Implementar estrategía de Bussiness Intelligence para la mejora en la toma de decisiones pa

rentabilidad del negocio

FINANCIERA CLIENTE PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA
ESTRATÉGICA Aum ento de la rentabilidad Mejora de la atención del cliente y Dism inución de proces
del negocio a largo Plazo calidad de los servicios busca de la m ejora con

Disminuir los costos de Generar campañas de fidelización y Promover un sistema Integ

operación captación de clientes (Gustos) base en la automatización
OBJETIVOS Mejorar la administración d
Aumentar volumen de ventas Mejorar la calidad del servicio al cliente
cobrar
Incremento de ganancias Mejorar la relación cliente-empresa Mejorar la administración d
Incremento de ingresos (%) Cliente nuevos (%) Disminución de tiempo pér
INDICADORES DE Mejora en la recomendación de los Numero de manuales de p
Disminución de costos (%)
GESTIÓN cliente (%) establecidos
aumento de rentabilidad (%) Mejora en la toma de decis

Metas Aumento de
ganancias
5% de Aumento de 10%de clientes Disminución de 40%
nuevos de decis

ACCIONES
1) Rea l i za r pres upues to de cos to de l a es tra tegi a a ejecuta r.

2) coordina ci ón de l a s ca pa ci ta ci ones de l os col a bora dores i nvol ucra dos . As i gna ci ón del m

3) Da r a conocer el nuevo enfoque de BI a l a Compa ñía . Asi gna ci ón de

4) Genera r cronogra ma de a cti vi da des Se cuen

5) Control y eva l ua ci ón de res ul ta dos . l a estra tegi a s e e

6) Genera r proces o de Mejora continua .

COSTOS FECHAS Y PLAZOS
Sistemas tecnológicos $4,000 Semana
Actividades
Consultoria $4,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1
Investigación del problema 1
Capacitaciones $1,000 Justificación 1
Infraestructura $2,000 Diseño de Estrategia 1

Control y seguimiento $1,000

Calculo de presupuesto 11
Análisis de la información 111
Compra de equipo tecnológico 11
Generar cronograma de actividades 1
Ejecución de estrategia 1 1 1 1 1 1 1 1
control y evaluación de resultados 1 1 1 1 1 1
Generar proceso de mejora continua

PROCEDIMIENTO DE CUENTA
No Arquitectura de Arquitectura
Involucrado Sistema Arquitectura de la información Descripción
. aplicación tecnlógica
1 Cl i ente Presenci a l; Hoja de Mst Word Modul o factura ci ón. Equi po computo. 1) Se pres enta en esta bl ecimi en
Arquitectur Fotocopia s: [Link], col il l a Consul tas si stema Impresora productos que ti ene a su di spos
a de sa l a ri a l ,sol venci a sa l aria l , ca rta java (verifi cación Internet. 2) Una vez que el cl iente decide
informaci ó recomendación, poder de fa ct de conta do) Servidor. contado o de crédi to. Se proced
n: Hoja de representaci ón, Acta const, ID Internet. a l si stema .
Ms Word representante l ega l, ID invol ucrados Sistema ERP 3) si el cl i ente el ige fa ctura r al
formul ari o en l a a [Link] al , 3 fa ct a nteri ores (propuesta) con el trámi te l l ena ndo y fi rma n
compras de contado ( Ba se de da tos correspondi ente si cumpl e con
si s tema java). Recibe copi a de fa ctura.
 Arquitectur Fotocopia s: [Link], col il l a Consul tas si stema Impresora productos que ti ene a su di spos
a de sa l a ri a l ,sol venci a sa l aria l , ca rta java (verifi cación Internet. 2) Una vez que el cl iente decide
informaci ó recomendación, poder de fa ct de conta do) Servidor. contado o de crédi to. Se proced
n: Hoja de representaci ón, Acta const, ID Internet. a l si stema .
Ms Word representante l ega l, ID invol ucrados Sistema ERP 3) si el cl i ente el ige fa ctura r al
formul ari o en l a a [Link] al , 3 fa ct a nteri ores (propuesta) con el trámi te l l ena ndo y fi rma n
compras de contado ( Ba se de da tos correspondi ente si cumpl e con
si s tema java). Recibe copi a de fa ctura.

2 Fa cturador Módulo Si s t ja va fa cturación. Modul o factura ci ón. Equi po computo. 1) Fa ctura dor recibe mens aje , n
Fa ctura ció Hoja Ms Excel (veri fi ca r exis tenci a s Bas e de datos Impresora (medi ante correo) para procede
n (JAVA) i nv). cl ientes. Internet. 2) Sol i cita e i ngresa da tos del c
Arquitectur Sistema ERP.(propuesta) Sistema Servidor. (si s tema java , modul o fa ctura ci
a Sistema Power BI. ERP(propuesta) 3) Verifi ca exi stencia i nventario
informaci ó CRM (propuesta). 4) Emi te factura ción (origina l y c
n: si stema 5)Remi te fa ct ori gi na l fís ica a CX
ja va ,
Arq.a pl icac
ión:
modulo
fa cturaci ó
MS Word, Excel 1) Remi te formul a rio de soli citu
Fotocopia s: [Link], col il l a 2) Veri fi ca da tos del cl i ente sol
Equi po computo.
sa l a ri a l ,sol venci a sa l aria l , ca rta requis itos.
Si s tema Ja va . Impresora
Módulo recomendación, Acta c cons t, ID 3) Remi te sol i ci tud a jefe de cré
Modul o CXC. Internet.
Cuentas representante l ega l, ID invol ucrados 4) Reci be fa ctura crédi to origi na
Ana li sta Consul ta reportes Na vega dor
por cobra r en l a a [Link] al , 3 fa ct a nteri ores 5) Veri fi ca fecha de a nti güeda d
3 Cuentas por si s tema. Google.
(JAVA) compras de contado ( da ta bas e hoja excel )
cobra r Micros oft Outl ook Tel éfono
Arq. si s tema java). 6) Rea l iza cobros media nte corr
Sistema ERP convenci onal
Informa Si s tema ERP. fecha de vencimi ento.
Servidor.
Bas e de datos cli entes fa ctura s 5) Revi sa sa ldo de las cuentas d
crédito. la apl i ca ci ón de un pa go. (medi

4 Jefe Cuenta s Módulo MS Excel (reportes de venta s, Si s tema de reportes Equi po de 1) Aprueba el crédi to y remite m
por cobra r Cuentas cuenta s i ncobrabl es, proyecci ones, Ja va . Pa gos cómputo. correo).
por cobra r índi ce de crédi tos otorga dos s obre parcia l es y tota l es Impresora 2) Controla y revis a el regis tro e
(JAVA) tota l de cl ientes. de factura s. Cel ul ar. reci bi dos de l os di ferentes cli e
Herramienta power BI. Micros oft Outl ook. Red ca bl ea da . genera desde el módulo de con
Sistema ERP Sistema CRM Internet. 3) Emi te i nforme a la Gerenci a d
(propuesta) Servidor. consideren i ncobra bl es. (media
Sistema Power BI 4) Anal i za la ca rtera de cl ientes
(propuesta). s emana l mente la situaci ón que
crédi to a Gerenci a Venta .
5) Supervisa gesti ones del factu
cobrar.

MS Excel (reportes de venta s, Val i da ción de

Equi po de Revisa y a utori za la s ges ti ones
cuenta s i ncobrabl es, proyecci ones, i nformaci ón con sist.
Reuni ones cómputo. cobrar para el sa nea miento de
índi ce de crédi tos otorga dos s obre Ja va .
Gerente de , Cel ul ar. Anal iza i nforma ción a manera d
5 tota l de cl ientes. Iconos de
venta s cons ul ta s, Red ca bl ea da . la s á rea s subordinada s .
Herramienta power BI. a dminis traci ón de
anál is i s Servidor. Remite reportes a l a Gerenci a g
Sistema ERP reportes . Si st. Ja va .

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y ADM

No Arquitectura de Arquitectura
Responsable Sistema Arquitectura de informacion Descripción de la activid
. aplicaciones tecnologicas

Se genera comunicación entre

1 Cliente
empresa ofertando los produc
No Arquitectura de Arquitectura
Responsable Sistema Arquitectura de informacion Descripción de la activid
. aplicaciones tecnologicas

Se genera comunicación entre

1 Cliente
empresa ofertando los produc

Telefono 1. Se genera comunicación ent

Redes sociales,
Equipo de le ofertan los productos, prom
Documentos cliente (Identifi cacion, Pagina Web, Modulo
computo, calzadados.
Comprobante de fuente de ingresos, clientes del sistema
Servidor web
referencias) (Software
Internet [Link] verifi ca la disposicion de
Catalago de productos empresarial XYZ)
Impresora informacion de los productos.
Reporte cliente PDF
2 Vendedor Herramienta CRM
Herramienta CRM 3. Si el cliente no realiza comp
grabar prospecto de cliente en

4. Si el cliente realizara compr

Presencial sino existe se procede con su
/Redes procede con la venta.
sociales
Telefono
Modulo clientes del
Equipo de 1. Autoriza registro de solicitu
sistema (Software
computo, clientes.
Documentos cliente (Comprobante empresarial XYZ)
Jefe de Servidor web
3 de fuente de ingresos)
ventas Internet 2. Verifi ca actualizacion de Ba
Reporte cliente PDF Herramienta CRM
Impresora
Herramienta CRM 3. Genera reporte de clientes
Power BI
Power BI

Telefono
Equipo de
Modulo clientes del
computo,
Ejecutivo de sistema (Software 1. Ejecutivo de atencion al clie
Documentos cliente, facturas, plan Servidor web
4 atencion al empresarial XYZ) canales de comunicación las c
de pagos, estados de cuenta Internet
cliente quejas, etc. por parte de los cl
Impresora
Herramienta CRM
Herramienta CRM

Modulo clientes del

Jefe de Documentos, reportes internos de sistema (Software
1. Jefe de atencion al cliente,
4 atencion al sistema, tickets de atencion al empresarial XYZ) Telefono solicitudes realizadas por los
cliente cliente, quejas y sugerencias Equipo de
Herramienta CRM computo,
Servidor web
Modulo clientes del Internet
Presencial
sistema (Software Impresora
empresarial XYZ)
Documentos, reportes internos de Gerente de ventas se reune co
Modulo CxC del Herramienta CRM
Gerente de sistema, reporte de cuentas por revisar y autorizar las gestione
5 sistema (Software
ventas cobrar, tickets de atencion al cliente, establecer y revisar políticas,
empresarial XYZ) Power BI
quejas y sugerencias más clientes y conservar a los

Herramienta CRM
Power BI
 empresarial XYZ)
Documentos, reportes internos de Gerente de ventas se reune co
Modulo CxC del Herramienta CRM
Gerente de sistema, reporte de cuentas por revisar y autorizar las gestione
5 sistema (Software
ventas cobrar, tickets de atencion al cliente, establecer y revisar políticas,
empresarial XYZ) Power BI
quejas y sugerencias más clientes y conservar a los

Herramienta CRM
Power BI
 la toma de decisiones para la compañía XYZ con enfoque en el aumento de la

PROCESOS INTERNOS ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

cliente y Disminución de procesos innecesarios en

Captación y retención colaboradores cualificados
busca de la m ejora continua

ación y Promover un sistema Integrado de gestión con

Aumentar la calidad de la cultura organizacional
) base en la automatización
Mejorar la administración de las cuentas por
al cliente Promover el liderazgo y la proactividad del recurso Humano
cobrar
presa Mejorar la administración de Inventarios Promover la mejora en los canales de comunicación
Disminución de tiempo pérdido (%) Mejora en el rendimiento del personal (%)
e los Numero de manuales de procedimiento
Mejora en la satisfacción del RRHH (%)
establecidos
Mejora en la toma de decisiones (%)

ientes Disminución de 40% de tiempo en la toma Aumento de 10% del rendimiento laboral de los colaboradores
de decisiones

Recursos
Asi gna ci ón de $12000 pa ra l a ejecuci ón del proyecto

As i gna ci ón del mejor equipo huma no compues tos por 5 pers ona s de l a consul tora BELOYAL

Asi gna ci ón de todo el equipo tecnl ógi co neces a ri o pa ra l a ejecuci ón de l a es tra tegi a

Se cuenta con 180 di a s ca l enda ri o pa ra obtener l os resul ta do es pera dos .

l a estra tegi a s e ejecuta ra en el Da pa rtemento de Ma na gua donde s e encuentra l a Compa ñía

FECHAS Y PLAZOS RESPONSABLES

Semana
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1
11 Es responsabilidad de la empresa Consultora BELOYAL el
111 desarrollo total de la estrategia
11
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1

DIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR

Descripción de la actividad Propuesta
1) Se presenta en establ ecimi ento y s e l e ofrece l a ga ma de 1) Establecer políticas de créditos definidas.
productos que ti ene a su di sposici ón. 2) Por medio de un ERP parametrizar los requisitos para crédito. Sus documentaciones en
2) Una vez que el cl iente decide el producto, el ige fa ctura r de formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos posterior serán validados.
conta do o de crédito. Se procede a suministra r datos de cli entes 3) Cliente recibirá factura impresa digital.
al si stema.
3) s i el cl i ente el ige fa cturar a l crédi to, se remite a CXC y procede
con el trá mi te l l ena ndo y fi rmando l a documenta ci ón (formul ari o)
correspondi ente si cumpl e con requi sitos.
Recibe copi a de factura .
productos que ti ene a su di sposici ón. 2) Por medio de un ERP parametrizar los requisitos para crédito. Sus documentaciones en
2) Una vez que el cl iente decide el producto, el ige fa ctura r de formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos posterior serán validados.
conta do o de crédito. Se procede a suministra r datos de cli entes 3) Cliente recibirá factura impresa digital.
al si stema.
3) s i el cl i ente el ige fa cturar a l crédi to, se remite a CXC y procede
con el trá mi te l l ena ndo y fi rmando l a documenta ci ón (formul ari o)
correspondi ente si cumpl e con requi sitos.
Recibe copi a de factura .

1) Fa cturador recibe mensa je , noti fi ca ci ón del crédito aproba do 1) Los datos de clientes los extraerá de la base de datos del software CRM.
(medi a nte correo) pa ra proceder a fa cturar. 2) Validará la autorización para facturación de crédito.
2) Sol i cita e i ngresa datos del cli ente pa ra fa cturaci ón a l si stema . 3) El sistema validará clientes que tengan autorización de lo contrario no permitirá facturar a
(s i stema ja va , modul o fa cturaci ón) crédito.
3) Verifi ca exi s tenci a i nventa rio. ( hoja de Excel ) 4) Antes de emitir factura validará existencia de productos según inventario de lo contrario
4) Emi te fa ctura ción (original y copi a ).( ca e en bas e de datos ) el ERP no permitirá facturar si existieran códigos con existencias negativas.
5)Remi te fa ct ori gi nal fís ica a CXC. 5) Emite facturación formato digital la cual quedará en base de datos y una vez facturado el
registro se creará, visualizará en modulo CXC.
Será posible realizar consultas de facturaciones a nivel de reportes por medio del ERP y
Power BI.

1) Remi te formul a rio de soli citud crédi to y requsi tos a cl iente .

1) Establecer políticas de créditos definidas.
2) Veri fi ca da tos del cl i ente s ol ici ta ndo crédi to en bas e a
2) Por medio de un CRM parametrizar los requisitos para crédito
requis i tos .
3) Sus documentaciones en formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos
3) Remi te sol i ci tud a jefe de crédi to. (por medi o de correo)
posterior serán validados. Verificará datos de solicitud crédito conforme a requisitos en base
4) Reci be fa ctura crédi to origi na l pa ra s u custodi a .
de datos del ERP que validará la documentación por cliente.
5) Veri fi ca fecha de a nti güeda d para real i za r cobros . (medi ante
4) Aprobará que todo esté correcto y se remitirá a jefe de crédito.
hoja excel )
5) Si no está correcto no dejará pasar al siguiente proceso de aprobación del superior.
6) Rea l iza cobros media nte correos y ll amada s tel efóni cas según
6) Identificar clientes con saldos vencidos mediante un ERP en el módulo de gestión CXC
fecha de vencimi ento.
donde permitirá directamente enviar correos de aviso de cobro, así como también visualizar
5) Revi s a s aldo de la s cuenta s de l os cl ientes a ntes y después de
todos los datos de clientes.
la a pl i ca ci ón de un pago. (medi a nte si [Link] ja va).

1) Aprueba el crédi to y remite mens aje a factura ci ón. (medi ante

correo). 1)Verificará por medio del sistema ERP la documentación en base de datos y si todo está
2) Controla y revi sa el registro en el si s tema por l os pa gos correcto lo aprobará por medio de la aplicación, lo cual da autorización para que se proceda a
reci bi dos de l os di ferentes cli entes . (sis t. Ja vas ). El pa go se facturar.
genera desde el módulo de control ba ncario caja . 2) Se notificará al facturador.
3) Emi te i nforme a l a Gerenci a de venta s sobre cuentas que s e 3) Mediante la implementación de power Bi podrá analizar resultados lo cual le permita
cons ideren i ncobra bl es. (media nte Excel). garantizar el cobro oportuno de pagos. 4)
4) Ana l i za la cartera de cl ientes (medi ante Excel ) e i nforma Mediante la implementación de power Bi exportando las bases de datos a la herramienta,
sema na l mente l a s itua ci ón que guarda el comporta miento del uso del ERP , analizará de manera automatizada la cartera de cliente y obtener resultados en
crédi to a Gerenci a Venta . menor tiempo para remitir informes a la gerencia de ventas.
5) Supervis a gesti ones del fa cturador y a na l is ta de cuentas por
cobra r.

Revisa y autori za la s gesti ones del depa rtamento de cuenta s por

1) Análisis de la información de ventas de crédito, periodos promedios de cobros,
cobra r pa ra el s a neamiento de ca rtera .
recuperación de cartera, tiempos de cumplimiento de procesos, índices de medición de las
Ana l iza i nformación a ma nera de reportes remiti dos por parte de
actividades de las áreas subordinadas, todo ello mediante los datos e información que
la s á reas s ubordina da s .
provee el ERP y la herramienta de power BI.
Remite reportes a l a Gerenci a genera l pa ra toma de decisi ones .
2) Generaran dashboard para un mejor análisis.

DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES

Descripción de la actividad Propuesta
Aplicar herramienta de CRM para tener mayor datos informativos de los clientes, de
Se genera comunicación entre el cliente y vendedor de la manera que quede parametrizado los campos obligatorios de registro, asi como los
empresa ofertando los productos, promociones y precios datos complementarios que facilitaran a obtener variables cuantitativas y
cualitativas del cliente y presentar los productos de acuerdo a sus preferencias
 Descripción de la actividad Propuesta
Aplicar herramienta de CRM para tener mayor datos informativos de los clientes, de
Se genera comunicación entre el cliente y vendedor de la manera que quede parametrizado los campos obligatorios de registro, asi como los
empresa ofertando los productos, promociones y precios datos complementarios que facilitaran a obtener variables cuantitativas y
cualitativas del cliente y presentar los productos de acuerdo a sus preferencias

1. Se genera comunicación entre el cliente y vendedor, donde se

le ofertan los productos, promociones y precios de los
calzadados.

[Link] verifi ca la disposicion de compra del cliente o si solo pide

Se implementará la herramienta de CRM a los equipos de computo de los
informacion de los productos.
vendedores , el cual toda la información que se vaya registrando del cliente
M 3. Si el cliente no realiza compra, se procede a pedir datos para alimentará la base de datos del sistema y haciendo un respaldo en los servidores
del sistema
grabar prospecto de cliente en sistema para futura compra.

4. Si el cliente realizara compra se verifi ca que exista en sistema,

sino existe se procede con su registro, si existe en sistema se
procede con la venta.

1. Autoriza registro de solicitudes deprospectos, asi como de Mediante la herramienta de gestion de clientes se verifi cará los datos ingresados
clientes. de cada cliente, autorizando los registros de forma individual o masiva.

2. Verifi ca actualizacion de Base de datos de clientes. La herramienta de CRM permitirá generar reporte de clientes según confi guracion
previa de los campos que requiera el jefe de ventas, asi como las demas unidades
M 3. Genera reporte de clientes de la gerencia de ventas

1. Ejecutivo de atencion al cliente, responde por medio de los Con la herramienta de CRM se generara ticket de atencion al cliente en sistema de
canales de comunicación las consultas , informacion de cuentas , acuerdo al tipo de solicitud que pide el cliente, clasifi candolo en consulta,
quejas, etc. por parte de los clientes revision, informacion de productos, quejas y reclamos, entre otros.
M

Jefe de atención al cliente descagará de la herramienta de CRM el reporte

detallado de soporte/consultas brindadas por la atencion a clientes.
1. Jefe de atencion al cliente, gestiona la administracion de las
solicitudes realizadas por los clientes. Base generada se traslada a Power BI para determinar las principales solicitudes
del cliente, permitiendo tomar decisiones mas acertadas y corrigiendo puntos
donde se generan quejas o reclamos

Descargar reportes de sistema por medio de la herramienta de CRM para

determinar detalle de atencion a clientes y tomar decisiones que faciliten una
mejor relación con los mismos .
Gerente de ventas se reune con los jefes de departamento para
M Verifi car detalle de consultas de productos para determinar base de nuevas ofertas
revisar y autorizar las gestiones del departamento de ventas,
que se pueda realizar por medio del departamento de ventas, generando valor
establecer y revisar políticas , planes de fi delización para atraer
agregado a los productos y servicios.
más clientes y conservar a los actuales
Exportar detalle de clientes nuevos por zonas, asi como los clientes potenciales
registrados como prospectos para buscar como aumentar ventas y productividad de
la empresa en dichos lugares
 mejor relación con los mismos .
Gerente de ventas se reune con los jefes de departamento para
M Verifi car detalle de consultas de productos para determinar base de nuevas ofertas
revisar y autorizar las gestiones del departamento de ventas,
que se pueda realizar por medio del departamento de ventas, generando valor
establecer y revisar políticas , planes de fi delización para atraer
agregado a los productos y servicios.
más clientes y conservar a los actuales
Exportar detalle de clientes nuevos por zonas, asi como los clientes potenciales
registrados como prospectos para buscar como aumentar ventas y productividad de
la empresa en dichos lugares
nfoque en el aumento de la

ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

y retención colaboradores cualificados

calidad de la cultura organizacional

liderazgo y la proactividad del recurso Humano

mejora en los canales de comunicación

rendimiento del personal (%)

satisfacción del RRHH (%)

e 10% del rendimiento laboral de los colaboradores

os
ejecuci ón del proyecto

s por 5 pers ona s de l a cons ul tora BELOYAL

s a ri o pa ra l a ejecuci ón de l a estra tegi a

obtener l os resul ta do es pera dos .

Ma na gua donde s e encuentra l a Compa ñía

RESPONSABLES

sabilidad de la empresa Consultora BELOYAL el

desarrollo total de la estrategia

Propuesta
1) Establecer políticas de créditos definidas.
2) Por medio de un ERP parametrizar los requisitos para crédito. Sus documentaciones en
formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos posterior serán validados.
3) Cliente recibirá factura impresa digital.

e
o)
 2) Por medio de un ERP parametrizar los requisitos para crédito. Sus documentaciones en
formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos posterior serán validados.
3) Cliente recibirá factura impresa digital.

e
o)

1) Los datos de clientes los extraerá de la base de datos del software CRM.
2) Validará la autorización para facturación de crédito.
a . 3) El sistema validará clientes que tengan autorización de lo contrario no permitirá facturar a
crédito.
4) Antes de emitir factura validará existencia de productos según inventario de lo contrario
el ERP no permitirá facturar si existieran códigos con existencias negativas.
5) Emite facturación formato digital la cual quedará en base de datos y una vez facturado el
registro se creará, visualizará en modulo CXC.
Será posible realizar consultas de facturaciones a nivel de reportes por medio del ERP y
Power BI.

1) Establecer políticas de créditos definidas.

2) Por medio de un CRM parametrizar los requisitos para crédito
3) Sus documentaciones en formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos
posterior serán validados. Verificará datos de solicitud crédito conforme a requisitos en base
de datos del ERP que validará la documentación por cliente.
4) Aprobará que todo esté correcto y se remitirá a jefe de crédito.
5) Si no está correcto no dejará pasar al siguiente proceso de aprobación del superior.
n
6) Identificar clientes con saldos vencidos mediante un ERP en el módulo de gestión CXC
donde permitirá directamente enviar correos de aviso de cobro, así como también visualizar
e
todos los datos de clientes.

1)Verificará por medio del sistema ERP la documentación en base de datos y si todo está
correcto lo aprobará por medio de la aplicación, lo cual da autorización para que se proceda a
facturar.
2) Se notificará al facturador.
3) Mediante la implementación de power Bi podrá analizar resultados lo cual le permita
garantizar el cobro oportuno de pagos. 4)
Mediante la implementación de power Bi exportando las bases de datos a la herramienta,
uso del ERP , analizará de manera automatizada la cartera de cliente y obtener resultados en
menor tiempo para remitir informes a la gerencia de ventas.

r
1) Análisis de la información de ventas de crédito, periodos promedios de cobros,
recuperación de cartera, tiempos de cumplimiento de procesos, índices de medición de las
e
actividades de las áreas subordinadas, todo ello mediante los datos e información que
provee el ERP y la herramienta de power BI.
2) Generaran dashboard para un mejor análisis.

ENTES
Propuesta
Aplicar herramienta de CRM para tener mayor datos informativos de los clientes, de
manera que quede parametrizado los campos obligatorios de registro, asi como los
datos complementarios que facilitaran a obtener variables cuantitativas y
cualitativas del cliente y presentar los productos de acuerdo a sus preferencias
 Propuesta
Aplicar herramienta de CRM para tener mayor datos informativos de los clientes, de
manera que quede parametrizado los campos obligatorios de registro, asi como los
datos complementarios que facilitaran a obtener variables cuantitativas y
cualitativas del cliente y presentar los productos de acuerdo a sus preferencias

Se implementará la herramienta de CRM a los equipos de computo de los

vendedores, el cual toda la información que se vaya registrando del cliente
alimentará la base de datos del sistema y haciendo un respaldo en los servidores
a
del sistema

ma,

Mediante la herramienta de gestion de clientes se verifi cará los datos ingresados

de cada cliente, autorizando los registros de forma individual o masiva.

La herramienta de CRM permitirá generar reporte de clientes según confi guracion

previa de los campos que requiera el jefe de ventas, asi como las demas unidades
de la gerencia de ventas

Con la herramienta de CRM se generara ticket de atencion al cliente en sistema de

s, acuerdo al tipo de solicitud que pide el cliente, clasifi candolo en consulta,
revision, informacion de productos, quejas y reclamos, entre otros.

Jefe de atención al cliente descagará de la herramienta de CRM el reporte

detallado de soporte/consultas brindadas por la atencion a clientes.
s
Base generada se traslada a Power BI para determinar las principales solicitudes
del cliente, permitiendo tomar decisiones mas acertadas y corrigiendo puntos
donde se generan quejas o reclamos

Descargar reportes de sistema por medio de la herramienta de CRM para

determinar detalle de atencion a clientes y tomar decisiones que faciliten una
mejor relación con los mismos .
a
Verifi car detalle de consultas de productos para determinar base de nuevas ofertas
que se pueda realizar por medio del departamento de ventas, generando valor
er
agregado a los productos y servicios.
Exportar detalle de clientes nuevos por zonas, asi como los clientes potenciales
registrados como prospectos para buscar como aumentar ventas y productividad de
la empresa en dichos lugares
 mejor relación con los mismos .
a
Verifi car detalle de consultas de productos para determinar base de nuevas ofertas
que se pueda realizar por medio del departamento de ventas, generando valor
er
agregado a los productos y servicios.
Exportar detalle de clientes nuevos por zonas, asi como los clientes potenciales
registrados como prospectos para buscar como aumentar ventas y productividad de
la empresa en dichos lugares
Implementar estrategía de Bussiness Intelligence para la mejora en la toma de decisiones para la compañía XY
negocio

FINANCIERA CLIENTE
PERSPECTIVA
ESTRATÉGICA Aumento de la rentabilidad del Mejora de la atención del cliente y
negocio a largo Plazo calidad de los servicios

Disminuir los costos de Generar campañas de fidelización y

operación captación de clientes (Gustos)

OBJETIVOS Aumentar volumen de ventas Mejorar la calidad del servicio al cliente

Incremento de ganancias Mejorar la relación cliente-empresa

Incremento de ingresos (%) Cliente nuevos (%)

INDICADORES DE Disminución de costos (%)
Mejora en la recomendación de los
GESTIÓN cliente (%)
aumento de rentabilidad (%)

Metas Aumento de 5% de ganancias Aumento de 10% de clientes

nuevos

ACCIONES
1) Realizar presupuesto de costo de la estrategia a ejecutar.

2) coordinación de las capacitaciones de los colaboradores involucrados.

3) Dar a conocer el nuevo enfoque de BI a la Compañía.

4) Generar cronograma de actividades

5) Control y evaluación de resultados.

6) Generar proceso de Mejora continua.

COSTOS FECHAS Y PLAZOS
Sistemas tecnológicos $4,000 Semana
Actividades
Consultoria $4,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Investigación del problema 1
Capacitaciones $1,000 Justificación 1
Infraestructura $2,000 Diseño de Estrategia 1

Control y seguimiento $1,000

Calculo de presupuesto 11
Análisis de la información 111
Compra de equipo tecnológico 11
Generar cronograma de actividades 1
Ejecución de estrategia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
control y evaluación de resultados 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Generar proceso de mejora continua 1 1 1 1 1 1 1
n la toma de decisiones para la compañía XYZ con enfoque en el aumento de la rentabilidad del

PROCESOS INTERNOS ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN

Disminución de procesos innecesarios en

Captación y retención colaboradores cualificados
busca de la mejora continua

Promover un sistema Integrado de gestión con

Aumentar la calidad de la cultura organizacional
base en la automatización
Mejorar la administración de las cuentas por
Promover el liderazgo y la proactividad del recurso Humano
cobrar

Mejorar la administración de Inventarios Promover la mejora en los canales de comunicación

Disminución de tiempo pérdido (%) Mejora en el rendimiento del personal (%)

Numero de manuales de procedimiento
Mejora en la satisfacción del RRHH (%)
establecidos
Mejora en la toma de decisiones (%)

Disminución de 40% de tiempo en la toma Aumento de 10% del rendimiento laboral de los colaboradores
de decisiones

Recursos
Asignación de $12000 para la ejecución del proyecto

Asignación del mejor equipo humano compuestos por 5 personas de la consultora BELOYAL

Asignación de todo el equipo tecnlógico necesario para la ejecución de la estrategia

Se cuenta con 180 dias calendario para obtener los resultado esperados.

la estrategia se ejecutara en el Dapartemento de Managua donde se encuentra la Compañía

FECHAS Y PLAZOS RESPONSABLES

Semana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1
1
1
11 Es responsabilidad de la empresa Consultora BELOYAL el
111 desarrollo total de la estrategia
11
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
 PROCEDIMIENTO DE CUE
No Involucrado Arquitectura de Arquitectura
. Sistema Arquitectura de la información aplicación tecnlógica
1 Cliente Presencial; Hoja de Mst Word Modulo facturación. Equipo computo.
Arquitectura Fotocopias: [Link], colilla Consultas sistema java Impresora
de salarial,solvencia salarial, carta (verificación fact de Internet.
información: recomendación, poder de representación, contado) Servidor.
Hoja de Ms Acta const, ID representante legal, ID Internet.
Word involucrados en la [Link], 3 fact Sistema ERP
formulario anteriores compras de contado ( Base de (propuesta)
datos sistema java).

2 Facturador Módulo Sist java facturación. Modulo facturación. Equipo computo.

Facturación Hoja Ms Excel(verificar existencias inv). Base de datos clientes. Impresora
(JAVA) Sistema ERP.(propuesta) Sistema Internet.
Arquitectura Sistema Power BI. ERP(propuesta) Servidor.
información: CRM (propuesta).
sistema
java ,
[Link]ó
n: modulo
facturación

MS Word, Excel
Fotocopias: [Link], colilla Sistema Java. Modulo Equipo computo.
Módulo salarial,solvencia salarial, carta CXC. Impresora
Analista Cuentas por recomendación, Actac const, ID Consulta reportes Internet.
3 Cuentas por cobrar representante legal, ID involucrados en la sistema. Navegador Google.
cobrar (JAVA) [Link], 3 fact anteriores compras Microsoft Outlook Teléfono
Arq. de contado ( database sistema java). Sistema ERP convencional
Informa Sistema ERP. Servidor.
Base de datos clientes facturas crédito.

4 Jefe Cuentas Módulo MS Excel (reportes de ventas, cuentas Sistema de reportes Equipo de cómputo.
por cobrar Cuentas por incobrables, proyecciones, índice de Java. Pagos parciales y Impresora
cobrar créditos otorgados sobre total de clientes. totales de facturas. Celular.
(JAVA) Herramienta power BI. Microsoft Outlook. Red cableada.
Sistema ERP Sistema CRM Internet.
(propuesta) Servidor.
Sistema Power BI
(propuesta).
 Validación de
MS Excel (reportes de ventas, cuentas información con sist. Equipo de cómputo.
Reuniones, incobrables, proyecciones, índice de Java. Celular.
Gerente de créditos otorgados sobre total de clientes.
5 ventas consultas, Herramienta power BI. Iconos de Red cableada.
análisis Sistema ERP administración de Servidor.
reportes. Sist. Java.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y A
No Responsable Arquitectura de Arquitectura
.
Sistema Arquitectura de informacion aplicaciones tecnologicas

1 Cliente

Telefono
Documentos cliente (Identificacion, Redes sociales, Pagina Equipo de computo,
Comprobante de fuente de ingresos, Web, Modulo clientes Servidor web
referencias) del sistema (Software Internet
Catalago de productos empresarial XYZ) Impresora
Reporte cliente PDF
Herramienta CRM
Herramienta CRM
2 Vendedor

Presencial/R
edes
sociales

Modulo clientes del Telefono

sistema (Software Equipo de computo,
Documentos cliente (Comprobante de empresarial XYZ) Servidor web
3 Jefe de ventas fuente de ingresos) Internet
Reporte cliente PDF Herramienta CRM Impresora
Herramienta CRM
Power BI Power BI

Telefono
Modulo clientes del Equipo de computo,
Ejecutivo de sistema (Software Servidor web
Documentos cliente, facturas, plan de
4 atencion al pagos, estados de cuenta empresarial XYZ) Internet
cliente Impresora
Herramienta CRM Herramienta CRM

Modulo clientes del

Jefe de Documentos, reportes internos de sistema (Software
4 atencion al sistema, tickets de atencion al cliente, empresarial XYZ)
cliente quejas y sugerencias
Herramienta CRM
Telefono
Equipo de computo,
Servidor web
Internet
Presencial Impresora

Herramienta CRM

Power BI
 Telefono
Equipo de computo,
Servidor web
Internet
Presencial Impresora
Modulo clientes del
sistema (Software Herramienta CRM
empresarial XYZ)
Documentos, reportes internos de
Modulo CxC del sistema Power BI
Gerente de sistema, reporte de cuentas por cobrar,
5 ventas tickets de atencion al cliente, quejas y (Software empresarial
sugerencias XYZ)

Herramienta CRM
Power BI
PROCEDIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
Descripción de la actividad
1) Se presenta en establecimiento y se le ofrece la gama de productos que
tiene a su disposición.
2) Una vez que el cliente decide el producto, elige facturar de contado o de
crédito. Se procede a suministrar datos de clientes al sistema.
3) si el cliente elige facturar al crédito, se remite a CXC y procede con el
trámite llenando y firmando la documentación (formulario)
correspondiente si cumple con requisitos.
Recibe copia de factura.

1) Facturador recibe mensaje, notificación del crédito aprobado (mediante

correo) para proceder a facturar.
2) Solicita e ingresa datos del cliente para facturación al sistema. (sistema
java, modulo facturación)
3) Verifica existencia inventario. ( hoja de Excel)
4) Emite facturación (original y copia).( cae en base de datos)
5)Remite fact original física a CXC.

1) Remite formulario de solicitud crédito y requsitos a cliente.

2) Verifica datos del cliente solicitando crédito en base a requisitos.
3) Remite solicitud a jefe de crédito. (por medio de correo)
4) Recibe factura crédito original para su custodia.
5) Verifica fecha de antigüedad para realizar cobros. (mediante hoja excel)
6) Realiza cobros mediante correos y llamadas telefónicas según fecha de
vencimiento.
5) Revisa saldo de las cuentas de los clientes antes y después de la
aplicación de un pago. (mediante [Link] java).

1) Aprueba el crédito y remite mensaje a facturación. (mediante correo).

2) Controla y revisa el registro en el sistema por los pagos recibidos de los
diferentes clientes. (sist. Javas). El pago se genera desde el módulo de
control bancario caja.
3) Emite informe a la Gerencia de ventas sobre cuentas que se consideren
incobrables. (mediante Excel).
4) Analiza la cartera de clientes (mediante Excel) e informa semanalmente
la situación que guarda el comportamiento del crédito a Gerencia Venta.
5) Supervisa gestiones del facturador y analista de cuentas por cobrar.
 Revisa y autoriza las gestiones del departamento de cuentas por cobrar
para el saneamiento de cartera.
Analiza información a manera de reportes remitidos por parte de las áreas
subordinadas.
Remite reportes a la Gerencia general para toma de decisiones.

IENTO DE REGISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES

Descripción de la actividad

Se genera comunicación entre el cliente y vendedor de la empresa

ofertando los productos, promociones y precios

1. Se genera comunicación entre el cliente y vendedor, donde se le ofertan

los productos, promociones y precios de los calzadados.

[Link] verifica la disposicion de compra del cliente o si solo pide informacion

de los productos.

3. Si el cliente no realiza compra, se procede a pedir datos para grabar

prospecto de cliente en sistema para futura compra.

4. Si el cliente realizara compra se verifica que exista en sistema, sino existe

se procede con su registro, si existe en sistema se procede con la venta.

1. Autoriza registro de solicitudes deprospectos, asi como de clientes.

2. Verifica actualizacion de Base de datos de clientes.

3. Genera reporte de clientes

1. Ejecutivo de atencion al cliente, responde por medio de los canales de

comunicación las consultas, informacion de cuentas, quejas, etc. por parte
de los clientes

1. Jefe de atencion al cliente, gestiona la administracion de las solicitudes

realizadas por los clientes.
Gerente de ventas se reune con los jefes de departamento para revisar y
autorizar las gestiones del departamento de ventas, establecer y revisar
políticas, planes de fidelización para atraer más clientes y conservar a los
actuales
R
Propuesta
1) Establecer políticas de créditos definidas.
2) Por medio de un ERP parametrizar los requisitos para crédito. Sus documentaciones en
formatos PDF, serán almacenadas en una base de datos posterior serán validados.
3) Cliente recibirá factura impresa digital.

1) Los datos de clientes los extraerá de la base de datos del software CRM.
2) Validará la autorización para facturación de crédito.
3) El sistema validará clientes
que tengan autorización de lo contrario no permitirá facturar a crédito.
4) Antes de emitir factura validará existencia de productos según inventario de lo contrario el
ERP no permitirá facturar si existieran códigos con existencias negativas.
5) Emite facturación formato digital la cual quedará en base de datos y una vez facturado el
registro se creará, visualizará en modulo CXC.
Será posible realizar consultas de facturaciones a nivel de reportes por medio del ERP y Power
BI.

1) Establecer políticas de créditos definidas.

2) Por medio de un CRM parametrizar
los requisitos para crédito
3) Sus documentaciones en formatos PDF, serán almacenadas en una base
de datos posterior serán validados. Verificará datos de solicitud crédito conforme a requisitos
en base de datos del ERP que validará la documentación por cliente.
4) Aprobará que todo esté
correcto y se remitirá a jefe de crédito.
5) Si no está correcto no dejará pasar al siguiente proceso de
aprobación del superior.
6) Identificar clientes con saldos vencidos mediante un ERP en el módulo de
gestión CXC donde permitirá directamente enviar correos de aviso de cobro, así como
también visualizar todos los datos de clientes.

1)Verificará por medio del sistema ERP la documentación en base de datos y si todo está
correcto lo aprobará por medio de la aplicación, lo cual da autorización para que se proceda a
facturar.
2) Se notificará al facturador.

3) Mediante la implementación de power Bi podrá analizar resultados lo cual le permita

garantizar el cobro oportuno de pagos. 4) Mediante la
implementación de power Bi exportando las bases de datos a la herramienta, uso del ERP ,
analizará de manera automatizada la cartera de cliente y obtener resultados en menor tiempo
para remitir informes a la gerencia de ventas.
 1) Análisis de la información de ventas de crédito, periodos promedios de cobros,
recuperación de cartera, tiempos de cumplimiento de procesos, índices de medición de las
actividades de las áreas subordinadas, todo ello mediante los datos e información que provee
el ERP y la herramienta de power BI.
2) Generaran dashboard para un mejor análisis.

DE CLIENTES
Propuesta
Aplicar herramienta de CRM para tener mayor datos informativos de los clientes, de manera
que quede parametrizado los campos obligatorios de registro, asi como los datos
complementarios que facilitaran a obtener variables cuantitativas y cualitativas del cliente y
presentar los productos de acuerdo a sus preferencias

Se implementará la herramienta de CRM a los equipos de computo de los vendedores, el cual

toda la información que se vaya registrando del cliente alimentará la base de datos del sistema
y haciendo un respaldo en los servidores del sistema

Mediante la herramienta de gestion de clientes se verificará los datos ingresados de cada

cliente, autorizando los registros de forma individual o masiva.

La herramienta de CRM permitirá generar reporte de clientes según configuracion previa de los
campos que requiera el jefe de ventas, asi como las demas unidades de la gerencia de ventas

Con la herramienta de CRM se generara ticket de atencion al cliente en sistema de acuerdo al

tipo de solicitud que pide el cliente, clasificandolo en consulta, revision, informacion de
productos, quejas y reclamos, entre otros.

Jefe de atención al cliente descagará de la herramienta de CRM el reporte detallado de

soporte/consultas brindadas por la atencion a clientes.

Base generada se traslada a Power BI para determinar las principales solicitudes del cliente,
permitiendo tomar decisiones mas acertadas y corrigiendo puntos donde se generan quejas o
reclamos
Descargar reportes de sistema por medio de la herramienta de CRM para determinar detalle de
atencion a clientes y tomar decisiones que faciliten una mejor relación con los mismos.
Verificar detalle de consultas de productos para determinar base de nuevas ofertas que se
pueda realizar por medio del departamento de ventas, generando valor agregado a los
productos y servicios.
Exportar detalle de clientes nuevos por zonas, asi como los clientes potenciales registrados
como prospectos para buscar como aumentar ventas y productividad de la empresa en dichos
lugares