modificador, solo que las características
de la función Agregable se refiere a la modificación del contenido de un producto. Por ejemplo:

Tenemos un platillo en la carta llamado CHILAQUILES que se prepara con ciertos ingredientes, al
momento de ordenar este producto, el cliente le comenta al mesero que solicita modificar este platillo,
quitando o agregando un Ingrediente a este platillo, ejemplo, con MAS QUESO.

Estas Opciones, ingredientes / condimentos, son los Agregables. Las opciones agregables al igual que un
modificador pueden incrementar el precio del producto y generan su descarga en el inventario de almacén.

Para crear un agregable:

Seleccione un Producto Simple.

Haz clic en el botón Otras Propiedades.

Aparecerá la ventana de Simple donde:

pág. 42
 Seleccione el Agregable de la
Lista de
Agregables/Modificadores.

Agréguelo con el botón

del área de Agregables.

Para quitar el Agregable haga

clic en el botón .

Haz clic en el botón Esc para

confirmar.

Para ver o imprimir los grupos, líneas y productos de nuestra carta, haga clic en el botón
Carta.

Para ver las recetas de cada platillo de nuestra carta, haga clic en el botón Recetas.

Haz clic en el botón Modificadores para ver una lista de los modificadores de nuestra
carta.

Para actualizar los precios de los platillos o productos seleccione el botón Actualizar
Costos.

Para ver o imprimir las actualizaciones, haga clic en el botón Bitácora.

Pestaña Punto de Venta

Aquí es donde configuramos las opciones

de Formas de Pago, Descuentos,
Cancelaciones, Impresoras de Producción
y las Promociones.

pág. 43
Ingresar una Forma de Pago

Las Formas de Pago pueden ser desde Tipo de Tarjetas, Tipo de Moneda, Vales o Cheques de Consumo y
Cuentas por Cobrar. La Forma de Pago de Efectivo M/N esta integrada al sistema automáticamente y esta no
puede ser manipulada.

Escriba en el campo Forma Pago el nombre correspondiente de la forma de pago que aceptara en su
negocio, ejemplo, AMERICAN EXPRESS, RESTOCHEQ, etc.

Ingrese el campo Tipo de Pago en su campo correspondiente, seleccionando el campo y a continuación

el Tipo.

En el campo Tipo de Cambio, se ingresa el monto por el cual acepta la Divisa.

Ingrese la Comisión, esta es el porcentaje que el Banco le cobra por el uso de Tarjeta de Crédito.

Activa la casilla Propina si desea agregar la propina a la cuenta.

Al activar Referencia, el Programa abre un ventana para ingresar una Referencia al hacer el cobro de
una Forma de Pago que tenga activo este campo, por ejemplo, la Forma de Pago C X C (cuenta por
cobrar) se puede ingresar en la pantalla de Referencia, el motivo o el nombre de esta cuenta y poder
llevar una control particular del cobro.

Ingrese en el campo Descripción, el detalle de la Forma de Pago.

Ingresar un Descuento

Aquí Veremos cómo ingresar los Descuentos que ha decidido otorgar, estos pueden ir desde un rango del 1%
hasta el 100% con niveles jerarquía y autorización. Estos Descuentos, se pueden otorgar a clientes y a la casa
(socios y empleados).

Seleccione el botón de Descuento, a continuación escriba el Nombre del Descuento que quiere ingresar
en el campo de Descuento.

Ingrese en el campo Porcentaje % el descuento correspondiente.

Al activar la casilla de Texto, el programa abrirá una ventana de Texto al momento de otorgar un
Descuento. Para solicitar una referencia por la cual este se esta otorgando.

Al activar la casilla de Autoriza, el programa forzara la Autorización del descuento,

independientemente del usuario que se encuentre utilizando el Programa.

Seleccione el campo Tipo e ingrese el Tipo al que pertenece el Descuento.

Seleccione el campo Nivel e ingrese el Nivel del Descuento.

Ingrese en el campo de Descripción el detalle del Descuento.

pág. 44
Ingresar una Cancelación

Para Cancelar un Producto o Cancelar la Cuenta Completa. Como veremos una Cancelación se clasifica por su
Motivo y si afecta o no ala descarga del producto en el inventario de almacén.

Seleccione el botón de Cancelación, y escriba el Nombre de la Cancelación que quiere ingresar en el

campo de Cancelación.

Al activar la casilla de Texto, el programa abrirá una ventana de Texto al momento de otorgar la
Cancelación. Para solicitar una referencia por la cual esta se esta otorgando.

Al activar la casilla Baja en Inventario, la Cancelación que esta ingresando afecta a la descarga del
Almacén.

Ingrese en el campo de Descripción el detalle de la Cancelación.

Ingresar Impresora de Producción

Aquí veremos cómo asignar las Impresoras de Producción.

Seleccione el botón de Impresora Prod. e ingrese el Nombre de la Impresora de Producción que

quiere ingresar en el campo de Impresora.

El campo de Folio, muestra el conteo de Folio de cada Impresora hasta el momento.

Seleccione el campo Impresora en Windows y seleccione la Impresora que configuro previamente en

Windows.

Font_A y B. En estos campos se seleccionan los Fonts que ocupara la Impresora. (para usuarios con
conocimiento en configuración de impresoras).

Ingresar una Promoción

Aquí veremos cómo ingresar una promoción la cual puede variar de acuerdo a la temporada o gusto. Estas
promociones se pueden configurar para una fecha determinada, así mismo aplica para los días de la semana
que se desee.

Seleccione el botón de Promociones, y haga clic en el botón de Propiedades.

pág. 45
 Aparecerá la ventana de Promociones donde:

Escriba el nombre de la promoción.

Seleccione el producto en promoción y agréguelo

con el botón .

Indique la fecha de inicio y fin de la promoción.

Indique la hora de inicio y final.

Active los días que va a aplicar la promoción.

Active la promoción activando la casilla Opción 1.

La Opción 2 sirve para añadir productos de

cortesía a la promoción.

Seleccione el botón Esc para confirmar.

Pestaña Puntos.

Aquí se configura la opción de

equivalencias de puntos por cada peso
en consumo. Así mismo, la opción de
predeterminar la cantidad de puntos
para acumular y que se requieren para
la obtención del premio.

Al activar la casilla de Valida

Puntos se activa la promoción.

En Adjudicar Puntos, en la 1ª
opción seleccione la
equivalencia en Pesos por
consumo para un punto,
ejemplo, 1 Punto = 2 pesos

Para la 2ª opción se deben capturar en el catalogo de productos.

• Active Doble puntos entre semana, si desea doblar el puntaje los días entre semana.

• En la parte Aviso y Premios haga clic en el botón Puntos, y en el campo puntos ingrese la cantidad de
puntos que desea que se acumulen. En el campo Premio, escriba o seleccione el premio que se va a
otorgar con acumulación de puntos. En el campo Color escoja un color para distinguir su promoción.

• Cuando los datos sean los correctos, presione el botón Guarda <F8>.

pág. 46
 Pestaña X Clientes.

Permite almacenar en la base de datos,

los nombres de los clientes.

• Activar las casillas de la columna

Activo para que el sistema
pueda trabajar con esos
clientes.

• Para darle un número de

identificación al cliente
seleccione el campo índice e
ingrese el número de cliente.

• Seleccione el campo Nombre e

ingrese el Nombre del cliente.

• Posteriormente ingrese el teléfono, puntos, frecuencia, [Link]. visitas, consumo, calles, entre que
calles, colonia, ciudad, estado, C.P. e e-mail.

• Cuando se cerciore que lo datos sean los correctos, presione el ícono Guarda <F8>.

Pestaña Insumos.

En esta parte del Programa vamos a

modificar diversas características de
los insumos, como su unidad de
peso, unidad de almacén, código de
barras, etc.

Para acceder a las funciones:

Haz doble clic en Insumos.

Has doble clic en la carpeta

deseada.

Haz doble clic en el producto

deseado, o clic derecho
sobre el producto y elige
propiedades.

pág. 47
 Aparecerá la ventana de propiedades del producto:

Tipos de unidades

Antes de dar inicio a la explicación de la Sección de

Unidades es importante que expliquemos los diferentes
tipos de Unidad que se manejan en el programa.

La unidad se refiere a la medida de un Elemento. En el

programa se utilizan distintos tipos de unidades para
distintas funciones. Por una parte tenemos las
Unidades Primarias y las Unidades Secundarias.

Podemos usar una unidad para el Almacén, otra para

Compras, y otra para las Recetas. Por las características
del programa, es importante que las unidades de un
mismo Elemento estén relacionadas entre sí. Esta
relación se hace poniendo una unidad como base, de la
cual se derivarán las demás.

Por ejemplo, tenemos el Ingrediente Aceite de Cocina. La unidad base puede ser LITRO. La unidad para
Almacén puede ser LITRO también. La unidad para Recetas podría ser MILILITROS y para Compras CAJA DE 24
LITROS.

LITRO sería en este caso la unidad primaria y las unidades CAJA DE 24 LITROS y MILILITROS serían las
unidades secundarias. Usamos LITROS como primaria simplemente porque es más práctico relacionar las demás
unidades secundarias a ésta.

Por otra parte tenemos las Unidades Privadas. Las Unidades Privadas, se emplean cuando tenemos la
necesidad de crear una unidad que sólo se usa en un Elemento y no existe en nuestra lista de unidades
predeterminadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos un Ingrediente llamado Canela en polvo y su unidad
de compra viene en frascos de 325 gramos. La Unidad Primaria de este Elemento son Gramos, entonces la
Unidad “FRASCO DE 325 GRAMOS” para la Canela en polvo será una Unidad Privada. También para estas
unidades es importante que especifiquemos su nombre lo más posible para poder saber las características de
nuestra unidad.

Nota: El sistema trae ya registradas las Unidades Primarias más comunes, las cuales las podemos encontrar
en el catálogo de unidades que se encuentran dentro del campo de Unidad Primaria.

Sección de Unidades

En esta sección configuramos las unidades que necesitemos para el Elemento y seleccionamos las unidades
predeterminadas para Compras, Almacén y Recetas.

Selecciona la Unidad Primaria para el

producto de la lista desplegable
correspondiente. Esta también nos dará
las Unidades Secundarias que son
equivalentes a la misma, estas se
muestran en orden en la Lista de
Unidades.

Para cambiar una Unidad Primaria por otra, vuelva a seleccionar una nueva Unidad Primaria, si se tienen
relacionadas unidades a las recetas, el Programa le dará una Advertencia!, ya que al cambiar de unidad, se
modificaran todas las recetas que contengan este Elemento.

pág. 48
Enseguida de la Unidad Primaria tenemos Lista de Unidades de nuestro Elemento. En primer lugar está
siempre la Unidad Primaria. Las demás son las unidades secundarias equivalentes al Elemento. Junto al nombre
de la unidad encontramos su equivalencia a 1 Unidad Primaria y enseguida su equivalencia a 1/ Unidades
Primarias.

En Unidad Compras, Almacén, Recetas seleccionamos las opciones de unidades de nuestro Elemento (las
mismas de la Lista de Unidades) la unidad que se manejará usualmente en estos módulos. Decimos usualmente
que en el momento de crear una receta o hacer un movimiento en Almacén o Compras, estas unidades se
pueden cambiar para esa receta o movimiento particular. Lo más práctico es predeterminar la unidad que sea
más fácil de manejar para cada módulo.

En el campo Código de Barras se agrega el número de Código de Barras, que corresponde al Elemento.

Peso Vacío/ Peso Lleno. Es la relación de Pesos que se maneja al usar el Programa de la Báscula digital, este
Programa funciona para el control de consumo y de inventario de las botellas del Bar. Este Programa está
relacionado con el Código de Barras, ya que se maneja con un lector de para los mismos.

En el campo Cuenta Contable se ingresa el número de identificación del Elemento, que le corresponde a la
interface Contable que maneja el Programa Cheffsys.

Crear Nueva Unidad

Para agregar una Unidad seleccione el botón Ins.

Aparecerá la ventana de Nueva Unidad donde:

Escriba el nombre de la nueva unidad en el recuadro de

Unidad 2.

Escriba los valores de la Unidad 1 (Primaria) y Unidad 2 en

una relación de igualdad.

Haz clic en el botón OK para confirmar.

Nota: Lo más sencillo es hacer una relación entre números enteros, usando el valor de 1 en alguna de las dos
unidades. En nuestro ejemplo en vez de escribir: 1L = 0.0417 CAJA DE 24L, hacemos una relación de 24L =
1 CAJA DE 24L

Eliminar una Unidad

Para sacar una unidad de la Lista de Unidades seleccione la unidad deseada de la lista y a
continuación seleccione el botón de Eliminar.

En Impuesto anotamos el IVA

que lleve nuestro Elemento en su
costo. En el costo del Elemento
debe ir ya incluido este impuesto.

Precio Compra. Aquí anotamos el precio del Elemento, relacionado con su Unidad de Compra. Es aquí
donde determinamos el Costo tanto en las Recetas como en Almacén y Compras. El costo del producto
al momento de hacer un movimiento de compra se actualizara automáticamente.

Costo (Unidad Base) El programa cuenta con tres tipos de Costeo:

pág. 49
En la sección de Costos configuramos aquella información del Elemento relacionada con su costo.

Última Compra: Es el costo del Elemento en nuestra última compra y se registra automáticamente con
la última compra registrada en el Programa. Generalmente se usa para productos de abarrotes, donde
el costo se va incrementando poco a poco.

Promedio: Este costo lo va actualizando el programa automáticamente a partir de una división de dos
datos, llamados Históricos, que se van guardando conforme se va comprando ese Elemento (costo del
total comprado del Elemento entre la cantidad del total comprado de unidades primarias del Elemento).
Por lo tanto este tipo de costo se va actualizando en relación a los cambios de precio en las compras
que se van haciendo de ese Elemento. Generalmente se usa este tipo de costo para frutas y verduras,
productos cuyo precio fluctúa mucho en tiempos cortos.

Costo Fijo: Hay Elementos que en algunos casos tienen un costo que se ha fijado con el proveedor por
algún tiempo, por lo que podemos darle un costo fijo.

Precio Venta. Si el producto se vende directamente al público, aquí anotamos el precio al que lo vendemos.

CP Deseado. Aquí anotamos el costo porcentual que deseamos que este producto tenga idealmente

CP Real. Aquí aparece el Costo Porcentual que realmente tiene el producto. En el reporte de Análisis
Precio/Costo se compara el CP Real con el CP Deseado y se marca la diferencia entre ambos.

En esta sección observamos la

información del Elemento relacionada
a los Almacenes donde éste está
registrado. Cada Elemento puede
estar registrado en uno o más
almacenes. Podemos observar las
existencias que hay en cada almacén.

También es en esta sección donde registramos y observamos la información vinculada al Inventario Perpetuo del
Elemento en cada Almacén en el que está registrado.

Crear Existencia para Almacén

Este botón nos permite registrar los almacenes donde tengamos existencias del
Elemento.

Aparecerá la ventana selecciona almacén donde:

Busque el Almacén deseado y selecciónelo.

Nota: Sólo aparecerán los almacenes previamente creados en el

Catálogo de Almacenes (véase este apartado en el capítulo de
Movimientos de Almacén).

El botón Ver Info nos permite acceder a la ventana de Variables de Inventario, la cual se
explica en el apartado correspondiente en el capítulo Inventario.

Al seleccionar el botón Limpia Info se borran todos los datos históricos de las Variables de
Inventario para reiniciar en ceros.

pág. 50
Par Stock. Es aquí donde se activa el Inventario Perpetuo, lo cual nos permite definir sus valores de Mínimo,
Reorden y Máximo. La unidad de estos valores es la predeterminada para Almacén.

Marque el recuadro para poder registrar los valores.

Días Reabasto
Generalmente un producto tarda un cierto número de días para reabastecerse a partir de que se hace una
solicitud. Anote aquí los días que comúnmente tarda este Elemento. Esta información es importante para las
sugerencias del Inventario Perpetuo.

Sugerir Inventario Perpetuo

Como se explica en el apartado de Inventario Perpetuo, los valores de éste los podemos definir
nosotros o podemos pedirle al programa que los sugiera a partir del historial de los movimientos
del Elemento, función que realiza el programa al activarse este botón.
Para que el programa nos sugiera el Inventario Perpetuo es necesario que se hayan hecho por lo menos tres
compras del Elemento y que haya pasado un mes entre la primera y última compra.

Inventario Físico (auto)

Este apartado sirve para definir el Inventario Físico automático de cada Elemento, por uno o varios días a la
semana y poder tener una revisión agilizada del inventario de almacén, revisando su existencia, sólo ciertos días
de la semana.

En la pestaña de Observaciones podemos escribir aquella información del Elemento que pueda ser importante
tomar en cuenta.

En la pestaña de Recetas, de las propiedades de un producto, podemos observar las Recetas en donde se usa
nuestro Elemento. La información de esta carpeta es meramente documental y se registra automáticamente al
crear o editar las recetas a la que pertenece el Elemento.

Podemos observar en el recuadro de abajo las recetas en

las que se usa el Elemento junto con la cantidad en las
unidades determinadas para dicha receta.

Liga a Productos. Aquí aparecen los productos a los que

están ligados las Recetas o Insumos del Programa Carta
(véase el apartado correspondiente del manual del
Programa Carta)

Liga a Opciones. Aquí aparecen los modificadores a los

que están ligados las Recetas o Insumos del Programa
Carta (véase el apartado correspondiente del manual del
Programa Carta)

Al seleccionar el botón de Ver accedemos a las propiedades de cualquiera de las recetas a las que
pertenece el Elemento.

En las Propiedades de una Receta es donde configuramos la información de las diferentes recetas y
subrecetas de nuestro catálogo, la cual será la base para varias funciones de este programa. También podemos
regresar a las propiedades de una Receta para editar o consultar información cada vez que lo requiramos.

pág. 51
Es importante aclarar que una Receta puede ser al mismo tiempo el Ingrediente de otra Receta. Por ejemplo, la
Receta Salsa de Chile Ancho puede ser un Ingrediente del Pollo Enchilado. a esto es a lo que se le llama un
Subreceta.

Al seleccionar un Elemento en nuestra pantalla de Catálogos encontraremos a la derecha un resumen de las

Propiedades del Elemento seleccionado, así como los movimientos que se han hecho en relación al mismo. Esta
pantalla la revisaremos más adelante. Por ahora vamos a describir las distintas carpetas que aparecen al entrar
a las Propiedades de un Elemento.

Proveedores. Es donde se ingresa o borra uno o mas proveedores, estos proveedores provienen de la lista de
el catalogo de Proveedores, el cual se encuentra en el apartado de almacén. Nos sirve para adherir uno o más
proveedores que nos surtan el producto.

Seleccione el botón Agrega Proveedor.

Haga click en el nombre del proveedor deseado y a
continuación de click en el botón OK.
Seleccione la opción Esc; si desea cancelar la operación.
Si desea eliminar algún proveedor, solo selecciónelo y
después de click en el botón Elimina Proveedor.

Pestaña Preparados.

En esta parte del Programa vamos a

modificar diversas características de los
insumos, como su unidad de peso,
unidad de almacén, código de barras,
etc.

Para acceder a la ventana de

propiedades de preparados, haga doble
clic sobre el producto correspondiente.

Aparecerá la ventana de propiedades

preparados donde:

pág. 52
En todas las pestañas de esta ventana encontramos el botón de Imprimir, el cual nos permite mandar a
imprimir la información de esa Receta.

Al igual que el botón de Acceso de Edición (candado), el cual se tiene que activar si se desea editar
información en cualquiera de las carpetas.

Recostear. Este botón actualiza los costos de la Receta. Aunque generalmente los cambios
se actualizan automáticamente, si por ejemplo en otra computadora se hace una recepción
de compra de alguno de los ingredientes de la Receta en la que estamos trabajando, es
posible que el cambio en los costos del ingrediente no se actualice, por lo que es necesario Recostear la Receta.

Generales

Encontramos el nombre del producto así

como su grupo y clave correspondiente.

% Rendimiento. Muchas veces un

Elemento no tiene un rendimiento del 100 %,
es decir, que de la compra del producto a su
preparación en una receta o a su venta se
pierde un porcentaje de su volumen. Por
ejemplo, si compramos 1 Kilogramo de pollo
y de ahí sólo sacamos 800 gramos al
desmenuzarlo para unas enchiladas, el
rendimiento será de un 80%.

Es importante que este dato sea lo más

exacto posible, pues así varias funciones
dentro del Programa que manejan cantidades
de los Elementos podrán operar de una
manera más óptima.

Siguiendo con nuestro ejemplo del pollo, si no definiera un porcentaje de rendimiento y mi Receta de Enchiladas
define una cantidad de 200 gramos de pollo, después de vender 4 platos de Enchiladas, en las existencias de
Almacén aparecerán 800 gramos menos, cuando en realidad habrá 1 Kilogramo menos, por la pérdida del
hueso. Al definirle un 80% de rendimiento, el Programa automáticamente descontará un Kilogramo de las
existencias del Almacén

En este recuadro determinamos el valor del porcentaje de rendimiento que generalmente tiene ese Elemento.
Decimos generalmente porque en el momento de crear una Receta, de proyectar un Elemento, etc. este valor
se puede modificar para cada caso en particular.

Al seleccionar este botón nos aparecerá una ventana que nos permite actualizar las recetas al nuevo
porcentaje de rendimiento seleccionado.

pág. 53
Sección de Unidades y de Costo

Las Unidades se manejan igual que en los demás Elementos del Catálogo. Lo único que cambia es que no hay
Unidad predeterminada para Compras. (Consulte la Sección de Unidades en el Capítulo Propiedades de los
Elementos).

En Receta costeada para registramos el Tamaño o Cantidad en Unidades Primarias a como estemos
costeando nuestra receta. Por ejemplo, para la Salsa de Chirimico c/ Salmón en vez de hacer nuestro costeo
para una Porción podríamos costearlo para 10 Porciones.

En el recuadro de Centro de producción seleccionamos el lugar donde se elabora nuestra receta. Las
opciones a escoger son las registradas previamente en nuestro catálogo de centros de Producción. (Véase
Catálogo de Centros de Producción en el Capítulo de Costos).

En el campo Código de Barras ingresamos uno en el caso que pudiera llevar la Receta.

Sección de Costos
En esta sección configuramos aquella información del
Elemento relacionada con su costo.

Costo de Ingredientes. Es el costo de la suma de todos los

ingredientes. Se registra automáticamente a partir de los
ingredientes registrados en la Carpeta de Ingredientes.

% Consumibles indirectos. Aquí podemos anotar el

porcentaje del costo que producen aquellos productos que se
consumen junto con la Receta pero que no se costean
directamente con la Receta.

Ejemplo: Para la Receta Hamburguesa, la Salsa Cátsup, que no se incluyo como ingrediente en mi Receta.

% Mano de Obra. Aquí anotamos el porcentaje del costo que surge de la elaboración de la Receta.

Costo total. Se refiere a la suma del Costo de Ingredientes más los porcentajes de costo.

Costo Unitario. Es el costo de la Receta por unidad. Recordemos que en la Carpeta Generales anotamos para
cuántas unidades está costeada nuestra Receta. Si por ejemplo, costeamos la Receta Chilaquiles para dos
porciones, entonces el costo unitario será la mitad del Costo Total.

Precio Venta. Aquí anotamos el precio al que vendemos la receta al público.

CP Deseado. Aquí anotamos el costo porcentual que deseamos que esta Receta tenga idealmente.

CP Real. Aquí aparece el Costo Porcentual que realmente tiene la Receta. En el reporte de Análisis Precio/Costo
se compara el CP Real con el CP Deseado y se marca la diferencia entre ambos.

% Otros. Aquí anotamos cualquier otro tipo de porcentaje del costo que lleve la Receta. Por ejemplo, Gas. Etc.

pág. 54
Sección de Almacén

En esta sección observamos las existencias del Preparado o Receta que hay en los
almacenes. Los Almacenes se registran automáticamente para una Receta cuando se
registra una entrada de esa Receta al Almacén.

En la Pestaña Observaciones podemos escribir aquella

información de la Receta que pueda ser importante tomar
en cuenta.

Ingredientes

En esta carpeta creamos la Receta, agregando uno a uno

los ingredientes que la integran. En la pantalla
visualizamos los ingredientes que integran a ésta.

Cantidad Neta. Es la cantidad requerida de ese ingrediente para la Receta. Si el rendimiento del ingrediente en
esa Receta no es del 100%, entonces la Cantidad Neta del ingrediente para esa Receta tendrá que ser mayor
que la Cantidad Real. Ejemplo: Si el Pollo tuviera un rendimiento de 80% en una Receta y la Cantidad Real
requerida es de 500 gramos, entonces la Cantidad Neta será de 600 gramos, es decir, un 20% más que la
Cantidad Real.

Cantidad Real. La Cantidad Real la registra automáticamente el programa a partir de la Cantidad Neta y el %
de rendimiento.

% Rendimiento. Se refiere al porcentaje del rendimiento de ese Ingrediente en esa Receta, el cual puede ser
diferente al predeterminado en las Propiedades de ese Elemento. (Véase el apartado de Propiedades Generales
en el Capítulo Propiedades de los Elementos)

Agregar Ingredientes a la Receta

Para integrar los diferentes ingredientes a nuestra lista debemos de agregar uno por uno.

Seleccione el botón de

Aparecerá la ventana llamada Seleccionar Ingrediente.

Busque y seleccione el Elemento deseado
Anote la cantidad neta, la unidad y el % de Rendimiento del
Ingrediente para esa Receta.
Seleccione el catálogo al cual pertenece el Elemento
Busque y seleccione el Elemento deseado (También puede
escribir el nombre del Elemento en el recuadro de arriba)

Nota: Los datos de Unidad y % Rendimiento que aparecen en la ventana son

los predeterminados en las Propiedades del Elemento. Aquí puede realizar los
cambios necesarios para esta Receta en particular.

pág. 55
Para crear un Elemento Nuevo, al momento de crear la Receta, seleccione el botón de Nuevo,
se abrirá la ventana para crear el Elemento desde este apartado.

Para eliminar un ingrediente de la lista seleccione el ingrediente deseado y haga clic en el botón Del.

El botón Ret le permite editar la información del ingrediente registrado para esa Receta.

Preparación

En esta carpeta encontramos los datos para preparar la

Receta.

En Preparación se registran las instrucciones

para preparar la Receta.

En Imagen es posible ingresar una

imagen para cada Receta o platillo.

En Equipo detallamos los utensilios usados

específicamente para esta Receta.

Tiempo de preparación se refiere a la

cantidad de minutos que nos toma en promedio
elaborar esa Receta.

Recetas

Es en esta sección donde observamos la lista de las

Recetas a las que pertenece como ingrediente la
Receta activa.

En la parte inferior de esta carpeta vemos las

información en relación a las recetas a las que
pertenece la Receta activa: La cantidad neta, el % de
Rendimiento, la unidad y la el nombre de la Receta.

En Liga a Producto aparecen los productos a

los que están ligados las Recetas o Insumos
del Catálogo de Productos Venta (véase el
apartado correspondiente del Catálogo
Productos Venta)

En Liga a Opciones aparecen los modificadores a los que están ligados las Recetas o Insumos del
Catálogo de Productos Venta (véase el apartado correspondiente del Catálogo Productos Venta)

Con el botón de Ver accedemos a la Receta seleccionada de la lista.

pág. 56
 Pestaña Almacén

Aquí veremos cómo ingresar los

diferentes catálogos relacionados a los
Elementos, Recetas y los Almacenes,
en esta carpeta encontramos tres
diferentes catálogos, catalogo de
Centros de Producción, catalogo de
Proveedores y el catalogo de
Almacenes.

Catalogo de Almacenes

Es donde ingresamos la lista de Almacenes, estos se relacionan con el ingreso de

Insumos por Compras, Entradas, Salidas, Ajustes y Transferencias, por movimientos de
descarga de los Centros de Producción y las existencias que se generan a mas o menos
por esta operación.

Es importante definir el Almacén, ya que es el centro de distribución de todos los Elementos que se venden en
un establecimiento, es el equilibrio económico de un Negocio.

Para ver o ingresar un Almacén:

Seleccione el botón Catalogo Almacenes.

Aparecerá la ventana de catalogo de almacenes donde:

Puede visualizar los Almacenes que se encuentran en

existencia.

Para ver las propiedades de un Almacén, seleccione el

botón F1.

Para crear un Almacén, seleccione el botón Ins.

Para eliminar un Almacén, seleccione el botón Del.

Para imprimir un Almacén, seleccione el botón Imp. Sel.

Para imprimir todos los Almacenes, seleccione el botón

Imp. Todo

pág. 57
 Ingresar un Almacén

Ingrese el numero de Id del Almacén, este debe de ir orden

en el que este se esta creando, NO repita este número para
otro Almacén.

Ingrese el nombre del Almacén.

Para salir seleccione Esc.

Catalogo de Centros de Producción

Es donde ingresamos la lista de Centros de Producción, estos se relacionan con la

elaboración o preparación de los diferentes Elementos o Recetas, aquí es donde los
Productos Venta reconocen la liga de descarga de los Elementos y Recetas
relacionados a los Almacenes.

Es importante definir los Centros de Producción con los que cuentan el establecimiento, para así poder definir en
donde se elabora cada Producto o Receta.

Para ver o ingresar un Centro de Producción:

Seleccione el botón Catalogo Centros Producción.

Aparecerá la ventana de catálogos de centros de producción donde:

Puede visualizar los Centros de Producción, que se encuentran en

existencia.
Para ver las propiedades del Centro de Producción, seleccione el
botón F1.
Para crear un Centro de Producción, seleccione el botón Ins.
Para eliminar un Centro de Producción, seleccione el botón Del.
Para imprimir un Centro de Producción, seleccione el botón Imp
Sel.
Para imprimir todos los Centros de Producción, seleccione Imp
Todo.

Ingresar un Centro de Producción

ID Centro de Producción. Ingrese el número de identificación en

orden en el que este es creado, por ejemplo:
Barra ID # 1
Cocina ID # 2
Centro de Producción. Ingrese el nombre del Centro de
Producción.
Almacén. Seleccione el Almacén que surte al Centro de
Producción Panadería.
Descripción. Ingrese alguna característica del Centro de
Producción si esto lo requiere.

pág. 58
Catalogo de Proveedores

Es donde ingresamos la lista de el catalogo de Proveedores, estos se relacionan con

los movimientos de Compras, y definir el proveedor de una Nota o Factura
relacionada con los Elementos que se ingresan al Almacén.

Para ver o ingresar un Proveedor:

Seleccione el botón Catalogo Proveedores.

Aparecerá la ventana de catalogo de proveedores donde:

Puede visualizar la lista de Proveedores ingresados.

Para ver las propiedades de un Proveedor, seleccione el

botón F1.

Para crear un Proveedor, seleccione el botón Ins.

Para eliminar un Proveedor, seleccione el botón Del.

Para imprimir las propiedades de un Proveedor, seleccione

el botón Imp. Sel.

Para imprimir toda la lista, seleccione el botón Imp. Todo.

Ingresar un Proveedor

Ingrese la información de su Proveedor en los campos

correspondientes. Si necesita editar nuevamente esta
información, seleccione el botón de Candado F12.

La carpeta de Movimientos, muestra la información de

Movimientos que se han realizado con este Proveedor.
Para ver las propiedades de algún Movimiento, seleccione el
botón de Lupa F1

pág. 59
Elimina Movimientos

Borra todos lo movimientos hechos en el almacén, ya sean Entradas,

Salidas, Transferencias o Ajustes.

En el proceso de borrado solo se eliminaran los registros de los movimientos hechos.

Haga clic en el botón y le aparecerá un ventana de advertencia.

Seleccione <F5> Continúa, si desea borrar los movimientos,

de lo contrario seleccione Esc.

Elimina Existencias.

Borra todas las existencias en el almacén sin hacer cambios en los insumos, el almacén queda en ceros.

Haga click en el botón Limpia Existencia Insumos y le aparecerá un

ventana de advertencia.

Seleccione <F5> Continúa, si desea borrar las existencias en

almacén, de lo contrario seleccione Esc.

pág. 60
Modulo Reportes

Para ingresar al modulo Reportes <F6> seleccione el botón correspondiente del Menú
Otros, en este modulo podemos generar todos los reportes que necesitemos como
Generales, Venta, reportes de Ticket, Reimpresiones y Auditorias.

En la mayoría de los reportes se utilizan las mismas funciones o botones que nos permiten configurarlos
dependiendo de nuestras necesidades, la siguiente lista muestra la función de cada uno:

Tipo y tamaño de letra. En esta opción se hacen los cambios de letra y el tamaño con los
que se quiere que aparezca en la impresión, cabe señalar que algunos de los Fonts y
Tamaños de letra no son soportados por todas las impresoras.

Configuración de Impresora. Se usa para cambiar la configuración de la impresora, para

elegir la impresora local o en red, la calidad de impresión y el tipo de papel.

Ver. Nos permite visualizar el reporte, solo para consultarlo o visualizarlo antes de la
impresión. Para cerrar la ventan presione close o si desea imprimirlo presione el botón
imprimir.

Imprimir. CajaRest nos permite imprimir el reporte con un solo click en la impresora
predeterminada. Si desea cambiar la impresora o el tipo de papel haga click en el
botón Configurar Impresora.

Salir. Esta función se usa cuando deseamos salir de la ventana o pantalla en la que estamos.
Si no desea imprimir solo de click en el botón.

Fecha. CajaRest muestra un calendario con las fechas del mes, si requiere ir a
un mes anterior o posterior, solo de click en la flecha hacia la dirección de
desee hasta encontrar el día desde el cual quiere que aparezca el reporte.
Esta opción aplica para fecha de inicio y final. Si desea aplicar la fecha hasta
el día de Hoy, también puede hacer click en el círculo de color rojo que se
encuentra en la parte inferior izquierda de la ventana de la opción del
calendario, para no estar avanzando con las flechas.

pág. 61
La pantalla de Reportes es la siguiente:

Reportes Generales

En estos reportes se presenta la información de manera general registrada en las operaciones del sistema.

Reporte Venta del Día

Este reporte es el principal; en esta opción nos permite ver el

concentrado global de la venta total del día en curso o el que se
desee. Este resumen muestra resultados de la venta neta, IVA,
venta total, venta bruta, descuentos, consumos por personas,
costos entre otros, de los cuales se pueden ver detalladamente en
los demás reportes.

Para imprimir un reporte de Venta del Día:

Haz clic en el botón Venta Día.

Verifique que la impresora que se muestra predeterminadamente es la correcta. Si no es así, seleccione

la correcta desde el botón Configurar.

Seleccione la ruta de la base de datos. La predeterminada es BHIST.

pág. 62
 Elija el día que desea ver o imprimir. Se encuentran dos botones, de los cuales puede seleccionar la
opción Hoy o Ayer para un fácil acceso.

Si lo que quiere es ver un día de la semana anterior o un día del mes anterior, seleccione el mes y el
día correcto desde la opción Fecha.

Elija el número de local si es que cuenta con más de uno.

A continuación elija la opción ver si prefiere solo verlo, o si prefiere verlo y después imprimirlo.

Si quiere imprimirlo directamente haga click en el botón Imprime.

Si se equivoco de reporte o quiere salir de esta opción haga click en el botón Esc.

Nota. Para imprimir cualquier otro reporte siga los pasos mencionados anteriormente.

Reporte Gerencial
Permite ver el reporte estadístico de diferentes periodos. Este resumen muestra
resultados de la venta neta, IVA, venta total, venta bruta, descuentos, consumos
por personas, costos entre otros, así como también gráficas en donde se hace
comparación de venta contra costos por semana y por sección.

Venta Por Periodo

En esta opción nos permite ver el reporte estadístico de los periodos que sean necesarios verificar. Este
resumen muestra resultados como el No de cuenta, venta neta, IVA, venta total,
venta bruta, No de personas, consumo por persona, consumos por personas, costos
entre otros.

Reportes Ticket

Estos reportes muestran los resultados de las ventas parciales, responsables, horas y venta por mesero. Sirven
para ver de manera rápida la información al instante y oportunamente. En estos reportes resumidos se dan a
conocer sus resultados en un ticket impreso en su impresora de tickets predeterminada.

Venta Parcial
Nos presenta las mismas características que el reporte de ventas por periodo, la
diferencia es el formato de impresión.

Horas
El resultado de este reporte es el porcentaje de venta que se ha llevado a cabo a lo
largo de una fecha o periodo especifico.

Venta de Mesero
Este reporte se utiliza para verificar la venta y la repartición de propina de los
meseros, indicando el nombre del mismo, la venta total y la proporción a repartir.
Cada mesero podrá verificar su venta y propina asignada con su contraseña,
siempre y cuando tengan habilitado este acceso.

pág. 63
Reportes Venta

Los reportes de venta están divididos en: mezcla de productos, producción, horas, forma de pago, turnos,
responsables y por secciones. Cada uno de los anteriores reportes tiene sus propias características, las cuales se
describen a continuación.

Mezcla de productos o Venta por producto

El usuario tiene la oportunidad de elegir de la lista de opciones la forma en que
aparecerá el reporte el reporte de la venta por productos.

En la primera opción tiene las opciones de ordenar por: Grupo, No de

unidades, venta costo y otras opciones más.
Segunda opción: Grupo. Ejemplo, alimentos.
Tercera opción: Línea. Ejemplo, Antojitos.
Cuarta opción: Sección. Ejemplo, sección 1.
Quinta opción: Responsable. Ejemplo, Juan.
Sexta opción: Tipo de servicio. Ejemplo, Mostrador.

Además de esto, también se cuenta la opción de imprimir los

modificadores. Habilitando la opción de Reporte con modificadores, que se
encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla de opciones
impresión.

Producción
Se previsualizan y/o imprime el reporte de los productos con las características del No de
venta, cancelación, el total producción y el producto.

Horas
Reporte de venta por hora, mostrando los datos como a continuación se muestra en la
siguiente imagen.

Forma de Pago
Este reporte nos sirve para ver la forma en que el cliente realizo su pago, ya sea en
efectivo, con tarjeta de crédito u otra forma autorizada por el sistema.

Turnos
De la misma manera que los reportes anteriores, este reporte nos muestra la venta por
los turnos que se hayan establecido.

Responsables
En el sistema se cargaron con anterioridad los datos de los responsables asignados para
el manejo del sistema, estos mismos aparecen en este reporte, el cual muestra los
detalles de las operaciones que cada persona haya realizado durante determinado día o
periodo. Los detalles se muestran en la siguiente figura:

Secciones
También es posible ver y/o imprimir un reporte de venta por secciones de nuestro
establecimiento.

pág. 64
Reportes Reimpresiones

En esta sección es posible reimprimir las cuentas, los cortes y las facturas de mostrador, esta opción se puede
usar si el responsable tiene habilitada esta opción, de lo contrario tendrá que acudir con la persona que si tenga
el acceso permitido.

Reimpresión de Cuentas
Se pueden reimprimir las todas las cuentas del día o de fechas en específico.

Impresión Cortes X
Consisten en imprimir varios cortes en un solo día, ya sea por turnos o si se requiere la
información al momento, etc. Se puede hacer del día en que se encuentre o Fechas
pasadas. Estos cortes no afectan el corte final del día (Cortes Z).

Impresión Cortes Z
Consisten en reimprimir el corte final del día actual en que se cierra la caja o de fechas
anteriores. Este corte debe ser única y exclusivamente de días finalizados.

Factura Mostrador.
Es la impresión de factura de la venta del día en que se encuentre o también es la venta
del día que se haya facturado al cliente. Esta opción sirve para apartar la venta facturada
de la que no se facturo.

Reportes Auditorías

En esta última sección de los reportes, el usuario va a poder visualizar y/o imprimir las auditorias de las cuentas,
folios, cancelaciones, y descuentos. El personal que desee accesar, deberá tener habilitada la opción de acceso
a estas opciones de reportes.

Cuentas
En esta opción podemos hacer la auditoria a las cuentas de determinada fecha y con las
siguientes características de vista y/o impresión.

Folios
Esta opción nos permite hacer la auditoria por medio de los folios de las cuentas de la
fecha o los números de folios que se quiera ver y/o imprimir.

Cancelaciones
En esta opción de muestran todas las cancelaciones realizadas en cierto día o periodo que
desee consultar. Dichas cancelaciones pudieron haber sido por las diferentes
circunstancias que tiene predeterminadamente el programa y más que se le agreguen y
que sean necesarias.

Descuentos.
Es un reporte en el cual se pueden analizar los descuentos que se llevaron a cabo durante
un cierto día, semana o periodo.

pág. 65
Modulo Almacén

El modulo Almacén en CajaRest de Cheffsys es el encargado de realizar los movimientos necesarios para llevar
un control de todos los productos que utilizamos en nuestro negocio, ya que nos permite administrar las
entradas y salidas de los mismos.

Para ingresar al modulo Almacén <F7> seleccione el botón correspondiente del Menú
Otros de la pantalla principal.

En el modulo Almacén se utilizan repetidamente botones en las diferentes funciones que podemos realizar,
como una compra, transferencia o una salida, la siguiente lista muestra la función de los botones más utilizados
en el Almacén:

Editar. Permite realizar modificaciones a los movimientos en caso de ser necesario.

Fecha. CajaRest muestra un calendario con las fechas del mes, si requiere ir a un
mes anterior o posterior, solo de clic en la flecha hacia la dirección de desee hasta
encontrar el día desde el cual quiere que aparezca el reporte. Esta opción aplica
para fecha de inicio y final. Si desea aplicar la fecha hasta el día de Hoy, también
puede hacer clic en el círculo de color rojo que se encuentra en la parte inferior
izquierda de la ventana de la opción del calendario, para no estar avanzando con
las flechas.

Propiedades. Muestra todas las propiedades de un determinado producto

Insertar. Permite inserta un producto a un determinado movimiento.

Eliminar. Permite eliminar un producto en caso de alguna equivocación de captura.

Imprimir. CajaRest nos permite imprimir el movimiento realizado en la impresora

predeterminada para los reportes. Si desea cambiar la impresora o el tipo de papel
haga clic en el botón Configurar Impresora.

Configuración de Impresora. Se usa para cambiar la configuración de la impresora, para

elegir la impresora local o en red, la calidad de impresión y el tipo de papel.

Ticket. Se utiliza en caso de que se requiera imprimir el movimiento en la impresora de

tickets

Exporta. Permite exportar nuestra información y de esta manera aplicar el movimiento

correspondiente en el sistema.

Aplica. Permite aplicar el movimiento y de esta manera modificar nuestra base de

datos, recomendamos revisar datos previamente.

Desaplica. Permite eliminar el movimiento que se aplico anteriormente.

Actualizar. Permite actualizar y finalizar el movimiento realizado en el sistema.

pág. 66
La pantalla de almacén es la siguiente:

Asistente de Compras

CajaRest cuenta con un asistente de compras con el cual podemos realizar nuestros pedidos de una manera fácil
y sencilla.

Para realizar una compra con el asistente:

Seleccione el botón de Asistente de Compra.

Aparecerá el asistente de compras donde:

Seleccione el Almacén de entrada para la

compra, los más comunes son General, Cocina y
Barra.

En Fecha de Movimiento el asistente

automáticamente pone la fecha actual pero si se
requiere se puede modificar.

Para continua haga clic en Siguiente o

Cancelar para salir del Asistente de Compras.

pág. 67
Seleccionar proveedor y productos.

Seleccione el proveedor correspondiente a nuestros

insumos.

Al activar Ver lista de insumos muestra los productos

del proveedor correspondiente.

En el caso que falte un Producto del proveedor

seleccionado, haga clic en el botón Agregar insumo a
lista de proveedor.

En el caso de que tengamos que agregar un proveedor

damos clic en el botón Nuevo Proveedor.

Si se desea modificar los datos de un determinado

proveedor, selecciónelo y haga clic en Edita
Proveedor.

Ingrese las fechas de la factura.

Ingrese la fecha actual en Fecha Folio

Ingrese la fecha en la que fu realizada la factura en

Fecha Factura

Ingrese el folio correspondiente asignado por su

administración en Folio Asignado.

Indique el numero de la factura a capturar en #

Factura.

En Días Pago indique en número de días que tiene

para liquidar esa factura.

Al activar Exporta, el sistema exporta los productos

automáticamente al almacén

Verifique que los productos sean los correctos

al igual que las cantidades y su precio.

Si se desea modificar el precio de los productos damos

click en el botón “Modificar IVA/Precio”.

En caso de que a nuestra lista le falte un producto de

damos click en el botón “Agregar Insumo” como lo
hicimos anteriormente.

pág. 68
 Indique la impresora correspondiente para imprimir el reporte.

Al activar Transfiere a Almacén, todos los

productos ingresados en la compra quedaran en el
almacén seleccionado.

Para finalizar con el asistente de compra haga clic en

el botón Siguiente.

Asistente de Inventario Físico

CajaRest cuenta con un asistente para realizar nuestro inventario, el cual puede ser por día, semana o mes. De
esta forma conoceremos lo que tengamos físicamente en nuestro almacén de una forma fácil.

Para realizar un inventario físico:

Seleccione el botón Asistente Físico dentro del modulo almacén.

Aparecerá el asiste de inventario físico donde:

Seleccione el almacén correspondiente y

haga clic en el botón siguiente.

pág. 69
 Seleccionamos que tipo de inventario
queremos:

Inventario Completo. Muestra todos los

producción que existen en nuestro almacén.

Inventario Producto del Día. Muestra todos los

productos del día seccionado.

Inventario por Grupo. Muestra solo los productos

de un determinado grupo o grupos.

En la forma para toma de inventario, seleccione la de

Formato Reporte para imprimir el inventario.

Indique la fecha de inicio y fin

correspondientes, es decir, el periodo del
cual se requiere realizar el inventario.

Ingrese la cantidad física del inventario. En la

columna de Inv. Físico ingresamos los
valores del producto previamente
contabilizado.

pág. 70
 Al activar Realizar descarga de ventas antes del
ajuste, CajaRest aplicara los movimientos
necesarios en el sistema…

Al activar Reporte de Diferencias, indica las

diferencias que se obtuvieron de cotejar el inventarió
teórico vs. Inventario real.

Al activar Reporte de Movimientos, indica las

entradas, salidas y ajustes por insumo que se
hicieron durante el periodo. Ordenado por Grupos.

Haga clic en Siguiente para Finalizar.

Compra
CjaRest permite realizar compras sin la necesidad de recurrir al asistente de Cheffsys, esta es otra forma de
realizar una compra de productos.

Seleccione el botón de Compra del modulo Almacén.

Aparecerá la ventana de compras donde:

En Fecha Captura ingrese la fecha actual. En Factura ingrese el número de la factura

correspondiente.

Para agregar al Proveedor hágalo mediante el botón y seleccionelo.

En Fecha Folio/Factura seleccione la fecha de nuestra factura que vamos a registrar. En Días
Cred. Indique el número de días que tenemos para liquidar esa compra.

En Folio Asignado ingrese el número del folio que se nos otorgo. Al activar Transf. el sistema
aplica automáticamente el movimiento en el almacén.

Agregue cada uno de los productos por medio del botón Insertar. Para finalizar con la compra,
haga clic en Aplica <F5>. Y posteriormente para actualizar los cabios oprima Esc.

pág. 71
Ajuste

CajaRest permite realizar ajustes a nuestros movimientos en caso de que sea necesario, es decir, cuando ocurra
un error de captura de productos, es posible realizar la modificación para que se ingresen los productos de la
forma correcta.

Para realizar un Ajuste:

Haga clic en el botón de Ajuste del modulo Almacén.

Aparecerá la ventana de ajuste donde:

En Fecha Captura ingrese la fecha actual.

En Documento ingrese el nombre del reporte que se va a modificar.

Ingrese cada uno de los productos de la compra mediante el botón Insertar.

Para aplicar los movimiento haga clic en el botón Aplica <F5>.

Para finalizar con el ajuste oprima el botón Esc para actualizar los cambios.

pág. 72
Salida

CajaRest nos permite realizar salidas de productos del almacén, justificando el motivo por el cual se hará ese
movimiento, ejemplo, por mal estado o devolución.

Para realizar una Salida:

Haga clic en el botón Salida del modulo Almacén.

Aparecerá la ventana de Salida donde:

En Fecha Captura ingrese la fecha actual.

En Requisición especificar los productos o servicios que requiere.

En Tipo de Salida seleccione la razón por la cual se hará la salida de bodega.

Ingrese cada uno de los productos que saldrán del almacén mediante el botón Insertar.

Para aplicar los movimiento haga clic en el botón Aplica <F5>.

Para finalizar con el ajuste oprima el botón Esc para actualizar los cambios.

pág. 73
Transferencia

CajaRest permite hacer transferencias de productos, es decir, podemos transferir productos que se
encuentran en el almacen, indicando el lugar al que seran transferidos, por ejemplo a la cocina o
barra.

Para hacer una transferencia:

Haga clic en el boton Transferencia del modulo Almacen.

Aparecerá la ventana de transferencia donde:

En Fecha Captura ingrese la fecha actual.

En Requisición especificar los productos o servicios que requiere.

Para agregar el Almacen Destino hágalo mediante el botón y seleccionelo.

Ingrese cada uno de los productos que serán transferidos mediante el botón Insertar.

Para aplicar los movimiento haga clic en el botón Aplica <F5>.

Para finalizar con el ajuste oprima el botón Esc para actualizar los cambios.

pág. 74
Entrada

CajaRest permite realizar entradas de productos al almacén, justificando el motivo por el cual se hará ese
movimiento, por ejemplo, por cambio o promoción.

Para hacer una entrada:

Haga clic en el botón Entrada <6> del modulo almacén.

Aparecerá la ventana de Entrada donde:

En Fecha Captura ingrese la fecha actual.

En Requisición especificar los productos o servicios que requiere.

En Tipo de Entrada seleccione el motivo de la entrada del producto al almacen.

Ingrese cada uno de los productos que serán ingresados mediante el botón Insertar.

Para aplicar los movimiento haga clic en el botón Aplica <F5>.

Para finalizar con el ajuste oprima el botón Esc para actualizar los cambios.

pág. 75
Existencias

Para que se lleve una mejor administración en nuestro negocio, CajaRest permite revisar todos los productos
que tenemos actualmente en nuestro almacén.

Para revisar las existencias:

Haga clic en el botón de Existencias dentro del modulo Almacén.

Aparecerá la ventana de Existencias donde:

Podemos encontrar un producto

específico, escribiendo su
nombre en el cuadro de texto.

Podemos ver los productos de un

determinado grupo mediante el
Filtro por Grupo.

Podemos ver los productos de

estuvieron en el Almacén en días
pasados, indicando la Fecha
correspondiente.

CajaRest permite imprimir en forma de reporte, cada uno de los movimiento que se realizan en el modulo
Almacén, de tal forma que solo muestre los reportes que se requieran, es decir, podemos imprimir un reporte de
solo entradas, al igual que un reporte de todos los movimientos realizados en el almacén.

Para imprimir solamente los movimientos de inventarios seleccione el botón Inventario.

Para imprimir un reporte de todas las compras que se realizaron seleccione el botón de
Compras.

Para imprimir un reporte de todas las salidas de productos que se hicieron del Almacén
seleccione el botón Descarga.

Seleccione el botón Movimientos para imprimir un reporte general de todos los

movimientos que se generaron en el Almacén.

Para salir del modulo Almacen sleccione el botón Regresar <F10>, de esta forma volvera
a la pantalla del Menú Otros de CajaRest.

pág. 76