COMERCIALIZACIÓN DE
MINERALES
DR. GASTÓN MARCO FLORES RAMOS
SEMANA 1.
GENERALIDADES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE METALES
TENDENCIAS MUNDIALES. SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN.
ASPECTOS FINANCIEROS, BURSÁTILES, LOGÍSTICOS Y LEGALES.
TENDENCIA A LA TENDENCIAS MUNDIALES
PRODUCCION DE MINERALES
El Perú es un país con una importante actividad minera
polimetálica regional y mundial: ocupa el primer lugar
en Latinoamérica en producción de zinc(2° A NIVEL
MUNDIAL 2019), estaño, plomo y oro; y es el tercer
productor de cobre y plata en el planeta. Al 2015, solo
el 14,6 % del territorio nacional estaba concesionado
para realizar actividad minera y, de manera
efectiva, solo ocurría actividad minera en el 1,34 % del
territorio nacional. El 63,3 % del país está catalogado
como área restringida a la actividad minera.
La evolución de la producción minero-metálica
muestra la continuidad de la producción nacional.
Cabe precisar que el mayor crecimiento se presentó en
la producción de hierro, la cual pasó de 3 485 TMF en
el 2003 a 6 681 TMF en el 2013.
EXPORTACION DE MINERALES TENDENCIAS MUNDIALES
En el periodo 2003-2013, los niveles de producción de minerales han crecido de forma
sostenida, lo que se refleja en la evolución de las exportaciones del país. Es así que en
minerales como el cobre se pasó de exportar en el 2003 un valor de USD 1 261 millones a
USD 9 809 millones en el 2013; también en el oro hubo incremento, pues en el 2003 se
exportó por un valor de USD 2 102 millones, mientras que en el 2013 se exportó por un valor
de USD 7 846 millones.
En los últimos 10 años, la minería peruana ha sido el principal motor de la economía con un
crecimiento de 12,32 %, impulsado principalmente por el incremento de la producción de
concentrados de cobre en 32,84 %, plata en 20,08 % y hierro en 11,10 %.
Exportaciones minerales en el 2018 representaron el 61,07 % (USD 25 545 millones)del total
de las exportaciones del país y, de ese total, los principales productos minerales de
exportación han sido el cobre (42,59 %) y el oro (34,07 %) en el último año. Respecto a los
aportes que genera la minería en el interior del país, puede mencionarse que el flujo
económico hacia los departamentos ascendió a S/ 4 468 millones en el 2018.
TENDENCIAS MUNDIALES
CADENA DE SUMINISTROS DIGITALES
La cadena de suministros en la
minería está lista para
transformarse. Así lo señala el
estudio, que además aclara que es
necesario que las operaciones
mineras tengan una cadena de
suministros digital que permita
fortalecer toda la operación.
RESULTADOS SOCIALES TENDENCIAS MUNDIALES
En el periodo 2003-2013, la inversión minera
creció de forma sostenida, lo cual tuvo impacto
en el aumento del empleo directo e indirecto. En
el 2003, el empleo directo generaba 34 164
puestos de trabajo, mientras en el 2013 se
alcanzaron 67 575 puestos de trabajo. Es decir,
se incrementó en 198 % el empleo directo. En
relación con el empleo indirecto, se pasó de 37
158 a 140 433 puestos de trabajo. Es decir, hubo
un incremento de más del 300 %.
TENDENCIAS MUNDIALES
OPTIMIZACION DE INVERSION
Para sobreponerse a todos estos
retos, las compañías tendrán que
madurar en cinco áreas
principales: modelos de
rendimiento, datos y tecnología,
control de los proyectos, licencias
para operar y colaboración.
TENDENCIAS MUNDIALES
PROGRAMAS DE INCLUSION
Las empresas mineras deben tomar medidas para enmendar la imagen que tienen
ante el público.
Para hacer la transición a la mina del futuro, las compañías deben aprovechar todo
el poder de la digitalización y la innovación y atraer nuevos tipos de talentos. Para
reparar relaciones rotas y reputaciones empañadas, los mineros también deben
estudiar formas de operar de manera más sostenible.
Estos impulsores y otros dejan en claro que las compañías necesitarán realizar
sustanciales cambios culturales, que pueden darse mediante la colaboración
interfuncional, identificando las buenas prácticas de otras industrias, fortaleciendo
sus equipos ejecutivos y estableciendo objetivos para lograr mayor diversidad e
Inclusión.
TENDENCIAS MUNDIALES
PRECIO DE MINERALES ACTUAL
Fecha Hora Precio Unidad Variación Bajo Alto
10/07/20 20:00 52.933 Onza 0.27 0.52 % 52.588 52.933
1.7018 Gramo 0.01 1.6908 1.7018
1,701.84 Kilo 8.75 1,690.75 1,701.84
08.07.2020. La actual cotización del oro de hoy en dólares.
FOREX: El precio del oro hoy baja a 1.701,27 US dólares
Cotización Actual de la Plata 14,29 € Precio del cobre 5.227,5 $/Tm
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
CANALES DE COMERCIALIZACION
El comercio internacional de productos mineros, lo realizan distintos tipos de empresas vendedoras y
compradoras.
Las empresas vendedoras, consisten en productores independientes, productores integrados, intermediarios
comerciales (TRADERS), y empresas estatales de comercialización.
Las empresa compradoras pueden ser consumidoras independientes, productores integrados, intermediarios
comerciales y empresas estatales.
- En el Perú, (MINPECO) es la empresa estatal responsable de la comercialización de gran parte de la
producción minera.
Empresa de capitales Chinos sucursal en Perú de Shandong Human Smelting Co. Ltd., dedicada a la
comercialización de minerales especialmente en concentrado de cobre, plata, plomo y oro a nivel
local e internacional.
- Comercializar la compra de concentrados de cobre, plata, plomo, oro.
- Negociar términos de compra con los proveedores de acuerdo a ley del mineral.
- Seguimiento del despacho del concentrado de mineral hasta el almacén en Callao y posterior
exportación a China.
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMERCIALIZACION
La comercialización de productos mineros, comprende: compras-
almacenamiento- venta- transporte- financiamiento de pre y post embarque.
La infraestructura de comercialización, desempeña un rol muy importante,
requiriéndose de inversiones elevadas para su establecimiento. Una empresa
de comercialización debe contar con una red de depósitos cercanos a los
productores y oficinas, y agentes en los
Países consumidores. Otro factor determinante, para las eficiencias de la
comercialización, es la existencia de personal capacitado en todas las fases de
la actividad.
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
A) venta “spots”
son aquellas ventas para entrega inmediata, las cuales se realizan generalmente a
un precio fijo.
B) ventas para entregas periódicas
Se define un programa de entregas y un período de cotizaciones relacionado
con la fecha de entrega. Por ejemplo.
El período de cotización puede ser:
1° PROMEDIO DEL MES ANTERIOR AL MES CONTRACTUAL DE EMBARQUE.
2° promedio del mes de embarque.
3° promedio del mes posterior al del embarque.
SISTEMAS DE COMERCIALIZACION
ESTRATEGIA DE VENTAS
Las estrategias de ventas, considera
objetivos a corto, mediano y largo plazo,
con el objeto de mantener mercados y
asegurar precios aún en períodos de baja
demanda, se busca el planteamiento de
relaciones, estables en aquellos países
consumidores finales.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
COTIZACIONES Y BOLSAS DE VALORES
Los precios de los metales más importantes se determinan en los mercados llamados
“bolsas de metales”.
Fundamentalmente los precios de los metales, están determinados por las fuerzas de
la oferta y la demanda, en un determinado mercado o bolsa. Estos mercados reúnen
a vendedores y compradores y brindan a los valores-títulos o acciones gran liquidez.
1. Flujo de inversiones hacia las empresas.
2. Niveles de rentabilidad presente y futuras de las empresas.
3. Situación económica actual de las empresas.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
COTIZACIONES Y BOLSAS DE VALORES
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
BOLSAS DE METALES
En estas bolsas de metales se realizan las operaciones básicas y a nivel internacional
tienen las siguientes funciones:
A. Fijar los precios de los metales
B. Realizar operaciones de compra – venta de los metales
C. Realizar operaciones de compra – venta a largo plazo
D. Realizar operaciones de coberturas – operaciones a futuro
E. Realizar operaciones de postergaciones
Debido básicamente a que las cotizaciones de los precios de los metales, fluctúan
diariamente; el Perú no permite al comprador el derecho de fijación posterior de un
precio conocido; sino que de acuerdo a las conveniencias, pacta un precio promedio
mensual, como período de cotización, lo cual es más justo para el productor.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
BOLSAS DE METALES
A escala mundial, las más importantes “ bolsas de
metales” en la que se determinan los precios de los
metales son:
1. COMMODITY EXCHANGE (COMEX) De nueva YORK –
1877.
Para metales de: AL, CU, PB. , HG, SN, ZN, AU, AG.
2. LONDON METAL EXCHANGE (L.M.E.) De Londres – 1935
Para metales de: CU, PB, AG.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
BOLSAS DE METALES
Sin embargo, se tiene la existencia de otros mercados o bolsas de menor
importancia, como:
1. Metales Week para: Cadmio
2. Handy and Harman (H&H) para: Au y Ag (New York).
3. American Metal Maricet para: Estaño
4. Pennang (PENANG) para: estaño
5. New york prime late para los bancos importantes.
6. Precio de productores europeos (GOB) para: zinc
7. East Saint Louis para: Estaño.
8. Laredo (usa) para: antimonio
9. London Bullion Brokers (LBB) para: plata y oro.
10. United State Oroducer’s price (USPP) para: Plomo
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS FINANCIEROS
BOLSA DE VALORES DE LIMA
Funciona desde noviembre 98 con el nuevo reglamento de operaciones de reporte en
estudio para su aprobación en coordinación con:
Convenio para la libre transacción. Cavali.- (Caja de valores y liquidación) y el
CITIBANK (convenio de transacciones de papeles emitidos en Wall Street.
SAB. El Side Letter incluye requerimientos que deben cumplir tanto las (SAB)
sociedades agentes de bolsas; como las personas que deseen invertir en este tipo de
acciones.
Los 1ros papeles que se esperan sean negociados en BVL son las empresas peruanas
que han emitido anteriormente en New York, tales como: ADR de telefónica, del
Banco Wiesse y buenaventura; los bonos Brady peruanos, las AFP (administradoras
de fondos de pensiones).
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LOGISTICOS
La logística, además de formar parte de las distintas especialidades que contribuyen a
la rentabilidad de las operaciones mineras, cumple un papel fundamental en el
abastecimiento eficiente y oportuno de bienes y servicios, permitiendo asegurar la
continuidad y seguridad de las operaciones. En este sentido, las actividades logísticas
deben estar integradas dentro de la cadena de valor. De esta forma, es claro que, el
éxito operacional de la industria minera está intrínsecamente ligado a los
procedimientos logísticos, por lo cual, los proveedores de estos servicios alcanzan una
relevancia incuestionable que los posicionan como integrantes del proceso de
extracción minero y no como un simple valor agregado al mismo.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LOGISTICOS
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
La cantidad y duración:
El tipo de contrato puede ser de corto o largo plazo, y dependiendo
de ello se definen las cantidades y la duración, ya sea en años o en un
período determinado. Se debe establecer la vigencia del compromiso
de compraventa, así como las condiciones para cada período.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
Calidad:
Se debe precisar la naturaleza y especificaciones de los contenidos del
concentrado.
Embarque:
Se indica el tiempo, la frecuencia y el tamaño de los embarques. Se precisa
fecha y tonelajes, puertos de destino y las condiciones generales de transporte.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
Entrega:
Especifica el punto exacto de entrega de acuerdo al incoterm correspondiente.
Mayormente los contratos entre fundidores y mineros se hacen sobre la
posición cif, por la cual el vendedor (productor minero) asume los costos de
seguro y fletes hasta el puerto de destino, en tanto el comprador asume los
gastos de la descarga y el transporte hasta su fundición o refinería. En el caso
de las entregas fob, el comprador (comercializador o refinería) asume los
costos de flete marítimo y seguro.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
Precio:
Se consigna la fórmula de pago que varía de acuerdo al mineral o
concentrado de mineral o metal refinado.
Período de cotización:
Los contratos de periodicidad anual con entregas parciales generalmente
no se negocian a precio fijo sino a una cotización referida a un cierto
período de tiempo durante el cual el contenido pagable metálico será
preciado o denominado "período de cotizaciones".
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
Pagos:
Se establecen los pagos, adelantos o financiamientos que se deben
realizar por las entregas de los concentrados. Los usuales son: adelantos
de 80% del valor provisional en almacén de embarque u otro punto de
entrega. Siendo este un financiamiento, por lo general aplica intereses
hasta la fecha contractual del pago provisional; pago provisional de 85%
del valor provisional, usualmente basado en la información de los precios,
pesos y análisis de la fecha de embarque; pago final, que se efectúa una
vez conocidos los pesos, leyes y cotizaciones finales.
ASPECTOS BURSATILES, LOGISTICOS Y LEGALES
ASPECTOS LEGALES
Pérdida total o parcial:
Son las bases en las cuales el pago deberá hacerse en caso de pérdida
total o parcial de la carga. Por ejemplo, en una entrega cif el comprador
deberá hacerse responsable por la pérdida de la mercancía desde el
momento en que el vendedor le entregó el producto. Para ello el
vendedor debió obtener el seguro a su propio costo y proporcionarlo al
comprador. Dicho seguro debe cubrir, como mínimo, el precio
establecido en el contrato más 10% (esto es, el 110%). El seguro debe
cubrir la mercancía desde el punto de entrega fijado hasta por lo menos
el puerto de destino designado.
Gracias